一、经营情况讨论与分析　　2023年，国际形势错综复杂，地缘政治冲突加剧，世界经济复苏乏力，国内经济增长面临较大压力，消费市场低迷，行业竞争加剧。董事会面对严峻复杂的外部形势和激烈的市场竞争等多重压力挑战，全面贯彻落实股东大会各项决策部署，持续推进重大资产重组项目，加大低效、无效资产的处置力度，进一步夯实公司战略定位；以“百日攻坚、提质增效”为指引，齐心协力冲刺各项任务指标，在降本增效、内部管理等方面均取得显著成效。报告期内，公司实现营业收入54,309.79万元，同比下降30.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-29,153.37万元，同比增长27.46%。　　（一）优化战略部署，推... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，国际形势错综复杂，地缘政治冲突加剧，世界经济复苏乏力，国内经济增长面临较大压力，消费市场低迷，行业竞争加剧。董事会面对严峻复杂的外部形势和激烈的市场竞争等多重压力挑战，全面贯彻落实股东大会各项决策部署，持续推进重大资产重组项目，加大低效、无效资产的处置力度，进一步夯实公司战略定位；以“百日攻坚、提质增效”为指引，齐心协力冲刺各项任务指标，在降本增效、内部管理等方面均取得显著成效。报告期内，公司实现营业收入54,309.79万元，同比下降30.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-29,153.37万元，同比增长27.46%。
　　（一）优化战略部署，推动公司转型升级。
　　公司根据整体发展要求，坚定战略方向，优化战略部署，积极推进重大资产重组工作，推动业务转型升级，打造核心竞争力，争取为股东提供更好的投资回报；进一步优化资产配置，加快闲置、无效及低效资产的处置和盘活工作，提高资产运营效率，增强抗风险能力，确保资产价值最大化。
　　（二）致力降本增效，提升公司运营水平。
　　采购方面，调研考察新供应商，优化采购模式，实行招标和比价采购，努力降低采购成本；生产方面，公司合理安排生产计划，适当提高生产机速，减少转产次数、缩短转产时间；加强设备、窑炉的维护保养，减少设备故障，提高设备运转率。销售方面，公司以提高毛利率和拓展新客户为工作重点，对全部客户及销售流程精细化梳理，提升整体业务水平；组建自营外贸团队，大力拓展海外市场，并取得显著成果。
　　（三）强化内部管理，提升公司管理水平。
　　公司不定期组织召开专题会，梳理采购、生产、销售有关情况，加强成本费用管控，针对发现的采购生产销售等环节存在的不足，提出解决措施，实现降本增效；统筹推进机构改革，理顺和调整部门设置，优化精简人员编制，完善薪酬激励机制，扩大绩效考核范围，实行关键岗位人员的绩效、薪资与公司整体业绩完成情况挂钩；同时，不断优化管理流程，规范采购、销售等合同文本，严格合同审签，降低法律诉讼风险，提升管理水平。
　　（四）强化党建引领，保障公司持续健康发展。
　　公司深入贯彻党的二十大精神作为推进基层党建工作的原动力，把“第一议题”放在重中之重，开展庆祝建党102周年活动，评选先进模范典型；全年组织召开党员大会4次，开展主题党日13次，组织生活会2次，党课4次，进一步提升党员的自身素养，激励党员干部充分发挥先锋模范作用，带领广大职工以更加饱满的热情、更加有为的状态投入工作之中，不断展现新担当、新作为，以高质量党建引领公司持续健康发展。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　2023年日用玻璃行业经济运行基本延续原、燃材料价格涨跌互现，同比产量和营业收入中所占成本均小幅下降，但库存增加；出口同比增长较快，营业收入小幅增长，利润有所改善。
　　1、行业总体产量规模下滑，头部产区产量此消彼长。
　　2、成本比例略有下降，统计数据表现利润恢复向好。
　　3、有效市场萎缩，行业技术进步压缩产量需求。
　　4、行业出口额增长。
　　5、环保政策约束性进一步向深度和广度推进。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐产品，下设安庆华鹏、甘肃石岛等多个子公司，现拥有日用玻璃制品生产能力约25万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，形成了种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，为中粮长城、鲁花、张裕、石库门等知名企业所用，公司产品深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评。
　　公司拥有著名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占有率较高。公司先后获得过“中国玻璃高脚杯王牌企业”、“中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、“中国包装百强企业”、“中国驰名商标”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“旅游商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列荣誉称号。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）技术和设备一体化领先优势
　　公司拥有行业一流的技术研发能力，建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业唯一的“省级玻璃器皿工程技术研究中心”，技术专业人才数量和质量在行业内名列前茅，曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项20余个，30多项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书。目前，公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。
