安徽电力股份有限公司50%股权

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）全资子公司大唐安徽发电有限公司（“安徽公司”）与淮南矿业（集团）有限责任公司（“淮南矿业”）签订《安徽电力股份有限公司26764万股股份转让项目产权交易合同》（“《产权交易合同》”），购买淮南矿业持有的安徽电力股份有限公司（“安徽电力股份”）50%股权，交易金额为1元（人民币，下同）。交易完成后，安徽公司将持有安徽电力股份100%股权，安徽电力股份将间接成为公司全资子公司，并纳入公司的合并报表范围。

相关债权

2024年7月26日，北京大唐燃料公司与金财资管公司签订《债权转让交易合同》，将持有的相关债权以116,478万元转让给金财资管公司。

内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司52%股权

　　大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）将所持有的内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司（“准矿公司”）52%股权转让给中国大唐集团能源投资有限责任公司（“能投公司”），交易对价约为49,720.35万元（人民币，下同）。

淮南洛河发电有限责任公司100%股权

2023年12月29日安徽公司与洛能发电签订了《产权交易合同》，安徽公司将持有的洛河公司100%股权以35,497.22万元转让给洛能发电。本次交易完成后，安徽公司不再持有洛河公司股权，洛河公司不再纳入公司合并报表范围。本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

广东大唐国际潮州发电有限责任公司部分股权

大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）与中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）、潮州市兴华能源投资有限公司（“兴华能源”）共同签署《广东大唐国际潮州发电有限责任公司增资协议》。根据协议约定，公司向所属子公司广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州公司”）按照52.5%的持股比例增资约89,007.77万元（人民币，下同）用于大唐潮州电厂5-6号机组项目建设。

华北电力科学研究院有限责任公司30%股权

为推动公司高质量发展，持续优化资产结构，进一步清理低效资产，公司拟以减资方式退出华北电科院30%股权，减资金额为公司所持华北电科院30%股权对应部分权益价值，约21,238.81万元（人民币，下同），具体金额以最终评估备案结果为准。本次交易完成后，公司将不再持有华北电科院的股权。

安徽淮南洛能发电有限责任公司5%股权

大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)全资子公司大唐安徽发电有限公司(“安徽公司”)与淮河能源电力集团有限责任公司(“淮河能源”)拟签订《产权交易合同》(“合同”),安徽公司拟将其持有的安徽淮南洛能发电有限责任公司(“洛能公司”)5%股权以2,835.9305万元(人民币,下同)转让给淮河能源。

内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司部分股权

　　大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）与北京京能电力股份有限公司（“京能电力”）、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（“内蒙华电”）共同签署《内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司增资协议》。根据协议约定，公司向所属子公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（“托克托发电公司”）按照60%的持股比例增资183,007.52万元（人民币，下同）用于蒙西托克托外送200万千瓦风光项目建设。

甘肃大唐国际连城发电有限责任公司92.53%股权

2020年12月25日,公司与大唐甘肃发电有限公司(“大唐甘肃公司”)签署了《甘肃大唐国际连城发电有限责任公司(“连城发电公司”)股权转让协议》(“《股权转让协议》”),以评估价值为基础,将公司持有的连城发电公司的全部股权以1元(人民币,下同)价格转让给大唐甘肃公司。

深圳大唐宝昌燃气发电有限公司部分股权

同意采用非公开协议方式开展深圳大唐宝昌燃气发电有限公司(“宝昌发电公司”)增资扩股工作,大唐国际全额增资人民币54,000万元用于宝昌发电公司2×400MW燃机扩建项目,金宝(集团)投资有限公司(“金宝集团”)放弃增资。增资完成后,大唐国际所持宝昌发电公司股比由61.16%调整至90.88%,金宝集团所持宝昌发电公司股比由38.84%调整至9.12%。

云南大唐国际红河发电有限责任公司70%股权

大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)全资子公司云南大唐国际电力有限公司(“云南公司”)与云南省电力投资有限公司(“云南电力投资公司”)签订了《产权交易合同》,云南公司将持有的云南大唐国际红河发电有限责任公司(“红河发电公司”)70%股权以32,237.87万元(人民币,下同)转让给云南电力投资公司。

辽宁大唐国际新能源有限公司46.15%股权,河北大唐国际新能源有限公司48.06%股权,内蒙古大唐国际新能源有限公司49%股权,福建大唐国际新能源有限公司46.36%股权,云南大唐国际电力有限公司39.09%股权

　　大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）与首誉光控资产管理有限公司（“首誉光控公司”）签订5份股权转让协议，回购首誉光控公司所持有的辽宁大唐国际新能源有限公司（“辽宁新能源公司”）46.15%的股权、河北大唐国际新能源有限公司（“河北新能源公司”）48.06%的股权、内蒙古大唐国际新能源有限公司（“内蒙古新能源公司”）49%的股权、福建大唐国际新能源有限公司（“福建新能源公司”）46.36%的股权及云南大唐国际电力有限公司（“云南电力公司”）39.09%的股权，股权转让价款合计约53.44亿元（“人民币”，下同）。

大唐黑龙江发电有限公司100%股权,大唐安徽发电有限公司100%股权,大唐河北发电有限公司100%股权

本公司拟以1,812,751.15万元(“人民币”,下同)购买控股股东大唐集团拥有的河北公司100%股权、黑龙江公司100%股权、安徽公司100%股权。

中国大地财产保险股份有限公司168,738,746股股份

大唐国际发电股份有限公司将中国大地财产保险股份有限公司168,738,746股股份出售给宁波开发投资集团有限公司，交易价格40835万元。

大唐能源化工有限责任公司100%股权,内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司100%的股权,内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司100%股权,内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司60%股权,内蒙古克什克腾电源前期项目资产

本公司拟将其持有的大唐能源化工有限责任公司100%的股权、内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司100%的股权、内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司100%的股权、内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司60%的股权(上述公司统称为“目标公司”)以及内蒙古克什克腾电源前期项目资产,在豁免本公司对上述目标公司部分委托贷款的基础上(豁免委托贷款的具体计算方法见本公告“四、关联交易的主要内容(二)协议的主要内容4、其他相关安排(3)委托贷款处理”),以人民币1元为对价转让给中新能化。

73.1061万千瓦小机组关停容量指标

2015年12月31日,大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)控股子公司广东大唐国际雷州发电有限责任公司(“雷州发电公司”)与大唐华银电力股份有限公司(“华银电力”)、东莞电化实业股份有限公司(“东莞电化实业”)签署了“关停容量指标买卖协议”。根据该协议,华银电力、东莞电化实业同意向雷州发电公司转让合计73.1061万千瓦小机组关停容量指标,交易金额约为47,460.465万元(“人民币”,下同),华银电力、东莞电化实业按照70%、30%的比例对此次交易的金额进行分配,其中雷州发电公司与华银电力交易金额约为33,222.33万元。

燃煤发电机组配套的脱硫(脱硝)装置及相关资产

2015年10月30日,公司部分发电企业分别与大唐环境产业公司各相关项目分子公司签署了“脱硫(脱硝)资产转让协议”。根据该协议,公司部分发电企业拟根据国家相关规定,对燃煤发电机组配套的脱硫(脱硝)资产开展特许经营工作,将脱硫(脱硝)资产转让给脱硫(脱硝)特许经营公司大唐环境产业公司,资产转让价格合计约为75,751.20万元。

成都市清江源能源有限公司,成都利国能源有限公司,成都众福能源有限公司相关资产

大唐国际发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月29日召开了第八届二十七次董事会会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司成都市清江源能源有限公司（“清江源公司”）、成都利国能源有限公司（“利国能源公司”）、成都众福能源有限公司 （“众福能源公司”）。

燃煤发电机组配套的脱硫(脱硝)装置及相关资产

2015年6月30日,公司部分发电企业分别与大唐科技产业公司各相关项目分公司签署了“脱硫(脱硝)资产转让协议”。根据该协议,公司部分发电企业拟根据国家相关规定,对燃煤发电机组配套的脱硫(脱硝)资产开展特许经营工作,将脱硫(脱硝)资产转让给脱硫(脱硝)特许经营公司大唐科技产业公司,资产转让价格合计约为121,003.45万元。

江苏大唐航运股份有限公司0.57%股权,康定国能水电开发有限公司100%股权

1、鉴于本公司控股股东中国大唐集团公司(“大唐集团”)全资子公司康定国能投资有限公司(“康定国能”)已公开挂牌转让其所持有的相关股权,董事会同意:(1)公司以不高于167.29万元的价格参与受让康定国能所持有的大唐航运0.57%的股权;(2)公司控股子公司四川大唐国际甘孜水电开发有限公司(“甘孜水电”)以不高于5,356.66万元的价格参与受让康定国能所持有的康定国能水电开发有限公司(“康定水电”)100%的股权。

中核辽宁核电有限公司4%股权

大唐国际发电股份有限公司向国家开发投资公司购买中核辽宁核电有限公司4%股权，交易金额为7409480元。

金融街F区10-2号地块土地使用权及在建工程

公司董事会同意公司将持有的金融街F区10-2号地块土地使用权及在建工程（“四合院项目”）转让予大唐集团；同意以四合院项目评估价值为基础双方协商确定转让价格，其中土地使用权转让价格不低于人民币19805.60万元，在建工程转让价格不低于人民币3629.51万元；鉴于大唐集团及其子公司合共拥有公司约34.71%的股份,按照上市地上市规则的规定,大唐集团为公司关联人士,故公司向大唐集团转让北京金融街金颐园(四合院)项目土地使用权及在建工程的事宜构成本公司关联交易,关联董事已就本决议事项放弃表决。

燃煤发电机组的配套脱硫装置及相关资产

2012年10月31日,大唐国际发电股份有限公司("本公司"或"公司")所属张家口发电厂、公司控股子公司广东大唐国际潮州发电有限责任公司("潮州发电公司")、公司控股子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司("吕四港发电公司")(以上统称:公司部分发电企业)分别与中国大唐集团公司("大唐集团")全资子公司中国大唐集团环境技术有限公司("大唐环境公司")签署了"燃煤发电机组的配套脱硫装置及相关资产收购协议"("脱硫资产收购协议").根据该协议,公司部分发电企业拟根据国家相关规定,对燃煤发电机组配套的脱硫装置及相关资产("脱硫资产")开展特许经营工作,将脱硫资产转让给脱硫特许经营公司大唐环境公司,转让价格合计约为人民币137,841.68万元.

重庆渝能产业(集团)有限公司合计100%股权

　　1、2013年2月5日，本公司全资子公司渝能集团、鼎泰能源以及拓源实业与中水物资公司签署了“产权交易合同”。根据该合同，渝能集团、鼎泰能源以及拓源实业同意向中水物资公司转让渝能产业合计100%股权，交易金额约为共5页第2页53,858.93万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　2、于本公告日，中国大唐集团公司（“大唐集团”）及其子公司合共持有本公司约34.71%的已发行股本；同时中水物资公司是大唐集团的全资子公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中水物资公司为本公司的关联人，故签署“产权交易合同”构成本公司关联交易。

46.8万千瓦小机组关停容量指标

2012年12月11日，大唐国际发电股份有限公司与华银电力签署了 “关停容量指标买卖协议”。根据该协议，华银电力同意向本公司转让合计46.8万千瓦小机组关停容量指标，经协议双方公平协商并参考区域市场价格，公司按每千瓦800元收购华银电力转让的关停容量指标，交易金额合计约为37,440万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

12万千瓦小火电机组关停容量指标

1、为落实国家"上大压小"政策,开展乌沙山发电厂二期项目的前期工作,同意大唐国际与大唐山东发电有限公司("山东公司")进行小机组容量交易;2、同意公司按每千瓦1200元(人民币,下同),购买山东公司所拥有的12万千瓦小火电机组关停容量指标,合计价款1.44亿元;3、董事(包括独立董事)认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易;相关交易公平、合理,符合公司股东的整体利益;鉴于上述交易事项构成本公司关联交易,关联董事已放弃表决权.

大唐国际(香港)有限公司拥有的境外前期项目资产

2009 年10 月20 日，大唐国际发电股份有限公司全资子公司大唐国际（香港）有限公司（“香港公司”）与中国大唐控股子公司中国大唐集团海外投资有限公司（“海外投资公司”）签署了《大唐国际（香港）有限公司与中国大唐集团海外投资有限公司资产转让合同》，香港公司将拥有的境外前期项目资产以人民币80,726,042.96元的价格转让给海外投资公司。

渝能(集团)有限责任公司100%股权

2009年5月14日,中国独立发电商--大唐国际发电宣布,将以现金12.89亿元人民币出资参与位于重庆市,以发电,矿业治金为主企业--渝能集团的重组工作,以取得後者51%的股权. 在向渝能集团支付上述注资後,即开始其实施管理,并参与重大事项决策.待渝能集团资产整合方案确定後,大唐发电将根据最终审计评估结果,调整对渝能集团的注资额,签署补充协议,以明确其向渝能集团的最终注资款及时间.20100105:大唐发电宣布,与渝能集团现有各股东订立补充协议,公司将重组协议中约定的通过增资扩股方式获得渝能集团51%股权,变更为通过现金出资收购渝能集团现有各股东持有的渝能集团100%股权,作价合计13.45亿人民币,渝能集团将退还重组协议项下的增资预付款12.89亿人民币予大唐.

