一、经营情况分析　　（一）整体经营情况分析　　2024年三季度，公司坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦高质量发展这一首要任务，以客户为中心，聚焦价值创造，以精细化管理为抓手，推进提质增效，以科技赋能为引擎，深化数业融合，延续了“营收和利润的正U型曲线向上延展，成本收入比和不良率的倒U型曲线趋势确立”的高质量发展态势。　　1.资产规模稳健增长，各项业务均衡发展　　2024年三季度末，公司资产总额25,470.37亿元，较上年末增长2,587.61亿元，增幅11.31%；负债总额23,645.11亿元，较上年末增长2,488.29亿元，增幅11.76%；存款总额14,025.59亿元，较上... 查看全部▼

　　一、经营情况分析
　　（一）整体经营情况分析
　　2024年三季度，公司坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦高质量发展这一首要任务，以客户为中心，聚焦价值创造，以精细化管理为抓手，推进提质增效，以科技赋能为引擎，深化数业融合，延续了“营收和利润的正U型曲线向上延展，成本收入比和不良率的倒U型曲线趋势确立”的高质量发展态势。
　　1.资产规模稳健增长，各项业务均衡发展
　　2024年三季度末，公司资产总额25,470.37亿元，较上年末增长2,587.61亿元，增幅11.31%；负债总额23,645.11亿元，较上年末增长2,488.29亿元，增幅11.76%；存款总额14,025.59亿元，较上年末增长331.51亿元，增幅2.42%；贷款总额12,366.97亿元，较上年末增长1,376.24亿元，增幅12.52%。
　　2.经营效益持续向好，盈利能力稳步提升
　　2024年前三季度，公司实现营业收入385.58亿元，较上年同期增长8.03%，其中，实现利息净收入196.14亿元，较上年同期下降1.36%，在营业收入中占比50.87%；实现非利息净收入189.44亿元，较上年同期增长19.84%，在营业收入中占比49.13%；成本收入比25.32%，较上年末下降5.15个百分点。实现归属于上市公司股东净利润166.63亿元，较上年同期增长9.02%；基本每股收益1.59元/股（未年化），较上年同期增长8.90%。
　　3.不断完善风险管理，资产质量保持优良
　　2024年以来，公司一方面加强授信政策执行与客群选择，严把入口关，另一方面加快存量风险出清，加大不良处置力度，资产质量基础持续夯实，主要指标保持稳定。截至报告期末，公司不良贷款率0.83%，较年初下降0.07个百分点；拨备覆盖率340.40%，保持了较好的风险抵补能力。四季度，公司将不断提高风险防控前瞻性，深化信用风险排查与预警管理，加强风险客户分层分类处置，确保资产质量保持优良。
　　（二）主要经营业务分析与讨论
　　1.公司金融板块
　　公司金融聚焦价值创造导向，扎实推进实体转型，持续加大对实体经济的支持力度。截至报告期末，对公人民币贷款余额9,319.91亿元，较上年末净增1,168.92亿元，增幅14.34%。
　　其中，科技金融贷款、绿色金融贷款、普惠金融贷款、涉农贷款分别较上年末增长28.92%、21.50%、11.82%、20.00%。交易银行方面，聚力提升国际业务的跨境金融服务水平，持续加大稳外贸的金融支持，不断优化“汇兑融合”的全场景服务，前三季度业务量686亿美元，同比增长31.25%，收入同比增长53.33%；提升供应链金融服务实体经济质效，前三季度业务量超1,900亿元，同比增长38.16%。投资银行方面，前三季度累计承销债务融资工具超2,480亿元，科创票据和绿色债务融资工具承销量位居城商行前列。科技金融方面，持续升级专营机制，深化全生命周期金融服务，高效推动投贷联动模式，持续开展“直通车”等政银企触达活动，不断迭代标准化产品“鑫e科企”。绿色金融方面，绿色金融中长期发展规划研究落地，持续扩群绿色产业、深耕绿色制造、探索转型金融，积极发挥政策示范效应。普惠金融方面，着力推进产业链、供应链深度融合，丰富完善线上化标准化服务，前三季度“鑫e小微”累计触达客户数较去年全年增长14.29%。自贸领域的基础结算、贷款、跨境贸易融资规模均显著提升，重点客户数同比增长48.45%，业务量同比增长15.79%，保持城商行第一梯队。
　　2.零售金融板块
