中国银河国际控股有限公司部分股权

根据中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（定期）决议及中国证券监督管理委员会出具的《关于中国银河证券股份有限公司拟向香港子公司增资有关事项的函》（机构部函[2023]208号），同意公司向全资子公司中国银河国际控股有限公司（以下简称“银河国际”）增资16亿港元用于进一步收购联昌集团（CIMBGroupSdnBhd）所持银河-联昌证券国际私人有限公司25.01%股权以及银河-联昌控股私人有限公司25%股权。

中国银河国际金融控股有限公司部分股权

　　2021年8月30日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(定期)审议通过了《关于提请审议向中国银河国际金融控股有限公司增资有关事宜的议案》,为补充营运资金,推动中国银河国际金融控股有限公司(以下简称“银河国际”)业务稳定发展,进一步提升市场竞争力,同意公司向银河国际增资20亿港元(以下简称“本次增资”)。

银河期货有限公司部分股权

　　2022年4月29日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（定期）审议通过了《关于提请审议向银河期货有限公司增资有关事宜的议案》，同意公司向全资子公司银河期货有限公司（以下简称“银河期货”）增资，银河期货注册资本由人民币23亿元增加至人民币45亿元（以下简称“本次增资”）。

中国银河国际金融控股有限公司部分股权

　　近日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于中国银河证券股份有限公司拟向香港子公司增资有关事项的函》（机构部函[2021]2388号）。根据该函，中国证监会对公司向全资子公司中国银河国际金融控股有限公司（以下简称“银河国际”）增资1,738,791,750元港币无异议，该等增资款项应用于联昌并购项目（定义见下文）第二阶段中，银河国际行使认购权收购(i)银河－联昌证券国际私人有限公司(CGS-CIMBSecuritiesInternationalPte. 　　Ltd.，以下简称“银河－联昌证券”，其前称为CIMBSecuritiesInternationalPte. 　　Ltd.)以及(ii)银河－联昌控股私人有限公司（CGS-CIMBHoldingsSdn. 　　Bhd.，以下简称“银河－联昌控股”）的25%已发行股份。

银河期货有限公司16.68%股权

　　公司第三届董事会第四十四次会议(临时)审议通过了《关于审议公司行使优先购买权收购苏皇金融期货亚洲有限公司持有银河期货16.68%股份并签署买卖协议的议案》,同意公司以不超过人民币239,424,161元收购苏皇金融期货亚洲有限公司所持有的银河期货有限公司16.68%股权,并授权经营层具体办理签署协议等后续工作。本次交易完成后,公司将全资持有银河期货。

CIMB Securities International Pte. Ltd50%股份

2017 年 6 月 6 日，本公司全资子公司中国银河国际金融控股有限公司（以下简称“买方”或“银河国际”）与 CIMB Group Sdn Bhd（以下简称“卖方”或“联昌集团”）签订了买卖协议，据此，买方有条件地同意收购，而卖方有条件地同意以 166,964,921 新加坡元（按汇率 4.93:1 约人民币 823,137,060 元）对价（取决于待完成审计调整（如有））出售完成时相当于 CIMB Securities International Pte. Ltd（以下简称“联昌证券国际”）已发行股本 50％的普通股股份。本项收购的交割待买卖协议项下所有先决条件获得满足或豁免（视情况而定）后，须于完成日期或卖方与买方同意之其他时间完成交易。

银河德睿资本管理有限公司12%股权

　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司银河期货有限公司（以下简称“银河期货”）拟行使优先购买权参与竞买中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）所持有的银河德睿资本管理有限公司（以下简称“银河德睿”）12%股权（以下简称“本次收购”或“本次交易”）。 　　银河金控是公司的控股股东，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