山东大唐国际东营风电有限责任公司100%股权

大唐国际发电股份有限公司将持有的山东东营风电公司100%股权出售给大唐山东发电有限公司,出售日期:2009 年1月1 日,出售价格:103,982千元.

北京特新大唐供热有限公司49%股权

大唐国际发电股份有限公司将持有的北京特新大唐供热有限公司49%的股权出售给北京市热力集团有限责任公司,出售日期:2009 年1月15 日,出售价格:87,197千元

中国大地财产保险股份有限公司股权

大唐国际发电股份有限公司将持有的中国大地财产保险股份有限公司54860000 股股份出售给中国再保险(集团)股份有限公司,出售日期:2009 年3月16 日,出售价格:86,679千元.

天津兴渤海建设发展有限公司12%股权

中国建筑股份有限公司收购天津佳特置业有限公司持有的天津兴渤海建设发展有限公司12%股权.购买日期:2009-04,收购价格:660万元.

大唐漳州风力发电有限责任公司100%股权

2009年10月20日,能源化工公司与吉林公司签署了《大唐国际能源化工公司与大唐吉林发电有限公司产权交易合同》,能源化工公司以北京产权交易所挂牌价格人民币51,218,700元受让吉林公司拥有的呼伦贝尔化肥公司100%的股权.股权转让方:中国大唐集团公司,股权购买日期:2009年11月20日,收购价格:51,216千元.

山西中强经贸有限公司51%股权

大唐国际发电股份有限公司将持有的山西中强经贸有限公司51%的股权出售给浮山县杰通实业有限公司,出售日期:2009 年2月25 日,出售价格:585,000千元.

大唐辽宁新能源有限责任公司100%股权

2009年10月20日,大唐国际发电股份有限公司与中国大唐签署了《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司产权交易合同》,大唐国际发电股份有限公司分别以北京产权交易所挂牌价格人民币244,673,800元、20,080,400元和184,739,600元的价格(共计人民币449,493,800元)受让中国大唐拥有的漳州风电公司100%的股权、辽宁新能源公司100%的股权和调兵山发电公司40%的股权.股权购买日期:2009年11月20日,收购价格:20,080千元

辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司40%股权

2009年10月20日,大唐国际发电股份有限公司与中国大唐签署了《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司产权交易合同》,大唐国际发电股份有限公司分别以北京产权交易所挂牌价格人民币244,673,800元、20,080,400元和184,739,600元的价格(共计人民币449,493,800元)受让中国大唐拥有的漳州风电公司100%的股权、辽宁新能源公司100%的股权和调兵山发电公司40%的股权.股权购买日期:2009年11月20日,收购价格:184,740千元.

大唐呼伦贝尔化肥有限公司100%股权

2009年10月20日,大唐国际发电股份有限公司与中国大唐签署了《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司产权交易合同》,大唐国际发电股份有限公司分别以北京产权交易所挂牌价格人民币244,673,800元、20,080,400元和184,739,600元的价格(共计人民币449,493,800元)受让中国大唐拥有的漳州风电公司100%的股权、辽宁新能源公司100%的股权和调兵山发电公司40%的股权.股权购买日期:2009年11月20日,收购价格:244,674千元.

山东大唐国际东营风电有限责任公司100%股权

2009年9月14日，大唐国际发电股份有限公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司山东大唐国际东营风电有限责任公司（“东营风电公司”）100%的股权，挂牌期间只产生山东公司一个意向受让方。2009年10月20日，大唐国际发电股份有限公司与山东公司签署了《大唐国际发电股份有限公司与大唐山东发电有限公司产权交易合同》，大唐国际发电股份有限公司以北京产权交易所挂牌价格人民币103,981,700元向山东公司转让东营风电公司100%的股权。

大唐国际发电股份有限公司拥有的山东大唐东营发电厂筹建处前期项目资产

2009年10月20日，大唐国际发电股份有限公司与中国大唐全资子公司大唐山东发电有限公司（“山东公司”）签署了《大唐国际发电股份有限公司与大唐山东发电有限公司资产转让合同》，大唐国际发电股份有限公司将拥有的山东大唐东营发电厂筹建处前期项目资产以人民币319,581,641.32元的价格转让给山东公司。

大唐吉林发电有限公司拥有的呼伦贝尔项目筹建处前期项目资产

2009 年10 月20 日，大唐国际发电股份有限公司与中国大唐全资子公司大唐吉林发电有限公司（“吉林公司”）签署了《大唐国际发电股份有限公司与大唐吉林发电有限公司资产转让合同》，大唐国际发电股份有限公司以人民币3,020,767.86 元的价格受让吉林公司拥有的呼伦贝尔项目筹建处前期项目资产。

中国大唐集团公司拥有的大唐铁岭能源化工项目筹备处和大唐福建电源项目筹备处前期项目资产

2009 年10 月20 日，大唐国际发电股份有限公司与中国大唐签署了《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司资产转让合同》，大唐国际发电股份有限公司以人民币24,034,059.06 元的价格受让中国大唐拥有的大唐铁岭能源化工项目筹备处和大唐福建电源项目筹备处前期项目资产。

大唐吉林发电有限公司拥有的呼伦贝尔扎罗木得水利水电枢纽工程25%的出资权

　　2009年10月20日，大唐国际发电股份有限公司全资子公司大唐国际能源化工有限公司（“能源化工公司”）与吉林公司签署了《大唐国际能源化工有限公司与大唐吉林发电有限公司资产转让合同》，能源化工公司以人民币 5,000,000 元的价格受让吉林公司拥有的呼伦贝尔扎罗木得水利水电枢纽工程 25%的出资权。

真兴电力有限公司90%股权

公司之全资子公司大唐国际（香港）有限公司（“大唐香港”）向真兴集团有限公司（“真兴集团”）和自然人曾兴收购真兴电力有限公司（“真兴电力”）90%股权，以间接控股青海—爱依斯电力有限公司，以运营青海直岗拉卡水电站4 台38MW 水力发电机组。 根据签署的协议，公司全资子公司大唐国际（香港）有限公司收购真兴电力有限公司90%的股权，收购对价为现金640100 千元，以运营位于青海的直岗拉卡水电站152 兆瓦水电机组.

蔚州矿业有限责任公司64%股权

　　于报告期内,大唐国际发电股份有限公司与开滦集团有限公司签署股权收购协议,收购其所拥有的蔚州矿业有限责任公司34%股权,同时大唐国际发电股份有限公司联营公司“河北蔚州能源综合开发有限公司”收购蔚州矿业有限责任公司30%股权,收购完成后,大唐国际发电股份有限公司实际持有蔚州矿业有限责任公司49%的股权.蔚州矿业有限责任公司现拥有6个已投产煤矿,年产能600万吨,并拥有蔚县矿区新建大型煤矿的开发权。

2×20万千瓦机组

　　于报告期内,大唐国际发电股份有限公司分别与江西省投资集团和江西赣能股份有限公司签署协议,同意由大唐国际发电股份有限公司收购江西新余发电有限责任公司2×20万千瓦机组.通过该项收购,可增加公司运营机组容量,为公司区域业务扩展奠定基础。

《金融服务协议》签署后，大唐财务公司将为本公司及其子公司提供包括吸收存款、办理贷款、办理票据承兑及贴现、资金结算与收付服务、提供委托贷款、非融资性保函服务、财务顾问等业务服务。协议经双方签字并盖章后，且经公司股东会审议通过后生效，起始日期为股东会批准之日或2026年1月1日(以孰晚为准)，终止日期为2028年12月31日，有效期36个月。1.办理存款业务。同等条件下，按照不低于本公司及其子公司在境内全国性商业银行存放的同种类存款利率结算存款利息，日最高存款余额不超过200亿元；2.办理综合授信业务。根据本公司及其子公司经营和发展的需要提供综合授信业务，包括但不限于贷款、票据承兑及贴现、保函及其他形式的资金融通，综合授信占用余额不超过300亿元，在同等条件下，贷款利率及贴现费率不高于境内全国性商业银行向大唐国际及所属单位提供同种类贷款服务所适用的利率、费率；3.根据本公司及其子公司的指示办理资金的统一结算业务，相关结算费用均由大唐财务公司承担；4.办理委托贷款业务,提高闲散资金的使用效率,实现资源的优化配置(委托贷款业务手续费不超过实际发生本金额的万分之六收取，具体以双方签订的相关合同为准)。 20251029：股东大会通过

大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)于2024年10月29日与中国大唐集团有限公司(“大唐集团”)签署《中国大唐集团有限公司与大唐国际发电股份有限公司综合产品和服务框架协议》(“框架协议”或“协议”),协议有效期自2025年1月1日至2027年12月31日止。大唐集团于协议有效期内向本公司及子公司提供产品及服务(包括生产、基建物资采购及相关配套服务,煤炭供应,技术改造、运行管理及检修维护,技术监控及技术服务,基建工程总承包,电量(含水、汽等资源)销售及服务,替代发电,烟气环保设施特许经营,科技项目研发,信息化系统开发,物业管理及其他后勤服务),本公司于协议有效期内向大唐集团及子公司提供产品及服务(包括煤炭供应及煤炭运输,电量(含水、汽等资源)销售及服务,替代发电,运行管理及检修维护,烟气环保设施特许经营水、电、汽供应)。框架协议项下之大唐集团向本公司提供生产、基建物资采购及相关配套服务,煤炭供应,电量(含水、汽等资源)销售及服务,烟气环保设施特许经营日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 20250101：股东大会通过

　　大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）将所持有的内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司（“准矿公司”）52%股权转让给中国大唐集团能源投资有限责任公司（“能投公司”），交易对价约为49,720.35万元（人民币，下同）。

大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)与中国大唐集团资本控股有限公司(“资本控股”)于2024年3月1日签署《综合金融服务合作协议》,协议有效期为自协议生效之日起36个月。公司曾分别与资本控股的控股子公司大唐融资租赁有限公司(“大唐租赁”)、上海大唐融资租赁有限公司(“上海租赁”)、大唐商业保理有限公司(“大唐保理”)签署《金融业务合作协议》《租赁、保理业务合作协议》《保理业务合作协议》,上述三份协议待《综合金融服务合作协议》生效之日起终止。

大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）与中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）、潮州市兴华能源投资有限公司（“兴华能源”）共同签署《广东大唐国际潮州发电有限责任公司增资协议》。根据协议约定，公司向所属子公司广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州公司”）按照52.5%的持股比例增资约89,007.77万元（人民币，下同）用于大唐潮州电厂5-6号机组项目建设。

　　大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）与北京京能电力股份有限公司（“京能电力”）、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（“内蒙华电”）共同签署《内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司增资协议》。根据协议约定，公司向所属子公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（“托克托发电公司”）按照60%的持股比例增资183,007.52万元（人民币，下同）用于蒙西托克托外送200万千瓦风光项目建设。

根据本次公司与大唐保理公司签署的《保理业务合作协议》,在协议有效期内,大唐保理公司将在符合国家政策和相关法律、法规的前提下,按照大唐保理公司经营原则,为公司在火电、水电、风电、循环经济等领域投资建设的重点项目提供每12个月总金额不超过20亿元人民币的保理业务支持,包括但不限于通过安排应收账款保理和反向保理等业务,满足公司下属企业的融资需求,缓解项目现金流压力,以及为公司提供应收账款保理产品设计和交易安排等咨询服务。业务的具体条件由双方根据项目情况具体商定,并以最终签订的业务协议文本为准。 20230629：股东大会通过

2020年5月21日,公司与大唐商业保理有限公司(“大唐保理公司”)签署了《保理业务合作协议》。依据本次公司与大唐保理公司签署的《保理业务合作协议》,自协议生效之日起36个月内,大唐保理公司将根据公司的业务需求、市场资金供求状况和保理产品结构特点,为公司及其子公司在火电、水电、风电、循环经济等领域投资建设的重点项目提供自协议生效之日起每12个月总金额不超过20亿元的保理业务支持。本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因主要是依据公司发展经营情况,2020年-2023年应收及应付账款预计每年将保持较大金额,同时受机组投产尤其是新能源发电项目资金需求增加影响,以及保理融资成本预计同比有所降低,保理融资需求预计有所增加。 20230222：协议存续期间至本公告日实际业务发生额257900万元。

2022年8月30日,公司与中国大唐集团财务有限公司(“大唐财务公司”)签署了《金融服务协议》。 20221126：股东大会通过

2022年6月16日,公司与大唐融资租赁有限公司(“大唐租赁公司”)签署了《金融业务合作协议》。

2021年12月16日,公司与上海大唐融资租赁有限公司(“上海大唐租赁公司”)签署了《租赁、保理业务合作协议》。根据该协议,上海大唐租赁公司每12个月向公司及其子公司提供总金额不超过70亿元(人民币,下同)的融资租赁及保理业务支持。其中融资租赁方式包括直接租赁及售后回租。 20220330：股东大会通过

