山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司(以下简称“海科控股”)持有的东营市赫邦化工有限公司(以下简称“赫邦化工”)100%股权。在实施上述发行股份及支付现金购买资产的同时,公司将以非公开发行股份方式募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为优化资源配置和管理架构，进一步提高经营管理效率，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的华鹏玻璃（菏泽）有限公司（以下简称“菏泽华鹏”）100%股权、山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司（以下简称“山西华鹏”）100%股权、辽宁华鹏广源玻璃有限公司（以下简称“辽宁华鹏”）57.36%股权、甘肃石岛玻璃有限公司（以下简称“甘肃石岛”，与菏泽华鹏、山西华鹏、辽宁华鹏合称为“标的公司”）100%股权，以2023年9月30日为股权划转基准日，转让至公司的全资子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（以下简称“石岛玻璃”）（以下简称“本次内部转让”）。本次内部转让完成后，石岛玻璃将直接持有标的公司股权，标的公司将成为石岛玻璃的子公司。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”、“山东华鹏”)股东张德华于2022年10月21日与山东海科控股有限公司(以下简称“海科控股”)签署了《张德华与山东海科控股有限公司关于山东华鹏玻璃股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),拟协议转让其所持公司无限售条件流通股77,853,056股股份,占公司总股本的24.33%。上述股权转让实施完毕后,海科控股将持有上市公司77,853,056股股份(占山东华鹏总股本的24.33%)及对应上市公司24.33%的表决权。

为进一步明晰战略布局,完善公司组织架构和管理体系,明确上市公司主体定位,提高经营管理效率,公司拟以2022年12月31日为基准日,通过资产、负债划转的方式,将公司拥有的与玻璃业务生产经营相关的相关资产及部分负债按账面净值划转至全资子公司华鹏石岛玻璃。本次划转将按照“人随业务、资产走”的原则,将业务相关的人员转移至华鹏石岛玻璃。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟将所持山东天元信息技术集团有限公司（以下简称“天元信息”）55%股权作价20,253.25万元转让给济南山元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南山元”）。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏石岛玻璃有限公司（以下简称“江苏石岛”）为了配合江苏省南通市苏锡通园区“能耗双控”的要求实施停产，具体详见公司于2022年1月15日披露的《关于全资子公司停产的公告》（公告编号：临2022-001）。 　　为进一步盘活资产，回笼资金聚焦主业发展，公司拟通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让江苏石岛100%股权及内部债权，本次拟转让的股权及内部债权以评估值为基础确定挂牌价格。

公司拟发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买山东海科控股有限公司(以下简称“海科控股”)持有的东营市赫邦化工有限公司(以下简称“标的公司”或“赫邦化工”)100%股权的交易事项(以下简称“重大资产重组交易”)。2022年10月21日,公司与山发控股签署了意向性协议,如公司在重大资产重组交易获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准/注册时,未找到合适的意向购买方,则拟向山发控股出售公司于该时点公司持有的剩余全部资产、负债及权利(以下简称“本次交易”)。