淮北矿业股份有限公司部分股权

为进一步优化淮矿股份资产负债结构，增强其资金实力，满足未来经营发展需求，公司拟以可转债募集资金相关债权571,849.93万元（其中应收淮矿股份债权461,849.93万元，应收碳鑫科技债权110,000万元）向淮矿股份进行增资，其中324,893万元计入淮矿股份注册资本，其余246,956.93万元计入淮矿股份资本公积。本次增资完成后，淮矿股份注册资本由 675,107.00万元变更为1,000,000.00万元，仍为公司全资子公司。

淮北青东煤业有限公司37.5%股权

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）以现金方式收购公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）持有的淮北青东煤业有限公司（下称“青东煤业”）37.5%股权，交易价款为42,715.04万元。

淮北青东煤业有限公司100%股权

为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提高运营效率，公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）拟吸收合并其全资子公司淮北青东煤业有限公司（下称“青东煤业”）。合并完成后，青东煤业注销独立法人资格，淮矿股份作为存续方，将依法承继青东煤业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，并依法设立分公司青东煤矿。

位于安徽省宿州市砀山县经济开发区的恒大林溪郡260套房产

　　公司下属淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司（下称“工程建设公司”）拟对外转让六安恒达置业有限公司（下称“六安恒达”）用于抵偿部分工程款的抵债房产，转让对象为淮北矿业（集团）有限责任公司房地产开发分公司（下称“房地产开发分公司”），转让价格为房产抵款价格，总价款为13950.81万元。

淮北矿业控股股份有限公司1.06%股权

淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司(下称“淮北矿业集团”)因资产规划需要,增加一致行动人“国元证券股份有限公司—国元证券淮矿创新单一资产管理计划”,并向其转让公司股份26,320,000股,占公司总股本的1.06%。

产能置换指标493.70万吨/年

　　公司下属鄂尔多斯市成达矿业有限公司（下称“成达矿业”）通过产能置换指标交易方式取得800万吨/年煤炭产能指标，其中向公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）购买产能置换指标493.70万吨/年，交易价格26536.375万元，构成关联交易；向公司下属全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）购买产能置换指标306.30万吨/年，交易价格16463.625万元，不构成关联交易。

淮北矿业集团财务有限公司51.01%股权

财务公司为公司控股股东淮北矿业集团全资子公司,公司拟以自有资金通过增资方式控股财务公司,出资金额103,458.6万元,其中83,300万元计入财务公司注册资本,其余部分计入资本公积。增资完成后,财务公司注册资本将由80,000万元增加至163,300万元,公司持有财务公司51.01%股权,成为其控股股东,淮北矿业集团持有财务公司48.99%股权。

淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司100%股权

淮北矿业控股股份有限公司(以下简称“淮北矿业”或“公司”)全资子公司淮北矿业股份有限公司(以下简称“淮矿股份”)拟收购淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司(以下简称“华塑物流”)100%股权。

安徽省亳州煤业有限公司7.85%股权

　　为满足安徽省亳州煤业有限公司（以下简称“安徽亳州煤业”）发展需求，加快其信湖煤矿项目建设，公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮矿股份”）拟以自有资金对安徽亳州煤业实施单方面增资，增资金额120000万元。 　　本次增资完成后，安徽亳州煤业注册资本将由人民币100000万元增至124411.34235万元。