　　公司同时也是国内日用玻璃行业装备水平最为先进的企业之一，主要生产设备大部分从意大利、德国、法国、比利时等国引进，代表国际先进水平。由于日用玻璃生产过程复杂，工艺流程较长，一流的生产装备必须经过企业生产和技术团队的长期消化调试、改进创新，并通过熟练技术工人的操作才能发挥出最大效益。
　　（二）客户和市场网络优势
　　凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平，公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。
　　器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道，酒商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广交会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、广州酒店用品展会、美国芝加哥家庭用品博览会等，全面展示了企业形象和品牌实力。
　　（三）品牌优势
　　公司“石岛”牌玻璃器皿自1999年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、“中国日用玻璃行业名优产品”，2009年4月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。在国内市场，“石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于Luminarc、Libbey、Rona等著名品牌行列，成为高级玻璃器皿的代表品牌之一。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯，实施品牌差异化战略，公司2012年注册了“弗罗萨”商标，并于2013年开始量产，致力于将其打造为公司玻璃器皿高端子品牌。
　　（四）节能环保优势
　　燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作，设有专门能源管理岗位，能源管理制度完善。公司在全公司范围内增加环保设施，针对脱硫除尘、脱硫除硝等项目建设投入大量资金，有效保护了生活和空气环境，而且受到了政府和社会的广泛认可，社会效益显著。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2023年度，当前全球经济形势复杂多变，导致国外市场环境发生巨大变化，而国内市场消费需求疲软，给我们带来了巨大的冲击，使得市场需求不稳定，竞争更加激烈。面对这些因素无疑给我们企业的发展带来了很大的不确定性和压力，公司董事会和管理层不畏艰难，多措并举统筹推进公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入54,309.79万元，同比下降30.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-29,153.37万元，同比增长27.46%。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　(二)公司发展战略
　　2024年，面对复杂的国内外经济形势，公司董事会将坚持问题导向、目标导向和结果导向，以“精细化管理年”为抓手，谋划好全年工作，以抓铁有痕、踏石留印的韧劲开创公司发展新局面。重点做好以下几项工作：
　　（一）坚定双轮驱动战略，稳步推动公司转型升级。
　　公司玻璃板块业务，以节能降耗、控制成本为主线，通过推进各项技改工作，促进产品结构优化升级，充分保证生产稳定及产品质量的提升；以客户为关注焦点和满足客户为目标，聚焦重点市场、核心市场，加大开发新产品、新客户力度，持续提升客户满意度和核心竞争力。同时，公司将充分发挥自身优势，坚持“生产经营”和“资本运营”双轮驱动，以夯实主业为基础，优化产品结构和业务板块，加强资产重组力度，稳步推动公司转型升级。
　　（二）全面推进精细化管理，夯实公司高质量发展底蕴。
　　在2023年“百日攻坚”成果的基础上，细化任务目标，研究具体举措，深入执行管理降本计划，开展采购、生产和销售全过程成本控制和精细化管理来降低运营管理的各项成本，从严管控各项费用支出。加强预算管理，实施严格的预算核算，以优化财务信息系统建设为手段，实现信息管控统一化升级，提升公司核算及财务管理效力，助力精细化管理，夯实公司高质量发展底蕴。
　　（三）坚守依法合规底线，保证持续合规的长效机制。
　　坚持依法治企、制度治企，充分认识上市公司监管态势，严守依法合规底线，牢树合法合规意识，坚守合法合规程序，大力提高公司治理能力；坚持把党的领导和公司治理相统一，严格执行董事会、经理层等各治理主体权限，优化议事程序，提高决策效率；不断查找现有公司治理制度和机制执行落实的薄弱环节，保证持续合规的长效机制。
　　（四）持续强化党建工作，保障完成各项经营管理目标。
　　公司广大党员干部将继续加大对习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大及二十届二中全会精神的学习，学深悟透会议精神，坚定改革和发展信心；广大党员继续发挥先锋模范带头作用，吃苦在前、享受在后，争作攻坚克难的表率。围绕企业经营管理现状，把党建思想与企业发展充分结合，保障公司完成各项经营管理目标。
　　(三)经营计划
　　2024年，公司经营层和全体干部员工要全面贯彻落实股东大会、董事会的各项决策部署，围绕“精细化管理”为工作主题，聚焦主责主业，优化资源配置，强化精益管理，提升产品质量，积极开拓市场，保证供应链和生产经营平稳运行，助力公司转型升级。
　　（一）全面落实精细化管理，挖掘降本增效空间。
