主营介绍

  • 主营业务:

    汽车前大灯调光电机、步进电机、全车氛围灯、LED模组、全车小灯总成、汽车空调风门执行器、执行器PCBA的研发、生产与销售。

  • 产品类型:

    执行器、光电

  • 产品名称:

    执行器 、 光电

  • 经营范围:

    电子产品、汽车零部件的研发、制造;五金件、冲件、塑料制品、橡胶制品、针织品、服装、服饰的制造、加工;金属材料、电子产品、机电产品、文化用品、工艺品的销售;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

主营构成分析

报告期
报告期

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率
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注:通常在中报、年报时披露 

主要客户及供应商

您对此栏目的评价: 有用 没用 提建议
前5大客户:共销售了1.61亿元,占营业收入的60.37%
  • 深圳市比亚迪供应链管理有限公司
  • 宁波精成车业有限公司
  • 重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司
  • JV"UzChasys"LLC
  • 曼德电子电器有限公司保定光电分公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
深圳市比亚迪供应链管理有限公司
7551.45万 28.32%
宁波精成车业有限公司
5235.59万 19.64%
重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司
1695.02万 6.36%
JV"UzChasys"LLC
929.66万 3.49%
曼德电子电器有限公司保定光电分公司
685.49万 2.57%
前5大供应商:共采购了7576.78万元,占总采购额的50.43%
  • 宁波精成车业有限公司
  • 上海盾斯控制技术有限公司
  • 上海亚特联科技有限公司
  • 广东惠信浦电路有限公司
  • 宁波海诚汽车部件有限公司
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
宁波精成车业有限公司
3242.18万 21.58%
上海盾斯控制技术有限公司
1355.22万 9.02%
上海亚特联科技有限公司
1072.75万 7.14%
广东惠信浦电路有限公司
999.29万 6.65%
宁波海诚汽车部件有限公司
907.33万 6.04%
前5大客户:共销售了6781.25万元,占营业收入的61.40%
  • 深圳市比亚迪供应链管理有限公司
  • 宁波精成车业有限公司
  • 重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司
  • JV"UzChasys"LLC
  • 法雷奥市光(中国)车灯有限公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
深圳市比亚迪供应链管理有限公司
3061.65万 27.72%
宁波精成车业有限公司
2188.91万 19.82%
重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司
765.51万 6.93%
JV"UzChasys"LLC
459.80万 4.16%
法雷奥市光(中国)车灯有限公司
305.38万 2.77%
前5大客户:共销售了1.30亿元,占营业收入的59.36%
  • 宁波精成车业有限公司
  • 深圳市比亚迪供应链管理有限公司
  • 台州市路桥恒星汽车部件有限公司
  • 重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司
  • JV"UzChasys"LLC
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
宁波精成车业有限公司
4796.52万 21.95%
深圳市比亚迪供应链管理有限公司
4514.52万 20.66%
台州市路桥恒星汽车部件有限公司
1515.60万 6.94%
重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司
1145.50万 5.24%
JV"UzChasys"LLC
999.48万 4.57%
前5大供应商:共采购了4508.75万元,占总采购额的44.51%
  • 宁波精成车业有限公司
  • 宁波奉化大堰万达橡塑制品厂
  • 上海盾斯控制技术有限公司
  • 上海亚特联科技有限公司
  • 昆山正耀电子科技有限公司
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
宁波精成车业有限公司
1763.99万 17.41%
宁波奉化大堰万达橡塑制品厂
819.03万 8.09%
上海盾斯控制技术有限公司
689.94万 6.81%
上海亚特联科技有限公司
673.22万 6.65%
昆山正耀电子科技有限公司
562.57万 5.55%
前5大客户:共销售了5602.23万元,占营业收入的56.30%
  • 宁波精成车业有限公司
  • 深圳市比亚迪供应链管理有限公司
  • 台州市路桥恒星汽车部件有限公司
  • 重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司
  • 曼德电子电器有限公司保定光电分公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
宁波精成车业有限公司
2012.32万 20.22%
深圳市比亚迪供应链管理有限公司
1687.68万 16.96%
台州市路桥恒星汽车部件有限公司
981.22万 9.86%
重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司
505.21万 5.08%
曼德电子电器有限公司保定光电分公司
415.80万 4.18%
前5大客户:共销售了8073.39万元,占营业收入的44.74%
  • 宁波精成车业有限公司
  • 深圳市比亚迪供应链管理有限公司
  • 曼德电子电器有限公司保定光电分公司
  • 重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司
  • 十堰东风三立车灯有限公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
宁波精成车业有限公司
3245.56万 17.99%
深圳市比亚迪供应链管理有限公司
1973.37万 10.94%
曼德电子电器有限公司保定光电分公司
1224.21万 6.78%
重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司
870.44万 4.82%
十堰东风三立车灯有限公司
759.81万 4.21%
前5大供应商:共采购了4508.75万元,占总采购额的44.51%
  • 宁波精成车业有限公司
  • 宁波奉化大堰万达橡塑制品厂
  • 上海盾斯控制技术有限公司
  • 上海亚特联科技有限公司
  • 昆山正耀电子科技有限公司
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
宁波精成车业有限公司
1763.99万 17.41%
宁波奉化大堰万达橡塑制品厂
819.03万 8.09%
上海盾斯控制技术有限公司
689.94万 6.81%
上海亚特联科技有限公司
673.22万 6.65%
昆山正耀电子科技有限公司
562.57万 5.55%