　　零售金融板块坚持“以客户为中心、以市场为导向、以价值创造为追求”经营理念，持续提升产品服务质效，不断增强零售金融服务的覆盖率、多样性和满意度。零售存款与财富管理方面，持续提升客户经营、产品供给、队伍建设、投研支撑、科技赋能、风险合规六大能力，着力完善零售客户差异化、综合化服务经营体系；截至报告期末，公司管理零售客户金融资产规模8,106.42亿元，较上年末增长773.34亿元，增幅10.55%，其中，管理私钻客户金融资产2,440.59亿元，较上年末增长313.88亿元，增幅14.76%；个人存款余额4,563.88亿元，较上年末增长297.59亿元，增幅6.98%；全面上线推进个人积存金业务，满足客户多元化资产配置需求。个人贷款方面，截至报告期末，个人贷款余额3,047.06亿元，较上年末增长207.32亿元，增幅7.30%；创新推出信用卡特色产品，累计发卡量超258万张，较上年末增长11.33%；完善零售风险管控策略，个人贷款不良率较上年末和上半年均有所改善；南银法巴消费金融有限公司着力打造客户服务核心竞争力，经营发展态势良好，截至报告期末，表内贷款余额514.97亿元，较上年末增长199.66亿元，增幅63.32%。客户服务经营方面，迭代优化手机银行App功能，持续提升用户体验，月活跃用户同比增长16.28%；以代发业务为重要切入口，探索打造贯穿客户全生命周期旅程的综合化、智能化、个性化服务经营体系。
　　3.金融市场板块
　　金融市场板块认真研判市场、科学配置资产、持续推动转型、调整优化管理，保持了稳健向上的经营态势。同业业务持续提高经营管理效能。资产端同业业务科学配置、灵活交易，收益水平跑赢市场大势，票据业务积极应对政策变化，定价、交易、流转质效明显提升；负债端结合市场形势，多手段灵活调整久期，多渠道吸收负债来源，精细化控制融资成本；客户端夯实基础管理、提升客群粘性，综合营销纵深推进、多点开花。资金运营业务持续锚定多元创利。债券投资主动作为，交易操作做出特色，精准预判跑赢大势；承销各类主题债券支持实体经济，融合承销与柜台业务，顺利发行公司200亿元金融债和150亿元二级资本债；正式获得上海期货交易所会员资格，创新驱动业务多元发展，多措并举实现柜台债券业务规模显著提升。资产托管业务持续推动产能提升。加强投托联动、销托联动，优化业务结构，强化科技赋能，筑牢合规基石，资产托管业务稳健发展，托管规模和收入均实现同比增长。
　　截至报告期末，公司资产托管业务总规模3.32万亿元，较上年末增长0.37万亿元，增幅12.54%。南银理财持续升级产品和服务。坚持“客户至上、稳中求进”的经营理念，积极发挥专业投资优势，不断丰富产品货架，持续做好客户陪伴服务，实现规模稳步增长。截至报告期末，南银理财产品规模4413.23亿元，较上年末增长673.91亿元，增幅18.02%。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　2024年以来，我国经济在面临一些困难挑战的同时，保持了回升向好态势，高质量发展扎实推进，主要宏观指标符合预期。围绕推进金融高质量发展这一主题，中国银行业践行使命担当，积极支持实体经济，切实增加有效金融供给。贯彻党的二十届二中、三中全会，中央金融工作会议和全国“两会”精神，做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章。全面贯彻新发展理念，增强底线红线意识，不断提升风险合规内控水平。整体来看，2024年上半年，中国银行业总资产平稳增长，金融服务不断增强，信贷资产质量整体稳定，风险抵补能力整体充足。

　　二、公司从事主要业... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　2024年以来，我国经济在面临一些困难挑战的同时，保持了回升向好态势，高质量发展扎实推进，主要宏观指标符合预期。围绕推进金融高质量发展这一主题，中国银行业践行使命担当，积极支持实体经济，切实增加有效金融供给。贯彻党的二十届二中、三中全会，中央金融工作会议和全国“两会”精神，做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章。全面贯彻新发展理念，增强底线红线意识，不断提升风险合规内控水平。整体来看，2024年上半年，中国银行业总资产平稳增长，金融服务不断增强，信贷资产质量整体稳定，风险抵补能力整体充足。

