中铁十四局集团有限公司部分股权,中铁十八局集团有限公司部分股权,中铁二十局集团有限公司部分股权,中铁城建集团有限公司部分股权

　　为降低本公司下属4家全资子公司中铁十四局集团有限公司（以下简称中铁十四局）、中铁十八局集团有限公司（以下简称中铁十八局）、中铁二十局集团有限公司（以下简称中铁二十局）和中铁城建集团有限公司（以下简称中铁城建）（上述4家全资子公司合并或单独称为标的公司）的资产负债率，中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）拟引入中银金融资产投资有限公司（以下简称中银资产）、建信金融资产投资有限公司（以下简称建信投资）、工银金融资产投资有限公司（以下简称工银投资）、交银金融资产投资有限公司（以下简称交银投资）4家投资者（上述4家投资机构合称投资者）合计出资人民币100亿元对标的公司进行增资，实施市场化债转股（以下简称本次增资或本次交易）。

中国铁建股份有限公司4.6%股权

　　中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”、“中国铁建”）近日收到公司控股股东中国铁道建筑有限公司的通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国铁道建筑有限公司拟将其持有的中国铁建各31,232.9455万股A股股份分别划转给北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司。

中铁建(山东)德商高速公路有限公司85%股权

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十六次会议及2016年年度股东大会审议通过《关于转让2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目公司股权并将所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金的议案》,同意以不低于经国资监管机构备案的评估值,通过交易所挂牌转让公司2015年非公开发行股票募集资金投资的德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目所设立的项目公司中铁建(山东)德商高速公路有限公司85%股权。

重庆铁发遂渝高速公路有限公司80%股权

本公司于2015年2月11日与控股股东中国铁道建筑总公司(以下简称“中铁建总公司”)在北京签署《股权转让协议》,拟以现金收购中铁建总公司持有的重庆铁发遂渝高速公路有限公司(以下简称“重庆铁发遂渝公司”或“标的公司”)80%的股权(以下简称“交易标的”)。

中铁建铜冠投资有限公司20%股权

本公司自2013年10月23日起在北京产权交易所挂牌转让本公司持有的中铁建铜冠投资有限公司(以下简称“铜冠公司”)20%股权(详见本公司2013年10月23日在上海证券交易所网站发布的相关公告),受让方为铜陵有色金属集团控股有限公司,为铜冠公司另一方股东,转让价格为56,000万元人民币(与挂牌价格相同),双方已于2013年12月24日签订产权交易合同。此次转让后,铜陵有色金属集团控股有限公司持有铜冠公司70%股权,本公司持有铜冠公司30%股权。

北京通达京承高速公路有限公司,重庆铁发遂渝高速公路有限公司和咸阳中铁路桥有限公司的股权,锦鲤资产管理中心持有的部分业务公司的股权.西安天创大厦.

中国铁建股份有限公司拟非公开发行不超过10.35 亿股A 股股票,其中公司控股股东中国铁道建筑总公司(持有中国铁建股份有限公司61.33%的股份)拟以其拥有的部分资产和现金作为对价参与认购本次非公开发行的不超过5.18 亿股A股股票,2010 年3 月2 日,双方签署附条件生效的《中国铁建股份有限公司与中国铁道建筑总公司关于中国铁建股份有限公司非公开发行股票之股份认购框架协议》. 本次非公开发行的不超过5.18 亿股A股股票,本次非公开发行A股的发行价格将不低于7.74元/股,即不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量). 北京通达京承高速公路有限公司,重庆铁发遂渝高速公路有限公司和咸阳中铁路桥有限公司的股权;乙方全资企业锦鲤资产管理中心持有的部分从事勘察设计,监理咨询与工程承包等业务公司的股权.西安天创大厦. 重庆铁发遂渝高速公路有限公司80%股权的评估值为4,262,185,100元,咸阳中铁路桥有限公司90%股权的评估值为51,064,000元,西安天创房地产有限公司100%股权的评估值为158,927,200元,目标股权的评估值合计为4,472,176,300 元.

