一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求　　公司所在细分行业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，该行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业，软件技术的广泛应用能够加强高新技术在传统产业的应用，推动更多领域新技术、新产品、新模式、新业态从广度和深度层面蓬勃发展，促进国家产业结构转型和经济发展。国家历来高度重视软件行业的发展，国务院及相关政府部门先后颁布了一系列鼓励、支持软件行业发展的法律法规和政策文件，为软件行业发展创造了良好的政策环境，有利于公司持续快速发展... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
　　公司所在细分行业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，该行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业，软件技术的广泛应用能够加强高新技术在传统产业的应用，推动更多领域新技术、新产品、新模式、新业态从广度和深度层面蓬勃发展，促进国家产业结构转型和经济发展。国家历来高度重视软件行业的发展，国务院及相关政府部门先后颁布了一系列鼓励、支持软件行业发展的法律法规和政策文件，为软件行业发展创造了良好的政策环境，有利于公司持续快速发展。
　　2023年 10月召开的中央金融工作会议强调金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，推动我国金融高质量发展，金融要为经济社会发展提供高质量服务。会议特别强调要切实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。
　　银保监会在发布的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》中指出，要全面推进银行业保险业数字化转型，推动金融高质量发展，到2025年银行业保险业数字化转型取得明显成效。数字化金融产品和服务方式广泛普及，基于数据资产和数字化技术的金融创新有序实践，个性化、差异化、定制化产品和服务开发能力明显增强，金融服务质量和效率显著提高。数字化经营管理体系基本建成，数据治理更加健全，科技能力大幅提升，网络安全、数据安全和风险管理水平全面提升。从大力发展数字金融产业、推动个人金融服务数字化转型、加强数据管理能力和数字化风控能力等方面推动银行业保险业数字化转型。
　　根据《金融科技发展规划（2022-2025年）》与《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，加快数字化转型仍将是金融行业未来三年乃至更长时间的发展主旋律，金融行业数字化转型正在迈入了高质量发展的新时期。金融行业的数字化转型是对业务模式的重构。不同于以往的信息化建设，数字化的重点在于重塑银行体系，创新商业模式和底层技术架构，优化银行经营策略、产品服务方式和组织协同机制，借助数字化技术连接不同场景入口，创造直达客户体验的产品。
　　我国出台数字经济政策，有力支持金融行业数字化转型。我国积极营造适合数字经济发展的政策环境，2022年出台的“数据二十条”涵盖了数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四个方面，该政策的出台标志着数据这种生产要素进一步被应用于生产市场，我国数据基础制度初步形成。一系列助力数字经济发展的政策有利于充分激活数据要素价值，鼓励数字技术赋能实体经济、赋能传统产业转型升级，为金融行业数字化转型提供了良好的政策支持，为金融行业数字化转型指明方向。
　　金融机构在科技能力建设和数字化转型方面已进入深水区，科技投入更加注重业务价值导向。金融机构的科技投入由全面投入转向精准投入，减少探索性投入，聚焦于关键业务领域，如信贷核心系统、数据治理、数字营销、零售数字化等，从而提升投入产出比。
　　在加快数字化转型的带动下，金融机构继续加大对金融科技的投入。IDC预计，到2027年中国银行业IT解决方案市场规模将达到1,429.15亿元人民币，年复合增长率为17.1%。其中，在软件和服务方面，核心业务系统的分布式改造、以数据的存、管、用为基础的数据智能解决方案、全面风险管理能力的持续强化、以及信贷操作系统和支付清算系统的持续升级迭代等，依然是中国银行业IT解决方案投入的重点领域。总的来说，在政策推进、技术持续创新等诸多效应的叠加下，未来三到五年中国银行业IT解决方案市场将会继续保持增长态势。
　　自2022年11月ChatGPT上线以来，大模型概念炙手可热，大模型技术引领人工智能领域迈入新发展高度，在世界范围内受到广泛关注。在业务需求复杂多变、监管趋严、人力成本上升等因素的影响下，金融行业正在加强数字化建设的投入意愿与力度，是数字化、智能化的先行者，也是大模型技术的最佳应用实践领域之一。未来大模型在金融行业的落地方向将会贯穿金融机构业务开展的主要方向，如风险管理、投资管理、客户服务、交易监管、金融创新等，大模型必将成为下一轮金融行业技术创新的核心驱动力，加速金融行业数字化转型。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务、主要产品概况
　　公司服务于以银行为主的金融行业客户，利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为客户提供咨询、金融科技、数字金融及金融IT等产品和服务，赋能金融行业数字化转型，致力于帮助客户提升在营销、获客、风控、业务流程处理和运营管理等业务环节的效率，更好地为社会提供普惠金融服务。是近年来国内高速成长、具有强大活力和创新精神的金融科技领军企业，是业内科技赋能金融的重要贡献者。2023年，公司也正式启动天阳科技3.0战略，致力于成为最具业务价值的金融科技领导者。
　　公司业务板块主要有咨询、金融科技、数字金融和金融 IT 服务，主要围绕银行的关键业务领域、关键业务环节以及关键科技领域展开。咨询包括IT规划、金融业务咨询、数字化转型咨询、数据资产管理；金融科技包括信贷管理、信用卡；数字金融包括数据中台、风险管理、营销、监管科技、合规/内控/审计、财务/资产负债、运营服务；金融 IT服务包括PMO、测试、运维等。公司的产品和解决方案超过400个，承建了数千个银行里重要的 IT 系统，这些系统协助金融机构管理了数十万亿元的资产，为上千万企业客户和数亿个人用户提供安全可信的金融服务。
　　（二）公司主要经营模式
　　公司的主要客户系以银行为主的金融机构，通过招投标或竞争性谈判方式向客户提供软件产品、软件开发及服务。
　　1.公司根据客户的需求，利用自有知识产权产品开发满足其需求的软件系统。
　　2.公司向客户提供人力和技术支持，以客户需求为导向协助完成软件系统的开发。
　　3.公司根据客户需求，提供专业测试服务、数据迁移服务。
　　4.公司根据客户需求，提供IT基础设施技术咨询规划、业务咨询及项目管理服务。
　　5.公司定期和不定期对客户的IT系统进行技术支持和运行维护。
　　6.公司根据客户需求，提供云计算服务和业务运营服务。
　　（三）报告期内公司主要完成的工作
　　报告期内，公司聚焦战略大客户，注重提升增长的质量，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润同比都大幅增加，经营活动产生的现金流量净额为4.06亿元，同过去相比有了明显的改善，公司注重增长质量的战略得以贯彻体现。公司同时聚焦“最具业务价值”服务，打造了一批标杆性、示范性项目案例，并在各类多地银行成功实践，公司信贷业务线在报告期内新增多个超千万的项目。“商业银行新金融工具准则减估值系统解决方案”和“减估值系统解决方案”双双入选中国人民银行体系下金融信创生态实验室的第二期金融信创优秀解决方案；探道（TanData）数据中台则荣获具有高权重影响《银行家》杂志评选的“2023年度银行家金融科技创新优秀案例”。
　　1.业务方面：
　　（1）数据业务领域
　　2023年，公司根据中共中央国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》，结合中国人民银行印发的《金融科技发展规划(2022-2025年)》，制定了天阳科技企业级的“T+F+N"数据战略，即“天阳用金融和数字推动千行百业创新”，并在中国国际服务贸易交易会“2023中国金融科技论坛”上正式发布；之后，又被金融时报、国家互联网数据中心产业技术创新战略联盟（NIISA）、21世纪经济报道等多家重磅媒体宣传报道，在业内引起广泛关注。
　　在“T+F+N"数据战略的指导下，公司通过知识图谱、AI及大模型、流式计算等数字创新技术的加持，持续提升自身数字化能力和完善数据中台产品系列，特别是在目前主流数据信创方面获得众多信创产品和专业技术人员的认可使用；同时，也将公司在金融行业数字化方面深厚的经验和积累，开始向医疗、政务、汽车等其他行业进行穿透式金融场景融合、支撑。
