研究出版社有限公司100%股权

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月与控股股东中国出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）签署《股权转让合同》，公司以2,791.65万元受让出版集团持有的研究出版社有限公司（以下简称“研究出版社”）100%股权。

中版集团数字传媒有限公司100%股权

　　为推动优势互补，优化资源配置，提高生产能力和经营管理效率，公司拟将持有的全资子公司中版集团数字传媒有限公司（以下简称“数字传媒”）100%股权划转至全资子公司《中国出版传媒商报》社有限公司（以下简称“商报社”）。本次划转完成后，商报社将直接持有数字传媒100%的股权，公司通过商报社间接持有数字传媒100%股权。

中版文化传播有限公司82.60%股权

　　为推动优势互补，优化资源配置，提高生产能力、经营管理效率和核心竞争力，公司拟将持有的子公司中版文化传播有限公司（以下简称“中版文化”）82.60%股权划转至全资子公司中华书局有限公司（以下简称“中华书局”）。本次划转完成后，中华书局将直接持有中版文化91.30%的股权，公司不再直接持有中版文化股权，公司通过中华书局、中国美术出版总社有限公司（以下简称“美术总社”）间接持有中版文化100%股权。

位于北京市丰台区右安门街道亚林西土地一级开发0501-647地块上开发建设的中国国际出版交流中心部分可售公建物业

　　为服务文化强国建设，整合优秀出版资源，进一步发挥出版“国家队”文化交流和创新引领作用，推动重大项目建设和高质量发展，公司所属全资子公司人民文学出版社有限公司、商务印书馆有限公司、中华书局有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、人民音乐出版社有限公司、现代教育出版社有限公司、中国民主法制出版社有限公司、东方出版中心有限公司共8家公司拟向华润置地开发（北京）有限公司所属子公司润臻置业，定制购买位于北京市丰台区右安门街道亚林西土地一级开发0501-647地块上开发建设的中国国际出版交流中心可售公建物业。购买房产总建筑面积约为35,000平方米（最终以产权证书载明的面积为准）），总价款不超过人民币15亿元。

大额存单产品

　　为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让控股股东中国出版集团有限公司（以下简称“控股股东”或“出版集团”）转让的大额存单产品，金额为5,000万元。

北京法宣在线科技有限公司51%股权

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国民主法制出版社有限公司(以下简称“民主法制”)以人民币214,200,000.00元收购北京法宣新时代企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“法宣新时代”)持有的北京法宣在线科技有限公司(以下简称“法宣在线”)51%的股权。

北京法宣在线科技有限公司51%股权

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国民主法制出版社有限公司（以下简称“民主法制”）与北京法宣新时代企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“法宣新时代”）终止履行双方于2019年9月签订的《中国民主法制出版社有限公司与北京法宣新时代企业管理咨询中心（有限合伙）关于北京法宣在线科技有限公司51%股权之收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），并签订《关于<北京法宣在线科技有限公司51%股权之收购协议>及相关补充协议解除后权益安排之协议》（以下简称“《解除协议》”）。

中国出版传媒股份有限公司7.60%股权

2021年7月23日,中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东中国出版集团有限公司(以下简称“出版集团”)的《股份协议转让计划告知函》,出版集团拟通过协议转让的方式转让其首次公开发行股票前持有的公司股份不超过138,595,709股(不超过公司总股本的7.60%),详见《中国出版传媒股份有限公司关于控股股东协议转让股份的预披露公告》(公告编号:2021-026)。

2025年度,公司预计与关联方上海竟成印务有限公司,中国出版对外贸易总公司,中国出版集团公司等发生销售产品,采购,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额11122.0000万元。 20250701：股东大会通过 20260425：2025年度实际发生金额8,628.49万元。

2026年度,公司预计与关联方中国出版集团有限公司,中国图书进出口(集团)有限公司,新华书店总店有限公司等发生销售商品,接受劳务,采购商品等的日常关联交易，预计关联交易金额11662.0000万元。

2024年度,公司预计与关联方上海竟成印务有限公司,中国出版对外贸易总公司,中国出版集团公司等发生销售产品,采购,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额6650.5500万元。 20240626：股东大会通过 20250426：2024年实际发生金额为7395.63万元。

