乳山中诚果汁饮料有限公司100%股权

为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司山东鲁菱果汁有限公司（以下简称山东鲁菱）拟吸收合并公司全资子公司乳山中诚果汁饮料有限公司（以下简称乳山中诚）。本次吸收合并完成后，乳山中诚的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等将由山东鲁菱承继。

Appol有限合伙公司100%股权,Appol有限责任公司100%股权

公司于2017年12月14日与波兰公民Les aw Sarachmann,Tadeusz Wo niczka,WaldemarWójcik及奥地利控股公司(JuiceInvestGmbH)在波兰华沙签订《关于Appol集团公司的投资协议》(以下简称“投资协议”)。根据投资协议安排,本次交易完成前,目标公司自然人股东计划进行重组,将Appol有限合伙公司改制为有限责任公司AppolPotycz,并将自然人股东所持Appol有限责任公司100%股权转让给在奥地利新设的一家特殊目的公司奥地利控股公司(JuiceInvestGmbH)。

河北国投中鲁果蔬汁有限公司13%股权

国投中鲁果汁股份有限公司(下称“国投中鲁”或“本公司”)拟以现金收购控股子公司河北国投中鲁果蔬汁有限公司(下称“河北国投中鲁”)少数股东海南兆涛科技发展有限公司(下称“海南兆涛”)持有的河北国投中鲁13%股权,本次拟转让股权对应的评估价值为人民币767万元,本次交易完成后公司对河北国投中鲁的持股比例为100%。

原乳山市胜利街西首北侧老厂区90.71亩(以土地证面积为准)工业用地及地上建筑物,原乳山市胜利街西首北侧老厂区100.93亩(以土地证面积为准)工业用地及地上建筑物

1、山东鲁菱果汁有限公司于2015年12月20日前，将原乳山市胜利街西首北侧老厂区90.71亩（以土地证面积为准）工业用地及地上建筑物交由乳山市国有资本运营有限公司依法处置。根据资产评估结果，乳山市国有资本运营有限公司在收到山东鲁菱果汁有限公司提交的土地证、房产证等相关资料后，应支付山东鲁菱果汁有限公司5505万元搬迁补偿款，具体支付时间为未来12个月内。 2、国投中鲁乳山研发中心（原公司乳山分公司）于2015年12月20日前，将原乳山市胜利街西首北侧老厂区100.93亩（以土地证面积为准）工业用地及地上建筑物交由乳山市国有资本运营有限公司依法处置。根据资产评估结果，乳山市国有资本运营有限公司在收到国投中鲁乳山研发中心（原公司乳山分公司）提交的土地证、房产证等相关资料后，应支付国投中鲁乳山研发中心4495万元搬迁补偿款，具体支付时间为未来12个月内。

韩城中鲁果汁有限公司75%股权

经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议以及2016年第一次临时股东大会批准，同意公司转让所持韩城中鲁75%股权（以下简称“本次股权转让”），详见2016年6月29日《国投中鲁果汁股份有限公司关于挂牌转让所持控股子公司韩城中鲁果汁有限公司75%股权的公告》（临2016-012）。2016年10月8日，公司在北京产权交易所发布《产权转让信息发布申请书》。 鉴于自首次挂牌后，一直未征集到意向受让方，公司决定持续推进股权转让事宜，进程详见2017年4月13日《国投中鲁果汁股份有限公司关于继续出售所持控股子公司韩城中鲁股权的公告》（临2017-006）、2017年8月19日《国投中鲁果汁股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（临2017-017）。近日，公司收到北京产权交易所《受让资格确认意见函》，告知公司截止挂牌公告期满，本次股权转让征得意向受让方1个，为韩城市城市投资（集团）有限公司（以下简称“韩城城投”）。经审核，该意向方符合受让条件，拟以公司所持韩城中鲁75%股权对应的101,315,264.36元的价格受让韩城中鲁股权。2017年9月12日，公司收到北京产权交易所《交易签约通知书》，告知韩城城投已按时将交易保证金汇入北京产权交易所指定账户，获得最终资格确认，成为受让方。

国投中鲁果汁股份有限公司全部资产和负债(包括或有负债)

