武汉武船航融重工装备有限公司100%股权

为优化调整能力布局,填平补齐能力短板,提高生产效率,实现舰船总装建造转型升级,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司武昌船舶重工集团有限公司(以下简称“武昌造船”)拟以自有资金104,381.50万元购买武汉武船投资控股有限公司(以下简称“武船投资”)持有的武汉武船航融重工装备有限公司(以下简称“武船航融”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

渤海船舶重工有限责任公司100%股权

为服务国家战略，进一步优化造修船生产能力布局，加快造修船高端化绿色化智能化转型，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”）拟将所持有的渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”）100%股权以11,447.65万元的价格协议转让给公司关联股东中国船舶集团渤海造船有限公司（以下简称“渤海造船”）（以下简称“本次交易”）。

中国船舶重工股份有限公司1.26%股权

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）股东中国船舶集团渤海造船有限公司（以下简称“渤海造船”）拟通过协议转让方式分别向公司股东大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船投资”）以及公司关联方中国船舶集团投资有限公司（以下简称“中船投资”）转让其持有的部分公司股份，合计转让288,270,378股，占公司总股本的1.26%（以下简称“本次股份转让”）。

临港厂区部分资产

为进一步优化造修船基地能力布局，提升高端船舶生产建造能力，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”）之全资子公司中船（天津）船舶制造有限公司（以下简称“中船天津”）拟以自有资金404,358.76万元（不含税）购买天津新港船舶重工有限责任公司（以下简称“港船重工”）临港厂区部分资产（以下简称“本次交易”）。

中船财务有限责任公司4.588%股权

　　中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”）拟以自有资金91,785.40万元购买中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）持有的中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）4.588%股权（以下简称“本次交易”）。

位于武汉市武昌区张之洞路2号的两宗国有土地使用权

　　公司全资子公司武昌船舶重工集团有限公司位于武汉市武昌区张之洞路2号的两宗国有土地使用权（土地面积合计为227,955.58平方米，简称为“张之洞路地块”）由武汉市土地整理储备中心收储（以下简称“本次土地收储”），土地收储补偿费用为人民币170,620.20万元。

中国船舶工业集团有限公司100%股权

本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)将中国船舶重工集团有限公司(以下简称“中船重工集团”)和中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船工业集团”)的全部股权无偿划转至中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”),导致中国船舶集团间接控制中船重工集团及其下属企业以及中船工业集团合计持有的中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”或“中国重工”)47.63%的股份(以下简称“本次收购”)。

中国船舶重工集团有限公司100%股权

本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)将中国船舶重工集团有限公司(以下简称“中船重工集团”)和中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船工业集团”)的全部股权无偿划转至中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”),导致中国船舶集团间接控制中船重工集团及其下属企业以及中船工业集团合计持有的中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”或“中国重工”)47.63%的股份(以下简称“本次收购”)。

天津七所高科技有限公司5.13%股权

2020年8月26日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司向天津七所高科技有限公司增资暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司七所控股以自有资金人民币5,850.00万元对七所高科进行增资(以下简称“本次增资”),七所高科其余股东中船科投、七〇七所放弃本次增资权。本次增资完成后,七所控股对七所高科的持股比例增至76.40%。

中国船舶重工集团衡远科技有限公司53.39%股权

　　报告期内，为贯彻落实国家供给侧结构性改革，有效应对市场竞争压力、统筹规划能力布局、调整优化产业结构，公司以所持衡山机械100%股权作价，与控股股东中船重工共同对中船重工全资子公司衡远科技增资。根据具有证券期货从业资格的评估机构出具并经有权机构备案的标的资产评估结果，截至评估基准日，公司所持衡山机械100%股权评估价值为40,360.61万元，本次增资完成后，公司持有衡远科技53.39%的股权，成为其控股股东，衡山机械成为衡远科技的全资子公司。

中国船舶重工股份有限公司1.2%股权

　　中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月18日接到控股股东中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）《关于无偿划转部分中国重工股票的通知》，中船重工拟将所持部分公司股票无偿划转至武汉武船投资控股有限公司（以下简称“武船控股”）、上海衡拓实业发展有限公司（以下简称“上海衡拓”）、中船重工海为郑州高科技有限公司（以下简称“海为高科”）及青岛北海船厂有限责任公司（以下简称“北海船厂”），划转数量分别为234,946,900股、11,116,200股、5,560,000股和22,232,300股，合计273,855,400股。

中国船舶重工集团动力股份有限公司103790984股股权

中国重工拟参与关联方中国动力重大资产重组,以公司所持中国船柴17.35%股权、武汉船机15.99%股权认购中国动力本次重大资产重组中非公开发行的股份。本次交易构成关联交易。

中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司100%股权

公司以支付现金的方式收购控股股东中船重工集团持有的中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司100%股权,本次交易以具有证券期货从业资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易出具并经有权机构备案的评估报告中的评估结果作为定价依据,经交易双方协商一致确定收购价格为人民币113,376.14万元。本次交易构成关联交易。

山海关造船重工有限责任公司53.01%股权,青岛武船重工有限公司67%股权

　　为避免海工业务持续低迷对公司整体效益的负面影响,中国重工拟向控股股东中船重工集团出售中国重工下属涉及海工业务的子公司山造重工53.01%股权和青岛武船67%股权,本次交易构成关联交易。

