华安基金管理有限公司8%股权

　　公司拟以非公开协议转让方式受让上海工业投资（集团）有限公司所持有的华安基金管理有限公司8%股权，受让价格原则上不超过人民币10.12亿元。

华安基金管理有限公司15%股权

公司拟受让上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司15%股权,交易价格以经有权的国资监管机构备案确认的评估结果为基础确定,不超过人民币18.12亿元。

国联安基金管理有限公司51%股权

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）为整合公司业务资源，优化公司资产管理业务布局，于2017年1月9日在上海联合产权交易所公开挂牌转让国联安基金管理有限公司（以下简称“国联安基金”）51%股权。本项交易详细情况请参见本公司于2017年1月7日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《关于挂牌转让国联安基金管理有限公司股权的公告》。挂牌期结束后，经上海联合产权交易所确认，太平洋资产管理有限责任公司符合竞买人资格。2017年4月27日，太平洋资产管理有限责任公司以人民币104,500万元的报价成为国联安基金51%股权的受让人。公司将与太平洋资产管理有限责任公司签署产权交易合同，并协助办理股权转让的相关手续。公司转让国联安基金51%股权尚需取得有关监管部门的核准，公司将根据进展情况及时披露相关信息。

华安基金管理有限公司20%股权

为优化资产管理业务布局,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司国泰君安创新投资有限公司(以下简称“创新投公司”)于2014年4月9日通过上海联合产权交易所摘牌受让华安基金管理有限公司(以下简称“华安基金”)20%股权,并与转让方上海电气(集团)总公司签署了产权交易合同。

国泰君安证券股份有限公司1.01%股权

近日,公司接到实际控制人上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)的控股子公司上海上国投资产管理有限公司(以下简称“上国投资管”)发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司股东上海国际信托有限公司(以下简称“上海信托”)持有的公司77,295,979股股份(占公司股份总数的1.01%)过户至上国投资管名下。

海际证券有限责任公司66.67%股权

上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的海际证券66.67%股权。挂牌转让公告于2015年9月18日在上海联合产权交易所官方网站公告,项目编号G315SH1008061,挂牌底价40,622.031万元。中天城投集团股份有限公司全资子公司贵阳金融控股有限公司(以下简称“贵阳金控”)拟参与竞拍海际证券有限责任公司(以下简称“海际证券”)66.67%股权。

2023年度,公司预计与关联方上海国际集团有限公司,深圳市投资控股有限公司及其相关企业等发生证券和金融产品服务,证券和金融产品交易的日常关联交易。 20230530：股东大会通过 20240329：披露2023实际交易金额。

2024年度,公司预计与关联方上海国际集团有限公司,深圳市投资控股有限公司及其相关企业等发生证券和金融产品服务,证券和金融产品交易的日常关联交易。

2022年度,公司预计与关联方上海国际集团有限公司,深圳市投资控股有限公司及其相关企业等发生证券和金融产品服务,证券和金融产品交易的日常关联交易。 20220601：股东大会通过 20230330：2022年公司日常关联交易实际发生额为966.97万元。

为贯彻落实长三角一体化建设国家战略,充分发挥国有资本引领作用和杠杆效应,助力科技产业发展,实现“科技-产业-金融”高水平循环,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)全资子公司国泰君安证裕投资有限公司(以下简称“证裕投资公司”)拟出资不超过人民币7亿元与公司实际控制人上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)的全资子公司上海国际集团资产管理有限公司(以下简称“国际集团资管公司”)等出资人,参与投资设立国方资本长三角协同优势产业基金(二期)(暂定名,以下简称“长三角二期基金”)。上海国方私募基金管理有限公司(以下简称“国方资本”)作为基金管理人。

公司拟受让上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司15%股权,交易价格以经有权的国资监管机构备案确认的评估结果为基础确定,不超过人民币18.12亿元。

