一、经营情况讨论与分析
2023年,面对外部复杂严峻的环境和经济运行新的困难挑战,本行在总行党委和董事会的领导下,始终坚守支农支小初心定位,聚焦主责主业,服务中心大局,扎实推进“助力共富年”活动,做深做实全方位成体系以人为核心的普惠金融,持续深化大零售转型和数字化改革,各项业务发展稳进提质,服务实体能力显著增强,成长韧性进一步凸显,高质量发展迈出了新步伐。
1.保持实干争先,经营发展提质增效。2023年,本行锚定“高质量”、秉持“可持续”,整体经营发展有序、盈利能力稳增、资产质量向好。资负规模持续增长。报告期末,全行总资产达到1,968.88亿元,较年初增加372.66亿元,增幅2...
查看全部▼
一、经营情况讨论与分析
2023年,面对外部复杂严峻的环境和经济运行新的困难挑战,本行在总行党委和董事会的领导下,始终坚守支农支小初心定位,聚焦主责主业,服务中心大局,扎实推进“助力共富年”活动,做深做实全方位成体系以人为核心的普惠金融,持续深化大零售转型和数字化改革,各项业务发展稳进提质,服务实体能力显著增强,成长韧性进一步凸显,高质量发展迈出了新步伐。
1.保持实干争先,经营发展提质增效。2023年,本行锚定“高质量”、秉持“可持续”,整体经营发展有序、盈利能力稳增、资产质量向好。资负规模持续增长。报告期末,全行总资产达到1,968.88亿元,较年初增加372.66亿元,增幅23.35%;总负债1,800.18亿元,较年初增加355.71亿元,增幅24.63%;净资产168.70亿元,较年初增加16.94亿元,增幅11.16%。存贷规模历史新高。报告期末,各项存款余额为1,442.02亿元,较年初增加205.29亿元,增幅16.60%,其中企业存款和储蓄存款分别较年初增长2.50%、23.46%;各项贷款余额为1,133.82亿元,较年初增加104.87亿元,增幅10.19%。资产质量持续向好。报告期末,本行不良贷款率0.97%,较年初下降0.11个百分点,信贷资产质量持续提升;贷款拨备余额33.55亿元,较年初增加2.41亿元,增幅7.75%;拨备覆盖率304.12%,较年初上升23.62个百分点;拨贷比2.96%,较年初下降0.07个百分点。经营效益稳步提升。报告期内,本行实现营业收入38.04亿元,较上年度增长7.90%;实现归属于上市公司股东的净利润17.27亿元,较上年度增长13.04%;加权平均净资产收益率10.97%,较上年度提升0.17个百分点。
2.支持实体经济,倾力服务地方所需。2023年,本行围绕“提信心、提活力、稳生产、稳增长”总体目标,分类服务企业,赋能实体经济,服务地方所需。报告期末,本行企业贷款余额为543.19亿元,较年初增长29.09%,其中制造业贷款占全行贷款比重提升至20.33%;全行普惠小微贷款余额452.05亿元,较上年末新增100.70亿元,增长28.66%。开展信保类贷款攻坚行动。报告期内,本行强化信保类贷款业务,开展信保类贷款攻坚行动,制定信保类贷款工作标准,调整信贷业务结构,推进业务转型。报告期末,本行企业贷款中的信保类贷款占比为40.81%,较年初提升5.69个百分点。强化科创企业服务能力。深化“百园工程”建设,创新上线“园区云”,为园区企业提供“融资+融智”服务,创新推出“科贷通”“银投联贷”等产品,基本覆盖科创企业发展全生命周期需求。成立科创专审团队,负责科创企业授信审批,打破传统审批困境;结合科创企业分布情况,对“定向名单”管理的科创企业给予差异化策略安排,包括机制、产品、额度、利率等,提升科创金融服务可得性。同时,发布“星伙计划”,加大高层次人才服务力度,探索服务科创企业新路径。报告期末,累计走访辖内各类科创企业超1,000家,累计向区域内827家新兴产业与科创企业发放贷款,贷款余额合计120.71亿元,较上年末新增15.01亿元。提升中小微企业服务效率。报告期内,本行创新推出“浙企智管”交易银行产品体系,面向企业的生产、
经营和管理,推出“财资宝”“票据宝”“贸融宝”“供链宝”“政务宝”“收付宝”服务体系,打造数字生态,为企业客户提供综合化、线上化、场景化的金融和非金融服务,专注为对公客户定制场景化财资服务方案,打通企业收、付、管、融等各环节,支持客户本地化部署等多种应用方式,助力客户实现数字化升级。报告期末,全年累计推广应用浙企智管“六宝一生态”3,447户。打造银企高频互动平台。报告期内,本行推出浙江农商银行系统首个自主开发的对公权益平台“惠企e家”,打造企业客户线上经营平台,提升企业客户对本行产品、权益活动等综合服务体验,打通银企高频互动“最后一公里”,实现公司业务权益全覆盖,惠及企业近400家。加大外贸企业服务力度。报告期内,本行围绕“多元增长”发展主线,通过实施聚焦新客户、培育新业务、拓展新区域、研发新产品、构建新机制“五新策略”,着力强化增长动能培育,推动国际业务多元增长格局的构建。报告期末,全行累计走访外贸客户1,300余次,新拓国际业务价值客户350户,同比增长54.87%,其中义乌、越城两个异地区域分别新拓78户、60户;投放贸易融资业务量20.09亿元,同比增长37.13%;新拓外汇衍生品签约户数110户,累计外汇衍生品签约金额8.94亿美元,同比增长220.43%。
3.坚持零售转型,夯实客户服务基础。报告期内,本行坚持做精客群运营、做优客户服务、做强财富业务三个方向持续发力,稳步推进大零售转型深化。报告期末,全行对私核心客户达142,370户,较年初增加26,186户;对私存款余额达1,004.66亿元,首次突破1,000亿元,较年初增加190.90亿元,增幅23.46%;对私存款日均达956.19亿元,较年初增加207.31亿元,增幅27.68%;私人银行三星级及以上财富客户达48,021人,较年初增长33.55%,其AUM达583.40亿元,较年初增长40.02%。一是聚焦数字化赋能,做精客群运营。报告期内,本行持续深化数字客群运营模式,创新数字化、集约化、敏捷化客群运营模式,实现客户运营统一和集约化管理。利用客户精准画像,探索客户全生命周期服务,深挖客户价值,做好客户综合化经营。二是成为全国服务标杆,做优客户服务。2023年6月,本行营业部荣获“2022年银行业营业网点文明规范服务百佳示范单位”称号,成为绍兴全市金融系统首家、浙江农商银行系统目前唯一拥有百佳示范网点的银行机构,成为全国银行业服务标杆银行。打造“一老一小”客群服务品牌,推出“瑞丰邻家”国学课堂,作为全市首家试点行发布“浙里宝贝”少儿特色存折,服务好“一老一小”客群。报告期内,全年开展社区活动3,329场,覆盖客户116,076人次。三是完善财富管理体系,做强财富业务。2023年以来,本行围绕着客户需求导向,坚持战略协同,积极探索大财富管理模式创新,不断增强大财富管理体系下各条线的协同效应;持续推动财富产品丰富化、创新化、定制化,完善财富产品体系;推动客群精细化管理,依托大数据整合实现客群细分和精准营销,实现大众财富客户服务标准化和高端财富客户服务专属化,客户黏性进一步增强,业务实现快速突破。报告期内,本行实现各类代销产品82.10亿元,相比上年同期增长211.57%,资管产品、保险产品、贵金属、基金产品等均实现历年最好销量,资管产品销量达到28.55亿,同比增幅103.93%;保险产品销量超过1.55亿,同比增幅400.00%。
4.微贷深化提升,引领普惠发展破局。2023年,本行微贷业务坚持做小做散,以利率价差保持与支行间的错层经营,加大客户下沉力度、提升综合化营销能力、强化分层管理效能。本行通过“微贷深化提升”,促进支行个人业务与微贷业务融合,围绕本行“全量客群”经营理念,以创利为先、风控为基,坚守传承,与支行错层经营,坚定不移走差异化、综合化经营道路。牢固“差异化”是优势。发挥技术优势,在保持与支行利率价差的基础上,重点围绕新市民客群、蓝领客群、次优客群、漏损客群等做文章,深化技术应用,在经营性信保业务、抵押业务和消费业务上打造差异化特色打法,夯实与支行错层经营模式。聚焦“综合化”是出路。微贷业务创利向多元化发展,以贷款业务为钩子产品,深挖客群潜能,提升客户产品持有率,做深综合化营销,提升微贷单产效能。报告期末,本行个人经营性贷款余额达301.39亿元,较年初增加41.88亿元,增幅16.14%;特色“共富贷”产品扫码客户达20.42万户,授信成功客户11.11万户,贷款余额59.57亿元,较年初增加37.74亿元,增幅172.80%,实现余额翻番。