大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)于2021年11月15日与中国大唐集团有限公司(“大唐集团”)签署《中国大唐集团有限公司与大唐国际发电股份有限公司综合产品和服务框架协议》(“框架协议”或“协议”),协议有效期自2022年1月1日至2024年12月31日止。大唐集团于协议有效期内向本公司及子公司提供产品及服务(包括生产、基建物资采购及相关配套服务,煤炭供应,技术改造、运行管理及检修维护,技术监控及技术服务,基建工程总承包,电量(含水、汽等资源)销售及服务,替代发电,烟气环保设施特许经营,科技项目研发,信息化系统开发,产权经纪服务及物业管理及其他后勤服务),本公司于协议有效期内向大唐集团及子公司提供产品及服务(包括煤炭供应及煤炭运输,电量(含水、汽等资源)销售及服务,替代发电,运行管理及检修维护,烟气环保设施特许经营水、电、汽供应)。框架协议项下之大唐集团向本公司提供生产、基建物资采购及相关配套服务,煤炭供应及公司向大唐集团提供煤炭供应日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

2020年12月25日,公司与大唐甘肃发电有限公司(“大唐甘肃公司”)签署了《甘肃大唐国际连城发电有限责任公司(“连城发电公司”)股权转让协议》(“《股权转让协议》”),以评估价值为基础,将公司持有的连城发电公司的全部股权以1元(人民币,下同)价格转让给大唐甘肃公司。

大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)于2019年1月23日与中国大唐集团有限公司(“大唐集团”)签订了《中国大唐集团有限公司与大唐国际发电股份有限公司综合产品和服务框架协议》(“框架协议”或“协议”),协议有效期自协议生效之日起至2021年12月31日止。大唐集团于协议有效期内向本公司及子公司提供产品及服务(包括生产、基建物资集中采购及相关配套服务,煤炭供应,技术改造、运行管理及检修维护,技术监控及技术服务,基建工程总承包,替代发电,电量销售(含水、汽等资源销售)及电量委托代理,烟气环保设施特许经营,科技项目研发,信息化系统开发,产权经纪服务及物业管理等后勤服务),本公司于协议有效期内向大唐集团及子公司提供产品及服务(包括煤炭供应及煤炭运输,替代发电,电量销售,运行管理及检修维护,烟气环保设施特许经营水、电供应)。2019年-2021年日常关联交易预计金额为2,083.5亿元。 20200831：公司于2020年8月28日召开的十届十三次董事会审议通过《关于调增〈综合产品和服务框架协议(2019－2021年度)〉项下部分关联交易事项年度金额上限的议案》,本次调增日常关联交易预计金额为84亿元。 20201219：股东大会通过

2019年5月27日,公司与大唐商业保理有限公司(“大唐保理公司”)签署了“保理业务合作协议”。 20200522：自协议生效之日起至本公告披露日,公司与关联人累计已实际发生的交易金额约5.26亿元,预计金额与实际发生金额差异较大的原因主要是2019年下半年以来国内融资环境持续宽松,各企业开展融资有较多选择,保理融资业务平均利率略高于当期商业银行提供的流贷利率,成本优势不明显。

2019年7月25日,公司与大唐融资租赁有限公司(“大唐租赁公司”)签署了“金融业务合作协议”。 20191221：股东大会通过

鉴于本公司与大唐财务公司于2016年11月11日签署的《金融服务协议》将于2019年底到期,为了进一步提高资金规模效益,加速资金周转,确保资金安全,2019年10月16日本公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》,有效期为三年,自2020年1月1日起至2022年12月31日止;于协议执行期间,公司每年在大唐财务公司的日最高存款余额不超过人民币180亿元。 20191221：股东大会通过

2018年1月30日,本公司与大唐集团签署了框架协议。协议有效期自协议生效之日起至2018年12月31日止。大唐集团于协议有效期内向本公司提供产品及服务(包括生产、基建物资采购及相关配套服务,煤炭供应,技术改造、运行管理及检修维护,技术监控及技术服务,基建工程总承包,替代发电,电量销售(含水、汽等资源销售)及电量委托代理,保险承保业务及物业管理等后勤服务),本公司于协议有效期内向大唐集团提供产品及服务(包括煤炭供应及煤炭运输,替代发电,电量销售,运行管理及检修维护,房屋租赁)。 20180317：股东大会通过 20181222：公司于2018年12月21日召开的九届三十一次董事会审议通过《关于调增2018年度部分关联交易事项年度金额上限的议案》,预计增加124100万元。 20190124：2018年实际发生金额为367.49亿元。

大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)于2019年1月18日与中国大唐集团有限公司(“大唐集团”)签订了《中国大唐集团有限公司与大唐国际发电股份有限公司煤炭及物资购销框架协议》(“框架协议”或“协议”),协议有效期自协议生效之日起至2019年3月31日止。大唐集团于协议有效期内向本公司及其子公司提供生产、基建物资采购及相关配套服务、煤炭供应服务,本公司于协议有效期内向大唐集团及其子公司提供煤炭供应及煤炭运输服务。

2018年度,公司预计与关联方上海大唐融资租赁有限公司发生融资租赁的日常关联交易，预计关联交易金额3000000.0000万元。 20181222：股东大会通过

本公司拟以1,812,751.15万元(“人民币”,下同)购买控股股东大唐集团拥有的河北公司100%股权、黑龙江公司100%股权、安徽公司100%股权。

大唐国际发电股份有限公司（以下简称“本公司”、“大唐发电”）拟向特定对象非公开发行A股股票不超过2,794,943,820股，本次非公开发行A股股票拟全部由中国大唐集团公司（以下简称“大唐集团”）认购。本公司拟同时向特定对象非公开发行H股股票不超过2,794,943,820股，本次非公开发行H股股票拟全部由中国大唐海外（香港）有限公司（以下简称“海外（香港）公司”）认购。根据相关规定，该事项构成关联交易。 20170107：董事会通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 20170210：董事会通过《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》 20170314：董事会通过《关于公司符合A股非公开发行股票条件的议案（修订稿）》 20170331：公司于今日获控股股东中国大唐集团公司通知,其已收到国务院国有资产监督管理委员会(“国务院国资委”)下发的《关于大唐国际发电股份有限公司非公开发行A股、H股股份有关问题的批复》(国资产权〔2017〕177号),国务院国资委原则同意公司本次非公开发行股票事项。 20170401：股东大会通过关于公司符合A股非公开发行股票条件的议案(修订稿) 20170421：就大唐国际发电股份有限公司（“公司”）非公开发行A股股票事宜，中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）已经受理了公司有关非公开发行A股股票的申请，并于2017年4月18日出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170594号） 20170921：董事会通过《关于调减公司非公开发行A股股票募投项目暨调整发行方案的议案》 20170922：大唐国际发电股份有限公司(“本公司”)于本公告日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐国际发电股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2017]1674号)。就本公司非公开发行H股股票事宜批复如下:核准本公司增发不超过2,794,943,820股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。 20171101：2017年10月30日,中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)发行审核委员会对大唐国际发电股份有限公司(“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。 20180313：大唐国际发电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准大唐国际发电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]244号)。

1.2018年1月18日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）所属广东大唐国际雷州发电有限责任公司（“雷州发电公司”）、辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司（“沈东热电公司”）、辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司（“葫芦岛热电公司”）和河北大唐国际唐山北郊热电有限责任公司（“唐山北郊热电公司”）（“公司部分发电企业”或“甲方”）分别与大唐环境产业集团股份有限公司（“大唐环境产业公司”或“乙方”）合计签署了6份“烟气脱硫（脱硝）特许经营合同”（“该等合同”）。根据该等合同，公司部分发电企业分别授权大唐环境产业公司在特许经营期内就相应的燃煤发电机组脱硫或脱硝资产实施特许经营，运营、维护及管理脱硫（脱硝）设施。按照国家关于脱硫（脱硝）特许经营的有关规定，由大唐环境产业公司享有脱硫（脱硝）电价和国家有关优惠政策，并分别向公司部分发电企业补偿脱硫（脱硝）所需水、电等各项费用。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)控股子公司河北大唐国际丰润热电有限责任公司(“丰润热电公司”)及江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司(“吕四港发电公司”)分别与大唐环境产业集团股份有限公司(“大唐环境产业公司”)之全资子公司大唐(北京)能源管理有限公司(“大唐能源管理公司”)签署的《河北大唐国际丰润热电有限公司1号机组光轴供热改造项目节能服务合同》及《江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司供热改造项目节能服务合同》(统称“节能服务合同”)及其项下交易构成本公司关联交易,根据上海证券交易所上市规则,上述交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

继续履行的特许经营合同从2018年开始,预计大唐环境公司为公司所属部分发电企业提供脱硫脱硝服务收取的脱硫脱硝电费(不含税)2018年、2019年、2020年三个年度每年合计年度上限约为135,783万元、136,007万元、135,440万元;预计公司所属部分发电企业在特许经营合同下向大唐环境公司收取补偿脱硫脱硝所需的水、电、汽等费用(不含税)2018年、2019年、2020年三个年度每年合计年度上限约为24,247万元、24,546万元、24,141万元。

2017年9月26日,公司控股子公司北京大唐燃料有限公司(“北京燃料公司”)与中国大唐集团公司(“大唐集团”)所属大唐黄岛发电有限责任公司(“黄岛发电公司”)、大唐南京发电厂(“南京发电厂”)签署了《煤炭购销框架协议》。

2017年度,公司预计与关联方中国水利电力物资集团有限公司发生购买材料及服务的日常关联交易，预计关联交易金额100000万元。2016年度实际发生金额13.60亿元。

2017年6月13日,公司全资子公司山西大唐国际云冈热电有限责任公司(“云冈热电公司”)与中国大唐集团公司(“大唐集团”)全资子公司大唐山西电力燃料有限公司(“大唐山西燃料公司”)签署了《煤炭购销框架协议》(云冈-山西燃料)。2017年6月13日,公司控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司(“连城发电公司”)与大唐集团控股子公司甘肃大唐燃料有限责任公司(“大唐甘肃燃料公司”)签署了《煤炭购销框架协议》(连城-甘肃燃料)。

2016年12月28日,公司控股子公司北京大唐燃料有限公司(“北京大唐燃料公司”)与中国大唐集团公司(“大唐集团”)全资子公司大唐电力燃料有限公司(“大唐燃料公司”)签署了《煤炭购销框架协议》(大唐燃料-北京)。2016年12月28日,本公司与大唐集团全资子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司(“锡林浩特矿业公司”)签署了《煤炭购销框架协议》(锡林浩特)。2016年12月28日,大唐集团全资子公司大唐安徽发电有限公司(“大唐安徽发电公司”)与北京大唐燃料公司签署了《煤炭购销框架协议》(安徽-北京)。2016年12月28日,大唐集团间接控股子公司大唐湘潭发电有限责任公司(“大唐湘潭发电公司”)与北京大唐燃料公司签署了《煤炭购销框架协议》(湘潭-北京)。2016年12月28日,公司控股子公司山西大唐国际神头发电有限责任公司(“神头发电公司”)与大唐集团全资子公司大唐山西电力燃料有限公司(“大唐山西燃料公司”)签署了《煤炭购销框架协议》(神头-山西燃料)。2016年12月28日,公司控股子公司山西大唐国际临汾热电有限责任公司(“临汾热电公司”)与大唐山西燃料公司签署了《煤炭购销框架协议》(临汾-山西燃料)。 20170524：股东大会通过

本公司拟将其持有的大唐能源化工有限责任公司100%的股权、内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司100%的股权、内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司100%的股权、内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司60%的股权(上述公司统称为“目标公司”)以及内蒙古克什克腾电源前期项目资产,在豁免本公司对上述目标公司部分委托贷款的基础上(豁免委托贷款的具体计算方法见本公告“四、关联交易的主要内容(二)协议的主要内容4、其他相关安排(3)委托贷款处理”),以人民币1元为对价转让给中新能化。

鉴于本公司与大唐财务公司于2013年10月15日签署的《金融服务协议》将于2016年底到期,为了进一步提高资金规模效益,加速资金周转,节约融资成本,确保资金安全,并使双方的合作保持稳定性,延续有关安排,2016年11月11日本公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》,有效期为三年,自2017年1月1日起至2019年12月31日止;于协议执行期间,公司每年在大唐财务公司的日最高存款余额不超过人民币150亿元。 20161230：股东大会通过

