江苏南方卫材医药股份有限公司8%股权

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”或“南卫股份”)控股股东李平先生拟将其持有的公司23,400,000股(约占公司总股本的8%)无限售条件流通股转让给任卫国,转让价格为4.27元/股,转让总价(含税)共计人民币99,918,000元。

江苏南方卫材医药股份有限公司8%股权

　　2023年6月8日，苏州丰瑞达光电科技有限公司（以下简称“苏州丰瑞达”）与李平签署了《股份转让协议》，李平出具了《关于放弃表决权的承诺函（一）》、《关于放弃表决权的承诺函（二）》，公司与苏州丰瑞达签署了《附生效条件的股份认购协议》。 　　根据协议约定： 　　1、苏州丰瑞达通过协议转让的方式受让李平持有的上市公司23,400,000股股份（占上市公司股份总数的8.00%）； 　　2、《关于放弃表决权的承诺函（一）》约定自本承诺函出具之日，至36个月满或上市公司向苏州丰瑞达发行股票登记至苏州丰瑞达账户完成并上市孰早之日（“弃权期限”），本人不可撤销地放弃本人所持有的上市公司76,043,240股股份（“弃权股份”，占本次发行前上市公司股份总数的26.00%）对应的表决权。弃权股份包含拟转让股份。 　　为免疑义：(1)拟转让股份在过户登记至苏州丰瑞达账户时恢复对应的表决权； 　　(2)如拟转让股份最终未完成过户登记，本人与苏州丰瑞达终止本次股份转让（以上市公司公告为准），则本承诺函自动终止，弃权股份恢复表决权。《关于放弃表决权的承诺函（二）》约定自上市公司向苏州丰瑞达发行股票登记至苏州丰瑞达账户完成并上市之日起，至24个月满或苏州丰瑞达及其一致行动人合计持有的上市公司股份比例首次超过本人及其一致行动人合计持有的上市公司股份比例10%（含本数）以上孰晚之日（“弃权期限”），本人不可撤销地放弃本人届时持有的全部上市公司股份（“弃权股份”）对应的表决权。 　　3、苏州丰瑞达拟通过现金方式认购公司向其发行的87,742,200股股票（最终发行数量以上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册的股数为准）。

内蒙古华希生物科技有限公司3.52%股权

　　根据公司发展战略及未来规划，持续扩大公司在医药行业中的竞争优势，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南卫股份”）与内蒙古华希生物科技有限公司(简称“华希生物”、“标的公司”)及华希生物原股东上海三王实业发展有限公司、上海丑牛实业发展合伙企业（有限合伙）、上海希犇实业发展合伙企业（有限合伙）、朱晓辉、盈鑫元禾（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、北京复朴长鸿投资中心（有限合伙）、衢州中关村复朴协同创业投资基金（有限合伙）拟于2021年11月29日签署《关于内蒙古华希生物科技有限公司之增资扩股协议》。按照合同约定，南卫股份以自有资金方式增资2,000万元认购华希生物新增注册资本人民币235.4671万元，本次交易后，南卫股份将持有华希生物3.52%的股权。

位于郎溪县十字经济开发区经都大道以南的国有建设用地使用权

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽南卫医疗用品有限公司(以下简称“安徽南卫”)以自有资金1,000万元人民币的价格竞买取得位于郎溪县十字经济开发区经都大道以南的国有建设用地使用权,宗地编号为皖(2021)郎溪县不动产权0002460号,土地面积为66,667.00平方米。

位于常州市武进经济开发区内果香路1号、禾香路2-1号的国有建设用地使用权

根据常州市城市轨道交通规划及地铁线路建设要求,为合理规划沿线布局,2020年7月10日,公司与西湖街道签署了《收储项目框架意向协议》(以下简称“本协议”),西湖街道拟收储公司位于常州市武进经济开发区内果香路1号、禾香路2-1号的国有建设用地约91,888平方米(最终以实际勘测面积为准)。系公司2006年取得国有土地使用权(土地使用权证号为武国用(2013)第09310号),该宗地用途为工业;及公司于2015年12月通过司法拍卖竞得国有土地使用权(土地使用权证号为武国用(2016)第02073号)及地上建筑物、附着物,该宗地用途为工业;本次拟收储土地系上述两宗国有建设用地宗地范围内的建设用地,拟收储土地面积约91,888平方米(最终以实际勘测面积为准)。目前为公司主要生产经营用地。

