渤海轮渡集团股份有限公司14%股权

为推动实施国有经济布局优化和结构调整提升工程，全面落实辽宁省国资战略部署，促进辽宁省属企业间资源整合与产业协同，构建辽宁国资国企高质量发展新格局，2024年3月4日，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海轮渡”或“上市公司”）控股股东辽渔集团有限公司（以下简称“辽渔集团”）与同为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）下属国有企业的辽宁省交通建设投资集团有限责任公司的全资子公司辽宁交通投资有限责任公司（以下简称“交投公司”）签订《股份转让协议》及《一致行动协议》。

威海市海大客运有限公司3.3%股权

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海轮渡”)全资子公司山东浩洋投资有限公司(以下简称“山东浩洋”)出资1148.4万元购买威海市中级人民法院(以下简称“威海中院”)拍卖的威海畅通船舶用品有限公司(以下简称“畅通公司”)持有的威海市海大客运有限公司(以下简称“海大公司”)3.3%股权。

烟台渤海国际轮渡有限公司30%股权,烟台FERRY株式会社30%股权,渤海国际轮渡(香港)有限公司51%股权

　　渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海轮渡”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司转让从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司等3家公司股权的议案》。 　　公司将所持有的从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司（以下简称“烟台渤海国际”）30%股权、烟台FERRY株式会社（以下简称“烟台FERRY”）30%股权和渤海国际轮渡（香港）有限公司（以下简称“香港渤海国际”）51%股权整体打包进行挂牌转让。

货滚船“渤海明珠”轮

　　渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于处置“渤海明珠”轮的议案》。近日,公司全资子公司渤海邮轮有限公司与土耳其BLACKROSESHIPPINGLTD.oftheRepublicoftheMarshallIslands(以下简称BLACKROSE公司)签订船舶买卖协议,将“渤海明珠”轮出售给BLACKROSE公司,交易价格为665万美元。

威海市海大客运有限公司66.6667%股权

　　公司于2020年1月13日与威海市海运有限责任公司、山东浩洋投资有限公司、威海天德贸易有限公司，就公司收购威海市海大客运有限公司66.6667%的股权达成初步意向，未经公司董事会、股东大会（如需）审议，所涉及的具体事宜及最终交易金额尚需双方另行签订正式股权转让协议确定，并经公司董事会、股东大会（如需）审议通过后生效。

烟台渤海船员服务有限公司100%股权

　　2019年12月26日船员服务公司100%股权的评估价格已经在上级主管部门备案，挂牌期满，自然人曲玉东和刘敏涛通过产权交易规则获得船员服务公司100%股权，2020年1月2日公司与受让方签订了产权交易合同。

2艘2700米车道多用途滚装船

　　渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“渤海轮渡”）全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）作为买方，烟台中集来福士海洋工程有限公司（以下简称“中集来福士”）作为卖方，渤海轮渡控股子公司渤海恒通轮渡有限公司（以下简称“渤海恒通”）作为承租人，三方签订了《2700米车道多用途滚装船买卖合同》。三方约定由中集来福士为融资租赁公司建造2艘2700米车道多用途滚装船，并在完工和成功试航后交付给渤海恒通。 　　每艘船购买价格为207,022,000.00元（含税）

SEAHORSE FERRIES CO., LTD.15%股权

　　渤海轮渡集团股份有限公司拟以600,000泰铢(约合人民币12.09万元)受让泰国SEAHORSEFERRIESCO.,LTD. 　　(以下简称“SEAHORSE”)股东Mr.PhongthepLeungsuwan持有的SEAHORSE公司15%的股份,形成新的股东合资协议。本次境外投资尚需获得中国政府相关部门的核准/备案,生效日期以公司获得核准或备案日期为准。

相关生产设备

渤海轮渡控股子公司大连渤海轮渡燃油有限公司以及大连渤海轮渡燃油运输有限公司(大连渤海轮渡燃油有限公司拟成立的全资子公司)拟向大连龙达石油化工有限公司购买相关生产设备。大连渤海轮渡燃油有限公司是渤海轮渡控股子公司,大连龙达石油化工有限公司持有大连渤海轮渡燃油有限公司30%的股权,因此上述交易构成关联交易。

