广东岭南美术出版社有限公司100%股权,广东省地图出版社有限公司100%股权

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”），拟分别出资18,813.44万元、2,392.09万元，共计21,205.53万元购买广东省出版集团有限公司（以下简称“广版集团”）所持广东岭南美术出版社有限公司（以下简称“广东岭南社”）、广东省地图出版社有限公司（以下简称“广东地图社”）100%股权。

广东恒新智行股权投资合伙企业(有限合伙)31.65%基金份额

　　2022年8月25日，南方传媒召开2022年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于认购私募基金份额的议案》，同意公司出资1亿元认购恒新智行基金份额。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。 　　公司于2022年8月25日，与普通合伙人广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“恒健新兴”）及其他8名有限合伙人广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东南方星辰创业投资有限公司、广州番禺基金管理有限公司、共青城琢石红鸟一期创业投资合伙企业（有限合伙）、中基君豪股份有限公司、广东弘信股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海华金领翊新兴科技产业投资基金（有限合伙）、广东弘图广电投资有限公司完成了合伙协议的签署。 　　基金总规模3.46亿元，其中管理人恒健新兴出资0.01亿元。南方传媒出资1亿元，占基金认缴出资总额的28.90%。

广东教育书店有限公司100%股权

　　为解决同业竞争，减少关联交易，2022年4月6日，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”“公司”）控股子公司广东新华发行集团有限公司（以下简称“发行集团”“乙方”），与广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”“甲方”），在广东省广州市签订《广东广弘控股股份有限公司与广东新华发行集团股份有限公司之股份认购意向书》（以下简称“股份认购意向书”），发行集团通过增资发行股份收购广弘控股所持广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）100%股权。

广东粤新文化产业投资有限公司99%股权

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“南方传媒”、“公司”)控股子公司广东新华发行集团股份有限公司(以下简称“发行集团”)、全资子公司广东新华印刷有限公司(以下简称“新华印刷”),拟分别出资11,675.81万元、5,917.88万元,合计17,593.69万元购买广东省广弘资产经营有限公司(以下简称“广弘资产”)子公司广东粤新文化产业投资有限公司(以下简称“粤新公司”)65.7%、33.3%股权。

广东岭南美术出版社有限公司100%股权

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“南方传媒”)控股股东广东省出版集团有限公司(以下简称“广版集团”),于2020年3月5日与广东省文学艺术界联合会签订了《广东省文学艺术界联合会与广东省出版集团有限公司关于广东岭南美术出版社有限公司100%国有股权无偿划转协议》,广东省文学艺术界联合会将其所持有的广东岭南美术出版社有限公司(以下简称“广东岭南社”)100%股权无偿划转至广版集团。

广州银行股份有限公司1%股权

经南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）2017年第十四次临时董事会审议通过，控股子公司广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）拟购买不超过1.33亿股广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）股份，投资额不超过4.17亿元，数量不超广州银行总股本1%，价格为3.132元/股，资金来源为自有资金。

广东新华发行集团股份有限公司45.19%股权

本次交易方案包括(一)发行股份及支付现金购买资产;(二)发行股份募集配套资金。 (一)发行股份及支付现金购买资产 南方传媒拟向广东樵山文化产业投资控股有限公司等89名交易对方发行股份购买其持有的南方传媒控股子公司发行集团43.27%股权,南方传媒拟向惠州市国有文化资产监督管理办公室、中共陆丰市委宣传部、机械工业出版社3名交易对方支付现金购买其持有的南方传媒控股子公司发行集团1.93%股权。对于发行股份的89名交易对方中,南方传媒已经和其中的82名签署了相关协议,其余7名交易对方已经表达了同意南方传媒以发行股份方式收购其持有的发行集团股权意向,目前正在履行相应的决策程序。对于支付现金的3名交易对方中,南方传媒已经和其中的1名即机械工业出版社签署了相关协议,其余2名交易对方即惠州市国有文化资产监督管理办公室、中共陆丰市委宣传部已经表达了同意南方传媒以支付现金方式收购其持有的发行集团股权意向,目前正在履行相应的决策程序。发行集团共有99名股东,其中6名股东为南方传媒或南方传媒全资子公司,剩余93名股东中广州增城新华书店不参与本次重组交易,因此本次交易对方为发行集团92名少数股东。 (二)发行股份募集配套资金 为了提高整合绩效,本次交易拟向广西出版传媒集团有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、九泰基金管理有限公司、深圳市平安置业投资有限公司、广东南方媒体融合发展投资基金(有限合伙)、安信乾宏投资有限公司六名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过65,000万元,同时不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%。本次募集配套资金以发行股份和支付现金购买资产为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份和支付现金购买资产的实施。