淮北矿业股份有限公司100%股权

本次交易雷鸣科化及其全资子公司西部民爆以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份100%股份。公司已聘请具有证券、期货业务资格的中介机构对拟收购资产进行审计和评估，截止目前审计、评估工作尚未完成，经初步预估，本次交易标的淮矿股份的股东全部权益预估值为2,033,265.92万元（扣除在所有者权益项下列示的永续债199,400.00万元），初步协商的交易价格为2,033,265.92万元。最终交易价格以经具有证券、期货业务资格的评估机构评估并经有权国有资产监督管理部门核准备案的结果为准。具体情况如下： 1、雷鸣科化以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份99.95%的股份，其中以现金方式收购淮矿集团持有的淮矿股份2.46%的股份，共支付现金预计50,000万元；以发行股份方式购买淮矿集团、信达资产、皖能集团、宝钢资源、国元直投、全威铜业、嘉融投资、华融资产、马钢控股、奇瑞汽车、银河创新资本、中银国际投资、安徽省投、中国盐业、中诚信托等15名法人和王杰光、郑银平、曹立等3名自然人合计持有的淮矿股份97.49%的股份，共发行股份预计1,741,871,078 股。 2、雷鸣科化全资子公司西部民爆以支付现金的方式购买淮矿集团持有的淮矿股份0.05%的股份，共支付现金预计1,016.63万元。

内蒙古自治区东胜煤田纳林河矿区陶忽图井田的探矿权

根据淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月28日披露于上海证券交易所网站的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，内蒙古国土资源厅同意通过有偿协议方式向公司下属子公司鄂尔多斯市成达矿业有限公司（以下简称“成达矿业”）出让内蒙古自治区东胜煤田纳林河矿区陶忽图井田（以下简称“陶忽图井田”）探矿权，按照自然资源部要求，成达矿业积极准备办理陶忽图井田新立探矿权的申请材料。

安徽省萧县杜楼镇所里东山、萧县瓦子口山北、萧县王山窝象山建筑石料用灰岩矿采矿权

为了矿山资源有序开采和加强对生态环境保护,宿州市政府实施矿山资源统一规划,整合矿山资源,并公开出让,新设采矿权。2015年10月19日,宿州市国土资源局在宿州市公共资源交易中心公开挂牌出让萧县杜楼镇所里东山、萧县瓦子口山北、萧县王山窝象山建筑石料用灰岩矿采矿权。公司为加快发展速度,延伸产业链条,提高盈利能力,参与竞拍上述3块矿山资源项目。萧县杜楼镇所里东山、萧县瓦子口山北、萧县王山窝象山矿山资源的挂牌起始价分别为7,800万元、8,800万元、8,500万元,最终交易价格以成交价格为准。所需资金前期由公司使用自有资金及通过银行贷款先行垫付,竞拍成功后,拟采取定向增发等方式进行融资置换,以降低投资成本,提高投资收益。

安徽省萧县义安山南段、西段建筑石料用灰岩矿采矿权

为了矿山资源有序开采和加强对生态环境保护,宿州市政府实施矿山资源统一规划,整合矿山资源,并公开出让,新设采矿权。2015年8月28日,宿州市国土资源局在宿州市公共资源交易中心公开挂牌出让萧县义安山南段、西段建筑石料用灰岩矿采矿权。 公司为加快发展速度,延伸产业链条,提高盈利能力,拟参与竞拍上述2块矿山资源项目。义安山南段、西段矿山资源的挂牌起始价分别为8,500万元、8,000万元,最终交易价格以成交价格为准。所需资金前期由公司使用自有资金及通过银行贷款先行垫付,竞拍成功后,拟采取定向增发等方式进行融资置换,以降低投资成本,提高投资收益。

南陵县国土资源管理服务中心在芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司25%的股权及投资收益,芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司南陵县分公司全部资产

2015年5月22日,铜陵雷鸣双狮与南陵县国土资源管理服务中心签订股权转让协议,将芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司南陵县分公司全部资产及南陵县国土资源管理服务中心在芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司25%的股权及投资收益于2015年5月22日在南陵县招标采购中心以526.80万元的价格拍卖给铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司。铜陵雷鸣双狮已于2015年6月1日正式接收该公司。另支付拍卖佣金52,680元。