　　通过科学严谨的工作流程及管理制度，从各环节挖掘降本增效空间。采购方面，大力推行招标和比质比价采购程序，细化、量化采购部目标管理，制定保证采购物资质量措施，完善采购计划、付款计划的申报、审批程序，最大限度节约采购成本。生产方面，提高生产部与销售部沟通效率，合理安排转产计划，提高转产效率，实现窑炉优质高效出料，最大限度提高产品成品率。销售方面，加强对销售的统一管理和调度，强化全公司一盘棋的观念，实现市场资源共享，进一步完善内部奖惩机制和考核办法，在保证产销平衡的基础上，加快库存产品消化和应收账款回收，努力实现公司效益最大化。
　　（二）加强和提升内部管理，助力经济效益提升。
　　优化和完善绩效考核体系，以完善干部职责分工和岗位责任制为抓手，激发员工积极性和创造力，实现企业与职工双赢。持续推进工作标准化，明确岗位工作职能、工作标准和考核办法，强化以技术标准为核心、以管理标准为支持、以工作标准为保障的标准化理念，营造各司其职、权限清晰、运行高效的工作局面。加强企业内控体系建设，强化财务、法务、审计等内部职能，提升企业抗风险能力。全力抓好精细化核算成本，助力经济效益提升。
　　（三）加强安全环保管理，确保设施达标有效运行。
　　持续健全完善安全管理制度，抓好三级安全教育，加强安全隐患的排查和治理，强化应急演练和处置能力，坚持“四不放过”原则，全力打造“人人懂安全、人人讲安全”的浓厚氛围，切实提高安全管理水平和突发情况应急处置能力。坚持绿色、协调、可持续发展理念，加强环保运行管理费用控制，不断探索新技术和新工艺，在保证环保排放指标的前提下，确保环保设施的持续达标和有效运行，适应节能减排要求。
　　（四）加强人才梯队建设，增强团队凝聚力和向心力。
　　优化人才培养方案，通过内部培养和外部引进两种渠道，加强人才梯队建设，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，完善人才队伍体系建设，实施好“以师带徒培训”“大讲堂”，提高干部职工岗位技能和综合素养；进一步完善激励机制，提升广大干部职工工作积极性和创新能力。同时，加强企业文化理念宣贯，增强员工归属感、获得感，营造和谐的企业文化氛围，增强团队凝聚力和向心力。
　　(四)可能面对的风险
　　1、宏观经济下行的风险
　　近年，受经济下行压力影响，不确定不稳定因素增多，直接影响日用玻璃产业的发展，日用玻璃产业与终端消费行业息息相关，经济变化情况直接影响国民消费动力，间接影响日用玻璃市场需求，从而在一定程度上影响企业的经营业绩。
　　2、环境保护风险
　　从国际、国内形势来看，在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，环保压力与日俱增，这对环保达标排放、节能减排提出了更高要求。公司将坚决贯彻落实国家和省市安全、环保工作要求，守住安全环保生命线，加大安全环保投入，严格污染物达标排放，保持企业与城市和谐共融，将碳达峰和碳中和带来的挑战和压力转化为企业持续发展发展的动力。 收起▲

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐产品，下设安庆华鹏、甘肃石岛等多个子公司，现拥有日用玻璃制品生产能力约25万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，形成了种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分... 查看全部▼

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐产品，下设安庆华鹏、甘肃石岛等多个子公司，现拥有日用玻璃制品生产能力约25万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，形成了种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，为中粮长城、鲁花、张裕、石库门等知名企业所用，公司产品深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评。
　　公司拥有著名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占有率较高。公司先后获得过“中国玻璃高脚杯王牌企业”、“中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、“中国包装百强企业”、“中国驰名商标”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“旅游商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列荣誉称号。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，面对复杂的国内外环境，公司董事会带领全体干部员工凝心聚力、攻坚克难，在稳定现有业务的同时，充分发挥上市公司优势，逐步实现产业转型升级；强化公司内部管理，进一步促进上市公司良性、可持续性地发展，更好地维护广大股东的利益。但公司业务开展期间，生产使用的矿产资源、大宗原辅材料等价格整体仍保持较高水平，加之下游市场不景气，销售量价双双受限，产品成本较高，盈利能力依然较弱。报告期内，公司实现营业收入27,328.41万元，同比下降15.01%，实现归属于上市公司股东的净利润-10,964.28万元，同比下降15.28%。
　　（一）坚定战略发展方向，提升可持续发展能力。
　　坚定战略发展方向，优化战略部署，推进重大资产重组，确定重组方案并履行审批程序，重组完成后，公司将实现主营业务的转型，经营状况与资产状况将得到改善，持续盈利能力和发展潜力将进一步增强，从而实现上市公司股东的利益最大化。
　　（二）强化经营管理工作，优化内部管理流程。
　　公司不定期组织召开专题会，梳理采购、生产、销售有关情况，加强成本费用管控，针对发现的采购生产销售等环节存在的不足，提出相应解决措施，实现降本增效。理顺和调整部门设置，优化精简人员编制，完善薪酬激励机制，扩大绩效考核范围，实行关键岗位人员的绩效、薪资与公司整体业绩完成情况挂钩。同时，不断优化管理流程，规范采购、销售等合同文本，严格合同审签，降低法律诉讼风险，提升管理水平。