5.践行金融为民,助力赋能共同富裕。2023年,本行全面贯彻落实“助力共富年”活动,深化金融助力共同富裕示范区建设,加大乡村振兴信贷投放、加码“扩中提低”金融助力。助力共富“讲实效”。2023年以来,浙江省财政厅全面推进“财金助力扩中家庭”项目,柯桥区作为全省首批7家试点区县,本行作为柯桥区唯一试点金融机构,与区财政局成立扩中项目专班,通过大数据模型精准识别了2.08万户扩中家庭的目标群体,针对性地推出了“共富经营贷”“共富安居贷”“共富助医贷”“共富助学贷”等4种专项信贷产品,全力推动区域内“扩中家庭”增收致富,为区域内1,200多户家庭发放贷款2.97亿元,户均金额24万元。乡村振兴“提质效”。本行与当地供销社、农合联联合,选定柯桥区柯岩街道叶家堰居建设“瑞丰共富社”,打造集“金融+党建+政务+助农+农合联”为一体的特色共富驿站,在提供乡村便民服务的同时,通过共富直播等形式,对辖内共富产品开展展示、宣传和销售活动。强村富民“求真效”。结合国家金融监督管理总局“三个一批”工作任务,从中甄别一批致富带头人,建立乡村振兴服务清单,向纳入清单管理的27名致富带头人及其辐射主体发放贷款3.63亿元。加大对新型农业经营主体等乡村产业致富带头人的走访摸排和融资支持,报告期末,本行新型农业经营主体贷款余额6.33亿元。金融帮扶“出增效”。积极参与柯桥区农业农村局“飞地抱团”项目,报告期末,对83个相对经济薄弱村投放1.66亿元“强村贷”。推广“农户家庭资产负债表融资模式”,使农户资产可估值、可融资,农户电子信息建档21.42万户,占全区可建档农户总数的93%,基本实现“人人可贷”。
6.赋能业务转型,深化数改纵深发展。报告期内,本行围绕赋能高质量发展目标,持续提升数字经营能力,深化前台营销能力,强化中后台管控能力,推动数字化与业务融合创新,培育数字化文化,打造数字化创新产品,以“数据用例+数字运营”驱动存量客群价值挖掘与提升。持续推进省县融合。本行坚持“大平台+小法人”的省县融合模式,积极开展省县人才互通和特色应用上云工程,已完成全行三十多个应用上云,实现与浙江农商联合银行系统的互联互通。迭代营销项目群强化客群经营支撑,优化营销策略调度平台,完善客户洞察标签体系建设,构建“AI电话
+短信+企业微信+网点+智柜+场景+人工”全渠道运营模式,打造以数据驱动、商机推送与营销全流程赋能为特点的客群闭环运营,实现产品、客群和渠道之间的无缝连接。持续推进风控体系建设。迭代风控项目群,深化风险经营支撑,推进统一风险中台建设,充分发挥线上线下优势,持续推进从经验驱动向数据驱动的风控模式的变革,完善“共富贷”“小微易贷”等各类对客应用,建设企微O2O工作台。持续优化内部管理支撑。完善绩效考核系统、智慧管理系统、员工行为管理系统和督办管理系统等,助力内控管理精细化,提升内部数字化管理水平。持续深耕微服务技术底座。完成低代码平台建设,强化科技平台工具支撑。夯实数据底座提升数据应用能力,建立完善数据资产管理平台,打造统一数据门户,加强数据全生命周期管理,持续优化数据治理架构和数据质量管控机制。持续完善数字化改革驱动机制。优化数字化专项考核机制,明确目标导向,促进创新成果有效落地。强化客群敏捷运营机制,成立包括信用卡客群、商户客群、国业客群等十余支敏捷客群运营团队,促进跨条线高效联动。完善数字人才培育机制,推行数字人才积分制管理,建立线上线下数字化课程体系,推广岗位数字化能力认证工作。
二、报告期内公司所处行业情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承前启后的关键一年,是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。2023年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民,顶住外部压力、克服内部困难,全面深化改革开放,加大宏观调控力度,着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险,我国经济回升向好,高质量发展扎实推进。2023年国内生产总值同比增长5.2%,全年经济社会发展主要目标任务圆满完成。我国发展面临的有利条件强于不利因素,经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。2023年,是“八八战略”实施20周年,浙江省全面贯彻落实党的二十大精神,忠实践行“八八战略”,全省生产总值增长6%。
2023年,中国银行业总资产和主要业务平稳增长,信贷结构持续优化,金融支持实体经济更加精准有力,金融资源更多地用于科技创新、先进制造、绿色发展、普惠小微、基础设施等国民经济重点领域和薄弱环节,着力推动经济高质量发展。为加快适应息差环境变化,切实服务消费金融、乡村振兴等国民经济和社会发展重点领域,银行业持续提升服务实体经济质效,进一步规范金融业务发展。2023年人民币各项贷款余额237.59万亿元,同比增长10.6%;人民币贷款增加22.75万亿元,同比多增1.31万亿元。
农村中小金融机构是普惠金融的主力军,始终坚持支农支小的市场定位,专注服务当地,充分发挥人缘、地缘优势,为乡村振兴、共同富裕、支持民营及中小微企业发展提供了有力支持,为支持国民经济和银行业自身高质量发展作出了积极贡献。
三、报告期内公司从事的业务情况
本行的业务体系主要分为三个板块:零售金融板块、公司金融板块、金融市场板块。零售金融板块主要包括储蓄存款;投资理财、代销基金、代销贵金属、代销保险等财富业务;信用卡、市民卡等银行卡业务;手机银行、个人网银、收单结算等电子银行业务;个人经营性贷款、消费金融、农村社区金融服务等普惠金融业务。公司金融板块主要包括公司金融业务、小微金融业务、票据业务、国际金融业务等。金融市场板块主要包括资金业务、债券业务、外汇业务、衍生品业务、理财业务等。
四、报告期内核心竞争力分析
本行的核心竞争力主要体现在以下六个方面:
第一,区位因素“好”。浙江省经济发展强劲、市场化程度高、社会资本活跃、民营经济发达,各个区县经济各具特色。本行业务主要分布在绍兴柯桥区、越城区、嵊州市以及金华义乌市,总部位于绍兴柯桥区。2023年绍兴市实现地区生产总值7,791亿元,增长7.8%、居全省第2位。坚持创新驱动,产业体系不断升级,2023年率先启动教育科技人才“三位一体”高质量发展试验区建设。大力实施先进制造业强市“4151”计划,传统产业和新兴产业强势推进。持续深化融杭联甬接沪,积极融入长三角一体化发展,建设一座内聚外联的开放城市。未来,绍兴市将坚持人才强市、创新强市首位战略,聚焦产业链、创新链、人才链深度融合,推进产业基础高级化和产业链现代化,提高市域产业网络韧性,提升产业数字化、数字产业化水平,率先走出腾笼换鸟、凤凰涅槃的智造强市之路。柯桥区是全省民营经济重镇,全区共有在册市场主体18万余家,2023年全年地区生产总值2,030.3亿元,整体实力位居全国综合实力百强区榜单第九位。本行发展根植于充满活力的区位环境,将继续紧跟地区高质量发展步伐,推动自身与区域经济协同发展。同时,作为本行两大重点战略区域之一的义乌市,市场经营主体超100万,是浙江省乃至全国经济活力最强的地区之一。
第二,零售转型“深”。本行以零售业务为本,充分发挥零售业务压舱石作用。十余年来,本行始终高举大零售转型之旗,做大基本盘、做牢存量盘、做强增量盘,为高质量发展夯实业务基础。持续加大对“三农”、小微等普惠领域的金融支持力度,确立了“支农支小”核心战略方向,牢牢扎根农村社区,形成了“一乡一城一市”普惠服务模式,一是深耕深化农村社区模式,坚持“网格化、全服务、零距离”打法,服务好农村百姓;二是融合深化城市社区模式,坚持“广覆盖、高黏度、差异化”打法,服务好城市居民;三是集聚深化市场集群模式,坚持“专营化、特色化、集约化”打法,服务好市场客户。
第三,数字赋能“强”。本行持续深化从“拥有数字”到“数字化转型”再到建成“数字银行”的数字化改革三步走战略,从强化顶层设计、数字人才培养,到夯实数字基建、敏捷项目落地、客群数字化运营理念推动,开展数字风控、数字营销、智慧运营,数字化已经深深植入本行发展理念。本行推进服务“三农”、小微,融入基层治理,打造开放融合金融服务生态,以数字改革为牵引,把“人缘、地缘、情缘”转化成数字服务资源,推动以人为核心的全方位普惠金融落到实处。本行以数字化改革夯实基础客户,创新建立基础客群数字化运营体系,探索建立数据
