一、经营情况讨论与分析
　　2023年是旅游服务业企稳复苏、发展全面向好的转折之年。一年来，公司牢牢把握市场趋势变化，锚定高质量发展目标，务实进取、克难奋进，主要版块业务实现大幅增长，营收、利润等主要经营指标创造了公司成立以来新高。
　　一是交通效能方面。加强运力配置提升交通承载，加快老旧车辆置换更新。构建多元化交通方式，丰富景区直通车、网约车、旅游包车等交通产品服务。正式进入城市巡游出租车业务，城区、机场、高铁站等周边交通班线高效运转，旅游包车市场业务稳定增长，“景城一体化”交通接驳能力不断增强。更新智慧票务平台，严格分时分段预约管理，北景区主峰景点车票线上销售，游客换乘效率显著提升。加... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年是旅游服务业企稳复苏、发展全面向好的转折之年。一年来，公司牢牢把握市场趋势变化，锚定高质量发展目标，务实进取、克难奋进，主要版块业务实现大幅增长，营收、利润等主要经营指标创造了公司成立以来新高。
　　一是交通效能方面。加强运力配置提升交通承载，加快老旧车辆置换更新。构建多元化交通方式，丰富景区直通车、网约车、旅游包车等交通产品服务。正式进入城市巡游出租车业务，城区、机场、高铁站等周边交通班线高效运转，旅游包车市场业务稳定增长，“景城一体化”交通接驳能力不断增强。更新智慧票务平台，严格分时分段预约管理，北景区主峰景点车票线上销售，游客换乘效率显著提升。加强“北斗”智慧管理，严格落实“一日三检”“三岗同检”“四个具备”等车辆运行安全管理制度。
　　二是服务质量方面。深入开展质量提升攻坚年行动，制定实施“景区国际化”“景城一体化”增设承载通告、标志标识、信息大屏，新增域内手机短信提醒，提升游客获取信息的便利性。成立质量管理部和基层质量管理单元等专责机构，开展服务标准化整合提升，启动申创“国家级标准化试点”和“中国质量奖”工作和“规范管理、诚信经营”综合治理行动。组建话务中心平台，开通“400”专线。优化旅游诉求反馈机制，通过“一车一码”“一站一码”，“问卷星”满意度调查，全年收集游客评价28万条，好评率达99.3%以上。联合相关部门严厉打击“黄牛”“囤票”“倒票”等违法行为。
　　三是供给提升方面。稳步推进资源整合，和平滑雪场、火山遗址公园、蓝景生态交流中心、蓝景花溪酒店通过托管经营方式纳入公司管理体系，提升旅游规模化、资源集约化。释放资源整合集成优势，统筹联动7家托管景区差异定位、相互赋能、融合发展，培育优化雾凇漂流、冰泉品茶、谷底穿越、ATV穿越、森林骑行等个性化休闲业态产品。加强长白山松花江联动，丰富新型水上体验项目，松花江生态景区、红石峰景区成功晋级4A级景区。托管景区全年接待游客超过80万人次。推动镇区业态供给提档升级，雪绒花四季运动体验基地和云顶市集运营首年即实现“开门红”，暑期运营日均客流超7000人次，新雪季日均流量接近4000人次，成为小镇休闲旅游“必到”打卡地标。聚龙火山温泉部落荣评“IMTA国际山地温泉康养旅游先行示范点”。
　　四是冰雪旅游方面。增加雪季车辆和设备保障，建立雪日24小时清雪除冰机制，增加封闭景区候车回廊、防寒保暖设施等“暖元素”，冬季日最大承载量翻一番。新雪季，增设雪地摩托穿越，岳桦林雪踏徒步、粉雪谷雪踏穿越、跳雪跳台等多个沉浸式体验项目。打造了粉雪小镇、娱雪乐园、冰雪市集等娱雪戏雪体验产品，包含冰瀑城堡、雪滑梯、森林驯鹿、乌拉火锅、雪地摩托穿越等10余种新业态新玩法，并引进东北民俗和网红美食，冰雪蹦迪、烟花秀、灯光秀，冰雪产品持续创新。
　　五是营销推广方面。利用新媒体平台，打造网络营销推广矩阵，全年创作发布短视频150余条，发布推文120余条，公司官方抖音账号“涨粉”超过40多万，传播总量超过1亿次。丰富营销宣传活动，先后举办温泉部落启幕、云顶市集开集、长白山粉雪节、温泉飘雪节、和平雪场开板等重要仪式活动，策划推出“长白天下雪”“爱的告白”活动，着力构建“四季有主题、月月有活动”的文旅节会。深入挖掘长白山特色文化，打造新款IP形象，开设线下文创体验店，丰富文创购物体验。
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　中国旅游研究院发布的《2023年旅游经济运行分析与2024年发展预测》指出，2023年旅游市场和旅游产业链得到显著修复，国内旅游复苏不断提速，全国旅游市场景气维持高位；旅游企业家信心稳中有进，市场主体经营得到显著修复；涉旅政策稳增长促消费上不断发力，政策驱动效能全方位显现；游客满意度持续高位，旅游业加快进入高质量发展新阶段。2024年是旅游经济周期内转段和跨周期跃升的关键期，经过为期一年的快速复苏，我国旅游经济已经度过本轮非常规周期的急剧衰退和深度萧条阶段，即将迎来繁荣发展的新阶段。
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　1、旅游客运业务
　　该业务是公司的核心业务。公司拥有长白山三个景区道路运输独家经营权，从事长白山三个景区内游客运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。依托景区运营相继拓展了网约车、景区包车、省际包车和长白山区域内景区至镇区、机场等目的地的区间班线业务。2022年4月注册成立智行旅游公司，专营网约包车业务。
　　2、温泉开发业务
　　公司拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权，年产温泉水18万立方米，主要以长白山天然火山自溢温泉水的销售业务。
　　3、酒店管理业务