　　（三）持续完善法人治理结构，提升公司规范运作水平。
　　公司持续完善法人治理结构，建立科学决策的机制，发挥董事会在公司治理中的重要作用，做好董事会各项日常工作。持续完善内部控制制度，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效运行，推动公司持续健康稳定的发展。加强董事、监事、高级管理人员的培训，持续提高规范意识，严守合法合规经营底线，进一步提高公司的规范运作水平。同时，从全体股东利益出发，顺应监管及经营要求，持续优化内控体系建设，加大制度执行督查力度，促进各项规章制度的有效执行，确保内控体系建设目标落到实处。
　　（四）围绕中心任务开展工作，以党建引领高质量发展。
　　深入贯彻党的二十大精神作为推进基层党建工作的原动力，制定全年党建工作计划方案。围绕中心任务开展工作，重视党建引领和党建赋能，以党建引领高质量发展，进一步健全和落实基层党建工作机制，落实党风廉政建设，以“抓好党建促发展、围绕发展抓党建”的工作格局，扎实推进党建工作与生产经营深度融合，增强企业活力，加强企业文化建设，凝聚职工群众，为公司高质量发展提供坚强思想保障和组织保证。
　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司持有的东营市赫邦化工有限公司100%股权。在实施上述发行股份及支付现金购买资产的同时，公司将以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。报告期内，公司董事会及股东大会审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，本次交易事项尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否审核通过、完成注册以及最终审核通过、完成注册的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、可能面对的风险
　　1、宏观经济下行的风险
　　近年，受经济下行压力影响，不确定不稳定因素增多，直接影响日用玻璃产业的发展，日用玻璃产业与终端消费行业息息相关，经济变化情况直接影响国民消费动力，间接影响日用玻璃市场需求，从而在一定程度上影响企业的经营业绩。
　　2、环境保护风险
　　从国际、国内形势来看，在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，环保压力与日俱增，这对环保达标排放、节能减排提出了更高要求。公司将坚决贯彻落实国家和省市安全、环保工作要求，守住安全环保生命线，加大安全环保投入，严格污染物达标排放，保持企业与城市和谐共融，将碳达峰和碳中和带来的挑战和压力转化为企业持续发展发展的动力。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　玻璃制造产业
　　（一）技术和设备一体化领先优势
　　公司拥有行业一流的技术研发能力，建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业唯一的“省级玻璃器皿工程技术研究中心”，技术专业人才数量和质量在行业内名列前茅，曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项20余个，30多项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书。目前，公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。
　　公司同时也是国内日用玻璃行业装备水平最为先进的企业之一，主要生产设备大部分从意大利、德国、法国、比利时等国引进，代表国际先进水平。由于日用玻璃生产过程复杂，工艺流程较长，一流的生产装备必须经过企业生产和技术团队的长期消化调试、改进创新，并通过熟练技术工人的操作才能发挥出最大效益。
　　（二）客户和市场网络优势
　　凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平，公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。
　　器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道，酒商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广交会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、广州酒店用品展会、美国芝加哥家庭用品博览会等，全面展示了企业形象和品牌实力。
　　（三）品牌优势
　　公司“石岛”牌玻璃器皿自1999年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、“中国日用玻璃行业名优产品”，2009年4月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。在国内市场，“石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于Luminarc、Libbey、Rona等著名品牌行列，成为高级玻璃器皿的代表品牌之一。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯，实施品牌差异化战略，公司2012年注册了“弗罗萨”商标，并于2013年开始量产，致力于将其打造为公司玻璃器皿高端子品牌。
　　（四）节能环保优势