　　二、公司从事主要业务、经营模式情况
　　南京银行是国内首家在上海证券交易所主板上市的城市商业银行。公司立足江苏，服务辐射长三角及北京地区，经过28年的经营发展，成长为一家公司治理完善，经营特色鲜明，质量效益优良，综合实力突出的商业银行。公司在经金融监管部门批准的经营范围内开展各项业务活动，主营业务主要包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务和其他业务等。
　　经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：公募证券投资基金销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）报告期内，公司经营模式、主营业务未发生重大变化，也不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。

　　三、风险因素
　　一是外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。全球经济总体延续复苏态势，但增长动能偏弱；地缘冲突升温、大国博弈加剧，拖累全球贸易和投资增长；货币政策分歧凸显，主要经济体陆续开启降息，但美联储降息时点仍存在不确定性。二是国内经济在保持回升向好态势的同时，也面临着较以往更为复杂的困难和挑战。结构调整阵痛有所显现，有效需求依然不足，企业经营压力较大，均给我国银行业的发展带来不确定性。三是房地产行业存在继续下行的风险，房地产存量贷款依然承压；地方融资平台政策不确定性较大，存在潜在的违约风险、利率风险；中小金融机构与房地产、地方融资平台风险相互交织，具有一定的外溢和传染效应。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　依托优质经营区域，下沉深耕地方经济。公司主体经营区域所在的长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，是长三角区域一体化发展战略、长江经济带发展战略等重大国家战略叠加实施的重点区域，具有丰富的客户资源和广阔的发展前景。公司持续深化网点布局，不断提升网点覆盖面，基本实现江苏省区县网点全覆盖。公司将继续发挥区位优势，积极融入国家战略布局和地方发展规划，推动支行网点不断释放和提高产能，做优做细金融服务。
　　始终坚持党建引领，公司治理科学规范。坚持党建引领的公司治理体系，将党的领导与建立现代金融企业制度有机结合。股东大会、董事会、监事会、高管层“三会一层”公司治理架构规范运作，有效履职。股权结构科学合理，形成了国有股份、外资股份、民营股份及自然人股份共同组成的混合所有制股权结构。主要股东包括国际优秀大银行法国巴黎银行，实力雄厚的央企中国烟草总公司江苏省公司，省属、市属优质国企江苏交通控股有限公司、南京紫金投资集团有限责任公司和南京高科股份有限公司。主要股东理念先进，立足长远，积极支持公司发展，与公司形成合作支持的良好局面。公司拥有八家股权投资机构，横向涵盖银行、基金、理财、资管、金融租赁、消费金融等领域，纵向渗透城商行、农商行和村镇银行，专营牌照和综合经营优势在城商行中较为明显。公司实施职业经理人制度，体制活力进一步激发。
　　持续夯实基础支撑，公司管理高效审慎。公司建立了灵活的资产负债管理调整策略，有效统筹资源配置。坚持“稳健、审慎”的风险偏好，全面风险管理持续加强，授信全流程建设扎实推进。不断深化金融科技对风险管控的支撑与赋能作用，建设完善智能风控体系。内控合规建设从紧从严，不断夯实合规管理基础，逐步形成卓越的合规管理能力。内部审计垂直化改革活力持续释放，审计质效进一步提升。财务管理加强预算硬约束，开展滚动预算管理，推进精细化转型，提升管理会计效能，业财融合不断深化。
　　信息科技深化转型，持续赋能业务发展。公司聚焦信息科技强化赋能，拓展深化科技应用场景，大幅提升以客户为中心的综合化金融服务能力。科技提前布局，保障重点项目建设，强化分行科技管理，彰显赋能成效。持续推动开放银行建设，数字化应用向深向实，数据中台服务建设不断强化，大数据和人工智能应用场景持续落地，数字化转型深入推进。