　　依托长白山得天独厚的生态资源和区位优势，投资建设长白山温泉度假酒店，与英国洲际酒店管理集团合作使用皇冠假日品牌，于2016年12月末投入运营，业务覆盖住宿服务、餐饮服务、会议服务、旅游信息咨询等。为壮大酒店版块，公司旗下天池酒店公司积极拓展域内酒店委托管理业务。
　　4、旅行社业务
　　主打长白山区域旅游，主要从事生态观光、运动旅游、会议旅游、户外旅游、研学旅游、红色旅游等传统旅游项目。结合市场变化，不断深化产品集成和优质旅游、特色旅游研发，逐步从传统旅行社向集合了网络信息技术优势与旅行社专业服务能力的“在线旅行社”方向发展，成为串联公司各业务版块，推动公司旗下产品集成和带动区域旅游协同发展的重要纽带。2022年1月，为加强产品策划和终端销售的高效衔接，拓展定制化服务，推动产品制定和终端销售一体联动，公司以营销中心和天池国旅为基础，成立了易游旅游公司。
　　5、景区管理业务
　　天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等，是公司品牌输出、管理输出的重要承载。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1、资源优势
　　长白山是松花江、鸭绿江、图们江的“三江之源”，拥有欧亚大陆北半部最为完整的森林生态系统和生物多样性系统，是联合国“人与生物圈”自然保留地和首批国家级自然保护区，被誉为全球的“天然博物馆”和“物种基因库”。长白山是孕育北方民族、积淀红色文化的“人文之源”，历史上曾建立了夫余、高句丽、渤海、东夏等地方民族政权。东北抗联在14年的抗战中留下了大批宝贵的红色资源。长白山兼具温带山地生态、世界黄金水源、世界级火山温泉、全世界最好品质的冰雪资源，与阿尔卑斯山和北美落基山同处于“冰雪黄金纬度带”，并称“世界三大粉雪基地”，先后获评国家首批5A级景区、首批国家级旅游度假区、首批创建国家全域旅游示范区，中国十大休闲胜地、中国十大避暑名山、全国最佳冰雪休闲目的地。
　　2、旅游客运优势
　　公司拥有长白山北、西、南景区交通运营线路的独家经营权，是长白山保护开发区最大的旅游客运公司，同时也是区域拥有车辆最多的旅运公司。经过多年的探索实践，公司已经建立一整套较为完善的山地交通安全运营标准、服务管理标准。近年来，公司正凭借着安全高效的交通组织优势和流量资源优势，努力拓展景区以外的客运班线、VIP包车、自驾租车等中短途交通接驳，持续深耕细作长白山全域旅游交通市场。
　　3、温泉资源
　　公司拥有长白山聚龙火山温泉独家运营权。该温泉为天然自涌高热温泉，水温常年保持在77-82℃，富含锂、锌、铜、锶等多种有益健康微量元素。公司与洲际酒店管理集团合作，倾力打造的长白山下第一温泉度假高端酒店——长白山皇冠假日温泉酒店于2016年年末投入使用，获凭长白山首家“金树叶级绿色饭店”，已经成为长白山旅游的标志性酒店。
　　4、景区管理优势
　　公司凭借流量优势和良好的信誉，持续开展景区管理输出业务。经过几年景区运营实践，公司已经建立了一套完善的山地景区管理、雪场经营管理标准体系，打造了一套互利共赢的管理输出合作模式，培育了一大批忠诚度高、精通业务、经验丰富的复合型管理人才。未来，公司将通过管理输出业务加速区域旅游资源整合、经营整合、产品整合、标准整合、品牌整合，推动产品链、服务链、价值链优化配置和资源共享，持续拓展长白山旅游的深度和广度，为游客提供更多超值体验。
　　5、资本优势
　　作为长白山管委会唯一的国有控股上市公司，公司未来将依托合规治理优势、股东协同优势、融资渠道优势、品牌信誉优势，不断提高资本效率，持续改善资产结构，加强资源的合理配置，稳健开展投资，增强对区域旅游核心资源掌控，巩固提升公司在区域旅游产业发展中的竞争优势，实现持续、健康、高质量发展。

　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内：公司营业收入6.20亿元，较上年同期1.95亿万元增幅218.73%；实现净利润13,806.21万元，较上年同期-5,738.56万元增幅340.59%。截止报告期末，公司资产总额12.31亿元，较期初10.70亿元增幅15.10%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　《中国旅游景区度假区发展报告（2023-2024）》指出：观光、休闲、度假正在串联起景区度假区未来的发展路径，个性化和多样化的观光、休闲和度假需求正在推动并引领着旅游景区体系的分解与重构。景区场景化趋势明显，游客聚集的地方即为景区，旅游者日益成为景区、度假区、街区、商圈等旅游资源的定义者，由旅游者来定义旅游景区已为大势所趋，旅游景区度假区单向发展模式终结趋势明显。
　　(二)公司发展战略
　　依托长白山得天独厚的生态资源、冰雪资源，立足长白山全域旅游开发运营，坚定“建设长白山世界级生态旅游目的地”这一目标，坚持“聚焦旅游主业”这一定位，抓住“整合全域旅游资源”这一关键，实现“冰雪旅游第一股”这一突破，建设“实力雄厚、业绩优良、成长稳健、运作规范”的国内一流的综合性旅游产业集团。
　　(三)经营计划
　　（一）抓基础、固优势。守牢安全发展底线，有序推进老旧车辆更新，新增购置车辆，缓解
　　旅游交通高负荷高强度与当前市场旺盛需求之间的矛盾。拓展城市公共交通业务，提升全域集散枢纽交通链接能力。
　　（二）抓扩容、增效益。坚定“景区国际化”“景城一体化”发展方向，同步发力“避暑+
　　冰雪”双旺季，加快温泉部落二期项目建设。提升运力配置，扩大“日出日落”等定制化产品流量，拉长“开放时间”置换“承载空间”。