工厂、渠道工厂、策略工厂、调度工厂、检视工厂“五位一体”的数字化客群运营新模式。同时,发展了一套“基础标签+感性标签+应用标签+数字分析”的客群闭环运营赋能体系。
第四,服务质效“优”。本行坚持服务为本,坚持把服务挺在最前面,将服务意识与服务文化融入到日常经营管理中,构建数字化服务管理模式,探索形成了“最红、最亲、最快、最近、最畅、最暖”六最优质服务,倾力打造全国行业服务标杆,完美诠释了“小银行办到大银行办不到的事”。2023年6月,本行营业部荣获“2022年银行业营业网点文明规范服务百佳示范单位”称号。金融服务标准化。率先形成“五个化”服务体系,包括网点标准化、服务标杆化、产品普惠化、审批流程化、管理系统化。服务实体标准化。围绕引领发展头部企业、创业创新小微企业、传统先进制造企业、专精特新科创企业、源头活水外贸企业“五类实体”,建立分类型、分策略、分打法服务模式。服务社区标准化。围绕“五类柯桥人”,实施分政策、分模式、分渠道普惠服务,不断丰富服务标准化体系。
第五,风控体系“稳”。本行将合规经营和风控管理作为立行之本,牢牢守住不发生系统风险的底线,将风险管理能力视为核心价值,坚持风控为利润之源,让创新有源动力、支撑力,让风控有预判力、控制力。一是打造区域行业风控体系,成立行业研究项目组,对绍兴本土主打行业、细分行业、新兴行业进行深度研究,紧跟新兴产业发展态势,做实信贷投向指引,分等级准入各类客户。二是加快建设数字风控体系,建成“全产品、全流程、全覆盖”的全面风险管理体系,形成具有瑞丰特色的“贷前、贷中、贷后”一体化的全面风险管理体系,实现风险与人员对接、风险与业务对接、风险与效益对接的全面风险管理目标。三厚植内控合规体系,加强消费者保护工作,切实提升服务水平和客户口碑,通过“大数据+精准防控+闭环管理”实现业务全过程、全流程规范,加强反洗钱反诈工作,深化数字审计改革工作,夯实安全保卫工作。
第六,人才模式“新”。本行高度重视人才模式的建设创新,近年来始终坚持人才兴行战略导向,秉持“崇尚专业、尊重人才”理念,建立健全“用人、成才、激励、淘汰、容错”五大人才机制,探索形成人才引进、人才培养、人才发展和人才关怀的人才全生命周期服务模式。坚持做到人才引进有力度,加大社会招聘与校园招聘力度,从源头上加大优秀人才引进精准度。加强银校联动,按照博士生、管培生、营销培训生、定向柜员等实施岗位分类招聘;坚持做到人才培养有精度,建立“培养为先、锻炼结合”成才机制,试点行内关键岗位标准化、体系化培养模式,实施“航”系列培训班,实现全行员工分层分类培训全覆盖,打造“赋能型”培养体系与学习型组织;坚持做到人才发展有梯度,实施“三大晋升计划”,包括星级员工晋升计划、机构负责人晋升计划以及项目关键人晋升计划;坚持做到人才关怀有温度,践行以人为本理念,打造“幸福瑞丰”关怀品牌,优化员工远期激励,丰富员工业余生活,依托“严管善待、员工第一”的人才管理和企业文化理念,逐步构建起“又精又专”的人才队伍。截至报告期末,全行干部员工2,000余人,本科以上比例超90%,硕博士153人,占比超7%,“90后”员工占比超过一半。2023年2月,本行博士后工作站正式获批成立,成为绍兴首家金融类企业博士后科研工作站,为本行高质量发展打下了坚实的人才基础。
五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2023年10月底召开的中央金融工作会议提出,“要加快建设金融强国”,将金融工作上升到更高战略高度,银行业迈入金融工作发展新时代。
银行业将坚定不移走中国特色金融发展之路,贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,持续深化改革,创新发展理念,推进新动能转型,为中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支持。
银行业将坚持服务实体经济融资需求、大力支持中小微企业、加大对“三农”领域的金融支持、加快绿色金融和养老金融发展、提升科技创新领域服务能力、促进数字经济和实体经济融合发展、保持房地产市场平稳健康发展、推动民营企业做优做强,切实发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用,坚持积极金融风险防范与化解,不断进行结构优化和服务品质提升,以稳健力度和节奏推动国民经济和自身的高质量发展。
同时,银行业的发展也面临着整体信贷规模低速增长、重点领域风险仍待进一步化解、息差持续收窄、资本补充难度加大、理财增速放缓等诸多压力,未来银行业的营收增长和盈利能力将持续承压,行业内经营质效分化趋势愈加明显,需要银行业告别靠规模驱动的发展模式,围绕提升客户经营能力、优化业务结构、提高资本使用效率、降本增效、风险“降旧控新”等重点举措,专注于中长期的高质量发展。
(二)公司发展战略
本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大会议精神,坚定不移地沿着浙江农商联合银行党委既定战略方向,立足区域经济发展实情与本行发展实际,围绕柯桥区“国际纺都杭绍星城”新发展定位,牢牢把握“浙江首家上市农商银行”先发优势,推进以人为核心的全方位普惠金融建设的能力,着力扛起乡村振兴主办银行责任担当和高质量发展建设共同富裕示范区金融担当。
本行将紧扣“百年金融老店”的发展愿景,围绕全国一流农商银行、全国一流公众银行的“双一流”发展目标,坚持“银行自身发展好、区域经济服务好、社会责任履行好”的发展使命,实现五年再造一个高质量瑞丰。本行将基于“1235”愿景目标,构建“极致客户体验、原点客群的综合化深度经营、围绕‘数智+情缘’的社区生态深度融入”三大创新引领点,推动内外结合的双曲线增长,以“文化理念升级、客户经营模式转型、风险理念转型、竞争能力转型、管理模式与机制转型”的“一升四转”强化“党建统领、战略引领、风险管理、数智创新、资负管理、高效运营、合规内控、组织人才、品牌文化”的九大能力提升,实现高质量发展。
(三)经营计划
2024年,本行将围绕“五篇大文章”、打造“两大高地”,以“1235”高质量发展战略为重要牵引,以锚定“高质量”、打好“必赢战”、奋进“双一流”为奋斗目标,以持续推进党建统领、创新引领、业务提升、动能重塑、模式变革、能力转型为实践路径,以“实干狠干、领跑竞跑、再瑞再丰”的奋斗姿态,全力开创瑞丰银行高质量发展新局面。
预计2024年归属于母公司股东的净利润增幅达到10%以上,资产负债规模增幅达到8%以上,不良贷款率控制在1%以内,拨备覆盖率保持在300%以上。
特别提示:2024年度的经营计划不构成本行对投资者的实质承诺,投资者应当对此保持足够的风险认识,理解计划、预测与承诺之间的差异。
(四)可能面对的风险
从全球环境看,国际局势复杂多变,地缘冲突不断升级,全球经济增长动力不足,贸易增长略显乏力,整体压力持续积聚。
从国内环境看,经济发展面临增速换挡与新旧动能切换,各行业风险特征快速变化。房地产、地方债务、金融风险的化解仍然需要一个过程,特别是房地产的价格波动使得部分以房地产为抵押物的贷款可能出现抵押价值不足的风险。同时,监管体系的重塑与金融供给侧改革的深化也对商业银行带来新的挑战。
从竞争环境来看,大型银行响应国家普惠金融的政策号召,主动下沉服务重心,县域金融市场竞争愈加激烈,中小银行的息差在持续收窄。同质化竞争加大了中小银行转型发展压力,亟需以加强精细化管理为切入点,发挥本土优势,打造差异化的高质量发展路线。
收起▲
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所处行业情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是浙江省“八八战略”实施二十周年。2023年上半年,中国国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力逐渐缓解,随着经济社会全面恢复常态化运行,国内需求对经济增长的贡献提高,经济运行整体回升向好,经济增长好于预期,国内生产总值同比增长5.5%,明显快于2022年全年3%的经济增速,也快于一季度4.5%的经济增速。中国经济具有巨大的发展韧性和潜力,长期向好的基本面没有改变。2023年浙江省全面贯彻落实党的二十大精神,奋力推进“两个先行”开局起步,上半年全省生产总值3.87...