淮北市磊森工程有限责任公司51%股权

2014年12月12日,安徽雷鸣爆破工程有限公司与郑兵签订股权转让协议,原股东自愿将持有的淮北市磊森工程有限责任公司51%的股权转让给雷鸣爆破公司,于2014年12月17日完成了工商变更登记手续,2014年12月30日雷鸣爆破向郑兵支付了股权收购款400万元,转让后,雷鸣爆破公司持有淮北市磊森工程有限责任公司51%的股权。

位于淮北市经济技术开发区龙湖工业园的资产,包括房屋建筑物16项、机器设备8项及土地使用权1项

公司全资子公司淮北雷鸣科技发展有限责任公司(下称“雷鸣科技”)下属子公司因厂房搬迁,造成资产闲置,为提高资产使用效率,降低税费支出,雷鸣科技拟向公司控股股东淮矿集团控股子公司淮北岱河矿业有限责任公司(下称“岱河矿业”)出售位于淮北市经济技术开发区龙湖工业园的资产,包括房屋建筑物16项、机器设备8项及土地使用权1项。

淮北雷鸣危险化学品安全评审有限公司51%股权

2014年8月30日,经本公司批准,与武仲振、刘凤芹签订股权转让协议,对其转让雷鸣安全51%的股份,转让价格为326.48万元,此次转让股权产生了78.23万元的处置收益。

江苏雷鸣爆破工程股份有限公司3.33%股权

2014年11月,本公司与祝建民签订股权转让协议,收购其持有的雷鸣爆破3.33%股权,共支付收购款人民币209.33万元。此次收购之后,本公司合并范围未发生变化,对雷鸣爆破持股比例由85.47%上升为93.99%。

和县和州爆破有限公司51%股权

2014年6月2日雷鸣爆破与苏大军、张汉祥签订股权转让协议,张汉祥将其持有和县和州爆破10%股权及苏大军持有和县和州爆破41%股权转让给雷鸣爆破,于2014年6月5日办理了工商变更登记手续。2014年6月25日,雷鸣爆破向苏大军支付了股权收购款人民币200万元。

枞阳县安泰爆破股份有限责任公司30%的股权

2014年5月28日安庆雷鸣爆破工程有限责任公司与方月霞、胡章友签订股权转让协议,原股东胡章友自愿将持有枞阳县安泰爆破股份有限责任公司30%的股权转让给安庆雷鸣爆破工程有限责任公司,转让价格30万元,转让后,安庆雷鸣爆破拥有枞阳县安泰爆破30%的股权。

江苏雷鸣爆破工程股份有限公司13%股权

子公司徐州雷鸣民爆器材有限公司的参股公司江苏雷鸣爆破工程股份有限公司经2014年6月股东会决议,原少数股东徐州市贾汪物资有限公司将持有的13%股权转让给徐州雷鸣民爆器材有限公司,徐州雷鸣民爆器材有限公司购买价格为169万元,经本次转让后徐州雷鸣持有江苏雷鸣爆破工程股份有限公司的股权变更为50%。

长沙亦川机电设备科技有限责任公司51%股权

2013年11月20日雷鸣西部与郑光丕、刘厚平签订股权转让协议,郑光丕将其持有亦川机电51%股权转让给雷鸣西部,于2013年12月9日办理了工商变更登记手续。

安徽雷鸣爆破工程有限责任公司85.47%的股权

　　按照安徽省国资委《关于进一步推动省属企业理顺产权关系,优化产权结构工作的指导意见》(皖国资产权【2012】32号)的要求,对于管理层次过长的三级以下公司问题,通过无偿划转、产权转让、提升级次等方式精简管理层次,争取控制在三级以内,且必须在2013年12月底前基本完成。根据上述文件精神,为满足安徽省国资委关于精简企业管理层次的要求,同时为加大爆破工程业务的拓展,公司全资子公司雷鸣科技拟将其持有的雷鸣爆破85.47%的股权以人民币4773.58万元全部转让给安徽雷鸣科化股份有限公司。

韩城市永安爆破服务有限责任公司30%股权

2013年11月,经本公司批准,子公司雷鸣爆破受让赵峰持有的韩城爆破30%股权,收购价款66.30万元.

