日照港油品码头有限公司100%股权,日照实华原油码头有限公司50%股权,山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权,山东港源管道物流有限公司51%股权

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买山东港口日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)持有的日照港油品码头有限公司(以下简称“油品公司”)100%股权、日照实华原油码头有限公司(以下简称“日照实华”)50.00%股权、日照港融港口服务有限公司(以下简称“日照港融”)100%股权,以及山东港口烟台港集团有限公司(以下简称“烟台港集团”)持有的烟台港股份有限公司(以下简称“烟台港股份”)67.56%股权、烟台港集团莱州港有限公司(以下简称“莱州港”)60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司(以下简称“联合管道”)53.88%股权、烟台港航投资发展有限公司(以下简称“港航投资”)64.91%股权、烟台港运营保障有限公司(以下简称“运营保障公司”)100%股权。同时,公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金(以上合称“本次交易”或“本次重组”)。

山东陆海装备集团有限公司部分股权

公司持股16.56%的装备集团拟增资902,960,678元，其中，原股东方山东港口集团以货币增资300,000,000元，日照港集团以非货币资产作价增资102,960,678元，烟台港集团以货币增资100,000,000元，同时引入新投资方青岛港集团以货币增资400,000,000元。为聚焦港口装卸主业发展，公司拟放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，装备集团注册资本由537,738,905.17元增加至1,275,791,442.93元，投资溢价164,908,140.24元计入装备集团资本公积。

董家口港区综合物流堆场一期工程资产

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)拟向青岛港(集团)港务工程有限公司(以下简称“青岛港工”)出售董家口港区综合物流堆场一期工程资产(以下简称“标的资产”,交易简称“本次交易”),交易价格为人民币10,307.37万元(不含增值税,含增值税价格为人民币11,249.31万元)。

山东港口装备集团有限公司16.56%股权

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)以持有的全资子公司青岛港口装备制造有限公司(以下简称“青岛装备”)51%股权作价人民币101,488,725元,对山东港口装备集团有限公司(以下简称“装备集团”或“标的公司”)增资(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司对标的公司的认缴出资额为人民币89,056,445元,将占标的公司完成增资后总注册资本的16.56%,投资溢价人民币12,432,280元将全部计入标的公司资本公积。

青岛港财务有限责任公司部分股权

　　拟采用吸收合并方式，以青岛港财务公司为存续主体，吸收合并日照港财务公司。青岛港财务公司资产、负债、人员及业务均不作调整，日照港财务公司资产、负债、人员及业务全部由青岛港财务公司承接，日照港财务公司注销解散（以下简称“吸收合并”）。前上述吸收合并完成后，山东港口集团与山港金控同步对新财务公司增资（以下简称“增资扩股”），公司和日照港股份不同步增资，放弃优先认购权。

山东威海港发展有限公司51%股权

　　为解决同业竞争，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币98,444.66万元收购山东港口威海港有限公司（以下简称“威海港”）所持有的山东威海港发展有限公司（以下简称“标的公司”、“威海港发展”）51%股权（以下简称“本次交易”）。

山东港口青岛港集团有限公司51%股权

　　本次收购系青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）将其直接持有的青岛港国际股份有限公司（以下简称“青岛港”或“公司”）控股股东山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）51%股权无偿划转至山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”），导致山东省港口集团间接收购公司55.77%的股份。

山东港湾建设集团有限公司9.62%股权

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）以持有的全资子公司青岛港（集团）港务工程有限公司（以下简称“青岛港工”）51%股权作价人民币18,348.78万元，对山东港湾建设集团有限公司（以下简称“标的企业”）进行增资（以下简称“本次交易”）。标的企业的其他投资方包括青岛港（集团）有限公司（以下简称“青岛港集团”）、山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）、山东港口烟台港集团有限公司（以下简称“烟台港集团”）及山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）。公司及其他投资方对标的企业的增资全部完成后，公司对标的企业的出资额为人民币18,348.78万元，将占标的企业完成全部投资方增资后总注册资本的9.62%。