查看全部▼
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所处行业情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是浙江省“八八战略”实施二十周年。2023年上半年,中国国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力逐渐缓解,随着经济社会全面恢复常态化运行,国内需求对经济增长的贡献提高,经济运行整体回升向好,经济增长好于预期,国内生产总值同比增长5.5%,明显快于2022年全年3%的经济增速,也快于一季度4.5%的经济增速。中国经济具有巨大的发展韧性和潜力,长期向好的基本面没有改变。2023年浙江省全面贯彻落实党的二十大精神,奋力推进“两个先行”开局起步,上半年全省生产总值3.87万亿元,同比增长6.8%,经济运行稳中有进。展望下半年,中国经济有望在上半年实现恢复性增长的基础上,加快微观基础的修复,并不断改善市场预期,进而迈向扩张性增长。
2023年,中国银行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,将服务实体经济作为金融立业之本,持续加大支持力度、优化金融服务,助力发挥消费的基础作用和投资的关键作用,推动经济运行整体回升向好。银行业加大对实体经济的逆周期支持力度,2023年上半年,人民币贷款增加15.73万亿元,同比多增2.02万亿元;制造业贷款新增3.5万亿元,同比多增1861亿元;普惠型小微企业贷款新增3.8万亿元,同比多增1.1万亿元;民营企业贷款新增5.5万亿元,同比多增9016亿元。进一步降低企业综合融资成本,2023年上半年末,普惠型小微企业贷款平均利率同比下降0.49个百分点,民营企业贷款平均利率同比下降0.25个百分点。
作为中国农村金融的重要力量,农村中小银行始终坚守服务“三农”、小微市场战略定位,不断深化改革、精进业务布局、优化管理模式,以高度的责任感和使命感为支持地方经济发展、支持民营和小微企业、乡村振兴和共同富裕发挥了举足轻重的作用。
(二)公司从事的主营业务情况
本行的业务体系主要分为三个板块:零售金融板块、公司金融板块、金融市场板块。零售金融板块主要包括储蓄存款;投资理财、代销基金、代销贵金属、代销保险等财富业务;信用卡、市民卡等银行卡业务;手机银行、个人网银、收单结算等电子银行业务;个人经营性贷款、消费金融、农村社区金融服务等普惠金融业务。公司金融板块主要包括公司金融业务、小微金融业务、票据业务、国际金融业务等。金融市场板块主要包括资金业务、债券业务、外汇业务、衍生品业务、理财业务等。
二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,面对外部复杂严峻的环境和经济运行新的困难挑战,本行在总行党委和董事会的领导下,始终坚持“支农、支小”的市场定位,聚焦服务实体经济、服务共同富裕和乡村振兴等大事要事,做深做实全方位成体系以人为核心的普惠金融,持续深化大零售转型和数字化改革,总体经营稳健、业绩稳增、资产质量夯实,成长韧性进一步凸显,服务实体经济能力显著增强。
1.凝心聚力,经营发展走在前列。2023年上半年,本行坚持差异化高质量发展,整体经营发展有序、风险可控、盈利稳健。资负规模保持高增。报告期末,全行总资产达到1,899.09亿元,较年初增加302.86亿元,增幅18.97%;总负债1,740.77亿元,较年初增加296.30亿元,增幅20.51%;净资产158.32亿元,较年初增加6.56亿元,增幅4.32%。存贷规模快速扩张。报告期末,各项存款余额为1,427.14亿元,较年初增加190.41亿元,增幅15.40%,其中企业存款和储蓄存款分别较年初增长16.27%、15.14%;各项贷款余额为1,117.79亿元,较年初增加88.83亿元,增幅8.63%。资产质量持续向好。报告期末,本行不良贷款率0.98%,较年初下降0.10个百分点,信贷资产质量持续提升;贷款拨备余额32.82亿元,较年初增加1.68亿元,增幅5.39%;拨备覆盖率298.94%,较年初上升18.44个百分点;拨贷比2.94%,较年初下降0.09个百分点。经营效益稳步提升。报告期内,本行实现营业收入18.92亿元,较上年同期增长8.19%;实现归属于上市公司股东的净利润7.30亿元,较上年同期增长16.80%;年化加权平均净资产收益率9.54%,较上年同期提升0.52个百分点。
2.聚焦中心,深化服务实体经济。报告期末,本行企业贷款余额为532.32亿元,较年初增长26.50%,其中制造业贷款占全行贷款比重提升至20.04%;全行普惠小微贷款余额420.83亿元,较上年末新增94.17亿元,增长28.83%。提升信保类贷款投放。报告期内,本行强化信保类贷款业务,推动引领发展头部企业、传统先进制造企业、专精特新科创企业、创业创新小微企业、源头活水外贸企业“五类实体”信用贷款拓展,充分运用好信保类贷款新政策,借助融担增信等措施,集聚了一批优质对公小微企业。报告期末,本行企业贷款中的信保类贷款占比为39.03%,较年初提升3.91个百分点。优化数字营销体系。优化“小微易贷”扫码模型,增设“小微易贷+融资担保”提额通道提升金融服务可得性,开展“小微易贷”专项活动。报告期末,已累计有效扫码1301户,扫码出额799户,完成授信596户,授信率45.81%,贷款余额5216.99万元。助推“浙里基财”系统应用。作为柯桥区服务实体主力军,上半年本行承担“浙里基财”首批试点,在全省率先完成系统上线目标,以财政预算项目全生命周期管理为核心,用数字化手段强化和规范基层财政管理。报告期末,本行已助力柯桥全区16个镇街上线运行新系统,覆盖率100%,执行项目数及支付申请数均位列全省第一。“浙企智管”赋能中小微企业。报告期内,本行创新推出“浙企智管”交易银行产品体系,面向企业的生产、经营和管理,推出“财资宝”“票据宝”“贸融宝”“供链宝”“政务宝”“收付宝”服务体系,打造数字生态,为企业客户提供综合化、线上化、场景化的金融和非金融服务,专注为对公客户定制场景化财资服务方案,打通企业收、付、管、融等各环节,支持客户本地化部署等多种应用方式,助力客户实现数字化升级。打造企业客户综合经营平台。报告期内,本行推出浙江农商银行系统首个自主开发的对公权益平台“惠企e家”,打造企业客户线上经营平台,提升企业客户对本行产品、权益活动等综合服务体验,打通银企高频互动“最后一公里”。实现国际业务新发展。报告期内,本行围绕“营销服务、多元盈利、本外一体”的国际业务发展理念,加强走访触达,强化业务培育,加快异地拓展,推进增量拓面。报告期末,全行走访外贸客户千余次,新拓国际业务价值客户161户,同比增长38.79%;投放贸易融资业务量10.02亿元,同比增长30.64%;开展外汇衍生品签约2.83亿美元,同比增长60%,新业务继续保持良好发展态势;义乌、越城两个异地区域新拓国际业务价值客户97户,同比增长86.61%。
3.三向发力,稳步推进零售转型。报告期内,本行坚持从客群集聚、规模扩张、中收提升三个方向持续发力,稳步推进大零售转型深化。报告期末,全行对私核心客户达136,998户,较年初增加20,957户;对私存款余额达936.98亿元,较年初增加123.22亿元,增幅15.14%;对私存款日均达917.14亿元,较年初增加168.30亿元,增幅22.47%;私人银行三星级及以上财富客户达44,437人,较年初增长24.16%,其AUM达550.30亿元,较年初增长32.50%。一是把握两大客群运营模式。报告期内,本行持续深化数字客群运营模式,创新数字化、集约化、敏捷化客群运营模式,实现客户运营统一和集约化管理,实现“画布式”配置,连接产品、客群、渠道,实现统一调度和集中管理,做深老客户;完善异地客群集聚模式,以“瑞丰邻家”品牌为抓手,通过密集化的社区活动,聚焦新客户的引入,侧重客户面拓展和覆盖率提升,做广新客户。二是“百佳网点”服务成标杆。2023年6月,本行营业部荣获“2022年银行业营业网点文明规范服务百佳示范单位”称号,成为绍兴全市金融系统首家、浙江农商银行系统目前唯一拥有百佳示范网点的银行机构,成为全国银行业服务标杆银行。三是财富业务新突破。2023年以来,本行围绕着“以客户需求为导向”的财富管理理念,坚持战略协同,积极探索大财富管理模式创新,不断增强大财富管理体系下各条线的协同效应;持续推动财富产品丰富化、创新化、定制化,完善财富产品体系;推动客群精细化管理,依托大数据整合实现客群细分和精准营销,实现大众财富客户服务标准化和高端财富客户服务专属化,客户黏性进一步增强,业务实现快速突破。报告期内,本行实现各类代销产品27.66亿元,相比上年同期增长79.72%,资管产品、保险产品、贵金属销量均显著提升。
4.微小融合,引领普惠业务发展破局。2023年上半年,为了加大客户下沉力度、提升综合化营销能力、强化分层管理效能,本行在前期融合试点的基础上实施微小业务全面融合,合并普惠金融部、微贷事业部,成立普惠金融事业部。本行将通过“微小融合”,促进支行个人业务与微贷业务融合,激发支行员工业务活力,真正实现信保类贷款业务新突破;将进一步促进传统社区经理与原微贷客户经理综合化业务营销的全面融合,在做好贷款的基础上,全面推进存款、财富产品、信用卡、小微企业贷款、国际业务等各项业务综合化营销工作;将通过“微小融合”,整合原有的产品体系,实现产品业务打通,加速个人贷款产品线上化、数字化。实现业务流程优化,加速个人贷款营销标准化、模版化。通过产品的优势,提高客户经理单人产能,提高业务办理效率,提高人均创利能力。报告期内,“微小融合”已初显成效。报告期末,本行个人经营性贷款余额达288.26亿元,较年初增加28.75亿元,增幅11.08%;纯线上消费类“共富贷”产品扫码客户达17.15万户,授信成功客户8.72万户,贷款余额45.15亿元,较年初增加23.31亿元,增幅106.73%,实现余额翻番。