2016年9月1日，公司与大唐融资租赁有限公司（“大唐租赁公司”）签署了“金融合作协议”。 20161028：股东大会通过

大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第九届二次董事会于2016年8月12日(星期五)以书面形式召开审议通过《关于参股大唐集团江苏、云南、山西等省级能源营销公司的议案》： 　　1.同意公司控股子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）与中国大唐集团公司（“大唐集团”）全资子公司大唐江苏发电有限公司签署协议联合组建大唐江苏售电有限公司（公司名称以工商部门批复为准），大唐江苏发电有限公司持股85%，吕四港发电公司持股15%；同意大唐江苏售电有限公司注册资本金20,000万元（“人民币”，下同），大唐江苏发电有限公司出资17,000万元，吕四港发电公司出资3,000万元，均以货币出资； 　　2.同意公司全资子公司云南大唐国际电力有限公司（“云南电力公司”）与大唐集团全资子公司大唐云南发电有限公司签署协议联合组建大唐云南能源营销有限公司（公司名称以工商部门批复为准），大唐云南发电有限公司持股85%，云南电力公司持股15%；同意大唐云南能源营销有限公司注册资本金20,000万元，大唐云南发电有限公司出资17,000万元，云南电力公司出资3,000万元，均以货币出资； 　　3.同意公司全资子公司山西大唐国际云冈热电有限责任公司（“云冈热电公司”）和控股子公司山西大唐国际临汾热电有限责任公司（“临汾热电公司”）与大唐集团签署协议联合组建大唐山西能源营销有限公司（公司名称以工商部门批复为准），大唐集团持股85%，云冈热电公司持股7.5%，临汾热电公司持股7.5%；同意大唐山西能源营销有限公司注册资本金20,100万元，大唐集团出资17,085万元，云冈热电公司和临汾热电公司分别各出资1,507.5万元，均以货币出资； 　　4.董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

江西大唐国际抚州发电有限责任公司(“抚州发电公司”)与大唐电力燃料有限公司(“大唐燃料公司”)签署“煤炭购销框架协议”,协议期限自协议签署日起至2016年12月31日止;于协议有效期内,抚州发电公司向大唐燃料公司采购生产用煤,合计交易金额约为7亿元(上限)。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)与中国大唐集团公司(“大唐集团”)于2016年4月27日签署《煤化工及相关项目重组框架协议》(“《重组框架协议》”)。

董事会通过同意公司与大唐环境产业集团有限公司(“大唐环境”)签订“烟气脱硫脱硝系统设备运行、维护工作框架协议”,合同期限为2016年1月1日至2016年12月31日,于合同有效期内,公司所属发电企业将承接大唐环境及其分、子公司烟气脱硫脱硝系统设备运行、维护工作,设备运行、维护费总金额预计不超过2亿元(“人民币”,下同)。

2016年2月2日,公司与中国水利电力物资集团有限公司(“中水物资公司”)签署了集中采购框架协议(“生产物资采购框架协议”)。

2015年12月31日,北京大唐燃料有限公司(“北京大唐燃料公司”)与大唐电力燃料有限公司(“大唐燃料公司”)签署了“煤炭购销框架协议”。2016年预计金额3.53亿元。

2015年12月31日,大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)控股子公司广东大唐国际雷州发电有限责任公司(“雷州发电公司”)与大唐华银电力股份有限公司(“华银电力”)、东莞电化实业股份有限公司(“东莞电化实业”)签署了“关停容量指标买卖协议”。根据该协议,华银电力、东莞电化实业同意向雷州发电公司转让合计73.1061万千瓦小机组关停容量指标,交易金额约为47,460.465万元(“人民币”,下同),华银电力、东莞电化实业按照70%、30%的比例对此次交易的金额进行分配,其中雷州发电公司与华银电力交易金额约为33,222.33万元。

2015年12月29日,公司与中国水利电力物资集团有限公司(“中水物资公司”)签署了“工程物资采购框架协议”。2015年实际发生金额(截至本公告日)6.42亿元。2016年度预计金额人民币19亿元。

董事会通过《关于2016年公司煤炭购销日常关联交易的议案》： 1、北京大唐燃料公司及其子公司向大唐国际管理企业供应煤炭(1)同意公司控股子公司北京大唐燃料有限公司(“北京大唐燃料公司”)与大唐国际签署“年度煤炭购销框架协议”,期限为2016年1月1日至2016年12月31日;(2)同意在协议有效期内,北京大唐燃料公司及其子公司向大唐国际所属部分企业供应不同品种煤炭,年度交易金额(上限)约为143.1亿元; 2、江苏大唐航运股份有限公司为大唐燃料公司提供运输服务 (1)同意北京大唐燃料公司与江苏大唐航运股份有限公司(“江苏航运公司”)签署“年度运输业务框架协议”,期限为2016年1月1日至2016年12月31日;(2)同意在协议有效期内,北京大唐燃料公司委托江苏航运公司从事煤炭等货物运输业务,业务总值不超过0.5亿元; 3、大唐国际(香港)有限公司向北京大唐燃料公司及其子公司供应煤炭 (1)同意大唐国际(香港)有限公司(“香港公司”)与北京大唐燃料公司签署“年度煤炭购销框架协议”,期限为2016年1月1日至2016年12月31日;(2)同意在协议有效期内,香港公司向北京大唐燃料公司及其子公司供应不同品种煤炭,年度交易金额(上限)约为7.29亿元; 4、香港公司向大唐国际沿海部分子公司供应煤炭 (1)同意香港公司与大唐国际签署“年度煤炭购销框架协议”,期限为2016年1月1日至2016年12月31日;(2)同意在协议有效期内,香港公司向公司所属沿海发电企业广东大唐国际潮州发电有限责任公司(“潮州发电公司”)、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司(“吕四港发电公司”)供应不同品种煤炭,与潮州发电公司、吕四港发电公司年度交易金额(上限)分别约为1.4亿元、0.6亿元; 5、内蒙古大唐燃料有限公司向大唐国际所属部分发电企业供应煤炭(1)同意内蒙古大唐燃料有限公司(“内蒙古燃料公司”)与大唐国际签署“年度煤炭购销框架协议”,期限为2016年1月1日至2016年12月31日;(2)同意在协议有效期内,内蒙古燃料公司向大唐国际所属部分企业供应不同品种煤炭,年度交易金额(上限)约32.39亿元。

董事会通过《关于2016年公司煤化工产品购销日常关联交易的议案》，公司控股子公司内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司(“克旗煤制气公司”)与公司全资子公司大唐能源化工营销有限公司(“能源化工营销公司”)延续《天然气销售框架协议》、《化工产品购销合同》(克旗)及《化工产品采购合同》(克旗)。

鉴于预期中国大唐集团公司全资子公司大唐科技产业有限公司(“大唐科技公司”)及其分子公司将参与公司及其子公司技改工程、特许经营、节能技术等项目的投标,同意大唐科技公司及其分子公司在投标价格低于同类产品市场平均价,且综合评分第一的情况下,经公示无异后与大唐国际及其子公司签订中标合同,预计年内合计交易金额不超过13亿元。

2015年12月4日,本公司全资子公司能源化工公司向北京燃气公司出具声明,同意北京燃气公司将其持有的克旗煤制气公司34%的股权转让给北控能源公司,并放弃优先购买权。

2015年10月30日,公司部分发电企业分别与大唐环境产业公司各相关项目分子公司签署了“脱硫(脱硝)资产转让协议”。根据该协议,公司部分发电企业拟根据国家相关规定,对燃煤发电机组配套的脱硫(脱硝)资产开展特许经营工作,将脱硫(脱硝)资产转让给脱硫(脱硝)特许经营公司大唐环境产业公司,资产转让价格合计约为75,751.20万元。

2015年10月30日,公司部分发电企业分别与大唐环境产业公司各相关项目分子公司签署了“烟气脱硫(脱硝)特许经营合同”(“特许经营合同”)。根据该合同,脱硫(脱硝)资产转让协议履行完成后,公司部分发电企业分别授权大唐环境产业公司在特许经营期内就相应的燃煤发电机组脱硫(脱硝)资产实施特许经营,运营、维护及管理脱硫(脱硝)设施。按照国家关于脱硫(脱硝)特许经营的有关规定,由大唐环境产业公司享有脱硫(脱硝)电价和国家有关优惠政策,并分别向公司部分发电企业补偿脱硫(脱硝)所需水、电、气等各项费用。

2015年9月11日,公司与上海大唐融资租赁有限公司(“上海大唐租赁公司”)签署了“租赁、保理业务合作协议”,预计交易金额为自协议生效之日起每12个月不超过100亿元。 20151030：股东大会通过

同意公司所属企业大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂（“高井热电厂”）与公司子公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司（“托克托第二发电公司”）及北京电力公司、国网华北分部等四方签署《2015年度替代发电权交易协议》（“替代电量协议”），协议有效时间为2015年10月1日起至2015年12月31日止； 2.同意在协议有效期内，高井热电厂与托克托第二发电公司，按照所在电网替代电量管理实施细则，进行替代电量交易，预期交易金额不超过1.5亿元。

2015年6月30日,公司部分发电企业分别与大唐科技产业公司各相关项目分公司签署了“脱硫(脱硝)资产转让协议”。根据该协议,公司部分发电企业拟根据国家相关规定,对燃煤发电机组配套的脱硫(脱硝)资产开展特许经营工作,将脱硫(脱硝)资产转让给脱硫(脱硝)特许经营公司大唐科技产业公司,资产转让价格合计约为121,003.45万元。

　　2015年6月30日，公司部分发电企业分别与大唐科技产业集团有限公司各相关项目分公司签署了合计两份脱硫特许经营合同、五份脱硝特许经营合同，授权大唐科技产业公司在特许经营期内就相应的燃煤发电机组脱硫（脱硝）资产实施特许经营，运营、维护管理脱硫（脱硝）设施。签署特许经营合同将构成本公司日常经营性关联交易。上述七份特许经营合同条款大致相同，主要条款归纳如下: 　　1、脱硫（脱硝）电价：指国家价格主管部门批准的、包含在上网电价中的因安装脱硫（脱硝）设施而增加的电价。本合同签订时的脱硫电价为0.015元/kW·h、脱硝电价为0.01元/kW·h。 　　2、脱硫（脱硝）电费：指根据国家现行电价（脱硫（脱硝）加价）政策、《通知》等规定以及购售电合同，因大唐科技产业公司及各相关项目分公司（“乙方”）为公司部分发电企业（“甲方”）发电实施脱硫（脱硝）特许经营而应由电网公司依据甲方上网电量与脱硫（脱硝）电价向乙方支付并由甲方代为收付的发电费用（脱硫（脱硝）电费=上网电量×脱硫（脱硝）电价）。 　　3、脱硫（脱硝）电费结算方式：电网公司向甲方支付上网电费，甲方收到电价收益后，按脱硫（脱硝）电价计价原则将脱硫（脱硝）电价收益转付给乙方；如特许经营合同从2015年三季度开始，预计大唐科技产业公司为本公司部分发电企业提供脱硫服务收取的脱硫电费2015年不超过7,286万元，2016年不超过10,898万元，2017年不超过10,898万元；提供脱硝服务收取的脱硝电费2015年不超过34,381万元，2016年不超过49,260万元，2017年不超过49,130万元。 　　4、脱硫（脱硝）所需水、电、气等费用结算：于特许经营期内，大唐科技产业公司分别向本公司部分发电企业补偿脱硫（脱硝）所需水、电、气等各项费用。 　　如特许经营合同从2015年三季度开始，预计大唐科技产业公司向公司部分发电企业补偿脱硫所需水、电、气等各项费用合计2015年不超过4,046万元，2016年不超过5,653万元，2017年不超过5,653万元；补偿脱硝所需水、电、气等各项费用合计2015年不超过3,668万元，2016年不超过5,118万元，2017年不超过5,106万元。 　　5、特许经营期：特许经营期与特许经营项目所在的发电设施的经营期限相同。 　　鉴于脱硫（脱硝）资产为燃煤发电机组的配套设施，因此脱硫（脱硝）资产的特许经营期与其对应的发电设施的经营期限相同。预期特许经营合同的期限将超过三年；本公司每三年将重新核定特许经营合同项下的交易上限，并根据相关规定履行相关披露及审批程序。 　　6、合同生效日：特许经营合同在经双方法定代表人或其授权代表正式签署后正式成立；在满足下述条件后生效：（1）按照双方公司章程及议事规则的规定获得各自董事会或股东（大）会批准（如适用）；（2）双方已签署“脱硫（脱硝）资产转让协议”，且该协议已生效。

2015年6月25日董事会通过《关于为部分子公司提供委托贷款的议案》: 1、同意公司或公司子公司通过外部商业银行或中国大唐集团财务有限公司(“大唐财务公司”)与大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司(“多伦煤化工公司”)签署“委托贷款框架协议”,向多伦煤化工公司提供40亿元的委托贷款,(“人民币”,下同),主要用于多伦煤化工公司置换到期借款、归还本息及补充流动资金; 2、同意公司或公司子公司通过外部商业银行或大唐财务公司向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司(“锡林浩特矿业公司”)提供委托贷款,金额合计不超过200,000万元,主要用于锡林浩特矿业公司置换到期借款及其他重大事项; 3、董事(包括独立董事)认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易;相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益; 4、根据香港联合交易所上市规则(“香港上市规则”),多伦煤化工公司、锡林浩特矿业公司为本公司关联人,上述委托贷款事项均构成本公司关联交易;根据上海证券交易所上市规则(“上海上市规则”),关联董事已就本决议事项放弃表决。

