安发国际有限公司100%股权

海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于收购安发国际有限公司100%股权的议案》,同意公司以自有资金人民币27,000万元收购亿城投资有限公司(下称“亿城投资”)所持有的安发国际有限公司(OnfarInternationalLimited)(下称“目标公司或安发国际”)100%股权。

汾阳中科渊昌再生能源有限公司部分股权

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称“中海康”）对其控股子公司汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称“汾阳渊昌”）增资7,460.00万元，汾阳渊昌股东上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）按照股权同比例原则对汾阳渊昌增资1,865.00万元。

汾阳中科渊昌再生能源有限公司部分股权

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称“中海康”）以债转股的方式对其控股子公司汾阳渊昌进行增资。 　　中海康以154,677,949.79元债权金额按照1:0.01706的比例转为对汾阳渊昌的股权2,639,100.64元，其中2,000,000.00元计入汾阳渊昌实收资本，639,100.64元计入汾阳渊昌资本公积，折价金额152,038,849.15元计入汾阳渊昌资本公积。增资完成后，汾阳渊昌对中海康债务154,677,949.79元清偿义务视为已完成。

汾阳中科渊昌再生能源有限公司80%股权,相关债权

　　近日，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称“中海康”）与公司参股子公司上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）作为联合体参与了汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称“汾阳渊昌”）部分股权及相关债权项目挂牌出售的竞价投标，以8,500万元的价格竞价购得中科实业集团（控股）有限公司（以下简称“中科实业”）持有的汾阳渊昌80%股份及相关债权。

兴储世纪科技股份有限公司1.59%股权

　　公司根据战略发展规划，在巩固现有业务经营业绩的同时，拟进一步开拓储能领域业务。为此，公司于2022年6月2日与兴储世纪签订《增资扩股协议》，以自有资金5,000万元认购兴储世纪部分增资发行股份，其中1,949.0898万元用于增加注册资本，其余3,050.9102万元计入资本公积。增资完成后公司持有兴储世纪股份比例1.59%。

4项特许经营权及其按对应的特许经营权协议约定而享有的收费权、建筑物/构筑物的使用权/所有权、土地使用权、机器设备、无形资产、流动资产等全部资产

海天水务集团股份公司(以下简称“海天股份”或“公司”)拟以不超过人民币20,000万元收购四川新开元环境工程有限公司(以下简称“四川新开元”)名下的马边污水厂特许经营权、五通桥污水厂特许经营权、夹江污水厂特许经营权、金口河污水厂特许经营权等4项特许经营权及其按对应的特许经营权协议约定而享有的收费权、建筑物/构筑物的使用权/所有权、土地使用权、机器设备、无形资产、流动资产等全部资产(以下简称“标的资产”)。为完成本次交易,四川新开元已设立4家标的公司,拟先将标的资产分别装入4家标的公司,再将4家标的公司的股权转让给海天股份。

上海康恒环境股份有限公司1.22%股权

康恒环境拟通过增资扩股方式,以每股30.55元的价格发行4,801.10万股,共计146,673.6050万元。为满足公司战略发展需要,公司拟认购康恒环境本次增资发行654.59万股,认购金额19,997.7245万元,其中654.59万元用于增加注册资本,其余计入资本公积。增资完成后公司持有康恒环境股份比例1.22%。

为满足生产经营和发展的需要,公司2023年度拟向金融机构申请不超过人民币123,000万元的综合授信额度(授信额度以最终金融机构审批结果为准)。公司控股股东四川海天投资有限责任公司、实际控制人费功全先生及其配偶潘婷女士作为关联方为本次授信提供担保,不收取任何担保费用,亦无需公司提供反担保。 20221215：股东大会通过。

为满足生产经营和发展的需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,在现有28,000万元的综合授信额度基础上,公司拟向金融机构申请新增综合授信额度总计不超过人民币70,000万元(授信额度以最终金融机构审批结果为准)。 20220507：股东大会通过

海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)拟向金融机构申请不超过人民币28,000万元的综合授信额度,并接受关联方提供连带责任保证担保。 20211202：股东大会通过 20211216：近日,公司与成都银行股份有限公司德盛支行(以下简称“成都银行”)签署了《最高额融资协议》,约定2021年12月8日至2024年12月7日期间公司最高融资额度为22,000万元。同时,海天投资和费功全先生分别与成都银行签订了《最高额保证合同》,其中由海天投资作为保证人签订的保证合同简称为“保证合同1”,由费功全先生作为保证人签订的保证合同简称为“保证合同2”。 20220101：2021年12月31日,公司与中国建设银行股份有限公司成都第九支行(以下简称“建设银行”)签署了《贷款合同》,约定公司向建设银行借款2,000万元。同时,海天投资和费功全先生分别与建设银行签订了《保证合同》,其中由海天投资作为保证人签订的保证合同简称为“保证合同1”,由费功全先生作为保证人签订的保证合同简称为“保证合同2”。

海天水务集团股份公司(以下简称“海天股份”或“公司”)全资子公司四川龙元建设有限公司(以下简称“龙元建设”)中标了成都高新区天府国际空港新城三岔湖环境综合治理项目给水工程(G、A、B、C)段管道迁改工程,拟与招标人四川三岔湖北控海天投资有限公司(以下简称“三岔湖海天”)签订《成都高新区天府国际空港新城三岔湖环境综合治理项目给水工程(G、A、B、C)段管道迁改工程建设工程施工合同》(以下简称“施工合同”),合同总价暂定为32,308,835.25元(含税)。同时,根据工程建设需要,龙元建设拟向三岔湖海天购买管材阀门及辅材等并签订《产品购销合同》,合同价格为9,727,698.95元(含税)。

2021年度,公司预计与关联方四川三岔湖北控海天投资有限公司发生提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额62.8500万元。