董事会经营评述

  一、业务概要  (一)商业模式与经营计划实现情况  商业模式  本公司是专业从事汽车前大灯调光电机、步进电机、全车内饰灯、LED模组、汽车空调风门执行器、PCBA的研发、生产和销售,是福特、通用、标志、神龙、起亚、长城、吉利、长安、比亚迪、奇瑞、东风、重汽、陕汽等中外企业的二级供应商和长期合作伙伴。  公司的生产经营活动主要围绕车灯配套项目展开,项目执行的流程如下:  整车制造商拟开发新的车型时,会向已取得合格供应商资格的车灯总成供应商发出项目招标信息。获得招标信息后,车灯厂将对该项目进行可行性分析以决定是否参与投标。车灯厂参与投标并成功中标后,与整车制造商签订技术开发协议,项目正式启动。... 查看全部▼

  一、业务概要
  (一)商业模式与经营计划实现情况
  商业模式
  本公司是专业从事汽车前大灯调光电机、步进电机、全车内饰灯、LED模组、汽车空调风门执行器、PCBA的研发、生产和销售,是福特、通用、标志、神龙、起亚、长城、吉利、长安、比亚迪、奇瑞、东风、重汽、陕汽等中外企业的二级供应商和长期合作伙伴。
  公司的生产经营活动主要围绕车灯配套项目展开,项目执行的流程如下:
  整车制造商拟开发新的车型时,会向已取得合格供应商资格的车灯总成供应商发出项目招标信息。获得招标信息后,车灯厂将对该项目进行可行性分析以决定是否参与投标。车灯厂参与投标并成功中标后,与整车制造商签订技术开发协议,项目正式启动。
  公司在通过整车制造商或车灯厂评审的基础上,成为车灯厂的合格供应商。在车灯厂项目启动后,公司与车灯厂通过商务谈判、数模设计、模具开发、样件试制、试验认可、OTS认可、试生产、PPAP批准等环节,最终实现产品的批量生产、供货。
  1、研发模式
  公司以自主研发为主,主要通过关注行业发展动态、跟踪客户需求、开展市场调研来设定研发项目。项目立项后,技术部负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作,销售部负责与客户的沟通协调与信息反馈,生产部负责样品和批量产品的生产制造,品管部负责开发和生产过程中产品质量的检验和控制。
  2、采购模式
  公司的采购工作由采购部集中统一询价采购,需求部门首先按需求编制物资请购单,递交采购部;采购部接到物资请购单后根据公司制订的标准评定、选择供方并实施采购;品管部负责对采购的商品进行检验,检验合格后物流部办理入库;财务部按照采购合同的结款方式付款。
  3、生产模式
  公司生产模式主要为“订单生产”模式:销售部接到顾客订单信息后,依据订单情况编制“生产任务通知单”,下发生产任务给物流部;生产部根据物流部下达的生产任务安排组织生产;品管部负责对产品质量进行检验和控制。
  4、销售模式
  精华股份在汽车配套体系内,对整车厂而言,属于二级零部件供应商,其对车型的配套供应需通过整车厂下设的车灯事业部或整车厂外部一级车灯总成厂商间接配套。
  在新车型准入方面,精华股份作为二级供应商,其招投标模式取决于整车厂对二级零部件供应商的要求,根据整车厂是否设置二级供应商准入名录或优选机制,可大致分为三种:(1)整车厂已设置二级供应商认证名录的,二级供应商只需通过该认证,即具备配套供应其整车厂全系列车型的资格,具体能否配套则取决于整车厂下属事业部或整车厂外部一级车灯总成供应商在整车厂二级供应商名录范围内的招标结果;(2)整车厂未设置二级供应商认证名录但存在优选机制的,二级供应商能否对新车型配套,一方面取决于一级车灯总成供应商对二级供应商的招标结果,另一方面也取决于整车厂对二级供应商产品质量、管理水平、服务水平的综合评价与倾向性选择。一般情况下,该类整车厂虽不设置二级供应商认证名录,但为降低风险,对二级供应商也存在内部评价与优选,并通过下设车灯事业部对二级供应商的份额调整进行优胜劣汰,或者通过影响一级车灯总成厂商的招投标结果对二级供应商进行优胜劣汰。因此,该类整车厂下设的车灯事业部或外部一级车灯总成厂商往往在已配套该整车厂车型的二级供应商中进行选择或招标,并根据整车厂对二级供应商的内部评价结果而有一定的倾向性;(3)整车厂未设置二级供应商名录也无优选机制的,二级供应商能否对其车型进行配套,主要取决于一级车灯总成厂的招标结果,与一级车灯总成厂存在较多合作的,往往在该类业务中具有一定优势.