2015年6月25日董事会审议通过《关于江西大唐国际新余发电有限责任公司向大唐电力燃料有限公司采购煤炭的议案》: 1、同意公司全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司(“新余发电公司”)与中国大唐集团公司全资子公司大唐电力燃料有限公司签署“煤炭购销合同”,合同期限为2015年6月1日起至2015年12月31日止; 2、同意合同有效期内,新余发电公司向大唐电力燃料有限公司采购生产用煤,合计交易金额约为5,000万元(上限); 3、董事(包括独立董事)认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易;相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益; 4、根据香港上市规则,大唐电力燃料有限公司为本公司关联人,上述事项构成本公司关联交易;根据上海上市规则,关联董事已就本决议事项放弃表决。

2015年5月26日董事会审议批准《关于北京大唐燃料公司向大唐电力燃料有限公司采购煤炭的议案》： 1、同意北京大唐燃料公司与中国大唐集团公司全资子公司大唐电力燃料有限公司签署“煤炭购销合同”,合同期限为2015年5月1日起至2015年12月31日止; 2、同意合同有效期内,北京大唐燃料公司向大唐电力燃料有限公司采购生产用煤,合计交易金额约为4.6亿元(上限); 3、董事(包括独立董事)认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易;相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益; 4、根据香港上市规则,北京大唐燃料公司、大唐电力燃料有限公司为本公司关联人,上述事项构成本公司关联交易。 20150610：北京大唐燃料公司与大唐集团全资子公司大唐燃料公司于2015年6月9日签署的《煤炭购销框架协议》

2015年5月26日董事会审议批准《关于北京大唐燃料公司向公司所属电力企业增加煤炭供应的议案》： 1、同意公司与北京大唐燃料有限公司(“北京大唐燃料公司”)签署“年度煤炭购销框架补充协议”(“补充协议”),补充协议期限为2015年5月1日起至2015年12月31日; 2、同意补充协议期内,北京大唐燃料公司向公司所属发电企业增加供应生产用煤,合计交易金额约为4亿元(上限); 3、公司与北京大唐燃料公司已签署的“年度煤炭购销框架协议”的交易金额及本次补充协议的交易金额合计将不超过公司于2015年第一次临时股东大会审议通过的年度交易金额212.89亿元。

公司或公司子公司分别分次通过中国大唐集团财务有限公司(“大唐财务公司”)或商业银行向内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司(“再生资源公司”)提供委托贷款,金额合计不超过13.9亿元(“人民币”,下同),主要用于再生资源公司置换到期存量委贷。

1、鉴于本公司控股股东中国大唐集团公司(“大唐集团”)全资子公司康定国能投资有限公司(“康定国能”)已公开挂牌转让其所持有的相关股权,董事会同意:(1)公司以不高于167.29万元的价格参与受让康定国能所持有的大唐航运0.57%的股权;(2)公司控股子公司四川大唐国际甘孜水电开发有限公司(“甘孜水电”)以不高于5,356.66万元的价格参与受让康定国能所持有的康定国能水电开发有限公司(“康定水电”)100%的股权。

2015年2月27日,本公司与大唐集团签署了《替代发电框架协议》,框架协议主要内容如下：根据发电量指标转移相关规定,大唐集团与本公司(“协议双方”)同意所属控股子公司之间在京津唐、江苏、山西等区域开展替代发电交易,2015年至2017年三年内,每年度替代电量交易金额预计不超过8亿元。

1、克旗煤制气公司与能源化工营销公司签订的《天然气销售框架协议》、《化工产品购销合同》(克旗)及《化工产品采购合同》(克旗)延续一年。 　　（1）公司控股子公司内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司（“克旗煤制气公司”）与公司全资子公司大唐能源化工营销有限公司（“能源化工营销公司”）签订的《天然气销售框架协议》延续一年，协议期限为2015年1月1日至2015年12月31日；在协议有效期内，克旗煤制气公司向能源化工营销公司销售煤制天然气，年度交易金额（上限）约为40.29亿元； （2）克旗煤制气公司与能源化工营销公司签订的《化工产品购销合同》（克旗）延续一年，合同延续的期限为2015年1月1日至2015年12月31日；在合同延续期内，克旗煤制气公司向能源化工营销公司销售化工产品，年度交易金额（上限）约为6.23亿元； （3）同意克旗煤制气公司与能源化工营销公司签订的《化工产品采购合同》（克旗）延续一年，合同延续的期限为2015年1月1日至2015年12月31日；在合同延续期内，克旗煤制气公司向能源化工营销公司采购相关各类化工原料，年度交易金额（上限）约为1.35亿元。 2、多伦煤化工公司与能源化工营销公司签订《化工产品购销合同》（多伦）延续一年 （1）大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）与能源化工营销公司签订的《化工产品购销合同》（多伦）延续一年，合同延续的期限为2015年1月1日至2015年12月31日； （2）在合同有效期内，多伦煤化工公司向能源化工营销公司销售其所生产的化工产品；年度销售化工产品金额（上限）约为41.47亿元； （3）在合同有效期内，多伦煤化工公司向能源化工营销公司采购化工原料；年度采购化工原料金额（上限）约为11.6亿元； 20150211：股东大会通过

董事会同意公司或公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司(“能源化工公司”)根据大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司(“多伦煤化工公司”)的实际需要,分次通过中国大唐集团财务有限公司向其提供不超过40亿元(“人民币”,下同)的委托贷款。 20141220：股东大会通过 20150122：董事会通过《关于为部分子公司提供委托贷款的议案》。同意公司或公司子公司分别分次通过中国大唐集团财务有限公司向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款,金额合计不超过200,000万元,主要用于多伦煤化工公司置换到期借款及重大急需支出。

　　董事会同意公司通过商业银行或公司控股股东中国大唐集团公司之控股子公司中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司（“锡林浩特矿业公司”）发放不超过15亿元（“人民币”，下同）的循环委托贷款；委托贷款期限为自委托贷款合同生效之日起不超过3年；贷款利率按届时中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率执行； 20141031：股东大会通过 20150122：董事会通过《关于为部分子公司提供委托贷款的议案》。同意公司或公司子公司分别分次通过大唐财务公司向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司提供委托贷款,金额合计不超过150,000万元,主要用于锡林浩特矿业公司置换到期借款及重大急需支出。

公司与大唐集团全资子公司中国水利电力物资有限公司(“中水物资公司”)签署《集中采购框架协议》(生产物资),协议有效期为2015年1月1日起至2015年12月31日止;在协议有效期内,公司及其子公司通过中水物资公司集中采购技改项目所需设备,生产备品配件以及大宗消耗性材料,集中采购所涉及的项目采购总金额约为6亿元;中水物资公司向本公司及其子公司收取管理服务费,管理费用不超过其采购价格的3%-5%。 20150114：2015年1月13日，公司与中国水利电力物资有限公司（“中水物资公司”）签署了“生产物资采购框架协议”。

2015年1月6日,公司与中国水利电力物资有限公司(“中水物资公司”)签署了“工程物资采购框架协议”，2015年度预计与中水物资公司发生购买材料的日常关联交易，预计交易金额100000万元。

公司及其子公司就技改工程项目、特许经营项目、节能技术项目(以下统称“技改工程项目”)开展项目招标工作,其中包括项目工程设计、设备供货、施工组织设计、设备安装、设备调试试运、投产及售后服务工作;鉴于预期大唐集团全资子公司大唐科技产业有限公司(“大唐科技公司”)或其子公司将参与技改工程项目投标,同意大唐科技公司或其子公司在投标价格低于同类产品市场平均价,且综合评分第一的情况下经公示无异议后与公司及其子公司签订中标合同,交易金额预计不超过18亿元。

2014年12月19日,大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)向控股子公司河北大唐国际王滩发电有限责任公司(“王滩发电公司”)另一股东方河北建设投资集团有限责任公司(“河北建投集团公司”)出具“关于放弃优先购买权的声明”,同意河北建投集团公司将其持有的王滩发电公司30%股权转让于其控股子公司河北建设能源投资股份有限公司(“河北建投能源公司”),公司对该转让事项放弃优先购买权。 于本公告日,河北建投集团公司持有公司9.63%的股权,同时持有王滩发电公司30%股权,根据上海交易所上市规则及《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定,河北建投集团公司为本公司关联人,且本公司放弃王滩发电公司30%股权优先购买权事项构成本公司关联交易。

1.近期,本公司启动了30亿元公司债券(2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券(第二期))的发行工作。大唐集团作为公司控股股东对该30亿元额度公司债券出具了全额担保函,担保范围包括公司债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿和实现债权的费用(以下称“全额担保函”)。鉴于大唐集团的担保超出了对本公司的实际股权比例(34.71%),按照《中国大唐集团公司担保管理办法》,本公司需对其超额担保部分出具反担保承诺函。公司八届十五次董事会同意本公司就大唐集团超出股权比例(即股份65.29%)的担保出具反担保承诺函,反担保额度约为195,900万元。 2.因被担保人大唐集团为公司关联人,上述反担保事项构成公司关联交易,故上述担保事项尚需提交公司股东大会审批。 20141220：股东大会通过

江苏航运公司与潮州发电公司、吕四港发电公司分别签订“年度煤炭运输服务框架协议”,协议期限为2015年1月1日至2015年12月31日;协议有效期内,江苏航运公司分别向潮州发电公司、吕四港发电公司提供煤炭运输服务,年度交易金额分别为潮州发电公司1.89亿元(上限)、吕四港发电公司0.83亿元(上限);根据香港联合交易所上市规则,潮州发电公司、吕四港发电公司为本公司关联人,上述事项构成本公司关联交易。

1、公司控股子公司北京大唐燃料有限公司(“北京大唐燃料公司”)与公司签署“年度煤炭购销框架协议”,期限为2015年1月1日至2015年12月31日;在合同期内,北京大唐燃料公司向公司供应不同品种煤炭,年度交易金额(上限)约为212.89亿元。 2、北京大唐燃料公司与江苏大唐航运股份有限公司(“江苏航运公司”)签署“年度运输业务框架协议”,期限为2015年1月1日至2015年12月31日;在协议有效期内,北京大唐燃料公司委托江苏航运公司从事煤炭等货物运输业务,业务总值不超过0.5亿元。 3、大唐国际(香港)有限公司(“香港公司”)与北京大唐燃料公司签署“年度煤炭购销框架协议”,期限为2015年1月1日至2015年12月31日;在协议有效期内,香港公司向北京大唐燃料公司供应不同品种煤炭,年度交易金额(上限)约为美元1.1亿元。 4、香港公司与公司签署“年度煤炭购销框架协议”,期限为2015年1月1日至2015年12月31日;在协议有效期内,香港公司向公司所属沿海发电企业广东大唐国际潮州发电有限责任公司(“潮州发电公司”)、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司(“吕四港发电公司”)供应不同品种煤炭,年度交易金额(上限)约为美元3.025亿元。 5、内蒙古大唐燃料有限公司(“内蒙古燃料公司”)与公司签署“年度煤炭购销框架协议”,期限为2015年1月1日至2015年12月31日;在协议有效期内,内蒙古燃料公司向公司所属部分企业供应不同品种煤炭,年度交易金额(上限)约52.28亿元。

公司与中水物资公司签署《集中采购框架协议》(工程建设物资),协议有效期为2015年1月1日起至2015年12月31日止;在协议有效期内,公司及其子公司通过中水物资公司进行工程建设物资集中采购,所涉及的项目采购金额不超过10亿元;中水物资公司向本公司及其子公司收取管理服务费,管理费用不超过其采购价格的6%;根据上市地上市规则,中水物资公司为本公司关联人,上述委托采购事项构成本公司关联交易。

公司与中国大唐集团公司(“大唐集团”)签署“替代发电框架协议”,协议有效期为2015年1月1日起至2017年12月31日。 根据国家节能减排有关政策及电量替代的相关规定,公司所属电厂或控股子公司与大唐集团所属电厂或控股子公司,按照所在电网替代电量管理实施细则,进行替代电量交易,每年度交易金额(上限)约为8亿元;

内蒙古大唐燃料有限公司(“内蒙古燃料公司”)与公司签署“年度煤炭购销框架协议”,期限为2015年1月1日至2015年12月31日;在协议有效期内,内蒙古燃料公司向公司所属部分企业供应不同品种煤炭,年度交易金额(上限)约52.28亿元。

内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司(“锡林浩特矿业公司”)与公司签署“年度煤炭购销框架协议”,协议期限为2015年1月1日至2015年12月31日;协议有效期内,锡林浩特矿业公司向公司所属煤化工和部分发电企业供应化工原料煤和生产用煤,合计交易金额约为8.86亿元(上限)。 鉴于大唐集团子公司持有锡林浩特矿业公司40%的股份,根据香港联合交易所上市规则,锡林浩特矿业公司为本公司关联人,上述事项构成本公司关联交易。

1、同意江苏大唐航运股份有限公司(“大唐航运”)与公司控股子公司广东大唐国际潮州发电有限责任公司(“潮州发电公司”)、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司(“吕四港发电公司”)分别签订“年度煤炭运输服务框架协议”,协议期限为2014年1月1日至2014年12月31日;2、同意协议期内,大唐航运分别向潮州发电公司、吕四港发电公司提供煤炭运输服务,其中与潮州发电公司交易金额约为1.89亿元(人民币,下同)(上限),与吕四港发电公司交易金额约为0.83亿元(上限)。

2014年6月16日,公司与华银电力、大唐集团及雷州培财建设公司签署了出资协议,协议各方同意出资并由本公司控股组建雷州发电公司建设雷州火电项目(2台1000MW火电机组)。雷州火电项目投资总额为993,417万元,项目资本金为198,683.4万元,各方出资比例及金额为:本公司34%,为67,552.36万元;华银电力33%,为65,565.52万元;大唐集团30%,为59,605.02万元;雷州培财建设公司3%,为5,960.50万元。 20140827：股东大会通过

　　同意公司以股权出资的方式将中核辽宁核电有限公司（“辽宁核电”）24%股权转让中国大唐集团核电有限公司（“大唐核电公司”），以增加公司在大唐核电公司的出资额，增资额度为13,208.83万元；大唐集团以现金方式按在大唐核电公司持股60%比例增资19,813.25万元，此次增资完成后，公司向大唐核电公司累计出资15,608.83万元，持股比例仍为40%。 同意将公司持有的福建宁德核电有限公司（“宁德核电”）股权及现有的核电前期项目委托大唐核电公司管理；委托管理费用每年1,080万元；委托管理期限为三年（自2014年7月1日起至2017年6月30日止），如双方拟在委托期限截止后继续开展本协议所规定内容的合作，应在2017年 6 月 30日前另行签署续期协议并重新履行相应的审批程序.