武昌区白沙洲街涂家沟的国有土地使用权

　　公司全资子公司武昌船舶重工集团有限公司位于武昌区白沙洲街涂家沟的国有土地使用权（土地面积76,392.22平方米，土地使用权证号武昌国用（2014）第017号，简称为“涂家沟地块”）由武汉市武昌土地储备整理中心收储（以下简称“本次土地收储”），土地收储补偿费用人民币57,250万元。

中船重工(北京)科研管理有限公司11.38%股权

2018年8月27日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”或“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金人民币36,430.10万元,与中国船舶重工国际贸易有限公司(以下简称“中国船贸”)、中船重工物资贸易集团有限公司(以下简称“中船物贸”)等关联方共同对中船重工(北京)科研管理有限公司(以下简称“科研管理公司”)进行增资(以下简称“本次增资”),在本次增资完成后,公司将持有科研管理公司11.38%的股权。同日,公司与科研管理公司签署了增资协议。

中船重工杰瑞科技控股有限公司100%股权

公司拟将全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司100%股权转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司，转让价格合计为人民币99,386.69万元。

大连船舶重工集团有限公司42.99%股权,武昌船舶重工集团有限公司36.15%股权

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司和国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下合称“投资人”）持有的大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）42.99%的股权和武昌船舶重工集团有限公司（以下简称“武船重工”）36.15%的股权（以下简称“本次交易”）。就本次交易相关事宜，公司于2017年9月13日与投资人签署了《中国船舶重工股份有限公司重大资产重组框架协议》（以下简称“《框架协议》”）

武昌区杨园街和平大道的国有土地使用权

公司子公司武昌船舶重工集团有限公司位于武昌区杨园街和平大道的国有土地使用权(土地面积101,211.53平方米,土地使用权证号武昌国用(2014)第016号,简称为“杨园地块”)由武汉市武昌土地储备整理中心收储(以下简称“本次土地收储”),土地收储补偿费用人民币8亿元。

陕西柴油机重工有限公司100%股权,重庆齿轮箱有限责任公司100%股权

2016年2月18日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”或“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向中国船舶重工集团公司出售资产暨关联交易的议案》,同意公司向中国船舶重工集团公司(下称“中船重工集团”)出售所持陕西柴油机重工有限公司(下称“陕柴重工”)100%股权、重庆齿轮箱有限责任公司(以下简称“重庆齿轮箱”)100%股权及青岛海西船舶柴油机科技有限公司(以下简称“青岛海科”)80%股权(以下简称“本次交易”,陕柴重工、重庆齿轮箱及青岛海科合称“标的公司”,陕柴重工100%股权、重庆齿轮箱100%股权及青岛海科80%股权合称“标的股权”)。同日,公司与中船重工集团签署了附条件生效的《关于陕西柴油机重工有限公司100%股权、重庆齿轮箱有限责任公司100%股权、青岛海西船舶柴油机科技有限公司80%股权之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),对标的股权的交易价格及支付方式、期间损益归属、债权债务处理和员工安置、财务性资助及担保事项的处置等事项进行了约定。

山海关船舶重工有限责任公司100%股权

　　为贯彻中央推进供给侧结构性改革的要求和军民深度融合发展战略精神，更好应对当前船舶行业面临的复杂严峻形势，加强内部机构调整、资源整合和能力重组，通过优势互补促进海洋装备业务转型升级，经研究，拟启动实施公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船集团”）与山海关船舶重工有限责任公司（以下简称“山船重工”）的整合，拟将公司持有的山船重工100%股权划转给大船集团，山船重工成为大船集团的全资子公司，山船重工保留法人资格。 　　大船集团是享誉全球的汇聚军工、造船、海洋工程装备、修/拆船、重工等五大业务板块的装备制造企业集团。山船重工是中国的骨干船厂，主要经营船舶制造、修理改装、拆解，海洋工程建造与维修，军用舰船辅助装备、钢结构制造等。大船集团和山船重工目前均为公司全资子公司。

宜昌船舶柴油机有限公司100%股权,河南柴油机重工有限责任公司100%股权,中船重工齐耀科技控股有限公司100%股权,武汉船用机械有限责任公司75%股权

　　风帆股份有限公司（以下简称“风帆股份”，股票代码：600482）拟非公开发行股份及支付现金购买资产，同时拟向包括中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）在内的十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。 　　2015年8月31日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案》，同意公司参与风帆股份本次重组，并以所持宜昌船舶柴油机有限公司（以下简称“宜昌船柴”）100%股权、河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）100%股权、中船重工齐耀科技控股有限公司（以下简称“齐耀控股”）100%股权以及武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）90%股权（以下合称“标的资产”，宜昌船柴、河柴重工、齐耀控股及武汉船机合称“目标公司”）认购风帆股份本次重组中非公开发行的股份。 　　2015年8月31日，公司与风帆股份签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，对标的资产的交易价格及支付方式、期间损益归属、过渡期间的承诺及安排、债权债务处理和员工安置、发行股份及支付现金购买资产的实施、关于国拨资金的处理等事项进行了约定。 　　因中船重工集团同为公司及风帆股份的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，风帆股份为公司关联方，公司以标的资产认购风帆股份本次重组非公开发行的股份构成关联交易。