银河基金管理有限公司50%股权

　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）所持有的银河基金管理有限公司（以下简称“银河基金”）50%股权（以下简称“本次收购”或“本次交易”）。 　　银河金控是公司的控股股东，本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“银河证券”)与中国银河金融控股有限责任公司(以下简称“银河金控”)于2017年6月6日签订了《证券和金融产品交易框架协议》(以下简称“原框架协议”),根据原框架协议,公司及其附属公司(以下简称“银河证券集团”)依据一般商务条款与银河金控及其附属公司(以下简称“银河金控集团”)展开证券及金融产品的交易业务,原框架协议已于2019年12月31日到期。 20230630：股东大会通过

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“银河证券”)与中国银河金融控股有限责任公司(以下简称“银河金控”)订立的《证券和金融产品交易框架协议》已于2019年末到期,由于新框架协议尚未完成签署,致使无法满足银河金控及其子公司(以下简称“银河金控集团”)认购银河证券及其子公司(以下简称“银河证券集团”)所发行的收益凭证产品需求。鉴于此,公司拟与银河金控签署《收益凭证认购与赎回框架协议》,约定银河金控集团向银河证券集团认购收益凭证产品的相关事项。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)与中国银河金融控股有限责任公司(以下简称“银河金控”)于2013年5月2日签订了《证券及金融服务框架协议》,根据该协议,公司依据一般商务条款向银河金控集团及其关联方提供证券及金融服务,《证券及金融服务框架协议》于2015年12月31日到期。为此,公司与银河金控于2015年12月29日签订了《证券及金融服务框架协议之补充协议》并于2018年12月21日签订了《证券及金融服务框架协议之补充协议(二)》,《证券及金融服务框架协议之补充协议(二)》将于2021年12月31日到期,按照协议的规定,届满后可续期三年。公司与银河金控拟与2021年12月31日前签订《证券及金融服务框架协议》,约定作为日常业务的一部分,公司将按一般商务条款向银河金控集团提供证券和金融服务。 20211229：2021年12月28日,公司与银河金控正式签署了《证券及金融服务框架协议》,协议的有效期限自2022年1月1日起至2024年12月31日止。

2021年8月30日,经中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(定期)审议,通过了《关于赎回剩余5亿份纾困基金关联交易的议案》,同意公司全资子公司银河金汇管理的“证券行业支持民营企业发展之银河1号FOF集合资产管理计划”赎回银河基金发行的“银河钱包货币B”货币基金511,809,734.88份(以下简称“本次交易”),并授权经营管理层具体办理公司剩余的5亿份纾困基金份额赎回的后续相关事宜。

公司与银河投资关联交易金额合计192,342,185.59元,其中公司租赁银河投资经营场地和车位费用179,891,780.75元,银河金汇租赁银河投资经营场地费用10,180,879.34元,银河创新资本租赁银河投资经营场地费用2,269,525.50元。

经中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的批准，公司与中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）就公司及附属企业（以下简称“本集团”），与银河金控及其附属企业（以下简称“银河金控集团”）之间的日常关联/连交易签署《证券和金融产品交易框架协议》，并设定2017-2019年度交易上限。 20170607：2017年6月6日,本公司与银河金控已订立框架协议,框架协议中载有与上述公告中所披露的条款大致相同的条款(框架协议详情请参见上述公告)。框架协议将于获得本公司股东大会审议通过及银河金控的股东(即中央汇金投资有限责任公司及中国财政部)批准后生效。 20170623：股东大会通过 20191113：公司拟与银河金控签订《证券和金融产品交易框架协议之补充协议(一)》,将《证券和金融产品交易框架协议》的期限延长至2022年12月31日。 20191204：截至目前,本次关联交易议案尚待中国银河金融控股有限责任公司(以下简称“银河金控”)董事会及股东会审议通过,预计该议案难以提交公司2019年12月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议,公司亦无法于2019年12月31日前与银河金控签署《证券和金融产品交易框架协议之补充协议(一)》。 20200314：截至目前,本次关联交易议案尚待取得中国银河金融控股有限责任公司(以下简称“银河金控”)董事会及股东会审议通过,公司尚未与银河金控签署《证券和金融产品交易框架协议之补充协议(一)》(相关内容同步参见公司于2020年3月13日在香港联交所披露的《进一步延迟寄发通函》的公告)。在公司股东大会审议通过该关联交易并与银河金控签署补充协议前,公司与银河金控开展的任何新的证券及金融产品交易将遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。 20200601：截至目前,本次关联交易议案尚待取得中国银河金融控股有限责任公司(以下简称“银河金控”)董事会及股东会审议通过,公司尚未与银河金控签署《证券和金融产品交易框架协议之补充协议(一)》(相关内容同步参见公司于2020年5月31日在香港联交所披露的《进一步延迟寄发通函》的公告)。