渤海轮渡(青岛)国际旅行社有限公司33.33%股权

渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司（简称渤青旅）系公司的控股子公司，目前注册资本和实收资本均为300 万元，其中公司持股66.67%，自然人股东孙涛持股33.33%。 为进一步加强公司营销网络的管理和发展，提高核心竞争力，充分发挥渤青旅在青岛地区的桥头堡作用，董事会同意： 1、渤海轮渡股份有限公司受让自然人股东孙涛持有的（简称渤青旅）33.33%股权，本次股权收购完成后，渤青旅变更为渤海轮渡股份有限公司全资子公司。 2、确定此次受让价格为人民币55.49万元，受让股权的价格系依据山东省中孚资产评估有限公司出具的渤青旅于基准日2014年9月30日的资产评估报告（鲁中孚评报字【2014】第007号），渤青旅股东全部权益在评估基准日评估值为166.47万元，另本次受让股权行为，聘请烟台新和会计师事务所有限公司进行了清产核资并出具审计报告（烟新会专字【2014】第016号）。

渤海轮渡(青岛)国际旅行社有限公司66.67%的股权

为了进一步实现渤海轮渡股份有限公司(以下简称:渤海轮渡)的经营发展战略,延伸产业链,渤海轮渡全资子公司青岛渤海轮渡票务有限公司(以下简称:青岛票务)收购青岛风华假期国际旅行社有限公司(以下简称:风华国际)66.67%的股权。

“哥斯达旅行者”邮轮

　　为了实施公司发展战略，经考察论证，公司全资子公司（渤海邮轮有限公司）拟购进意大利歌诗达邮轮公司所属“哥斯达旅行者”邮轮，主要立足于中国周边的亚洲国家开展邮轮业务。购船协议价款4368万美元。

位于烟台市牟平区滨海路的部分房产

渤海轮渡股份有限公司(下称:“公司”)购买大连海洋渔业集团公司的控股子公司――大连辽渔建设集团有限公司(下称:辽渔建设)拥有的位于烟台市牟平区滨海路的部分房产,该房产面积为1179.92平方米。经双方协商,公司出资14,511,503.00元,同时承担相关交易税费,购置该项房产做为公司船员培训中心的办公场所,主要用做职工培训、邮轮及客滚业务学术交流研讨使用。

2023年度,公司预计与关联方辽渔集团有限公司,盘锦辽河油田大力能源有限公司,辽渔港口有限公司发生采购商品,综合服务,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额12592.0000万元。 20240410：2023年实际发生金额7,409.04万元。

2024年度,公司预计与关联方辽渔集团有限公司,盘锦辽河油田大力能源有限公司,辽渔港口有限公司发生采购商品,综合服务,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额7,696万元。

2022年度,公司预计与关联方辽宁省大连海洋渔业集团公司,盘锦辽河油田大力能源有限公司发生采购商品,综合服务,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额5,849.00万元。 20230418：2022年实际发生金额为4887.46万元。

2021年度,公司预计与关联方辽宁省大连海洋渔业集团公司,盘锦辽河油田大力能源有限公司发生采购商品,综合服务,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额28553.8100万元。 20210512：股东大会通过 20220330：2021年实际发生金额8,411.54万元

本次关联交易为渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)向子公司大连渤海轮渡燃油有限公司(以下简称“大连燃油公司”)提供借款。

2020年度,公司预计与关联方辽宁省大连海洋渔业集团公司,盘锦辽河油田大力能源有限公司发生采购商品,综合服务,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额37089.0000万元。 20200512：股东大会通过 20210420：2020年实际发生金额为20,804.67万元。 20210512：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方辽宁省大连海洋渔业集团公司,盘锦辽河油田大力能源有限公司发生采购商品,综合服务,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额36240.0000万元。 20190420：股东大会通过 20200416：2019年日常关联交易实际发生额为32,847.17万元。 20200512：股东大会通过

为满足子公司经营需要,2020年1月14日,公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》同意向子公司提供财务资助。

2016年,经三家股东协商,由烟台港股份有限公司向烟台同三轮渡码头有限公司提供3916万元借款,用于偿还到期的码头改造工程贷款,同时由公司和中海客轮有限公司分别以该合资公司32.5%注册资本责任为限,为该笔借款向烟台港股份有限公司提供担保。2016年12月16日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的议案》,同意公司提供上述担保。目前上述借款已偿还400万元,公司拟对未偿还借款余额3,516万元,按32.5%注册资本责任为限,重新向烟台港股份有限公司出具担保函。 20191228：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方辽宁省大连海洋渔业集团公司,盘锦辽河油田大力能源有限公司发生采购商品,综合服务,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额33354.0000万元。 20180413：股东大会通过 20190329：2018年日常关联交易实际发生额为35,096.06万元。 20190420：股东大会通过

公司全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司拟向大连渤海轮渡燃油有限公司提供总额不超过5000万元人民币借款,期限不超过1年,到期日为2019年12月15日,借款利率按照中国人民银行公布的同期同业务金融机构人民币贷款基准利率。大连渤海轮渡燃油有限公司以其向渤海轮渡集团股份有限公司供应燃料油的应收账款提供质押担保。近期天津渤海轮渡融资租赁有限公司将提供第一笔借款2000万元人民币,剩余借款将根据大连渤海轮渡燃油有限公司的资金情况予以安排。