为顺应并服务上海建设金融科技中心的战略规划,服务公司数字化转型战略,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)全资子公司国泰君安创新投资有限公司的下属子公司国泰君安资本管理有限公司所担任管理人的上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)(以下简称“国泰君安母基金”)拟与公司实际控制人上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)的全资子公司上海国际集团资产管理有限公司(以下简称“国际集团资管公司”)等出资人共同投资设立上海金融科技股权投资基金(有限合伙)(以下简称“上海金融科技基金”)。上海金融科技基金将由金浦产业投资基金管理有限公司作为基金管理人。 20220226：根据董事会决议,国泰君安创新投资有限公司、国泰君安资本管理有限公司于近日与上海临港新片区私募基金管理有限公司、上海国际集团有限公司、湖南湘潭财信产兴股权投资合伙企业(有限合伙)、联通光谷江控第五代通信产业基金(武汉)合伙企业(有限合伙)等出资人签署了《上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。

为深化服务科技强国的国家战略,积极助力临港新片区建设,打造公司旗舰基金,向“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”目标奋进,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)全资子公司国泰君安创新投资有限公司(以下简称“创新投资公司”)拟与上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)及包括上海临港新片区私募基金管理有限公司(以下简称“新片区基金公司”)在内的其他第三方出资人共同发起设立上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“临港科技前沿基金”)。 20220224：董事会作出决议后,公司积极推进临港科技前沿基金募集设立的相关工作。公司于2022年2月23日召开第六届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于提请审议调整上海临港国泰君安科技前沿产业基金设立方案部分内容的议案》。

为布局全球市场、获得投资收益,协同促进公司其他业务发展,国泰君安证裕投资有限公司(以下简称“证裕投资”)拟初始认缴10亿元人民币,参与投资赛领国际私募股权投资基金(二期)(上海)合伙企业(暂定名,以下简称“赛领二期基金”,为本次投资的联接基金),并最终投向注册于开曼的SailingCapitalOverseasInvestmentsFundIILP(以下简称“开曼二期基金”)以开展具体的项目投资。待开曼二期基金后续交割完成后(以12个月为限),证裕投资公司将对初始认缴出资额进行调整,最终认缴出资额为开曼二期基金整体认缴规模的20%与10亿元人民币两者孰低值。 20210916：根据董事会决议,公司于近日签署了合伙协议。赛领二期基金全体有限合伙人的初始认缴出资总额最终确定为人民币20亿元。

2021年度,公司预计与关联方上海国际集团有限公司,深圳市投资控股有限公司及其相关企业等发生证券和金融产品服务,证券和金融产品交易,的日常关联交易。 20210629：股东大会通过

为贯彻落实上海科创中心建设的国家战略,充分发挥国有资本的引领作用和杠杆效应,吸引社会资本共同支持科技创新企业的发展,在2017年参与发起设立上海科创中心一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的基础上,公司全资子公司国泰君安证裕投资有限公司(以下简称“证裕投资公司”)拟出资人民币5亿元,参与投资上海科创中心二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“上海科创二期基金”或“二期基金”)。上海科创二期基金的目标募集资金规模为人民币80亿元。

2019年12月,为贯彻落实公司发展战略规划,更好地促进私募股权投资基金业务发展,经第五届董事会第十九次临时会议审议批准,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发起设立“国泰君安股权投资母基金”,分期分批设立,首期基金暂定名“上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)”(以下简称“国泰君安母基金”),认缴意向总规模人民币80.08亿元,由公司全资子公司国泰君安创新投资有限公司(以下简称“创新投公司”)及其子公司出资认缴合计人民币40亿元。按照国泰君安母基金的投资策略,国泰君安母基金拟出资不超过16亿元参与设立上海生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海生物医药产业基金”)。国泰君安母基金对上海生物医药产业基金的最终投资金额以16亿元及上海生物医药产业基金最终认缴规模的20%孰低为限,上海生物医药产业基金首期规模达到70亿元,国泰君安母基金认缴不超过上海生物医药产业基金规模的20%,为14亿元;上海生物医药产业基金首期关闭后,将继续针对后续意向出资人参与基金开展募资,如后续募集中上海生物医药产业基金的认缴规模达到90亿元,国泰君安母基金在上海生物医药产业基金中的认缴金额将增加至16亿元。