　　（三）抓冰雪、强品牌。聚焦“长白天下雪”品牌IP，深化冰雪产品布局，加大冰雪项目投资，释放冰雪+景区、冰雪+小镇、冰雪+温泉、冰雪+运动、冰雪+娱乐等要素合力，增强冰雪产品供给。
　　（四）抓整合、促协同。持续推动流量、品牌、管理输出，深化拓展合作领域、合作方式和合作内容，引领区域旅游资源集约化发展。持续打造以“雪绒花”“云顶市集”的新兴业态，丰富假日消费、街区消费、民俗消费、婚恋消费等特色消费，加快形成“多点支撑、多元均衡”的产业格局。
　　（五）抓营销、强推广。实施“形象宣传+产品落地”的立体营销，推动跨界合作、品牌共建。
　　加强长白天下雪、飘雪温泉、长白春雪、22度夏天等品牌打造推广。
　　(四)可能面对的风险
　　1、经营许可权无法延展、许可费大幅上升的风险
　　公司通过招、拍、挂程序取得了长白山景区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运经营许可（权），有偿使用费为每年110万元，有效期自2010年8月21日至2030年8月21日。长白山管委会运输管理处于2014年5月出具《确认函》，确认在该合同有效期内，公司拥有长白山三旅游景区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运之独家经营权，承诺不引进其他经营者，不提高有偿使用费标准。该经营权到期后，公司存在不能取得上述经营权的风险或许可费大幅上升的风险。如公司不能在到期日以后取得经营权，公司将无法继续经营长白山景区内旅游客运业务；如经营权使用费大幅上升，公司的经营业绩将会受到严重不利影响。
　　2、宏观环境变化的风险
　　旅游业受国家宏观经济发展水平、发展速度影响较大，具有明显的周期性。如果国内宏观经济发展速度放缓或停滞，居民可支配收入将受到不利影响，旅游消费需求将受到抑制，进而影响公司的客源市场，导致公司营业收入和利润增长不足，甚至出现利润下滑的情形。
　　3、意外事件风险
　　旅游业易受自然灾害、重大疫情、突发事件、政治环境等意外事件的影响而出现波动。因此，如发生上述意外事件，公司的经营业绩将可能受到不利影响。
　　4、车票、供热等收费标准受限制的风险
　　公司原材料、人工等成本面临较大的上涨压力，而公司旅游客运环保车、倒站车车票和温泉水销售、供热等收费标准的确定、调整需报经有关主管部门审批、核准或备案，公司难以根据市场情况及时调整价格。如果物价主管部门不同意公司根据成本变动情况调整运输价格、供水供热价格，公司的盈利能力将受到不利影响。
　　5、突发公共事件的风险
　　作为全球范围内范围最广，跨区域协作最多互联互通程度最高的的行业，旅游业对外部环境变化反应最为敏感快速，应对公共事件能力最为脆弱，尤其是突发公共事件对旅游业影响最为严重。无论海啸、地震、森林火灾等自然灾害；金融危机贸易摩擦等经济事件；公共卫生事件，都会引起旅游业的危机。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　今年春节假期，国内旅游市场呈现爆发性增长态势，出游意愿、消费预期、产业景气等一切与旅游有关的指标，正向着积极的方向回调，多家权威机构预测，国内旅游市场将在今年实现基本恢复。一是宏观政策加力提效。国家层面，以内循环为主的双循环发展格局正在加速构建，中央印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，对“扩大文化和旅游消费”做出明确部署，国家发改委制定了《“十四五”扩大内需战略实施方案》，对“着力培育文化消费、促进旅游消费提质扩容”做出专门安排。3月文旅部、发改委联合印发了《东北地区旅游业发展规划》，进一步明晰了东北地区世界级冰雪旅游度假地... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　今年春节假期，国内旅游市场呈现爆发性增长态势，出游意愿、消费预期、产业景气等一切与旅游有关的指标，正向着积极的方向回调，多家权威机构预测，国内旅游市场将在今年实现基本恢复。一是宏观政策加力提效。国家层面，以内循环为主的双循环发展格局正在加速构建，中央印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，对“扩大文化和旅游消费”做出明确部署，国家发改委制定了《“十四五”扩大内需战略实施方案》，对“着力培育文化消费、促进旅游消费提质扩容”做出专门安排。3月文旅部、发改委联合印发了《东北地区旅游业发展规划》，进一步明晰了东北地区世界级冰雪旅游度假地、全国绿色旅游发展引领地、边境旅游改革创新样板地、跨区域旅游一体化发展实践地的最新定位。省级层面，近两年，吉林省相继出台《冰雪产业高质量发展规划（2021-2035）》《文旅发展“十四五”规划》，明确“旅游强省”目标，擘画文旅发展蓝图，将旅游产业确定为新的万亿级支柱产业谋划打造，长白山区域作为“一主六双”发展战略中的文旅战略支点将大有可为。地区层面，当前白山—长白山一体化协同发展深入推进，“两山”理念试验区加速创建，“一山两江”品牌打造初具影响，为公司整合区域旅游资源扩展了新的发展空间。二是发展环境加速优化。2021年12月高铁通车后，“高铁效应”“高铁红利”将在本年度集中显现。2025年沈白高铁建成通车后，北京至长白山最短运行时间将压缩至4小时，将会进一步打通长白山与东北三省一区、京津冀等节点城市的快捷联系，长白山区域进入效率和运输能力将显著提升。同时，长白山机场扩建完工，必将带来航线加密、吞吐能力提升，与华东、华南、华中等主要客源地联系也将更加紧密。三是冰雪经济进入高速增长。2022年冬奥会进入中国使全国参与冰雪活动的热情空前高涨，冰雪旅游进入了快速增长的黄金时代。长白山位于世界公认的“冰雪黄金纬度带”，拥有世界顶级的粉雪资源，雪期长达6个月，雪质、雪量和雪期都处于世界顶级水平，冰雪旅游仍有较大发展空间和市场空间。