湖南西部民爆股份有限公司全部资产,负债及相关业务

根据雷鸣科化与西部民爆全体股东签署的《吸收合并协议》,雷鸣科化拟通过向西部民爆全部股东发行股份的方式吸收合并西部民爆,雷鸣科化为吸收合并方,西部民爆为被吸收合并方.雷鸣科化作为合并后的存续公司承继及承接西部民爆的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务,西部民爆注销法人资格.

商洛秦威化工有限责任公司100%股权

安徽雷鸣科化股份有限公司投资4193.84万元,收购商洛秦威化工有限责任公司100%股权.

淮北金岩高岭土开发有限责任公司19.16%股权

安徽雷鸣科化股份有限公司持有金岩公司的19.16%的股权全部转让给安徽雷鸣科化股份有限公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司，股权转让的价格经安徽国信资产评估有限责任公司评估的金岩公司净资产评估值为依据，以2008年6月30日为基准日，确定为人民币766.92万元。

2025年度,公司预计与关联方淮北矿业(集团)有限责任公司,安徽华塑股份有限公司,淮北中润生物能源技术开发有限公司等发生采购商品,存款等的日常关联交易。 20250430：股东大会通过。

为加强成员单位资金集中管理,拓宽融资渠道,提高资金使用效率和效益,经公司2021年年度股东大会审议通过,财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》,协议有效期为三年。目前,该协议即将期满,财务公司拟与华塑股份重新签署《金融服务协议》,向华塑股份及其合并报表范围内下属公司提供存贷款、结算及其他金融服务。根据协议,华塑股份及其合并报表范围内下属公司在财务公司的每日最高存款余额(包括应计利息)不超过10亿元；财务公司对华塑股份及其合并报表范围内下属公司提供的授信额度总额不超过10亿元,日贷款额度(含应计利息)不超过10亿元。 20250430：股东大会通过。

为加强成员单位资金集中管理,拓宽融资渠道,提高资金使用效率和效益,经公司2021年年度股东大会审议通过,财务公司与公司控股股东淮北矿业集团签署《金融服务协议》,协议有效期为三年。目前,该协议即将期满,财务公司拟与淮北矿业集团重新签署《金融服务协议》,向淮北矿业集团及其下属成员单位提供存贷款、结算及其他金融服务。根据协议,淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司的每日最高存款余额(含应计利息)不超过35亿元；财务公司对淮北矿业集团及其下属成员单位提供的授信额度总额不超过35亿元,日贷款额度(含应计利息)不超过35亿元。 20250430：股东大会通过。

经公司第九届董事会第七次会议和2021年年度股东大会审议通过,公司与淮北矿业集团签定了日常关联交易框架协议,协议有效期为三年,目前即将期满。为满足公司日常生产经营需要,进一步规范公司与淮北矿业集团之间发生的房屋、土地使用权租赁,物资采购及销售,工业用水供应、工程建设施工服务、铁路运输及转运、装卸及后勤、船运等相关交易,双方于2025年3月26日续签了日常关联交易框架协议。 20250430：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方淮北矿业(集团)有限责任公司,安徽华塑股份有限公司,淮北中润生物能源技术开发有限公司等发生采购商品,存款等的日常关联交易。 20240427:股东大会通过 20250328：2024年与关联方实际发生金额239,139.33万元。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）以现金方式收购公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）持有的淮北青东煤业有限公司（下称“青东煤业”）37.5%股权，交易价款为42,715.04万元。

2023年度,公司预计与关联方淮北矿业(集团)有限责任公司,安徽华塑股份有限公司,淮北中润生物能源技术开发有限公司等发生采购商品,存款等的日常关联交易。 20230428：股东大会通过 20240329：披露2023年度实际发生金额。

