一、经营情况讨论与分析　　2023年，面对国际经济环境的多种不利因素，公司业务迎来一定压力与挑战。2023年公司营业收入138.61亿元，同比下滑2.59%。然而，随着下游市场需求逐步复苏，公司充分利用多年积累的资源优势，并结合优势领域板块，持续加强和完善公司发展经营策略，因此在2023年，公司各季度收入环比持续向好。2023年第一至第四季度营业收入分别为31.37亿元、33.75亿元、34.55亿元、38.94亿元。　　2023年度归属于上市公司股东的净利润9,070.61万元，同比下滑85.43%。2023年公司净利短期有所承压，报告期内公司管理层及时调整经营策略，对研发立项管控更加严... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，面对国际经济环境的多种不利因素，公司业务迎来一定压力与挑战。2023年公司营业收入138.61亿元，同比下滑2.59%。然而，随着下游市场需求逐步复苏，公司充分利用多年积累的资源优势，并结合优势领域板块，持续加强和完善公司发展经营策略，因此在2023年，公司各季度收入环比持续向好。2023年第一至第四季度营业收入分别为31.37亿元、33.75亿元、34.55亿元、38.94亿元。
　　2023年度归属于上市公司股东的净利润9,070.61万元，同比下滑85.43%。2023年公司净利短期有所承压，报告期内公司管理层及时调整经营策略，对研发立项管控更加严格，并对现有项目进行多轮筛选，提升项目投入产出比；同时公司对人员数量和管理层薪酬进行控制，提升单位人员产出等。在一系列措施的影响下，公司盈利能力有所好转。
　　公司以为客户提供物联网综合解决方案为目标，在巩固完善蜂窝模组业务的基础上，持续拓展潜力较大、市场规模较广阔的领域。报告期内，公司前期布局的车载模组、智能模组、GNSS模组、天线、ODM业务等都有较好的增长。此外，在工业智能化、农业智能、智能解决方案、认证测试服务等方向，公司也在逐步规划发展中，这些业务都会成为未来公司发展新的增长引擎。
　　报告期内，公司经营发展的主要驱动因素如下：
　　（一）推动技术创新，注入发展动力
　　2023年物联网行业破浪前行，迎来了一波又一波技术创新的浪潮。从5G突飞猛进、算力需求突增、RedCap产业链初步成熟、卫星通信“触手可及”，到边缘计算、混合现实、大模型与物联网的融合发展，公司敏锐洞悉行业新变化，引领行业创新，助力提升社会效率。
　　公司在全球拥有上海、合肥、佛山、桂林、武汉、温哥华、贝尔格莱德、槟城八处研发中心，覆盖中国、北美、欧洲、亚太等地区，为公司的全球化快速发展提供强劲支持。
　　图公司八大研发中心
　　2023年度，公司研发投入达16.04亿元，占营业收入的11.57%，同比增长20.19%。截至报告期末，公司研发技术人员4,158人，占比74.00%。
　　公司作为3GPP全球蜂窝移动通信标准化组织成员，参与和推动非地面网络（NTN）、定位、车联网（V2X）、虚拟现实（XR）、覆盖增强、网络节能等多个技术特性落地5G标准，并积极开展人工智能/机器学习、通信感知一体化和面向6G的关键技术研究，布局高价值专利。截至2023年底，公司已向3GPP组织递交5G通信标准技术提案近50篇、ETSI声明的标准必要专利近百件。公司作为GSMA的5G物联网战略组成员，积极参与精准定位、节能、功率级别划分等技术研讨，通过参与IoT战略议题讨论，不断探索和推动IoT的战略规划和发展方向。
　　公司全资子公司合肥移瑞的实验室检测中心（以下简称“检测中心”）于报告期内顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的现场评审，并获得实验室认可资质。CNAS认可的通过，表示检测中心具有了国家及国际认可的管理水平和检测能力，出具的数据具有权威性和公信力，是对公司检测能力、技术管理体系的充分肯定；这同时也标志着检测中心可以在认可范围内使用CNAS认可标识和ILAC-MRA/CNAS国际互认联合标识，是公司实验室检测实力迈上更高台阶的重要见证。
　　报告期内，公司的测试服务团队代表公司参与制定上海地方标准《基于5G技术的智能网联汽车终端网络性能要求RequirementsofICVterminacommunicationperformancebasedon5Gtechnoogyceuarnetwork》，该标准详细描述了基于5G技术的智能网联汽车终端网络测试的应用场景、技术要求以及试验方法，该标准适用于装有支持5G功能智能网联系统（前装/后装）的车辆，填补了国内相关测试标准的空白。
　　公司作为领先的物联网综合解决方案供应商，非常重视知识产权的管理和保护，遵守各项知识产权法律法规，公司拥有独立专业的知识产权事务团队，积极开展知识产权的申请、保护和运维工作。截至本报告期末，公司已取得授权的专利433项，商标298项，软件著作权269项。
　　（二）扩充模组产品矩阵，满足客户多样化需求
　　1、5G模组
　　报告期内，公司成功研发出包括RG650x系列/RG255x系列多款具有竞争力的5G通信模组和解决方案，有效提升了网络覆盖和传输效率。同时，公司积极响应国家“新基建”战略，加大在智慧城市、工业互联网等领域的应用，推动5G技术为社会创造更大价值。此外，公司持续优化产品性能，业内首先支持包括networksicing、5GLAN、8RX等诸多功能，并提升服务质量，报告期内实现了5G收入的稳步增长。
　　公司积极与国内外合作伙伴开展合作，共同推动5G技术的创新与应用。通过行业协作，成功地将5G技术应用于宽带物联网MBBIOT、智能制造（Industry4.0）等领域，深入配合5G网络NSA、SA等部署，推出了更加灵活的软件适配架构openWRT以及RDK-B，简化各行业客户的开发进程，同时为行业发展贡献了力量。
　　报告期内，经全球认证的5G模组RG620T已在澳大利亚实现大规模商用，这是全球范围内率先实现5GCPE搭载Wi-Fi7的大规模商用案例，将为澳大利亚用户带来优质的5G固定无线接入(FWA)服务。RG620T模组配备了四个高性能ARMCortex-A55CPU，在提升处理效能的同时，大大节省成本，5G和Wi-Fi7的完美结合，为客户打造流畅连接新体验。
　　2、智能模组及解决方案
　　公司智能模组覆盖多平台，为客户提供差异化产品和服务。比如应用场景广泛的的4G智能模组、具备非凡连接体验的5G智能模组、性能拔尖的边缘计算模组以及助力驾驶新体验的车载智能模组。移远智能模组拥有强大的CPU/GPU/NPU/DSP、丰富的外设接口和多媒体功能，并支持多系统开发与优化，且可提供更多的增值服务，真正让智能无处不在。
　　SG368Z模组以其国产化、高性能、多功能、多接口、工业级的特点，极具竞争力的价格优势及完备的售后技术支持等综合优势，在工业、医疗、电力、车载交通、环境监测、安全、新能源、通信等多个行业，展现出了强大的市场竞争力，助力智能终端产品快速上市。
　　报告期内，公司推出新一代旗舰级安卓智能模组SG885G-WF，该智能模组具有高达48TOPS的综合算力、强大性能及丰富的多媒体功能，具备出色的视频处理能力，支持4K@120fps或8K@30fps视频编码，以及4K@240fps或8K@60fps视频解码，可应用于视频会议系统、直播终端、游戏设备、计算终端、机器人、无人机、AR/VR、智能零售和安全等领域。
　　此外，公司作为物联网综合解决方案供应商，除智能模组外，也为客户提供AIbox整体解决方案。该方案可实现多种场景下智能算法的边缘侧应用，帮助客户基于移远智能模组快速开发AIbox整机，实现AIbox商业场景快速落地，包括智慧城市、智慧工业、智慧建筑及智能安全等具体场景。
　　3、LTE模组
　　报告期内，公司LTE产品线稳健发展，不断开拓新的行业应用和市场需求，其中，LTECat1模组EG916Q全球版本，尺寸仅为22.5mm×26.5mm,支持高性能的定位功能，可以满足客户产品的全球部署需求。另外，LTECat1模组Ex800G系列已通过海外主流认证，包括CE/RCM/Anate等，降低客户终端产品出海门槛，实现全球化布局。除此之外，EC800K/EC801E/EC800Z系列，凭借小容量、低功耗、轻量化OpenCPU方案的特点，被广泛应用于云喇叭、二轮车、BMS、POS、表计类等行业，并可实现PWM/DAC/CODEC全系列音频输出方案，大幅降低成本；集成BT&GNSS功能的LTE方案（EG800P）在学生卡行业具备小尺寸、低价格等多维度优势。在LTECat4模组领域，为积极应对市场对MBB行业（如MIFI/UFI/CPE）等需求，公司推出更具性价比的标准模组（EC200A-CNV1新系列模组），大幅提升行业竞争力。
　　4、短距离模组
　　随着Wi-Fi7的到来，短距离通信迈入了一个新的时代，更快速、更低延迟和更稳定的连接成为可能。公司新推出的多款Wi-Fi7模组支持最大320MHz带宽，并且引入了高阶的4096-QAM调制技术，可提供高达5.8Gbps的速率，同时支持多个频段并发运行以及高频并发(HBS)多连接功能，这些特性大幅提升了无线连接的稳定性和速率，为笔电、高清视频传输、游戏设备、远程控制和工业物联等应用提供了卓越的无线解决方案。
　　为构建智能家居的开放生态，让家居设备之间真正实现互联互通，2023年公司推出了一站式Matter解决方案，从模组、APP、认证、生产等层面为客户提供一站式服务，赋能智能家居行业加快融合发展。FLMx40D系列和FCM100D等多系列产品均支持Matter协议。
　　面对智能照明、智能建筑和智能家居等行业在多对多通信层面的需求激增，公司也推出了支持低功耗蓝牙(BLE)以及具有蓝牙Mesh技术的蓝牙模组，来满足市场的需求。
　　Sub-GHz是无线通信的重要领域之一，是长距离和低功耗通信的理想选择。报告期内公司推出了两款支持Sub-GHz通信的模组，其中Wi-FiHaLow模组基于802.11ah通信协议，在1公里范围内，可以提供高达20Mbps的传输速率，并且具有强大的穿墙能力；LoRa模组支持从470到510MHz、826到928MHz的频段，支持LoRaWAN标准协议最新版本，可以实现数公里的超远距离传输，并支持超低功耗。移远的Sub-GHz系列模组，可以广泛地应用于消费电子、智能表计、智慧城市、智能家居、工业物联等领域，为客户提供多样化的无线连接解决方案。
　　5、卫星通信模组
　　卫星模组产品可为各类设备提供双向数据传输，同时有效降低功耗，为蜂窝网络无法覆盖的海洋、城市边缘、偏远地区或交通、农业、资产追踪、应急通信等应用场景提供连续、稳定的网络服务。移远通信顺应技术发展趋势和市场需求，提供基于私有协议和3GPP技术的多款卫星模组产品，涵盖多平台多技术制式，包括基于ORBCOMM卫星物联网连接平台的CC200A-LB以及基于3GPPNTN的CC660D-LS和CC950U-LS等产品。相关模组产品均已通过卫星运营商的认证以及相关强制认证，为客户终端快速推向市场，打下坚实的基础。未来，公司将持续丰富卫星通信产品，在蜂窝卫星双模等领域提供更完善多样的解决方案。