中船重工财务有限责任公司18.44%股权

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的子公司大连船舶重工集团有限公司等共13家企业(以下简称“转让方”)拟将其所持有的中船重工财务有限责任公司(以下简称“目标公司”或“财务公司”)合计18.44%股权(以下简称“标的资产”)转让给中国船舶重工集团公司(以下简称“本次交易”)。本次交易通过北京产权交易所进行,转让方已于2015年11月27日与中国船舶重工集团公司签订产权交易合同。根据北京中企华资产评估有限责任公司评估报告(中企华评报字[2015]第1237号),2014年末,财务公司股东全部权益的评估值为524,566.95万元。将财务公司2014年未分配利润217,814万元按现有股权结构同比例全部分配之后,财务公司每股净资产价值为4.2663元。由此,本次交易价格为每股4.2663元,转让方共计持有13,255万股财务公司股权,本次交易总额为56,549.81万元。

1宗地(面积26万平方米),房屋41项(建筑面积62463平方米),4宗地(面积合计26.92万平方米)

2014年1月，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国重工”）全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）已向大连造船厂集团有限公司（以下简称“大船集团”）收购了军工重大装备业务相关资产，并办理了资产交割手续。为保证军品生产线和军工关键设备设施资产完整和房地一致，大船重工拟与大船集团进行部分土地及相关房产置换。大船重工拟置出土地涉及1宗地，置出面积26万平方米，账面净值约1.5亿元；拟置出房屋41项，建筑面积62463平方米，账面净值3645.27万元。拟置入土地涉及4宗地，置入面积合计26.92万平方米，账面净值约2.1亿元，不涉及置入房屋。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 大船集团持有公司1，823，245，943股股份，占公司已发行股份的10.430%，为公司第二大股东；同时大船集团为公司股东中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）的全资子公司，中船重工集团直接持有公司8，029，035，174股股份，占公司已发行股份的45.910%，为公司的控股股东。大船重工为公司的全资子公司。因此，大船集团为大船重工的关联方，本次置换构成关联交易。

大连造船厂集团有限公司拥有的军品总装业务及其对应资产负债,大连船舶重工集团设计研究所有限公司100%股权,武昌造船厂集团有限公司拥有的军品总装业务及其对应资产负债,武汉武船国际工程贸易有限公司100%股权等

　　公司将与全资子公司大连船舶重工集团有限公司以及大船集团签署《附生效条件的资产转让协议》（见附件3），利用部分募集资金对大连船舶重工集团有限公司增资，并由大连船舶重工集团有限公司专项用于购买大船集团持有的如下军品业务及资产： 　　A、大船集团（母公司）拟出售的军品总装业务及其对应资产负债；B、大连船舶重工集团设计研究所有限公司100%股权。 　　表决结果：5票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决②公司将与全资子公司武昌船舶重工有限责任公司以及武船集团签署《附生效条件的资产转让协议》（见附件4），利用部分募集资金对武昌船舶重工有限责任公司增资，并由武昌船舶重工有限责任公司专项用于购买武船集团持有的如下军品业务及资产： 　　A、武船集团（母公司）拟出售的军品总装业务及其对应资产负债；B、武汉武船国际工程贸易有限公司100%股权；C、武汉武船船舶装饰工程有限责任公司100%股权；D、武汉武船信息集成有限公司100%股权；E、武汉武船计量试验有限公司100%股权；F、武汉双柳武船重工有限责任公司96%股权；G、青岛武船重工有限公司16%股权；H、中船重工（武汉）凌久信息技术有限公司21%股权。

武昌船舶重工有限责任公司100%的股权;河南柴油机重工有限责任公司100%的股权;山西平阳重工机械有限责任公司100%的股权;中船重工中南装备有限责任公司100%的股权;宜昌江峡船用机械有限责任公司100%的股权;重庆衡山机械有限责任公司100%股权;中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权

为了逐步履行公司在前次重大资产重组中的承诺、避免同业竞争,加快公司业务发展并提高竞争力,公司拟利用通过向特定对象非公开发行股票募集的部分资金购买控股股东中国船舶重工集团公司持有的如下股权:(1)武昌船舶重工有限责任公司100%的股权;(2)河南柴油机重工有限责任公司100%的股权;(3)山西平阳重工机械有限责任公司100%的股权;(4)中船重工中南装备有限责任公司100%的股权;(5)宜昌江峡船用机械有限责任公司100%的股权;(6)重庆衡山机械有限责任公司100%股权;(7)中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权.

中国船舶重工集团公司洛阳船舶材料研究所土地131297.6平方米、厂房53605.96平方米

目前该项目租赁使用中国船舶重工集团公司洛阳船舶材料研究所(以下简称"洛阳研究所")部分土地和厂房(以下简称"本次交易").为减少关联交易、加速项目建设,现拟提请董事会同意洛阳双瑞橡塑科技有限公司使用募投资金购买其租赁的洛阳研究所土地131,297.6 平方米、厂房53,605.96 平方米;根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中资报评[2010]299 号)评估值为16,324.94 万元,最终收购价格参照经中国船舶重工集团备案的资产评估结果确定,并按地方国土和房屋管理部门的规定履行各项手续.其余建设内容不变.附件为拟签署的《土地使用权及厂房转让协议》.