　　在数据业务领域，TanData探道数据中台家族的产品在100多个客户项目中落地，包括“某国有大行数据中台规划和理论模型咨询项目”、“某国有大行大数据高可用及自主可控项目”等众多标杆项目；通过项目的落地实施，我们提炼了包括粒度模型、湖仓一体、流批一体、新数据交换、图谱模型、以及算法模型在内的数字创新能力和技术；还为多家银行实施了数据类信创项目，包括零售、监管、风险、财务等专题集市与应用的信创平台迁移，完全具备了结合目前主流信创数据产品进行咨询、规划、平台开发实施和数据迁移实施的全方位数字化能力。
　　面对当前数据资产化的浪潮，公司组建了专业化的数据安全团队，并在2023年陆续参与引导及交流了包括股份制银行、头部的城商行、以及汽车金融机构在内的数据安全项目，并根据市场需求导向，投入数据安全运营管控平台、API数据动态脱敏产品的研发，以及投入数据分类分级的预研工作，更是在研发的过程中，获得了3项技术专利、2项软著、参与了信通院CCSA TC601部分标准和白皮书编制工作。
　　公司同时也加大了对数据资产产品研发的投入，初步形成了TanEasy探易数据资产家族。基于大模型的“探易问道”开始在政策条文解读、监管罚单指标关联方面的问答和分析报告的编制进行训练，待行业语料库训练初步成型后，将具备一定的自主推理能力；基于图计算的“探易智算知识图谱”的技术研发，在指标归因分析、数据质量检查与溯源、监管报送的相关实施项目和研发项目中开始成功运用。通过对新兴技术与业务逻辑的组件化封装，初步形成了“数据业务化、技术透明化”的数据资产能力体系。
　　（2）营销业务领域
　　在营销业务领域，TanWin探赢系列产品构建了一体化智慧运营体系创新，包括面向零售金融的“咨询顾问+陪跑/托管式运营服务”和面向普惠金融的“数据+平台+运营的综合解决方案”。同时，TanWin探赢产品家族已经形成营销、标签、拓客、权益四个产品系列，在业务前台方面，为各种营销场景提供包括 GIS、客户与客户关联、客户与产品关联的全面的营销信息；在业务中台方面，提供完整的标签库、权益库、话术库以及客户活跃度分析模型、客户流失模型等丰富的营销知识体系；在技术方面，也使用了AI技术进行模型的优化和知识沉淀，极大地提升了银行数字化营销水平。
　　（3）监管与征信领域
　　在监管科技领域，TanBiz探秘系列产品也在各方面持续提升，不仅参与了国家金融监管总局监管“一表通”平台、人行征信中心“中小微企业资金流信用信息报送与查询平台”在国有大行的试点项目，还在其他银行进行了实施，这标志着公司在金融监管方面已进入行业领先梯队。
　　（4）财务和资产负债领域
　　公司的财务和资产负债领域核心团队为国内金融行业的资产负债管理和管理会计领域的领导者，细分领域处于领先地位。具有为国有大行、股份制银行、政策性银行等金融机构提供财务和资产负债领域专业咨询以及系统建设服务的强大技术能力。报告期内公司参与了国有银行PA集市的建设，包括盈利数据集市、内部资金转移定价（FTP）、成本分摊和盈利分析四大模块，实现公司在财务和资产负债领域案例从无到有的转变，并在项目实施落地过程中总结经验，针对企业的财务企划、资产负债管理等财资管理应用方向，结合数据资产的整合管理进行提炼和能力打通，形成了全套的金融集市、会计计量模型和统一的财资管理平台，为2024年的市场推进工作打下了良好的基础。
　　（5）风险管理领域
　　在风险管理领域，公司2023年在人工智能、云计算、大数据、大模型等金融科技核心驱动要素的深化应用和融合赋能方面持续投入，从以产品为中心向以客户为中心持续转变，积极服务好优质客户，为客户提供高附加值综合IT服务，为客户数字化转型贡献力量。 服务好客户的同时，在专业性、创新性继续发力。深入解读多个风险管理相关的最新监管要求，推出配套产品及落地方案。在保持传统信用风险领域行业优势的基础上，加大市场风险领域产研投入力度，推出系列市场风险领域产品，为市场风险国产化替代做好准备。客户中标方面，全年风险领域中标某股份制银行千万级项目，某股份制银行市场风险项目、某股份制银行的国别风险项目、多个关于预期信用损失减值准备管理办法的项目以及多个客户的全面风险项目，某中西部城商行的信用风险加权资产RWA计量系统项目，并基于数字基础，全面整合和打通自身的风险管控能力，形成了TanRisk探睿全面风险管理平台、TanRisk探睿市场风险管理平台，TanRisk探睿利率和流动性风险管理系统等从风险管理、到风险分析的全面风险管控能力。
　　2023年金融行业的数字化转型加快，业态环境、信息处理和决策环境均发生了较大变化，公司紧跟数据资产化和CharGPT大模型等飞速发展的趋势，用基于数据要素流通的理念，融合全面业务、新兴技术、咨询等各方面能力，构建出全新的金融数字化转型服务的能力队形，在持续优化原有的数据中台、数据资产、营销、监管等产品的基础上，和多个生态链合作伙伴建立了共享生态模式，形成了公司强大的数字金融服务与运用能力。
　　（6）信用卡领域
　　在信用卡领域，报告期内公司依然取得不俗的经营成果，整体经营取得超预期的表现。其中在产品侧，自主研发的CreditX信用卡产品再次通过优异的产品架构及功能，取得了海外印尼某家银行及香港某家中资子行的青睐，打开了港澳台和东南亚的市场；消费金融产品Cosulo也分别赢得了新一代消费金融核心重构的市场突破，签约了2家消费金融公司。公司在业务创新运营层面也成立了针对普惠、信用卡业务独立的联合运营团队（品牌），公司凭借过硬的系统产品，加上经验丰富的业务运营团队，可以帮助银行或金融客户提供端到端的整体落地方案，从业务运营、客户经营、风控建模、产品设计、系统支撑5个纬度形成差异化的金融科技能力，不断强化专项领域的护城河，继续成为零售普惠市场的最佳业务合作伙伴。
　　（7）信贷管理领域
　　信贷业务是银行重要的核心业务之一，银行需要具备灵活性和可扩展性能力底层技术架构以及更完整功能的信贷核心系统来支撑银行的信贷业务，越来越多的银行需要重构全行级的信贷管理系统。报告期公司在信贷业务线稳定存量业务的持续合作的基础上有了飞跃式的发展，全年信贷业务线相关收入处于市场领先水平，信贷相关项目的客户数增加了18余个，其中新增加大型综合信贷项目5个，每个项目的成交金额均相比以往同类项目有大幅增加，所有新增的信贷项目都包括了大量的大数据应用，实现了全产品，全流程的智能化、线上化、移动化，部分信贷项目还结合了大模型，协助银行信贷业务从业务，科技两方面完成数字化转型，为银行信贷业务未来面向场景化的业务创新提供了敏捷化的支撑。在服务客户类型方面补齐了省农信类的案例，实现了国有银行、全国股份制银行、城商行、农商行、农信社等全类型客户的覆盖。在信贷业务分类方面覆盖了客户、产品、押品、评级、额度、授信、用信、贷后检查、风险分类、资产保全、风险预警及信贷核算等全业务。在信贷技术架构方面实现了对国产信创的全方面支持，形成了基于业务应用架构的微服务体系。目前公司信贷相关的项目均采用了公司最新研发的基于天元平台底座的信贷产品，数字化底座天元平台已从被认可发展到了为客户赋能，成为公司信贷产品的优势之一。
　　（8）咨询业务
　　2023年公司的咨询业务再度迎来发展，自年初中标西部省会级城商行的两行合并实施咨询、金融科技战略规划、数字化转型规划后，接连中标某国有大行信用卡核心实施咨询、某国内规模前三城商行信用卡核心实施咨询、某城商金融科技战略规划及新核心项目群实施咨询、某城商行金融科技诊断咨询、某东北省级城商行系统回迁咨询、某直辖市省级城商行数字化转型PMO项目、西南某城商行新核心PMO项目、融资租赁公司金融科技战略规划等近20个咨询项目，同时咨询业务与公司解决方案交付业务积极联动和整合，借助咨询团队的专业能力，有效的提升了公司在信贷解决方案、测试解决方案的客户现场交付能力，咨询团队派驻专业项目管理人员介入公司几大信贷客户的现场实施工作。通过与外部合作伙伴进一步扩大了在数据服务和数据治理方面的业务，先后中标两家三方支付公司的数据服务和治理项目。经过全年的努力，公司的咨询业务在市场认可度进一步提升、业务规模进一步扩大。同时通过不断地引入新的咨询合伙人在信贷、风险、零售等咨询业务范围进一步扩大。
　　（9）专业测试领域
　　2023年，公司在专业测试领域继续加大测试能力建设，聚焦头部金融机构提供 IT系统的一站式专业测试服务。探索研发测试标准化模型、手自一体化测试、大数据测试、基于大语言模型的智能测试。配合十多家金融机构完成核心/信用卡/信贷等关键系统的信创国产化。其中，承接的某省级农信新一代核心测试项目，采用天阳测试标准化体系，实现从业务建模到测试实施的标准化实践，通过手工测试与自动化测试的一体化管理和实施，大幅提升测试自动化率和质量。公司持续拓展数据测试市场，配合金融机构完成数据化转型。其中，承接的某外资银行数据线系统群测试项目，针对全行数据线重构的数十个系统开展全链路的数据测试，保障风险管理、客群管理、财务管理、监管报送等在内的全行级数据管理和应用的质量。
　　（10）业务运营服务
　　2023年，公司基于多年来业务积累与沉淀，为金融机构客户提供一揽子数字金融智慧运营服务：涵盖数字化转型咨询服务、资产对接与流量深耕运营服务、数据挖掘建模服务、智能风控规划及平台落地服务、业务运营体系规划及配套落地服务等，助力金融机构业务快速高质量成长，构建高价值金融业务生态体系，不断延展业务内涵与边界。
