厦门元朴建筑设计有限公司100%股权

　　鉴于市场战略布局及业务拓展的需要，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）拟与控股股东厦门益悦置业有限公司（以下简称“厦门益悦”）以现金方式共同收购拥有工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质的厦门元朴建筑设计有限公司（以下简称“元朴设计”）100%的股权。本次股权收购交易完成后，公司将持有元朴设计70%的股权，并将其纳入合并报表范围。

天成华瑞装饰有限公司30%股权

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“合诚股份”）及全资子公司厦门合诚水运工程咨询有限公司（以下简称“合诚水运”）分别持有天成华瑞装饰有限公司（以下简称“天成华瑞”）95%、5%股权。 　　基于公司战略布局、提高业务协同和管理效率的需要，公司及合诚水运拟分别将其所持有天成华瑞25%、5%的股权转让予控股股东厦门益悦置业有限公司（以下简称“厦门益悦”）。以上股权转让事项涉及的转让对价以天成华瑞经审计及评估后的股权价值作为定价依据，审计及评估的基准日为2022年2月28日。本次交易不会变更上市公司合并报表范围。

厦门合智新材料科技有限公司100%股权

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的议案》，同意以公司全资孙公司福建科胜加固材料有限公司（以下简称“福建科胜”）为主体对全资子公司厦门合智新材料科技有限公司（以下简称“合智新材料”）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，福建科胜存续经营，合智新材料独立法人资格予以注销，福建科胜将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

合诚工程咨询集团股份有限公司8.05%股权

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”、“上市公司”或“公司”)股东北京天象道通资产管理有限公司(以下简称“北京天象”)与厦门益悦置业有限公司(以下简称“厦门益悦”)于2021年8月16日签署了《合诚工程咨询集团股份有限公司股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)及《合诚工程咨询集团股份有限公司股份转让协议之补充协议(一)》(以下简称“《股权转让协议之补充协议(一)》”)。根据协议内容,在满足厦门益悦于2021年6月21日及2021年8月10日与合诚股份股东所签署的《合诚工程咨询集团股份有限公司转让协议》、《终止协议》及《股份转让协议补充协议》中约定的合诚股份33,008,502股(对应合诚股份总股本的16.46%)的股份转让予厦门益悦完成交割等先决条件下,北京天象应将其合计持有的上市公司16,147,700股(对应合诚股份总股本的8.05%)的股份转让予厦门益悦,转让价格为16.53元/股,合计转让价款为266,921,481元。

合诚工程咨询集团股份有限公司16.46%股权

2021年6月21日,黄和宾、刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献、郭梅芬、深圳聚惠、盛泰鑫及上海豪敦等38名股东与厦门益悦签署了《股份转让协议》,厦门益悦拟通过协议转让方式受让上市公司原股东合计持有的上市公司39,485,830股公司股份,占上市公司总股本的19.69%,转让价格为16.53元/股,转让价款合计652,700,770元。

大连市市政设计研究院有限责任公司13.60%股权

　　大连市政院本次员工股权激励方案授予的激励对象合计61人，其中大连市政院总经理徐辉先生及其他60名核心员工通过员工持股平台上海展煦企业咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海展煦”）及大连市政管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）（以下简称“大连合伙”）间接持有大连市政院的股权。本次员工股权激励方案将采用股权转让的方式实施，股权转让的定价以2020年6月30日为基准日大连市政院的股东全部权益价值37,000万元为基础，并经各方协商一致，激励对象将通过上海展煦以2,720万元的价格从合诚股份受让大连市政院13.60%的股权。本次股权转让完成后，上海展煦将持有大连市政院13.60%的股权，合诚股份将持有大连市政院86.40%的股权。

合诚工程咨询集团股份有限公司6.10%股权

　　公司控股子公司联发集团有限公司旗下全资子公司厦门联发投资有限公司（以下简称“联发投资”）拟通过协议转让的方式受让合诚工程咨询集团股份有限公司（股票代码：603909.SH，以下简称“合诚股份”）控股股东、实际控制人黄和宾先生持有的部分股份，并且涉及表决权的相关安排。同时，合诚股份正在筹划向联发投资进行非公开发行A股股票。