　　6、LPWA模组
　　在深入洞察客户和市场需求后，公司曾在市场创新推出“NB+蓝牙”的组合模组，能有效解决客户端的终端近场维护、终端近场升级以及提高终端检修便利性等，大大降低客户后续维护成本。现阶段客户对“NB+蓝牙”组合模组的迭代和降本均有了新需求，我们基于客户需求推出了“BC260Y-CN+蓝牙”的组合模组，该产品功耗和成本都得到了大幅的优化，且软硬件均可完全兼容之前的产品，有效解决了客户的痛点问题。
　　（三）提供全栈车载模组、方案及服务
　　随着海内外厂商展示的电动化、网联化、智能化的创新趋势以及多域融合的产品趋势，全球各大车厂正积极加快布局，推动向智能网联化和电气化的转型进程，同时促使相关产业链对成本、安全、质量、技术等多维度进行深度审视与综合考量。公司在拓展全球车载市场端的过程中，深入理解和挖掘客户的需求及痛点，优化整体流程的严谨性，率先获得ISO21434网络安全认证。结合此前获得的ISO26262安全认证，公司车载产品持续快速演进，基于5G、LTE-A/LTE、C-V2X车规级通信模组，加大车载智能模组、Wi-Fi&BT模组、GNSS定位模组、UWB模组、车载天线等多产品矩阵落地力度，增强产品需求管理、研发、验证的投入力度，同时结合自有智能制造中心的优势，解决了车载产能拓展周期长的痛点。公司凭借强大的综合实力、提供全栈车载模组的产品能力以及为客户设备提供认证服务等优势，相关车载产品和方案获得了全球车载客户的普遍认可。公司的智能座舱模组以及车规级5GR16模组AG59xE/H，获得了欧洲、北美、日本、印度等头部车企定点全球项目。
　　报告期内，车载LTE模组AG35出货量继续增长，同步布局国产化车规平台，满足多种车厂客户车联需求；5GNR+C-V2X的车规模组AG56xN、AG55xQ逐步放量；智能座舱模组AG855G正式通过AEC-Q104车规认证，向车载客户提供安全可靠的品质保障；4G智能模组AG660K、AG600K、5G智能模组AG800D均在持续推进的过程中，其中4G智能模组导入规模量产，5G智能模组达到量产级别；AG18C-V2X+多频GNSS产品除获得全球头部车企定点之外，还与V2X补偿器、车载天线产品组合形成V2X方案，获得更多客户青睐；聚焦国内市场的C-V2X国产方案AG16，以及面向全球市场且兼容DSRC的V2X模组AG190W，全面支持V2X产业化的趋势需求；LTE-A车规级模组AG525R-GL以及衍生型号的市场出货量持续快速提升；车规级Wi-Fi&BT模组从Wi-Fi5到Wi-Fi7全面覆盖，为客户提供不同档位兼容的产品路线，支持客户与蜂窝通信模组形成车内多接入点，与座舱方案形成紧密耦合，满足座舱方案对车内连接的要求；低功耗蓝牙模组AH20C、AH30C和UWB模组AU30Q等满足提升无钥匙准入应用需求，为新一代数字钥匙提供更高定位精度和安全性；车规级高精度定位GNSS模组LG69T（AB），导入功能安全ASIL-B级别的支持，满足车载E/E架构变化中自动驾驶对高精度定位感知能力的要求。
　　基于模组硬件产品和车载参考开发平台，公司在充分理解客户市场痛点前提下布局软件方案和平台，提供整机T-BOX方案、座舱仪表融合软件方案，集成蓝牙协议栈、RTK、惯导、快速启动等功能，满足客户快速导入量产和快速迭代的需求。
　　报告期内，公司在高精度IMU也迎来新的突破，掌握了高精度IMU的设计生产校准等一系列技术。公司成功向市场推出LUA600A高精度IMUBOX产品，为ADAS对于在GNSS失锁后的高精度位置保持提供了很好的解决方案，深受客户欢迎并得到广泛采用。目前，公司可为客户提高精度GNSS、高精度IMU、RTKDRHeading核心算法，以及高精度RTK服务等一整套高精度解决方案，大大简化了客户的设计难度，同时也显著降低客户进入高精度领域的技术门槛，有助于催化更多的厂家加速进入高精度下的智能驾驶领域。
　　（四）提升物联网综合解决方案能力
　　1、天线产品
　　公司天线服务贯穿咨询与评估、设计、测试和认证、生产制造各个环节，搭配领先的模组产品阵营形成了一整套完善的解决方案。公司持续完善天线产品和技术服务，加快丰富天线类型，2023年多达20款高端天线进入量产，包括蜂窝5G、4G各种应用类型，高精度、车规级GNSS定位天线等，许多重要海外大客户项目开始进入送样或批量生产阶段。依托现有模组全球化运营的优势和健全的支持服务体系，公司开发的高端天线方案，覆盖5G、LTE、CatM、LPWA、GNSS、Wi-Fi&BT等不同技术的物联网应用。2023年度，天线销售持续高速增长，特别是与海内外高端市场客户建立了长期战略合作关系，已在智能表计、两轮车、智慧工业、电力行业、无人机、智能家居等多个领域实现了广泛应用。天线在各个行业持续取得突破，拿到了大量全球知名Top品牌项目，其中一些项目已经开始稳定出货。应用场景也在不断拓展，包括车辆导航、无线车载娱乐系统、ADAS、车辆智能安全控制、车联网等多种前装天线方案均已投入实际应用。
　　2、ODM
　　为更好地为全球IoT客户提供一站式方案设计服务，以ODM为主营业务的子公司安科联依托于移远丰富的全球IoT资源，不断构建和完善研发、设计、生产等能力，并积极拓展行业应用与服务，2023年ODM业务收入快速增长。
　　目前公司ODM业务已为行业PDA、POS支付、FWA、两轮智能出行、BMS、AIoT等行业的头部客户提供了PCBA解决方案。其中，PDA产品线有多个5G项目落地，销售额实现数倍的增长；POS支付产品线为客户提供MOB和COB两种合作模式，方便满足客户不同需求；FWA产品线建立了强大的5G产品研发和创新能力，通过品牌客户服务于全球的运营商；两轮车业务为两轮智能出行提供整体解决方案，服务国内主流两轮车客户群。
　　3、软件平台服务
　　公司自2019年开始部署物联网平台及软件解决方案，至今已累计服务了500多家客户，行业覆盖电力、能源、出行、农业、商业管理、智能家居、工业数采等多领域。2022年已实现全球化战略部署，并提供更丰富多元的数据接口、开发工具包和接入协议，赋能更多企业加速数字化转型进程。2023年新增一站式Matter解决方案、智慧工厂、光储一体化、城市用气安全等综合解决方案；一站式Matter解决方案可以实现不同智能家居厂商硬件互通互联，消除孤岛、提升消费者体验；智慧工厂结合公司工业质检及预测性分析有效实现降本增效；光储一体化解决方案赋能家庭及商用，实现谷电峰用、能耗优化的能力；城市用气方案保障气瓶运转及使用安全，有效减少火灾隐患。2024年第一季度已经支持平台私有化部署，差异化的产品组合为客户提供多个业务场景选择和灵活的成本管控，企业可以打造自有的物联网平台。
　　4、工业智能化
　　公司积极探索在工业智能化领域的业务机会，聚焦视觉缺陷检验、机器人自动上下料、成品自动化测试等方向，为客户提供智能化、自动化、品质闭环的设备和产线解决方案。报告期内，公司自主研发了QIDI（QuecteInteigentDefectInspection）智能缺陷检验平台，以及算法模型可视化部署工具Qvision，用户通过简单“拖拉拽”，即可“0”代码实现缺陷样本收集、模型训练、模型生成到模型应用部署的全流程作业，极大降低了工业制造领域算法学习和使用门槛。此外，结合公司强大的物联网嵌入式平台研发实力，成功地将QIDI算法模型部署在嵌入式终端，创新性推出内置视觉检测算法的AIBox，并成功应用于农副产品筛选行业。
　　图QIDI平台框架
　　公司QIDI平台在报告期内已落地多个项目，如某头部制造企业自动上下料复合AGV机器人，融合AGV+协作机器人实现SMT飞达自动换料高精密运动控制，项目成果得到客户高度认可，被作为SMT车间“黑灯工厂的最后一公里”样板工程；视觉测量某头部手机品牌3C电子28mm×6mm的零配件尺寸误差并按误差范围划分物料等级并分盘，通过2D+3D视觉技术实现0.002mm的测量精度；汽车电子零部件外观缺陷检验：接口PIN针位置偏移检测、大电流开关器件外观缺陷检验等；公司在传统林木行业亦帮助高端定制木板材客户视觉测量板材孔位加工尺寸误差（测量精度<0.5mm）以及板材的外观缺陷检验。
　　5、认证服务
　　依托多年模组认证积累的丰富经验，公司于2020年成立了专门为客户提供终端设备认证服务的专业团队。团队秉持“专业、高效、客户至上”的服务理念，已为全球超过300家客户提供了卓越的认证服务，助力客户跨越国际市场的准入壁垒，实现国际化拓展。为了不断提升服务品质，移远与多个国际知名认证机构和行业协会建立了紧密的合作关系，及时了解和掌握最新的国际认证标准和要求。这种紧密的合作关系确保了移远的服务始终与国际接轨，满足认证不断发展的需求。
　　移远的认证团队负责全程跟踪认证进程，从认证咨询、认证申请、资料准备、测试支持到证书颁发，每一个环节都精益求精，确保服务迅速、流畅且高效，为客户产品顺利推向市场提供有力支持。2023年度，公司为百余客户提供了全球法规认证、运营商认证、一致性认证以及其他行业认证等多种认证服务，覆盖车载、资产管理、FWA、支付终端、PCOEM、手持设备、远程监测设备、表计等众多设备形态。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　根据GSMA发布的《2024移动经济报告》，2023年全球授权频谱蜂窝物联网连接量为35亿，其中大中华区、北美、欧洲占比达60%。2030全球授权频谱蜂窝物联网连接量预计达到58亿。无线通信模组作为物联网产业链上的关键环节，是终端设备实现网络信息传输的重要组件。根据ABIResearch在2023年10月发布的预测数据，2023年全球蜂窝模组出货量为4.67亿，至2028年预计全球蜂窝模组出货量达8.90亿。
　　（一）5G发展迈向新阶段
　　5G商用化进程加速。根据GSMA发布的《2024移动经济报告》，随着各大运营商逐步关闭传统网络（2G、3G），5G连接数将持续增加。2023年5G全球连接量达16亿，预计2030年增加至55亿。据GSMA预计，至2030年，5G会为全球带来超过9,300亿美元的收益。从下游行业来看，制造业、公共管理以及智慧工厂、智慧城市、智能电网等相关服务型行业等将会从5G技术中受益。
　　RedCap是3GPPRe-17提出的一种5G轻量化用户终端类型，通过对5G功能进行合理剪裁，大大降低了终端的复杂度和成本，为一些需要5G特性但不需要5G高速率大带宽的场景带来了一种经济高效的解决方案。凭借高可靠、低时延、大容量等5G关键特性和低成本、低功耗的优势，5GRedCap技术逐渐成为物联网发展的关键驱动力。