　　公司聚焦打造数字金融智慧运营体系，涉及多种金融业务细分场景，依托公司业务运营平台，双向对接流量端与金融机构端，提供端到端、一体化业务运营服务，重点涵盖以下几方面服务：
　　金融场景端：整合多个金融场景，以终端用户为中心，围绕用户需求进行场景适配，不断满足个性化的需要。
　　流量端：通过洽谈多个战略合作伙伴的商务合作，夯实优质流量资源，并融合第三方数据，持续深耕细分领域的公域流量，将其稳定转化为价值客户和优质金融资产。
　　金融机构端：集成多个金融机构的多项特色产品，利用大数据和模型策略，精准适配流量端，有效承接公域流量资源，并持续、深度转化和提升私域运营。
　　平台端：提供集流量入口、风险策略、适配推送、运营视图、稳定经营一体化端到端客户服务。
　　2.持续加大研发投入
　　公司始终将研发投入视为企业发展的核心动力和长远竞争力的关键所在。在快速变化的市场环境中，持续的技术创新和产品研发是企业保持领先地位的根本保证。公司2023年研发投入32,753.10万元，较上年增加5,500.30万元，同比增长20.18%，占营业收入比例为16.92%。在未来的发展道路上，公司将继续坚持研发先行的策略，不断优化研发体系，加强研发团队建设，以确保我们在激烈的市场竞争中始终保持创新活力和领先地位。
　　2023年，数据安全团队共投入研发数据安全运营管控平台、API数据动态脱敏和数据分类分级三款产品。共申请了3项技术专利，分别为《数据动态脱敏方法、系统、设备及存储介质》、《一种针对出境数据的安全监管方法、装置及设备》、《一种针对结构化数据中未成年敏感信息的检测方法和系统》。2项软件著作权，分别为《天阳科技API接口动态脱敏系统V1.0》《天阳科技数据安全运营管控平台V1.0》。参与了信通院CCSA TC601部分标准和白皮书编制，包括《数据合作方安全评估要求》、《一体化政务大数据能力成熟度评估模型》、《数据安全风险评估实践困境分析与应对指南》。
　　财务和资产负债业务条线在2023年研发设计了金融行业数字化经营平台：以资负集市、财务集市、管会集市、盈利集市等为基础，覆盖全面预算管理、资产负债管理、内部资金转移定价、经济资本、成本精细化管理、盈利分析、产品定价和绩效考核等应用模块，打通金融企业从战略愿景、目标制定，到分解、规划、决策执行，并实现执行过程控制和评价的最后一公里。
　　公司基于信用卡核心系统近年来在各家银行的落地实施情况，2023年对产品设计中的各关键架构如账户结构、额度结构、参数结构、余额结构等进行了大幅度的优化和提升，使之更贴合银行信用卡业务运营实际需要，并结合中国信用卡业务发展趋势，实现对数字信用卡以及消费信贷的全流程一体化支持。同时为了适应不断持续变化以及日益庞大的产品功能，对信用卡核心系统的底层实现机制和技术框架进行了全面的革新，实现业务逻辑和技术逻辑彻底的解耦，使后续的业务功能实现更为高效和标准，大为简化产品维护难度及降低开发成本。信用卡核心系统的回归研发和功能增强，将为公司信用卡业务的发展提供强有力的技术基础，并助力公司在激烈的市场竞争中取得更大的优势。
　　2023年公司依旧在信贷产品条线上保持大量研发投入，进行持续性升级，通过新项目的验证对产品进行了两次大的提升，目前信贷产品的数字化底座——天元平台已形成了公司自身的信贷业务数字化资产库，预计能够为未来新项目降低实施成本约10%，随着更多的信贷项目落地实施，天元平台将会逐浙放大降本增效的能力。
　　公司继续加大在风险管理领域的研发投入力度，夯实传统优势产品，进行全方位信创适配，比如预警、押品、资产保全、内评，全面风险、风险视图等。同时全面升级了遵从资本管理办法新规的市场风险管理系统、RWA系统、押品管理系统等，并推出基于大模型的风控知识库等相关风险产品。
　　公司继续在测试工具领域持续研发，研发方向聚焦测试工程管理和测试效能提升。包括：面向软件测试全生命周期的测试管理平台，接口、UI、APP一体化的立体式自动化测试平台，面向大数据测试的数据测试服务平台，面向企业内部和外部众测运营的众测服务平台等。其中，新推出的数据测试服务平台，实现跨平台异构数据库的海量数据自动化验证，在某股份制银行新一代核心系统项目中应用，实现亿级客户数据迁移的快速精准核对。
　　为了强有力支撑数字金融智慧运营业务，2023年公司在数字金融智慧运营业务相关产品研发上产出了一系列成果，陆续发布金融智慧运营系列产品，并申报10项软件著作权，领域包括：智能建模、智能决策引擎、智控风险瞭望及洞察、智能指标管理、科创积分融资、资产智能推送、智能数据资产孵化等。后续随着业务深入发展，还将持续进行产品迭代。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、数字化转型领域的先行优势逐步发挥作用
　　在数字经济的大潮下，银行持续加大对金融科技的投入，科技与业务加快融合，各项业务数字化转型进一步提速。公司近几年在银行数字化转型领域的持续投入取得的回报进一步提升，在银行零售数字化、产业金融数字化、运营数字化、科技管理数字化、项目管理数字化等多个领域都取得了重大成就。提升数据要素价值创造力是银行数字化转型的关键，公司已经迈出了数据资产化管理的领先一步，具有数据资产咨询规划、数据资产梳理、数据资产平台建设、数据安全咨询规划、数据安全平台建设的全链路服务能力。
　　2、核心业务突出，行业地位领先
　　公司的业务分为咨询、金融科技、数字金融及金融 IT 等产品和服务，可提供大信贷、信用卡及消费金融、营销、银行核心系统的端到端完整解决方案，其中公司的金融科技及数字金融产品聚焦于银行的关键业务领域及关键创新环节。正是源于对优势业务的战略聚焦，使得公司处于行业领先地位。根据赛迪顾问最新发布的《2022 中国银行业 IT 解决方案市场份额的分析报告》数据显示，天阳科技综合排名第四，处于行业领导者象限。其中在信用卡、对公信贷、风险管理、智能营销、非结构化数据管理、交易银行、信贷管理、客户关系管理等十余个细分领域均处于行业 TOP3，其中信用卡业务市场占有率连续四年排名第一。同时公司测试服务和咨询服务业务也处于行业领先地位。
　　3、聚焦于银行关键业务领域
　　信贷、信用卡、零售金融、数据底座及数据中台是银行的关键业务领域及关键科技领域，银行为了保持其差异化竞争能力及核心竞争能力，纷纷加大在相关领域的系统建设，采用分布式IT架构、微服务及符合信创要求的软硬件系统重构信贷、信用卡核心系统，这为公司未来的持续发展提供了保证。
　　4、 研发竞争力优势
　　公司在金融科技、数字金融领域积累了丰富的产品研发、实施服务和技术创新经验，在部分细分领域提出了完整的一体化行业解决方案并积累了众多的成功案例。近年来，公司持续加大研发投入，公司的主要产品得到完善升级，增强了公司的软件开发能力、自主创新能力。同时，公司同国内知名高校合作，通过产学研的深度融合，实现关键技术难点公关、金融创新产品策划与研发、复合型创新人才联合培养、产学研创新示范，为公司新一轮的创新发展注入新动力。公司为高新技术企业、双软企业，拥有9项发明专利、525项软著权，拥有能力成熟度模型集成CMMI5级认证、软件测试成熟度模型集成TMMi3级认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系、ISO50001能源管理体系、社会责任管理体系认证、中国软件行业协会以及国务院征信业监督管理部门批准备案的征信机构评定的AAA级企业信用等级认证等资质。
　　5、客户结构优势
　　近年来，与公司开展合作的银行客户逐年持续增加、客户结构不断优化，公司累计已与三百多家金融行业客户建立良好的合作关系，100%覆盖国内所有主要银行。目前，公司业务涵盖了包括政策性银行、国有银行、股份制银行、城市商业银行和农村信用合作社在内的，层次完整的银行业客户体系。公司与政策性银行、国有银行、股份制银行等在内的资产规模超过万亿的大型银行客户建立了紧密的合作关系，并使其成为公司的主要客户。2023年公司与资产规模超过万亿的大型银行客户合作的业务收入规模占比为62.59%。大型银行客户具有价值高、市场规模大、增长速度快的优势，与大型银行客户的持续合作充分体现了大行对公司产品和解决方案高度地认可，能为公司带来大规模稳定的收入和利润，促进公司产品服务和专业能力稳步提高，也提升了公司在行业内的品牌影响力，有利于进一步拓展和获取更多的优质银行客户。
　　6、金融咨询服务行业龙头
　　公司秉承“咨询服务先行”的理念，凭借公司专家团队在国内外各类型金融机构的任职及服务经验，通过近百家金融机构实践论证，形成了独特的、切实可行的咨询方法，在数字化转型、IT 规划、业务咨询、PMO 咨询方法具备专属优势。公司汇聚了一批优秀的金融咨询专家，团队成员既有来自国际著名金融企业的业务和 IT 专家，也有来自国内银行的、经验丰富的专业人士，以及来自著名 IT 公司的资深技术和管理人员，现有员工中 10 年以上金融行业经历或经验