大连船舶重工集团有限公司100%的股权,渤海船舶重工有限责任公司100%的股权,青岛北海船舶重工有限责任公司94.85%的股权,山海关船舶重工有限责任公司100%的股权

本公司与中船重工集团、大船集团、渤船集团、华融资产、建行大连分行、国开金融、东方资产就本次交易签订了《非公开发行股份购买资产协议》和《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》,根据上述协议约定,本公司通过向交易对方非公开发行2,516,316,560 股股份购买交易对方持有的下列资产:大船重工100%的股权、渤船重工100%的股权、北船重工94.85%的股权和山船重工100%的股权.上述交易完成后,本公司的实际控制人及控股股东仍是中船重工集团,实际控制人及控股股东未发生变化.

新型中速柴油机生产线

公司董事会使用募集资金适时收购中国船舶重工集团公司上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线

大连船舶重工集团有限公司2艘30万载重吨级的VLCC油轮

　　中国船舶重工股份有限公司于2007年6月27日，由下属境外单船公司在北京与大连船舶重工签订购建2艘超级油轮的合同，合同总价2.32亿美元。本次购建的油轮包括2艘30万载重吨级的VLCC油轮；合同总金额约2.32亿美元，船款将根据每艘油轮的造船进度分五期支付，所需资金初步拟60％使用公司募集资金、40％使用银行融资；预计2艘VLCC油轮的交船期分别为2010年12月和2011年3月。

为优化调整能力布局,填平补齐能力短板,提高生产效率,实现舰船总装建造转型升级,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司武昌船舶重工集团有限公司(以下简称“武昌造船”)拟以自有资金104,381.50万元购买武汉武船投资控股有限公司(以下简称“武船投资”)持有的武汉武船航融重工装备有限公司(以下简称“武船航融”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

为服务国家战略，进一步优化造修船生产能力布局，加快造修船高端化绿色化智能化转型，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”）拟将所持有的渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”）100%股权以11,447.65万元的价格协议转让给公司关联股东中国船舶集团渤海造船有限公司（以下简称“渤海造船”）（以下简称“本次交易”）。

2024年度,公司预计与关联方中国船舶集团有限公司,中国船舶集团物资有限公司,中国船舶重工集团柴油机有限公司等发生销售商品,采购商品,资产租赁等的日常关联交易。 20240228：股东大会通过。 20250125：2024年实际执行金额290.42亿元。

2025年度,公司预计与关联方中国船舶集团有限公司,中国船舶集团物资有限公司,中船柴油机有限公司等发生销售商品,采购商品,资产租赁等的日常关联交易。

就公司2025年度与财务公司发生的关联交易事项,公司拟与财务公司签署《金融服务协议(2025年度)》

为进一步优化造修船基地能力布局，提升高端船舶生产建造能力，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”）之全资子公司中船（天津）船舶制造有限公司（以下简称“中船天津”）拟以自有资金404,358.76万元（不含税）购买天津新港船舶重工有限责任公司（以下简称“港船重工”）临港厂区部分资产（以下简称“本次交易”）。

就公司2024年度与财务公司发生的关联交易事项,公司拟与财务公司签署《金融服务协议(2024年度)》 20240228：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方中国船舶集团有限公司,中国船舶集团物资有限公司,中国船舶重工集团柴油机有限公司等发生销售商品,采购商品,资产租赁等的日常关联交易。 20230225：股东大会通过 20240131：2023年实际执行金额268.26亿元。

　　中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”）拟以自有资金91,785.40万元购买中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）持有的中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）4.588%股权（以下简称“本次交易”）。

就公司2023年度与财务公司发生的关联交易事项,公司拟与财务公司签署《金融服务协议(2023年度)》,协议的主要内容如下:1.协议签署方分别为公司(甲方)及财务公司(乙方)。2.协议期限协议应于下列条件全部满足后生效,有效期壹年。(1)甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章;(2)甲方董事会审议通过本协议、报经股东大会批准并对外公告。3.交易类型乙方在其经营范围内,将根据甲方的要求为甲方提供金融服务。包括存款服务、结算服务、贷款服务、外汇服务、其他金融服务。具体如下:(1)存款服务①甲方及其子公司在乙方开立存款账户,并本着存取自由原则,将资金存入乙方。②乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型,包括活期存款、通知存款、定期存款和协定存款等。(2)结算服务甲方及其子公司在乙方开立结算账户,乙方根据甲方指令为其提供收、付款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。(3)贷款服务乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照中国银行保险监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持甲方及其子公司业务发展中的资金需求,设计科学合理的融资方案,为甲方及其子公司提供贷款服务。对于符合乙方贷款条件的业务申请,同等条件下甲方及其子公司可优先办理。(4)外汇服务乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内,为甲方提供各类外汇业务,包括即期结售汇、远期结售汇、外汇期权、掉期、外汇买卖等,以及其他与外汇相关的辅助服务。(5)乙方可提供的经银保监会批准的其他金融服务乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内,为甲方及其子公司提供包括但不限于委托贷款、承兑、保函、贴现等其他金融服务。 20230225：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业,中船重工财务有限责任公司等发生销售商品,采购商品,提供服务,存贷款等的日常关联交易。 20210701：股东大会通过 20220429：2021年实际发生金额1430100万元。 20220629：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业,中船重工财务有限责任公司等发生销售商品,采购商品,提供服务,存贷款等的日常关联交易。 20220629：股东大会通过