　　1、旅游客运业务
　　该业务是公司的核心业务。公司拥有长白山三个景区道路运输独家经营权，从事长白山三个景区内游客运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。依托景区运营相继拓展了网约车、景区包车、省际包车和长白山区域内景区至镇区、机场等目的地的区间班线业务。2022年4月注册成立智行旅游公司，专营网约包车业务。
　　2、温泉开发业务
　　公司拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权，年产温泉水18万立方米，主要以长白山天然火山自溢温泉水的销售业务。
　　3、酒店管理业务
　　依托长白山得天独厚的生态资源和区位优势，投资建设长白山温泉度假酒店，与英国洲际酒店管理集团合作使用皇冠假日品牌，于2016年12月末投入运营，业务覆盖住宿服务、餐饮服务、会议服务、旅游信息咨询等。为壮大酒店版块，公司旗下天池酒店公司积极拓展域内酒店委托管理业务。
　　4、旅行社业务
　　主打长白山区域旅游，主要从事生态观光、运动旅游、会议旅游、户外旅游、研学旅游、红色旅游等传统旅游项目。结合市场变化，不断深化产品集成和优质旅游、特色旅游研发，逐步从传统旅行社向集合了网络信息技术优势与旅行社专业服务能力的“在线旅行社”方向发展，成为串联公司各业务版块，推动公司旗下产品集成和带动区域旅游协同发展的重要纽带。2022年1月，为加强产品策划和终端销售的高效衔接，拓展定制化服务，推动产品制定和终端销售一体联动，公司以营销中心和天池国旅为基础，成立了易游旅游公司。
　　5、景区管理业务
　　天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等，是公司品牌输出、管理输出的重要承载。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　上半年，长白山景区游客数量大幅增加，公司营业收入和利润也随之增加。报告期内：公司营业收入16,766.97万元，较上年同期2,758.71万元增幅507.78%；实现净利润1,225.00万元，较上年同期-7,167.35万元涨幅117.09%。截止报告期末，公司资产总额10.86亿元，较期初10.70亿元增加1.50%。

　　三、风险因素
　　1、经营许可权无法延展、许可费大幅上升的风险
　　公司通过招、拍、挂程序取得了长白山景区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运经营许可（权），有偿使用费为每年110万元，有效期自2010年8月21日至2030年8月21日。长白山管委会运输管理处于2014年5月出具《确认函》，确认在该合同有效期内，公司拥有长白山三旅游景区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运之独家经营权，承诺不引进其他经营者，不提高有偿使用费标准。该经营权到期后，公司存在不能取得上述经营权的风险或许可费大幅上升的风险。如公司不能在到期日以后取得经营权，公司将无法继续经营长白山景区内旅游客运业务；如经营权使用费大幅上升，公司的经营业绩将会受到严重不利影响。
　　2、宏观环境变化的风险
　　旅游业受国家宏观经济发展水平、发展速度影响较大，具有明显的周期性。如果国内宏观经济发展速度放缓或停滞，居民可支配收入将受到不利影响，旅游消费需求将受到抑制，进而影响公司的客源市场，导致公司营业收入和利润增长不足，甚至出现利润下滑的情形。
　　3、意外事件风险
　　旅游业易受自然灾害、重大疫情、突发事件、政治环境等意外事件的影响而出现波动。因此，如发生上述意外事件，公司的经营业绩将可能受到不利影响。
　　4、季节性风险
　　长白山冬季寒冷且持续时间长，旅游客流较夏季显著减少。旅游旺季主要集中在每年的第三季度，公司盈利具有明显的季节性特征。
　　5、车票、供热等收费标准受限制的风险
　　目前国内通货膨胀水平较高，公司原材料、人工等成本面临较大的上涨压力，而公司旅游客运环保车、倒站车车票和温泉水销售、供热等收费标准的确定、调整需报经有关主管部门审批、核准或备案，公司难以根据市场情况及时调整价格。如果物价主管部门不同意公司根据成本变动情况调整运输价格、供水供热价格，公司的盈利能力将受到不利影响。
　　6、突发公共事件的风险
　　作为全球范围内范围最广，跨区域协作最多互联互通程度最高的的行业，旅游业对外部环境变化反应最为敏感快速，应对公共事件能力最为脆弱，尤其是突发公共事件对旅游业影响最为严重。无论海啸、地震、森林火灾等自然灾害；金融危机贸易摩擦等经济事件；公共卫生事件，都会引起旅游业的危机。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1、资源优势
　　长白山是松花江、鸭绿江、图们江的“三江之源”，拥有欧亚大陆北半部最为完整的森林生态系统和生物多样性系统，是联合国“人与生物圈”自然保留地和首批国家级自然保护区，被誉为全球的“天然博物馆”和“物种基因库”。长白山是孕育北方民族、积淀红色文化的“人文之源”，历史上曾建立了夫余、高句丽、渤海、东夏等地方民族政权。东北抗联在14年抗战中留下了大批宝贵的红色资源。长白山兼具温带山地生态、世界黄金水源、世界级火山温泉、全世界最好品质的冰雪资源，与阿尔卑斯山和北美落基山同处于“冰雪黄金纬度带”，并称“世界三大粉雪基地”，先后获评国家首批5A级景区、首批国家级旅游度假区、首批创建国家全域旅游示范区，中国十大休闲胜地、中国十大避暑名山、全国最佳冰雪休闲目的地。