　　加强人力资源管理，形成优秀人才队伍。公司始终坚持“事业汇聚人才，奋斗成就未来”的人才理念，全面提升人力资源管理能力，持续加强人才队伍建设。合理确定校招规模，充实人力资源储备。加强干部轮岗交流，选拔和组织中青年支行负责人进行集中调训。南京银行研修院不断深化网格化教育培训体系建设，培训工作质效稳步提升。目前公司员工超16,000人，母公司正式员工平均年龄34岁，本科以上（含本科）占比99.01%，硕士博士占比32.27%，党员占比38.13%。
　　坚持核心价值导向，让金融的增益普惠社会。公司成立28年来，始终坚持“责任金融，和谐共赢”的主题文化理念。始终坚持将自身发展主动融入地方经济发展的大局，积极为支持公益事业、脱贫攻坚、支持乡村振兴、助力低碳经济发展贡献金融力量，承担责任与担当。始终高度重视企业的ESG价值，将完善治理、服务实体、绿色发展、回报社会、科技创新等ESG理念融入公司发展战略和经营管理，致力于打造负责任银行形象，持续推动经济社会高质量发展。
　　四、报告期公司经营情况综述
　　2024年，是南京银行新一轮高质量发展的起始之年、新一轮五年战略规划实施的开篇之年，公司坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦高质量发展这一首要任务，强化党建引领、战略指引、服务大局，着力推动“六个突破”，以“知重负重、担责尽责”的过硬担当，以“敢为善为、实干快干”的奋斗姿态,巩固稳的基本盘，培育新的增长极，激活进的动力源，全力开创新时期南京银行高质量发展新局面。
　　资产负债稳定增长。2024年6月末，公司资产总额24,828.21亿元，较上年末增加1,945.45亿元，增幅8.50%。贷款总额12,067.07亿元，较上年末增加1,076.33亿元，增幅9.79%。负债总额为23,027.04亿元，较上年末增加1,870.22亿元，增幅8.84%。存款总额14,184.30亿元，较上年末增加490.22亿元，增幅3.58%。
　　盈利水平持续提升。2024年上半年，公司实现营业收入262.16亿元，同比增加19.12亿元，同比上升7.87%，其中，非利息净收入134.05亿元，同比增加27.25亿元，同比上升25.51%，在营业收入中占比51.13%，同比上升7.19个百分点。实现归属于母公司股东的净利润115.94亿元，同比增加9.09亿元，同比上升8.51%。
　　资产质量健康优化。截至报告期末，公司不良贷款率0.83%，较上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率345.02%，较上年末下降15.56个百分点。
　　主要指标保持稳健。2024年上半年，公司资本利润率（ROE)15.96%；总资产收益率（ROA)0.97%。净利差1.64%，净息差1.96%。截至报告期末，公司核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.97%、10.79%及12.83%。 收起▲

　　一、经营情况分析
　　2024年，是本公司新一轮五年规划实施的开篇之年，本公司强化党建引领、战略指引、服务大局，坚持稳中求进工作总基调，巩固稳的基本盘、培育新的增长极、激活进的动力源，着力支持地方经济，聚焦重点业务，强化协同联动，战略转型持续推进，开创了新时期本公司高质量发展新局面。
　　1.资负规模平稳增长
　　一季度末，本公司资产总额23,962.64亿元，较年初增加1,079.88亿元，增幅4.72%；负债总额22,171.52亿元，较年初增加1,014.70亿元，增幅4.80%；存款总额14,201.04亿元，较年初增加506.96亿元，增幅3.70%；贷款总额11,737.27亿... 查看全部▼

　　一、经营情况分析
　　2024年，是本公司新一轮五年规划实施的开篇之年，本公司强化党建引领、战略指引、服务大局，坚持稳中求进工作总基调，巩固稳的基本盘、培育新的增长极、激活进的动力源，着力支持地方经济，聚焦重点业务，强化协同联动，战略转型持续推进，开创了新时期本公司高质量发展新局面。
　　1.资负规模平稳增长
　　一季度末，本公司资产总额23,962.64亿元，较年初增加1,079.88亿元，增幅4.72%；负债总额22,171.52亿元，较年初增加1,014.70亿元，增幅4.80%；存款总额14,201.04亿元，较年初增加506.96亿元，增幅3.70%；贷款总额11,737.27亿元，较年初增加746.53亿元，增幅6.79%。