南京长江隧道有限责任公司80%的股权

20100527:昨天下午5时,南京市政府与中国铁道建筑总公司签订协议,以46亿元的总价买回南京长江隧道80%的股权,至此,南京完全拥有该市第一座过江隧道的所有权.南京市同时宣布,5月28日隧道通车并开始收取临时车辆通行费。

Corriente Resources Inc.100%股权

20091228:中国铁建股份有限公司与铜陵有色金属集团控股有限公司拟通过共同投资设立的中铁建铜冠投资有限公司,以要约方式收购加拿大初级矿业公司Corriente Resources Inc.全部已发行普通流通股及已发行且尚未行使的期权所对应的普通股.按收购100%股权计算,本次收购金额约为6.79 亿加元(约合人民币44.11 亿元) 20091230:根据协议,中国铁建与铜陵有色以各占50%的方式、共同出资20亿元成立了中铁建铜冠投资公司,并拟通过该公司以每股8.6加元(约合人民币55.89元)的方式收购Corriente公司.以收购100%股权计算,收购金额为6.79加元,约合44.11亿人民币.20100325:中国铁建铜冠投资有限公司周三表示,将把收购Corriente Resources(CTQ.TO)全部流通股份的要约期由3月25日延长至4月28日.

北京第六大洲房地产开发有限公司100%股权

本公司下属子公司中铁房地产集团有限公司(简称"中铁房地产")为取得北京第六大洲房地产开发有限公司(简称"第六大洲")所持有的某些资产和负债,在2009年1月3日与北京中联亚房地产开发有限公司(简称"出让方")达成股权转让协议,受让出让方持有的第六大洲100%的股权,受让价格为人民币8.343亿元.中铁房地产于2009年1月5日已按股权转让协议支付部分股权受让价款人民币3.833亿元,且于该日委派了董事会成员和总经理,由此对第六大洲具有实际控制权,购买日期确定为2009年1月5日.由于股权转让协议约定的应由出让方完成的某些手续尚未完成(目前正在磋商和办理之中),截至2009年6月30日,与第六大洲相关的股权过户完成了90%,其余受让款计人民币4.510亿元待出让方完成全部约定手续并完成10%股权过户后支付. 后经中铁地产与中联亚友好协商,双方最终同意中铁地产以人民币7.601亿元受让第六大洲100%的股权.

内蒙古呼准铁路有限公司35%股权

2007 年8 月，中国铁建股份有限公司就转让其持有的内蒙古呼准铁路有限公司（简称“呼准铁路公司”）股权事宜与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称“内蒙古伊泰公司”）签订股权转让合同，将所持有的呼准铁路公司35%的股权全部转让给内蒙古伊泰公司，股权转让价格为人民币3.54 亿元, 由此产生的股权处置收益为人民币1.44 亿元。截至本报告期的财务报表出具日, 该股权转让交易已经完成, 转让价款人民币3.54 亿元已全部结清。

林西县通和矿业有限责任公司100%股权

2008 年8 月11 日，中国铁建股份有限公司下属子公司中铁十九局集团有限公司与内蒙古赤峰市林西县通和矿业有限责任公司（简称“林西县通和矿业”）股东耿凤文正式签订股权转让合同，中铁十九局集团有限公司作为受让人收购了林西县通和矿业100%的股权，合同金额2.05 亿元人民币。

湖南中盛嘉业房地产开发有限公司51%股权

2008年1月11日中国铁建股份有限公司子公司中铁房地产集团有限公司与湖南省星沙实业发展有限公司达成股权转让协议,受让湖南省星沙实业发展有限公司持有的湖南星沙国际物流有限公司51%的股权,支付对价2 亿元.湖南星沙国际物流有限公司拥有位于长沙市经济开发区(国家级)的土地685 亩,净用地613 亩,土地用地性质为商业住宅用地.2008年12月16日湖南星沙国际物流有限公司更名为湖南中盛嘉业房地产开发有限公司,主营业务为房地产开发。

中国铁道建筑总公司所持隆昌工务器材厂整体国有产权。

本公司控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“中铁建总公司”）在北京产权交易所公开挂牌转让其所持隆昌工务器材厂整体国有产权。根据本公司第一届董事会第十二次会议决议，本公司全资子公司中铁轨道系统集团有限公司（以下简称“中铁轨道”）参与竞投前述国有产权，并以5634.33万元的价格竞投成功，顺利成为受让方。中铁建总公司和中铁轨道已于2009年1月5日签订《产权交易合同》。