　　2、旅游客运优势
　　公司拥有长白山北、西、南景区交通运营线路的独家经营权，是长白山保护开发区最大的旅游客运公司，同时也是区域拥有车辆最多的旅运公司。经过多年的探索实践，公司已经建立一整套较为完善的山地交通安全运营标准、服务管理标准。近年来，公司正凭借着安全高效的交通组织优势和流量资源优势，努力拓展景区以外的客运班线、VIP包车、自驾租车等中短途交通接驳，持续深耕细作长白山全域旅游交通市场。
　　3、温泉资源
　　公司拥有长白山聚龙火山温泉独家运营权。该温泉为天然自涌高热温泉，水温常年保持在77-82℃，富含锂、锌、铜、锶等多种有益健康微量元素。公司与洲际酒店管理集团合作，倾力打造的长白山下第一温泉度假高端酒店——长白山皇冠假日温泉酒店于2016年年末投入使用，获凭长白山首家“金树叶级绿色饭店”，已经成为长白山旅游的标志性酒店。
　　4、景区管理优势
　　公司凭借流量优势和良好的信誉，持续开展景区管理输出业务。经过几年景区运营实践，公司已经建立了一套完善的山地景区管理、雪场经营管理标准体系，打造了一套互利共赢的管理输出合作模式，培育了一大批忠诚度高、精通业务、经验丰富的复合型管理人才。未来，公司将通过管理输出业务加速区域旅游资源整合、经营整合、产品整合、标准整合、品牌整合，推动产品链、服务链、价值链优化配置和资源共享，持续拓展长白山旅游的深度和广度，为游客提供更多超值体验。
　　5、资本优势。
　　作为长白山管委会唯一的国有控股上市公司，公司未来将依托合规治理优势、股东协同优势、融资渠道优势、品牌信誉优势，不断提高资本效率，持续改善资产结构，加强资源的合理配置，稳健开展投资，增强对区域旅游核心资源掌控，巩固提升公司在区域旅游产业发展中的竞争优势，实现持续、健康、高质量发展。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　过去的一年，公司上下同舟共济、锐意担当、苦干实干，通过内部挖潜、提高效率、深化管理创造价值、创造利润，用预算管理、指标调动、标准化作业等成熟管理制度，以最小的人力、资金、物料等要素投入，以最优的经营、管理、内控等管理流程，深化精益管理，不断提升企业的生存能力和发展韧性。我们既抓当下，更重长远，应对了挑战，积累了经验，也夯实了基础。
　　一是高效承接北山门功能下移。山门功能永久下移是长白山旅游的历史性决策，对带动地区经济发展、加强生态保护和旅游安全意义重大。我们扛起景城联动保畅使命，发挥交通运输优势，科学规划、紧密衔接、高效协同，克服解决运距拉长、风险因素增加、景... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　过去的一年，公司上下同舟共济、锐意担当、苦干实干，通过内部挖潜、提高效率、深化管理创造价值、创造利润，用预算管理、指标调动、标准化作业等成熟管理制度，以最小的人力、资金、物料等要素投入，以最优的经营、管理、内控等管理流程，深化精益管理，不断提升企业的生存能力和发展韧性。我们既抓当下，更重长远，应对了挑战，积累了经验，也夯实了基础。
　　一是高效承接北山门功能下移。山门功能永久下移是长白山旅游的历史性决策，对带动地区经济发展、加强生态保护和旅游安全意义重大。我们扛起景城联动保畅使命，发挥交通运输优势，科学规划、紧密衔接、高效协同，克服解决运距拉长、风险因素增加、景城协调转换等多重困难，构建景区接驳、旅游包车、景区直通车、班线客车、VIP专车等多样化交通服务体系，完整构建了区域旅游交通体系。
　　二是松花江旅游项目正式通航。松花江旅游项目是落地“一山两江”品牌战略的标志性项目，是公司从“青山经济”向“绿水经济”迈进的开篇之作，对公司长远发展来讲具有里程碑意义。合作管理以来，我们对标5A级景区管理标准，积极协调靖宇、抚松两地政企，统筹做好运营管理、设施改造、营销导流、交通保障等工作，运营27天接待游客4.5万人次，有力支撑了白山—长白山文旅事业协同发展，为“一山两江”品牌落地起了一个好头。
　　三是酒店经营管理成效卓著。通过丰富服务业态，提高餐饮水平，创新服务管家模式，实现了口碑与收益“双丰收”。
　　四是温泉部落一期盛大开业。温泉部落一期“聚龙休闲集市”于去年8月火热开街。温泉部落一期有效联动了北山门区域丰富的旅游度假资源，具备地域特色突出、文化内涵丰富、休闲度假充分融合、供给质量水平较高等特点，极大提升该区域旅游体验。温泉部落二期项目融资工作和前期手续办理共正按计划推进，加快向构建长白山北部区域旅游消费集聚区迈进。
　　五是冰雪旅游项目创新突破。冰雪是长白山旅游发展的最大潜力资源。公司依托“粉雪、林海、雾凇、温泉”等资源优势，建成开放“雪绒花”运动户外音乐餐厅，成为长白山度假生活新晋打卡地，聚龙冰泉“围炉煮茶”“雪谷穿越”成为冬季“网红新宠”，雾凇冬漂、雪地摩托穿越、寻鹿迹丰富冰雪体验，“冰雪+温泉”热度不断攀升，一系列聚人气、增活力、促消费的冰雪项目，引领绽放长白山冰雪魅力。积极助力长白山冰雪经济发展，六是新媒体营销提质增效。我们发挥专业优势聚力“精准营销”，全面发力小红书、抖音、微信短视频等平台，全年直播近百场，累计场观500多万人次，发布短视频作品200余条，播放总量5000万次，邀请达人博主230余人驻点体验推荐，实现电商销售80余万元，粉丝总量突破22万，增长82%。荣获省文旅厅新媒体“双百计划”最具影响力奖。