　　的人员占 80%以上。公司已服务客户近百家，成功案例 100 余个，覆盖了各类泛金融机构，从顶层设计到落地实施，从整体规划到专题设计到陪伴服务，能够为企业提供端到端全面咨询服务，成熟的行业方案资产，形成高价值链咨询资产，能够给客户带来先进理念及参考价值。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司实现营业收入193,580.17万元，同比下降2.01%，公司营业收入出现小幅下降，主要原因：一方面，公司聚焦战略客户，持续优化业务品质，聚焦核心业务高质量发展；以及进一步优化业务结构，增加自主产品和解决方案的业务能力，提高公司长期核心竞争力；另一方面，个别大客户大项目结算周期较长，综合原因使得项目交付验收结算，较合同约定时间点有所延迟。报告期内，公司业务追求高质量、可持续发展，稳中求进。
　　报告期内，归属于上市公司股东的净利润为11,672.88万元，较上年增加5,591.21万元，同比上升91.94%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6,394.23万元，较上年增加4,740.93万元，同比上升286.76%。主要原因：（1）公司持续优化业务品质、提高技术实力，聚焦战略客户提升项目交付质量；（2） 继续加强应收账款管理，进一步完善回款考核机制，及时回收项目款项，加大长账龄应收账款清理力度，2023年公司经营现金流明显改善，信用减值准备计提同比下降；（3）非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为 5,278.64万元，较上年增加850.27万元，同比上升19.20%，主要系收到政府补助和理财收益，对报告期利润增长产生积极影响。报告期内，公司整体经营业绩稳中有升、态势良好。
　　2023年公司积极开拓海外及港澳台地区市场，报告期内公司拓展完成中国太平人寿保险(澳门)股份有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、澳门国际银行股份有限公司等港澳台地区客户，以及印度尼西亚海外客户合同的签署和实施。
　　2023年公司为加强技术创新及保持技术领先优势，提升核心竞争力，研发投入 32,753.10万元，较上年增加5,500.30万元，同比增长20.18%。公司保持并聚焦对数字金融、客户的资产（信贷）、风险管理、金融业云服务解决方案等业务领域的研发，有效增强公司的技术优势，增强公司市场竞争力 。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　1、公司未来发展战略
　　公司以致力于成为最具业务价值的金融科技领导者为愿景，以服务金融，普惠社会为使命，以贡献者为本为价值观，为金融行业客户提供优质服务，致力于帮助客户提升在营销、获客、风控、业务流程处理和运营管理等业务环节的效率，赋能金融行业数字化转型，更好地为社会提供普惠金融服务。
　　（1）加强数据资产管理能力
　　数据作为资产进行管理越来越重要，2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》特别提出夯实数据资源体系。2023年8月，财政部制定印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，数据资源“入表”更进一步。一系列制度的出台推动了数据资产化提质增效，促进数据价值最大化，有利于激活数据要素潜能。公司将继续巩固在数据资产管理上的市场领先地位，构建数据资产化的全链路服务能力，形成“数据业务化、技术透明化”的数据资产能力体系。
　　（2）夯实银行IT解决方案产品及服务市场
　　银行IT解决方案产品及服务市场是公司的传统业务，是公司业务稳定增长的源泉，公司将夯实银行IT解决方案产品及服务市场，通过不断实现对金融科技中关键技术的创新，逐步开发出一系列具有竞争力的金融应用产品，并通过不断提升产品的成熟度和应用深度，获得市场的认可并拓展公司业务的生命周期。公司在银行IT解决方案领域积累了丰富的产品研发、实施服务和技术创新经验，在部分细分领域提出了完整的一体化行业解决方案并积累了众多的成功案例，并在多个细分领域处于行业排名领先地位，未来公司将沿着这条道路继续深入发展，持续打造“技术平台+业务组件+服务”的综合业务服务模式，赋能大型银行的数字化转型。
　　（3）在规模增长的同时提升增长的质量
　　公司更加注重增长的质量，聚焦战略大客户、提升运营效率、加强应收账款的管理。集中公司的资源和精力，专注于为关键客户提供优质的服务和解决方案，持续完善现场交付，保证服务质量，不断提升客户满意度，以此推动公司的业务增长和市场地位的提升；加强项目管理，改善项目启动阶段的项目规划及项目后期的快速收尾，管理好项目收尾阶段人员的项目衔接，减少人员空闲率，提升人效；加强项目的验收与工作量结算，减少项目延期，对应收账款实施动态监控，实时跟踪应收账款的回收情况，通过数据分析，及时发现异常。
　　（4）增加在金融大模型及算力的投入
　　人工智能新一轮十年级的技术和产业革命大幕已经拉开，大模型正在影响和改变着金融行业及金融科技行业。公司将向商业银行及其他金融机构提供全面的大模型应用解决方案。通过定制化的人工智能产品与服务，满足金融行业在数据分析、风险管理、客户服务及业务创新等方面的业务需求。针对金融行业的应用场景和需求，提供一系列产品，如代码助手、智能软件开发流程、智能中台及智能大脑等，通过自动化和智能化的方法，优化金融机构的操作效率、提高服务质量，增强数据处理能力，通过人工智能技术为银行业务与运营赋能，助力银行降本增效。在全产业数字化转型的大背景下，新兴技术应用，尤其是人工智能的应用是算力提升最主要的驱动力，大模型需要大算力。当前国内外算力市场面临着算力供给短缺、多厂商异构算力融合等复杂情况，公司已经同首都在线、湖南大学及国家超级计算长沙中心展开合作，布局算力的建设，未来还将增加大规模算力部署的投入。
　　（5）继续加大研发投入，持续技术创新
　　公司对技术研发和业务创新高度重视，将继续加大科技研发投入的力度、采取高度开拓型的产品研发战略，以客户为中心，以技术平台、技术工具、业务组件和可重用技术和业务资产为依托，提供持续、高质量的服务，满足客户不断的业务和科技创新需求。持续加大的研发投入会有效提升公司的技术实力、提升核心竞争力，进而提升公司在金融科技领域的综合竞争力及行业地位。
　　（6）稳步推进人才发展战略
　　人才是公司保持创新能力和竞争实力的关键因素之一，公司将把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重，继续坚持“以人为本”，重视人才、引进人才、培养人才；持续完善人力资源政策，一方面加强对现有人员强化业务培训与能力培养，确保人员能够胜任工作岗位，实现优胜劣汰，另一方面注重外部高素质和行业专家人才的引进，完善引进制度和激励机制，以促进公司业务解决能力和技术创新能力的提升；同时公司将持续打造人力服务与管理平台，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、晋升等进行完善规定，推进人才发展战略、提升组织效率将有利于公司的长远可持续发展。
　　2、公司可能面对的风险
　　（1）市场竞争风险
　　经过多年发展，公司在银行IT解决方案和服务领域已经处于领先地位，占有相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着用户对IT服务需求的不断变化，行业内竞争对手竞争力的不断提高，可能导致公司所处行业竞争加剧。如果公司在市场竞争中不能有效提升技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场发展形势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。
　　（2）技术与产品开发质量风险
　　软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的技术更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发。公司作为国内规模最大的银行IT解决方案提供商之一，其生存和发展很大程度上取决于是否能根据IT技术的更新换代，满足不断变化的客户需求，如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将对公司的市场地位和盈利能力造成不利影响。
　　（3）核心技术人员和关键管理人员流失风险
　　软件服务企业一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。公司目前拥有一支稳定、高素质的技术和管理团队，随着公司业务的高速发展，尤其是募集资金项目的实施，公司对研发、技术、管理、营销等方面人才的需求将大幅上升，对公司人才引进、培养和保留也提出了更高的要求。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临核心技术人员及关键管理人员流失的风险，公司的经营业绩将会受到影响。
　　（4）商誉减值风险
