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业绩预测

截至2024-10-14,6个月以内共有 30 家机构对拓荆科技的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 3.04 元,较去年同比下降 14.12%, 预测2024年净利润 7.92 亿元,较去年同比增长 19.59%

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单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 30 2.52 3.04 4.63 2.19
2025 30 3.62 4.26 6.34 2.82
2026 30 4.76 5.64 8.36 3.52
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 30 7.00 7.92 8.71 14.26
2025 30 10.08 11.12 12.96 17.87
2026 30 13.24 14.76 19.10 21.98

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
国泰君安 舒迪 2.95 4.66 6.86 8.21亿 12.96亿 19.10亿 2024-10-12
华福证券 陈海进 2.72 3.67 4.76 7.57亿 10.22亿 13.24亿 2024-09-30
中泰证券 王芳 2.80 3.93 5.31 7.80亿 10.93亿 14.79亿 2024-09-10
华泰金融(HK) 谢春生 2.87 3.89 4.98 7.99亿 10.83亿 13.85亿 2024-09-06
华鑫证券 毛正 2.81 3.84 5.06 7.81亿 10.69亿 14.10亿 2024-09-05
国海证券 姚健 2.90 4.09 5.40 8.07亿 11.38亿 15.03亿 2024-09-01
浙商证券 邱世梁 2.83 3.71 4.87 7.86亿 10.35亿 13.59亿 2024-09-01
德邦证券 陈蓉芳 2.81 4.09 5.57 7.83亿 11.39亿 15.51亿 2024-08-30
光大证券 刘凯 2.83 3.75 4.93 7.88亿 10.44亿 13.73亿 2024-08-30
财通证券 张益敏 2.78 3.77 5.44 7.72亿 10.49亿 15.13亿 2024-08-29
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 7.58亿 17.06亿 27.05亿
39.67亿
53.18亿
67.66亿
营业收入增长率 73.99% 125.02% 58.60%
46.65%
34.08%
27.24%
利润总额(元) 6737.85万 3.64亿 7.29亿
8.41亿
11.56亿
15.25亿
净利润(元) 6848.65万 3.68亿 6.63亿
7.92亿
11.12亿
14.76亿
净利润增长率 696.10% 438.09% 79.82%
21.67%
38.11%
32.43%
每股现金流(元) 1.45 1.96 -8.81
5.58
0.45
6.29
每股净资产(元) 12.57 29.35 24.41
22.03
26.39
32.13
净资产收益率 5.92% 13.13% 16.09%
15.20%
17.48%
19.03%
市盈率(动态) 194.14 65.01 39.49
45.04
32.64
24.68

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 华福证券:薄膜沉积设备领军者,技术创新步伐加快 2024-09-30
摘要:我们选取A股半导体设备板块同行业公司北方华创、中微公司、盛美上海、华海清科作为可比公司,当前可比公司PS估值为10/7/6倍,其PE估值为41/31/24倍。我们预计公司将在24-26年实现营业收入38/49/62亿元,对应当前PS估值11/8/6倍,实现归母净利润7.6/10.2/13.2亿元,对应当前PE估值53/39/30倍。我们看好公司受益于薄膜沉积设备的国产化,同时有望受益于混合键合等新设备的发展。首次覆盖,给予“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华泰金融(HK):Ample Orders on Hand and Ongoing Innovations 2024-09-06
摘要:Piotech’s 1H24 revenue/attributable net profit (NP)/recurring attributable NP were RMB1,267/129/20mn (+26.22%/+3.64%/- yoy). The company has maintained its leading position in film deposition equipment and continued to introduce new equipment and processes, such as ultra-high aspect ratio trench filling CVD, PE-ALD SiN process equipment, HDPCVD FSG, HDPCVD STI process equipment, and PECVD Bianca. These advancements are progressing well; the company has a strong order backlog. Looking to 2024 and 2025, we remain optimistic about sustained high capex by domestic Chinese wafer manufacturers and accelerated domestic semiconductor equipment substitution. We project 2024/2025/2026 revenue at RMB4.03/5.33/6.93bn. Given sufficient orders in hand, we value the stock at 15.1x 2024E PS, above its peers’average of 8.6x on Wind consensus. Our target price is RMB218.45. Maintain BUY. 查看全文>>
买      入 华鑫证券:公司事件点评报告:上半年营收稳健增长,强研发拓品打造新增长极 2024-09-05
摘要:预测公司2024-2026年收入分别为39.73、53.07、67.30亿元,EPS分别为2.81、3.84、5.06元,当前股价对应PE分别为44.4、32.4、24.6倍。公司持续深耕薄膜设备产品及工艺的研发与产业化,同时积极进军高端半导体设备的前沿技术领域,收入以及利润增速有望持续增长,首次覆盖,给予“买入”投资评级。 查看全文>>
买      入 国海证券:2024年半年报点评:2024Q2业绩高增长,产品种类持续丰富 2024-09-01
摘要:盈利预测和投资评级我们预计公司2024-2026年实现收入39.69、53.97、69.07亿元,实现归母净利润8.07、11.38、15.03亿元,现价对应PE分别为44、31、24倍,公司是国内薄膜沉积设备领跑者,产品种类持续丰富,未来成长可期,首次覆盖,给予“买入”评级。 查看全文>>
买      入 德邦证券:出货大幅增长,产品覆盖度持续提升 2024-08-30
摘要:投资建议。随着下游晶圆厂持续扩产以及公司产品覆盖度提升,我们预计公司24-26年实现收入39.5/53.4/69.4亿元,实现归母净利7.8/11.4/15.5亿元,以8月29日市值对应PE分别为44/30/22倍,维持“买入”评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。