　　七是质量提升工作再上台阶。大力推进标准化制度建设，根据国家标准“量体裁衣”创建了交通运营、景区管理、酒店管理等多部质量管理标准体系，标准化管理机制愈加成熟。运行“问卷星”线上满意度调查，提升回应和解决旅游诉求的效率和质量。完成“两个应急手册”建设，组织大型安全培训8次、安全处置应急演练52次。
　　开展“百日攻坚”“今冬明春”等专项行动15次，组织旺季宣誓动员2次，安全发展氛围持续浓厚。
　　八是“找差距、补短板、争上游”主题实践活动深入开展。坚持目标导向、结果导向，发挥“统筹单位指导推动、成员单位主动作为、督导单位问效兜底”的工作合力，公开晒进度、明差距、促争先，组建7个工作专班，明确95条提升举措，形成43项进度图表，完成5大方面12项重点课题攻坚，直面解决经营发展痛点难点堵点，企业勇于担当、加压奋进的精神状态更加饱满。
　　
二、报告期内公司所处行业情况
　　今年春节假期，国内旅游市场呈现爆发性增长态势，出游意愿、消费预期、产业景气等一切与旅游有关的指标，正向着积极的方向回调，多家权威机构预测，国内旅游市场将在今年实现基本恢复。一是宏观政策加力提效。国家层面，以内循环为主的双循环发展格局正在加速构建，中央印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，对“扩大文化和旅游消费”做出明确部署，国家发改委制定了《“十四五”扩大内需战略实施方案》，对“着力培育文化消费、促进旅游消费提质扩容”做出专门安排。3月文旅部、发改委联合印发了《东北地区旅游业发展规划》，进一步明晰了东北地区世界级冰雪旅游度假地、全国绿色旅游发展引领地、边境旅游改革创新样板地、跨区域旅游一体化发展实践地的最新定位。省级层面，近两年，吉林省相继出台《冰雪产业高质量发展规划（2021-2035）》《文旅发展“十四五”规划》，明确“旅游强省”目标，擘画文旅发展蓝图，将旅游产业确定为新的万亿级支柱产业谋划打造，长白山区域作为“一主六双”发展战略中的文旅战略支点将大有可为。地区层面，当前白山—长白山一体化协同发展深入推进，“两山”理念试验区加速创建，“一山两江”品牌打造初具影响，为公司整合区域旅游资源扩展了新的发展空间。二是发展环境加速优化。2021年12月高铁通车后，“高铁效应”“高铁红利”将在本年度集中显现。2025年沈白高铁建成通车后，北京至长白山最短运行时间将压缩至4小时，将会进一步打通长白山与东北三省一区、京津冀等节点城市的快捷联系，长白山区域进入效率和运输能力将显著提升。同时，长白山机场扩建完工，必将带来航线加密、吞吐能力提升，与华东、华南、华中等主要客源地联系也将更加紧密。三是冰雪经济进入高速增长。2022年冬奥会进入中国使全国参与冰雪活动的热情空前高涨，冰雪旅游进入了快速增长的黄金时代。长白山位于世界公认的“冰雪黄金纬度带”，拥有世界顶级的粉雪资源，雪期长达6个月，雪质、雪量和雪期都处于世界顶级水平，冰雪旅游仍有较大发展空间和市场空间。
　　
三、报告期内公司从事的业务情况
　　1、旅游客运业务
　　该业务是公司的核心业务。公司拥有长白山三个景区道路运输独家经营权，从事长白山三个景区内游客运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。依托景区运营相继拓展了网约车、景区包车、省际包车和长白山区域内景区至镇区、机场等目的地的区间班线业务。2022年4月注册成立智行旅游公司，专营网约包车业务。
　　2、温泉开发业务
　　公司拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权，年产温泉水18万立方米，主要以长白山天然火山自溢温泉水的销售业务。
　　3、酒店管理业务
　　依托长白山得天独厚的生态资源和区位优势，投资建设长白山温泉度假酒店，与英国洲际酒店管理集团合作使用皇冠假日品牌，于2016年12月末投入运营，业务覆盖住宿服务、餐饮服务、会议服务、旅游信息咨询等。为壮大酒店版块，公司旗下天池酒店公司积极拓展域内酒店委托管理业务。
　　4、旅行社业务
　　主打长白山区域旅游，主要从事生态观光、运动旅游、会议旅游、户外旅游、研学旅游、红色旅游等传统旅游项目。结合市场变化，不断深化产品集成和优质旅游、特色旅游研发，逐步从传统旅行社向集合了网络信息技术优势与旅行社专业服务能力的“在线旅行社”方向发展，成为串联公司各业务版块，推动公司旗下产品集成和带动区域旅游协同发展的重要纽带。2022年1月，为加强产品策划和终端销售的高效衔接，拓展定制化服务，推动产品制定和终端销售一体联动，公司以营销中心和天池国旅为基础，成立了易游旅游公司。
　　5、景区管理业务
　　天池咨询公司主要负责长白山景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等，是公司品牌输出、管理输出的重要承载。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1、资源优势
　　长白山是松花江、鸭绿江、图们江的“三江之源”，拥有欧亚大陆北半部最为完整的森林生态系统和生物多样性系统，是联合国“人与生物圈”自然保留地和首批国家级自然保护区，被誉为全球的“天然博物馆”和“物种基因库”。长白山是孕育北方民族、积淀红色文化的“人文之源”，历史上曾建立了夫余、高句丽、渤海、东夏等地方民族政权。东北抗联在14年的抗战中留下了大批宝贵的红色资源。长白山兼具温带山地生态、世界黄金水源、世界级火山温泉、全世界最好品质的冰雪资源，与阿尔卑斯山和北美落基山同处于“冰雪黄金纬度带”，并称“世界三大粉雪基地”，先后获评国家首批5A级景区、首批国家级旅游度假区、首批创建国家全域旅游示范区，中国十大休闲胜地、中国十大避暑名山、全国最佳冰雪休闲目的地。
