要点一:拟发行可转债募资不超15.5亿元
       本次发行可转债总额不超人民币155,000.00万元（含本数），拟发行数量为不超1,550万张（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。本次募集资金总额扣除发行费用后用于大型高端装备用核心精密零部件项目（一期），补充流动资金。公司本次发行募集资金投资项目顺利实施后，使公司进一步提升从特钢材料，铸造锻造到精加工的全流程生产能力，实现风电机组大型齿轮箱零部件及其他高端装备精密机械零部件等产品全流程自主生产，有利于公司抓住新能源风电快速发展的机遇，开拓新产品领域，进一步丰富公司产品结构，形成新的利润增长点，从而提高公司盈利水平和抗风险能力。

要点二:军工核电行业
       特种不锈钢15-5PH棒材，已通过军工认证，小批量使用在某军工型号产品上，后续可以稳定供货。高温合金GH3230，供应某军工企业小批量试制，研发成功，顺利交货，后续批量稳定供货。高强钢D406A，研发军工新型号，性能达标，已试用中，后续可以批量供应。高温合金GH4169大规格棒材，已批量供应某航空企业。高强钢18Ni250，研发成功，经过某军工企业性能认证，目前已小批量试产。高温合金GH4169小规格棒材，通过某航空企业认证，小批量供应，替代国外进口。特种不锈钢15-5PH石油压力泵用材料，通过EAF VOD ESR工艺研发成功，目前已批量供货。GH2901合金柴油机涡轮盘及盘件用Φ150MM棒坯，西屋公司国内首家高温合金原材料供应商认证。医用或半导体装备用高纯净316L不锈钢，已批量交货。

要点三:储能行业
       公司研发的第四代储能转子金属材料，目前已形成低合金高强度钢，中高强度钢，超高强度钢的金属转子材料谱系。产品广泛应用于能量性及功率型储能系统。其中能量型系统单体储能最大达到50KWh，功率型系统单体储功最大达到500KW。后续产品有望突破单体储能100KWh以上，单体功率达到MW级。

要点四:能源装备零部件
       该业务包含超超临界汽轮机，核电汽轮机及燃气轮机用高中压内，外缸，阀门，重型燃机的压气机缸，燃兼压缸，透平气缸等替代进口的高端铸钢件。公司新增铸钢板块业务，主要生产各类核电，气电汽轮机汽缸，阀门等高端铸件，以CB2，9CrMo，Cr12，Co3W2为代表的高参数机组的汽缸，阀门可实现批量化生产。

要点五:风电，铸钢件及军工三大业务
       公司继续稳步推进“十四五”战略规划，以现有业务板块特钢材料作为经营基石，继续深耕新材料和零部件类产品开发，全面推动新能源风电，铸钢件及军工三大板块重点发展。风电产业方面，基本完成大型风电铸件项目的大部分建设工作，有效提升公司铸件产能，同时，进一步加快大型高端装备用核心精密零部件项目建设，促进风电齿轮箱核心零部件国产化进程，铸钢件领域，完成广大东汽公司铸钢板块的产能提升和效益提升，在火电，燃机领域基础上扩大水电市场拓展，军工板块方面，稳步推进军工板块市场开拓，逐步推进相关产品的预研试制工作，加快公司进入军方合格供应商体系步伐并已取得进展。上述三大板块的有序扩张，进一步促进公司产值规模的增长和市场占有率的提升。

要点六:特钢材料
       公司的特殊合金包含高温合金，耐蚀合金，超高强度钢，超高纯不锈钢等。高温合金主要是指以铁，镍，钴为基，能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的金属材料。高温合金具有优异的高温强度，良好的抗氧化，抗热腐蚀，疲劳和断裂韧性等性能。特种不锈钢为核电装备，燃气轮机等装备的重要基础材料，在核电装备领域应用尤其广泛，分布于核电装备的各个部件。另，公司在互动平台表示，公司高温合金及超高强钢产品应用于飞机零部件上。公司在半导体芯片装备领域的主要产品为超高纯不锈钢，用于半导体芯片装备管阀件。

要点七:新能源风电零部件
       该业务包含风电铸件，风电主轴，风电精密机械部件，主要用于风力发电场的风机装备，随着风电关键零部件大型化发展趋势日趋明朗，未来新能源风电大型装备市场规模将持续扩大，公司在风电主轴等已有产品的基础上，继续深入布局新能源海上风电关键部件业务板块，丰富产品矩阵。