2022年4月27日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会第十四次会议在关联董事回避表决的情况下,审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司签订金融服务协议(2022年度)暨关联交易的议案》,为提高公司(含下属全资及控股子公司,下同)资金使用效率、降低资金使用成本,充分利用公司间接控股股东中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”)所属中船财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)专业服务优势,同意公司与财务公司签订《金融服务协议(2022年度)》,继续接受财务公司提供的存款、贷款、委托贷款、外汇等金融服务。 20220629：股东大会通过

公司下属子公司根据经营接单需要及船东指定,可能出现所签船舶建造合同需要关联方中国船舶集团提供融资担保的情形。考虑到公司预计经营接单情况、信用融资方式及尚未执行完毕的存量关联担保,公司拟按累计不超过人民币50亿元的额度上限向关联方中国船舶集团提供反担保,担保额度有效期限至2021年年度股东大会召开日。 20210701：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业,中船重工财务有限责任公司等发生销售商品,采购商品,提供服务,存贷款等的日常关联交易。 20200701：股东大会通过 20210430：披露2020年实际发生金额。

　　报告期内，为贯彻落实国家供给侧结构性改革，有效应对市场竞争压力、统筹规划能力布局、调整优化产业结构，公司以所持衡山机械100%股权作价，与控股股东中船重工共同对中船重工全资子公司衡远科技增资。根据具有证券期货从业资格的评估机构出具并经有权机构备案的标的资产评估结果，截至评估基准日，公司所持衡山机械100%股权评估价值为40,360.61万元，本次增资完成后，公司持有衡远科技53.39%的股权，成为其控股股东，衡山机械成为衡远科技的全资子公司。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中船重工七所科技控股有限公司(以下简称“七所控股”)拟以自有资金人民币5,850万元,对天津七所高科技有限公司(以下简称“七所高科”)进行增资,公司关联方、七所高科其余股东中船重工科技投资发展有限公司(以下简称“中船科投”)和中国船舶重工集团公司第七〇七研究所(以下简称“七〇七所”)放弃对七所高科的增资权。

2020年度,根据公司下属子公司日常生产经营之需要,下属子公司将通过参与中国船舶集团有限公司(含其控制的除公司以外的其他下属企业、单位,以下简称“中国船舶集团”)统一借贷安排、使用中国船舶集团“总对总”授信担保额度等方式获得融资/授信,公司拟就上述债务融资及使用授信担保额度事项向关联方中国船舶集团提供担保,2020年度预计担保额度上限不超过人民币200亿元。 20200701：股东大会通过

中国重工拟参与关联方中国动力重大资产重组,以公司所持中国船柴17.35%股权、武汉船机15.99%股权认购中国动力本次重大资产重组中非公开发行的股份。本次交易构成关联交易。

公司以支付现金的方式收购控股股东中船重工集团持有的中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司100%股权,本次交易以具有证券期货从业资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易出具并经有权机构备案的评估报告中的评估结果作为定价依据,经交易双方协商一致确定收购价格为人民币113,376.14万元。本次交易构成关联交易。

公司拟就下属船舶制造子公司的履约责任,于2019年度继续向相关担保方(或借款人)中船重工集团和/或中国船贸提供担保,累计担保额度上限不超过人民币100亿元。 20190627：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业,中船重工财务有限责任公司等发生销售商品,采购商品,提供服务,存贷款等的日常关联交易。 20190627：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业,中船重工财务有限责任公司等发生销售商品,采购商品,提供服务,存贷款等的日常关联交易。 20180622：股东大会通过 20190427：2018年日常关联交易实际发生额为7556400万元。

中国重工关联方中国动力拟优化资本结构、降低财务杠杆,引入合格投资人对其下属哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司等5家子公司增资。中国重工拟同步以应收股利及现金合计人民币54,981.80万元对其中的两家参股公司中国船柴和武汉船机增资,其中,向中国船柴增资人民币30,588.22万元,向武汉船机增资人民币24,393.58万元。本次交易构成关联交易。

公司控股股东中船重工集团与中国工商银行总行等12家商业银行总行签署了“总对总”综合授信担保协议,中船重工集团将在公司下属子公司获得的切分授信额度范围内,对该授信提供全额信用担保,公司拟以下属子公司使用“总对总”授信额度为上限向中船重工集团提供最高额反担保,2019年预计担保额度上限不超过人民币271.9亿元。 20181229：股东大会通过

为避免海工业务持续低迷对公司整体效益的负面影响,中国重工拟向控股股东中船重工集团出售中国重工下属涉及海工业务的子公司山造重工53.01%股权和青岛武船67%股权,本次交易构成关联交易。

2018年8月27日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”或“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金人民币36,430.10万元,与中国船舶重工国际贸易有限公司(以下简称“中国船贸”)、中船重工物资贸易集团有限公司(以下简称“中船物贸”)等关联方共同对中船重工(北京)科研管理有限公司(以下简称“科研管理公司”)进行增资(以下简称“本次增资”),在本次增资完成后,公司将持有科研管理公司11.38%的股权。同日,公司与科研管理公司签署了增资协议。