　　2、旅游客运优势
　　公司拥有长白山北、西、南景区交通运营线路的独家经营权，是长白山保护开发区最大的旅游客运公司，同时也是区域拥有车辆最多的旅运公司。经过多年的探索实践，公司已经建立一整套较为完善的山地交通安全运营标准、服务管理标准。近年来，公司正凭借着安全高效的交通组织优势和流量资源优势，努力拓展景区以外的客运班线、VIP包车、自驾租车等中短途交通接驳，持续深耕细作长白山全域旅游交通市场。
　　3、温泉资源
　　公司拥有长白山聚龙火山温泉独家运营权。该温泉为天然自涌高热温泉，水温常年保持在77-82℃，富含锂、锌、铜、锶等多种有益健康微量元素。公司与洲际酒店管理集团合作，倾力打造的长白山下第一温泉度假高端酒店——长白山皇冠假日温泉酒店于2016年年末投入使用，获凭长白山首家“金树叶级绿色饭店”，已经成为长白山旅游的标志性酒店。
　　4、景区管理优势
　　公司凭借流量优势和良好的信誉，持续开展景区管理输出业务。经过几年景区运营实践，公司已经建立了一套完善的山地景区管理、雪场经营管理标准体系，打造了一套互利共赢的管理输出合作模式，培育了一大批忠诚度高、精通业务、经验丰富的复合型管理人才。未来，公司将通过管理输出业务加速区域旅游资源整合、经营整合、产品整合、标准整合、品牌整合，推动产品链、服务链、价值链优化配置和资源共享，持续拓展长白山旅游的深度和广度，为游客提供更多超值体验。
　　5、资本优势
　　作为长白山管委会唯一的国有控股上市公司，公司未来将依托合规治理优势、股东协同优势、融资渠道优势、品牌信誉优势，不断提高资本效率，持续改善资产结构，加强资源的合理配置，稳健开展投资，增强对区域旅游核心资源掌控，巩固提升公司在区域旅游产业发展中的竞争优势，实现持续、健康、高质量发展。

　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内：公司营业收入19,465.46万元，较上年同期19,253.89万元增幅1.10%；实现净利润-5,738.56万元，较上年同期-5,161.74万元增亏11.17%。截止报告期末，公司资产总额10.70亿元，较期初11.07亿元减少3.32%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是长白山践行“两山”理念试验区、打造“一山两江”品牌的关键之年，是锚定2025年沈白高铁通车夯基垒台的攻坚之年。今年工作总体目标是：以“一化四输出”（景区国际化，品牌输出、管理输出、文化输出、资本输出）为统领，以“四个一”（即坚定建设世界级生态旅游目的地这一目标，坚持聚焦旅游主业这一定位、抓住整合全域旅游资源这一关键，实现冰雪旅游第一股这一突破）发展思路为牵引，巩固交通、酒店、景区、产品和营销“四大板块”，抓实产品、服务、消费“三个升级”，深化全域旅游资源整合和产业布局，积极融入白山—长白山一体化发展、“一山两江”品牌打造等地方重大产业部署，全面对接和把握市场新变化、新特征、新趋势，扬优势、补短板、提弱项，持续丰富产品供给，服务提升攻坚，千方百计推动公司经营再上新台阶。
　　(二)公司发展战略
　　依托长白山得天独厚的生态资源、冰雪资源，立足长白山全域旅游开发运营，坚定“建设长白山世界级生态旅游目的地”这一目标，坚持“聚焦旅游主业”这一定位，抓住“整合全域旅游资源”这一关键，实现“冰雪旅游第一股”这一突破，建设“实力雄厚、业绩优良、成长稳健、运作规范”的国内一流的综合性旅游产业集团。
　　(三)经营计划
　　（一）深化资源整合，引领长白山旅游高质量发展
　　一是释放资源整合优势。坚定“一化四输出”发展战略，落实“全域布局、整体规划、系统打造、差异互补”发展原则，协同各合作景区进一步明晰发展定位，持续深化旅游资源整合深度和质量，在规划建设、业态打造、安全运营、服务标准、流量互导上狠下功夫，加速构建以长白山品牌为引领、公司旅游交通为纽带、三个城区为集散中心、景区景点多点支撑的旅游产业发展格局。二是释放松花江品牌价值。松花江作为东北母亲河，品牌价值影响巨大，公司今年重点将围绕提升水上景区管理标准，做好松花江旅游项目运营管理、设施改造、营销导流、交通保障等工作。同时加强，与抚松、靖宇两县协同对接，深度挖掘历史、民俗、生态、红色等文化要素，谋划打造沿江渔村、营地、鹿岛、窑址等两岸文化旅游带，不断提升长白山—松花江品牌价值。三是丰富旅游业态供给。强化产品意识和内容意识，深化“旅游+”“+旅游”文章，发挥“景区+酒店+交通+营销”链条优势，优化资源搭配，丰富场景消费，通过景区资源、交通链接、酒店支撑、业态创新、营销推广，使公司现有各业务要素彼此衔接、相互赋能，拓展多样化、定制化、个性化旅游产品，壮大观景、度假、亲子、研学、运动、康养等新业态，推动产品价值和品牌影响的重塑和提升。四是加强全域交通保障。在车辆车型完善、配套设施建设、服务半径拓展、平台建设推广、高端化服务上投入更多力量，丰富景区接驳、网约专车、城际班线、机场快线、租车自驾等多型交通，串点成线、纵横交叉，不断优化“城区景区、域内域外”交通保障体系。
　　（二）深挖资源潜力，抢抓冰雪旅游突破机遇
　　一是创新丰富冰雪产品。积极融入长白山冰雪产业发展新格局，加大力度研发高品质、沉浸式冰雪体验项目，全力打造雾凇游观、温泉度假、渔猎体验、围炉煮茶、雪谷穿越、寻鹿迹等多层次、高品质旅游业态，推动优质资源向高品质冰雪产品转化，为冰雪经济发展注入源头活水。二是加快冰雪产业投资。加快温泉部落二期项目建设，发挥冰雪温泉“一冷一热”资源优势，打造集观光度假、温泉养生、冰雪体验为一体的冰雪温泉旅游度假区。升级西南坡林海雪原穿越、三坡野雪公园项目，谋划推动长白山雪乡、冰雪运动主题公园项目，为冰雪经济发展持续提供强劲引擎。三是加强营销宣传推广。根据市场需求升级和客源结构变化，及时调整政策、创新产品设计、强化宣传推广、拓宽销售渠道。运用新媒体营销小组团队，充分借助抖音、小红书等平台，策划编制富有地域特色、四季特色的短视频内容，大力宣传长白山旅游资源和旅游产品，讲好长白山故事，实现精准营销新突破。