  在已配套车型供应方面,由于量产车型配套零部件的更换往往涉及较多环节及较长周期,且存在一定的更换责任,如原供应商无重大质量或供应问题,一般情况下不会轻易发生变更。
  经营计划实现
  2023年公司在董事会的领导下,通过全体精华人的共同努力,超额完成了销售任务,公司获评国家智能制造优秀场景企业、浙江省绿色工厂企业、浙江省五一劳动奖状、宁波市五星级基层党组织等荣誉称号,并取得了以下成绩:
  1.新市场新产品开发方面:比亚迪远近光切换器项目正式配套,安瑞光电JH-14步进电机已实现量产,欧洲马瑞利新款步进电机项目进入同步开发,并制定了步进电机企业标准。福特707和合众EP36氛围灯项目顺利投产,华中马瑞利正式批量04系列标准化电机等。
  2.自动化方面:装配车间成功导入5条调光电机全自动装配线,1条充电口盖执行器装配线,1条光毯灯装配线;电子车间新增1条SMT贴片线,升级2条DIP焊接线,成功实现03/04系列及529系列PCBA产品电子制造一线流;注塑车间扩大产能新增4台230T注塑机。
  3.信息化建设方面:启用了BI平台、PLM升级版、电子签章、OA资产模块、费控模块、合同管理等软件。
  4.公司管理方面:制定了公司第四个五年发展战略规划,明确了公司未来五年的发展方向,实施了组织战略绩效项目,启动流程优化与再造项目。
  (二)行业情况
  2023年,根据中国汽车协会数据,中国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,均创下历史新高。其中,乘用车市场延续良好增长态势,为稳住汽车消费发挥重要作用;商用车市场回升,产销回归400万辆;新能源汽车继续保持快速增长,产销突破900万辆,市场占有率超30%,成为引领全球汽车产业转型的重要力量。
  较往年相比,2023年的汽车市场更精彩,也更为活跃:价格战频发,新能源品牌与传统的燃油车品牌竞争加剧,汽车出口量创新高,自主品牌全面崛起,智能化成为大势所趋。
  1.燃油市场中高端汽车销量有所上升
  消费者购买乘用车更加审慎,但追求高品质好车的心态并未衰减。中高价位燃油车依然保持份额提升,燃油车的中高端市场仍存在增量空间。
  2023年,燃油市场18万以上价格区间的份额均有所增加,其中18~25万的车型销量份额显著增长2.2%,达到14%;40万以上的车型销量份额增长1.2%;18万以下的低价区车型整体销量份额同比下降3.8%,其中8万以下的车型份额下降2.6%。25万以下的入门车型仍为主流,保持75%以上的市场份额,但2023年的份额同比降低1.6%;25万以上的中高端车型的销量份额增长至22.4%。
  2.增购换购成为新能源市场销量主动力
  汽车消费进入存量时代,增购换购是新能源市场销量的主动力。对于大空间、高性能、豪华功能配置的追求促使消费者提高预算,以换购更高级别的车型。增换购的消费升级趋势和新势力品牌的高端化布局是带动新能源价格带上升的主要原因。
  2023年,18万以上的新能源车型销量均有所提升,其中25~40万价区的销量占比提升2.2%。12~18万仍是主销价区,销量占比保持30%,同比下降2.5%。低价区中,8~12万车型达到3.6%的大幅提升;8万以下的微型市场严重萎缩,下降4.9%。
  25万以下的入门新能源车型仍为主流,保持75%以上的市场份额,但2023年的份额同比降低2.8%;25万以上的中高端车型销量份额增长至24.2%。
  3.燃油品牌竞争稳定,新能源品牌呈现“一超多强”
  从市场竞争格局来看,燃油品牌竞争稳定。燃油市场2023年在售品牌103个,前16个品牌贡献了八成销量,相较于2022年减少1个品牌。新能源品牌2023年在售品牌也为103个,相较2022年减少25个品牌。前17个品牌贡献了八成销量,与2022年持平。
  燃油市场大众、丰田、本田三足鼎立构成稳定的第一梯队。后续梯队中未出现品牌名次的大范围波动。新能源则呈现“一超多强”的局面,销量前五位中中国品牌占四席。

