深圳市灵明光子科技有限公司部分股权

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行人民币普通股股票、定向发行可转换公司债券（如有）、支付现金（如有）等方式购买深圳市灵明光子科技有限公司（以下简称“灵明光子”或“标的公司”）控制权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

深圳市灵明光子科技有限公司部分股权

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与灵明光子签署了《战略投资意向协议》，约定终止公司以发行人民币普通股股票及/或可转换公司债券、现金（如有）等方式收购标的公司股权的相关交易，但同时公司拟以现金向标的公司进行增资及购买标的公司部分股权（如有），投资金额初步暂定为3.00亿元，参照最近一轮融资投后估值，标的公司本次投前估值水平初步暂定为27亿元～30亿元，投后持股比例约9.09%～10.00%，资金来源为自有及自筹资金；本次投资完成后，预计公司将成为标的公司持股9%以上的重要股东，预计有权提名一名标的公司的董事候选人并拥有标的公司的整体出售否决权，标的公司预计成为公司参股公司。截至目前，公司不存在谋求标的公司控制权的计划。本次投资金额虽未达到提交公司股东会审议的标准，但仍将开展尽职调查、审计等相关事项，根据上述事项的结果进一步确定估值水平，本次投资将先行支付5,000万投资意向金。本次交易的投资价格、最终确定的投资金额和标的公司投前估值水平等具体交易方案条款由各方另行协商并签订正式协议确定。

智洋创新科技股份有限公司2.271%股权

因个人资产规划需要，公司实际控制人聂树刚将其通过智洋投资间接持有的公司3,500,000股（占公司总股本2.271%）股份以内部协议转让方式转让给其一致行动人刘国永、赵砚青，其中向刘国永转让2,200,000股（占公司总股本1.427%）、向赵砚青转让1,300,000股（占公司总股本0.843%）。

山东智洋上水信息技术有限公司6.28%股权

为进一步推动智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东智洋上水信息技术有限公司（以下简称“子公司”或“智洋上水”）的经营发展，提高综合竞争力。智洋上水通过增资扩股的方式引入济南智阔企业管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“济南智阔”），增资金额为201.00万元，公司放弃对智洋上水增资部分的优先认购权。公司全资子公司山东智元投资有限公司为济南智阔的普通合伙人并担任执行事务合伙人。本次增资完成后，智洋上水注册资本由3,000.00万元变更为3,201.00万元，公司直接持有智洋上水的比例由100%变更为93.72%，智洋上水仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行人民币普通股股票、定向发行可转换公司债券（如有）、支付现金（如有）等方式购买深圳市灵明光子科技有限公司（以下简称“灵明光子”或“标的公司”）控制权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度(包括已有授信展期)，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行及其他金融机构最终核定为准。该综合授信事项有效期为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行及其他金融机构间进行调整。基于公司实际需求，公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵砚青拟为公司及子公司的本次授信事项提供无偿担保，其担保行为体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五项规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。 20260129：股东大会通过。

　　为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。该综合授信事项有效期为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 　　基于公司实际需求，公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵砚青拟为公司及子公司的本次授信事项提供无偿担保，其担保行为体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五项规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。 　　在综合授信额度内，公司控股股东及实际控制人将视具体情况为上述授信提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本次申请综合授信额度并担保事项尚未签署协议，需经公司2025年第一次临时股东大会审议批准后实施。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 20250415：股东大会通过

为满足公司经营发展的资金需求,公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度,授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等综合业务,具体授信业务品种、额度和期限,以银行最终核定为准。该综合授信事项有效期为12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行调整。 20240420：股东大会通过

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》,经审议,董事会认为:为满足公司经营发展的资金需求,公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度,基于公司实际需求,公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵砚青拟为公司及子公司的本次授信事项提供无偿担保,其担保行为体现了控股股东及实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。经董事会会议审议,全体董事一致同意该事项。 20230520：股东大会通过

预计2017年与淄博智洋控股有限公司,淄博智洋投资合伙企业(有限合伙),刘国永,聂树刚,赵砚青日常性关联交易担保不超过3,000万元。 20170518：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易2016年9月26日,公司与刘国永、赵砚青在淄博签订协议,交易标的为:根据公司经营需要,公司子公司济南驰昊电力科技有限公司拟于2016年10月向齐鲁银行股份有限公司济南舜华北路支行申请贷款人民币230万元,公司股东刘国永、赵砚青为此借款提供保证担保,承担连带保证责任。 20161011：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 2016年9月18日,公司与淄博智洋控股有限公司、刘国永、济南驰昊电力科技有限公司在淄博签订协议,交易标的为:根据公司经营需要,拟于2016年9月向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心申请贷款人民币500万元,淄博智洋控股有限公司以其持有的16.09%的股权、股数708万股向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心提供股权质押,公司股东刘国永以其持有的9.30%的股权、股数409万股向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心提供股权质押及保证担保,济南驰昊电力科技有限公司为此借款提供保证担保,承担连带保证责任。 20161010：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 2016年7月25日,公司与淄博智洋控股有限公司、刘国永在淄博签订协议,交易标的为:根据公司经营需要,拟于2016年8月向东营银行股份有限公司淄博分行申请贷款,淄博智洋控股有限公司以其持有的20.59%的股权、股数906万股向东营银行淄博分行提供股权质押,公司股东刘国永为此借款提供保证担保,承担连带保证责任。 20160816：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易2016年6月3日,公司与淄博智洋控股有限公司、刘国永、济南驰昊电力科技有限公司于淄博签订协议,交易标的为:根据公司经营需要,拟于2016年6月向兴业银行股份有限公司淄博支行申请贷款,淄博智洋控股有限公司以其持有的20.59%的股权、股数906万股向兴业银行淄博支行提供股权质押,公司股东刘国永、全资子公司济南驰昊电力科技有限公司共同为此借款提供担保,承担连带保证责任。 20160623：股东大会通过

刘国永先生系实际控制人之一,并担任公司董事长、总经理;济南驰昊电力科技有限公司为山东智洋电气股份有限公司全资子公司;本次刘国永、济南驰昊电力科技有限公司为山东智洋电气有限公司贷款提供担保,此交易构成了公司的关联交易。

2015年度,公司预计与关联方淄博智洋控股有限公司,刘国永发生反担保,担保的日常关联交易，预计关联交易金额800万元。 20150507：股东大会通过

为补充公司流动资金,公司拟向东营银行股份有限公司淄博分行申请500万元(大写:人民币伍佰万元整)流动资金借款,借款利率9.52%/年,期限为一年。公司控股股东淄博智洋控股有限公司以其持有的63%的股权、股数1260万股向东营银行股份有限公司淄博分行提供股权质押。淄博智洋控股有限公司不向公司收取任何费用。 20150226：股东大会通过