　　燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作，设有专门能源管理岗位，能源管理制度完善。公司在全公司范围内增加环保设施，针对脱硫除尘、脱硫除硝等项目建设投入大量资金，有效保护了生活和空气环境，而且受到了政府和社会的广泛认可，社会效益显著。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2022年，面对国际国内形势的复杂变化和新冠疫情的冲击，叠加行业上游原材料价格大幅上涨带来的不利影响，公司的生产经营环境面临巨大挑战。在此背景下，公司始终保持战略定力，审时度势，科学统筹疫情防控和生产经营，坚持以技术革新为支撑，以管理创新为突破，以转型升级为导向，高效处置闲置、低效资产，不断增强发展信心；适时启动资产重组，为公司稳定发展注入“强心剂”。但公司业务受经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升等因素影响，市场萎靡，业务开展受阻，加之生产使用的矿产资源、大宗原辅材料价格等保持较高水平，经营成本上升，盈利能力持续下滑。报告期内，公司实现营业收入76,810... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，面对国际国内形势的复杂变化和新冠疫情的冲击，叠加行业上游原材料价格大幅上涨带来的不利影响，公司的生产经营环境面临巨大挑战。在此背景下，公司始终保持战略定力，审时度势，科学统筹疫情防控和生产经营，坚持以技术革新为支撑，以管理创新为突破，以转型升级为导向，高效处置闲置、低效资产，不断增强发展信心；适时启动资产重组，为公司稳定发展注入“强心剂”。但公司业务受经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升等因素影响，市场萎靡，业务开展受阻，加之生产使用的矿产资源、大宗原辅材料价格等保持较高水平，经营成本上升，盈利能力持续下滑。报告期内，公司实现营业收入76,810.45万元，同比下降10.33%，实现归属于上市公司股东的净利润-37,979.28万元，同比下降4.13%。
　　2022年主要工作回顾：
　　（一）加快主营业务转型升级，提升公司持续经营能力。
　　报告期内，公司玻璃板块业务在原材料、能源价格上涨及整体经济下行压力、疫情冲击等多重因素的影响下，行业整体盈利能力处于较低水平，公司经营成本上升，盈利能力下滑。为尽快实现主营业务转型升级，改善上市公司财务状况，优化资产结构，提升盈利水平，通过发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司持有的东营市赫邦化工有限公司100%股权并募集配套资金，进一步增强发展潜力和持续经营能力，实现公司股东利益最大化。
　　（二）处置低效资产，轻装上阵，推进战略转型。
　　公司为加快闲置及低效资产的处置进度，改善财务状况和财务结构，提升整体盈利水平，组织成立资产处置工作组，牵头推进闲置及低效资产的处置，制定了明确的资产处置工作方案，取得了实际性工作进展，一系列资产处置工作的推进，无不诠释着公司要坚定不移实现企业轻装上阵、突破发展桎梏的决心。
　　（三）加强内部控制管理，保障公司稳健经营。
　　公司通过加强全面预算管理，合理配置企业资源，优化业务管理流程，在采购招标、生产制造、技术研发等方面采取多种措施，全力促进降本增效。采购方面，推进供应“货比三家”降成本，通过招标采购、开发新供应商等措施获取最优采购价格，同时，关注主要原材料大宗商品的行情走势，及时调整采购计划，控制采购价格；生产方面，推进完善自动化生产，改进工艺，提升生产效率，精细化控制费用；研发方面，不断开发生产新产品并快速推广，降低产品生产成本。公司通过努力提升内控管理水平，优化和完善运营分析，强化内部控制管理，保障公司稳健经营。
　　（四）激励党员传承使命担当，组织全员扎实推进各项工作。
　　公司始终把深入贯彻党的十九大、二十大精神作为推进基层党建工作的原动力，严格落实党组织书记抓党建责任制度，明确党建工作的要点和作为第一责任人需要履行的职责。2022年，全年组织召开党员大会4次，开展主题党日12次，组织生活会2次，党课4次，强化党员对党的认识，提升党员的自身素养。通过开展以“重温一次入党誓词、进行一次谈心谈话、赠送一份生日贺卡、讲述一段初心故事”为主题的活动，学习优秀党员干部事迹等一系列党建活动，教育党员坚守为民初心、忠诚履职尽责，激励党员传承使命担当、积极主动作为，充分发挥党员先锋模范作用，组织公司全员扎实推进各项工作。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　（一）玻璃制造行业（部分内容摘自日用玻璃协会经济运行情况简报）:
　　国家统计局网站报告阐述：2022年全国规模以上工业企业利润同比处于下降态势。企业成本水平仍然较高，部分行业和企业生产经营还存在一定困难，加之国际政治经济形势更趋严峻复杂，工业企业效益持续恢复面临风险挑战。
　　技术上看，随着瓶罐行业轻量化生产技术的逐步成熟，轻量瓶的大量使用，大大压缩了对瓶罐吨位的需求量。因此，同等吨位的玻璃产量投入市场的玻璃瓶数量也要增多。器皿市场方面，酒店、餐饮消费需求下降，器皿销量下滑，销售价格承压。总体认为，疫情反复，餐饮渠道整体承压，对玻璃瓶和器皿的需求带来一定的冲击。
　　日用玻璃行业经济运行基本延续原、燃材料价格上涨（天然气、纯碱等各种原燃料价格上涨；废玻璃价格持续走高等），导致同比生产成本上升，行业价值链传导不畅，整体盈利能力处于较低水平，经济运行质量和效益不高，竞争压力大。
　　地理信息产业是以现代测绘和地理信息系统、遥感、卫星导航定位等技术为基础，以地理信息开发利用为核心，从事地理信息获取、处理、应用的高技术服务业。多年来，地理信息产业保持高速增长，这一战略性新兴产业在我国经济社会发展中的作用日益显现。地理信息产业，作为高技术产业、现代服务业和战略性新兴产业，市场潜力巨大，发展前景广阔。目前，地理信息产业已经成为我国数字经济的重要组成部分，地理信息及相关技术是数字经济、新型基础设施建设、新型智慧城市建设、数字乡村、智慧农业以及自然资源等各领域的重要支撑，在国民经济社会各领域得到广泛应用、发挥重要作用，各领域对地理信息及相关产品技术的需求非常旺盛。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）玻璃制造产业主要业务情况