山东港口航运集团有限公司11.02%股权

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）以持有的全资子公司青岛港通宝航运有限公司（以下简称“通宝航运”）100%股权作价人民币3,665.60万元，对山东港口航运集团有限公司（以下简称“标的企业”）进行增资（以下简称“本次交易”）。标的企业的其他股东方包括山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）及山东港口烟台港集团有限公司（以下简称“烟台港集团”）。公司及其他投资方对标的企业的增资全部完成后，公司对标的企业的出资额为人民币3,665.60万元，将占标的企业完成全部投资方增资后总注册资本的11.02%。

青岛港(集团)有限公司49%股权

　　2019年8月22日，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“青岛港”）收到控股股东青岛港集团《关于青岛港（集团）有限公司股权无偿划转的通知》，主要内容如下：山东省港口集团、青岛市国资委、威海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“威海市国资委”）、青岛港集团于2019年8月22日签署了《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会及威海市人民政府国有资产监督管理委员会关于青岛港（集团）有限公司之股权无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”、“本协议”），由青岛市国资委将青岛港集团100%股权（含青岛港集团拟持有的威海港集团100%的股权）无偿划转给山东省港口集团，划转完成后，青岛港集团将成为山东省港口集团的全资子公司，威海港集团作为青岛港集团全资子公司的股权关系不变（以下简称“本次无偿划转”）。

中远海运港口(阿布扎比)有限公司33.335%股权

公司下属境外全资子公司青岛港国际发展(香港)有限公司以59,276,030美元收购中远海运港口有限公司持有的中远海运港口(阿布扎比)有限公司33.335%股权(即6,667股股份),从而间接持有中远海运港口(阿布扎比)有限公司所持有CSPAbuDhabiTerminalL.L.C30.0015%的股权。

公司持股16.56%的装备集团拟增资902,960,678元，其中，原股东方山东港口集团以货币增资300,000,000元，日照港集团以非货币资产作价增资102,960,678元，烟台港集团以货币增资100,000,000元，同时引入新投资方青岛港集团以货币增资400,000,000元。为聚焦港口装卸主业发展，公司拟放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，装备集团注册资本由537,738,905.17元增加至1,275,791,442.93元，投资溢价164,908,140.24元计入装备集团资本公积。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买山东港口日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)持有的日照港油品码头有限公司(以下简称“油品公司”)100%股权、日照实华原油码头有限公司(以下简称“日照实华”)50.00%股权、日照港融港口服务有限公司(以下简称“日照港融”)100%股权,以及山东港口烟台港集团有限公司(以下简称“烟台港集团”)持有的烟台港股份有限公司(以下简称“烟台港股份”)67.56%股权、烟台港集团莱州港有限公司(以下简称“莱州港”)60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司(以下简称“联合管道”)53.88%股权、烟台港航投资发展有限公司(以下简称“港航投资”)64.91%股权、烟台港运营保障有限公司(以下简称“运营保障公司”)100%股权。同时,公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金(以上合称“本次交易”或“本次重组”)。

公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于与山东省港口集团有限公司2024-2026年度日常关联交易的议案》《关于与山东省港口集团有限公司2024-2026年度金融类关联交易的议案》《关于与中国远洋海运集团有限公司2024-2026年度日常关联交易的议案》《关于与相关关联方2024-2026年度日常关联交易的议案》(以上合称“关联交易议案”),同意公司分别与山东省港口集团有限公司(以下简称“山东港口集团”)、中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”)、青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司(以下简称“QQCTU”)、青岛港董家口矿石码头有限公司(以下简称“董矿公司”)签署关联交易框架协议以及该等协议项下的2024-2026年度关联交易上限。 20231221：股东大会通过

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)拟向青岛港(集团)港务工程有限公司(以下简称“青岛港工”)出售董家口港区综合物流堆场一期工程资产(以下简称“标的资产”,交易简称“本次交易”),交易价格为人民币10,307.37万元(不含增值税,含增值税价格为人民币11,249.31万元)。