福建怡鹭工程有限公司8.63%股权

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）近日与李文滔签署《关于福建怡鹭工程有限公司之股权转让协议》，以自有资金10,961,937.12元（含税）的价格受让李文滔持有的福建怡鹭工程有限公司（以下简称“福建怡鹭”）8.63%股权。本次收购完成后，合诚股份持有福建怡鹭80.83%股权。

福建怡鹭工程有限公司8.76%股权

　　合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)于2018年9月17日与吴锐福签署《关于福建怡鹭工程有限公司之股权转让协议》,以自有资金945.46万元(含税)的价格受让吴锐福持有的福建怡鹭工程有限公司(以下简称“福建怡鹭”)8.76%股权。本次收购完成后,合诚股份持有福建怡鹭69.48%股权。

福建怡鹭工程有限公司60.72%股权

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）拟以现金方式收购刘向东、林燚柠、陈恭代、朱云刚（以下合称“福建怡鹭原股东”）持有的福建怡鹭工程有限公司（以下简称“福建怡鹭”或“标的公司”）60.72%股权。资金来源于公司自筹资金，交易金额为6558.25万元（含税）。本次收购完成后，福建怡鹭将成为公司的控股子公司。

大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）拟以现金方式收购谭克俊、何佳（以下合称“大连市政院原股东”）持有的大连市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”或“标的公司”）100%股权。资金来源于募集资金投资项目“监理技术服务能力建设项目”中尚未使用的资金以及自筹资金，交易金额为26,900万元。本次收购完成后，大连市政院将成为公司的全资子公司。

公司与建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方2024年度的日常关联交易预计125亿元。 20240224:股东大会通过。

公司及子公司预计2024年度与厦门金原担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种业务,提请授权任意时点的最高余额合计不超过45,000万元。 20240224：股东大会通过

公司与厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)及其控制企业、建发集团其他关联方2022年度的日常关联交易具体预计660000万元。 20230328：股东大会通过 20230509：综合考虑经济复苏过程中存在的不确定性以及建筑施工业务的异地协同效果,基于谨慎性原则,公司制定了前次2023年度日常关联交易预计额度。目前,公司建筑施工业务异地拓展初见成效,根据公司与关联方业务协同的最新进展,相关业务的合作规模预计将有所增加。鉴于当前实际情况与前次预计时发生了改变,为满足公司经营业务的快速发展需要,公司拟对2023年度日常关联交易预计额度进行调整,即调增本年度日常关联交易预计额度65亿元,其中销售商品及提供劳务预计增加63亿元,采购商品及接受劳务预计增加2亿元。本次调整后,公司2023年度日常关联交易预计额度为131亿元。 20230525：股东大会通过 20240128:2023年实际发生金额120.23亿元。

为满足建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)的流动资金周转需要,提高公司资金使用效率,公司及子公司拟与厦门金原融资担保有限公司(以下简称“厦门金原担保”)开展担保相关业务。公司及子公司预计2023年度与厦门金原担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种业务,提请授权任意时点的最高余额合计不超过人民币45,000万元。 20230415：股东大会通过

公司与厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)及其控制企业、建发集团其他关联方2022年度的日常关联交易具体预计3000万元。 20220402：调整2022年度日常关联交易预计情况，调整后2022年预计日常关联交易合同金额250000万元。 20220419：股东大会通过 20230310：2022年实际发生金额195836.25万元 20230328：股东大会通过

　　鉴于市场战略布局及业务拓展的需要，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）拟与控股股东厦门益悦置业有限公司（以下简称“厦门益悦”）以现金方式共同收购拥有工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质的厦门元朴建筑设计有限公司（以下简称“元朴设计”）100%的股权。本次股权收购交易完成后，公司将持有元朴设计70%的股权，并将其纳入合并报表范围。

拟向控股股东厦门益悦申请借款额度不超过30,000万元,用于补充公司运营资金。本次借款额度的期限不超过36个月,借款利率不高于年化5.5%,借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。 20220514：股东大会通过