5.服务大局,全面开展“助力共富”。2023年,本行全面贯彻落实“助力共富年”活动,深化金融助力共同富裕示范区建设,加码乡村振兴信贷投放、加码“扩中提低”金融助力。争创“助力共富年”标杆银行。今年以来,浙江省财政厅全面推进“财金助力扩中家庭”项目,柯桥区作为全省首批7家试点区县,本行作为柯桥区唯一试点金融机构,与区财政局成立扩中项目专班,通过大数据模型精准识别了2.08万户扩中家庭的目标群体,针对性地推出了4种扩中家庭的共富专项产品,上线了“共富经营贷”“共富安居贷”“共富助医贷”“共富助学贷”专项信贷产品。助力“共富合作社”联合升级。本行与当地供销社、农合联联合,选定柯桥区柯岩街道叶家堰居启动打造“瑞丰共富社”,下一步将继续推进“金融政务综合服务+农合联共富产品展销”和“共富直播间+红色党建展示点”功能打造。助力“强村富民”提档升级。本行积极推进强村富民示范基地建设,打响以“金融支持强村富民联合体,金融支持乡村致富带头人和农户家庭负债表融资模式”为核心的金融支持强村富民三大“组合拳”。聚焦强村富民目标,强化金融政策综合集成,加快产品创新,加大金融服务模式改革,推动金融资源投入农业农村领域。助力农村产业创新升级。本行积极联动供销社、农合联等机构,在原花卉产业农合联、传统酱文化产业农合联、粮油产业农合联、酱醉制品农合联、竹产业农合联授信25亿的基础上,新增名优茶产业农合联5亿元、青梅产业农合联8000万元授信,进一步助力农村产业发展,不断推动农村互助金融创新升级。
6.迭代升级,数改成效再上台阶。报告期内,本行加速深化数字化改革,迭代升级数字化产品体系,强化改革成果的应用,赋能高质量发展。省县融合走向纵深。本行坚持“大平台+小法人”的省县融合模式,积极开展省县人才互通和特色应用上云工程。围绕组织、文化、数据、架构、流程等全方位转型,继续坚持“短平快”“干中学”数字人才培育,开展数字化能力岗前认证试点工作。强总部支撑、平台赋能、数据驱动,继续推动数据资产整合,不断完善业务中台、做深数据中台。持续夯实底层机制建设。建立PMO强化营销、风控、运营三大项目群统筹管控,依托“五位一体”模式和瑞智小站平台,围绕客群生命周期,设计数字用例,打通营销端数字链路,打造全新的对公条线营销平台,对原有功能进行整合、集成、优化,强化平台赋能。推出客群敏捷运营管理机制。在数字金融中心建立十个敏捷客群部落,围绕客户体验,聚焦打造端对端的客群运营模式,推动线上引流+线下服务模式。强化风险精准管控。本行强化零售数字化风控体系的应用和迭代,深化对公数字化风控体系的建设。增强数字化判断风险能力,加快零售金融数字化风控体系的应用落地,对零售客户进行前瞻性批量准入管理,提前预警高风险客户;增强数字化识别风险能力,针对不同类型的零售客户优化风控策略;增强数字化监测风险能力,落地总行质检管理和智能贷后管理,加强对客户的贷后实时管理。
三、风险因素
一是信用风险。信用风险是指商业银行从事银行业务时,因客户交易违约或借款人信用等级下降,而可能给银行造成的损失或收益的不确定性。
二是流动性风险。流动性风险是指银行无力为负债减少、资产增加提供融资而造成损失或破产的风险。
三是市场风险。市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
四是操作风险。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。
五是洗钱风险。洗钱风险是指利用金融体系进行洗钱等违法犯罪活动而造成的风险,洗钱风险管理对象主要是洗钱、恐怖融资和扩散融资风险。
六是政策和环境风险。政策性风险因素主要包括经营许可政策、货币政策和监管等;环境风险因素主要包括经济环境和法律环境等。
四、报告期内核心竞争力分析
本行的核心竞争力主要体现在以下六个方面:
第一,区位环境充满活力。浙江经济发展活跃,各个区县经济各具特色。本行业务主要分布在绍兴柯桥区、越城区以及金华义乌市,总部位于绍兴柯桥区。近年来,绍兴市坚持“融杭联甬接沪”,全域纳入长三角一体化中心区规划,杭绍甬一体化上升为省级战略,成为杭州都市圈杭绍主中心。2022年5月26日,浙江省人民政府正式批复同意设立杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区,绍兴以柯桥为“桥头堡”,迎来了深度融杭发展的最佳机遇期。未来,绍兴市将坚持人才强市、创新强市首位战略,聚焦产业链、创新链、人才链深度融合,推进产业基础高级化和产业链现代化,提高市域产业网络韧性,提升产业数字化、数字产业化水平,率先走出腾笼换鸟、凤凰涅槃的智造强市之路。柯桥区是全省民营经济重镇,全区共有市场主体15万余家,2022年全年地区生产总值1901.4亿元,增长4.5%,人均GDP为27.2万元,整体实力位居全国综合实力百强区榜单第十位。本行发展根植于充满活力的区位环境,将继续紧跟地区高质量发展步伐,推动自身与区域经济协同发展。同时,作为本行两大重点战略区域之一的义乌市,也是浙江省乃至全国经济活力最强的地区之一。
第二,零售转型持续推进。本行以零售业务为本,充分发挥零售业务压舱石作用。十余年来,本行始终高举大零售转型之旗,做大基本盘、做牢存量盘、做强增量盘,为高质量发展夯实业务基础。持续加大对“三农”、小微企业等普惠领域的金融支持力度,确立了“支农、支小”的战略方向,牢牢扎根农村社区,形成了“一乡一城一市”普惠服务模式,一是深耕深化农村社区模式,坚持“网格化、全服务、零距离”打法,服务好农村百姓;二是融合深化城市社区模式,坚持“广覆盖、高黏度、差异化”打法,服务好城市居民;三是集聚深化市场集群模式,坚持“专营化、特色化、集约化”打法,服务好市场客户。
第三,数字改革赋能发展。本行持续深化从“拥有数字”到“数字化转型”再到建成“数字银行”的数字化改革三步走战略,从强化顶层设计、数字人才培养,到夯实数字基建、敏捷项目落地、客群数字化运营理念推动,开展数字风控、数字营销、智慧运营,数字化已经深深植入本行发展理念。本行推进服务“三农”、小微,融入基层治理,打造开放融合金融服务生态,以数字改革为牵引,把“人缘、地缘、情缘”转化成数字服务资源,推动以人为核心的全方位普惠金融落到实处。本行以数字化改革夯实基础客户,创新建立基础客群数字化运营体系,探索建立数据工厂、渠道工厂、策略工厂、调度工厂、检视工厂“五位一体”的数字化客群运营新模式。同时,发展了一套“基础标签+感性标签+应用标签+数字分析”的客群闭环运营赋能体系。
第四,服务能力成为标杆。三年来,本行坚持优化服务、升级服务,坚持“三好理念”,坚持把服务挺在最前面,将服务意识与服务文化融入到日常经营管理中,构建数字化服务管理模式,探索形成了“最红、最亲、最快、最近、最畅、最暖”六最优质服务,倾力打造全国行业服务标杆,完美诠释了“小银行办到大银行办不到的事”。2023年6月,本行营业部荣获“2022年银行业营业网点文明规范服务百佳示范单位”称号。推进门店金融标准化。率先形成“五个化”服务体系,包括网点标准化、服务标杆化、产品普惠化、审批流程化、管理系统化。推进服务实体标准化。围绕引领发展头部企业、创业创新小微企业、传统先进制造企业、专精特新科创企业、源头活水外贸企业“五类实体”,建立分类型、分策略、分打法服务模式。推进服务社区标准化。围绕“五类柯桥人”,实施分政策、分模式、分渠道普惠服务,不断丰富服务标准化体系。
第五,风控体系日趋完善。本行在发展中防控风险,在发展中切实增强识别风险、判断风险、经营风险的能力。一是打造区域行业风控体系,成立行业研究项目组,对绍兴本土主打行业、细分行业、新兴行业进行深度研究,紧跟新兴产业发展态势,做实信贷投向指引,分等级准入各类客户。二是加快建设数字风控体系,建成“全产品、全流程、全覆盖”的全面风险管理体系,形成具有瑞丰特色的“贷前、贷中、贷后”一体化的全面风险管理体系,实现风险与人员对接、风险与业务对接、风险与收益对接的全面风险管理目标。三是厚植内控合规体系,加强消费者保护工作,切实提升服务水平和客户口碑,通过“大数据+精准防控+闭环管理”实现业务全过程、全流程规范,加强反洗钱反诈工作,深化审计改革工作,夯实安全保卫工作。
第六,人才模式不断创新。本行高度重视人才模式的建设创新,近年来始终坚持人才兴行战略导向、坚持以人为本,积极创新人才资源管理,建立健全“用人、成才、激励、淘汰、创新容错”五大人才机制,探索形成人才引进、人才培养、人才发展和人才关怀的人才全生命周期服务模式。坚持做到人才引进有力度,加大社会招聘与校园招聘力度,从源头上加大优秀人才引进精准度;坚持加强银校联动,按照博士生、管培生、营销培训生、定向柜员等实施岗位分类招聘;坚持做到人才培养有革新,建立“培养为先、锻炼结合”成才机制,试点行内关键岗位标准化、体系化培养模式,实施“航”系列培训班,实现全行员工分层分类培训全覆盖,打造“赋能型”培养体系与学习型组织;坚持做到人才发展有平台,实施“三大晋升计划”,包括星级员工晋升计划、机构负责人晋升计划以及项目关键人晋升计划;坚持做到人才关怀有温度,践行以人为本理念,打造“幸福瑞丰”关怀品牌,优化员工远期激励,丰富员工业余生活,依托“严管善待、员工第一”的人才管理和企业文化理念,逐步构建起“又精又专”的人才队伍。截至报告期末,全行干部员工2000余人,本科以上比例超90%,硕博士137人,占比6.12%,“90后”员工占比超过一半。2023年2月,本行博士后工作站正式获批成立,成为绍兴首家金融类企业博士后科研工作站,后期本行将继续完善专业人才体系,为本行高质量发展打下坚实的人才基础。
收起▲
一、经营情况讨论与分析
2022年是党的二十大胜利召开之年,是“十四五”良好开局之后“稳中求进”的一年,也是本行发展历史上具有重要意义的一年,这一年本行迎来了发展的70周年。2022年,面对充满挑战的外部经济环境,本行在总行党委和董事会的领导下,紧紧围绕年初规划,积极应对各种挑战与风险,致力推进转型发展、致力担当稳进提质、致力描绘共富图景,充分整合多方资源,推动传统业务纵深发展,探索新兴业务横向发展,各项业务均保持良好的发展态势。
1.深化战略转型,经营成效稳步提升。2022年,本行坚持大零售转型和数字化改革战略方向不动摇,夯实大零售、大产业、大资管、大数字板块协同发展,持续加大对...