　　公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐，下设安庆华鹏、甘肃石岛等多个子公司，现拥有日用玻璃制品生产能力约23万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，采用一次成型工艺生产的玻璃高脚杯，形成了高中低档种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国、加拿大、俄罗斯等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福、好又多等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，为张裕、王朝、长城、拉萨啤酒、石库门等知名企业所用，主要用户遍布全国各地2000多家，深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评。
　　公司拥有著名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占有率较高。公司先后获得过“中国玻璃高脚杯王牌企业”、“中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、“中国包装百强企业”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“旅游商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列荣誉称号。
　　（二）地理信息产业主要业务情况
　　天元信息是国内较早开展测绘地理信息技术研究、开发与应用的高新技术企业，围绕测绘地理信息技术开发与应用、GIS平台建设、运营和服务，培育形成了以基础地理信息工程、地下管网（廊）空间信息化、数字航遥、智慧城市建设和软件应用开发等为核心的地理信息系统集成与应用服务业务格局。
　　目前天元信息的主营业务包括测绘技术及地理信息系统建设服务、管网（管廊）检测及运维技术服务、智慧城市系统集成建设及应用平台开发服务，客户主要包括国有企业、政府机关及事业单位等。天元信息的主要产品和服务情况如下：
　　1、测绘技术及地理信息系统建设服务
　　（1）测绘技术服务
　　测绘技术服务主要以时空信息现代专业测绘技术、新一代信息数据处理技术，为二三维地理信息建设、城市精细化及智能化管理等需要空间位置及属性信息的行业提供包括：地理信息数据采集、加工处理、集成、分析应用在内的专业技术服务。可为自然资源管理、国土空间规划、数字城市建设、城市管理及石油、农业、水利、电力、环境、应急、安全等行业提供地理信息时空数据支撑与保障。细分业务主要包括基础测绘服务、地图编制、航遥产品及应用和油田技术服务。
　　（2）地理信息系统建设服务
　　地理信息系统建设服务利用测绘技术和地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息应用开发、地理信息工程监理，以时空信息测绘为主要技术特征，以互联网为依托，以数据服务于管理为目的，提供从时空信息数据采集、多源数据整合、数据处理到数据分析及各种场景产品化应用的GIS一体化服务。
　　2、管网（管廊）检测及运维技术服务
　　管网（管廊）检测及运维技术服务利用地下管线检测与测量、地理信息系统、智能监控、修复工艺等技术手段，为地下管网（管廊）管理、运行维护提供管线（管廊）基础信息与专业信息获取、数据加工处理、病害处置与功能恢复等技术服务。细分业务主要包括管线探测、管道清水清疏和管道检测与非开挖修复。
　　3、智慧城市系统集成建设及应用平台开发服务
　　（1）智慧城市系统集成建设服务
　　智慧城市系统集成建设服务将地理信息系统、卫星导航定位、航空遥感与物联网、大数据和云计算进行深度融合，实现城市运营管理、公共安全、环境保护的数字化和智能化，可为城市、园区、企业提供空间地理时空数据建设与维护。细分业务主要包括智慧城市地理时空大数据平台建设、智慧园区、智慧水利、智慧油田、智慧管网（廊）和其它智慧化应用服务等。
　　（2）智慧城市应用平台开发服务
　　智慧城市应用平台开发服务涉及行业应用开发、业务数据对接及应用、移动应用开发、导航开发和企业ERP管理系统等服务，主要应用于能源、防汛、安全、巡检、税务、政务、项目管理等方面。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）规模与产业布局优势
　　公司是国内日用玻璃行业的龙头企业之一，现拥有日用玻璃制品生产能力约23万吨，产品销售覆盖全国各地以及海外30多个国家和地区。公司是国内少数几家既能生产高附加值玻璃瓶罐，又能生产高档日用玻璃器皿的企业，完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势，体现在采购和管理成本降低、市场风险分散、综合毛利率提升等各个方面。
　　公司是行业内率先进行全国性战略布局的企业之一，市场辐射能力名列同行业前茅。公司在安徽安庆、甘肃武威等地设立子公司，将生产基地植根于核心目标市场，与当地重要客户和供应商建立了牢固的合作关系，从而突破了日用玻璃产品存在的运输半径限制，为企业做大做强创造了必要条件。
　　（二）技术和设备一体化领先优势
　　公司拥有行业一流的技术研发能力，建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业唯一的“省级玻璃器皿工程技术研究中心”，技术专业人才数量和质量在行业内名列前茅，曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项20余个，30多项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书。目前，公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。