　　2.经营效益稳步提升
　　一季度，本公司实现营业收入133.20亿元，较上年同期增加3.66亿元，同比增幅2.83%。实现归属于上市公司股东的净利润57.06亿元，较上年同期增加2.79亿元，同比增幅5.14%。实现利息净收入65.81亿元，较上年同期减少6.48亿元，同比下降8.97%，占营业收入的49.41%。实现非利息净收入67.39亿元，较上年同期增加10.15亿元，同比增幅17.72%，在营业收入中占比50.59%,较上年同期上升6.40个百分点。基本每股收益0.55元，同比增幅5.77%。
　　3.资产质量稳健提优
　　一季度，本公司加强风险防控，加大不良资产处置力度，资产质量主要指标稳中向好。截至报告期末，本公司不良贷款率0.83%，较年初下降0.07个百分点；拨备覆盖率356.95%，保持较好的风险抵补能力。下阶段，本公司将严格执行信用风险政策，强化信用风险排查与预警管理，不断夯实资产质量基础；坚持严管严控，加强资产质量形势监测与前瞻性管控，保持资产质量继续平稳运行。
　　4.公司金融拓客提质发力实体经济
　　报告期内，公司金融持续紧跟实体经济发展需求，不断扩大基础客户群体，支持地方经济有力有为。做深做精科技金融，聚焦重点客群，强化全生命周期服务，“鑫e科企”累计申请客户数超18,100户。创新推动绿色金融，加速绿金布局，支持清洁能源产业融资，新增客户294户。增客扩面普惠金融，持续迭代“鑫e小微”，客户数净增超5,000户。交易银行深入企业经营场景，数字化产品“出口快贷”“苏贸贷”累计触达1,555家外贸企业，供应链金融服务972家核心企业及上下游客户，企业手机“鑫e伴”签约客户达11.77万户，鑫云系列财资服务覆盖 1,190家集团企业客户。投资银行积极支持实体经济发展，发行科创票据8单、绿色债务融资工具6单、数字人民币债券8单。自贸业务在“自贸+绿金”“自贸+科创”领域培育客户，以点带面推动发展，业务量达706.07亿元。截至报告期末，本公司对公贷款余额8,894.07亿元，较年初增长743.08亿元，其中：科技金融、绿色金融、普惠金融、涉农贷款分别净增102.62亿元、173.68亿元、123.25亿元、194.27亿元。
　　5.零售金融战略转型深入推进
　　本公司持续深化零售战略转型，坚持以客户为中心、以市场为导向、以价值创造为追求，着力构建零售业务全客群、全产品、全渠道、全场景、全价值链的服务经营体系，重点推进零售客户分层分群批量化、集中化、数智化运营服务，进一步夯实客户基础、提升客户价值，努力实现零售业务高质量发展。截至报告期末，零售客户 AUM(管理金融资产规模)达到7,944.51亿元，较年初增长611.43亿元，增幅8.34%。个人存款余额4,603.47亿元，较年初增长337.18亿元，增幅7.90%，在各项存款中占比32.42%,较年初上升1.27个百分点。推出南京银行N Card瑞幸主题信用卡，不断拓新场景、拓宽生态，累计发卡量达246.60万张。将南京银行App作为客户线上服务的主窗口，持续迭代升级，签约客户数超626万、月活跃用户数近200万。在住房贷款、消费贷款、个人经营性贷款的渠道建设、产品能力、客户体验等方面下功夫，推进零售贷款规模、结构、效益、质量、综合价值稳步提升。截至报告期末，零售贷款余额2,843.19亿元。南银法巴消费金融有限公司表内贷款余额353.45亿元，较年初增长38.14亿元。
　　6.金融市场专业能力持续提升
　　报告期内，金融市场板块紧扣高质量发展主题，经营管理稳步向上。同业业务做优配置、做实客户。资产端加强研判、善抓波段，收益率显著跑赢大势，负债端灵活调久期、拓来源，提升成本控制能力。客户端充实客户管理内涵，丰富综合营销案例，提升价值贡献度。资金运营业务做活交易、做全资格。增强研判紧跟市场，踏准节奏顺势而为，精耕细作提升营收。获得上海黄金交易所会员和银行间外币对市场做市商资格，巩固金融市场品牌优势。资产托管业务做细市场、做大业务。持续打造“鑫托管”品牌价值与影响力，统筹推进托管业务总量增长和结构优化。截至报告期末，本公司资产托管业务规模近3.14万亿元。南银理财做精产品、做强品牌。积极发挥专业投资优势，不断丰富产品货架，为客户提供优异稳定的业绩表现，截至报告期末，南银理财理财产品管理规模超4,200亿元。 收起▲