　　根据《交易框架协议》，本次重大资产重组方案包括：1、重大资产出售；2、发行股份购买资产；3、股份转让。前述交易方案为一揽子整体交易，其中重大资产出售、发行股份购买资产同时实施，股份转让在前两项交易完成的基础上实施。（一）重大资产出售：国投中鲁拟向国投协力发展出售全部资产和负债，国投协力发展以现金作为支付对价。（二）发行股份购买资产：国投中鲁拟向江苏环亚全体股东以非公开发行股份方式购买其持有的江苏环亚100%股权。（三）股份转让：国投公司拟将其持有的国投中鲁116,355,543股股份，以协议转让方式，转让给国投协力发展。 　　

江苏环亚建设工程有限公司100%股权

　　根据《交易框架协议》，本次重大资产重组方案包括：1、重大资产出售；2、发行股份购买资产；3、股份转让。前述交易方案为一揽子整体交易，其中重大资产出售、发行股份购买资产同时实施，股份转让在前两项交易完成的基础上实施。（一）重大资产出售：国投中鲁拟向国投协力发展出售全部资产和负债，国投协力发展以现金作为支付对价。（二）发行股份购买资产：国投中鲁拟向江苏环亚全体股东以非公开发行股份方式购买其持有的江苏环亚100%股权。（三）股份转让：国投公司拟将其持有的国投中鲁116,355,543股股份，以协议转让方式，转让给国投协力发展。 　　

国投中鲁果汁股份有限公司11635.5543万股股权

国投公司拟将其持有的公司116,355,543股股份转让给协力发展基金，转让价格以本次董事会决议公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值（即6.67元/股）为基础确定，股份转让对价共计776,091,472元，协力发展基金以现金作为本次股权转让的支付对价。

新湖滨控股有限公司24.57%股权

　　国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“国投中鲁”)拟以0.125新元/股的价格，收购在新加坡交易所上市的新湖滨控股有限公司（以下简称“新湖滨公司”）原控股股东GoTwanHeng持有的该公司98,000,000股股份，占该公司总股本398,880,000股的24.57％，收购总金额共计1,225万新元。收购完成后，公司将为新湖滨第一大股东，新湖滨公司股票将继续在新加坡交易所上市交易。2009年7月17日,股权转让价格由之前的0.125新加坡元/股调整为0.09新加坡元/股,总价款由1,225万新加坡元调整为882万新加坡元;国投中鲁果汁股份有限公司收购新湖滨控股有限公司(以下简称“新湖滨”)股权转让款882万新加坡元已经支付完毕,股权过户手续于2009年9月8日完成.

山西国投中鲁果汁有限公司1%的股权

国投中鲁果汁股份有限公司拟收购郑建民持有的山西国投中鲁果汁有限公司1%的股权。购买日期为2007年12月28日。

乳山尚进中鲁食品有限公司25%的股权

国投中鲁果汁股份有限公司经2007年12月27日召开的三届七次董事会审议批准，公司同意收购香港沃维公司持有乳山尚进中鲁食品有限公司25%的股权，在资产评估值的基础上，双方协商确定股权转让价格为600 万人民币。收购完成后公司持股比例由原来的75%提高到100%，本次收购完成后，尚进公司由控股子公司变更为公司全资子公司，在业务连续性和管理层稳定性方面没有影响。

乳山尚进中鲁食品有限公司7.45%股权

　　国投中鲁果汁股份有限公司收购韩国东进企业株式会社持有的尚进公司7.45%股权,收购完成后,公司持有尚进公司的股权由67.55%变更为75%。

昭通宝清果业有限公司部分经营资产。

　　公司同意收购昭通宝清果业有限公司(以下简称"昭通公司")部分经营资产。2007年6月15日,公司与昭通公司签定了《资产转让之框架协议》,初步商定收购价格暂定为4000万元人民币,最终交易价格以正式收购协议为准。 　　

云南昭通宝清公司机器设备等固定资产

　　经国投中鲁果汁股份有限公司二届二十二次董事会审议通过，并经2007年第一次临时股东大会批准，公司投资3600万元人民币收购云南昭通宝清公司固定资产,公司在收购的资产基础上设立云南国投中鲁果汁有限公司。

乳山中诚果汁饮料有限公司70%股权

　　董事会同意公司以不高于750万元收购威海东进包装有限公司持有的中诚公司70%的股权,并授权公司经营层按照有关法律法规的规定办理相关手续。 　　

富平三阳果蔬汁有限公司95%股权

　　公司出资2821.5万元收购富平三阳果蔬汁有限公司95%股权,经双方协商,一致确认股权转让,受让价格以评估净资产金额的1:0.9805折价计算,计算公式为:3028.95×95%×0.9805=2821.5元,认定整体股权转让价值为2821.5元,鉴于评估基准日至收购行为发生时资产的变化,经双方协商并经公司办公会研究决定,股权收购价款调整为1900万元. 　　