公司第三届董事会第四十四次会议(临时)审议通过了《关于审议公司行使优先购买权收购苏皇金融期货亚洲有限公司持有银河期货16.68%股份并签署买卖协议的议案》,同意公司以不超过人民币239,424,161元收购苏皇金融期货亚洲有限公司所持有的银河期货有限公司16.68%股权,并授权经营层具体办理签署协议等后续工作。本次交易完成后,公司将全资持有银河期货。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司银河期货有限公司(以下简称“银河期货”)拟行使优先购买权参与竞买中国银河金融控股有限责任公司(以下简称“银河金控”)所持有的银河德睿资本管理有限公司(以下简称“银河德睿”)12%股权(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。银河金控是公司的控股股东,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)与中国银河金融控股有限责任公司(以下简称“银河金控”)于2013年5月2日签订了《证券及金融服务框架协议》,根据该协议,公司依据一般商务条款向银河金控集团提供证券及金融服务,《证券及金融服务框架协议》于2015年12月31日到期。为此,公司与银河金控于2015年12月29日订立了《证券及金融服务框架协议之补充协议》,该补充协议于2018年12月31日到期,按照协议的规定,届满后可续期三年。2018年12月21日,公司与银河金控订立了《证券及金融服务框架协议之补充协议(二)》,将《证券及金融服务框架协议》的期限再次延长至2021年12月31日。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购中国银河金融控股有限责任公司(以下简称“银河金控”)所持有的银河基金管理有限公司(以下简称“银河基金”)50%股权(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。银河金控是公司的控股股东,本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组。

随着公司业务不断发展,为满足公司经营管理需要,进一步优化公司本部经营环境,近期,公司与中证机构间报价系统股份有限公司组成联合开发主体,共同参与“北京市丰台区丽泽金融商务区南区F-22、F-23地块F3其他类多功能用地”国有建设用地使用权出让的投标活动并中标,拟共同投资在该地块上合作共建自持物业。本公司与中证机构间报价系统股份有限公司及其他合作方(如有)组成联合开发主体拟共同出资设立项目公司,由项目公司负责目标地块的具体开发建设及后续运营管理等事宜。根据公司发展战略目标需要,公司拟持有该物业约4万平方米,预估拟投入资金约19.2亿元(包括但不限于土地及契税、前期费用、建安及装饰费用、管理费、财务费、其他费用及不可预见费用等,最终以实际发生为准,最高不超过20亿元)。

2017年6月30日，经中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“银河证券”）第三届董事会第二十九次会议审议，通过了《关于银河证券本部、银河证券南昌沿江中路营业部、银河金汇、银河创新资本与银河投资签订的办公场地租赁协议的议案》，同意公司及公司下属子公司及营业部承租中国银河投资管理有限公司（以下简称“银河投资”）房屋、车位，并由银河投资分摊餐厅房费、物业费、电费和承担机房设备、网络等费用，综上，公司与银河投资关联交易金额合计376,801,483.28元，其中公司及其下属子公司、营业部租赁银河投资办公房屋和车位费用370,071,743.54元，银河投资应分摊的餐厅房费、物业费、电费和承担机房设备、网络等费用6,729,739.74元。