鹿港互联影视(北京)有限公司部分股权

2023年12月14日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，为优化影视板块子公司鹿港互联影视（北京）有限公司资本结构，同意公司以债转股方式向鹿港互联增资人民币19,362万元。本次增资完成后，鹿港互联的注册资本将由目前的人民币10,000万元增加至人民币29,362万元，鹿港互联仍为公司的全资子公司。

福建省福州市鼓楼区软件园G区12号楼办公楼

　　因全资子公司世纪长龙业务精简，已无需使用大面积办公楼。为盘活资产，促进现金回流，公司拟在福建省产权交易中心以公开挂牌方式出售世纪长龙位于福建省福州市鼓楼区软件园G区12号楼办公楼。 　　经福建华泰房地产评估咨询有限公司评估评估，闽侯县荆溪镇永丰社区文山里185号F4#（实际坐落：福建省福州市鼓楼区软件园G区12号）整座工业房地产在评估基准日（2022年7月4日）评估价值为3,333.17万元。本次交易采用公开挂牌方式，挂牌价格不低于评估备案价，最终成交金额以公开交易结果为准。

张家港市塘桥镇污水处理有限公司60%股权

　　为精简公司业务板块，聚焦公司主业、做强做精主业，公司拟在苏州市公共资源交易中心以公开挂牌方式一次性转让控股子公司污水处理公司60%的股权。

位于高新区(塘桥镇)花园村的部分土地使用权、工业房产及公租房房产

　　浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与张家港市东部新城商业物业经营管理有限公司（以下简称“新城商业”）签订《收购协议书》，公司将位于高新区（塘桥镇）花园村的部分土地使用权、工业房产及公租房房产以人民币58,698.98万元（含税）的价格出售给新城商业。

位于张家港市塘桥镇鹿港工业园区的土地、所属房屋及附属设施

　　因张家港市塘桥镇政府城市总体规划及市镇建设要求，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）及部分子公司位于张家港市塘桥镇鹿苑工业园内的厂房、土地列入地块征收范围，公司日前与张家港市塘桥镇人民政府签署了《塘桥镇非住宅拆迁货币补偿协议书》，预计将获得搬迁补偿款共计10.45亿元人民币。

浙江天意影视有限公司45%股权

公司拟以现金方式收购浙江天意影视有限公司45%股权，收购完成后，公司将持有天意影视96%股份，仍为其第一大股东及实际控制人。本次交易尚需提交股东大会审议通过，存在可能未获批准的风险。

长春农村商业银行股份有限公司1.33%股权

2020年12月21日,公司与汪海先生签订了《股权转让协议》,公司拟将持有的长春农商银行2,400万股股份(占总股本的1.33%)转让给汪海先生,转让价格为2.6元/股,转让价款合计6,240万元。本次转让完成后,公司仍持有长春农商银行6,225万股股份(占总股本的3.46%)。

浙江天意影视有限公司47%股权

　　2019年12月13日,公司与新余上善若水、吴毅先生签订了《关于浙江天意影视有限公司之股权转让协议》(“以下简称《股权转让协议》”),公司拟向新余上善若水出售天意影视47%的股权,交易作价为40,890万元。本次股权转让完成后,公司持有天意影视的股权比例由96%下降至49%,天意影视不再为公司控股子公司,不再纳入公司财务报表合并范围。

江苏鹿港文化股份有限公司5.1086%股权

　　2019年11月22日，公司收到公司实际控制人钱文龙及主要股东缪进义、徐群、袁爱国、黄春洪、邹国栋、邹玉萍通知，其与淮北建投签订了《股份转让框架协议》（以下简称“框架协议”）。

江苏鹿港文化股份有限公司5.1086%股权

2019年1月31日,公司实际控制人钱文龙及主要股东缪进义、徐群、袁爱国、黄春洪、邹国栋、邹玉萍与深圳丽景融合控股有限公司(以下简称“丽景融合”)签订了《股份转让协议》,钱文龙、缪进义与丽景融合签订了《投票权委托协议》。根据上述协议,转让方将所持公司无限售流通股45,605,348股股份(对应公司股份比例为5.1086%)转让给丽景融合,根据各方协商一致确认本协议项下标的股份的转让价格为6.20元/股,转让总价款为282,753,157.60元。同时转让方钱文龙、缪进义分别将转让完成后,持有的剩余上市公司89,192,792股股份(对应公司股份比例为9.9911%),35,624,553股股份(对应公司股份比例为3.9905%),所代表的投票权独家、无偿且不可撤销的委托给丽景融合行使。委托期限为自《投票权委托协议》生效之日起至丽景融合实际取得上市公司15%股份为止。鉴于钱文龙、缪进义与丽景融合签署了《投票权委托协议》,在协议期间,钱文龙、缪进义与丽景融合构成一致行动人关系。