　　为加速轻量化5G技术的拓展和应用，移远推出了5GRedCap模组Rx255G系列，支持5G独立组网和LTECat4双模，支持256QAM/64QAM调制方式，通过超低功耗的优势，带来设备持久续航。并且与移远Cat4模组EG2x、EC2x系列兼容，方便客户从Cat4迁移至5G。Rx255G系列模组有多种封装方式，可适用于智能电网、视频网联、车联网、POS机、工业自动化、FWA等场景。
　　（二）边缘计算、大模型与物联网的融合发展趋势明显
　　边缘计算、大模型与物联网的深度融合，正逐渐成为数字经济发展的显著趋势。一方面，物联网有很多场景需要边缘计算和大模型的强大算法，来进行智能化升级和改造；另一方面，物联网设备可为大模型的训练提供丰富的数据，从而提升模型的准确性和性能。根据国际数据公司IDC预测，2024年全球边缘计算支出将达到2,320亿美元，比2023年增长15.4%。2027年企业和服务提供商在边缘解决方案的硬件、软件、专业服务和预置服务方面的支出将保持强劲增长，届时支出将达到近3,500亿美元。
　　移远通信在5G、边缘计算应用方面积累了丰富的经验，与大模型等新生力量一起，为数字经济的不断发展赋能。公司通过探索图像识别、自然语言处理、语音识别等多个领域，并进行算法优化与模型训练，将人工智能技术与客户需求充分融合，为客户提供高算力模组和解决方案，其中高算力模组已实现StabeDiffusion大模型的运行。
　　（三）卫星移动通信逐步推进
　　根据ABIResearch预测，2030年全球NTN（非地面网络）移动连接量将超过1.75亿。2022年6月，3GPP组织发布了一系列卫星网络通信标准，这些NTN标准促进了卫星网络与地面网络的融合。借助卫星的广覆盖能力，卫星通信可以弥补地面通信系统的不足，实现更广阔的连接，可以覆盖深山、森林、沙漠、草原、戈壁等地区，以及传统地面通信难以触及（成本太高、施工难度太大等）的领域，可适用于资产管理、自然环境监测、农业应用等多个垂直应用行业。近年来，国内以物联网为中心的卫星服务市场在政策的加持和技术的推动下正在加速腾飞。2024年1月，国内七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出前瞻布局6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究，构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施。
　　报告期内，移远联合行业上下游合作伙伴，针对现有蜂窝网络在信号覆盖盲区无法实时回传监测数据等痛点问题，以领先行业的速度开展了一系列的5GNTN技术重大试验。移远布局了丰富的卫星模组产品，进一步拓展了物联网设备的连接范围，实现全球网络无缝覆盖。此外，除了卫星通信模组，移远还可提供配套天线、CMP连接服务等，实时分析连接状态和网络性能，一站式助力卫星物联网应用高效运行。
　　（四）下游应用领域情况
　　2023年，随着全球芯片供给情况的改善以及居民生活用车需求的回升，全球汽车行业市场有所回暖。根据国际汽车制造商协会OICA的数据，2023年全球汽车销量约为9,272万辆，较2022年同比上升11.89%。随着全球车厂加速向智能网联化、电气化转型，对高精度定位领域的深度探索，以及多域融合的产品趋势，汽车厂商对不同功能、成本、规格的智能车载模组的需求也越来越多。移远车载业务一路高歌猛进，在智能座舱、车载5G/4G、车路协同、Wi-Fi/蓝牙、高精定位等领域皆取得了不菲的成绩，获得了越来越多客户的认可。
　　随着人工智能与新型工业化的深度融合，工业智能化场景迸发出越来越多的市场需求。在5G商用启动至今的5年时间里，“5G+工业互联网”也由初步探索期正式迈向深耕精细期。3GPPR16技术的冻结更好地推进了“5G+工业互联网”的融合。通过支持5GLAN功能的引入，5G+工业互联网向低成本、易部署趋势迈进，对工业、能源等相关行业意义重大。目前，移远已开发了多款支持5GLAN技术的模组产品，且已实现商用，可满足工业局域网部署、工业制造高精度机器协作、智能电网差动保护以及仓储物流多车协同等诸多行业应用的需求。此外，移远还基于更多高算力智能模组，针对工业场景推出工业质检、色选机等解决方案，全面提升生产效率与质量。
　　在人工智能、数字孪生技术不断发展的背景下，全球机器人行业迎来蓬勃发展期，在工业机器人、人形机器人领域均取得了较大的进展。根据国际机器人联合会（IFR）发布的《2024年五大机器人趋势》报告，人工智能在机器人和自动化领域的应用趋势不断增长。生成式人工智能的出现开辟了新的解决方案。人机协作仍然是机器人技术的主要趋势。传感器、视觉技术和智能抓取器的快速发展使机器人能够实时响应环境的变化，从而与人类工人一起安全地工作。协作机器人的应用为人类工人提供了一种新的工具，可大大减轻其工作量。随着人工智能技术以及大模型的推动，机器人向具身智能机器人方向发展，人形机器人不断取得突破，发展动能愈发强劲，正成为未来产业的热门赛道。移远基于上游芯片平台研制智能模组及PCBA产品，在四足机器人、具身智能机器人、智能割草机、多模态机器人等行业头部公司产品上得到应用，机器人产品涉及范围包括家用个人、专业服务、智慧工业领域，为客户提供全面的技术验证、硬件搭建、技术集成和系统开发支持服务。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商，拥有完备的IoT产品和服务，涵盖蜂窝模组(5G/4G/3G/2G/LPWA)、车载前装模组、智能模组（5G/4G/边缘计算）、短距离通信模组(Wi-Fi&BT)、GNSS定位模组、卫星通信模组、天线等硬件产品，以及软件平台服务、认证与测试、工业智能、农业智能等服务与解决方案。公司具备丰富的行业经验，产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等领域。报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：
　　（一）公司从事的主要业务
　　公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务，可提供包括无线通信模组、天线及软件平台服务等在内的一站式解决方案，公司拥有的多样性的产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市场的需求。
　　公司产品可广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业与环境监控、智慧工业、智慧生活与医疗健康以及智能安全等领域。
　　（二）经营模式
　　1、采购模式
　　公司建立了严格的采购过程控制制度，对供应商的选择和评估、原材料的质量控制等过程进行规范和控制，确保公司采购流程的高效有序。公司采购部门会结合订单情况、安全库存、研发产品和未来市场预期等组织采购。
　　2、生产模式
　　报告期内，公司主要采用自产和委托加工相结合的方式进行生产，可保障供应链稳定，有效提升产品的研发、生产、测试效率，并严格把控产品质量，保证产能稳定供应。
　　3、销售模式
　　报告期内，公司的产品销售分为海外市场和国内市场，销售模式为线上销售和线下销售结合的方式。为配合市场开拓需要和便于销售管理，公司将全球销售区域分为中国区、欧洲区、北美区和亚非拉区等，遍布全球多个国家与地区的销售和技术服务团队可为客户提供及时、高效的本地化服务。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入138.61亿元，较上年同期下滑2.59%；实现归属于上市公司股东的净利润0.91亿元，较上年同期下滑85.43%。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　已在报告中进行了描述，本报告“第三节管理层讨论与分析”的“
　　二、报告期内公司所处行业情况。
　　(二)公司发展战略
　　公司以“成就智慧地球”为愿景，致力于为全球物联网发展作出卓越贡献，为社会创造价值。目前公司以上海总部为依托，在全球建立了八大研发中心，通过洞悉市场不断产生的新变化、客户不断产生的新需求，开展科技创新与产品研发，围绕物联网模组领域保持行业领跑，并由点及面，扩展优势，布局新产品新业务，广泛链接优秀的合作伙伴，为客户打造物联网综合解决方案，为物联网行业提供更多技术支撑。
　　为了保障公司战略目标的顺利实现，公司始终保持科技创新，研发引领，拓宽国际视野。具体而言，公司将采取以下措施：
　　（1）公司将继续深化技术创新能力，提升产品质量和成本竞争力，加强与运营商及核心芯片供应商之间的产业链合作，以共同推动产业进步；
　　（2）在供应链方面，公司将进一步优化自有智能制造中心的能效升级，并保持与加工厂的良好合作，共同保障产品的稳定供应，为业务的持续稳定发展提供坚实支撑；
　　（3）公司将进一步加强营销和技术支持团队的建设，紧跟技术趋势和市场需求，提供更具竞争力的优质产品和服务，以不断扩大市场份额并更好地服务客户需求；
　　（4）在人员管理方面，公司将持续优化人员结构，采取多种激励措施激发员工潜能，并不断提升运营管理能力，以塑造更加积极健康的企业环境；
　　（5）此外，公司还将进一步提升公司治理与风险防控水平，全面提升公司综合能力，以确保全面实现公司的事业愿景和发展目标。
　　(三)经营计划
　　未来，移远通信将恪守成就智慧地球的使命，不断提升技术、丰富产品、优化服务，致力为全球物联网产业发展作出卓越贡献。2024年，面对更加复杂和激烈的竞争环境，公司将坚持自身长期战略，利用创新和技术领先的优势，确保在国内外市场的地位，加快战略部署。重点推进以下经营举措：
　　1、产品体系创新计划
　　未来公司将不断升级和扩展现有产品线，加强客户定制化能力，深化各场景的应用，加快5G模组产业化进程，加快新业务、新产品的探索和布局。公司作为物联网综合方案解决供应商，致力于为客户提供更加全面的物联网综合解决方案，在保证无线通信模组快速增长的基础上，加快布局天线、软件平台服务、ODM以及工业智能化等业务。
　　2、市场开拓和运营优化计划
　　为满足公司业务规模的扩大和不同产品需求的增长，公司将建立相匹配的市场营销和技术支持队伍，增强国内外市场本地化营销和技术支持人员的服务能力，以期给世界各地的客户提供最高效贴身的本地化服务。在运营方面，公司将加强与世界各地运营商、芯片供应商的深度合作，继续加快开拓市场。
　　3、生产运营计划
　　公司将在原有运营平台的基础之上，搭建更为完善和强大的信息系统管理平台，实现从采购、研发、生产、销售、财务等数据全面整合汇总，进一步提高生产运营的执行及控制能力；其次，公司自有智能制造中心可为公司产能提供强力支撑，提高客户订单快速交付能力，提升公司在产品制造领域的抗风险能力。未来公司会继续加强产品生产管控，保证下游不断增长的订单需求，为全球客户提供可靠的产品。
　　4、公司治理和人力资源计划