　　公司同时也是国内日用玻璃行业装备水平最为先进的企业之一，主要生产设备大部分从意大利、德国、法国、比利时等国引进，代表国际先进水平。由于日用玻璃生产过程复杂，工艺流程较长，一流的生产装备必须经过企业生产和技术团队的长期消化调试、改进创新，并通过熟练技术工人的操作才能发挥出最大效益。
　　（三）客户和市场网络优势
　　凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平，公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。
　　公司还积极推动电子商务销售渠道的建设。立足上海区域发展优势，提升产品市场占有率，扩大市场份额，加大对周边市场辐射，寻求新的产品“出海口”，力争外贸出口实现新突破。
　　器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道，酒商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广交会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、广州酒店用品展会、美国芝加哥家庭用品博览会等，全面展示了企业形象和品牌实力，利用展会聘请侍酒师举行的葡萄酒知识讲座，促进了美酒文化、酒杯知识的传播，为公司品牌宣传和扩大销售，打造了良好的交流和贸易平台。
　　（四）品牌优势
　　对强调品牌附加值的玻璃器皿产品而言，公司在国内拥有自主品牌且具备较高品牌影响力。公司“石岛”牌玻璃器皿自1999年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、“中国日用玻璃行业名优产品”，2009年4月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。在国内市场，“石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于Luminarc、Libbey、Rona等著名品牌行列，成为高级玻璃器皿的代表品牌之一。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯，实施品牌差异化战略，公司2012年注册了“弗罗萨”商标，并于2013年开始量产，致力于将其打造为公司玻璃器皿高端子品牌。按照定位，该品牌将在高档星级酒店、高级礼品市场与进口高端品牌竞相比肩，成为国内玻璃高脚杯顶尖品牌的代表。随着公司业务规模的扩大，公司的品牌影响力将进一步增强，形成品牌和业务互相推动、相互促进的良性循环。
　　（五）节能环保优势
　　燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作，设有专门能源管理岗位，能源管理制度完善。公司在全公司范围内增加环保设施，针对脱硫除尘、脱硫除硝等项目建设投入大量资金，有效保护了生活和空气环境，而且受到了政府和社会的广泛认可，社会效益显著。
　　地理信息产业：
　　（一）行业发展优势
　　测绘地理信息是国民经济和社会发展的基础性工作。其在规划设计、运营管理和监督评估中发挥着保障作用。现代测绘技术为测绘地理信息产业发展提供了技术支撑，是测绘地理信息产业的基础。产业上游为设备支撑服务，中游为数据采集、地理信息系统软件及行业应用服务，下游则为智能化的数据公众应用。
　　我国地理信息产业规模持续扩大，产值保持两位数增长，产业结构继续优化，创新能力不断提升，融合发展效应显著，我国地理信息产业进入高质量发展转型阶段。伴随着云计算、区块链，5G等新一代信息技术应用的不断深入，新一代信息技术与地理信息技术的融合日趋紧密，地理信息技术也日趋进步。
　　（二）市场优势
　　天元信息目前在全国22个省份开展业务，其中在山东省内天元信息约在1/3的区域内开展业务，油田技术业务已全面覆盖胜利油田、大港油田、大庆油田、新疆油田等国内陆上油田。目前天元信息实施“深耕山东、深挖原有区域业务、深拓新区域市场”的区域发展战略，完成对省内16个地级市、27个县级市、53个县的全面市场开拓的基础上，继续开拓并扩展上海、云南、天津、河北等地市场，实现全国范围内的产业布局及市场扩张。
　　（三）特定市场准入优势
　　天元信息深耕测绘及地理信息系统服务行业多年，形成了较为齐全的资质体系。天元信息的核心资质为中华人民共和国自然资源部签发的甲级测绘资质，依托标的公司的甲级测绘资质，天元信息可广泛开展各类测绘业务。此外，天元信息还获得了软件开发领域CMMI5资质，并在林业、土规、建筑等其他领域中也有相应的准入资质，这些资质积累为标的公司业务在各行各业的深入拓展提供了有利条件。同时，天元信息获得了中石油、中石化等客户准入证，这些准入证既是客户对服务质量的认可，也是开拓业务承接项目的优势所在。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2022年度，面对复杂多变的外部环境以及新的经济发展形势，公司董事会不畏艰难，多措并举统筹推进公司高质量发展和新冠肺炎疫情常态化防控工作，坚持加大创新驱动力度，加快推进转型速度，积极应对经营中的风险和挑战，全面提升公司综合管理能力和风险防控能力，稳扎稳打持续推动公司健康发展。报告期内，公司实现营业收入76,810.45万元，同比下降10.33%，实现归属于上市公司股东的净利润-37,979.28万元，同比下降4.13%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1、玻璃制造行业
　　日用玻璃行业是消费品领域中重要的民生产业，也是消费品产业链供应链的重要环节，肩负满足消费、保障和改善民生的重任。
　　下一步,行业将学习贯彻党的二十大精神,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局，贯彻执行国家的环保、产品标准等有关政策法规，倒逼行业调整产业和能源结构、提高行业整体能效水平、提高行业集中度；加强对玻璃包装及制品绿色安全、健康、环保、低碳等特性的宣传，增强行业经济的内生动力，提高行业经济运行质量，促进行业稳步高质量发展。