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“合诚股份”）及全资子公司厦门合诚水运工程咨询有限公司（以下简称“合诚水运”）分别持有天成华瑞装饰有限公司（以下简称“天成华瑞”）95%、5%股权。 　　基于公司战略布局、提高业务协同和管理效率的需要，公司及合诚水运拟分别将其所持有天成华瑞25%、5%的股权转让予控股股东厦门益悦置业有限公司（以下简称“厦门益悦”）。以上股权转让事项涉及的转让对价以天成华瑞经审计及评估后的股权价值作为定价依据，审计及评估的基准日为2022年2月28日。本次交易不会变更上市公司合并报表范围。

大连市政院本次员工股权激励方案授予的激励对象合计61人,其中大连市政院总经理徐辉先生及其他60名核心员工通过员工持股平台上海展煦企业咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海展煦”)及大连市政管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市场监督管理部门核准名称为准)(以下简称“大连合伙”)间接持有大连市政院的股权。本次员工股权激励方案将采用股权转让的方式实施,股权转让的定价以2020年6月30日为基准日大连市政院的股东全部权益价值37,000万元为基础,并经各方协商一致,激励对象将通过上海展煦以2,720万元的价格从合诚股份受让大连市政院13.60%的股权。本次股权转让完成后,上海展煦将持有大连市政院13.60%的股权,合诚股份将持有大连市政院86.40%的股权。

2018年3月7日,合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》,同意公司向中国工商银行厦门鹭江支行(以下简称“工行鹭江支行”)申请合计不超过人民币1.61亿元(实际办理金额为1.6亿元)的并购贷款,贷款期限不超过5年(含5年),主要用于支付公司购买大连市市政设计研究院有限责任公司(以下简称“大连市政院”)100%股权的部分现金对价及置换部分已支付的自有资金,同时以大连市政院100%股权质押,大连市政院名下部分房产抵押,合诚股份5%以上股东、董事长黄和宾及其配偶,5%以上股东、公司董事、总裁刘德全及其配偶提供连带责任保证担保为上述并购贷款向中国工商银行厦门鹭江支行提供担保。2020年11月19日,合诚股份第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次分别审议通过《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》,同意公司向股权激励持股平台转让13.60%的股权用于实施本次大连市政院员工股权激励方案。根据业务办理的相关要求,黄和宾及其配偶、刘德全及其配偶重新为公司本次事项提供担保。为保障担保人合法权益,公司拟向黄和宾及其配偶、刘德全及其配偶为公司提供的上述担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证,反担保保证期间为担保人承担全部担保责任之次日起两年。 20210506：股东大会通过

2020年9月7日,合诚工程咨询集团股份有限公司与厦门联发投资有限公司签署了《合诚工程咨询集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》,双方同意,发行人本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日(即2020年9月7日),发行价格为15.20元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价(定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。本次非公开发行前如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将按照下述方式对上述发行价格进行除权除息调整:假设调整前的发行价格为P0,调整后的发行价格为P1,发生送股/资本公积金转增股本时每股送股/转增股本数为N,发生派息/现金分红时每股派息/现金分红金额为D,那么:如发生送股/资本公积转增股本时,P1=P0/(1+N);如发生派息/现金分红时,P1=P0-D;如同时发生前述两项情形时,P1=(P0-D)/(1+N)若中国证监会、上交所等监管机构后续对非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订,则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格。双方同意,发行人本次非公开发行的股票数量为2,600万股,不超过本次非公开发行前发行人总股本的30%,其中认购人认购的非公开发行的股票数量2,600万股。若发行人在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行数量以及向认购人发行的股票数量将做相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。 20201024：据2020年10月23日联发投资与上市公司股东黄和宾、刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、郭梅芬、沈志献签署的《股份转让协议补充意向协议》,公司对非公开发行股票涉及关联交易事项的部分表述进行了相应修订。上述修订不影响本次非公开发行是否构成关联交易的判断,不涉及《附条件生效的股份认购协议》的修订。 20201121：合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)于2020年11月20日分别召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于签署股份转让及非公开发行相关协议之解除协议的议案》。