张家港市塘桥污水处理有限公司30%股权

公司拟以现金方式收购黄杨持有的张家港市塘桥污水处理有限公司30%的股权，交易价格为6,210万元人民币，收购完成后，公司将持有塘桥污水处理公司60%股份，为其为其第一大股东和实际控制人。

长春农村商业银行股份有限公司5.104%的股权

江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月25日在公司所在地召开第二届第二十一次董事会,8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于受让长春农村商业银行股份有限公司部分股权》的议案,同意公司出资14,700万元受让攀华集团有限公司持有的长春农村商业银行(以下简称“长春农商行”)5.104%的股权。根据公司章程规定,本次投资不属于关联交易,也不属于重大资产重组。

浙江天意影视有限公司49%股权

江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划发行股份收购浙江天意影视有限公司(以下简称“天意影视”)剩余49%的股份。本次拟发行股份购买资产的主要交易对方为天意影视的另一股东:新余上善若水资产管理有限公司(以下简称“新余上善若水”)。

长春农村商业银行股份有限公司部分股权

2016年5月24日,江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)和参股银行长春农村商业银行股份有限公司(以下简称“长春农商行”或“甲方”)签署《定向募股协议书》,公司拟以现金方式、按照每股人民币2.50元的价格向长春农商行投资6,520万元,进行定向投资入股,其中,按每股票面1.00元价格计入股本2,500万元;按每股1.50元价格计入资本公积3,750万元。

世纪长龙影视股份有限公司100%股权

　鹿港科技以发行股份及支付现金相结合的方式购买陈瀚海、武汉中科、常德中科、无锡中科、厦门拉风、上海锦麟、陈亮等7位股东持有的世纪长龙100%的股权，交易对价为47,000万元，其中以发行股份的方式支付交易对价的65%，总计发行股份数为42,907,300股，以支付现金的方式支付交易对价的35%，总计支付现金16,450万元。 　　同时，鹿港科技拟向不超过10名其他特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过15,000万元，用于支付本次交易中的部分现金对价。按募集配套资金上限计算，募集配套资金的总额不超过本次交易总额（本次交易对价+本次募集资金总额）的25%。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即6.46元/股。2014年5月9日，鹿港科技2013年度股东大会审议通过了《公司2013年年度利润分配预案》，决定每10股派发现金红利0.50元，因此本次发行价格调整为不低于6.41元/股。以此计算，配套融资发行股份数量不超过23,400,936股。上述10名其他特定对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。 　　本次募集的配套资金将用于支付标的资产的部分现金对价，实际募集配套资金不足部分，由公司自筹资金解决。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。截至2013年12月31日，鹿港科技合并报表口径资产负债率为60.51%，货币资金余额33,992.36万元，未使用信贷额度70,406.58万元。鹿港科技目前的货币资金状况及信贷状况可保证本次交易的顺利实施。

湖南拓普竹麻产业开发有限公司16.24%的股权

　　江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参股的湖南拓普竹麻产业开发有限公司（以下简称“湖南拓普”）16.24%的股权根据湖南拓普注册资本为定价依据，转让给湖南拓普的其他股东，转让价为人民币贰仟陆佰柒拾玖万元（￥26,790,000.00）。

张家港美伦精品酒店有限公司51%的股权

鉴于目前毛纺行业竞争越来越激烈,经营风险进一步加强,公司为增强企业抗风险能力,逐步实现多元化、多行业经营,经公司经营层商讨研究,并与张家港美伦精品酒店有限公司协商之后,同意对该酒店以增资的形式进行投资.增资之后,公司将持有该酒店51%的股权.本次投资事项的投资总额不超过2,000万元,具体投资金额待江苏中天资产评估有限责任公司出具评估报告后确定.

鹿港湖滨华府C幢部分商业用房

江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称"公司")拟向公司实际控制人钱文龙先生控制的洪泽县鹿港房地产开发有限公司(以下简称"鹿港房地产")购买部分商业用房.根据《上海证券交易股票上市规则》等文件的相关规定,本次交易构成关联交易.

浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开了第六届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,公司2022年与张家港市塘桥镇污水处理有限公司(以下简称“污水处理公司”)因公司工业污水处理而发生日常关联交易,预计交易金额不超过1,000万元。该议案无需提交公司股东大会审议。

浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)向控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司(以下简称“浙江文投”)申请人民币1.9亿元借款,用于补充流动资金。借款期限不超过30天,借款年化利率为5.5%,在借款期限内,公司可根据资金实际使用情况选择提前还款。 20210911：股东大会通过 20211023：2021年3月24日、4月29日浙江文投分别向公司提供借款1.3亿元,6,000万元。根据资金安排,公司在2021年4-5月向浙江文投归还了借款本金和利息

江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”或“鹿港文化”)拟非公开发行不超过267,817,489股(含本数)股票。 20200723：截至本公告披露日,浙江文投已将两亿元人民币作为履约保证金汇至浙江文投与公司的共管账户;同时,钱文龙先生、缪进义先生将持有的未质押的118,423,126股公司股票质押给浙江文投作为担保,相关质押手续已办理完毕。 20200916：股东大会通过 20201121：2020年11月19日,江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:203118)。 20201128:中国证监会依法对公司提交的《江苏鹿港文化股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股主板和中小板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料,在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。 20201222：2020年12月21日,公司与浙江文投签订了《关于江苏鹿港文化股份有限公司2020年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》 20201225：公司与相关中介机构就《反馈意见》所涉及的问题进行了认真研究,并按《反馈意见》要求对相关文件进行了说明和解释。 20210327：浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好鹿港文化非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》 20210407：2021年4月6日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会2021年第39次工作会议对浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得有条件审核通过。 20210416：浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于第十八届发审委对浙文影业集团股份有限公司(原江苏鹿港文化股份有限公司)非公开发行股票申请文件审核意见的函》 20210506：浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准浙文影业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1467号)。 20210608：本次发行的新增股份已于2021年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司(以下简称“浙江文投”)认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易(非交易日顺延)。

公司拟以现金方式收购浙江天意影视有限公司45%股权，收购完成后，公司将持有天意影视96%股份，仍为其第一大股东及实际控制人。本次交易尚需提交股东大会审议通过，存在可能未获批准的风险。

2019年12月13日,公司与新余上善若水、吴毅先生签订了《股权转让协议》,公司拟向新余上善若水出售天意影视47%的股权,交易作价为40,890万元。

江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”或“鹿港文化”)拟非公开发行不超过213,670,000.00股(含213,670,000.00股)股票,2020年4月14日,公司与淮北市中心湖带建设投资开发有限公司、安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)签署了战略合作框架协议及附条件生效的股份认购协议。 20200416：江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”或“鹿港文化”)于2020年4月15日收到上海证券交易所下发的《关于江苏鹿港文化股份有限公司非公开发行相关事项的问询函》(上证公函【2020】0359号)(以下简称“《问询函》”)。 20200711：江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月10日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于终止前次非公开发行A股股票方案的议案》。

为解决公司短期资金需求,2018年2月向控股股东钱文龙先生借款3,000万元,借款利率为0%,2018年1月向公司董事吴毅先生借款16,000万元,2018年天意影视陆续向董事吴毅借款4,937.54万元,合计20,937.54万元,借款利率为0%,本公司及子公司对上述借款无相应抵押或担保。

公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金。本次非公开发行股票数量不超过12,591.82万股,其中,钱文龙以不低于人民币1亿元的现金按照与其他发行对象相同的认购价格认购相应数量的股份,陈瀚海以不低于人民币1亿元且不超过人民币3亿元的现金按照与其他发行对象相同的认购价格认购相应数量的股份,募集资金总额不超过12亿元,将在扣除发行费用后用于互联网影视剧项目及偿还银行贷款,其中互联网影视剧项目拟使用募集资金9亿元,偿还银行贷款拟使用募集资金3亿元。公司已于2014年12月7日分别与钱文龙、陈瀚海签署了《江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。 钱文龙为公司控股股东及公司实际控制人,陈瀚海为持有公司5%以上股份的股东且为董事会候选人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20141227：股东大会通过 20150210：2015年2月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150232号) 20150728：公司及相关中介机构在经过协商讨论后,决定向中国证监会提交本次非公开发行股票事项的中止审核申请,待相关核查完成之后,公司将尽快向中国证监会申请恢复审查。 20151113：收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目恢复审查通知书》(150232号) 20151118：董事会通过《关于同意与钱文龙签署关于股份认购协议的终止协议的议案》，《关于同意与陈瀚海签署关于股份认购协议的终止协议的议案》

　　江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人钱文龙先生控制的洪泽县鹿港房地产开发有限公司（以下简称“鹿港房地产”）购买部分商业用房。根据《上海证券交易股票上市规则》等文件的相关规定，本次交易构成关联交易。