2023年度,公司预计与关联方上海竟成印务有限公司,中国出版对外贸易总公司,中国出版集团公司等发生销售产品,采购,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额5250.31万元。 20230607：股东大会通过 20240427：实际发生额6,357.96万元。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国出版集团有限公司(以下简称“出版集团”)拟向公司及子公司拨付国有资本经营预算投资款(以下简称“国资投资款”)共计5,550万元以支持公司主业建设发展,资金将以逐级增资的方式下拨。按照上述规定,因公司暂无增资扩股计划,出版集团将以委托贷款的形式,通过具备资质的商业银行向公司发放,再由公司向子公司进行增资。贷款期限为3年,贷款利率为1.95%。贷款执行期间,可提前偿还。

本次关联交易的交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股A股股票,每股面值为人民币1.00元。公司本次拟向出版集团发行79,490,675股股票。 20220924：非公开发行A股股票事项获得中国出版集团有限公司批复。 20221011：股东大会通过 20221104：公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222640)。 20221123：中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222640号)。 20221219：披露了中国出版传媒股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告。 20230221：公司拟向控股股东中国出版集团有限公司(以下简称“出版集团”)发行股票(以下简称“本次发行”),并与出版集团签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 20230303：中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月1日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理中国出版传媒股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2023〕31号),上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。 20230309：股东大会通过 20230516：中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)〔2023〕271号)(以下简称“《落实函》”)。公司收到《落实函》后,按照要求会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,具体内容详见公司2023年5月15日披露于上交所网站的《关于中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》。 20230518：鉴于公司已于2023年4月28日披露了《中国出版传媒股份有限公司2022年年度报告》,现公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他相关内容进行了同步更新,具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(2022年年报更新稿)》等相关文件。 20230711：中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1458号) 20230803：公司向特定对象发行A股股票发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过,公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。

2022年度,公司预计与关联方上海竟成印务有限公司,中国出版对外贸易总公司,中国出版集团公司等发生销售产品,采购,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额7070.59万元。 20220616：股东大会通过 20230429：实际发生额6825.2万元

根据《财政部关于下达2016年中央文化企业国有资本经营预算的通知》(财文资[2016]12号)、《财政部关于下达2015年中央文化企业国有资本经营预算的通知》(财文资[2015]21号)、《财政部关于下达2013年中央文化企业数字化转型升级项目国有资本经营预算的通知》(财文资[2013]26号)、《财政部关于下达中国出版集团公司2011年中央国有资本经营预算(拨款)的通知》(财企[2011]454号)、《财政部关于追加2010年文化产业发展专项资金的通知》(财教[2010]468号),控股股东中国出版集团有限公司(以下简称“出版集团”)以委托贷款形式向公司拨付了国有资本经营预算资金114,351,581.02元,以及2010年度文化产业专项资金50,000,000.00元,共计四笔委贷贷款，鉴于上述四笔委托贷款期限即将届满,公司向出版集团定向发行A股股票事项尚未获得上海证券交易所审核通过,公司拟进行续贷,期限为三年,根据发行股票审核进度可提前还款。

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月与控股股东中国出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）签署《股权转让合同》，公司以2,791.65万元受让出版集团持有的研究出版社有限公司（以下简称“研究出版社”）100%股权。

为进一步提高资金使用效率,增加资金收益,在不影响公司正常生产经营的前提下,中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟受让控股股东中国出版集团有限公司(以下简称“控股股东”或“出版集团”)转让的大额存单产品,金额为5,000万元。

控股股东中国出版集团有限公司(以下简称“出版集团”)以委托贷款形式向公司拨付了2017年、2018年部分中央文化企业国有资本经营预算资金合计7,000万元,详见《中国出版传媒股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的公告》(编号2019-012)。上述委托贷款期限即将届满,因公司暂无增资扩股计划,故将接受委托贷款展期1.5年,利率不变。

2021年度,公司预计与关联方上海竟成印务有限公司,中国出版对外贸易总公司,中国出版集团公司等发生销售产品,采购,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额10019.0000万元。 20210612：股东大会通过 20220429：2021年实际发生金额9241.01万元

财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企[2012]23号)和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》(财文资[2015]7号)文件规定:“中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的,应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的,列作委托贷款,与母公司签订协议

2020年度,公司预计与关联方上海竟成印务有限公司,中国出版对外贸易总公司,中国出版集团公司等发生销售产品,采购,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额9151.0000万元。 20200618：股东大会通过 20210429：2020年实际发生金额为7780.49万元。

根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企〔2012〕23号)和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》(财文资〔2015〕7号)文件规定:“中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的,应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的,列作委托贷款,与母公司签订协议。”公司拟接受控股股东中国出版集团有限公司(以下简称“出版集团”)以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算投资款(以下简称“国资投资款”)8,580万元。