中铁能源投资有限公司100%股权

于2007年11月11日，中国铁建股份有限公司下属中铁十四局集团有限公司就持有的中铁能源投资有限公司100％的股权与非关联方中国水电建设集团四川电力开发有限公司签订股权转让合同，将中铁十四局集团有限公司持有的中铁能源投资有限公司100％的股权全数转让给中国水电建设集团四川电力开发有限公司，转让价格为人民币435,890千元。由此产生的股权处置收益为人民币315,791千元，截至本财务报表出具日，该股权转让价款人民币435,890千元已全部结清。

2022年10月28日,中国铁建股份有限公司(以下简称公司)召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续签2023年度<房屋租赁框架协议>和拟定2023年度持续关联(连)交易上限的议案》,同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司(以下简称总部集团)续签2023年度《房屋租赁框架协议》,协议有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止,并确定《房屋租赁框架协议》、《土地使用权租赁框架协议》项下的关联(连)交易上限。关联董事汪建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生均回避表决,其余非关联董事一致通过前述议案。 20231031：2023年10月30日,中国铁建股份有限公司(以下简称公司)召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续签2024年度<房屋租赁框架协议>和拟定2024年度持续关联(连)交易上限的议案》,同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司(以下简称中铁建集团)续签2024年度《房屋租赁框架协议》,协议有效期自2024年1月1日起至2024年12月31日止,并确定《房屋租赁框架协议》《土地使用权租赁框架协议》项下的关联(连)交易上限。

2016年1月25日，中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于中国铁建财务有限公司与中国铁道建筑总公司续签<金融服务协议>的议案》，同意中国铁建财务有限公司（以下简称“财务公司”）与中国铁道建筑总公司（以下简称“中铁建总公司”）续签《金融服务协议》，并依据协议向中铁建总公司及其子企业（本公司除外，下同）提供存款、贷款、结算及其他金融服务。关联董事孟凤朝先生、齐晓飞先生和庄尚标先生均回避表决，其余非关联董事一致通过前述议案。 20181214：2018年12月13日,中国铁建股份有限公司(以下简称公司或本公司)召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续签<金融服务协议>和拟定2019-2021年持续关连交易上限的议案》,同意公司控股子公司中国铁建财务有限公司(以下简称财务公司)与控股股东中国铁道建筑有限公司(原中国铁道建筑总公司)续签《金融服务协议》,协议有效期自2019年1月1日起至2021年12月31日止。 20211222：2021年12月21日,中国铁建股份有限公司(以下简称公司或本公司)召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于续签<金融服务协议>和拟定2022-2024年持续关联(连)交易上限的议案》,同意公司控股子公司中国铁建财务有限公司(以下简称铁建财务)与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《金融服务协议》,协议有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日止。

2018年12月13日,中国铁建股份有限公司(以下简称公司或本公司)召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续签<服务提供框架协议>和拟定2019-2021年持续关连交易上限的议案》,同意公司与控股股东中国铁道建筑有限公司续签《服务提供框架协议》,协议有效期自2019年1月1日起至2021年12月31日止。关联董事陈奋健先生、庄尚标先生均回避表决,其余非关联董事一致通过前述议案。根据续签的《服务提供框架协议》,拟定2019-2021年的年交易金额均不超过200,000万元人民币。以上拟定的交易上限金额均低于公司最近一期经审计净资产的5%,因此无须提交公司股东大会审议批准。 20211222：2021年12月21日,中国铁建股份有限公司(以下简称公司或本公司)召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于续签<服务提供框架协议>和拟定2022-2024年持续关联(连)交易上限的议案》,同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《服务提供框架协议》,协议有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日止。

2019年12月18日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定2020-2022年持续关联交易上限的议案》,同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司(以下简称“总部集团”)续签《房屋租赁框架协议》及确定相关关联交易上限。根据续签的《房屋租赁框架协议》和第四届董事会第三十一次会议决议,本次拟定2020-2022年本公司就租赁总部集团所有房屋和土地产生的支出年交易金额上限均为30,000万元人民币。以上拟定的交易上限金额均低于公司最近一期经审计净资产的5%,因此无须提交公司股东大会审议批准。

2019年12月18日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于续签<服务互供框架协议>和拟定2020-2022年持续关联交易上限的议案》,同意公司与中铁建金融租赁有限公司(以下简称“中铁金租”)续签《服务互供框架协议》以及预计的各项关联交易上限。