　　公司将加强内部审计工作，提高风险管理能力，加强审核各部门运营制度，搭建更为完善和强大的内部控制和治理制度；另外公司将加强对文化、组织和人才的内生变革，以适配未来战略和业务的升级需求，围绕构建“智慧地球”的事业愿景，立足组织实现为目标，聚焦价值创造，通过战略、组织、文化、人才、绩效”五位一体结构，提升公司管理能力和效率。
　　(四)可能面对的风险
　　1、市场竞争风险
　　物联网行业的进入壁垒日益提高，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，同时市场竞争向品牌化、定制化服务的方向发展。如果公司不能保持业务持续增长，迅速做大做强，则有可能导致公司被市场淘汰的情形发生。为此，公司通过不断提升公司技术创新能力，针对市场需求开发新产品，合理分配产业分工、优化企业经营管理体制等措施，以提升企业的品牌价值，提高公司的市场竞争力。
　　2、外汇波动风险
　　报告期内，公司存在向海外采购原材料及测试设备等，同时出口产品到境外，汇率的波动有可能增加财务费用，因此公司存在因汇率导致公司业绩下滑的风险。因此公司会密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，增强外汇风险防范意识，积极采取应对措施，降低外汇波动对公司业绩的影响。
　　3、美国芯片采购风险
　　随着中美双方贸易摩擦的持续态势，公司对美国芯片的采购可能会受到一定影响。中国是美国芯片产品出口的重要市场，美国芯片对公司断供的可能性极低。公司会密切关注中美贸易局势进展，动态进行风险评估，按照相关政策和市场情况安排好生产经营，并采取积极应对措施，依法维护公司和股东利益。目前公司与各芯片厂商保持稳定合作，采购业务一切正常。
　　4、原材料市场波动风险
　　随着市场变化及行业发展变动等多方面因素，可能会导致公司上游原材料紧缺或采购成本上升。如果未来主要原材料紧缺或者价格出现持续大幅上涨，而公司无法将增加的采购成本及时向下游传递，则公司将面临营业收入增加放缓、营业成本上升、毛利率水平下降等风险，进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。公司将持续关注原材料市场变动，持续优化供应链管理体系，与供应商保持密切联系，积极应对原材料市场波动风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明：
　　报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：
　　（一）公司从事的主要业务
　　公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务，可提供包括无线通信模组、天线及物联网软件平台服务在内的一站式解决方案，公司拥有的多样性产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市场的需求。
　　公司产品可广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧农业与环境监控、智慧城市、无线网关、智慧工业、智慧生活、医疗健康和智能安全等领域。
　　图公司产品主要应用场景
　　（二）经营模式
　　1、采购模式
　　公司建立... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明：
　　报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：
　　（一）公司从事的主要业务
　　公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务，可提供包括无线通信模组、天线及物联网软件平台服务在内的一站式解决方案，公司拥有的多样性产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市场的需求。
　　公司产品可广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧农业与环境监控、智慧城市、无线网关、智慧工业、智慧生活、医疗健康和智能安全等领域。
　　图公司产品主要应用场景
　　（二）经营模式
　　1、采购模式
　　公司建立了严格的采购过程控制制度，对供应商的选择和评估、原材料的质量控制等过程进行规范和把控，确保公司采购流程的高效有序。公司采购部门会结合订单情况、安全库存、研发产品和未来市场预期等组织采购。
　　2、生产模式
　　报告期内，公司主要采用自产和委托加工相结合的方式进行生产，可保障供应链稳定，有效提升产品的研发、生产、测试效率，并严格把控产品质量，保证产能稳定供应。
　　3、销售模式
　　报告期内，公司的产品销售分为海外市场和国内市场，销售模式为线上销售和线下销售结合的方式。为配合市场开拓需要和便于销售管理，公司将全球销售区域分为中国区、欧洲区、北美区和亚非拉区等，遍布全球多个国家与地区的销售和技术服务团队可为客户提供及时、高效的本地化服务。
　　（三）行业情况
　　1、物联网
　　根据IoT Analytics的最新数据，至2027年，全球物联网市场规模预计将增长到4,830亿美元。2022年全球活跃的物联网设备连接数为144亿个，预计2023年将增长16%至167亿个。根据爱立信2023年6月发布的《Ericsson Mobility Report》，2022年蜂窝物联网全球连接量为27亿，至2028年，蜂窝物联网全球连接量将超54亿。物联网技术在各行业领域的应用也在不断扩张。物联网技术持续发展和完善，AI、5G、边缘计算与IoT的深度结合将为行业数字化转型提供新思路。
　　2、蜂窝模组
　　模组作为物联网终端的核心组件之一，向上承接芯片供应商，发挥其产品的性能优势，提升产品的集成度，促进行业应用和发展；向下对接千行百业的智能化场景需求。在多种物联网通信协议并存的市场环境下，模组产品跟随通信标准和协议完成更新迭代，并持续向更智能化的方向升级。移远提供丰富的产品组合，包括蜂窝模组、车载模组、智能模组、Wi-Fi&BT模组、GNSS模组、天线、软件平台服务以及智慧城市业务等，为客户提供一站式解决方案。
　　3、5G
　　基于物联网终端，5G能力正向千行百业渗透。根据爱立信2023年6月发布的《Ericsson Mobility Report》，全球5G移动用户至2023年底预计达到15亿。近年来，5G FWA增速非常可观。根据爱立信的预测数据显示，到2028年5G FWA连接的数量预计将增长到约2.36亿，占FWA连接总数的近80%。FWA是通过支持移动网络的客户端设备(CPE)来提供主要宽带接入的连接技术。对于无法使用有线宽带的消费者和工厂，以及偏远地区用户而言，5G FWA可以提供更高的速率和带宽。移远通信推出新一代R16模组RG620T搭配先进的Wi-Fi7方案，完美匹配海外众多运营商5G FWA的无线宽带上网用户和应用需求，已成为近两年主流的5G FWA Wi-Fi7设计方案，在全球多家主流运营商新推出的CPE项目中广泛使用。
　　4、AI与边缘计算
　　AI增量有望叠加传统应用场景的复苏，推动上下游产业链条发展。AI处理的重心向边缘侧转移是当前AI技术发展的趋势之一。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。随着算力部署的规模化，边缘计算在边缘行业提供数字化、网络化、智能化服务，将满足行业数字变革在低时延、大带宽、智能分析、海量数据、安全可信、高效算力等方面提供更差异化的需求。移远通信已推出多款AI智能模组、5G+AI模组。这些高算力模组可应用于多种物联网场景，包括工业质检、视频会议系统、直播终端、游戏设备、计算终端、机器人、无人机、AR/VR、智能零售和安全等领域。伴随边缘计算能力的逐步升级，搭配移远算力模组的应用终端能够实时处理数据并做出更快的数据驱动决策，同时模组还具有低功耗、高速连接和先进的安全性等多重优势。


　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年度，公司实现营业收入65.12亿元，较上年同期下降2.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.15亿元，较上年同期下降141.70%。此外，2023年上半年公司海外业务增长，境外营业收入达36.60亿元，占比56.20%。未来，公司将紧抓经济复苏的机遇，积极推进主营业务稳健发展，持续提升核心竞争力，坚持全球化战略布局以及风险管控前置化。公司经营发展的主要驱动因素如下：
　　（一）持续加强研发与技术创新
　　公司高度重视技术创新，并始终保持较高的研发投入，不断储备和推出符合市场需求的创新型产品是公司可持续发展的动力。
　　1、2023年上半年公司研发投入达8.32亿元，占营业收入的12.78%，同比增长42.89%。截至报告期末，公司研发人员4,753人，占比74.52%。
　　2、目前公司已在全球拥有上海、合肥、佛山、桂林、武汉、温哥华、贝尔格莱德、槟城八处研发中心，覆盖中国、欧洲、北美、亚太等地区，为公司的全球化快速发展提供强劲支持。
　　图公司八大研发中心
　　3、公司作为3GPP全球蜂窝移动通信标准化组织成员，向5G通信标准递交了近40篇技术提案，涉及非地面网络（NTN）、定位、车联网（V2X）、虚拟现实（XR）、覆盖增强、网络节能、网络控制中继等多个技术方向，已向ESTI声明10多件标准必要专利。公司作为GSMA的5G物联网战略组成员，积极参与精准定位、节能、功率级别划分等技术研讨，通过参与IoT战略议题讨论，不断探索和推动IoT的战略规划和发展方向。
　　公司作为领先的无线通信模组供应商，非常重视知识产权的管理和保护，遵守各项知识产权法律法规，公司拥有独立专业的知识产权事务团队，积极开展知识产权的申请、保护和运维工作，截至本报告期末，公司已取得授权的专利452项，商标155项，软件著作权244项。
　　（二）持续丰富模组产品品类
　　1、5G
　　2023年，5G FWA市场持续高速增长。移远通信在全球率先发布最新一代3GPP R17工业级5G通信系列模组---RG650x，支持SoC解决方案，适配最新的Wi-Fi 7技术，能够大大提升客户应用的传输速率，增强整体网络容量。同时，该模组支持OpenWRT，支持更广泛的上层生态应用。面向PC OEM/笔电业务，在支持3GPP R17标准的基础上，移远推出了蜂窝-WiFi Smart Link多通道连接，支持企业级客户Laptop远程安全管理，丰富了笔电在5G时代的AOAC连接场景，提升了笔电客户的办公生产效率。
　　报告期内，移远通信正式推出轻量化5G RedCap（Reduced Capability，也被称作NR-Light）模组Rx255C系列。该系列优化天线数量，降低发射和接收带宽，满足了机器人、DTU、无人机、智能港口、智能电网、AR/VR可穿戴设备、学习电脑以及其他中速移动宽带设备对传输速率的需求。在2023年6月底的上海MWC大会上，移远联合中国移动研究院等产业合作伙伴，共同发布了《5G RedCap轻量化通用模组技术要求白皮书》，助力中高速物联网市场的进一步发展，推动5G应用加速惠及千行百业。
