赛腾精密电子(湖州)有限公司部分股权

1、公司拟以自有资金40,000万元向赛腾湖州增资，以满足赛腾湖州未来的发展资金需求。增资款项将全部计入赛腾湖州注册资本。本次增资完成后，赛腾湖州注册资本将由11,000万元增加至51,000万元，公司持有100%股权。

安徽赛腾自动化科技有限公司部分股权

安徽赛腾自动化科技有限公司(以下简称“安徽赛腾”)对外投资金额:公司拟以现金方式对其进行增资,增资金额人民币10,000万元,增资完成后安徽赛腾注册资本将由1,000万元增加至11,000万元,公司持有100%股权。

位于无为县姚沟镇南湖村、无为县姚沟工业区高新大道188号、无为市姚沟镇工业集中区的房屋土地及构筑物

安徽赛腾自动化科技有限公司(以下简称“安徽赛腾”)对外投资金额:公司拟以现金方式对其进行增资,增资金额人民币10,000万元,增资完成后安徽赛腾注册资本将由1,000万元增加至11,000万元,公司持有100%股权。安徽赛腾拟与安徽华源电缆集团有限公司签订资产转让协议,以10,000万元购买其所有的房屋土地及构筑物,该资产评估价值10,000.1433万元,本次交易无溢价。

苏州赛腾精密电子股份有限公司3776.2357万股股权

　　信息披露义务人通过集中竞价、大宗交易方式合计减持了公司4,468,100股股份，公司因股权激励授予股份登记完成、股权激励对象离职回购注销股份原因总股本从181,859,668股增加至190,873,778股，信息披露义务人因离婚诉讼法院判决股权分割，拟将其名下的3,776.23565万股股份变更登记至曾慧女士名下，股权分割登记完成后信息披露义务人直接持有公司股份变为43,774,556.5股，占公司总股本22.93%。

苏州欧帝半导体科技有限公司部分股权

　　公司拟以自有资金13,000万元向欧帝半导体增资，以满足欧帝半导体未来的发展资金需求。增资款项将全部计入欧帝半导体注册资本。本次增资完成后，欧帝半导体注册资本将由1,000万元增加至14,000万元，公司持有100%股权。

苏州赛腾精密电子股份有限公司3.00%股权

本次协议转让股份是公司控股股东孙丰先生与苏州天琛投资管理有限公司(以下简称“天琛”)于2022年7月13日签署了《孙丰及苏州天琛投资管理有限公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”),拟将其持有的公司股份5,455,800股,占公司总股本的3.00%,以16.0225元/股的价格,通过协议转让的方式转让给天琛。

苏州智冠光电科技有限公司100%股权

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“赛腾股份”或“公司”)全资子公司苏州团结普瑞玛激光科技有限公司(以下简称“团结普瑞玛”)拟将持有控股子公司苏州智冠光电科技有限公司(以下简称“苏州智冠”)100%的股权转让给苏州聚德诚投资管理有限公司(以下简称“聚德诚”),转让价格为5,500万元。聚德诚将以现金方式支付转让价款。

Optima株式会社75.02%股权

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”或“赛腾股份”）拟以现金方式购买KemetJapan株式会社持有的日本Optima株式会社（以下简称“标的公司”）20,258股股份，占标的公司股权比例为67.53%，股权收购价款270,105.99万日元（约合人民币16,395万元）。为实施该项收购，公司拟在香港设立全资子公司香港赛腾国际有限公司（以下简称“赛腾国际”），以赛腾国际为主体进行投资，赛腾国际投资总额为390,105.99万日元（约合人民币23,679元）。如赛腾国际因外汇、政策等因素未能按计划设立，公司将以上市公司或上市公司集团内其他主体实施本次收购。 　　上述收购完成后，公司拟通过赛腾国际对Optima株式会社进行增资,增资金额120,000万日元,总计投资金额390,105.99万日元（折合人民币约23,679万元），上述收购及增资完成后，公司将持有标的公司约75.02%股权。

苏州赛腾菱欧智能科技有限公司100%股权

　　本次交易中，赛腾股份拟通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的菱欧科技100%的股权。因标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中，故本次交易方案尚未最终确定，相关方案仍存在调整的可能性。