查看全部▼
一、经营情况讨论与分析
2022年是党的二十大胜利召开之年,是“十四五”良好开局之后“稳中求进”的一年,也是本行发展历史上具有重要意义的一年,这一年本行迎来了发展的70周年。2022年,面对充满挑战的外部经济环境,本行在总行党委和董事会的领导下,紧紧围绕年初规划,积极应对各种挑战与风险,致力推进转型发展、致力担当稳进提质、致力描绘共富图景,充分整合多方资源,推动传统业务纵深发展,探索新兴业务横向发展,各项业务均保持良好的发展态势。
1.深化战略转型,经营成效稳步提升。2022年,本行坚持大零售转型和数字化改革战略方向不动摇,夯实大零售、大产业、大资管、大数字板块协同发展,持续加大对“三农”、小微企业等普惠领域的金融支持力度,整体经营发展有序、盈利稳健、风险可控。资负规模快速发展。报告期末,全行总资产达到1,596.23亿元,较年初增加227.55亿元,增幅16.63%;总负债1,444.47亿元,较年初增加213.96亿元,增幅17.39%;净资产151.76亿元,较年初增加13.60亿元,增幅9.84%。存贷规模齐创新高。报告期末,各项存款余额为1,236.72亿元,较年初增加233.45亿元,增幅23.27%,其中储蓄存款和企业存款分别较年初增长25.78%、16.77%;各项贷款余额为1,028.96亿元,首次突破1000亿元,较年初增加178.61亿元,增幅21.00%。盈利能力持续增长。报告期内,本行实现营业收入35.25亿元,较上年度增长6.49%;实现归属于上市公司股东的净利润15.28亿元,较上年度增长20.20%;加权平均净资产收益率10.80%,较上年度提升0.47个百分点。资产质量稳中向好。报告期末,本行不良贷款率1.08%,较年初下降0.17个百分点,信贷资产质量加速提升;贷款拨备余额31.14亿元,较年初增加4.16亿元,增幅15.42%;拨备覆盖率280.50%,较年初上升27.60个百分点;拨贷比3.03%,较年初下降0.14个百分点。打开区域布局空间。浙江省域内农商银行总体经营状态较好,报告期内,本行通过协议受让、司法拍卖等方式成功投资永康农商银行,成为其第一大股东,大大提升了本行的资本使用效率。这一探索也进一步优化了本行在金华地区的战略布局,有利于与义乌支行形成良好的协同作用,助力本行异地发展。
2.聚焦“五类实体”,服务实体提质增效。本行坚持把区域经济服务好,着力推动金融服务小微“敢贷愿贷能贷会贷”长效机制的建设,围绕区域经济生态变化提出聚焦服务“五类实体”,全力提升金融服务实体经济质效。近三年本行累计发放支农、支小再贷款256.01亿元。报告期末,本行企业贷款余额为420.79亿元,较年初增长38.46%,其中制造业贷款占全行贷款比重达到20.02%,全行制造业贷款余额在柯桥区30家银行中排第一位。小微型企业贷款客户数占全行企业贷款客户数的比重达到97.54%,连续三年荣获“区金融支持实体经济发展优胜单位”。一是支持好创业创新小微企业。2022年,本行落实助企纾困政策,第一时间出台10项举措助力10万市场主体,专列信贷资金100亿元,助力区域经济稳进提质;持续实施惠民惠企大走访,全年累计走访对公客户8.58万户;深入推进“一站一技术”,“一站”即小微园区服务站,“一技术”即“三分三看三重”技术,给予小微企业“驿站式”“管家式”服务。报告期末,服务小微园区数量227家,服务覆盖数量从4,909户增加至6,142户,信贷资金支持总额突破77亿元,从根本上解决了小微无抵押客户贷款难、贷款贵难题。二是支持好引领发展的头部企业。聚焦重点项目,加大对上市公司、头部企业融资支持,通过“融资+融智”送服务。报告期末,本行通过承销理财直融工具、债权融资计划为企业引入区域外资金超72亿元。三是支持好“专精特新”科创企业。深入推进“专精特新”企业名单制管理,完善重点企业“起跑库”“加速库”“冲刺库”三个梯度培育库建设,对传统小微企业、科技型企业实行差别化精准扶持。探索从服务“助力上市”到服务“引导上市”,从服务“上市前”到服务“上市后”全链条输出,真正成为新生代企业家的首贷银行和主办银行。报告期末,已为越城区、柯桥区辖内58家“专精特新”企业提供信贷资金支持,贷款余额13.50亿元。四是支持好传统先进制造企业。探索绿色金融服务创新模式,推动传统行业绿色转型升级,积极推出了“碳排放权抵押贷”等多项产品。报告期末,本行绿色信贷贷款余额95.29亿元,占本行贷款余额的9.26%。五是支持好源头活水外贸企业。创新推出免保证金的“远期锁汇保”汇率避险产品,通过“线上申请、汇率优惠”,累计为300余家外贸企业减免外汇结算手续费,让利金额达1600余万元,助力外贸企业稳增长、稳汇率、降成本;推动国际业务从结算交易型向服务营销型转变,全年国际业务结算量36.01亿美元,同比增长16.12%,全年外汇交易总量1777亿美元,连续五年跻身银行间人民币外汇市场100强。
3.夯实客户基础,零售业务全面推进。报告期内,本行持续深化大零售转型,聚焦客群运营、服务提升、品牌深化,不断夯实零售客户基础。报告期内,本行坚持基础客户、高价值客户两手抓,坚持核心客户、特色客群两端硬。报告期末,本行对私存款活跃客户数为185.59万,市民卡活跃客户数为91.92万,其中第三代市民卡客户数为36.90万,较年初增长49.81%;本行三星级及以上个人财富客户达到35,789人,较年初增长31.34%;本行信用卡总发卡量22.05万张,其中活跃卡18.26万张,本年新增信用卡3.90万张。一是创新建立基础客群数字化运营体系。2022年本行探索建立了数据工厂、渠道工厂、策略工厂、调度工厂、检视工厂“五位一体-数字工厂”的数字化客群运营新模式。同时,发展了一套“基础标签+感性标签+应用标签+数字分析”客群闭环运营赋能体系。二是全面稳固基础客群拓客及服务基础。2022年本行首次与越城区人社合作,越城区7家支行全部开通越城区人社业务窗口,实现了市民卡及社银合作业务在越城和柯桥两大区域的全覆盖。三是持续丰富“瑞丰邻家”社区服务品牌内涵。2022年本行进一步对“瑞丰邻家”社区服务品牌内涵进行了丰富与完善,全年开展社区活动4,051场,惠及百姓18.5万余人次。新设“瑞丰敬老日”,有效拉近了本行与区域百姓的距离。四是深入推进零售品牌建设。推广小象舅舅、零售小姐姐品牌形象IP,以“乡村振兴路上的瑞丰身影-瑞丰助农年货节”为主题开展首场带货直播,助力地方特色产品销售,深度支持和服务三农,有效推动金融服务乡村振兴,首场直播观看超11万人次。五是不断加强财富管理与其他条线融合。本行从大财富视角出发,强调零售财富、资产管理、投资银行各条线的充分融合,加强财富管理体系下“财富管理-资产管理-投资银行”之间的协同效应,财富管理业务实现了快速发展。通过不断优化财富管理产品体系和对贵宾客户的增值服务,实现优质客群进一步突破。六是精心打造全方位服务的信用卡品牌。本行打造专业化特色化信用卡团队,探索场景式拓客渠道,寻求批量获客途径。通过信用卡客群全生命周期营销管理,实现客群精细化运营管理;打造理享生活+的分期品牌体系,下设子品牌理想+(家)(大额家装分期)、乐享+(传统分期)等,重在满足年轻客户的消费金融资金需求;持续优化客户活动,丰富丰收联盟本地非金融增值服务商户体系,分客群开展精准营销活动,升级“惠民八元系列”品牌活动,在提高客户黏性的同时引导客户提高价值贡献度。
4.践行“普惠模式”,信贷服务深度触达。报告期内,本行深化推进普惠“三大模式”建设,全力满足城乡居民的金融需求,重点提升城乡居民金融生活的便利性和可获得性,持续深化以人为核心的全方位普惠金融建设。一是线上线下服务全触达。2022年,本行坚持以数字改革为手段,创新推广“瑞商快贷”“丰收信农贷”等线上数字贷款,对符合准入条件的个体工商户、农户实现实时申请、现场办贷、立等可取;坚持以市场主体为中心,对村居客户、社区客户通过摸排、梳理、走访,了解客户需求、重塑客户关系,打造客户全生命周期金融产品服务。全年社区经理共计走访客户18.97万人次,个人经营性贷款新客覆盖近3,500户,市场主体服务触及城乡每一个角落。报告期末,普惠条线个人经营性贷款客户共计30,105户,贷款余额合计143.85亿元,较上年增加21.42亿元,增幅17.50%。二是微贷模式逐步成熟。本行从2013年设立微小贷中心、2015年成立微贷事业部以来,专注扶持小企业主、小作坊、小个体、小摊贩等“四小”群体,通过多年的积累,重点打造了一套与客户层级相适配的产品体系,建立了一套流程科学、风控有效、管理精细的可持续、可复制的小微信贷工厂模式,树立了一个闪亮的“瑞丰星星贷”品牌。报告期末,微贷业务存量户数31,956户,贷款余额142.67亿元,其中个人经营性贷款余额115.66亿元。