　　截至2023年12月31日，公司商誉账面价值为12,345.44万元，主要系收购银恒通、鼎信天威及卡洛其形成的商誉，上述商誉合计账面价值占净资产的比例为4.76%，占总资产的比例为3.06%。截至2023年12月31日，被收购公司的业务经营状况符合预期，公司未对商誉计提减值准备。但是商誉可收回金额受未来相关资产组或资产组组合的销售毛利率、销售增长率、折现率等参数影响。若未来宏观经济、市场环境、监管政策发生重大变化，公司销售毛利率、净利率和销售增长率下滑，或未来股东内含报酬率提高导致折现率上升，相关资产组或资产组组合商誉发生减值，公司整体经营业绩存在因商誉减值而大幅下滑的风险。
　　（5）人力成本上升风险
　　公司所处行业属于技术密集型行业，业务发展需要大量的专业技术人才，且主要经营成本为人力成本。报告期内，公司员工不断增加、公司人力成本上升。未来，随着公司规模的进一步扩张，员工人数将会继续增加，伴随着城市生活成本的上升、软件专业技术人才的短缺以及行业内公司对人才的争夺加剧等因素，公司人力成本存在持续上升的风险，如果人力成本增幅超过营业收入增幅，公司的经营业绩将受到一定的影响。
　　（6）应收账款发生坏账风险
　　报告期末，公司应收账款账面净额为127,012.61万元，占总资产的比例为31.46%，占比较上年减少17.20%。随着公司业务规模及市场覆盖面的扩大，加上大型项目增加，此类项目本身的执行与验收周期较长，因此应收账款仍维持较高水平。公司的客户主要为大型银行类金融机构等，该类客户信誉度高、资金雄厚、支付能力强，且公司与主要客户保持长期业务合作关系。如果该类客户信用状况发生重大不利变化，或公司业务规模增长速度超过自身能力范围，将对公司应收账款的回收产生重大影响。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）主要业务、主要产品概况　　公司服务于以银行为主的金融行业客户，凭借自主研发的核心技术和产品，围绕银行的资产（信贷、交易银行和供应链金融）、风险管理、核心业务系统等关键业务领域和关键科技领域，向客户提供业务系统建设相关的全生命周期的服务，致力于帮助客户提升获客、业务流程处理和风险管理等关键业务环节的效率，用国内自主可控的金融科技，保障银行金融业务的安全稳定运行，助力银行解决企业融资、零售业务转型和普惠金融等产业热点、难点问题。公司是金融科技创新服务的重要贡献者，持续赋能中国金融行业数字化转型，为客户提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算及运营服务... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务、主要产品概况
　　公司服务于以银行为主的金融行业客户，凭借自主研发的核心技术和产品，围绕银行的资产（信贷、交易银行和供应链金融）、风险管理、核心业务系统等关键业务领域和关键科技领域，向客户提供业务系统建设相关的全生命周期的服务，致力于帮助客户提升获客、业务流程处理和风险管理等关键业务环节的效率，用国内自主可控的金融科技，保障银行金融业务的安全稳定运行，助力银行解决企业融资、零售业务转型和普惠金融等产业热点、难点问题。公司是金融科技创新服务的重要贡献者，持续赋能中国金融行业数字化转型，为客户提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算及运营服务，是激活金融领域创新活力、推动金融科技迈入更高水平的重要力量。其中金融科技产品是公司聚焦于银行资产和风控业务等关键业务领域，进行的满足客户个性化需求的软件开发或系统优化，包括信贷管理、风险管理、交易银行、信用卡及零售金融、大数据及营销、征信监管、智能渠道和通用技术等整体解决方案。金融IT服务包括项目管理（PMO）、银行核心/信用卡核心等大型项目群专业测试/测试工具和数据迁移等。
　　（二）公司主要经营模式
　　公司的主要客户系以银行为主的金融机构，通过招投标或竞争性谈判方式向客户提供软件产品、软件开发及服务。具体包括：
　　1.公司根据客户的需求，利用自有知识产权产品开发满足其需求的软件系统。
　　2.公司向客户提供人力和技术支持，以客户需求为导向协助完成软件系统的开发。
　　3.公司根据客户需求，提供专业测试服务、数据迁移服务。
　　4.公司根据客户需求，提供IT基础设施技术咨询规划、业务咨询及项目管理服务。
　　5.公司定期和不定期对客户的IT系统进行技术支持和运行维护。
　　6.公司根据客户需求，提供云计算服务和业务运营服务。
　　（三）报告期内公司主要完成的工作
　　报告期内公司业务规模持续发展、技术能力不断提高，进一步巩固了公司的综合行业排名和细分领域行业排名。根据赛迪顾问2023年6月权威发布的《2022中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》，公司在中国银行业IT解决方案市场中综合排名位居第四，其中在信用卡市场始终处于领导地位，信用卡解决方案连续四年稳居第一。同时，在信贷管理系统、非结构化数据管理、风险管理、智能营销、交易银行、客户关系管理等解决方案市场，天阳科技均处于市场领先地位，位列前三。报告期公司新增6项国家发明专利，千万级项目中标数量同比增长400%。
　　报告期内，公司实现营业收入93,934.20万元，较上年增加4,110.66万元，同比增长4.58%；实现归属于上市公司股东的净利润2,255.75万元，较上年减少463.46万元，同比下降17.04%；扣除股份支付、可转债计提利息及非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,219.74万元，较上年增加1,458.96万元，同比上升38.79%。
　　报告期内公司在信贷产品的竞争力上，取得了飞跃式的发展，基于建模的方法论和天元平台的信贷产品，处于行业领先地位，连续获得了3个过千万的大型信贷项目，1个近千万的普惠信贷项目，上半年新增项目合同额过亿。通过公司的数字化转型研发，信贷产品从技术上已完成云原生架构升级，并且针对现阶段银行信贷转型的要求，从数字化协同，数字化业务资产沉淀，智能化作业的角度对信贷产品进行应用升级，通过在天元平台上集成需求管理，业务建模，前端开发，后端应用可视化为一体的工具，将原有线下沟通写需求的过程数字化到了信贷产品中，致力于通过天元平台推动银行业务与科技的数字化协同转型。2023年是银行信贷平台转型升级或重构的元年，公司将持续提升信贷产品的竞争力及行业领先地位。
　　报告期内公司完成了向不特定对象发行可转换公司债券的发行及上市工作，本次发行可转换公司债券975万张，募集资金总额为人民币97,500.00万元，本次募投项目的实施有利于公司把握市场机遇，扩大业务规模，实现产业升级及战略拓展，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。
　　1.业务方面：
　　（1）数据业务领域
　　在数据业务领域，TanData探道数据中台产品家族持续发展，并在近百个项目中继续落地，在数据中台、湖仓一体、云化数仓、数据挖掘等新的领域与多个领先客户成功合作，并向其他客户进行相关能力输出。在报告期的信创浪潮中，不仅参与了某大行的“大数据高可用及自主可控项目”建设，还为多家银行实施了数据类信创项目，完全具备了结合目前主流数据信创产品进行咨询、规划、开发和数据迁移的能力，也取得了众多的信创产品和人员技能的认证；同时，也为某银行实施了指标体系与标签体系的在线互通。公司及时把握数据资产体系的发展，结合相关实施经验，开始形成TanEasy探易数据资产家族：探易基于银行各种业务场景的全流程，设计了探易智算数据要素图谱，对业务场景的每个数据及其之间的关联进行业务化语义的直观表达；又将AI和图计算各种引擎进行组件化封装，极大的降低了数据应用的技术门槛，通过这样的“数据业务化、技术透明化”手段，达到数据易用化的目的。
　　（2）营销业务领域
　　在营销业务领域，TanWin探赢产品家族已经形成营销、标签、拓客、权益四个产品系列。在业务前台方面，为各种营销场景提供包括GIS、客户与客户关联、客户与产品关联的全面的战术地图；在业务中台方面，提供完整的标签库、权益库、话术库以及客户活跃度分析模型、客户流失模型等丰富的营销知识体系；在技术方面，也使用了AI技术进行模型的优化和知识沉淀，极大的提升了银行在数字化营销水平。
　　（3）监管与征信领域
　　在监管与征信领域，TanBiz探秘系列产品也在各方面持续提升：二代征信紧随央行新要求持续优化升级，在某知名股份制银行参与央行“新一代个人通用信用评分”产品的验证工作，对征信业务数据进行量化评分；报告期还参与某直辖市地方金融监管局的监管项目建设，同步为财务公司、信托企业等非银行金融企业提供地方金融监管数据集市的建设；同时，公司也对国家金融监督管理总局即将试点的新一代“一表通”监管报送机制进行了深入的分析和产品设计。
　　（4）信用卡领域