2019年度,公司预计与关联方上海竟成印务有限公司,中国出版对外贸易总公司,中国出版集团公司等发生销售产品,采购,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额5549.0000万元。 20190620：股东大会通过 20200429：2019年日常关联交易实际发生额为8386.09万元。

公司控股股东出版集团拟将2018年中央文化企业国有资本经营预算资金11,000万元及2019年中央文化企业国有资本经营预算资金10,420万元拨付给公司全资子公司中国民主法制出版社有限公司(以下简称“民主法制”),用于“收购法宣在线”项目(收购北京法宣在线科技有限公司51%股权)。资金将以逐级增资的方式下拨。因公司暂无增资扩股计划,出版集团将以委托贷款的形式,通过具备资质的商业银行向公司发放,再由公司向民主法制进行增资。贷款期限为3年(到期后可展期),贷款利率为1.50%。贷款执行期间,可提前偿还。

根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企[2012]23号)和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》(财文资[2015]7号)文件规定:“中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的,应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的,列作委托贷款,与母公司签订协议。”公司拟接受控股股东中国出版集团公司(以下简称“出版集团”)以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金5600.00万元(其中2600万是新增拨付资金,3000万是已拨付资金的续贷)。

2018年度,公司预计与关联方中国出版集团公司,中国图书进出口西安公司,北京中版置业有限公司等发生销售产品,采购,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额6979.7400万元。 20180518：股东大会通过 20190426：2018年日常关联交易实际发生额为6,411.21万元。

财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企[2012]23号)和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》(财文资[2015]7号)文件规定:“中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的,应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的,列作委托贷款,与母公司签订协议”。根据《财政部关于下达2016年中央文化企业国有资本经营预算的通知》(财文资[2016]12号)、《财政部关于下达2015年中央文化企业国有资本经营预算的通知》(财文资[2015]21号)、《财政部关于下达2014年中央文化企业国有资本经营预算的通知》(财文资[2014]26号)、《财政部关于下达2013年中央文化企业数字化转型升级项目国有资本经营预算的通知》(财文资[2013]26号)、《财政部关于下达中国出版集团公司2011年中央国有资本经营预算(拨款)的通知》(财企[2011]454号)、《财政部关于追加2010年文化产业发展专项资金的通知》(财教[2010]468号)文件,控股股东中国出版集团公司目前以委托贷款形式向公司拨付了国有资本经营预算资金171,701,581.02元,以及2010年度文化产业专项资金50,000,000.00元,共计五笔委贷贷款,合计金额221,701,581.02元。 20181017：股东大会通过

根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企[2012]23号)和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》(财文资[2015]7号)文件规定:“中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的,应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的,列作委托贷款,与母公司签订协议。”公司控股股东中国出版集团公司(以下简称“出版集团”)将2017年中央文化企业国有资本经营预算资金3000万元拨付给公司下属中国大百科全书出版社有限公司(以下简称“百科社”),用于百科社“中国故事IP运营平台”项目建设,资金将以逐级增资的方式下拨。因出版集团暂无增资扩股计划,出版集团将以委托贷款的形式,通过具备资质的商业银行向公司发放,再由公司向百科社进行增资。

财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企[2012]23号)和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》(财文资[2015]7号)文件规定:“中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的,应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的,列作委托贷款,与母公司签订协议”。根据《财政部关于下达2016年中央文化企业国有资本经营预算的通知》(财文资[2016]12号)、《财政部关于下达2015年中央文化企业国有资本经营预算的通知》(财文资[2015]21号)、《财政部关于下达2014年中央文化企业国有资本经营预算的通知》(财文资[2014]26号)、《财政部关于下达2013年中央文化企业数字化转型升级项目国有资本经营预算的通知》(财文资[2013]26号)、《财政部关于下达中国出版集团公司2011年中央国有资本经营预算(拨款)的通知》(财企[2011]454号)、《财政部关于追加2010年文化产业发展专项资金的通知》(财教[2010]468号)文件,控股股东中国出版集团公司目前以委托贷款形式向公司拨付了国有资本经营预算资金171,701,581.02元,以及2010年度文化产业专项资金50,000,000.00元,共计五笔委贷贷款,合计金额221,701,581.02元。因公司暂无增资扩股计划,故将上述资金221,701,581.02元,以委托贷款的形式,由中国出版集团公司通过具备资质的商业银行向我公司发放。 20171028：股东大会通过