　　2、智能模组
　　作为全球领先的物联网整体解决方案供应商，移远通信在AI技术方面有着深厚的经验积累，可帮助客户设备准确、快速、简单地实现图像采集筛选、推理识别、数据标注处理、AI模型训练等功能。在工业生产领域，基于移远AI智能模组的优势，移远打造了丰富的机器视觉应用和方案，包括屏蔽盖外观检测方案、桌面式视觉识别系统、轴承外观智能检测设备、电源适配器外观缺陷检测设备、移远AI智能筛选机等，赋能工业生产的外观质量检测环节，助力AI技术赋能智能制造，服务千行百业。移远新一代超高算力智能模组SG885G，内置48Tops算力AI计算加速处理器，结合多路PCIE扩展技术，可同时处理色选机检测过程中更多路的摄像机的并行稳定运行，具有更高的性价比，持续不断的为智能色选机行业增砖添瓦。基于智能割草机行业，移远打造了满足不同技术方向的高度集成的全系列化智能平台解决方案。SC200E满足客户对RTK技术及轻视觉的需求；SC668S能够实现RTK与vslam的技术融合，并与AI相结合；高端SG550D/SG560D产品系列面向更多的割草机技术应用需求。
　　3、LTE模组
　　LTE产品线在保持稳健发展的同时，不断扩充产品序列，其中LTE CAT1模组EC600G系列/EC800G系列可直接通过软件算法实现数模转换（DAC）的功能，实现整体更优成本，在云喇叭等行业更具优势。LTE CAT1模组EG810M，采用硬件极限设计思路，实现了1.7mm的超薄厚度，基于自带的Audiocodec以及内置的GNSS定位芯片，实现了模拟音频输入输出、GPS/BEIDOU双模定位等功能，通过和主控蓝牙芯片的搭配，助力传统消费级手表行业的升级，打通蓝牙/蜂窝双通道通话业务，大幅提升行业竞争力。
　　4、LPWA模组
　　在报告期内，公司还推出了具有超低功耗、5G IoT能力，支持Wi-SUN、U-Bus Air、WMBUS、Isim、定位技术和3GPP R17定义的NTN技术的LPWA模组BG950S-GL，可应用在表计、追踪器、可穿戴、互联健康等多种垂直市场。
　　5、Wi-Fi模组
　　在万物互联的时代，蜂窝通信模组作为桥梁，将数以亿计的物联网终端连接至无线通信网络，实现智能化升级。报告期内，移远新推出的Wi-Fi 6E模组支持最大160MHz带宽，支持2.4G/5G/6G三个频段，引入了高阶的1024-QAM调制技术，支持2.4G和5/6G频段并发运行，提供高达3Gbps的速率，提供更低的时延，这些特性大幅提升了无线连接的速率和稳定性，为沉浸式AR/VR，4K/8K高清视频流传输、云游戏、工业物联网和互动远程医疗等应用提供了卓越的无线连接解决方案。
　　（三）夯实内功，提供全栈车载模组、方案及服务
　　随着海内外厂商展示的电动化、网联化、智能化的创新趋势，越来越多的全球车厂开始加速布局对智能网联化和电气化的转型，引发相关产业链条对成本、安全、质量、技术等因素的综合考量。移远通信在拓展全球车载市场端的过程中，深入理解和挖掘客户的需求痛点，优化整体流程的严谨性，率先获得ISO21434网络安全认证。结合此前获得的ISO26262安全认证，移远车载产品持续快速演进，基于5G、LTE-A/LTE、C-V2X车规级通信模组，加大车载智能模组、Wi-Fi&BT模组、GNSS定位模组、UWB模组、车载天线等多产品矩阵落地力度，增强产品需求管理、研发、验证的投入力度，同时结合自有智能制造中心的优势，解决了车载产能拓展周期长的痛点。凭借强大的综合实力、提供全栈车载模组的产品能力以及为客户设备提供认证服务等优势，移远车载业务获得全球车载客户的普遍认可。移远同时组织5G平台包括R16下一代车载平台以及车载座舱平台，获得欧洲、北美、日本、印度等头部车企定点全球项目，以市场需求为导向，助力更多车载客户迎战未来。
　　此外，车载LTE模组AG35出货继续增长，同步布局国产化车规平台，满足多种车厂客户车联需求；5G NR+C-V2X的车规模组AG56xN、AG55xQ逐步放量；智能座舱模组AG855G正式通过AEC-Q104车规认证，向车载客户提供安全可靠的品质保障；4G智能模组AG660K、AG600K、5G智能模组AG800D均在持续推进的过程中，其中，4G智能模组导入规模量产，5G智能模组达到量产级别；AG18 C-V2X+多频GNSS产品除获得全球头部车企定点之外，还与V2X补偿器、车载天线产品组合形成V2X方案，获得更多客户青睐；聚焦国内市场的C-V2X国产方案AG16，以及面对全球市场的兼容DSRC的V2X模组AG190W，全面支持V2X产业化的趋势需求。LTE-A车规级模组AG525R-GL以及衍生型号的市场出货量持续快速提升。车规级Wi-Fi&BT模组从Wi-Fi5到Wi-Fi7全面覆盖，为客户提供不同档位兼容的产品路线，支持客户与蜂窝通信模组形成车内多接入点，与座舱方案形成紧密耦合，满足座舱方案对车内连接的要求；低功耗蓝牙模组AH20C、AH30C和UWB模组AU30Q等满足提升无钥匙准入应用需求，为新一代数字钥匙提供更高定位精度和安全性；车规级高精度定位GNSS模组LG69T（AB），导入功能安全ASIL-B级别的支持，满足车载E/E架构变化中自动驾驶对高精度定位感知能力的要求。
　　报告期内，移远在高精度IMU也迎来新的突破，掌握了高精度IMU的设计生产校准等一系列技术。公司成功向市场推出LUA600A高精度IMU BOX产品，为ADAS对于在GNSS失锁后的高精度位置保持提供了很好的解决方案，深受客户欢迎和采用。目前，移远可为客户提高精度GNSS、高精度IMU、RTK DR Heading核心算法，以及高精度RTK服务等一整套高精度解决方案，大大简化了客户的设计难度，同时也显著降低客户进入高精度领域的技术门槛，有助于催化更多的厂家加速进入高精度下的智能驾驶领域。
　　（四）扩展GNSS模组产品线，助力行业定位追踪
　　报告期内，移远推出多款GNSS定位模组产品，助力行业定位追踪。LC02H内置2个独立的卫星导航接收机芯片，内置MEMS，支持双天线输入，集成先进的自主研发定位定向算法，即使在较为复杂的环境下，仍能较快地提供可靠而精确的定位、定向、姿态等高精信息。其具有高性能、高稳定性、低功耗的特点，可为基站通信天线、工程机械姿态控制、精准农业、舰船等高精定位定向应用，以满足客户的数字、智能化应用需求。LC29HEA集成稳定可靠的高精度定位定向算法，适用于机器人、智能割草机、无人机、智能农机、AGV小车等智能控制导航应用场景，可实时输出高频次复杂动态环境下的高精度定位和航向信息。
　　（五）布局卫星通信领域，加速IoT终端直连卫星
　　卫星通信技术的发展是物联网行业的重要趋势之一。面向当下或者未来一段时间内无法进行蜂窝网络建设覆盖的区域，移远通信顺应市场反应与需求，已经形成覆盖不同芯片平台、不同功能定位等方面的“卫星通信大家族”系列产品，包括基于ORBCOMM卫星物联网连接平台的CC200A-LB、近日新发的CC660D-LS及CC950U-LS产品。该系列模组支持3GPP定义的卫星双频段，可为各类设备提供双向数据传输。此外，该系列可为蜂窝网络无法覆盖的海洋、城市边缘、偏远地区或交通、农业等应用场景提供连续、畅通的网络连接，并且还可为各类终端有效降低功耗。未来，移远通信将持续布局卫星通信领域，面向不同地区、不同垂直行业、不同需求，创新性、不间断地推出一站式新产品，助力“万物智联”。
　　（六）延伸布局，赋能垂直行业解决方案“一体化”
　　移远发展并不依赖任何单一技术和产品，我们在充分理解客户需求的基础上服务客户，围绕模组业务，积极探索新产品、新业务，如物联网天线、物联网软件服务平台、ODM业务、智慧城市数字集成化业务等，为客户提供一站式物联网解决方案，充分满足了客户与市场对以模组为核心的外延技术密集型服务的迫切需求。
　　1、物联网天线
　　移远天线服务贯穿咨询与评估、设计、测试和认证、生产制造各个环节，搭配领先的模组产品阵营形成了一整套完善的解决方案。移远持续完善天线产品和技术服务，加快丰富天线类型，2023年陆续推出各种高端天线，包括蜂窝5G、4G各种应用类型，高精度，车规级GNSS定位天线等，具有高性能，高可靠性，应用广泛等特点。依托现有模组全球化运营的优势和健全的支持服务体系，移远开发的高端天线方案，覆盖5G、LTE、CatM、LPWA、GNSS、Wi-Fi&BT等不同技术的物联网应用。2023年度，天线销售持续高速增长，特别是与海内外高端市场客户建立了长期战略合作关系，已在智能表计、两轮车、智慧工业、电力行业、无人机、智能家居等多个领域实现了广泛应用。天线在车载前装市场取得了很大突破，拿到了全球多家知名Top品牌OEM的定点项目。应用场景也在不断拓展，包括车辆导航、无线车载娱乐系统、ADAS、车辆智能安全控制、车联网等多种前装天线方案均已投入实际应用。
　　2、物联网平台及软件解决方案
　　公司自2019年开始部署物联网平台及软件解决方案，至今已累计服务了500多家客户。覆盖电力、出行、农业、商业管理、智能家居、工业数采等多领域。2022年已实现全球化战略部署，并提供更丰富多元的数据接口、开发工具包和接入协议，满足更多企业个性化需求。2023年新增智慧工厂、光储一体化、城市用气安全等综合解决方案；智慧工厂结合公司AI质检及预测性分析有效实现降本增效；光储一体化解决方案赋能家庭及商用，实现谷电峰用、能耗优化的能力；城市用气方案保障气瓶运转及使用安全，有效减少火灾隐患。
　　3、ODM业务
　　为更好地为全球IoT客户提供一站式方案设计服务，以ODM为主营业务的子公司依托于移远丰富的全球IoT资源，不断构建和完善研发、设计、生产等能力，并积极拓展行业应用与服务，2023年上半年ODM业务收入快速增长。
　　目前公司ODM业务已为行业PDA、POS支付、FWA、两轮智能出行、BMS、AIoT等行业的头部客户提供了PCBA解决方案。其中，PDA产品线有多个5G项目落地，销售额实现数倍的增长；POS支付产品线为客户提供MOB和COB两种合作模式，方便满足客户不同需求；FWA产品线建立了强大的5G产品研发和创新能力，通过品牌客户服务于全球的运营商；两轮车业务与公司软件服务平台、天线部门合作为两轮智能出行提供整体解决方案，已与二十多家两轮车客户达成合作，国内主流两轮车客户群均已覆盖。
　　（七）持续吸引人才，提升公司凝聚力
　　公司对外汇聚全球人才，对内夯实稳健高效的核心管理团队。一方面，公司致力于团队的持续优化，不断引进优秀人才，为公司持续发展注入源泉。另一方面，公司通过实施股权激励，实现公司核心业务人员、技术骨干持有公司股权，有效保障管理团队稳定。公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等激励计划相关事项的议案。股权激励计划充分调动核心技术/业务人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。此外，公司致力于学习型管理团队的建设，定期开展培训，提高团队综合素质，以满足公司未来战略和业务的升级需求。