2020年度,公司预计与关联方上海国际集团有限公司,深圳市投资控股有限公司及其相关企业等发生证券和金融产品服务,证券和金融产品交易,的日常关联交易。 20200616：股东大会通过

为贯彻落实公司发展战略规划,更好地促进私募股权投资基金业务发展,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟发起设立“国泰君安股权投资母基金”,分期分批设立,首期基金暂定名“上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)”(以下简称“首期基金”),认缴意向总规模人民币80.08亿元,公司全资子公司国泰君安创新投资有限公司及其子公司拟出资认缴合计人民币40亿元,上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)、上海国际信托有限公司(以下简称“国际信托”)及上海君璟泓富商务咨询中心(有限合伙)(以下简称“君璟泓富”)已达成投资认缴意向,尚待履行相关审批程序。 20200109：根据董事会决议,公司全资子公司国泰君安创新投资有限公司及其子公司国泰君安资本管理有限公司、上海中兵国泰君安投资管理有限公司于近日与上海国际集团有限公司、上海国际信托有限公司、上海君璟泓富商务咨询中心(有限合伙)以及其他独立第三方上海医药(集团)有限公司、上海上投资产经营有限公司、青岛国信金融控股有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、上海市杨浦区金融发展服务中心签署了相关的投资协议,并完成了上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)的工商注册登记。

2019年度,公司预计与关联方上海国际集团有限公司,深圳市投资控股有限公司,上海城投(集团)有限公司等发生提供服务,认购理财产品等的日常关联交易。 20190625：股东大会通过

2018年度预计与上海国际集团有限公司及其相关企业,上海国际集团有限公司及其相关企业等日常关联交易证券和金融产品服务，因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。 20180519：股东大会通过

为贯彻落实上海科创中心建设的国家战略,上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)牵头筹备设立“上海科创中心股权投资基金一期基金(有限合伙)”(暂定名,以工商核定名称为准,以下简称“科创母基金一期基金”)。科创母基金一期基金募集规模为人民币65.2亿元,国际集团等其它6家公司已初步达成投资认购意向。国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为发挥公司资本市场服务优势,积极参与上海科创中心建设,做大做强私募投资基金业务,拟出资人民币10亿元投资参与科创母基金一期基金。就此投资,公司已取得中国证监会无异议函。 20171123：根据董事会决议，公司于近日与上海国际集团有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、上信资产管理有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司及上海科创中心股权投资基金管理有限公司签署了相关的投资协议。

2017年度预计与上海国际集团有限公司及其相关企业,上海国际集团有限公司及其相关企业等日常关联交易证券和金融产品服务，因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。 20170314：股东大会通过

公司对2016年下半年日常关联交易进行了预计。预计为上海国际集团有限公司及其相关企业,深圳市投资控股有限公司及其相关企业,深圳市投资控股有限公司及其相关企业等提供证券和金融产品服务,为关联方提供证券、期货经纪服务;向关联方出租交易席位;关联方提供银行间市场公开询价服务;向关联方提供定向资产管理服务;为关联方提供资产托管服务。 20160520：股东大会通过

公司对2015年下半年日常关联交易进行了预计。预计为上海国际集团有限公司及其相关企业,深圳市投资控股有限公司及其相关企业,深圳市投资控股有限公司及其相关企业等提供证券和金融产品服务,为关联方提供证券、期货经纪服务;向关联方出租交易席位;关联方提供银行间市场公开询价服务;向关联方提供定向资产管理服务;为关联方提供资产托管服务。 20150910：股东大会通过