2017年度,公司预计与关联方中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业,中船重工财务有限责任公司等发生销售商品,采购商品,提供服务,存贷款等的日常关联交易。 20170617：股东大会通过 20180427：董事会通过《关于确认2017年度日常关联交易执行情况的议案》 20180622：股东大会通过

中国船舶重工股份有限公司（下称“公司”，含子公司，下同）因日常生产经营之需要，与中国船舶重工集团有限公司（下称“中船重工集团”，含其控制的除公司外的下属企业、单位，下同）存在相互租赁部分土地使用权、房屋、设备、生产设施之情形。 20180622：股东大会通过

公司拟就下属船舶制造子公司的履约责任，于2018年度继续向相关担保方（或借款人）中船重工集团和/或中国船贸提供担保, 累计担保额度上限不超过人民币150亿元。 20180622：股东大会通过

公司拟将全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司100%股权转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司，转让价格合计为人民币99,386.69万元。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司和国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下合称“投资人”）持有的大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）42.99%的股权和武昌船舶重工集团有限公司（以下简称“武船重工”）36.15%的股权（以下简称“本次交易”）。就本次交易相关事宜，公司于2017年9月13日与投资人签署了《中国船舶重工股份有限公司重大资产重组框架协议》（以下简称“《框架协议》”）

2017年8月15日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”、“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司大连船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的议案》及《关于子公司武昌船舶重工集团有限公司增资暨关联交易的议案》,公司拟引入八名投资者对公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司和武昌船舶重工集团有限公司(分别简称“大船重工”、“武船重工”,以下合称“标的公司”)进行增资,合计投资金额为2,186,800万元,最终金额以主管部门核准确定的金额为准。 20170829：股东大会通过

2017年4月24日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2017年度为关联方提供担保额度上限的议案》，鉴于中国船舶重工国际贸易有限公司（以下简称“中国船贸”）与公司下属从事船舶制造的子公司作为联合卖方对外签订船舶建造合同后，存在向金融机构融资并将相关融资款项提供予公司下属子公司建造船舶使用的情形，为此，公司同意就前述融资事宜所涉及的下属船舶制造子公司履约责任，在2017年度向相关担保方（或借款人）中船重工集团和/或中国船贸提供担保，累计担保额度上限不超过人民币100亿元。 20170617：股东大会通过

中国船舶重工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟向中国船舶重工集团公司（下称“中船重工集团”）、大连船舶投资控股有限公司（下称“大船投资”）、武汉武船投资控股有限公司（下称“武船投资”）非公开发行股票，其中，中船重工集团、大船投资和武船投资分别以人民币316,000万元、47,000万元和27,000万元现金认购本次发行的A股股票。由于中船重工集团为本公司的控股股东，大船投资、武船投资为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易涉及关联交易。 20160810：公司于2016年8月9日收到控股股东中国船舶重工集团公司的通知,中国船舶重工集团公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)下发的《关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2016]844号) 20160819；股东大会通过 20160831：于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162246号） 20161215：2016年12月14日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司本次非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。 20170509：2017年5月8日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]340号) 20170525：本次发行新增股份已于2017年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

公司拟与关联方中船重工集团、中国动力共同出资设立“中国船舶重工集团柴油机有限公司”,其中,公司以持有的大连船柴100%股权出资,作价人民币83,763.02万元,占柴油机公司注册资本的21.88%;中船重工集团以其享有的投入大连船柴的国拨资金形成的国有独享资本公积14,980万元出资,作价人民币14,980万元,占注册资本的3.91%;中国动力以其所持有的宜昌船柴100%股权出资,作价人民币284,087.10万元,占注册资本的74.21%。 20170425：股东大会通过

公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司计划利用不超过人民币25亿元的自有闲置资金委托关联方中船重工财务有限责任公司进行一年期低风险理财业务。

2016年2月18日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”或“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向中国船舶重工集团公司出售资产暨关联交易的议案》,同意公司向中国船舶重工集团公司(下称“中船重工集团”)出售所持陕西柴油机重工有限公司(下称“陕柴重工”)100%股权、重庆齿轮箱有限责任公司(以下简称“重庆齿轮箱”)100%股权及青岛海西船舶柴油机科技有限公司(以下简称“青岛海科”)80%股权(以下简称“本次交易”,陕柴重工、重庆齿轮箱及青岛海科合称“标的公司”,陕柴重工100%股权、重庆齿轮箱100%股权及青岛海科80%股权合称“标的股权”)。同日,公司与中船重工集团签署了附条件生效的《关于陕西柴油机重工有限公司100%股权、重庆齿轮箱有限责任公司100%股权、青岛海西船舶柴油机科技有限公司80%股权之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),对标的股权的交易价格及支付方式、期间损益归属、债权债务处理和员工安置、财务性资助及担保事项的处置等事项进行了约定。