　　公司凭借着在信用卡领域内的专业度以及区域客户的深耕服务，市场份额持续攀升，再一次完成了某全国性股份制银行信用卡核心授权额度系统的全量客户切换，支撑千万级日交易量〈80毫秒级响应时间，开创了在该行自主研发分布式微服务架构平台、信创服务器支撑的容器云平台部署大规模核心应用的先河。同时再次中标某国有大行的新一代信用卡核心系统的建设，证明了客户对公司产品的能力认可。在海外市场上，公司自主研发的卡核心产品CreditXMeruV2.0成功打开海外市场，帮助某东南亚银行在3个月内完成了Visa及金融监管的测试，实现产品海外合作领域的突破。在市场及客户经营上，深度贯彻执行网格化客户经营理念，维持四大运营中心(华北、华东、华南、西南)架构，深度加强与各区域核心银行客户提供服务及专业化解决方案，有力支撑客户业务发展，取得了良好的客户口碑，扩大了客户业务范围。
　　（5）信贷管理领域
　　公司在信贷业务线方面稳定存量业务的持续合作的基础上有了飞跃式的发展，连续获得了3个过千万的大型信贷项目，1个近千万的普惠信贷项目，上半年新增项目合同额过亿。项目均采用了公司最新研发的基于天元平台的信贷产品，银行内对新信贷的建设均是定位数字化信贷，天元信贷已经开始广泛的受到了客户的认可。通过公司的数字化转型研发，公司的信贷产品从技术上已完成云原生架构升级，并且针对现阶段银行信贷转型的要求，从数字化协同，数字化业务资产沉淀，智能化作业的角度对天元信贷平台进行应用升级，通过在天元平台上集成需求管理，业务建模，前端开发，后端应用可视化为一体的工具，将原有线下沟通写需求的过程数字化到了信贷产品中，并且致力于通过天元平台推动银行内业务与科技的数字化协同转型。
　　2023年是银行信贷平台转型升级或重构的元年。在对公信贷方面，银行信贷正在更多投向基建、制造业、普惠金融等实体经济领域；在个人信贷方面，银行零售业务的发展已进入金融场景建设的新阶段，客户群体进一步下沉。近年来，在加快数字化转型的推动下，银行信贷系统项目的建设规模呈现出越来越大的趋势，全行级的项目比比皆是。于此同时，自主创新也进一步推动信贷系统的升级与重构。从上半年的市场推广看，从大行到城商行，公司参与了数十个银行的信贷平台交流，商机非常充足，客户都在规划基于云原生架构的统一大信贷平台，并且在市场的交流反馈中验证了新一代天元信贷产品的亮点，得到客户关注和认可。
　　（6）交易银行领域
　　在风险加剧、利差收窄、客户需求升级等背景下，加快经营转型成为商业银行竞争制胜的战略要点,而交易银行业务因其具有高频交易、收益稳定、客户黏性强等特点，受到越来越多的青睐，已成为现代商业银行推动转型发展，应对新市场、新监管、新竞争的最有效手段之一。交易银行业务线上半年中标项目6个，项目均额均超过2022年的项目额，在大部分银行都已完成供应链金融建设的情况，该业务线还是保持最强的竟争力，中标率高，中标额高。
　　（7）风险管理领域
　　风险管理领域报告期内在人工智能、云计算、大数据、大模型等金融科技核心驱动要素的深化应用和融合赋能方面持续投入，从以产品为中心向以客户为中心持续转变，积极服务好优质客户，为客户提供高附加值综合IT服务，为客户数字化转型贡献力量。服务好客户的同时，在专业性、创新性继续发力。深入解读多个风险管理相关的最新监管要求，推出配套产品及落地方案。在保持传统信用风险领域行业优势的基础上，加大市场风险领域产研投入力度，推出系列市场风险领域产品，为市场风险国产化替代做好准备。
　　（8）咨询业务
　　2023年公司的咨询业务再度迎来了一个爆发期，自年初中标西部省会级城商行的两行合并实施咨询、金融科技战略规划、数字化转型规划后，接连中标某国有大行信用卡核心实施咨询、某国内规模前三城商行信用卡核心实施咨询、某城商金融科技战略规划及新核心项目群实施咨询、某城商行金融科技诊断咨询、某东北省级城商行系统回迁咨询、融资租赁公司金融科技战略规划等10余个咨询项目。同时咨询业务同交付业务积极联动和整合，借助咨询团队的专业能力，咨询团队派驻专业项目管理人员介入公司几大信贷客户的现场实施工作，有效的提升了公司在信贷解决方案的客户现场交付能力。公司的咨询业务在市场认可度进一步提升、咨询业务范围进一步扩大。
　　（9）专业测试领域
　　报告期内公司在专业测试领域继续加大测试能力建设。探索研发测试标准化模型、手自一体化测试、基于大语言模型的智能测试，持续积累和推广银行核心/信用卡核心/信贷等大型项目群测试解决方案、大数据测试解决方案、信创国产化测试解决方案、测试标准化解决方案等。聚焦头部金融机构提供IT系统的一站式专业测试服务。积极配合头部金融机构完成敏捷转型、实现核心/信用卡/信贷等关键系统的信创国产化。其中，承接的某省级农信新一代核心测试项目，采用公司的测试标准化体系，实现从业务建模到测试实施的标准化实践，通过手工测试与自动化测试的一体化管理和实施，大幅提升测试自动化率和质量。
　　2.研发方面：
　　公司2023年上半年研发投入13,243.41万元，占营业收入比例为14.10%。公司在银行IT解决方案领域积累了丰富的产品研发、实施服务和技术创新经验，在部分细分领域提出了完整的一体化行业解决方案并积累了众多的成功案例，同时，2023年公司启动对“金融业云服务解决方案升级项目”和“数字金融应用研发项目”的研发投入，“金融业务云服务解决方案升级项目”主要服务于云计算领域，面对金融行业云计算市场规模的不断扩大，对云服务的需求不断增加，公司持续加大云计算领域的研发投入；“数字金融应用研发项目”主要服务于数字化业务，面对金融行业数字化转型，存在大量的信息系统整合、升级、更新等需求，公司开启对数字金融应用领域的研发投入。
　　2023年金融行业的数字化转型快速发展，业态环境、信息处理和决策环境均发生了较大的变化，特别是ChatGPT的快速发展，使得现实世界中积累的数据以及提炼出的信息，正在向总结出知识和沉淀为智慧的方向发展。公司紧跟这个趋势，用基于数据要素流通的理念，融合原有业务、技术、咨询各方面能力，构建出全新的金融数字化转型服务的能力队形，在持续原有的数据中台、数据资产、营销、监管的基础上，开始了“探易智算数据要素图谱”、“探道内外部数据融合集市”等创新产品的研发，得到了客户的高度关注，同时也和多个生态链合作伙伴建立了协同研发模式。
　　2023年信用卡核心系统基于近年来在各家银行的落地实施情况对产品设计中的各关键架构如账户结构、额度结构、参数结构、余额结构等进行了大幅度的优化和提升，使之更贴合银行信用卡业务运营实际需要，并结合中国信用卡业务发展趋势，实现对数字信用卡以及消费信贷的全流程一体化支持。同时为了适应不断持续变化以及日益庞大的产品功能，对产品的底层实现机制和技术框架进行了全面的革新，实现业务逻辑和技术逻辑彻底的解耦，使后续的业务功能实现更为高效和标准，大为简化产品维护难度及降低开发成本。另外在信用卡核心技术层面，报告期内取得三项信用卡核心相关发明专利授权。全新升级后的CreditXMeruV2.0在回归功能增强的基础上，还将进一步与当前市场热门的AIGC、大模型等技术结合，在授权场景、封锁码、定价、反欺诈等功能层面深度融合创新，进一步夯实信用零售领域的产品创新能力，在激烈的市场竞争中继续保持技术领先的身位，创造更大的产品优势。
　　在风险管理领域的产品研发方面，继续加大投入力度，夯实传统优势产品，进行全方位信创适配，比如预警、押品、资产保全、内评、全面风险、风险视图等；同时全面升级了遵从资本管理办法新规的市场风险管理系统、FRTB计量系统、RWA系统、押品管理系统等，并推出基于大模型的风控知识库等相关风险产品。
　　在专业测试领域持续研发全国产化技术栈的配套测试工具体系，包括：面向软件测试全生命周期的测试管理平台，接口、UI、APP一体化的立体式自动化测试平台，面向大数据测试的数据测试服务平台，面向企业内部和外部众测运营的众测服务平台等。其中，数据测试服务平台在某头部银行的全面国产化数据库替换过程中实现全量数据迁移的快速精准核对，确保各系统国产化数据库切换的质量。
　　3.运营管理：
　　报告期内各部门坚决贯彻落实公司年初制定的经营策略，各项工作取得了新突破与新成效。客户满意度大幅提升；经营活动产生的现金流量净额同比增加79.85%；管理人才储备和技术人才储备进一步加强。上半年各部门围绕客户通过不断提升项目交付效率和质量，加强同客户的定期交流，不断完善客户服务全过程，助力客户业务发展，提升了客户满意度，同时也为公司带来新的业务增长点。通过公司、事业群与事业部多级联动协调，狠抓项目交付与合同回款工作，公司现金流明显改善。为增强各级人才储备厚度，针对后备干部，项目经理和技术骨干制定多个人才发展计划以及领导力发展计划，优化领导力发展体系，为公司业务发展奠定了坚实的基础。
　　（一）公司所处行业情况
　　公司主营业务为向以银行为主的金融机构提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算和运营服务，公司所在细分行业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，该行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业，软件技术的广泛应用能够加强高新技术在传统产业的应用，推动更多领域新技术、新产品、新模式、新业态从广度和深度层面蓬勃发展，促进国家产业结构转型和经济发展。
　　（二）宏观经济形式及行业政策情况