2022年度,公司预计与关联方淮北矿业(集团)有限责任公司,安徽华塑股份有限公司,淮北中润生物能源技术开发有限公司等发生采购商品,存款等的日常关联交易。 20220427：股东大会通过 20230329：2022年度实际发生金额703483.07万元。 20230428：股东大会通过

公司下属淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司(下称“工程建设公司”)拟对外转让六安恒达置业有限公司(下称“六安恒达”)用于抵偿部分工程款的抵债房产,转让对象为淮北矿业(集团)有限责任公司房地产开发分公司(下称“房地产开发分公司”),转让价格为房产抵款价格,总价款为13950.81万元。

为加强成员单位资金集中管理,拓宽融资渠道,提高资金使用效率和效益,财务公司拟与华塑股份签署《金融服务协议》,向华塑股份及其合并报表范围内下属公司提供存贷款、结算及其他金融服务。根据协议,华塑股份及其合并报表范围内下属公司在财务公司的每日最高存款余额(包括应计利息)不超过10亿元;财务公司对华塑股份及其合并报表范围内下属公司提供的授信额度总额不超过10亿元,日贷款额度(含应计利息)不超过10亿元。 20220427：股东大会通过

为加强成员单位资金集中管理,拓宽融资渠道,提高资金使用效率和效益,财务公司拟与公司控股股东淮北矿业集团签署《金融服务协议》,向淮北矿业集团及其下属成员单位提供存贷款、结算及其他金融服务。根据协议,淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司的每日最高存款余额(含应计利息)不超过30亿元;财务公司对淮北矿业集团及其下属成员单位提供的授信额度总额不超过30亿元,日贷款额度(含应计利息)不超过30亿元。 20220427：股东大会通过

2022年3月29日,淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)与淮北矿业(集团)有限责任公司(下称“淮北矿业集团”)续签了《房屋租赁框架协议》《土地使用权租赁框架协议》《煤炭供销框架协议》《物资购销框架协议》及《综合服务框架协议》(上述协议统称为“日常关联交易框架协议”)。 20220427：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方淮北矿业(集团)有限责任公司,安徽华塑股份有限公司,淮北中润生物能源技术开发有限公司等发生采购服务和销售商品等的日常关联交易。 20210422：股东大会通过 20220331:披露2021年度实际发生关联交易金额。

为积极落实国家“双碳”战略,加快推进科技创新平台建设,推动公司化工产业向新材料、新能源转型,实现绿色低碳发展,公司下属淮矿股份、临涣焦化、碳鑫科技与关联方华塑股份拟以现金方式共同出资设立化工研究院,用于开展新材料、新能源、绿色化工的技术开发;氢能、碳捕集及转化、高分子材料、石墨烯材料技术研发及利用;煤化工、氯碱化工及其产业链延伸领域的产品、工艺、催化剂研发及利用等。化工研究院注册资本20000万元,其中淮矿股份出资8000万元,占注册资本的40%;临涣焦化出资4000万元,占注册资本的20%;碳鑫科技出资4000万元,占注册资本的20%;华塑股份出资4000万元,占注册资本的20%。

　　公司下属鄂尔多斯市成达矿业有限公司（下称“成达矿业”）通过产能置换指标交易方式取得800万吨/年煤炭产能指标，其中向公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）购买产能置换指标493.70万吨/年，交易价格26536.375万元，构成关联交易；向公司下属全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）购买产能置换指标306.30万吨/年，交易价格16463.625万元，不构成关联交易。

淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)下属临涣焦化股份有限公司(下称“临涣焦化”)、安徽省亳州煤业有限公司(下称“亳州煤业”)、临涣水务股份有限公司(下称“临涣水务”)、淮北矿业集团相城能源有限公司(下称“相城能源”)因经营和业务发展需要,2021年度拟向银行申请总额不超过13.5亿元的综合授信额度,其中临涣焦化11亿元、亳州煤业1.5亿元、临涣水务0.6亿元、相城能源0.4亿元。最终授信额度及期限以与银行签署的协议为准,授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。具体融资金额视公司下属公司运营资金实际需求确定。为支持公司发展,公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司(下称“淮北矿业集团”)以公司下属临涣焦化、亳州煤业、临涣水务、相城能源向银行申请的授信额度为限提供连带责任保证担保,担保范围包括总额不超过13.5亿元的债权本金以及利息、罚息、违约金、实现债权发生的费用等。临涣焦化、亳州煤业、临涣水务、相城能源以其接受淮北矿业集团提供的担保金额为限提供相应反担保,反担保方式为不可撤销的连带责任保证担保。具体担保金额、反担保金额及担保期限最终以银行审批为准。 20210422：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方淮北矿业(集团)有限责任公司,安徽华塑股份有限公司,淮北中润生物能源技术开发有限公司等发生采购服务和销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额410000.0000万元。 20200422：股东大会通过。 20210327：2020年实际发生金额位270678.64万元。

财务公司为公司控股股东淮北矿业集团全资子公司,公司拟以自有资金通过增资方式控股财务公司,出资金额103,458.6万元,其中83,300万元计入财务公司注册资本,其余部分计入资本公积。增资完成后,财务公司注册资本将由80,000万元增加至163,300万元,公司持有财务公司51.01%股权,成为其控股股东,淮北矿业集团持有财务公司48.99%股权。

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于增资并控股财务公司暨关联交易的议案》,公司增资财务公司实施完成后,财务公司将成为公司的控股子公司。为充分发挥财务公司金融服务功能,财务公司拟与公司控股股东淮北矿业集团签署《金融服务协议》,向淮北矿业集团及其下属成员单位(不含本公司及其合并报表范围内的下属公司)提供相关金融服务,双方就存贷款、结算及其他金融服务达成协议。根据协议,财务公司对淮北矿业集团提供的授信额度总额不超过20亿元,日贷款额度(含应计利息)不超过21亿元。 20200422：股东大会通过。

2019年度,公司预计与关联方淮北矿业(集团)有限责任公司,安徽华塑股份有限公司,淮北中润生物能源技术开发有限公司等发生采购服务和销售器材等的日常关联交易，预计关联交易金额355600.0000万元。 20190424：股东大会通过 20190810：公司2019年1-6月在财务公司日最高贷款余额为215,018万元,超出预计30,018万元;根据公司实际经营情况,预计2019年度向淮北矿业集团及其下属企业销售商品及材料物资金额将超出年初预计金额,公司董事会同意由年初预计金额59,000万元调整至74,000万元。 20200328：2019年发生金额299,481.51万元。

淮北矿业控股股份有限公司(以下简称“淮北矿业”或“公司”)全资子公司淮北矿业股份有限公司(以下简称“淮矿股份”)拟收购淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司(以下简称“华塑物流”)100%股权。

2018年度,公司预计与关联方淮北矿业(集团)有限责任公司,淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司,萧县雷鸣爆破工程有限公司等发生采购服务和销售器材等的日常关联交易，预计关联交易金额41340.0000万元。 20180613：股东大会通过 20190328：2018年日常关联交易实际发生额为31,587万元。公司于2018年8月完成对淮北矿业股份有限公司的重大资产重组,标的公司体量巨大,公司主营业务由工业炸药、工业雷管的生产与销售、爆破工程服务以及矿山开采,发展为煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售。关联交易发生额为333,079万元。 20190424：股东大会通过

鉴于公司已完成重大资产重组事宜,公司与财务公司签署的原《金融服务协议》已不符合公司当前实际情况,为满足公司业务发展需要,公司拟与财务公司重新签署《金融服务协议》,由财务公司继续向公司提供存贷款、结算及其他金融服务。 20190424：股东大会通过