5.强化科技引领,驱动全面转型发展。报告期内,本行加速深化从“拥有数字”到“数字化转型”再到建成“数字银行”数字化改革三步走战略,加速数字化改革,赋能高质量发展。从强化顶层设计、数字人才培养,到夯实数字基建、敏捷项目落地、客群数字化运营理念推动,开展数字风控、数字营销、智慧运营,数字化已经深深植入本行发展理念。2022年4月,本行数字金融中心在镜湖正式成立,依托新平台,围绕“长远发展、效能提升和品牌建设”的要求,构建部落工作机制,逐步由项目系统建设向数字银行体系建设转变。2022年,本行数字化改革重点聚焦客户体验、员工赋能、管理高效三大核心问题,着重加强基础支撑能力,强化数改统筹机制,强化风控、营销、运营三大数字化项目群建设,深化场景金融和生态打造,完善客群运营理念体系。数字营销方面,通过智慧营销系统实现对行内客户信息整合关联,构建客户360视图,打造数字化营销大脑和检视平台,增强客户经理过程管理和客群精准营销,全力推动业务从线上化场景模式向数字化生态模式转型,驱动全行业务生产力提升。数字风控方面,建立数字风控体系建设三年规划,2022年已完成零售业务数字风控体系搭建,贷前管理上实现预警精准,贷中控制上实现管控精准,贷后管理上实现自查精准。数字运营方面,本行通过加快布放智能柜员机,上线开户准入码、对公开户自动化处理系统、智能AI回访、反洗钱模型等数字化工具和手段,全年智能柜员机交易笔数180.65万笔,较上年度增长了69.71%,极大地提升了运营效率。场景金融方面,本行持续深化金融场景建设,推动银政联盟、校园云、社区云、园区云、商户云、丰收互联等模块加速迭代,为客户打造更亲民的金融服务的同时实现客户引流。2022年,本行数字化改革成效居浙江农商银行系统第一,被“画像”定义为数字化改革标杆行。未来,本行将继续强化本地区域优势,充分发挥银政联盟、银企联盟、银社联盟优势,做深做透本地场景,聚焦提升数字风控和客群数字化经营两大核心能力。
6.持续助力共富,扛起瑞丰应有担当。本行作为柯桥区乡村振兴主办银行,积极践行“把社会责任履行好”的理念,充分利用资源优势,支持经济相对薄弱区域巩固和拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,助力乡村经济发展,切实扛起高质量发展建设共同富裕示范先行区金融担当。一是建立“共富基地”。本行着眼于绍兴市柯桥区南部三镇(稽东、王坛、平水)经济洼地的现状,试点建立首个“共富菜”基地。报告期末,种植面积从最初的8亩扩大至23亩,种植农户扩大至近30人,全年平均为每个农户增收2万元,实现从“输血”到“造血”的共富之路。二是成立“共富联盟”。本行以银政、银企联盟为抓手,联动柯桥区农业农村局、科协、农技推广站及有机化肥、质量检测、爱心企业等企业机构,率先打造推出“强村”“富民”“助困”三大共富联盟,协力做强做大南部山区农副产品品牌,探索农业旅游、民宿经济等,让更多农村和农户在“共富联盟”中受益。三是创设“共富基金”。2022年4月,绍兴市慈善总会瑞丰银行分会成立,本行捐助百万元,创设绍兴市首个共富基金,以实际投入托底共同富裕。2022年11月,本行向柯桥区慈善总会定向捐赠设立“瑞丰共富”基金,用于助村、助困、助学等项目。四是主推“共富贷”。本行不断优化“共富贷”数字风控模型,综合运用内外部数据,面向区域内的个人客户加大线上消费贷款产品“共富贷”的推广力度,为更多有资金需求的客户提供“足额、便捷、便宜”的普惠金融信贷服务。报告期末,“共富贷”扫码客户已超14万户,授信成功客户6.53万户,实际签约3.67万人,签约合同金额达63.82亿元。贷款用信1.62万户,新客率78.38%,贷款余额21.84亿元。同时,本行率先推广“农宅贷”“农房抵押贷”“美丽乡村贷”“三权分置”全链条贷款体系,有效盘活农村宅基地的“三权”,串起“三农”新的价值链。五是培育“共富联合体”。本行牵头在平水王化村打造共富联合体,联动政府部门,引入保险、邮政等同业机构和社会资源,推动各项综合服务落地;在齐贤光明居打造共富联合体,扶持当地特色产业,推动当地农副产品销售,积极推广当地清廉文化引入参观人流,用实际行动支持当地强村富民。
二、报告期内公司所处行业情况
2022年是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开,描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民迎难而上,砥砺前行,实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升、社会大局保持稳定。2022年国内生产总值同比增长3%。我国经济韧性强、潜力大、活力足,各项政策效果持续显现,明年经济运行有望总体回升。
商业银行作为我国金融业的主体,在金融助力稳经济大盘中发挥着至关重要的作用。2022年,银行业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极应对超预期因素冲击,全力支持稳增长稳市场主体稳就业,持续助力经济转型升级高质量发展。金融服务实体经济质效持续提升,全年人民币贷款增加21.31万亿元,比上年多增1.36万亿元。银行保险机构新增债券投资超过11万亿元。普惠型小微企业贷款、涉农贷款分别较年初增长23.6%、13.7%。制造业贷款余额较年初增长20.8%。实体经济综合融资成本明显下降,2022年新发放企业贷款加权平均利率为4.17%,比上年低34个基点。2022年,在“稳增长”基调下,银行业增长继续保持稳健平稳态势,资产结构围绕回归信贷主业、支持实体经济高质量发展快速优化,存量不良资产加速出清,资产质量持续向好,盈利能力持续改善。伴随着银行业整体经营业绩持续回暖的态势,行业内经营质效分化趋势愈加明显。
作为普惠金融主力军,农村中小金融机构始终坚持支农支小的市场定位,为乡村振兴、民营和小微企业发展提供了强有力的金融支持,为支持国民经济高质量发展作出了积极贡献。2022年,本行始终坚持“支农、支小”的市场定位,持续深化以人为核心的全方位普惠金融建设,深入推动大零售转型和数字化改革,不断加大对实体经济的信贷投放力度,全力助企纾困,以实际行动服务实体经济,进而推动自身与区域经济协同发展。
三、报告期内公司从事的业务情况
本行的业务体系主要分为三个板块:零售金融板块、产业金融板块、金融市场板块。零售金融板块主要包括储蓄存款;投资理财、代销基金、代销贵金属、代销保险等财富业务;信用卡、市民卡等银行卡业务;手机银行、个人网银、收单结算等电子银行业务;个人经营性贷款、消费金融、农村社区金融服务等普惠金融业务。产业金融板块主要包括公司金融业务、小微金融业务、票据业务、国际金融业务等。金融市场板块主要包括资金业务、债券业务、外汇业务、衍生品业务、理财业务等。
四、报告期内核心竞争力分析
本行的核心竞争力主要体现在以下六个方面:
第一,良好的区位环境。本行业务主要分布在绍兴柯桥区、越城区以及金华义乌市,总部位于绍兴柯桥区。近年来,绍兴市坚持“融杭联甬接沪”,全域纳入长三角一体化中心区规划,杭绍甬一体化上升为省级战略,成为杭州都市圈杭绍主中心。2022年5月26日,浙江省人民政府正式批复同意设立杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区,绍兴以柯桥为“桥头堡”,迎来了深度融杭发展的最佳机遇期。未来,绍兴市将坚持人才强市、创新强市首位战略,聚焦产业链、创新链、人才链深度融合,推进产业基础高级化和产业链现代化,提高市域产业网络韧性。提升产业数字化、数字产业化水平,率先走出腾笼换鸟、凤凰涅槃的智造强市之路。本行将继续紧跟地区高质量发展步伐,推动自身与区域经济协同发展。同时,作为本行两大重点战略区域之一的义乌市,也是浙江省乃至全国经济活力最强的地区之一。2022年末,柯桥区在册市场主体17.24万家、全年新设市场主体2.83万家,义乌市在册市场主体数已突破90万户、占全省十一分之一、全年新设市场主体18.06万家,都是天然的普惠小微金融沃土。