2024年度,公司预计与关联方国投财务有限公司发生存款,贷款的日常关联交易。 20240420：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方国投财务有限公司发生存款,贷款的日常关联交易。 20230509：股东大会通过 20240330：披露发生额。

2022年度,公司预计与关联方国投财务有限公司发生存款,贷款的日常关联交易。 20220521：股东大会通过 20230331：披露2022年公司实际金额。

2021年度,公司预计与关联方国投财务有限公司发生存款,贷款的日常关联交易。 20210423：股东大会通过 20210908：为了拓宽融资渠道,提高资金使用效率,保证公司日常生产资金需要,根据公司业务发展需要,公司与国投财务有限公司(以下简称国投财务)根据上述议案签订《金融服务协议》(以下简称协议)。 20220331：披露2021年实际金额。

国投中鲁果汁股份有限公司(下称“国投中鲁”或“公司”)拟与关联方国投融资租赁有限公司(简称“国投租赁”)进行短期融资,借款不超过2亿元,用于日常经营资金需求,期限1年。 20210423：股东大会通过

国投中鲁果汁股份有限公司(下称“国投中鲁”或“公司”)境外三级全资公司Appol sp.z o.o.(下称“Appol有限”)拟与关联方融实国际财资管理有限公司(简称“融实财资”),于2021年开展短期融资业务,短期融资规模不超过1,000万欧元(折合人民币约8,000万元),用于日常生产经营资金。 20210423：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方国投财务有限公司发生存款,贷款的日常关联交易。 20200425：股东大会通过。 20210401：披露2020年实际发生金额。

2021年1月6日,国投中鲁果汁股份有限公司(简称“公司”)召开第七届董事会第十四次通讯会会议,审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》。同意公司与关联方国投健康产业投资有限公司,于2021年开展短期融资业务,短期融资规模为3亿元。 20210123：股东大会通过

2019年12月24日,国投中鲁果汁股份有限公司(简称“公司”)召开第七届董事会第五次通讯会会议,审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》。同意公司与关联方国投健康产业投资有限公司,于2020年开展短期融资业务,短期融资规模为3亿元。 20200111：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方国投财务有限公司,中国国投高新产业投资公司发生存款,贷款等的日常关联交易。 20190427：股东大会通过

国投中鲁果汁股份有限公司(下称“国投中鲁”或“本公司”)拟以现金收购控股子公司河北国投中鲁果蔬汁有限公司(下称“河北国投中鲁”)少数股东海南兆涛科技发展有限公司(下称“海南兆涛”)持有的河北国投中鲁13%股权,本次拟转让股权对应的评估价值为人民币767万元,本次交易完成后公司对河北国投中鲁的持股比例为100%。

国投中鲁果汁股份有限公司(下称“国投中鲁”或“公司”)拟向国投财务有限公司(下称“财务公司”)申请年度综合授信额度4亿元人民币,用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现,在国投财务有限公司的贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平,贷款期限一年期。 20181013：股东大会通过

2017年8月9日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务的议案》,同意公司与中央企业贫困地区产业投资基金(以下简称“央企扶贫基金”)达成流动贷款业务,为公司控股子公司万荣中鲁果汁有限公司(以下简称“万荣中鲁”)、富平中鲁果蔬汁有限公司(以下简称“富平中鲁”)及公司全资子公司云南国投中鲁果汁有限公司(以下简称“云南国投中鲁”)提供了未来三年内每年额度不超过人民币2亿元的流动贷款。 20170826：股东大会通过