　　三、风险因素
　　1、市场竞争风险
　　物联网行业的进入壁垒日益提高，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，同时市场竞争向品牌化、定制化服务的方向发展。如果公司不能保持业务持续增长，迅速做大做强，则有可能导致公司被市场淘汰的情形发生。为此，公司通过不断提升公司技术创新能力，针对市场需求开发新产品，合理分配产业分工、优化企业经营管理体制等措施，以提升企业的品牌价值，提高公司的市场竞争力。
　　2、外汇波动风险
　　报告期内，公司存在向海外采购原材料及测试设备等，同时出口产品到境外，汇率的波动有可能增加财务费用，因此公司存在因汇率导致公司业绩下滑的风险。因此公司会密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，增强外汇风险防范意识，积极采取应对措施，降低外汇波动对公司业绩的影响。
　　3、美国芯片采购风险
　　随着中美双方贸易摩擦的持续态势，公司对美国芯片的采购可能会受到一定影响。中国是美国芯片产品出口的重要市场，美国芯片对公司断供的可能性极低。公司会密切关注中美贸易局势进展，动态进行风险评估，按照相关政策和市场情况安排好生产经营，并采取积极应对措施，依法维护公司和股东利益。目前公司与各芯片厂商保持稳定合作，采购业务一切正常。
　　4、原材料市场波动风险
　　随着市场变化及行业发展变动等多方面因素，可能会导致公司上游原材料紧缺或采购成本上升。如果未来主要原材料紧缺或者价格出现持续大幅上涨，而公司无法将增加的采购成本及时向下游传递，则公司将面临营业收入增加放缓、营业成本上升、毛利率水平下降等风险，进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。公司将持续关注原材料市场变动，持续优化供应链管理体系，与供应商保持密切联系，积极应对原材料市场波动风险。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，在复杂多变的市场环境下，公司赓续前行，奋楫争先，模组业务（蜂窝模组、Wi-Fi&BT模组、GNSS模组）稳健增长，天线、ODM、云平台、智慧城市等业务规模持续扩大，用实际行动助力千行百业数字化、智能化变革。2022年公司实现营业收入142.30亿元，同比上升26.36%；归属于上市公司股东的净利润6.23亿元，同比上升73.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4.82亿元，同比上升43.68%。此外，公司资产状况良好，净资产和总资产不断增长，截至报告期末，净资产和总资产分别达37.20亿元及102.73亿元。公司经营发展的主要驱动因... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，在复杂多变的市场环境下，公司赓续前行，奋楫争先，模组业务（蜂窝模组、Wi-Fi&BT模组、GNSS模组）稳健增长，天线、ODM、云平台、智慧城市等业务规模持续扩大，用实际行动助力千行百业数字化、智能化变革。2022年公司实现营业收入142.30亿元，同比上升26.36%；归属于上市公司股东的净利润6.23亿元，同比上升73.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4.82亿元，同比上升43.68%。此外，公司资产状况良好，净资产和总资产不断增长，截至报告期末，净资产和总资产分别达37.20亿元及102.73亿元。公司经营发展的主要驱动因素如下：
　　（一）聚焦行业首位度，夯实科技支撑力
　　公司高度重视技术创新，并始终保持较高的研发投入，不断储备和推出符合市场需求的创新型产品，为公司的可持续发展注入新的动力。
　　报告期内，公司新增武汉研发中心、槟城研发中心，进一步提高了公司的整体技术研发实力以及本地化支持能力。目前公司已在全球拥有上海、合肥、佛山、桂林、武汉、温哥华、贝尔格莱德、槟城八处研发中心，覆盖中国、欧洲、北美、亚太等地区，为公司的全球化快速发展提供强劲支持。
　　图公司八大研发中心
　　2022年度公司研发投入达13.35亿元，占营业收入的9.38%，同比增长30.59%。截至报告期末，公司研发技术人员4,520人，占比76.18%。
　　公司作为3GPP（研究和制定通信技术规范的国际化组织）成员，提交了30多项5GR17通信标准提案；同时公司持续参与3GPPR18的研究，针对R18已提交10多项技术标准提案，涉及NTN（非地面网络）、定位、车载通信、XR、随机接入等关键技术。公司作为GSMA的5G物联网战略组成员，积极参与精准定位、节能、功率级别划分等技术研讨，通过参与IoT战略议题讨论，不断探索和推动IoT的战略规划和发展方向。
　　公司作为领先的无线通信模组供应商，非常重视知识产权的管理和保护，遵守各项知识产权法律法规，公司拥有独立专业的知识产权管理团队，积极开展知识产权的申请、保护和运维工作，并取得国家知识产权优势企业、上海市专利工作示范企业、合肥市知识产权示范企业等多项荣誉。公司针对节能、车载通信、定位等关键技术申报了5G相关的SEP专利，同时也在ETSI（欧洲电信标准协会）IP数据库里申报了11项SEP专利。此外，公司还提交了59项PCT国际专利申请。在6G领域，公司积极开展6G研究，并规划和布局6G专利。截至本报告期末，公司已取得授权的专利302项，商标146项，软件著作权226项。
　　公司作为物联网通信产业链的核心企业，与国内移动通信网络运营商均保持长期稳定的战略合作伙伴关系。报告期内，公司与中国移动及其他国内外具有重要影响力的链链协同企业及链上代表企业联合发布“移动信息现代产业链共同体”。公司作为中国电信终端产业联盟（简称CTTA）的成员，凭借在推动终端产业数字化进程中优异的市场表现，荣获2022年度CTTA联盟合作伙伴市场表现奖产业数字类金奖。公司已正式成为中国联通5G物联网OpenLab开放实验室的重要生态合作伙伴，将携手产业各方力量一起夯实5G发展技术之基，打造联合创新技术服务平台。
　　此外，公司在首届移动物联网大会上荣膺“先进企业奖”奖项；在中国AIoT产业年会暨2023智能产业洞察大典上荣登AIoT新维奖-企业领航榜；在2022国际集成电路展览会暨研讨会上荣获“年度杰出创新企业”奖。
　　（二）助力5G、AI发展，共建数字经济底座
　　在AI与5G技术、IoT行业日渐融合的背景下，政府、行业机构、企业和消费者都前所未有地拥抱数字技术和服务，加速数字化转型进程。移远通信依托科技创新优势一直致力于推动产品向千行百业延伸，在5G、AI、卫星通信等方向与千行百业共建数字经济底座，共同迈入数字化时代的新里程。
　　2022年，5G模组出货量大幅增长。在FWA领域，移远率先实现LBDL4*4MIMO和PC1.5技术商用。全球多个主流运营商项目均率先实现R16模组的规模出货。5GR16模组中标多个PC项目。RG620T模组支持4096QAM、MLO技术，通过4T5R多天线技术，已在多家运营商的下一代CPE方案中使用。于终端用户而言，RG620T模组的大带宽可以轻松解决高清XR内容的实时无线传输问题，其低时延技术则能有效减轻因画面延迟产生的眩晕问题，真正实现融合现实世界和数字世界的创新性沉浸式体验。5GtoB方面，率先完成5GLAN等R16技术的试点。公司不仅在5G领域布局了丰富的产品，还联合运营商及各合作单位，积极进行技术创新，满足各行各业对物联网产品的差异化需求，更通过不断探索，用科技创新解决5G应用在实际落地中网络适配难、集成测试复杂、开发成本高等痛点问题，为各行各业的发展带来新一轮的革新。2022年，在第五届“绽放杯”5G应用征集大赛通用产品专题赛中，移远参与联合申报的四个5G及车载项目脱颖而出，斩获五项大奖。
　　随着AI市场需求爆发，AI与物联网的结合成为大势所趋，通过集成AI算力，物联网终端变得更加智能，可处理更多数据，应对更多差异化的复杂环境。目前，移远的智能模组产品线提供4G、5G、AI算力等不同系列的20多款产品。公司的智能模组集成了丰富的多媒体摄像头外设、多路PCIE及UART外设接口，可以灵活外接扩展不同的外设方案；这些智能模组不仅有丰富的外设接口，而且系统性能卓越，让模组拥有强大的多媒体处理能力；除此之外，智能AI模组可被广泛应用于工业质检、智能相机、户外机器人、边缘计算盒子、无人机、智慧零售等领域，助力不同行业的AI客户产品落地。
　　在边缘智能、5GLAN网关、卫星通信等领域，移远率先引领行业，在前沿场景实现产品落地应用，赋能数字经济，提升价值量。CC200A模组是移远首款支持GEO卫星双向通信的模组，支持全球覆盖连接，实现近实时的数据通信。GEO卫星网络覆盖广，可对地面网络未覆盖的地区提供移动通信服务，更好地实现连续的网络覆盖。该模组采用LCC封装形式，尺寸：37*38*3.35mm，串口接口通信简单，易于嵌入到客户终端设备中，支持设备在无蜂窝网络的情况下实现数据的传输。模组内置GNSS定位功能，实现定位和辅助卫星通信的功能。CC200A模组承接着卫星网络的连接，可提供给用户设备全球无缝连接服务。同时，CC200A模组应用广泛，可应用在交通运输、资产跟踪、海事船舶、重型车队管理、油气管道监控和智慧农业等多种行业。
　　（三）打造车载产品矩阵，提供车载整体解决方案
　　随着智能车联网进一步发展，车载智能网联架构出现多种架构并存的情况，同时车厂对差异化、安全化、智能化的发展需求也在逐步提升，移远在加大市场端拓展的同时，基于对整体市场的深入理解，除了开发出丰富的5G、LTE-A/LTE、C-V2X车规级通信模组，还推出了车载智能模组、Wi-Fi&BT模组、GNSS定位模组、UWB模组、车载天线等多产品矩阵，解决整车厂和Tier1客户技术痛点。
　　车载LTE模组AG35在全球主流车厂的出货持续增长，满足大量车厂客户车联需求；5GNR+C-V2X的车规模组AG56xN、AG55xQ逐步放量；智能座舱模组AG855G，满足汽车客户对高性能、高集成、高品质的智能座舱开发需求，获得重点客户采用，导入量产项目；4G智能模组AG660K和AG600K、5G智能模组AG800D，分别赢得定点，4G智能模组导入规模量产；AG18C-V2X+多频GNSS产品除获得全球头部车企定点之外，还与V2X补偿器、车载天线产品组合形成V2X方案，获得更多客户青睐；LTE-A车规级模组AG525R-GL以及衍生型号的市场出货量持续快速提升。车规级Wi-Fi&BT模组AF56C、AF31G和原有产品形成阶梯组合，支持客户与蜂窝通信模组形成车内多接入点，与座舱方案形成紧密耦合，满足座舱方案对车内连接的要求；低功耗蓝牙模组AH20C、AH30C和UWB模组AU30Q等满足提升无钥匙准入应用需求,为新一代数字钥匙提供更高定位精度和安全性；车规级高精度定位GNSS模组LG69T（AB），导入功能安全ASIL-B级别的支持，满足车载E/E架构变化中自动驾驶对高精度定位感知能力的要求。