  二、公司面临的重大风险分析
  行业与市场波动风险
  汽车产业自4月以来有所好转,市场仍处于缓慢恢复阶段,汽车行业经济运行依然面临较大压力,行业企业效益水平处于低位。全年实现稳增长目标任务艰巨,需要进一步恢复和扩大需求,推动行业平稳增长。这可能会给公司预期经营收益带来不确定性。
  客户集中度较高的风险
  本公司前五名客户占营业收入比例较高,客户集中度较高是公司所处行业的特征所致:1、公司产品是专为整车配套的部件,应用领域限于汽车市场;2、汽车行业的集中度较高,行业内规模企业体量相对较大。在客户集中度较高的情况下,如果下游主要客户生产经营形势发生较大变化,可能对公司收入和利润水平产生重大不利影响。
  产品质量风险
  汽车灯具是影响汽车安全性能的重要零部件之一,对安全性的要求较高。本公司按照IATF16949质量管理体系的要求,建立健全了较为完整的质量管理制度,产品均经过严格的质量检测。但是,质量风险依然不可避免地存在,一旦发生将可能对公司正常生产经营造成重大不利影响。公司制定了一套严格的质量管理体系,结合日清日结的生产原则,利用人、机、料、法、环的管控来确保公司产品质量。
  本期重大风险是否发生重大变化:
  本期重大风险未发生重大变化。 收起▲