安徽慧泽新材料科技有限公司65%股权

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“南卫股份”或“公司”)计划以人民币21.45万元收购束正俊持有的安徽慧泽新材料科技有限公司(以下简称“安徽慧泽”或“标的公司”)65%股权。

上海美莲妮生物科技有限公司60%股权

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”或“南卫股份”)现拟处置控股子公司上海美莲妮生物科技有限公司(以下简称“美莲妮生物”)60%的股权,参照审计报告,公司以1元价格将美莲妮生物60%股权的全部权益转让给申聿忠(申聿忠为本公司非关联方)。同时,美莲妮生物与公司签订还款协议偿还之前的借款本息合计498.15万元,申聿忠对还款协议中的借款承担连带保证责任。

江苏省医药有限公司10%股权

　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南卫股份”）拟参与江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）增资竞标。江苏医药2018年审计报告，其2018年总资产为266,138.90万元，净资产为36,566.61万元； 　　2018年度营业收入为564,850.47万元，净利润为6,248.49万元。 　　江苏医药拟以不低于1.9630015元/1元注册资本引入战略投资方，持有增资后江苏医药10%股权。

位于江苏省武进经发区锦程路东侧、长虹路以南,使用权面积为78864.4平方米地块的国有建设用地使用权

　　公司位于江苏省武进经发区锦程路东侧、长虹路以南，使用权面积为78864.4平方米的地块，性质为国有出让用地，用途为工业用地，土地权证号：武国用（2014）第24616号，宗地编号： 　　320412005001GB00193。（以下简称“该地块”），由于该地块所在片区涉及整体规划调整，西太湖管委会考虑到公司战略性发展的规划，为促进城市产业集聚发展和土地集约利用，西太湖管委会有意向进行国有建设用地使用权收回工作。 　　根据《中华人民共和国土地管理法》等相关规定，经报常州市政府批准后，西太湖管委会决定就本次收回公司该地块使用权事项与公司签订相关协议，收回金额总计39,617,464.63元（不含截至支付日期的利息计算）。

江苏万高药业股份有限公司70%股权

　　上市公司拟向交易对方姚俊华、李建新、程浩文、徐新盛、王锋、张宏民、汤雄鹰、梁峰、毕玉琴、程树生、姜素琴、李晶、严秀石、施利兵、郭锦标、宁波鼎兴、歌斐佳诺发行股份购买其持有的标的公司70%股份。 　　截至重组预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的公司100%股份的预估值为150,024.66万元，经交易各方协商确定，标的公司70%股份交易价格为105,000万元。 　　标的资产的最终交易价格由交易各方根据具有证券从业资格的评估机构的评估结果为依据协商确定。 　　本次交易以发行股份的方式支付。

　　本次向特定对象发行股票发行对象为苏州丰瑞达光电科技有限公司（以下简称“苏州丰瑞达”）。截至公告日，苏州丰瑞达未持有公司股份。 　　2023年6月8日，苏州丰瑞达与公司控股股东李平签署《股份转让协议》，苏州丰瑞达拟从李平处受让其持有的公司23,400,000股股份（占公司总股本的8.00%）。2023年6月8日，李平出具了《关于放弃表决权承诺函（一）》，李平自承诺函出具之日，至36个月满或公司向苏州丰瑞达发行股票登记至苏州丰瑞达账户完成并上市孰早之日，不可撤销地放弃李平所持有的公司70,193,760股股份（占本次发行前公司总股本的26.00%）对应的表决权，弃权股份中包含前述拟转让给苏州丰瑞达的股份。其中，拟转让股份在过户登记至苏州丰瑞达账户时恢复对应的表决权；如拟转让股份最终未完成过户登记，且李平与苏州丰瑞达终止本次股份转让（以上市公司公告为准），则该承诺函自动终止，弃权股份恢复表决权。2023年6月8日，李平出具了《放弃表决权承诺（二）》，李平拟自公司向苏州丰瑞达发行股票登记至苏州丰瑞达账户完成并上市之日起，至24个月满或苏州丰瑞达及其一致行动人合计持有的公司股份比例首次超过李平及其一致行动人合计持有的公司股份比例10%（含本数）以上孰晚之日，李平不可撤销地放弃其届时持有的全部公司股份对应的表决权。2023年6月8日，苏州丰瑞达与公司签署了《江苏南方卫材医药股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》（“以下简称《附生效条件的股份认购协议》”），苏州丰瑞达拟通过现金方式认购87,742,200股公司向其发行的股票（最终发行数量以上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册的股数为准)。