本次交易雷鸣科化及其全资子公司西部民爆以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份100%股份。公司已聘请具有证券、期货业务资格的中介机构对拟收购资产进行审计和评估，截止目前审计、评估工作尚未完成，经初步预估，本次交易标的淮矿股份的股东全部权益预估值为2,033,265.92万元（扣除在所有者权益项下列示的永续债199,400.00万元），初步协商的交易价格为2,033,265.92万元。最终交易价格以经具有证券、期货业务资格的评估机构评估并经有权国有资产监督管理部门核准备案的结果为准。具体情况如下： 1、雷鸣科化以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份99.95%的股份，其中以现金方式收购淮矿集团持有的淮矿股份2.46%的股份，共支付现金预计50,000万元；以发行股份方式购买淮矿集团、信达资产、皖能集团、宝钢资源、国元直投、全威铜业、嘉融投资、华融资产、马钢控股、奇瑞汽车、银河创新资本、中银国际投资、安徽省投、中国盐业、中诚信托等15名法人和王杰光、郑银平、曹立等3名自然人合计持有的淮矿股份97.49%的股份，共发行股份预计1,741,871,078 股。 2、雷鸣科化全资子公司西部民爆以支付现金的方式购买淮矿集团持有的淮矿股份0.05%的股份，共支付现金预计1,016.63万元。

根据公司2018年度经营计划,为满足公司日常经营需要,拟向淮北矿业集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请贷款1亿元。

所里矿山骨料生产线项目为公司募集资金投资项目,为加快推进所里矿山前期基础建设,早日建成投产,雷鸣矿业和淮矿工程遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就雷鸣矿业所里矿山骨料生产线项目土建工程施工及有关事项协商一致,拟由淮矿工程承建雷鸣矿业所里矿山骨料生产线项目土建及配套的安装工程,工程暂估价为25,213,379.29元。

为落实“做大矿山资源”的发展战略,公司拟参与投拍矿山资源,鉴于资金需求量较大,拟向淮北矿业集团财务有限公司(以下简称“集团财务公司”)申请贷款2亿元。 20171017：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方淮北矿业股份有限公司,无为华塑矿业有限公司,宿州市淮海民爆器材有限责任公司等发生采购,销售,提供服务及存款等的日常关联交易，预计关联交易金额25,530万元。 20170601：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方淮北矿业股份有限公司、无为华塑矿业有限公司、宿州市淮海民爆器材有限责任公司等发生采购、销售、提供服务及存款等的日常关联交易，预计关联交易金额为19,510万元。 20160429：股东大会通过 20170429：2016年度实际发生金额17,090.71万元

本次非公开发行的发行对象为淮北矿业(集团)有限责任公司(下称“淮矿集团”)、安徽皖投工业投资有限公司(下称“皖投工投”)、安徽省铁路建设投资基金有限公司(下称“铁路基金”)。发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行股票数量为不超过67,039,105股,募集资金总额不超过60,000万元。其中,淮矿集团拟以现金方式认购40,000万元,皖投工投拟以现金方式认购10,000万元,铁路基金拟以现金方式认购10,000万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20160505：于2016年5月3日收到本公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮矿集团”）转来安徽省国有资产监督管理委员会（皖国资产权函【2016】220号） 20160511：股东大会通过 20160601：本次非公开发行股票发行价格由8.95元/股调整为8.90元/股 20160603：于2016年6月1日收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161291号) 20160729：董事会通过《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》 20161103：2016年11月2日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对安徽雷鸣科化股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20170311：安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017年3月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]105号） 20170425：本次发行新增股份已于2017年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理了登记托管手续。

2015年度,公司预计与关联方淮北矿业股份有限公司、无为华塑矿业有限公司、宿州市淮海民爆器材有限责任公司等发生采购、销售、提供服务及存款等的日常关联交易，预计关联交易金额为23275万元。 20150523：股东大会通过 20160325：2015年度日常关联交易实际发生额为14,252.47万元