　　在GNSS领域，公司推出涵盖双频段、多星系、高精度的车载导航模组LG69T系列，该系列模组涵盖了PVT、GNSSrawdata、IMUrawdata、DR、RTK、heading、basedstation、Asi-B等GNSS车载市场的众多功能，存在85℃和105℃两种耐温值选择。丰富的产品系列及系列内产品的高兼容性，为ADAS、自动驾驶、精准农业、高精导航等应用领域提供了优质解决方案。
　　（四）创新模组系列产品，覆盖多元化领域
　　LTE产品线在保持稳健发展的同时，不断扩充产品序列，其中4GCat.4系列EC200A、EC200D等模组，兼具低价、低延迟、更低功耗、更丰富的参数配置等特点，适用于支付、CPE、表计、智能安全等行业，助力Cat.4国产化进程。EG91系列作为移远布局Cat.1模组产品线的重要一环，该系列模组性能稳定、场景应用广泛，截至目前已在智能计量、可穿戴设备、环境监测、资产追踪等领域具有丰富成熟的实践经验。
　　公司不断地扩充Wi-Fi产品线以及Wi-Fi新技术，同时也在拓展其它的短距离新技术，以更好地面对行业诉求以及未来的新兴市场领域。公司已突破了一些重要客户，实现了Wi-Fi6产品的量产出货。
　　报告期内，GNSS推出的新款高性能、超低功耗单频模组LC76G系列荣获《EectronicProducts》杂志2022年度产品奖。该模组集成声表面波（SAW）滤波器以及低噪声放大器（LNA），可直接连接到无源贴片天线，并对不必要干扰进行过滤，保证设备即使在复杂的城市环境中移动，也能对信号进行快速捕捉及跟踪，实现高精度定位。针对功耗敏感客户，该产品还专门提供低功耗版本，在4个星座同时使用的情况下，功耗相比前代产品降低72%，因此适用于可穿戴式个人追踪器、野生动物和牲畜追踪器、收费标签、便携式集装箱追踪器、共享出行以及低成本资产追踪等场景。
　　（五）打造物联网解决方案，支持产业链拓展延伸
　　公司在保持现有模组业务高速发展的同时，以面向未来的发展思路，顺应时代趋势，洞悉客户需求，积极探索新业务、新产品，借助公司良好的品牌和销售渠道，广泛链接优秀合作伙伴，不断探索新业务，目前新业务布局已取得阶段性进展。
　　1、天线产品
　　移远天线服务贯穿咨询与评估、设计、测试和认证、生产制造各个环节，搭配领先的模组产品阵营形成了一整套完善的解决方案。移远持续完善天线产品和技术服务，加快丰富天线类型，2022年正式推出高性能九合一5G组合天线。依托现有模组全球化运营的优势和健全的支持服务体系，移远规划开发了基于各种物联网应用终端的高端天线方案，覆盖5G、LTE、CatM、LPWA、GNSS、Wi-Fi&BT等不同技术的物联网应用。2022年度，天线销售实现了快速突破，特别是与海内外高端市场客户建立了长期战略合作关系，已在智能表计、两轮车、智慧工业、电力行业、无人机、智能家居等多个领域实现了广泛应用。天线在车载市场的应用场景也在不断拓展，包括车辆导航、无线车载娱乐系统、ADAS、车辆智能安全控制、车联网等多种前装天线方案均已投入实际应用。
　　2、QuecCoud物联网云平台
　　公司自2019年开始部署移远云，至今已累计服务了500多家客户。2022年公司QuecCoud已实现全球化战略部署，为企业提供全球智能设备自动引导服务，就近接入云端。此外QuecCoud还提供更丰富多元的数据接口、开发工具包和接入协议，满足更多企业个性化需求。2022年公司新增30余个垂直行业一站式解决方案，已覆盖电力、出行、农业、商业管理、智能家居、工业数采等多领域。2022年公司还新增了基于QuecCoud的资产管理、工业数采、储能管理、智慧租住等多套智能化系统，协助客户实现精细化管理和高质量运营。
　　图QuecCoud全流程解决方案
　　3、ODM业务
　　为更好地为全球IoT客户提供一站式方案设计服务，以ODM为主营业务的子公司IkotekUSA,Inc和上海安科联科技有限公司依托于移远丰富的全球IoT资源，不断构建和完善研发、设计、生产等能力，并积极拓展行业应用与服务。2022年度ODM业务收入快速增长，相比2021年度增长率达280%以上。
　　目前公司ODM业务已为行业PDA、POS支付、FWA、两轮智能出行、BMS、AIoT等行业的头部客户提供了PCBA解决方案。其中，PDA产品线有多个5G项目落地，销售额实现数倍的增长；POS支付产品线为客户提供MOB和COB两种合作模式，方便满足客户不同需求；FWA产品线建立了强大的5G产品研发和创新能力，通过品牌客户服务于全球的运营商；两轮车业务与公司云平台、天线部门合作为两轮智能出行提供整体解决方案，已与二十多家两轮车客户达成合作，国内主流两轮车客户群均已覆盖。
　　4、智慧城市数字集成化业务
　　依托公司众多行业客户，结合AI等新一代信息技术，公司将数字信息化与城市各行各业深度融合，赋能交通、教育、医疗、工业等细分领域，助力城市精细化的数字管理和创新治理。从边缘侧到云端应用，公司可为客户提供弹性可扩展的一站式整体解决方案，目前已经在城市治理、智能制造、医疗、教育、工业、农业等领域拓展了相关数字集成化业务。
　　（六）AI加持智能工厂，部署工业质检解决方案
　　伴随着5G、AI等新技术的应用，科技发展的红利已渗透至生产制造领域。依托强大的工业物联网通信技术及AI数据分析处理能力，公司在工业智能化领域围绕工业质检及自动化测试，为客户提供自动化、智能化、品质闭环的设备及产线解决方案，致力于满足客户对自动化、网络化、智能化及零缺陷的装备要求，并与移远的通信模组业务协同促进。
　　公司提供的工业质检及自动化测试解决方案涵盖了自动上下料、自动功能/性能测试、自动测量、AI视觉检测等。其中，公司自研的AI视觉检测系统可根据事先录入的质检标准进行全天24小时无间断作业，实时记录检测数据，大大节省人力成本，并且实现检测质量和检测效率的双重提升。
　　此外，报告期内，移远入选上海松江区智能工厂评估诊断及数字化转型服务商目录。作为该目录的一员，公司将被直接纳入区级服务商体系。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　（一）物联网
　　根据爱立信2022年11月发布的《EricssonMobiityReport》报告，2022年蜂窝物联网全球连接量预计超27.8亿，至2028年，蜂窝物联网全球连接量将超55亿。
　　国内移动物联网也迎来了重要发展期。根据工业和信息化部在2023年1月发布的数据，截至2022年底，国内移动网络的终端连接总数已达35.28亿户，其中代表“物”连接数的蜂窝物联网终端用户达18.45亿户，比2021年底净增4.47亿户，占全球总数近70%。自2022年8月底“物”连接数超越“人”连接数后，“物”连接数占比已升至52.3%，万物互联基础不断夯实；蜂窝物联网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达4.96亿、3.75亿、2.5亿和1.92亿户。
　　（二）蜂窝模组
　　根据ABIResearch公司2023Q1的预测数据，2022年蜂窝物联网模组全球出货量为4.43亿片。预计到2027年，蜂窝物联网模组全球出货量将达到8.65亿。
　　（三）数字经济
　　根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告（2022年）》，2021年中国数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，占GDP比重达到39.8%。数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字经济与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平。
　　2023年作为经济全面复苏发展的重要一年，数字经济大力发展，相关政策持续加码。《“十四五”数字经济发展规划》指出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。党的二十大报告强调，要“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”，进一步阐明数字经济转向高质量发展，以及与战略支撑性实体经济融合的广阔空间。2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。
　　移远通信作为数字经济产业链相关企业，在人工智能、物联网、5G等领域的技术研发上取得原创性突破，关键产品技术创新能力大幅提升。移远通信不断推出助力智慧农业、工业互联网、智慧城市、智慧交通等下游应用领域的产品，形成一系列新场景、新模式、新业态，推动产业数字化转型提档加速。
　　（四）5G市场情况
　　全球移动通信系统协会（GSMA）发布的《TheMobieEconomy2023》预测，至2030年，5G全球采用率将超过50%，5G连接量将达到50亿。国内5G商用发展开局良好，产业生态不断成熟，网络建设方面稳步推进。在GSMA发布的年度《中国移动经济发展报告2023》中，GSMA预测，中国5G连接到2030年将达到16亿，届时采用率将达到88%。国内移动网络保持5G建设全球领先，根据工业和信息化部在2023年1月发布的《2022年通信业统计公报》，截至2022年底，国内累计建成并开通5G基站231.2万个，基站总量占全球60%以上。2023年1月11日，全国工业和信息化工作会议强调，2023年要加快信息通信业发展，出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快5G和千兆光网建设，启动“宽带边疆”建设，全面推进6G技术研发。完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系，推进5G行业虚拟专网建设。
　　（五）AI、边缘计算
　　边缘智能方面，AI加速向边缘侧发展。随着数字技术加速与经济、政治、文化、社会、生态文明建设的深度融合，物联网应用也持续升级，随着数据量的快速提升，边缘计算应用有望加速渗透。根据GrandViewResearch发布的《EdgeAIMarketSize,Share&TrendsAnaysisReportByComponent(Hardware,Software,EdgeCoudInfrastructure,Services),ByEnd-useIndustry,ByRegion,AndSegmentForecasts,2023-2030》报告，2022年全球边缘计算市场规模为147.88亿美元，预计到2030年将达到664.78亿美元。