2017年度,公司预计与关联方辽宁省大连海洋渔业集团公司,盘锦辽河油田大力能源有限公司发生采购商品,综合服务,租赁等日常关联交易，预计关联交易金额23,132.00万元。 20170517：股东大会通过 20180321：2017年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为28,203.93万元。 20180413：股东大会通过

2018年4月3日,本公司董事会审议通过《关于孙公司与控股股东开展融资租赁业务暨关联交易的的议案》,同意恒洋船务以直租的方式,为辽渔集团一艘冷藏运输船提供融资租赁服务,租赁本金为390万美元;年租赁利率按照中国人民银行5年期以上贷款基准利率4.9%计算。中国人民银行贷款基准利率上调,则租赁利率作等额上调,中国人民银行贷款基准利率下调,则租赁利率不做调整;按月等额支付租金;租赁期限5年;船舶租赁期间所有权归恒洋船务,租赁期满辽渔集团以名义价款100元人民币留购租赁物。同时,辽渔集团以其向公司提供港口服务的应收账款提供质押担保。

2016年度,公司预计与关联方辽宁省大连海洋渔业集团公司发生采购商品、综合服务、租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额为6876.84万元。 20160512：股东大会通过 20170425：2016年度实际发生金额11,520.53万元 20170517:股东大会通过

烟台同三轮渡码头有限公司码头改造工程贷款3,916万元于2016年到期需要偿还,鉴于该合资公司目前的资产性质和财务状况,无法继续取得银行贷款支持。为了维持该合资公司的持续经营,经三家股东协商,由烟台港股份有限公司向烟台同三轮渡码头有限公司提供人民币借款3,916万元,同时由公司和中海客轮有限公司分别以该合资公司32.5%注册资本责任为限,为该笔借款向烟台港股份有限公司提供担保。 20170310：股东大会通过

渤海轮渡控股子公司大连渤海轮渡燃油有限公司以及大连渤海轮渡燃油运输有限公司(大连渤海轮渡燃油有限公司拟成立的全资子公司)拟向大连龙达石油化工有限公司购买相关生产设备。大连渤海轮渡燃油有限公司是渤海轮渡控股子公司,大连龙达石油化工有限公司持有大连渤海轮渡燃油有限公司30%的股权,因此上述交易构成关联交易。

渤海轮渡控股子公司大连渤海轮渡燃油有限公司拟向大连龙达石油化工有限公司关联企业大连顺林运输有限公司租赁厂房及土地。

　　渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司、大连龙达石油化工有限公司在大连设立合资公司，经营燃料油的供应业务。拟设立的合资公司暂定名为大连渤海轮渡燃油有限公司，注册资本5，500万元，其中公司出资1,980万元人民币，占36%股份；辽宁省大连海洋渔业集团公司出资1,870万元人民币，占34%股份；大连龙达石油化工有限公司出资1,650万元人民币，占30%股份。公司为合资公司第一大股东，纳入公司合并财务报表的合并范围。 　　鉴于本次投资除公司外的其他出资方中，辽宁省大连海洋渔业集团公司持有公司37.05%股权，因此本次交易构成关联交易。董事陈继壮、孙厚昌、李明因在辽宁省大连海洋渔业集团公司任职，为本次交易的关联董事，已在董事会审议过程中回避表决，其他非关联董事一致审议通过本次交易。

2015年度,公司预计与关联方辽宁省大连海洋渔业集团公司发生采购商品、综合服务、租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额为8274.84万元。 20150521：股东大会通过 20160419：2015年实际发生金额6885.08万元

公司2014年度拟与关联方辽宁省大连海洋渔业集团公司就采购商品,综合服务,租赁等事项发生日常关联交易，预计交易金额为7257.23万元. 20150428：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为7082.8万元。 20150521：股东大会通过关于确认2014年日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案

渤海轮渡股份有限公司2013年拟与关联方辽宁省大连海洋渔业集团公司发生采购船用轻柴油,港口综合服务,租赁等日常关联交易，预计交易金额7624.84万元。 20140319：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为7,212.58万元。

渤海轮渡股份有限公司(下称:“公司”)购买大连海洋渔业集团公司的控股子公司――大连辽渔建设集团有限公司(下称:辽渔建设)拥有的位于烟台市牟平区滨海路的部分房产,该房产面积为1179.92平方米。经双方协商,公司出资14,511,503.00元,同时承担相关交易税费,购置该项房产做为公司船员培训中心的办公场所,主要用做职工培训、邮轮及客滚业务学术交流研讨使用。