2016年度预计与关联方发生国投财务有限公司,中国国投高新产业投资公司发生存款,贷款等日常关联交易。 20160423：股东大会通过

(一)公司向国投融资租赁有限公司办理融资租赁业务为了进一步拓宽融资渠道,盘活存量资产,提高公司资金保障能力,公司2015年将向国投融资租赁有限公司办理融资租赁业务。 (二)公司在国投财务办理存贷款和资金结算业务为了拓宽融资渠道,提高资金使用效率,保证生产期资金需要,公司及控股子公司在今后3年继续在国投财务办理存、贷款和流动资金贷款担保及资金结算业务。 (三)公司向国投公司申请短期融资为了保证公司经营资金不断流,公司向国家开发投资公司申请短期融资。2015年4月24日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向国家开发投资公司申请短期融资的议案》,同意公司向国家开发投资公司申请短期融资。 20150523：股东大会通过

　　根据《交易框架协议》，本次重大资产重组方案包括：1、重大资产出售；2、发行股份购买资产；3、股份转让。前述交易方案为一揽子整体交易，其中重大资产出售、发行股份购买资产同时实施，股份转让在前两项交易完成的基础上实施。（一）重大资产出售：国投中鲁拟向国投协力发展出售全部资产和负债，国投协力发展以现金作为支付对价。（二）发行股份购买资产：国投中鲁拟向江苏环亚全体股东以非公开发行股份方式购买其持有的江苏环亚100%股权。（三）股份转让：国投公司拟将其持有的国投中鲁116,355,543股股份，以协议转让方式，转让给国投协力发展。 　　

　　根据《交易框架协议》，本次重大资产重组方案包括：1、重大资产出售；2、发行股份购买资产；3、股份转让。前述交易方案为一揽子整体交易，其中重大资产出售、发行股份购买资产同时实施，股份转让在前两项交易完成的基础上实施。（一）重大资产出售：国投中鲁拟向国投协力发展出售全部资产和负债，国投协力发展以现金作为支付对价。（二）发行股份购买资产：国投中鲁拟向江苏环亚全体股东以非公开发行股份方式购买其持有的江苏环亚100%股权。（三）股份转让：国投公司拟将其持有的国投中鲁116,355,543股股份，以协议转让方式，转让给国投协力发展。 　　

　　为了进一步缓解融资压力，保障公司生产经营用资金的有续供给，2014年3月25日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于国投财务有限公司为公司提供贷款担保的议案》，同意公司在国投财务继续办理贷款担保业务。 　　鉴于公司控股股东国家开发投资公司系国投财务第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 　　

为优化财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险,2013年3月29日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于在国投财务公司办理存贷款及贷款担保等业务的议案》,同意公司在国投财务继续办理存贷款、资金结算及申请综合授信额度、贷款担保等业务。鉴于公司控股股东国家开发投资公司系国投财务第一大股东,按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。 20130425：股东大会通过

为了保证公司生产期资金的需要,同时降低财务费用,2013年3月29日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于向国投高科进行短期融资的议案》,董事会同意公司在今后3年内每年向关联方国投高科申请短期融资,融资规模为人民币3亿元,期限1年。贷款方式为国投高科通过金融机构为公司提供委托贷款,贷款利率不高于同期银行贷款基准利率,且不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。国投高科系公司控股股东国家开发投资公司全资子公司,按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定,上述事项构成了关联交易。 20130425：股东大会通过

　　国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”或“国投中鲁”）四届十三次董事会审议通过了《关于对新湖滨公司实施重组的议案》。 　　目前，公司与新湖滨及其主要债权人签署的《重组计划实施协议》实施生效条件已经全部落实完成，重组实施工作正在进行中，重组完成后，新湖滨将成为公司合并报表范围内的控股企业之一。 　　为尽快恢复新湖滨的良性运转，进而提高公司的产能，提升并优化公司的业绩，巩固公司在浓缩苹果汁行业的地位，推进公司发展战略的顺利实施，公司拟向新湖滨全资子公司徐州公司、运城公司2012榨季提供总额不超过1亿元的委托贷款，用于解决本榨季生产所需要的流动资金，其中向运城公司提供的委托贷款额度不超过5000万元，委托贷款期限为1年，委托贷款利率拟为不低于人民银行同期基准利率。 　　公司副总经理张健先生、财务总监全宇红女士担任新湖滨董事，因此该项交易行为构成关联交易。