公司董事会同意公司与大唐华银电力股份有限公司（“华银电力”）、大唐集团及雷州市培财基础设施建设有限公司（“培财建设”）分别按34%、33%、30%及3%的出资比例共同投资组建广州大唐国际雷州发电有限责任公司（“雷州发电公司”）建设雷州火电项目（2×1000MW燃煤发电机组）；雷州火电项目总投资约为为993,417万元，项目资本金为总投资额的20%，约为198,683.4万元,其中本公司出资约为67,552.36万元.

公司董事会通过了：《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》：1、克旗煤制气公司拟与能源化工营销公司签订《天然气销售框架协议》、《化工产品购销合同》（克旗）及《化工产品采购合同》（克旗）表决结果：同意11票，反对0票，回避表决4票（1）同意公司控股子公司内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司（“克旗煤制气公司”）拟与公司全资子公司大唐能源化工营销有限公司（“能源化工营销公司”）签订《天然气销售框架协议》，协议期限为2013年12月18日至2014年12月31日；在协议有效期内，克旗煤制气公司向能源化工营销公司销售煤制天然气，年度交易金额（上限）约为40.29亿元；（2）同意克旗煤制气公司拟与能源化工营销公司签订《化工产品购销合同》（克旗），合同期限为2014年1月1日至2014年12月31日；在合同有效期内，克旗煤制气公司向能源化工营销公司销售化工产品，年度交易金额（上限）约为6.23亿元；（3）同意克旗煤制气公司拟与能源化工营销公司签订《化工产品采购合同》（克旗），合同期限为2014年1月1日至2014年12月31日；在合同有效期内，克旗煤制气公司向能源化工营销公司采购相关各类化工原料，年度交易金额（上限）约为1.35亿元；2、多伦煤化工公司拟与能源化工营销公司签订《化工产品购销合同》（多伦）表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票（1）同意大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）拟与能源化工营销公司签订《化工产品购销合同》（多伦），合同期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）在合同有效期内，多伦煤化工公司向能源化工营销公司销售其所生产的化工产品；年度销售化工产品金额（上限）约为36.3亿元；（3）在合同有效期内，多伦煤化工公司向能源化工营销公司采购化工原料；年度采购化工原料金额（上限）约为11.6亿元； 20140613：股东大会通过

　　董事会同意公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司（“能源化工公司”）根据其控股子公司大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）的实际需要为其融资（10亿元）按股权比例（60%）提供连带责任担保，担保金额为6亿元，用于置换其到期借款和补充流动资金； 20140613：股东大会通过

同意本公司控股子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司(“锡林浩特矿业公司”)与公司签署“年度煤炭购销框架协议”,协议期限为2013年1月1日至2013年12月31日 20140326：董事会通过《2013年度公司关联交易》

同意本公司控股子公司江苏大唐航运股份有限公司(“江苏大唐航运”)分别与大唐国际潮州发电有限责任公司(“潮州发电公司”)、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司(“吕四港发电公司”)分别签订“煤炭运输服务框架协议”,协议期限均为2013年1月1日至2013年12月31日 20140326：董事会通过《2013年度公司关联交易》

　　公司通过商业银行或中国大唐集团财务有限公司向公司控股子公司四川大唐国际甘孜水电开发有限公司（“甘孜水电公司”）发放不超过5亿元的循环委托贷款，主要用于甘孜水电公司长河坝水电站和黄金坪水电站项目建设。

航运公司与吕四港发电公司签署了《吕四港航运框架协议》，航运公司同意向吕四港发电公司提供煤炭运输服务，年度交易金额上限约为人民币1.54亿元，由2013年1月1日至2013年12月31日止，为期一年。 20140326：董事会通过《2013年度公司关联交易》

航运公司与潮州发电公司签署了《潮州航运框架协议》，航运公司同意向潮州发电公司提供煤炭运输服务，年度交易金额上限约为人民币1.98亿元，由2013年1月1日至2013年12月31日止，为期一年。 20140326：董事会通过《2013年度公司关联交易》

同意本公司全资子公司大唐阜新能源化工工程有限公司(“大唐阜新工程公司”)与本公司控股子公司大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司(“多伦煤化工公司”)签订《检修维护委托合同》,合同金额为人民币3513万元,合同期限为2013年1月1日至2013年12月31日 20140326：董事会通过《2013年度公司关联交易》

公司预计2013年与关联方大唐融资租赁有限公司发生日常关联交易，预计交易金额为1000000万元。 20130627：股东大会通过 20140326：董事会通过《2013年度公司关联交易》

公司向大唐融资租赁有限公司（“融资租赁公司”）增资 2 亿元。

　　1、同意锡林浩特矿业公司与公司签署“年度煤炭购销框架协议”，协议期限为2014年1月1日至2014年12月31日；2、同意协议有效期内，锡林浩特矿业公司向公司所属煤化工和发电企业供应化工原料煤和生产用煤，合计交易金额约为23.18亿元（上限）；3、董事(包括独立董事)认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；4、根据香港联合交易所上市规则，锡林浩特矿业公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易。 20140125：股东大会通过

　　1、北京大唐燃料有限公司、大唐国际（香港）有限公司向中国大唐集团公司所属发电企业供应煤炭（1）同意公司控股子公司北京大唐燃料有限公司（“大唐燃料公司”）、大唐国际（香港）有限公司（“香港公司”）分别与中国大唐集团公司（“大唐集团”）管理企业大唐桂冠合山发电有限公司（“合山发电公司”）、大唐黄岛发电有限责任公司（“黄岛发电公司”）及江苏徐塘发电有限责任公司（“徐塘发电公司”）签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，大唐燃料公司向上述三家大唐集团管理企业供应煤炭，年度交易金额（上限）合计约为9.75亿元；香港公司向上述三家大唐集团管理企业供应煤炭，年度交易金额（上限）约为9.7亿元；2、大唐燃料公司向公司管理企业供应煤炭（1）同意大唐燃料公司与公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，大唐燃料公司向公司供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为405亿元；3、江苏大唐航运股份有限公司为大唐燃料公司提供运输服务（1）同意大唐燃料公司与江苏大唐航运股份有限公司（“江苏航运公司”）签署“年度运输业务框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，大唐燃料公司委托江苏航运公司从事煤炭等货物运输业务，业务总值不超过3.85亿元；4、香港公司向大唐燃料公司供应煤炭（1）同意香港公司与大唐燃料公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，香港公司向大唐燃料公司供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为27.4亿元；5、香港公司向公司沿海部分子公司供应煤炭（1）同意香港公司与公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，香港公司向广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州发电公司”）和江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为36.7亿元；6、内蒙古大唐燃料有限公司向公司所属部分发电企业供应煤炭（1）同意内蒙古大唐燃料有限公司（“内蒙古燃料公司”）与公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，内蒙古燃料公司向公司所属部分发电企业供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约60.81亿元；7、董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；8、根据上市地上市规则，合山发电公司、黄岛发电公司及徐塘发电公司为本公司关联人；根据香港联合交易所上市规则，大唐燃料公司、内蒙古燃料公司、潮州发电公司及吕四港发电公司为本公司关联人，上述煤炭购销及运输服务事项均构成本公司关联交易。 20140125：股东大会通过

　　1、同意公司与中国水利电力物资有限公司（“中水物资公司”）签署“工程建设物资委托采购框架协议”，协议有效期为2014年1月1日起至2014年12月31日止；2、同意在协议有效期内，公司及其子公司通过中水物资公司进行工程建设物资集中采购，所涉及的项目采购金额不超过7亿元；3、同意中水物资公司根据国家相关规定向本公司及其子公司收取管理服务费，管理费用不超过其采购价格的6%；4、董事(包括独立董事)认为，工程物资集中采购事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；5、根据上市地上市规则，中水物资公司为本公司关联人，上述委托采购事项构成本公司关联交易。 20140109：2014年1月8日,公司与中国水利电力物资有限公司签署了工程物资采购框架协议。

董事会通过(1)同意本公司与中国水利电力物资有限公司(“中水物资公司”)签署“基建物资框架采购合同”,合同有效期为2013年1月1日起至2013年12月31日止;(2)同意在合同期内,公司及其子公司通过中水物资公司进行工程建设物资集中采购,所涉及的项目采购金额(上限)预期约为人民币8亿元(其中包括管理服务费);(3)同意中水物资公司根据国家相关规定向本公司及其子公司收取管理服务费,中水物资公司供货价格不高于同期市场平均价格,收取的相关管理服务费用将不高于向独立第三方及大唐集团其他公司提供相同服务的费用;管理费用预期不超过采购金额的6%。董事(包括独立董事)认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易;相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。鉴于中水物资公司为本公司控股股东大唐集团之子公司,上述交易事项构成本公司关联交易,关联董事已放弃表决权。 20130426：董事会通过 20130521：2013年5月20日，公司与中国水利电力物资有限公司签署了生产物资采购框架协议。 20140109：2013年实际发生金额7.82 亿元

2013 年 6 月 3 日，公司与中国水利电力物资有限公司（“中水物资公司”）签署了工程物资采购框架协议。2013 年度预计金额8 亿元。 20140107：公司与中国水利电力物资有限公司生产物资采购2013年度实际发生金额3.26 亿元

　　2014年1月6日，公司与中国水利电力物资有限公司（“中水物资公司”）签署了生产物资采购框架协议。

　　1、董事会同意公司通过商业银行或公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）之控股子公司中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司（“锡林浩特矿业公司”）发放不超过5亿元的循环委托贷款，委托贷款期限为自委托贷款合同生效之日起不超过3年，贷款利率按届时人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行；2、董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；3、根据香港联合交易所上市规则，锡林浩特矿业公司为本公司关联人，上述委贷事项构成本公司关联交易。

　　1、同意公司与中水物资公司签署框架采购合同，合同有效期为2014年1月1日起至2014年12月31日止；2、同意在合同有效期内，公司及其子公司通过中水物资公司进行集中采购技改项目所需设备，生产备品配件以及大宗消耗性材料,集中采购所涉及的项目采购总金额约为5亿元；3、同意中水物资公司根据国家相关规定向本公司及其子公司收取管理服务费，管理费用不超过其采购价格的6%；4、董事(包括独立董事)认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；5、根据上市地上市规则，中水物资公司为本公司关联人，上述委托采购事项构成本公司关联交易。

　　1、同意公司及其子公司就技改工程项目、特许经营项目、节能技术项目(以下统称“技改工程项目”)开展项目招标工作，2014年度预计技改工程总金额约为6亿元，其中包括项目工程设计、设备供货、施工组织设计、设备安装、设备调试试运、投产及售后服务工作；2、鉴于预期大唐集团全资子公司大唐科技产业有限公司（“大唐科技公司”）或其子公司将参与技改工程项目投标，同意大唐科技公司或其子公司在投标价格低于同类产品市场平均价，且综合评分第一的情况下经公示无异议后与公司及其子公司签订中标合同；3、董事(包括独立董事)认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；4、根据上市地上市规则，大唐科技公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易。

　　1、同意公司与公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）签署协议联合组建“中国大唐集团核电有限公司”（“大唐核电公司”），大唐集团持股60%，本公司持股40%；2、同意大唐核电公司注册资本金20,000万元（“人民币”，下同），大唐集团出资12,000万元，本公司出资8,000万元；同意大唐集团首次注入资本金3,600万元,公司首次注入资本金2,400万元，其余部分自大唐核电公司成立之日起2年内按比例缴足；

公司或公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司(“能源化工公司”)根据大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的实际需要,分别分次通过商业银行或中国大唐集团财务有限公司向其发放循环委托贷款,额度不超过60亿元,委托贷款期限为自委托贷款合同生效之日起不超过3年,贷款利率按届时人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行。