　　根据亿欧智库调研，2021年国内边缘计算市场规模已经达到427.9亿元，其中边缘硬件市场规模为281.7亿元，边缘软件与服务市场规模达146.2亿元，2021-2025年中国边缘计算产业市场规模预计年复合增速达到46.81%，2025年边缘计算市场整体规模达1,987.68亿元，增长空间广阔。中国针对云边融合、物联网、网络切片、边缘计算等政策频出，中国边缘计算供应商将迎来更大的发展机遇。
　　伴随AI等新技术的发展，移远已成功推出多款AI智能模组、5G+AI模组，可用于边缘计算与机器视觉能力检测设备。在2023世界移动通信大会期间，移远联合客户重点展示多款前沿的计算密集型和边缘智能解决方案。该系列方案中采用的移远智能模组通过提供强大的边缘计算能力，使应用终端能够实时处理数据并做出更快的数据驱动决策，同时该智能模组还具有低功耗、边缘计算、高速连接和先进的安全性等多重优势。
　　（六）下游应用领域情况
　　无线通信模组应用领域非常广泛，遍布智能车联网、无线网关、智慧工厂、智能光伏、智慧城市、智能机器人、智慧农业等方方面面，物联网下游应用领域的旺盛需求推动物联网行业持续发展。
　　在车载方向，2022年，国家出台了减征购置税、放宽汽车限购、活跃二手车市场等一系列促进汽车消费政策，引领、保障、助力汽车产业高质量发展。根据中国汽车工业协会发布数据，2022年中国乘用车涨幅明显，乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%；其中新能源汽车持续爆发式增长，销量同比增长93.4%，市场占有率达到25.6%。中国市场在汽车电动化、智能化、网联化方面走在全球的前端，带动了智能座舱产品、智能驾驶辅助产品、智能网联产品渗透率与性能快速提升。乘用车的消费升级和新能源汽车爆发式增长均加速了智能网联汽车电子产品的发展进程。
　　在全球“双碳”目标下，光伏产业受到世界各国政策的大力扶持。自2000年以来，在政策和技术双重驱动下，光伏发电产业成长迅速，产品更新换代速度不断加快，光伏发电逐渐进入平价上网时代。光伏发电以其低碳、低成本、广泛性等诸多优势，成为替代传统化石能源的主力军。作为国家战略性新兴产业，光伏产业持续受到国家产业政策的重点支持和地方政府的高度重视。2022年8月，工信部、国家市场监管总局、国家能源局综合司等三部门联合发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，10月，国家发改委办公厅、国家能源局综合司联合发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》。
　　2022年5月24日，由国家工业信息安全发展研究中心、中国产业互联网发展联盟、工业大数据分析与集成应用工信部重点实验室、人民网财经研究院、联想集团共同编制的《依托智慧服务共创新型智慧城市——2022智慧城市白皮书》（以下简称“《白皮书》”）正式发布。《白皮书》指出，智慧城市基础设施如物联网、环境传感器、全光网络、5G全覆盖、人脸识别与物体识别摄像头、智能抄表、车联网等将是智慧城市的重点投向。5G、物联网、工业互联网等新一代信息技术的广泛应用，正引领智慧城市相关综合解决方案朝着走深向实、协同布局、社会与生态共赢的方向发展，智慧城市建设也将步入一个崭新阶段。《白皮书》援引中国智慧城市工作委员会数据称，预测2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。
　　国家不断出台各种政策，促进各行业智能化发展。无线通信模组的物联网应用如同星辰大海，公司一直坚定研发投入，坚守“成就智慧地球”的使命，不断扩大创新产品线，助力各行各业的智能化、数字化转型。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：
　　（一）公司从事的主要业务
　　公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务，可提供包括无线通信模组、天线及物联网云平台管理等在内的一站式解决方案，公司拥有的多样性的产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市场的需求。
　　公司产品可广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧农业与环境监控、智慧城市、无线网关、智慧工业、智慧生活、医疗健康和智能安全等领域。
　　（二）经营模式
　　1、采购模式
　　公司建立了严格的采购过程控制制度，对供应商的选择和评估、原材料的质量控制等过程进行规范和控制，确保公司采购流程的高效有序。公司采购部门会结合订单情况、安全库存、研发产品和未来市场预期等组织采购。
　　2、生产模式
　　报告期内，公司主要采用自产和委托加工相结合的方式进行生产，可保障供应链稳定，有效提升产品的研发、生产、测试效率，并严格把控产品质量，保证产能稳定供应。
　　3、销售模式
　　报告期内，公司的产品销售分为海外市场和国内市场，销售模式为线上销售和线下销售结合的方式。为配合市场开拓需要和便于销售管理，公司将全球销售区域分为中国区、欧洲区、北美区和亚非拉区等，遍布全球多个国家与地区的销售和技术服务团队可为客户提供及时、高效的本地化服务。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入142.30亿元，较上年同期增长26.36%；实现归属于上市公司股东的净利润6.23亿元，较上年同期增长73.94%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　(二)公司发展战略
　　公司以“成就智慧地球”为愿景，致力于为全球物联网发展作出卓越贡献，为社会创造价值。目前公司以上海总部为依托，在全球建立了八大研发中心，通过洞悉市场不断产生的新变化、客户不断产生的新需求，开展科技创新与产品研发，围绕物联网模组领域保持行业领跑，并由点及面，扩展优势，布局新产品新业务，广泛链接优秀的合作伙伴，为客户需求供更多支撑。
　　为了保障公司战略目标的顺利实现，公司始终保持科技创新，研发引领，拓宽国际视野。（1）公司将进一步提升技术创新能力、产品质量和成本竞争能力，扩大与运营商以及核心芯片供应商的产业链合作；（2）公司将进一步整合有效资源，加强自有智能制造中心的管理和升级，保持与加工厂的良好合作，提升生产力，共同保障公司供应链稳定与升级，为业务持续有力稳定发展做好支撑；（3）公司将进一步加强营销和技术支持队伍建设，提供更贴近时代趋势、市场需求的好产品和好服务，从而不断扩大市场份额和更好地服务客户需求；（4）公司将进一步提升公司治理与风险防控水平，全面提升公司综合能力，全面实现我们的事业愿景和发展目标。
　　(三)经营计划
　　未来，移远通信将恪守成就智慧地球的使命，不断提升技术、丰富产品、优化服务，致力为全球物联网产业发展作出卓越贡献。2023年，面对更加复杂和激烈的竞争环境，公司将坚持自身长期战略，利用创新和技术领先的优势，确保在国内外市场的地位，加快战略部署。重点推进以下经营举措：
　　1、产品体系创新计划
　　未来公司将不断升级和扩展现有产品线，加强客户定制化能力，深化各场景的应用，加快5G模组产业化进程，加快新业务、新产品的探索和布局。公司作为物联网综合方案解决供应商，致力于为客户提供更加全面的物联网综合解决方案，在保证无线通信模组快速增长的基础上，加快布局天线、云服务、ODM以及智慧城市等业务。
　　2、市场开拓和运营优化计划
　　为满足公司业务规模的扩大和不同产品需求的增长，公司将建立相匹配的市场营销和技术支持队伍，增强国内外市场本地化营销和技术支持人员的服务能力，以期给世界各地的客户提供最高效贴身的本地化服务。在运营方面，公司将加强与世界各地运营商、芯片供应商的深度合作，继续加快开拓市场。
　　3、生产运营计划
　　公司将在原有运营平台的基础之上，搭建更为完善和强大的信息系统管理平台，实现从采购、研发、生产、销售、财务等数据全面整合汇总，进一步提高生产运营的执行及控制能力；其次，公司自有智能制造中心可为公司产能提供强力支撑，提高客户订单快速交付能力，提升公司在产品制造领域的抗风险能力。未来公司会继续加强产品生产管控，保证下游不断增长的订单需求，为全球客户提供可靠的产品。
　　4、公司治理和人力资源计划
　　公司将加强内部审计工作，提高风险管理能力，加强审核各部门运营制度，搭建更为完善和强大的内部控制和治理制度；另外公司将加强对文化、组织和人才的内生变革，以适配未来战略和业务的升级需求，围绕构建“智慧地球”的事业愿景，立足组织实现为目标，聚焦价值创造，通过战略、组织、文化、人才、绩效”五位一体结构，提升公司管理能力和效率。
　　(四)可能面对的风险
　　1、市场竞争风险
　　物联网行业的进入壁垒日益提高，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，同时市场竞争向品牌化、定制化服务的方向发展。如果公司不能保持业务持续增长，迅速做大做强，则有可能导致公司被市场淘汰的情形发生。为此，公司通过不断提升公司技术创新能力，针对市场需求开发新产品，合理分配产业分工、优化企业经营管理体制等措施，以提升企业的品牌价值，提高公司的市场竞争力。
　　2、外汇波动风险
　　报告期内，公司存在向海外采购原材料及测试设备等，同时出口产品到境外，汇率的波动有可能增加财务费用，因此公司存在因汇率导致公司业绩下滑的风险。因此公司会密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，增强外汇风险防范意识，积极采取应对措施，降低外汇波动对公司业绩的影响。
　　3、美国芯片采购风险
　　随着中美双方贸易摩擦的持续态势，公司对美国芯片的采购可能会受到一定影响。中国是美国芯片产品出口的重要市场，美国芯片对公司断供的可能性极低。公司会密切关注中美贸易局势进展，动态进行风险评估，按照国家政策和市场情况安排好生产经营，并采取积极应对措施，依法维护公司和股东利益。目前公司与各芯片厂商保持稳定合作，采购业务一切正常。
　　4、原材料市场波动风险
　　随着市场变化及行业发展变动等多方面因素，可能会导致公司上游原材料紧缺或采购成本上升。如果未来主要原材料紧缺或者价格出现持续大幅上涨，而公司无法将增加的采购成本及时向下游传递，则公司将面临营业收入增加放缓、营业成本上升、毛利率水平下降等风险，进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。公司将持续关注原材料市场变动，持续优化供应链管理体系，与供应商保持密切联系，积极应对原材料市场波动风险。 收起▲