　　对外投资的基本情况：国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”或“国投中鲁”）向新湖滨增资4700万元人民币，增资价格为0.02新元/股；新湖滨的债权按照不超过17%进行现金偿还，剩余债权按照0.07新元/股转换为新湖滨的股权。2011年12月6日，本公司与新湖滨、新湖滨主要债权人签署了含附加条件的《重组计划实施协议》。 　　国投中鲁增资新湖滨，该投资行为为关联交易。投资4700万元人民币参与新湖滨增发，增发后持有新湖滨比例不低于51%

2011 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对新湖滨果汁（运城）有限责任公司委托贷款展期的议案》，同意向交通银行北京阜外支行为参股公司新湖滨控股有限公司之全资子公司运城公司到期的委托贷款 1150 万元办理展期一年。公司副总经理兼董秘庞甲青先生和副总经理郑建民先生担任运城公司董事、董事长一职，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。

2011年7月5日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》，同意由中投保为公司发行一年期不超过2亿元的短期融资券业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率。公司控股股东国家开发投资公司系中投保第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。

2011年7月5日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供担保的议案》，同意由国投财务为公司在国家进出口银行5亿元额度内的授信业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率。公司控股股东国家开发投资公司系国投财务第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）2009年9月完成对新加坡新湖滨控股有限公司（以下简称“新湖滨”）股权的收购，目前持有其24.57%的股权。为充分利用好新湖滨的产能，公司同意由控股子公司山西临猗湖滨果汁有限公司（以下简称“临猗公司”）租赁新湖滨下属全资子公司新湖滨果汁（运城）有限责任公司（简称“运城公司”、湖滨果汁（徐州）有限责任公司（简称“徐州公司”）的厂房、生产设备及相关设施生产浓缩苹果汁。以2010年3月31日为基准日，运城市汇亨资产评估财务咨询有限公司就交易资产出具了《新湖滨控股有限公司拟出租部分资产资产评估报告书》（评报字（2010）第A046号），交易双方以此为依据，确定租赁费按照实际产量计算（其中运城公司产量不低于1万吨），交易价格为400元/吨。租赁合同每年一签，可自动延期，但不超过3年。

2010年2月24日，公司第三届董事会第二十一次会议及2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于在国投财务公司存贷款的议案》，同意公司及控股子公司在今后3年内每年向关联方国投财务办理存、贷款及资金结算业务，向其年度关联借款不超过5亿元。为了进一步提高资金的使用效率，降低资金使用成本，公司拟扩大在关联方国投财务的业务范围，公司计划今后3年内除保持授信额度不超过5亿的短期融资，办理存、贷款及资金结算业务外，新增加法人账户透支、保函、票据承兑、票据贴现、保理、信用证、委托贷款、委托理财、融资租赁、债券承销、买方信贷、保险代理等业务。

公司通过关联公司国投信托有限公司（简称“国投信托”）进行短期融资，发售信托理财产品，信托规模不超过3 亿元，年利率为不超过银行同期贷款利率。

本公司在关联公司国投财务有限公司办理存、贷款及部分资金结算业务，公司及控股子公司向国投财务年度关联借款不超过5亿元人民币

公司通过关联公司国投信托有限公司进行短期融资，信托规模不低于5000万元，不超过2亿元,期限为6个月,年利率为不超过银行同期贷款利率。

公司拟在三年内每年向关联公司国投高科技投资有限公司申请短期融资，融资规模为人民币3 亿元，借款期限一年，贷款利率不高于同期银行贷款下浮10％的利率标准。

鉴于公司的生产具有非常强的季节性特征,每年的8－12月是生产高峰期,然后用差不多一年的时间来进行销售,这样下半年流动资金的占用额就比较大,时间也比较集中。为避免因特殊原因无法提供额度内的贷款,公司计划今后每年都向控股股东国家开发投资公司申请短期融资,融资规模为人民币1.5亿元,期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮10％的利率标准。

由于公司的生产具有非常强的季节性特征,每年的8-12月是生产高峰期,因此每年下半年流动资金的占用额比较大,时间也比较集中。从往年的资金占用情况来看,公司高峰期的贷款需要量大约在非高峰期的2倍。考虑到公司今年的对外投资计划,以及考虑原材料价格上涨的可能,资金的总需求会大量增加,因此公司拟向控股股东国家开发投资公司申请短期融资,融资规模为人民币2亿元,期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。该项短期融资涉及公司第一大股东,构成关联交易。