2018年12月13日,中国铁建股份有限公司(以下简称公司或本公司)召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续签<服务提供框架协议>和拟定2019-2021年持续关连交易上限的议案》,同意公司与控股股东中国铁道建筑有限公司续签《服务提供框架协议》,协议有效期自2019年1月1日起至2021年12月31日止。关联董事陈奋健先生、庄尚标先生均回避表决,其余非关联董事一致通过前述议案。根据续签的《服务提供框架协议》,拟定2019-2021年的年交易金额均不超过200,000万元人民币。以上拟定的交易上限金额均低于公司最近一期经审计净资产的5%,因此无须提交公司股东大会审议批准。

2015年12月28日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟定2016-2018年持续关连交易上限和续签<服务提供框架协议>的议案》,同意与中国铁道建筑总公司(以下简称“中铁建总公司”)续签《服务提供框架协议》及确定相关关连交易上限。关联董事孟凤朝先生、齐晓飞先生和庄尚标先生均回避表决,其余非关联董事一致通过前述议案。 根据本公司与中铁建总公司签订的《服务提供框架协议》,拟定2016-2018年的年交易金额均不超过60,000万元人民币;根据《房屋租赁框架协议》(包括一项补充协议)及《土地使用权租赁框架协议》,考虑到2007年签订的《房屋租赁框架协议》有效期10年,将于2017年到期,本次仅拟定2016-2017年本公司就租赁中铁建总公司所有房屋和土地产生的支出的年交易金额上限均为30,000万元人民币。以上两项拟定的交易上限金额均低于公司最近一期经审计净资产的5%,因此无须提交公司股东大会审议批准。 20181031：近年来,随着公司勘察设计收入规模持续攀升,与中国铁道建筑有限公司及/或其联系人产业链相关的勘察、检测及制图等交易随之增加,原先确定的2018年年度日常关联交易金额上限已不满足业务发展要求,预计2018年服务提供框架协议下的关联交易将有所增加。2018年10月30日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2018年日常关联交易上限的议案》,同意公司调整与控股股东中国铁道建筑有限公司签订的《服务提供框架协议》项下2018年年度日常关联交易上限,调整后上限金额为85,000万元。关联董事陈奋健先生、庄尚标先生、夏国斌先生均回避表决,其余非关联董事一致通过前述议案。

2017年10月30日,中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定2018-2019年持续关联交易上限的议案》,同意与中国铁道建筑总公司(以下简称“中铁建总公司”)续签《房屋租赁框架协议》及确定相关关联交易上限。关联董事孟凤朝先生、庄尚标先生均回避表决,其余非关联董事一致通过前述议案。根据续签的《房屋租赁框架协议》及《土地使用权租赁框架协议》,本次拟定2018-2019年本公司就租赁中铁建总公司所有房屋和土地产生的支出年交易金额上限均为30,000万元人民币。以上拟定的交易上限金额均低于公司最近一期经审计净资产的5%,因此无须提交公司股东大会审议批准。

2016年12月30日,本公司与中铁金租签订了《服务互供框架协议》,有效期为自中铁金租设立起(2016年6月27日)至2018年12月31日止,就中铁金租和公司及所属子公司发生财务资助、设备采购、租赁服务进行了规范并预计各年交易上限金额,详见公司于2016年12月31日发布的《中国铁建股份有限公司关于与中铁建金融租赁有限公司签订<服务互供框架协议>的日常关联交易公告》。 由于公司对产融结合支持力度逐步增强,公司与中铁金租的设备采购、租赁业务规模也将进一步扩大,本公司预计,2016年签订的《服务互供框架》下2017年度、2018年度的原定年度上限将不能满足业务发展的需要,因此,公司与中铁金租重新签订《服务互供框架协议》,调整服务内容及年度上限金额,有效期更改为2017年1月1日至2019年12月31日。 20170616：股东大会通过

经公司与中铁建总公司协商一致，双方向中国铁建财务有限公司（以下简称“财务公司”）现金同比例增加注册资本30亿元，使其注册资本达到90亿元，其中公司增资 28.2亿元人民币，中铁建总公司增资1.8亿元人民币。增资后财务公司股权结构保持不变，本公司出资比例为 94%，中铁建总公司出资比例为 6%。