公司为加快发展速度,延伸产业链条,提高盈利能力,实现转型跨越,以总价4.35亿元成功竞拍了宿州市萧县瓦子口山北、萧县王山窝象山和萧县杜楼所里东山三个建筑石料用灰岩矿采矿权,加上项目建设投资约1.13亿元,项目总投资约5.48亿元。雷鸣科化前期已支付投标保证金1.35亿元,需继续投资4.13亿元。公司拟向申请银行贷款4亿元,贷款期限:自贷款协议签订之日起5年;贷款利率:按银行同期基准利率计算。其余0.13亿元以自有资金投入。 为规范贷款手续、防范信贷风险,按银行信贷管理的要求,需要有第三方保证人为上述贷款提供连带责任担保。公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司现持有公司股份82,155,692股,占雷鸣科化总股本的31.26%,同意为公司本次贷款提供连带责任担保,且公司未为控股股东提供反担保。

公司全资子公司淮北雷鸣科技发展有限责任公司(下称“雷鸣科技”)下属子公司因厂房搬迁,造成资产闲置,为提高资产使用效率,降低税费支出,雷鸣科技拟向公司控股股东淮矿集团控股子公司淮北岱河矿业有限责任公司(下称“岱河矿业”)出售位于淮北市经济技术开发区龙湖工业园的资产,包括房屋建筑物16项、机器设备8项及土地使用权1项。

公司2014年度拟与关联方淮北矿业股份有限公司,淮北矿业股份有限公司,宿州市淮海民爆器材有限责任公司等就销售民用爆破器材发生关联交易，预计交易金额为11000万元. 20140625：股东大会通过 20150327：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为17406.15万元。

为拓宽公司及控股子公司的筹资渠道,提升安徽雷鸣科化股份有限公司(下称“本公司”)财务管理水平,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,2014年6月24日公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了与淮北矿业集团财务有限公司(下称“淮矿集团财务公司”)签署《金融服务协议》暨关联交易的议案,同意公司及控股子公司在淮矿集团财务公司办理存、贷款及资金结算业务。 20140918：股东大会通过

公司向控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司下属子公司淮北矿业股份有限公司购买原煤、钢材等原辅材料及出售民爆产品。 公司向控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司下属参股公司淮北双龙矿业有限责任公司出售民爆产品。 公司向本公司的子公司宿州市雷鸣民爆器材有限公司的参股公司宿州市淮海民爆器材有限责任公司出售民爆产品。 20130626：股东大会通过 20140320：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为10,284.56万元。

2012年公司预计与关联方淮北矿业股份有限公司,淮北双龙矿业有限责任公司发生采购商品,销售商品日常关联交易，预计交易金额为6,500万元。 20120621：股东大会通过

公司与控股股东等关联方之间存在的关联交易系各关联方生产经营所必需，具有常规性、连续性。为规范该等关联交易，保护公司及股东的利益，经2006 年4 月26 日召开的2005 年度股东大会批准，公司与控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“集团公司”）及其控股子公司淮北矿业（集团）煤业有限责任公司（下称“煤业公司”）等公司签订了《日常关联交易协议》。预计交易金额为6,850万元。 20110519:股东大会通过

本公司持有金岩公司的19.16%的股权全部转让给本公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司，股权转让的价格经安徽国信资产评估有限责任公司评估的金岩公司净资产评估值为依据，以2008 年6 月30 日为基准日，确定为人民币766.92 万元。

根据2005年5月19日，本公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司与安徽雷鸣科化股份有限责任公司、淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司签署的《增资协议书》，矿业集团拟对淮北金岩高岭土开发有限责任公司增资6720万元并控股，本公司及工程公司放弃对金岩公司进行增资。

根据集团公司的订货需要，公司计划2005 年度销售给淮北矿业（集团）有限责任公司及其控股子公司淮北矿业（集团）煤业有限责任公司的民爆产品总金额为：3400 万元。 根据生产经营的需要，公司计划2005 年向受集团公司间接控制的淮北百慧工贸有限责任公司采购高岭土原矿总金额为：1650 万元。