预计公司2016 年度的日常关联交易的基本情况如下： 1、销售商品的关联交易 公司与控股股东中船重工集团及其控制的其他企业之间存在销售商品的关联交易,拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,根据公司业务需要,拟签定2016年度产品购销原则协议,2016年度公司与中船重工集团的销售金额上限为(不含税)77亿元。 2、采购商品的关联交易 公司与控股股东中船重工集团及其控制的其他企业之间存在采购商品的关联交易,拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价,考虑到公司以资产参与风帆股份有限公司重组事项导致2016年关联方范围发生较大变动的影响,本公司关联采购业务预计将有所增加,拟签定2016年度产品购销原则协议,2016年度公司与中船重工集团的采购商品金额上限为(不含税)122亿元。 3、提供服务的关联交易 公司与控股股东中船重工集团及其控制的其他企业之间存在提供服务的关联交易,拟按照物价部门定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价,拟签定2016年度服务提供原则协议,2016年度公司与中船重工集团的提供综合服务金额上限为(不含税)15亿元。 4、接受服务的关联交易 公司与控股股东中船重工集团及其控制的其他企业之间存在接受服务的关联交易,拟按照物价部门定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价,并拟签定2016年度服务提供原则协议,2016年度公司与中船重工集团的接受综合服务金额上限为(不含税)11亿元。 5、存贷款的关联交易 公司与中船重工集团控股子公司中船重工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)之间存在存款和贷款业务往来,并按照公平原则,存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定办理存/贷款业务。2016年度日存款余额最高不超过人民币350亿元;2016年度日贷款余额最高不超过人民币200亿元。 6、委托贷款的关联交易 公司与中船重工集团及其他关联方日委托贷款余额最高不超过人民币150亿元。 20160629：股东大会通过

　　风帆股份有限公司（以下简称“风帆股份”，股票代码：600482）拟非公开发行股份及支付现金购买资产，同时拟向包括中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）在内的十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。 　　2015年8月31日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案》，同意公司参与风帆股份本次重组，并以所持宜昌船舶柴油机有限公司（以下简称“宜昌船柴”）100%股权、河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）100%股权、中船重工齐耀科技控股有限公司（以下简称“齐耀控股”）100%股权以及武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）90%股权（以下合称“标的资产”，宜昌船柴、河柴重工、齐耀控股及武汉船机合称“目标公司”）认购风帆股份本次重组中非公开发行的股份。 　　2015年8月31日，公司与风帆股份签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，对标的资产的交易价格及支付方式、期间损益归属、过渡期间的承诺及安排、债权债务处理和员工安置、发行股份及支付现金购买资产的实施、关于国拨资金的处理等事项进行了约定。 　　因中船重工集团同为公司及风帆股份的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，风帆股份为公司关联方，公司以标的资产认购风帆股份本次重组非公开发行的股份构成关联交易。

2015年度,公司预计与关联方中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业、中船重工财务有限责任公司等发生销售商品、采购商品、提供服务、存贷款等的日常关联交易。 20150701：股东大会通过 20150926：根据公司经营需要，为提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，确保公司持续稳健发展，公司拟调整在财务公司相关业务额度。其中，2015年度日存款余额增加50亿元，调整到最高不超过人民币350亿元；2015年度日贷款余额增加50亿元，调整到最高不超过人民币200亿元。此前公司与中船重工及其他关联方日委托贷款余额最高不超过人民币 100亿元。为进一步降低公司融资成本，公司与中船重工及其他关联方日委托贷款余额增加50亿元，调整到最高不超过人民币150亿元。 20160429：2015年实际发生额552.16亿元。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的子公司大连船舶重工集团有限公司等共13家企业(以下简称“转让方”)拟将其所持有的中船重工财务有限责任公司(以下简称“目标公司”或“财务公司”)合计18.44%股权(以下简称“标的资产”)转让给中国船舶重工集团公司(以下简称“本次交易”)。本次交易通过北京产权交易所进行,转让方已于2015年11月27日与中国船舶重工集团公司签订产权交易合同。根据北京中企华资产评估有限责任公司评估报告(中企华评报字[2015]第1237号),2014年末,财务公司股东全部权益的评估值为524,566.95万元。将财务公司2014年未分配利润217,814万元按现有股权结构同比例全部分配之后,财务公司每股净资产价值为4.2663元。由此,本次交易价格为每股4.2663元,转让方共计持有13,255万股财务公司股权,本次交易总额为56,549.81万元。 20160316：2016年3月14日，公司接到财务公司的通知，经中国银行业监督管理委员会北京监管局批复同意，财务公司已完成本次股权变更的工商变更登记手续，并于3月11日取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。

公司2014年度拟与关联方中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业,中船重工财务有限责任公司等就销售商品,采购商品,提供服务,存贷款等事项发生日常关联交易. 20140521：股东大会通过 20150430：2014年度,公司向中船重工集团关联采购实际发生额超出股东大会审议批准的上限27.62亿元。

公司董事会同意公司（含子公司）与中国船舶重工集团公司（含除公司之外的下属企业、单位）及其关联人签署关联资产租赁原则协议，并约定2012-2014年关联资产租赁承租金额上限为2.5亿元/年，出租金额上限为0.5亿元/年。 20120503：股东大会通过 20150430：2015—2017年,公司关联资产租赁承租金额上限为2亿元/年,出租金额上限为0.5亿元/年。