第二,独特的模式建设。本行始终坚持“支农支小、服务社区”定位,牢牢扎根社区,以服务乡村振兴战略为总抓手,率先打造一乡一城一市“三大模式”,即坚持“网格化、全服务、零距离”打法,深耕深化农村社区模式;坚持“广覆盖、高粘度、差异化”打法,融合深化城市社区模式;坚持“专营化、特色化、集约化”打法,集聚深化市场集群模式,分类服务农村百姓、城市居民和市场客户,有效推进以人为核心的全方位普惠金融做深做实。
第三,优异的服务能力。作为一家地方性法人银行,本行始终坚持服务“三农”、小微宗旨,牢记支农支小使命,牢牢扎根本土,依托总部法人机构决策链条短、渠道网点多等优势,全力服务好区域客户。报告期内,本行为破解小微企业“融资难”“融资贵”“融资不畅通”等难题,持续深化“百园工程”建设,加入柯桥区大数据发展联盟,归集接入53个政府部门、9400余项、超过35亿条的可供查询数据,构建“园区大脑”,在区域内先行创建了“企业信用库”和“三分三看三重”小微操作技术模式。
第四,完善的风控体系。本行深入落实全面风险管理,强化贷前、贷中、贷后“全流程”管控,建立“夯实管理‘第一线’、确保员工‘守底线’、护卫瑞丰‘生命线’”的风险管理体系,以全面风险管理为抓手,以数字风控转型为契机,树立“控风险就是增效益”的经营理念,持续完善风险、内控管理架构,规范授信调查、审查审批、贷后管理等各环节的岗位职责和风险责任,筑牢风险底线,强化预警管理,夯实信贷资产质量,全力提升风险管控能力。本行依托数字化改革,搭建以数据为主导的数字风控体系,通过对历史数据分析建设全产品、全机构、全人员的风险监测体系,推出虚拟信用风险管理助手赋能管理人员实施精确预警管理,建设个体+组合双层预警管理模式,打通贷前贷中贷后信贷管理闭环,在风险管理层面实现全流程数据监测、预警、检查闭环管理,有效提升业务风险管理效果。
第五,全面的科技引领。本行提出实施数字化“三步走”策略,即从“拥有数字”到“数字化转型”再到建成“数字银行”,创建“1+2+3+4+5”的金融科技新格局,打造线上化、数字化、智能化的“研发—产投”金融科技支撑体系。报告期内,本行已经建成开业7万平方米的数字金融中心,规划了未来三至五年重点建设的38个数字化改革项目,努力突破传统银行服务空间、时间和资源的限制。通过高频生活场景有效激活低频金融服务,构建数字+场景+服务的开放银行服务生态,全力推动数字驱动大零售建设。开展差异化系统建设,形成由CRM、标签、网格、营销、瑞智小站五个子系统组成的客户管理及智慧营销系统,构建“触客、拓客、获客、活客、粘客”五位一体的数字化营销方案,围绕客户生命周期实现客户运营闭环管理。充分发挥数智金融,强化科技赋能,积极推广“小微易贷”“关贸E贷”“浙里贷”等线上产品,实现客户线上申贷、放款和还款,实现客户办贷零次跑。通过加大银政联盟在数字化方面的应用创新,创新“共富贷”产品、一账通、小微E贷、电子证照等应用场景,快速扩大普惠金融覆盖面。
第六,完善的人才模式。本行高度重视人才培养,近年来积极创新人才资源管理,建立健全“用人、成才、激励、淘汰、创新容错”五大人才机制,探索形成人才引进、人才培养、人才发展和人才关怀的人才全生命周期服务模式。坚持做到人才引进有力度,加大社会招聘与校园招聘力度,从源头上加大优秀人才引进精准度;坚持加强银校联动,按照博士生、管培生、营销培训生、定向柜员等实施岗位分类招聘;坚持做到人才培养有革新,建立“培养为先、锻炼结合”成才机制,试点行内关键岗位标准化、体系化培养模式,实施“航”系列培训班,实现全行员工分层分类培训全覆盖,打造“赋能型”培养体系与学习型组织;坚持做到人才发展有平台,实施“三大晋升计划”,包括星级员工晋升计划、机构负责人晋升计划以及项目关键人晋升计划;坚持做到人才关怀有温度,践行以人为本理念,打造“幸福瑞丰”关怀品牌,优化员工远期激励,丰富员工业余生活,依托“严管善待、员工第一”的人才管理和企业文化理念,逐步构建起“又精又专”的人才队伍。
五、报告期内主要经营情况
营业收入变动原因说明:主要系业务发展,利息净收入及非利息净收入稳步增长营业成本变动原因说明:主要系业务发展,业务费用增加经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系客户存款增加投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资支付的现金增加筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要偿还债务支付的现金较上年减少。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。银行业将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,扎实推进中国式现代化,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,推动高质量发展,持续提升金融服务实体经济质效,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,助力全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。
银行业将全力支持经济运行整体好转。把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。做好对投资的融资保障,支持社会领域加快补短板。不断优化进出口贸易金融服务。大力发展普惠金融,全面推进乡村振兴。努力促进金融与房地产正常循环。
(二)公司发展战略
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是“十四五”规划承上启下的关键之年,本行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大报告提出的高质量发展新要求,全面落实各级党委政府的各项决策部署,立足区域经济发展实情与本行发展实际,围绕绍兴市柯桥区“国际纺都、杭绍星城”新发展定位,牢牢把握“浙江首家上市农商银行”先发优势,创新实践“三最银行”“三好理念”,持续深化大零售转型与数字化改革,全面提升服务实体经济广度、深度、力度,着力扛起乡村振兴主办银行责任担当和高质量发展建设共同富裕示范区金融担当,实现打造“全国一流农商银行、一流公众银行”的新梦想,奠定百年瑞丰最坚实的基础。
(三)经营计划
2023年本行将紧紧围绕“争创双一流、实现新梦想”目标,致力于多元盈利中心的打造,以高质量的发展回报股东、客户及社会各界的支持。
2023年本行预计归属于母公司股东的净利润增幅达到12%以上,资产负债规模增幅达到12%以上。
特别提示:2023年度的经营计划不构成本行对投资者的实质承诺,投资者应当对此保持足够的风险认识,理解计划、预测与承诺之间的差异。
(四)可能面对的风险
一是信用风险。信用风险是指商业银行从事银行业务时,因客户交易违约或借款人信用等级下降,而可能给银行造成的损失或收益的不确定性。
二是流动性风险。流动性风险是指银行无力为负债减少、资产增加提供融资而造成损失或破产的风险。
三是市场风险。市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
四是操作风险。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。
五是洗钱风险。洗钱风险是指利用金融体系进行洗钱等违法犯罪活动而造成的风险,洗钱风险管理对象主要是洗钱、恐怖融资和扩散融资风险。
六是政策和环境风险。政策性风险因素主要包括经营许可政策、货币政策和监管等;环境风险因素主要包括经济环境和法律环境等。
收起▲