2016年12月30日，中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司和中铁建金融租赁有限公司签订<服务互供框架协议>的议案》，同意公司与中铁建金融租赁有限公司（以下简称“中铁金租”）签订《服务互供框架协议》。 20170331：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为312900万元。

本公司于2015年2月11日与控股股东中国铁道建筑总公司(以下简称“中铁建总公司”)在北京签署《股权转让协议》,拟以现金收购中铁建总公司持有的重庆铁发遂渝高速公路有限公司(以下简称“重庆铁发遂渝公司”或“标的公司”)80%的股权(以下简称“交易标的”)。

　　经与中铁建总公司协商一致，本公司以现金对控股子公司中国铁建财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资44.18亿元人民币，中铁建总公司对财务公司增资2.82亿元人民币。增资完成后，财务公司注册资本由13亿元人民币变更为60亿元人民币，本公司出资比例为94%，中铁建总公司出资比例为6%。 　　财务公司为本公司控股子公司，中铁建总公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁建总公司属于本公司关联方，因此，本项交易构成本公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　为规范中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向中国铁道建筑总公司（以下简称“中铁建总公司”）就其保留BOT项目提供建设及相关服务，本公司与中铁建总公司于2007年11月5日订立了《承包建造及相关服务框架协议》（经2008年1月29日补充协议补充），并于2009年12月28日续订《承包建造及相关服务框架协议》，并对该协议项下2010-2012年各年度交易金额上限作出了预估和披露。 　　本公司于2009年12月29日的《中国铁建股份有限公司日常关联交易公告》中披露，公司预计《承包建造及相关服务框架协议》项下涉及的关联交易金额于2010年、2011年、2012年收入的年度上限分别为人民币80,000万元、人民币20,000万元及人民币20,000万元。就上述交易，本公司于2010年、2011年实际发生的交易金额合计人民币54,910万元。在实际结算过程中，因业务变化致使2010年和2011年的施工结算推后至2012年，导致2012年实际结算金额较原预计金额增加约人民币50,000万元，但2010年至2012年三年总体交易金额与2009年设定的三年上限总额并无太大差异。公司于2012年12月28日第二届董事会第十七次会议通过决议，同意修订公司向中铁建总公司就其保留BOT项目提供建设及相关服务（收入）的2012年年度金额上限，由人民币20,000万元修订为人民币70,000万元。

　　2012年12月28日，中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2013-2015年持续关连交易上限和相关框架协议续签的议案》，同意与中国铁道建筑总公司（以下简称“中铁建总公司”）订立《服务提供框架协议》及《<房屋租赁框架协议>之补充协议》。

　　公司所属控股子公司中国铁建财务有限公司（以下简称“财务公司”）与公司控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“总公司”）签订《金融服务协议》，财务公司为总公司及其子企业提供存款业务、结算业务及公司营业执照规定经营范围内的其他金融服务。《金融服务协议》有效期为3年,生效日期以实际签署日期为准。

2011 年5 月19 日，本公司与控股股东中铁建总公司于北京签署《出资协议》，本公司参与中铁建总公司对其全资持股的中国长城财务公司的重组改制及增资，财务公司注册资本自人民币7,777 万元增至人民币130,000 万元，本公司以货币方式认购财务公司本次增资人民币122,200 万元，占增资后该公司注册资本的94%；同时，本公司与中铁建总公司依财务公司本次增资后各自的持股比例承担财务公司的重组改制成本，本公司需向中铁建总公司支付其已代本公司垫付的财务公司前期重组成本人民币105,916,369.35 元。于上述增资改制完成后，财务公司的企业名称拟定为中国铁建财务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。截至《出资协议》签署之日， 中铁建总公司持有本公司7,566,245,500 股，占本公司总股本的61.33%，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁建总公司为本公司关联方，本次交易构成了关联交易。

铁建总公司拟以其所拥有的部分资产及现金认购公司非公开发行的不超过5.18亿股股份。铁总公司拟将以下述全部或部分资产认购本次非公开发行A股股票：1、铁建总公司持有的BOT项目公司的股权，具体包括：北京通达京承高速公路有限公司、重庆铁发遂渝高速公路有限公司和咸阳中铁路桥有限公司。2、铁建总公司全资企业锦鲤资产管理中心持有的部分从事勘察设计、监理咨询与工程承包等业务公司的股权。3、西安天创大厦。