昆山平成电子科技有限公司85%股权

　　2018年9月25日,苏州赛腾精密电子股份有限公司之全资子公司苏州迈智特智能科技有限公司(以下简称“公司”、“苏州迈智特”)与杨东明、柯来春、张进益签署《股权转让框架协议》,公司拟向三人收购其持有的昆山平成电子科技有限公司(以下简称“平成电子”、“标的公司”)85%的股权(以下简称“标的股权”)。

昆山平成电子科技有限公司85%股权,昆山华资企业管理合伙企业(有限合伙)100%财产份额

　　2018年9月28日，迈智特拟以现金方式购买杨东明、柯来春、张进益持有的平成电子85%股权，交易价格为5,100万元人民币，交易各方就本次交易事项签订《股权转让协议》； 　　昆山华资企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆山华资”）持有平成电子15%股权，迈智特拟以现金方式购买蒋水凤、江彦持有的昆山华资97%财产份额，交易价格为873万元人民币，交易各方就本次交易事项签订《LP财产份额转让协议》； 　　苏州镭峰拟以现金方式购买昆山华资普通合伙人蒋德芳持有的昆山华资3%的财产份额，交易价格为27万元人民币，交易各方就本次交易事项签订《合伙企业财产份额转让协议》。

无锡昌鼎电子有限公司51%股权

　　2018年5月30日，苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”、“赛腾股份”）与陈能强、葛鹏举、朱才飞、于永皞签署《投资意向书》，公司拟向其四人收购其持有的无锡昌鼎电子有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权（以下简称“标的股权”）。

苏州中固精密机械有限公司100%股权

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”或“赛腾股份”）全资子公司苏州镭峰激光科技有限公司（以下简称“镭峰激光”）拟以现金方式购买广州市佳速精密机械有限公司（以下简称“佳速精机”）持有的苏州中固精密机械有限公司（以下简称“中固精机”或“目标公司”）100%股权，交易价格为6,800万元人民币。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“赛腾股份”或“公司”)全资子公司苏州团结普瑞玛激光科技有限公司(以下简称“团结普瑞玛”)拟将持有控股子公司苏州智冠光电科技有限公司(以下简称“苏州智冠”)100%的股权转让给苏州聚德诚投资管理有限公司(以下简称“聚德诚”),转让价格为5,500万元。聚德诚将以现金方式支付转让价款。

2020年度,公司预计与关联方苏州中耀科技有限公司发生出售产品的日常性关联交易, 预计关联交易金额2000万元。 20210427：2020年实际发生金额为181.8115万元。

因公司生产经营资金需求,公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币16亿元,最终以银行实际审批的授信额度为准;在授权期限内,授信额度可循环使用;授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款、保函等,期限包括短期借款、中长期借款等。如银行要求,公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债务提供抵押担保等,公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等(含资产负债率超过70%的控股子公司);董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

2021年度,公司预计与关联方苏州中耀科技有限公司,苏州泽耀高新科技有限公司发生出售产品,出租厂房的日常关联交易，预计关联交易金额2800.0000万元。

公司拟向特定投资者孙丰先生非公开发行A股股票,发行股份总数不超过16,310,794股,募集资金总额不超过55,000万元。公司于2020年2月20日与孙丰签订了《苏州赛腾精密电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。 20200310：股东大会通过 20201027：公司于2020年10月26日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请公开发行不超过人民币30,300万元(含本数)的可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。公司本次发行可转债(以下简称“本次发行”)拟由公司实际控制人孙丰、曾慧夫妇提供保证担保,承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人;担保期限为公司本次发行的可转债的存续期及债券到期之日起两年内或主债权(即本次发行可转债的本金及利息)消灭之日(以先到者为准)。

公司于2020年5月18日在2019年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,公司及下属控股子公司拟向银行(一家或数家)申请综合授信总额度不超过人民币10亿元,因公司生产经营资金需求,公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度增加到不超过人民币15亿元,最终以银行实际审批的授信额度为准;在授权期限内,授信额度可循环使用;授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等,期限包括短期借款、中长期借款等。如银行要求,公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债务提供抵押担保等,公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等(含资产负债率超过70%的控股子公司);董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。上述申请的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。 20200919：股东大会通过