同意公司与中国大唐集团财务有限公司(“大唐财务公司”)签署《金融服务协议》,在协议有效期内,公司及所属单位在大唐财务公司的日最高存款余额合计不超过人民币120亿元;协议有效期3年,自2014年1月1日至2016年12月31日。

根据公开招标评审结果,2013年6月18日,丰润热电公司与大唐科技公司签署了脱硝改造工程合同以进行丰润热电公司1、2号机组脱硝改造工程总承包,合同金额合计约为人民币7,018万元。

公司董事会同意公司将持有的金融街F区10-2号地块土地使用权及在建工程（“四合院项目”）转让予大唐集团；同意以四合院项目评估价值为基础双方协商确定转让价格，其中土地使用权转让价格不低于人民币19805.60万元，在建工程转让价格不低于人民币3629.51万元；鉴于大唐集团及其子公司合共拥有公司约34.71%的股份,按照上市地上市规则的规定,大唐集团为公司关联人士,故公司向大唐集团转让北京金融街金颐园(四合院)项目土地使用权及在建工程的事宜构成本公司关联交易,关联董事已就本决议事项放弃表决。

于2013年4月11日,阜新煤制气公司与大唐科技公司签署了总承包采购合同;大唐科技公司向阜新煤制气公司提供有机废水生化处理装置的设计与设备供货并指导安装、调詴及相关技术服务,合同金额合计为人民币10,800万元。

　　2013年4月10日，李仙江水电公司与大唐租赁公司签署了“融资租赁合同”。根据该合同，李仙江水电公司将与大唐租赁公司办理期限为120个月，租赁成本为60,000万元的融资租赁业务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2013 年3 月27 日，大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）向公司控股子公司四川大唐国际甘孜水电开发有限公司（“甘孜水电公司”）其他股东方发出“关于同意放弃优先购买权的函”，同意甘孜州甘投水电开发有限公司（“甘投水电”）将其持有的甘孜水电公司19.38%的股权转让给中国大唐集团公司（“大唐集团”），并放弃优先购买权。

董事会通过：公司控股子公司辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司(“阜新煤制气公司”)根据公开招标、评标后的结果,与中标单位中国大唐集团科技工程有限公司(“大唐科技公司”)签署“辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目有机废水生化处理装置EP总承包采购合同”(“总承包采购合同”),合同价格为人民币10,800万元;董事(包括独立董事)认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易;相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。鉴于大唐科技公司为本公司控股股东大唐集团之子公司,上述交易事项构成本公司关联交易,关联董事已放弃表决权。

董事会通过：(1)同意公司控股子公司大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司(“多伦煤化工公司”)分次与商业银行所属融资租赁公司或大唐集团控股子公司大唐融资租赁有限公司(“大唐租赁公司”)签署融资租赁合同,开展融资租赁业务,融资租赁本金金额合计不超过人民币15亿元,用于多伦煤化工公司补充流动资金及偿还到期借款本息;(2)同意公司控股子公司云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司(“李仙江水电公司”)分次与商业银行所属融资租赁公司或大唐租赁公司签署融资租赁合同,融资租赁本金金额合计不超过11亿元,用于李仙江水电公司补充流动资金及偿还到期借款本息;鉴于大唐租赁公司为本公司控股股东大唐集团之子公司,故大唐租赁公司为本公司关联人。考虑到上述两项融资租赁业务发生一方如为大唐租赁公司,该事项将构成公司关联交易,故关联董事已就本决议事项放弃表决;

2012年10月31日，大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）所属张家口发电厂、公司控股子公司广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州发电公司”）、公司控股子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）（以上统称：公司部分发电企业）分别与中国大唐集团公司（“大唐集团”）全资子公司中国大唐集团环境技术有限公司（“大唐环境公司”）签署了“燃煤发电机组的配套脱硫装置及相关资产收购协议”（“脱硫资产收购协议”）。根据该协议，公司部分发电企业拟根据国家相关规定，对燃煤发电机组配套的脱硫装置及相关资产（“脱硫资产”）开展特许经营工作，将脱硫资产转让给脱硫特许经营公司大唐环境公司，转让价格合计约为人民币137,841.68万元。

四川大唐国际甘孜水电开发有限公司(“甘孜水电公司”)为本公司控股子公司,其股权结构为:本公司持有其52.5%的股权,中国大唐集团公司(“大唐集团”)持有27.5%的股权,甘孜州甘投水电开发有限公司(“甘投水电”)持有其20%的股权。2012年底前,大唐集团与甘投水电签署了“垫付资本金协议”。根据该协议,大唐集团代替甘投水电垫付其应缴资本金,垫付金额为人民币31,501万元。因甘投水电在约定时间未能偿还上述垫付资本金及其利息,大唐集团将拥有垫付资本金对应的甘投水电持有的甘孜水电公司19.38%的股权。截至本公告日,甘孜水电公司尚未办理相关验资事项及工商变更手续。鉴于本次“垫付资本金协议”及其项下交易有利于促进甘孜水电公司各股东方履行按比例出资的责任,以满足甘孜水电公司项目建设资金需求,保障甘孜水电公司建设经营顺利进行;且该股权变更事项不会改变公司在甘孜水电公司的持股比例及控股权,故董事会同意公司放弃对该股权调整事项的优先收购权。根据上市规则及相关制度规定,放弃该优先收购权构成本公司关联交易,关联董事已就本决议事项放弃表决。

　　1、2013年2月5日，本公司全资子公司渝能集团、鼎泰能源以及拓源实业与中水物资公司签署了“产权交易合同”。根据该合同，渝能集团、鼎泰能源以及拓源实业同意向中水物资公司转让渝能产业合计100%股权，交易金额约为共5页第2页53,858.93万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　2、于本公告日，中国大唐集团公司（“大唐集团”）及其子公司合共持有本公司约34.71%的已发行股本；同时中水物资公司是大唐集团的全资子公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中水物资公司为本公司的关联人，故签署“产权交易合同”构成本公司关联交易。

2012年12月11日，大唐国际发电股份有限公司与华银电力签署了 “关停容量指标买卖协议”。根据该协议，华银电力同意向本公司转让合计46.8万千瓦小机组关停容量指标，经协议双方公平协商并参考区域市场价格，公司按每千瓦800元收购华银电力转让的关停容量指标，交易金额合计约为37,440万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届三十一次董事会通过《关于公司参与发起设立融资租赁公司的议案》：1、同意公司出资参与设立“大唐融资租赁有限公司”（“融资租赁公司”，暂定名）。出资方及出资比例为：大唐集团资本控股有限公司40%、本公司20%、中国大唐海外（香港）有限公司20%、大唐新能源（香港）有限公司20%；2、鉴于出资方均为本公司控股股东中国大唐集团公司之子公司,故出资参与设立融资租赁公司事项构成本公司关联交易.

煤炭采购事项： （1）大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）所属山西地区发电企业分别与中国大唐集团公司（“大唐集团”）全资子公司大唐电力燃料有限公司（“大唐燃料公司”）签署了合计四份“年度煤炭购销协议”（以下统称“山西煤炭购销协议”）；于协议有效期内（2012年1月1日至2012年12月31日止），本公司所属山西地区发电企业将分别从大唐燃料公司采购生产用煤，年度交易金额上限约为1.26亿元（“人民币”，下同）。 （2）本公司控股子公司山西大唐国际运城发电有限责任公司（“运城发电公司”）与大唐集团间接控股子公司大唐陕西发电燃料有限责任公司（“陕西燃料公司”）签署了“运城煤炭购销协议”，于协议有效期内（2012年1月1日至2012年12月31日止）运城发电公司将从陕西燃料公司采购煤炭，年度交易金额上限约为0.11亿元。 （3）本公司控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（“连城发电公司”）与大唐集团间接控股子公司甘肃大唐燃料有限责任公司（“甘肃燃料公司”）签署了“连城煤炭购销协议”，于合同有效期内（2012年4月1日至2012年12月31日止）连城发电公司将从甘肃燃料公司采购煤炭，年度交易金额上限约为1.66亿元。 上述三项关联交易合并计算交易金额约为3.03亿元。 煤炭销售事项： 本公司控股子公司北京大唐燃料有限公司之全资子公司内蒙古大唐电力燃料有限公司（“内蒙古燃料公司”）与大唐集团的全资子公司大唐燃料公司签订“内蒙煤炭购销协议”，于合同有效期内（2012年10月1日至2012年12月31日止）内蒙古燃料公司将向大唐燃料公司供应煤炭，年度交易金额上限约为3亿元。

2012年8月27日，公司与大唐集团签署《替代发电框架协议》（“框架协议”），根据框架协议，2012年至2014年三年内，大唐集团所属电厂或子公司委托公司所属电厂或子公司在江苏、京津唐、山西等地代为发电，每年替代电量交易金额不超过8亿元。

同意公司或公司子公司根据大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）的实际需要向其发放委托贷款，额度不超过人民币20亿元，委托贷款期限为3年，贷款利率按届时人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行。 20120821：股东大会通过

大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）与大唐华银电力股份有限公司（“华银电力”）协商，双方拟合作开展广东雷州2×1000MW“上大压小”发电工程项目（“雷州发电项目”）前期工作。雷州发电项目位于广东湛江雷州市，将以“上大压小”模式建设2台1000MW超超临界机组，同步安装脱硫脱硝装置，配套建设2个10万吨级卸煤码头和1个3000吨级重件码头。该项目动态投资86亿元人民币。

大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）与中国水利电力物资有限公司（“中水物资公司”）于2012年6月15日签署了《生产物资集中采购框架协议》，协议有效期为2012年6月1日起至2012年12月31日止，年度采购金额上限为12亿元。于本公告日，中国大唐集团公司（“大唐集团”）及其子公司合共持有本公司已发行股本约34.71%的股份。同时大唐集团拥有中水物资公司100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中水物资公司为本公司的关联人，故该交易构成本公司之关联交易。

1、2012年4月18日，大唐国际发电股份有限公司控股子运城发电公司分别与大唐集团全资子公司大唐燃料公司及大唐陕西燃料公司签署了煤炭采购框架协议，于协议有效期内，运城发电公司将分别从大唐燃料公司及大唐陕西燃料公司采购生产用煤，年度交易金额上限合计约为4.84亿元。 2、于本公告日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约34.71%的已发行股份。大唐燃料公司及大唐陕西燃料公司均为大唐集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大唐燃料公司及大唐陕西燃料公司均为本公司的关联人，故本公司控股子公司分别与其签署煤炭采购框架协议构成本公司关联交易。

公司拟与关联方大唐电力燃料有限公司,大唐陕西发电燃料有限责任公司,中国水利水电物资有限公司,中国大唐集团公司等就煤炭采购,工程建设物资采购,替代发电事项发生关联交易.

　　鉴于大唐海投已与中国银行（香港）有限公司（“中银香港”）签署《担保契据》，向中银香港质押其持有的本公司H股股份358,680,000股为大唐香港6.6亿元港币借款提供担保，本公司确认将为上述担保向大唐海投提供反担保，反担保范围为大唐海投依据签署的《担保契据》为大唐香港垫付的所有款项，反担保期限为《担保契据》生效之日起到《担保契据》届满之日起经过两年。 　　于本公告日，中国大唐集团公司（“大唐集团”）为本公司的控股股东，大唐集团及其子公司合共持有本公司约34.71%的已发行股本，且大唐海投为大唐集团的全资子公司，根据上海证券交易所股票上市规则，大唐海投为本公司的关联人；因此，大唐海投通过质押其持有的本公司H股份358,680,000股为大唐香港借款提供担保及本公司为大唐海投提供反担保事宜构成本公司的关联交易。与本次交易有关的三名关联方董事刘顺达先生、胡绳木先生和方庆海先生于相关董事会上对上述事项已放弃表决。 　　因大唐香港的资产负债率超过70%，本公司为大唐香港6.6亿元港币的借款向大唐海投提供反担保事项还需提交股东大会审批。 20120607：股东大会通过

　　（1）大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）控股子公司北京大唐燃料有限公司（“燃料公司”）与中国大唐集团公司（“大唐集团”）间接控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司（“合山发电公司”）于2012年4月18日签署了“合山煤炭购销合同”，于合同有效期内（2012年1月1日至2012年12月31日止）燃料公司将向合山发电公司提供生产用煤，年度交易金额上限预计约为4.05亿元（“人民币”，下同）。 　　（2）本公司控股子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司（“锡林浩特矿业公司”）与大唐集团间接全资子公司大唐（北京）煤业销售有限公司（“煤业销售公司”）于2012年4月18日签署了“锡林浩特煤炭购销合同”，于合同有效期内（2012年1月1日至2012年12月31日止）锡林浩特矿业公司将向煤业销售公司销售其部分自产煤，年度交易金额上限预计约为2.50亿元。 　　上述两项关联交易合并计算交易金额约为6.55亿元。

　　1、为落实国家“上大压小”政策，开展乌沙山发电厂二期项目的前期工作，同意大唐国际与大唐山东发电有限公司（“山东公司”）进行小机组容量交易；2、同意公司按每千瓦1200元（人民币，下同），购买山东公司所拥有的12万千瓦小火电机组关停容量指标，合计价款1.44亿元；3、董事（包括独立董事）认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理，符合公司股东的整体利益；鉴于上述交易事项构成本公司关联交易，关联董事已放弃表决权。 　　