　　2、地理信息行业
　　测绘地理信息是国民经济和社会发展的基础性工作。其在规划设计、运营管理和监督评估中发挥着保障作用。现代测绘技术为测绘地理信息产业发展提供了技术支撑，是测绘地理信息产业的基础。产业上游为设备支撑服务，中游为数据采集、地理信息系统软件及行业应用服务，下游则为智能化的数据公众应用。
　　我国地理信息产业规模持续扩大，产值保持两位数增长，产业结构继续优化，创新能力不断提升，融合发展效应显著，我国地理信息产业进入高质量发展转型阶段。伴随着云计算、区块链，5G等新一代信息技术应用的不断深入，新一代信息技术与地理信息技术的融合日趋紧密，地理信息技术也日趋进步。
　　(二)公司发展战略
　　2023年，国际形势仍不容乐观，全球经济下行压力加大，通货膨胀依然高位运行；我国经济发展仍处于疫情及外部冲击下的恢复阶段，结构性问题有所显现。面对复杂的国内外经济环境，董事会将坚守底线、攻坚克难，积极解决公司存在的发展瓶颈，持续深化公司治理，提高决策水平，推进公司各项工作全面协调、稳健发展，更好地维护广大股东的利益。重点做好以下工作：
　　（一）坚定战略发展方向，推动公司转型升级。
　　根据公司发展要求，在公司的统一指导和协调下，坚定战略方向，优化战略部署，积极推进资产划转工作，全面做好资产划分、债务划分、人员划分、税务处理等相关工作；持续推进重大资产重组工作，推动公司业务转型升级，打造核心竞争力，推动公司高质量发展，为股东提供更好的投资回报。同时，从全体股东利益出发，顺应监管及经营要求，持续优化内控体系建设，加大制度执行督查力度，促进各项规章制度的有效执行，确保内控体系建设目标落到实处。
　　（二）强化经营管理工作，优化内部管理流程。
　　公司将不定期组织召开专题会，梳理采购、生产、销售有关情况，加强成本费用管控，针对发现的采购生产销售等环节存在的不足，提出相应解决措施，实现降本增效；统筹推进机构改革，理顺和调整部门设置，优化精简人员编制，完善薪酬激励机制，扩大绩效考核范围，实行关键岗位人员的绩效、薪资与公司整体业绩完成情况挂钩；同时，不断优化管理流程，规范采购、销售等合同文本，严格合同审签，降低法律诉讼风险，提升管理水平。
　　（三）持续完善法人治理结构，提升公司规范运作水平。
　　公司将持续完善法人治理结构，建立科学决策的机制，发挥董事会在公司治理中的重要作用，做好董事会各项日常工作；持续完善内部控制制度，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效运行，推动公司持续健康稳定的发展；加强董事、监事、高级管理人员的培训，持续提高规范意识，严守合法合规经营底线，进一步提高公司的规范运作水平。
　　（四）围绕中心任务开展工作，以党建引领高质量发展。
　　围绕中心任务开展工作，重视党建引领和党建赋能，以党建引领高质量发展，进一步健全和落实基层党建工作机制，落实党风廉政建设，以“抓好党建促发展、围绕发展抓党建”的工作格局，扎实推进党建工作与生产经营深度融合，增强企业活力，加强企业文化建设，凝聚职工群众，为公司高质量发展提供坚强思想保障和组织保证。
　　(三)经营计划
　　2023年，公司管理层将全面贯彻落实董事会的战略部署，紧抓机遇，攻坚克难，积极推进主营业务发展，密切配合公司推进资产重组，扎实推进公司各项重点工作，努力提升安全运营及规范治理水平，助力公司转型发展。
　　（一）加强内部管理，提升经营效益。
　　在成本控制方面，根据公司现状继续采取多方询比价、招标采购等方式，降低生产成本消耗，压缩非生产性开支，降低经营成本；在组织机构改革方面，继续开展劳动、人事、薪酬等方面的改革，选拔优秀人才，调动各级人员积极性，提高工作效率；在制度管控方面，持续优化管理制度和业务流程，加强对权属企业的管理，提升经营效益。
　　（二）紧抓市场机遇，改善经营状况。
　　结合行业市场、公司现有产品结构及产能现状，稳妥推进产品轻量化，按需进行产业升级改造，提升产品竞争力，寻求新的利润增长点；在生产经营层面，抓住行业复苏机遇，紧盯市场变化，开发新产品及新客户，积极走访大客户，出台激励措施，努力开拓市场，压缩两项资金，力争改善经营状况。
　　（三）推进资产划转，加快资产处置。
　　根据公司战略部署，积极配合推进资产划转工作，全面做好资产划分、债务划分、人员划分、税务处理等相关工作；按照相关方案，与相关政府部门、意向方加强沟通、协商，加快闲置、低效及无效资产的处置工作，盘活资产，回笼资金，提升效益。
　　（四）加强融资管理，确保资金安全。
　　通过加强银企沟通，做好与各银行等金融机构的对接和沟通，力争适当降低融资成本，并维持授信规模不压缩。同时，加强应收账款管理，督促业务人员紧盯货款回收，加快应收账款周转率，减少坏账的产生，确保资金安全。
　　（五）强化安全生产，创造安全环境。
　　认真落实安全生产责任制，进一步完善安全生产管理体系，加大各级安全生产监督检查力度，扎实做好安全生产知识教育培训工作，提高全员安全意识；通过继续强化安全生产管理，狠抓隐患排查治理，完善预防措施，使安全生产工作落到实处，为公司发展创造良好的安全环境。
　　(四)可能面对的风险
　　1、宏观经济下行的风险
　　近年，受经济下行压力和疫情反复影响，不确定不稳定因素增多，直接影响日用玻璃产业的发展，日用玻璃产业与终端消费行业息息相关，经济变化情况直接影响国民消费动力，间接影响日用玻璃市场需求，从而在一定程度上影响企业的经营业绩。
　　2、环境保护风险
　　从国际、国内形势来看，在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，环保压力与日俱增，这对环保达标排放、节能减排提出了更高要求。公司将坚决贯彻落实国家和省市安全、环保工作要求，守住安全环保生命线，加大安全环保投入，严格污染物达标排放，保持企业与城市和谐共融，将碳达峰和碳中和带来的挑战和压力转化为企业持续发展发展的动力。 收起▲