2022年度,公司预计与关联方江苏省医药有限公司发生销售产品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额30.0000万元。 20220520：股东大会通过

公司持有江苏省医药有限公司(以下简称“江苏医药”)10%股权,现江苏医药因生产经营需要,拟向江苏省国信集团有限公司(以下简称“国信集团”)、江苏省国信集团财务有限公司等国信集团关联方申请不超过人民币5亿元的授信流动资金贷款。根据《江苏省医药有限公司章程》第五章“股权转让及质押”第十六条规定,若江苏医药发生外部融资需要股东担保时,各股东按照所持股权比例提供担保。公司拟按照持股比例10%为其提供5000万元担保额度,本次担保的担保方式为连带责任保证,上述担保额度仅为可预计的担保额度,上述担保额度的实施期限为自公司2021年年度股东大会审议通过相关议案之日至2022年年度股东大会召开之日止。江苏医药除国信集团以外的其他股东亦将按其持股比例提供同比例担保。鉴于江苏医药为公司的参股公司,公司持有其10%的股权,由于李菲女士过去12个月内在公司担任董事及高级管理人员,且目前李菲女士仍担任江苏医药的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)的相关规定,江苏医药仍为公司的关联法人,本次担保事项构成关联担保。 20220520：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方江苏省医药有限公司发生销售产品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额300,000元。 20210507：股东大会通过 20220429：2021年实际发生金额为0元。

南卫股份持有江苏医药10%股权,现江苏医药因生产经营需要,拟向国信集团、江苏省国信集团财务有限公司等国信集团关联方申请不超过人民币5亿元的授信流动资金贷款。根据《江苏省医药有限公司章程》第五章“股权转让及质押”第十六条规定,若江苏医药发生外部融资需要股东担保时,各股东按照所持股权比例提供担保。公司拟按照持股比例10%为其提供5000万元担保额度。 20210507：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方江苏省医药有限公司发生销售产品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额500000.0000元。 20200520：股东大会通过 20210415：2020年实际发生金额77040元。

南卫股份持有江苏医药10%股权,现江苏医药因生产经营需要,拟向国信集团、江苏省国信集团财务有限公司等国信集团关联方申请不超过人民币5亿元的授信流动资金贷款。根据《江苏省医药有限公司章程》第五章“股权转让及质押”第十六条规定,若江苏医药发生外部融资需要股东担保时,各股东按照所持股权比例提供担保。公司拟按照持股比例10%为其提供5000万元担保额度,本次担保的担保方式为连带责任保证,上述担保额度仅为可预计的担保额度,上述担保额度的实施期限为自公司2019年年度股东大会审议通过相关议案之日至2020年年度股东大会召开之日止。江苏医药除国信集团以外的其他股东亦将按其持股比例提供同比例担保。鉴于江苏医药为公司的参股公司,公司持有其10%的股权,公司副总经理、董事会秘书李菲女士担任江苏医药的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的相关规定,江苏医药为公司的关联法人,本次担保事项构成关联担保,尚需提交股东大会审议。 20200520：股东大会通过 20200704：近日,就参股公司江苏医药融资事宜,公司与国信集团签订了《保证合同》,按照实际持股比例提供连带责任保证为江苏医药提供担保金额1,000万元。本次担保事项后,公司已累计为江苏医药提供担保金额1,000万元,在公司2019年年度股东大会批准的担保额度范围内。

　　上市公司拟向交易对方姚俊华、李建新、程浩文、徐新盛、王锋、张宏民、汤雄鹰、梁峰、毕玉琴、程树生、姜素琴、李晶、严秀石、施利兵、郭锦标、宁波鼎兴、歌斐佳诺发行股份购买其持有的标的公司70%股份。 　　截至重组预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的公司100%股份的预估值为150,024.66万元，经交易各方协商确定，标的公司70%股份交易价格为105,000万元。 　　标的资产的最终交易价格由交易各方根据具有证券从业资格的评估机构的评估结果为依据协商确定。 　　本次交易以发行股份的方式支付。