位于广州市海珠区琶洲西区编号为AH040245的国有建设用地使用权

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日召开的2016年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地的议案》，同意公司以自有资金竞拍广州市海珠区琶洲西区AH040245地块的国有建设用地使用权。同日，公司参与广州市广州公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权网上竞价活动，最终报价人民币151,669万元，具体成交情况还需经竞得资格审查确认。公司董事长将按照股东大会授权，具体办理协议签署等有关事宜。

2023年度,公司预计与关联方广东广弘控股股份有限公司,广东岭南美术出版社有限公司发生采购图书,发行服务等的日常关联交易，预计关联交易金额60269万元。 20240425：2023年度实际发生金额82463431元。

2024年度,公司预计与关联方广东广弘控股股份有限公司,广东岭南美术出版社有限公司发生采购图书,发行服务等的日常关联交易，预计关联交易金额7325.0000万元。

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”），拟分别出资18,813.44万元、2,392.09万元，共计21,205.53万元购买广东省出版集团有限公司（以下简称“广版集团”）所持广东岭南美术出版社有限公司（以下简称“广东岭南社”）、广东省地图出版社有限公司（以下简称“广东地图社”）100%股权。

2022年度,公司预计与关联方广东广弘控股股份有限公司,广东岭南美术出版社有限公司发生采购图书,发行服务等的日常关联交易，预计关联交易金额60269万元。 20220407：股东大会通过 20230428：披露2022年发生额

本次关联交易为南方出版传媒股份有限公司(以下简称“南方传媒”、“公司”)及5家子公司与南方传媒控股股东广东省出版集团有限公司(以下简称“广版集团”)共同投资组建广东科普集团有限公司(暂名,以下简称“广东科普集团”),其中南方传媒及子公司出资8,000万元,占比80%。

　　为解决同业竞争，减少关联交易，2022年4月6日，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”“公司”）控股子公司广东新华发行集团有限公司（以下简称“发行集团”“乙方”），与广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”“甲方”），在广东省广州市签订《广东广弘控股股份有限公司与广东新华发行集团股份有限公司之股份认购意向书》（以下简称“股份认购意向书”），发行集团通过增资发行股份收购广弘控股所持广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）100%股权。

　　方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）控股子公司广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）、全资子公司广东新华印刷有限公司（以下简称“新华印刷”），拟分别出资11,675.81万元、5,917.88万元，合计17,593.69万元购买广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）子公司广东粤新文化产业投资有限公司（以下简称“粤新公司”）65.7%、33.3%股权。

2021年度,公司预计与关联方广东广弘控股股份有限公司,广东岭南美术出版社有限公司发生采购图书,发行服务等的日常关联交易，预计关联交易金额86550.0000万元。 20210519：股东大会通过 20220301：2021年发生额84641.9930万元。 20220407：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方广东省出版集团广版物业管理有限公司,广东省出版进出口公司,广东威雅光电有限公司等发生采购商品,出售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额4090.0000万元。 20200624：股东大会通过 20210428：实际发生额为28452228.34元 20210519：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方广东岭南美术出版社有限公司发生采购图书的日常关联交易，预计关联交易金额7000.00万元。 20210202:2020年发生额40,897,854.1元。 20210519：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方广东省出版集团广版物业管理有限公司,广东省出版进出口公司,广东威雅光电有限公司等发生采购商品,出售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额3910.0000万元。 20210519：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方广东广弘控股股份有限公司发生采购商品,销售图书等的日常关联交易，预计关联交易金额75000.0000万元。 20200311：股东大会通过 20210202：2020年发生额72778.3856万元。

2019年度,公司预计与关联方广东省出版集团广版物业管理有限公司,广东省出版进出口公司,广东威雅光电有限公司等发生采购商品,出售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额4230.0000万元。 20190626：股东大会通过 20200429：2019年日常关联交易实际发生额为29649948.89元。 20200624：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方广东广弘控股股份有限公司发生购销商品,提供和接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额60000.0000万元。 20190626：股东大会通过 20200221：2019年日常关联交易实际发生额为599,739,246.09元。

2018年度,公司预计与关联方广东省出版集团广版物业管理有限公司,广东省出版进出口公司,广东威雅光电有限公司等发生采购商品,出售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额3641.0000万元。 20180628：股东大会通过 20190418：2018年日常关联交易实际发生额为32,488,001.39元。 20190626：股东大会通过

公司与出版集团及其子公司及其他关联方2017年日常性关联交易总额预计6115.5000万元。 20170606：股东大会通过 20180418：2017年度实际发生金额3828.7625万元 20180628：股东大会通过

预计2016年度与关联方广东省出版集团广版物业管理有限公司,广东省出版进出口公司,广东威雅光电有限公司等发生关联交易金额51629120.8元。2015年实际发生金额为37716964.06元。 20160628：股东大会通过 20170406：2016年度实际发生金额为57,856,410.56元。