　　2022年1月国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出十四五时期我国数字经济要转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，把握数字化发展新机遇，拓展经济发展新空间，推动我国数字经济健康发展。
　　2022年1月，中国人民银行印发《金融科技发展规划(2022—2025年)》，提出新时期金融科技发展指导意见，明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障.其中重点任务包括八个方面，即“健全金融科技治理体系、充分释放数据要素潜能、打造新型数字基础设施、深化关键核心技术应用、激活数字化经营新动能、加快金融服务智慧再造、加强金融科技审慎监管、夯实可持续化发展基础。”中国银保监会办公厅印发的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》亦对银行数字化转型目标、关键能力建设等提出了新的要求。如：数字化经营管理体系基本建成，数据治理更加健全，科技能力大幅提升，网络安全、数据安全和风险管理水平全面提升。
　　2023年2月中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确数字中国建设目标及布局框架。规划提出到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就等一系列目标。数字中国建设按照“2522”框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。
　　中国银行业已全面吹响了加快数字化转型的号角，数字化转型迈向高质量发展的新时期。
　　（三）行业发展情况
　　中国银行业数字化转型继续向深水区迈进，其数字化转型的价值链逐渐由重视前端应用向前、中、后端并重发展，从精准营销、风险控制、客户分析等业务领域向技术能力、组织能力等后端推进。在数字化转型、自主创新、加强监管以及新一代金融基础设施等因素的共同推动下，银行业的金融科技需求继续保持了相对旺盛的增长态势，虽然2023年受宏观经济的影响，部分银行在金融科技投入上面有所放缓，但是银行业的需求仍然存在。根据赛迪顾问于2023年6月权威发布的《2022中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》表明2022年度中国银行业IT解决方案市场规模为545.77亿元，同比增长了13.8%，在加快数字化转型与自主创新的推动下，银行对IT解决方案市场的需求仍然继续保持相对旺盛的状态，预计到2027年时，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1230.60亿元，2023到2027年的年均复合增长率为17.45%。
　　银保监会办公厅发布了《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》，从金融支持小微企业的总量、结构、成本以及制度设计方面，颁发定向政策，要求银行强化自身数据能力建设，拓宽融资服务场景，创新优化融资模式。在此背景下，信贷操作系统、数字信贷，信贷风控等业务亦迎来新的发展机会。
　　（四）对公司发展的影响
　　虽然中国银行业IT解决方案市场规模仍会持续保持增长，但是国有大行在科技投入方面已表现出放缓的迹象，这说明国有大行在整体上进入了追求高质量发展的新阶段，比以往更加重视IT技术的投入与产出比，其在解决方案方面的投入从过去重点关注基础设施建设到更注重业务应用和数字运营，因此面向零售及对公等业务的信贷业务、信用卡业务、营销服务、渠道管理以及基于场景化生态赋能业务等成为银行重点关注方向。这就要求公司也要进入追求高质量发展的新阶段，更加注重精细化管理，继续夯实在信贷、信用卡、数据等业务的市场领先地位；同时关注大数据、人工智能等行业前沿技术在银行应用的市场机会，如探索与布局NLP大模型、多模态大模型在智能营销、智能风控等场景中的深入应用机会；中国银行业数字化转型促使银行更加重视发展数字业务，而发展数字业务往往需要加强数据安全和业务合规能力，因此公司需要加强其数据安全保护和合规性能力，为银行提供可靠的解决方案。

　　二、核心竞争力分析
　　1、数字化转型领域的先行优势逐步发挥作用
　　在数字经济的大潮下，银行持续加大对金融科技的投入，科技与业务加快融合，各项业务数字化转型进一步提速。公司近几年在银行数字化转型领域的持续投入取得的回报进一步提升，在银行零售数字化、产业金融数字化、运营数字化、科技管理数字化、项目管理数字化等多个领域都取得了重大成就。提升数据要素价值创造力是银行数字化转型的关键，公司已经迈出了数据资产化管理的领先一步，涵盖数据资产咨询规划、数据资产梳理、数据资产平台建设、数据安全咨询规划、数据安全平台建设的全链路服务能力。
　　2、核心业务突出，行业地位领先
　　公司的业务分为咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算和运营服务五大模块，其中公司的金融科技产品聚焦于银行的关键业务领域及关键创新环节。正是源于对优势业务的战略聚焦，处于行业领先地位。根据赛迪顾问于2023年6月权威发布的《2022中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》，公司总体市场竞争排名第四名，其中在信用卡市场始终处于领导地位，信用卡解决方案连续四年稳居第一。同时，在信贷管理系统、非结构化数据管理、风险管理、智能营销、交易银行、客户关系管理等解决方案市场，天阳科技均处于市场领先地位，位列前三。
　　3、聚焦于银行关键业务领域
　　信贷、信用卡及零售金融是银行的关键业务领域及创新领域，银行为了保持其差异化竞争能力及核心竞争能力，纷纷加大在相关领域的系统建设，采用分布式IT架构、微服务及符合信创要求的软硬件系统重构信贷、信用卡核心系统，这为公司未来的持续发展提供了保证。
　　4、客户结构优势
　　近年来，与公司开展合作的银行客户逐年大幅增加，公司累计已与三百多家金融行业客户建立良好的合作关系，100%覆盖国内所有主要银行、客户结构不断优化。目前，公司业务涵盖了包括政策性银行、国有银行、股份制银行、城市商业银行和农村信用合作社在内的，层次完整的银行业客户体系。公司与政策性银行、国有银行、股份制银行等在内的资产规模超过万亿的大型银行客户建立了紧密的合作关系，并成为公司的主要客户。与大型银行客户的持续合作充分体现了大行对公司产品和解决方案高度地认可，能为公司带来大规模稳定的收入和利润，促进公司产品服务和专业能力稳步提高，也提升了公司在行业内的品牌影响力，有利于进一步拓展和获取更多的优质银行客户。
　　5、金融咨询服务行业龙头
　　金融咨询作为银行IT解决方案的顶层设计，具有极其重要的地位，咨询规划在国内金融行业也有着巨大的市场空间。咨询公司通过深入分析金融行业客户的具体情况，提出有针对性的、可落地的咨询建议和解决方案，能够有效地帮助客户解决实际问题，实现高效率的运作和管理。今年公司的咨询业务在市场认可度进一步提升、咨询业务范围进一步扩大。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　（1）市场竞争风险
　　经过多年发展，公司在银行IT解决方案和服务领域已经处于领先地位，占有相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着用户对IT服务需求的不断变化，行业内竞争对手竞争力的不断提高，可能导致公司所处行业竞争加剧。如果公司在市场竞争中不能有效提升技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场发展形势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。
　　应对措施：持续提升公司产品的研发和定价能力，增强销售体系和市场渠道建设，强化交付能力建设，合理布局，从而不断增强公司综合竞争实力，巩固和不断提升行业竞争地位，从而不断提高公司的市场占有率、核心竞争力和盈利能力。
　　（2）技术与产品开发质量风险
　　软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的技术更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发。公司作为国内规模最大的银行IT解决方案提供商之一，其生存和发展很大程度上取决于是否能根据IT技术的更新换代，满足不断变化的客户需求，如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将对公司的市场地位和盈利能力造成不利影响。
　　应对措施：进一步加强公司产品研发投入力度，追踪行业前沿技术和研发方向，强化研发项目的PMO管理和产品研发成熟度，加大核心技术人才的引进力度，从而确保公司研发方向、产品选型以及研发质量的过程控制，避免不必要的研发经费、时间和效率的损失。