　　（三）实施质量攻坚，全面对标行业新变化、新趋势
　　一是实施质量攻坚行动。确定今年为“质量提升攻坚年”，成立质量管理部，启动“国家级服务业标准化试点”争创工作。出台《质量提升攻坚行动方案》，根据新旅游群体的共性和特性需求，以亲情化、标准化、程序化为提升方向，推进服务标准完善、旅游业态供给、安全管理提升、区域品牌建设、旅游环境改善等质量工作，形成以标准、品牌、质量、服务为核心的竞争新优势。二是树立服务质量标杆。完善奖惩激励机制，建立及时、高效的消费需求反馈机制，高效实施服务质量监督、质量管理培训、质量比拼活动、质量典型宣传、专家探店暗访、加强顾客满意度测评等质量提升措施，助力公司产品和服务加速向品牌化、专业化延伸，为长白山旅游转型升级赋能。三是改善旅游服务体验。坚持运量匹配运力原则，协同景区科学核定承载上限。
　　落实分时预约和错峰导流措施，精准调配衔接运力。逐批逐次推进老旧车辆维护升级和迭代更新，完善遮阳雨棚、候车座椅、车载导览等设施功能，进一步提升旅游换乘体验。四是提升巩固安全质量。持之以恒加强安全生产标准化体系建设，紧紧抓住安全责任落实、安全制度落实、安全措施落实“三个关键环节”，常态长效做好安全应急演练、安全教育培训、隐患排查整改等各环节工作，层层传导压力、层层夯实责任，确保安全管理工作“万无一失”。
　　（四）抓运营治理，打造长白山品牌示范企业
　　一是完善公司治理体系。严格落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，坚持“四个敬畏”、坚守“四条底线”、做到“五个坚持”。深化公司内部控制和风险管理，持续构建“决策科学、执行有力、监督有效、运转规范”的法人治理结构。
　　提高信息披露质量，保持与资本市场良性互动，处理好监管层、投资者、媒体机构的关系，增进投资者对公司的价值认同，维护公司良好形象。二是提升企业管理水平。
　　深化节能降耗、成本控制，提高财务管理水平。实施子公司经理层成员任期制和契约化管理和工资总额预算管理，优化人力资源配置、明确用工编制数量、细化岗位职责要求，健全与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的分配激励机制，积极发挥薪酬管理的激励性作用。完善员工绩效考核办法，严肃落实班组管理模式，量化工作标准和完成指标，奖勤罚懒、奖优罚劣，杜绝“平均主义”和“激励福利化”，激发员工队伍的内在活力和工作热情。三是加强人才梯队建设。加强人才引育和梯队建设，着力培养选拔使用想干事、肯干事、能干成事的优秀干部职工。以学习培训、工作实践、制度激励等方式多措并举，调动干事创业积极性和主动性。加大培养专业人才、基层骨干力度，加强内部培训讲师队伍建设，完善培训评估评价机制，提升培训工作实效性和精准性，营造良好的“学习型企业”氛围，不断提高员工队伍整体素质，实现公司和员工共同发展。
　　(四)可能面对的风险
　　1、经营许可权无法延展、许可费大幅上升的风险
　　公司通过招、拍、挂程序取得了长白山景区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运经营许可（权），有偿使用费为每年110万元，有效期自2010年8月21日至2030年8月21日。长白山管委会运输管理处于2014年5月出具《确认函》，确认在该合同有效期内，公司拥有长白山三旅游景区内旅游客运、区间和环山公路旅游包车客运之独家经营权，承诺不引进其他经营者，不提高有偿使用费标准。该经营权到期后，公司存在不能取得上述经营权的风险或许可费大幅上升的风险。如公司不能在到期日以后取得经营权，公司将无法继续经营长白山景区内旅游客运业务；如经营权使用费大幅上升，公司的经营业绩将会受到严重不利影响。
　　2、宏观环境变化的风险
　　旅游业受国家宏观经济发展水平、发展速度影响较大，具有明显的周期性。如果国内宏观经济发展速度放缓或停滞，居民可支配收入将受到不利影响，旅游消费需求将受到抑制，进而影响公司的客源市场，导致公司营业收入和利润增长不足，甚至出现利润下滑的情形。
　　3、意外事件风险
　　旅游业易受自然灾害、重大疫情、突发事件、政治环境等意外事件的影响而出现波动。因此，如发生上述意外事件，公司的经营业绩将可能受到不利影响。
　　4、季节性风险
　　长白山冬季寒冷且持续时间长，旅游客流较夏季显著减少。旅游旺季主要集中在每年的第三季度，游客数量及由此产生的旅游收入约占全年60%以上。公司盈利具有明显的季节性特征。
　　5、车票、供热等收费标准受限制的风险
　　目前国内通货膨胀水平较高，公司原材料、人工等成本面临较大的上涨压力，而公司旅游客运环保车、倒站车车票和温泉水销售、供热等收费标准的确定、调整需报经有关主管部门审批、核准或备案，公司难以根据市场情况及时调整价格。如果物价主管部门不同意公司根据成本变动情况调整运输价格、供水供热价格，公司的盈利能力将受到不利影响。
　　6、突发公共事件的风险
　　作为全球范围内范围最广，跨区域协作最多互联互通程度最高的的行业，旅游业对外部环境变化反应最为敏感快速，应对公共事件能力最为脆弱，尤其是突发公共事件对旅游业影响最为严重。无论海啸、地震、森林火灾等自然灾害；金融危机贸易摩擦等经济事件；公共卫生事件，都会引起旅游业的危机。 收起▲