2011年10月12日，大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）、本公司全资子公司北京大唐燃料有限公司（“大唐燃料公司”）与中国大唐集团公司（“大唐集团”）全资子公司大唐电力燃料有限公司（“集团燃料公司”）签署了大唐燃料公司增资扩股协议（“增资扩股协议”）。根据协议内容：集团燃料公司同意向大唐燃料公司出资约5.57亿元（人民币，下同）以获得大唐燃料公司49%的股权，本公司不参加此次增资；本次增资完成后大唐燃料公司仍为本公司控股子公司，股东及股权比例调整为： 　　本公司51%（原为100%），集团燃料公司49%。签署增资扩股协议构成本公司关联交易， 20111207：股东大会通过

董事会通过《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》：同意公司或公司子公司根据大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的实际需要向其发放委托贷款，额度不超过人民币7亿元，委托贷款期限为3年，贷款利率按届时人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行；上述委贷事项构成本公司关联交易。 20111013：董事会同意公司或公司子公司根据大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的实际需要向其发放委托贷款，额度不超过人民币20亿元，委托贷款期限为3年，贷款利率按届时人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行；（2）鉴于中国大唐集团公司（“大唐集团”）为本公司控股股东，且持有多伦煤化工公司40%的股份；本公司全资子公司大唐能源化工公司持有多伦煤化工公司60%的股份；根据香港交易所上市规则，多伦煤化工公司为本公司关联人士，上述委贷事项构成本公司关联交易。 20111207：股东大会通过

　　2011年9月29日，本公司与大唐集团、甘投水电、甘孜水电公司签署了增资扩股协议。根据协议内容：大唐集团同意向甘孜水电公司出资约2.201亿元，甘投水电同意按其原股权比例不变向甘孜水电公司增资约1.487亿元，本公司不参加此次增资；本次增资完成后甘孜水电公司实际控制权未发生转移，股东及股权比例调整为：本公司52.5%（原为80%），大唐集团27.5%、甘投水电20%。 　　于本公告日，大唐集团为本公司的控股股东，大唐集团及其子公司合共持有本公司约34.71%的已发行股本，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大唐集团为本公司关联人，向甘孜水电公司增资扩股事项构成本公司之关联交易。 　　

2011 年 9 月 21 日，本公司与大唐集团、中电华泽、文山国能、潮州兴华签署了潮州发电公司增资扩股协议。根据协议内容：大唐集团同意向潮州发电公司出资约8.74亿元，中电华泽、文山国能、潮州兴华同意按其原股权比例向潮州发电公司增资，本公司不参加此次增资；本次增资扩股完成后潮州发电公司股东及股权比例调整为：本公司 52.5%（原为 75%），大唐集团 22.5%、中电华泽 12%，文山国能8%，潮州兴华5%；潮州发电公司仍为本公司控股子公司。 于本公告日，大唐集团为本公司的控股股东，大唐集团及其子公司合共持有本公司约 34.71%的已发行股本，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大唐集团为本公司关联人，大唐集团向潮州发电公司增资构成本公司之关联交易。

1、同意中国大唐集团公司（“大唐集团”）出资参与公司控股子公司广东大唐国际潮州发电有限公司（“潮州发电公司”）增资扩股方案，参股比例为22.5%，出资金额约为人民币8.74亿元；增资扩股完成后，潮州发电公司的股东及股权比例调整为大唐发电52.5%（原为75%）、大唐集团22.5%、其它股东合计持有25%。 2、中国大唐集团公司（“大唐集团”）出资参与公司控股子四川大唐国际甘孜水电开发有限公司（“甘孜水电公司”）增资扩股方案，参股比例为27.5%，出资金额约为人民币2.2 亿元；增资扩股完成后，甘孜水电公司的股东及股权比例调整为大唐发电52.5%（原为80%）、大唐集团27.5%、其它股东合计持有20%；鉴于大唐集团为本公司控股股东，故上述增资扩股事项构成本公司关联交易

公司按照35%的比例，出资约人民币6503 万元与中国大唐集团煤业有限责任公司（“大唐煤业公司”）组建内蒙古大唐大塔能源有限公司，共同投资建设煤业公司大塔煤炭物流园区一期工程项目。鉴于大唐煤业公司为本公司控股股东中国大唐集团公司之控股子公司，上述出资事项构成本公司关联交易。

公司根据控股子公司四川大唐国际甘孜水电开发有限公司（“甘孜水电公司”）的实际需要向其发放委托贷款，额度不超过人民币10 亿元，用于其工程建设；委托贷款期限为5 年，贷款利率按届时人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行； 公司根据控股子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）的实际需要向其发放委托贷款，额度不超过人民币6 亿元；待吕四港发电公司其他融资到位后予以偿还。该委托贷款期限为1 年，贷款利率按届时人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行；

2011 年5 月6 日，大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）七届九次董事会审议同意，本公司将参与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）的增资方案，按本公司在大唐财务公司的持股比例向其进一步增资2.8 亿元（人民币，下同）；本次增资完成后，本公司向大唐财务公司的出资额累计为6 亿元,持股比例仍为20%。

鉴于本公司符合国家要求的关停小机组容量有限，为支持本公司发展，2011 年4 月28 日，大唐湖南分公司与本公司签署了关停容量指标转让框架协议；根据框架协议，大唐湖南分公司同意向本公司转让合计共60 万千瓦关停容量指标。经协议双方公平协商及参考区域市场价格，本公司按每千瓦1,000 元，向大唐湖南分公司支付小机组容量补偿费，合计金额6 亿元,补偿费主要用于被关停机组人员安置。

公司根据大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的实际需要向其发放委托贷款，额度不超过人民币 6 亿元

2011 年3 月22 日，本公司与水利物资公司签署了《生产物资集中采购框架协议》，委托水利物资公司为本公司及下属各子公司的生产物资需求计划组织集中采购，协议有效期为2011 年1 月1 日起至2013 年12 月31 日止，每年度采购金额上限为2亿元。

　　鉴于中国大唐海外投资有限公司（“大唐海投”）拟与中国银行（香港）有限公司（“中银香港”）签署《担保契据》，向中银香港质押其持有的本公司H股股份358,680,000股为大唐香港不超过6.9亿元港币借款提供担保，大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）确认将为上述担保向大唐海投提供反担保，反担保范围为大唐海投依据拟签署的《担保契据》为大唐香港垫付的所有款项，反担

2008年8月本公司与大唐财务公司签署了《金融服务协议（2008）》，该协议有效期自2008年1月1日起至2010年12月31日止，于该协议有效期内，本集团在大唐财务公司的日均存款余额不超过45亿元。为了进一步提高资金规模效益，加速资金周转，节约融资成本，确保资金安全，并使双方的合作保持稳定性，延续有关安排，2010年10月26日本公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》，有效期为三年，有效期自2011年1月1日起至2013年12月31日止。于协议有效期内，本集团在大唐财务公司的日最高存款余额不超过80亿元。

大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）控股子公司江苏大唐航运股份有限公司（“大唐航运公司”）与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署融资租赁合同，大唐财务公司将与大唐航运公司办理本金为人民币28,000万元的融资租赁业务，以使大唐航运公司尽快完成1艘7.6万吨级货轮的建造及开展经营业务，有效的增强大唐航运公司的航运能力。

1、同意本公司的子公司江苏大唐航运股份有限公司（“大唐航运公司”）将其所有且未设定任何抵押及不存在任何质量、权利瑕疵的1艘载重7.6万吨散装货船作为融资租赁的标的物，向中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）办理期限为15年、本金不超过人民币28,000万元的融资租赁业务。 2、同意公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署《金融服务协议》，协议有效期为2011年1月1日至2013年12月31日，每年度公司在大唐财务公司的日最高存款余额不超过人民币80亿元；

鉴于中国大唐海外投资有限公司拟与中国银行（香港）有限公司签署《担保契据》，向中银香港质押其持有的本公司H股股份358,680,000股为香港公司不超过7亿元港币借款提供担保，大唐国际发电股份有限公司确认将为上述担保向大唐海投提供反担保，反担保范围为大唐海投依据拟签署的《担保契据》为大唐香港垫付的所有款项，反担保期限为从《担保契据》生效之日开始到《担保契据》届满之日起经过两年。

2009 年10 月20 日，大唐国际发电股份有限公司与中国大唐签署了《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司资产转让合同》，本公司以人民币24,034,059.06 元的价格受让中国大唐拥有的大唐铁岭能源化工项目筹备处和大唐福建电源项目筹备处前期项目资产。

2009 年10 月20 日，本公司与中国大唐全资子公司大唐山东发电有限公司（“山东公司”）签署了《大唐国际发电股份有限公司与大唐山东发电有限公司资产转让合同》，本公司将拥有的山东大唐东营发电厂筹建处前期项目资产以人民币319,581,641.32 元的价格转让给山东公司。

2009 年10 月20 日，大唐国际发电股份有限公司与中国大唐全资子公司大唐吉林发电有限公司（“吉林公司”）签署了《大唐国际发电股份有限公司与大唐吉林发电有限公司资产转让合同》，本公司以人民币3,020,767.86 元的价格受让吉林公司拥有的呼伦贝尔项目筹建处前期项目资产。

2009年10月20日，本公司与中国大唐签署了《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司产权交易合同》，本公司分别以北京产权交易所挂牌价格人民币244,673,800元、20,080,400元和184,739,600元的价格（共计人民币449,493,800元）受让中国大唐拥有的漳州风电公司100%的股权、辽宁新能源公司100%的股权和调兵山发电公司40%的股权。

2009年10月20日，本公司与中国大唐签署了《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司产权交易合同》，本公司分别以北京产权交易所挂牌价格人民币244,673,800元、20,080,400元和184,739,600元的价格（共计人民币449,493,800元）受让中国大唐拥有的漳州风电公司100%的股权、辽宁新能源公司100%的股权和调兵山发电公司40%的股权。

2009 年10 月20 日，大唐国际发电股份有限公司与山东公司签署了《大唐国际发电股份有限公司与大唐山东发电有限公司产权交易合同》，本公司以北京产权交易所挂牌价格人民币103,981,700 元向山东公司转让东营风电公司100%的股权。

本公司与水利物资公司签署了《集中采购框架协议》，委托水利物资公司为本公司及所各属企业的生产物资需求计划组织集中采购，协议合计金额为2.4846 亿元人民币。水利物资公司向本公司及所属各企业收取采购合同金额1%的管理服务费。该协议有效期为2009 年度。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”，或“本公司”）与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务”）于2008 年8 月28 日签署了《金融服务协议》，协议有效期自2008 年1 月1 日至2010 年12 月31 日止。由大唐财务向本公司及其分、子公司（“本集团”）提供存款服务、贷款服务及其他金融服务。在协议有效期内，本集团在大唐财务的存款年日均额（包括应计利息）上限为人民币45 亿元。

大唐国际发电股份有限公司（“本公司”，或“公司”）与中国大唐集团公司（“大唐集团”）于2008 年8 月22 日签署了《<除灰协议>补充协议》（“《补充协议》”），根据《补充协议》，协议有效期为2008 年8 月22 日至2011 年8 月21 日，协议有效期内大唐集团向公司全资拥有和营运管理之所有发电厂产生之煤灰提供处理服务， 每年公司向大唐集团支付的除灰服务费为人民币57,890,000 元。

本公司与北京燃气集团、大唐集团和新天域资本于2008 年4 月11 日签署了《投资协议》。根据《投资协议》，本公司拟出资人民币28.7334 亿元，与北京燃气集团、大唐集团及新天域资本组建克旗煤制气公司，以筹备、建设及运营克旗煤制气工程。

本公司与大唐财务于2007 年5 月日签署了《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，大唐财务将向本集团提供其经营范围内的金融服务业务。

本公司与京能集团、大唐集团和蒙电华能于2007年1月9日签署了《投资协议》。本公司与京能集团、大唐集团及蒙电华能将组建托克托第二发电公司，以筹备、建设及运营托克托发电厂工程。2007年2月15日，本公司与京能集团、大唐集团、蒙电华能及京能国际签署了《变更协议》。决定由京能国际替代京能集团成为投资协议一方，以投资托克托发电厂四、五期工程。根据《变更协议》，《投资协议》中的合同主体之一京能集团变更为京能国际，由京能国际承继京能集团在《投资协议》中的一切权利义务。

本公司与京能集团、大唐集团和蒙电华能于2007年1月9日签署了《投资协议》。本公司与京能集团、大唐集团及蒙电华能将组建托克托第二发电公司，以筹备、建设及运营托克托发电厂工程。2007年2月15日，本公司与京能集团、大唐集团、蒙电华能及京能国际签署了《变更协议》。决定由京能国际替代京能集团成为投资协议一方，以投资托克托发电厂四、五期工程。根据《变更协议》，《投资协议》中的合同主体之一京能集团变更为京能国际，由京能国际承继京能集团在《投资协议》中的一切权利义务。