日照港集团和青岛港集团先分别将其各自直接持有的日照港财务公司60%股权、青岛港财务公司30%股权同步转让至山东港口集团,公司放弃优先受让权。 20220226：股东大会通过 20221203：2022年12月2日,青岛港财务公司完成重组整合事项涉及的所有工商变更登记手续。

日照港集团和青岛港集团先分别将其各自直接持有的日照港财务公司60%股权、青岛港财务公司30%股权同步转让至山东港口集团,公司放弃优先受让权。

公司于2022年1月25日董事会及2022年2月25日股东大会上,审议通过了与山东港口集团的关联交易框架协议及2022年度交易上限。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)以持有的全资子公司青岛港口装备制造有限公司(以下简称“青岛装备”)51%股权作价人民币101,488,725元,对山东港口装备集团有限公司(以下简称“装备集团”或“标的公司”)增资(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司对标的公司的认缴出资额为人民币89,056,445元,将占标的公司完成增资后总注册资本的16.56%,投资溢价人民币12,432,280元将全部计入标的公司资本公积。

　　为解决同业竞争，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币98,444.66万元收购山东港口威海港有限公司（以下简称“威海港”）所持有的山东威海港发展有限公司（以下简称“标的公司”、“威海港发展”）51%股权（以下简称“本次交易”）。

2022年度,公司预计与关联方青岛港(集团)港务工程有限公司,山东港口陆海国际物流集团有限公司,山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司等发生购买产品,存款等的日常关联交易。 20220226：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方青岛东港国际集装箱储运有限公司,青岛港董家口矿石码头有限公司,青岛港联海国际物流有限公司等发生提供产品/服务的日常关联交易。 20190518：股东大会通过 20211030：基于业务发展需要,公司拟将公司与青岛港集团签署的关联交易框架协议项下公司及其子公司向青岛港集团及其子公司、联系人购买产品及服务2021-2022年度的关联交易上限金额由人民币1亿元、人民币1.1亿元分别调整为人民币2亿元、人民币3亿元。公司与青岛港集团原已签署的关联交易框架协议继续有效,本次调整金额不涉及该协议的调整。

2021年,公司预计与关联方QQCTU,QDOT发生销售商品,存贷款等的关联交易。 20210629：股东大会通过

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)以持有的全资子公司青岛港(集团)港务工程有限公司(以下简称“青岛港工”)51%股权作价人民币18,348.78万元,对山东港湾建设集团有限公司(以下简称“标的企业”)进行增资(以下简称“本次交易”)。标的企业的其他投资方包括青岛港(集团)有限公司(以下简称“青岛港集团”)、山东省港口集团有限公司(以下简称“山东港口集团”)、山东港口烟台港集团有限公司(以下简称“烟台港集团”)及山东港口日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)。公司及其他投资方对标的企业的增资全部完成后,公司对标的企业的出资额为人民币18,348.78万元,将占标的企业完成全部投资方增资后总注册资本的9.62%。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)以持有的全资子公司青岛港通宝航运有限公司(以下简称“通宝航运”)100%股权作价人民币3,665.60万元,对山东港口航运集团有限公司(以下简称“标的企业”)进行增资(以下简称“本次交易”)。标的企业的其他股东方包括山东省港口集团有限公司(以下简称“山东港口集团”)及山东港口烟台港集团有限公司(以下简称“烟台港集团”)。公司及其他投资方对标的企业的增资全部完成后,公司对标的企业的出资额为人民币3,665.60万元,将占标的企业完成全部投资方增资后总注册资本的11.02%。

公司下属境外全资子公司青岛港国际发展(香港)有限公司以59,276,030美元收购中远海运港口有限公司持有的中远海运港口(阿布扎比)有限公司33.335%股权(即6,667股股份),从而间接持有中远海运港口(阿布扎比)有限公司所持有CSPAbuDhabiTerminalL.L.C30.0015%的股权。