2014年1月，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国重工”）全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）已向大连造船厂集团有限公司（以下简称“大船集团”）收购了军工重大装备业务相关资产，并办理了资产交割手续。为保证军品生产线和军工关键设备设施资产完整和房地一致，大船重工拟与大船集团进行部分土地及相关房产置换。大船重工拟置出土地涉及1宗地，置出面积26万平方米，账面净值约1.5亿元；拟置出房屋41项，建筑面积62463平方米，账面净值3645.27万元。拟置入土地涉及4宗地，置入面积合计26.92万平方米，账面净值约2.1亿元，不涉及置入房屋。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 大船集团持有公司1，823，245，943股股份，占公司已发行股份的10.430%，为公司第二大股东；同时大船集团为公司股东中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）的全资子公司，中船重工集团直接持有公司8，029，035，174股股份，占公司已发行股份的45.910%，为公司的控股股东。大船重工为公司的全资子公司。因此，大船集团为大船重工的关联方，本次置换构成关联交易。

公司预计2013年与关联方中船重工财务有限责任公司,中船重工集团发生产品购销,服务提供,存贷款,委托贷款日常关联交易，预计交易金额为3870000万元。 20130531：股东大会通过 20140429：2013年度，公司根据上述上限，结合实际生产经营情况，对相关交易进行了总量控制。经统计2013年度审计后的汇总数据，各类日常关联交易均未超出股东大会确定的上限。

本次非公开发行股票数量不超过22.08亿股,由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权的公司董事长和总经理与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。其中,公司控股股东中船重工集团全资子公司大船集团、武船集团将参与认购本次非公开发行的股份,认购数量均为本次非公开发行总额的10%。大船集团、武船集团不参与申购报价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。 20140109：2014年1月7日,本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕56号) 20140125：2014年1月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。 　　

　　公司将与全资子公司大连船舶重工集团有限公司以及大船集团签署《附生效条件的资产转让协议》（见附件3），利用部分募集资金对大连船舶重工集团有限公司增资，并由大连船舶重工集团有限公司专项用于购买大船集团持有的如下军品业务及资产： 　　A、大船集团（母公司）拟出售的军品总装业务及其对应资产负债；B、大连船舶重工集团设计研究所有限公司100%股权。 　　表决结果：5票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决②公司将与全资子公司武昌船舶重工有限责任公司以及武船集团签署《附生效条件的资产转让协议》（见附件4），利用部分募集资金对武昌船舶重工有限责任公司增资，并由武昌船舶重工有限责任公司专项用于购买武船集团持有的如下军品业务及资产： 　　A、武船集团（母公司）拟出售的军品总装业务及其对应资产负债；B、武汉武船国际工程贸易有限公司100%股权；C、武汉武船船舶装饰工程有限责任公司100%股权；D、武汉武船信息集成有限公司100%股权；E、武汉武船计量试验有限公司100%股权；F、武汉双柳武船重工有限责任公司96%股权；G、青岛武船重工有限公司16%股权；H、中船重工（武汉）凌久信息技术有限公司21%股权。

公司2012年度拟与关联方中国船舶重工集团公司,中船重工财务有限责任公司就产品购销,服务提供,存贷款等事项进行日常关联交易 20120503：股东大会通过 20120811：董事会通过《关于调整与中船重工财务公司存、贷款和委托贷款关联交易上限的议案》 20120829：股东大会通过《关于调整与中船重工财务公司存、贷款和委托贷款关联交易上限的议案》

为了逐步履行公司在前次重大资产重组中的承诺、避免同业竞争，加快公司业务发展并提高竞争力，公司拟利用通过向特定对象非公开发行股票募集的部分资金购买控股股东中国船舶重工集团公司持有的如下股权：（1）武昌船舶重工有限责任公司100%的股权；（2）河南柴油机重工有限责任公司100%的股权；（3）山西平阳重工机械有限责任公司100%的股权；（4）中船重工中南装备有限责任公司100%的股权；（5）宜昌江峡船用机械有限责任公司100%的股权；（6）重庆衡山机械有限责任公司100%股权；（7）中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。 2011-06-25：股东大会通过

本公司预计2011年度与中船重工集团，中船重工财务有限责任公司发生接受服务，销售商品，提供服务关联交易,预计交易金额1580000万元人民币 20110524:股东大会通过 20111111：董事会审议通过《关于本次公开发行A股可转换公司债券所涉及关联交易的议案》

为完善公司产业链的垂直整合，满足公司的整体发展战略要求，公司子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）拟收购关联方大连造船厂集团有限公司（以下简称“大船集团”）持有的大连船舶重工集团船务工程有限公司（以下简称“船务公司”）90%股权、大连船舶重工船业有限公司（以下简称“船业公司”）100%股权和大连船舶重工集团装备制造有限公司（以下简称“装备制造公司”）100%股权。该等股权的收购价格均按照经资产评估机构以2010年12月31日为基准日出具的资产评估结果为定价依据。

本公司与中船重工集团、大船集团、渤船集团、华融资产、建行大连分行、国开金融、东方资产就本次交易签订了《非公开发行股份购买资产协议》和《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》，根据上述协议约定，本公司通过向交易对方非公开发行2,516,316,560 股股份购买交易对方持有的下列资产：大船重工100%的股权、渤船重工100%的股权、北船重工94.85%的股权和山船重工100%的股权。上述交易完成后，本公司的实际控制人及控股股东仍是中船重工集团，实际控制人及控股股东未发生变化。