　　（3）核心技术人员和关键管理人员流失风险
　　软件服务企业一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。公司目前拥有一支稳定、高素质的技术和管理团队，随着公司业务的高速发展，尤其是募集资金项目的实施，公司对研发、技术、管理、营销等方面人才的需求将大幅上升，对公司人才引进、培养和保留也提出了更高的要求。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临核心技术人员及关键管理人员流失的风险，公司的经营业绩将会受到影响。
　　应对措施：综合薪酬、职务晋升、改善工作生活环境等措施，增强核心技术人员和关键管理人员满意度和对公司发展的信心，从而实现稳定和不断扩大核心团队的管理目标。
　　（4）商誉减值风险
　　截至2023年6月30日，公司商誉账面价值为12,345.44万元，主要系收购银恒通、鼎信天威及卡洛其形成的商誉，上述商誉合计账面价值占净资产的比例为4.72%，占总资产的比例为3.12%。截至2023年6月30日，被收购公司的业务经营状况符合预期，公司未对商誉计提减值准备。但是商誉可收回金额受未来相关资产组或资产组组合的销售毛利率、销售增长率、折现率等参数影响。若未来宏观经济、市场环境、监管政策发生重大变化，公司销售毛利率、净利率和销售增长率下滑，或未来股东内含报酬率提高导致折现率上升，相关资产组或资产组组合商誉发生减值，公司整体经营业绩存在因商誉减值而大幅下滑的风险。
　　应对措施：加大相关公司的经营管理和产品研发力度，提高签单质量和交付质量，提高公司在相关行业的核心竞争力和市场占有率，不断提升公司的销售规模和盈利能力。
　　（5）人力成本上升风险
　　公司所处行业属于技术密集型行业，业务发展需要大量的专业技术人才，且主要经营成本为人力成本。报告期内，公司员工不断增加、公司人力成本上升。未来，随着公司规模的进一步扩张，员工人数将会继续增加，伴随着城市生活成本的上升、软件专业技术人才的短缺以及行业内公司对人才的争夺加剧等因素，公司人力成本存在持续上升的风险，如果人力成本增幅超过营业收入增幅，公司的经营业绩将受到一定的影响。
　　应对措施：公司将逐步提高企业管理水平和内控制度，进一步实施全过程成本控制，提高公司日常运营效率。
　　（6）应收账款发生坏账风险
　　随着公司业务规模不断扩大，营业收入持续增加，公司应收账款增长较快。截止2023年6月30日，公司应收账款账面净额为157,873.22万元，占期末流动资产总额的比例为46.43%，占营业收入比例为168.07%。报告期期末，公司1年以内账龄应收账款余额占比为70.33%。
　　公司应收账款较高的主要原因在于：①随着公司业务规模的持续扩大、执行项目的不断增加，公司营业收入增幅较快，公司应收账款随之增加；②公司客户主要为大型银行类金融机构，客户处于相对强势地位，同时银行类客户内部管理规范，风险控制意识强，控制环节繁多，导致合同签订、验收和付款流程偏长，由此导致银行客户付款周期普遍较长，回款缓慢，部分当期收入无法当期取得回款，使得公司期末应收账款余额较高。
　　公司对应收账款足额提取了坏账准备，随着公司营业收入的增加、客户基础的扩大，公司应收账款余额仍将保持较高水平。公司应收账款对象绝大部分为银行客户，该类客户信誉度高、资金雄厚、支付能力强，且公司与主要客户保持长期业务合作关系。如果该类客户信用状况发生重大不利变化，或公司业务规模增长速度超过自身能力范围，将对公司应收账款的回收产生重大影响。
　　应对措施：公司将继续规范管理，加强对应收账款的催收力度，降低应收账款风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求　　公司主营业务为向以银行为主的金融机构提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算和运营服务，公司所在细分行业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，该行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业，软件技术的广泛应用能够加强高新技术在传统产业的应用，推动更多领域新技术、新产品、新模式、新业态从广度和深度层面蓬勃发展，促进国家产业结构转型和经济发展。国家历来高度重视软件行业的发展，国务院及相关政府部门先后颁布了一系列鼓励、支持... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
　　公司主营业务为向以银行为主的金融机构提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算和运营服务，公司所在细分行业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，该行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业，软件技术的广泛应用能够加强高新技术在传统产业的应用，推动更多领域新技术、新产品、新模式、新业态从广度和深度层面蓬勃发展，促进国家产业结构转型和经济发展。国家历来高度重视软件行业的发展，国务院及相关政府部门先后颁布了一系列鼓励、支持软件行业发展的法律法规和政策文件，为软件行业发展创造了良好的政策环境，有利于公司持续快速发展。
　　2022年1月国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出十四五时期我国数字经济要转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，把握数字化发展新机遇，拓展经济发展新空间，推动我国数字经济健康发展。2022年12月中共中央、国务院根据第十四个五年规划和2035年远景目标纲要印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，实施扩大内需战略是满足人民对美好生活向往的现实需要、是充分发挥超大规模市场优势的主动选择、是应对国际环境深刻变化的必然要求、是更高效率促进经济循环的关键支撑。数字经济是扩大内需战略的重要抓手，规划纲要强调加快传统线下业态数字化改造和转型升级；加快推动数字产业化和产业数字化，加强数字社会、数字政府建设；优化数据要素流通环境；完善数据要素市场化配置机制。
　　数字经济作为农业经济、工业经济之后的主要经济形态，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，其中数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为新时代重要生产要素。
　　在推动数字经济发展的过程中，作为在经济社会发展中肩负重任的银行业，推动数字经济发展，责无旁贷。银行业可以借助大数据、人工智能、云计算、区块链等数字技术，根据不同行业、不同特质、不同生命周期企业的不同需求，分析客户金融服务需求，对客户进行精准画像，为客户提供更具针对性的金融产品和服务，从而更好支持数字经济和普惠金融发展，推进自身数字化转型，这都势必会促进银行业在金融科技上的投入。其中大型国有银行会关注系统性以及新技术的应用，在企业级架构、金融云平台等方面积极进展，股份制银行则会聚焦银行服务能力的提升以及金融科技生态环境的建设。
　　2023年2月中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确数字中国建设目标及布局框架。规划提出到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就等一系列目标。数字中国建设按照“2522”框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。
　　这一系列的政策把数据要素推向了一个高度，数据要素成为数字经济发展和数字中国建设的关键。从供需角度看，数据要素的流通一方面能够赋能数据需求方的生产经营、业务发展，另一方面对数据供给方来说能够实现数据价值的重估、变现，最终达到双赢的局面。从政策角度看，近年我国加大数据要素市场化建设的支持力度，在十九届四中全会中首次明确将数据纳入生产要素，随后政府陆续出台推进数据要素市场发展的基础制度文件。2022年底，国务院正式印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，明确提出探索数据资产入表新模式。在2023年的《党和国家机构改革方案》中提出组建国家数据局，也进一步凸显国家对于数据要素的重视程度。在供需以及政策推动下，数据要素市场化建设有望加快发展。
　　银行业是典型的数据驱动行业，积累了大量的客户数据、交易数据、外部数据,在数字资产入表的背景下，银行积累的数据从原始数据演变为数据资源、进而形成数据资产，这都要求银行加大金融科技投入，积极夯实数据治理基础，搭建数据中台，加强内部协同、打通数据壁垒，融通数据要素，推进业务数据化和数据业务化。数据要素已经成为数字经济的关键要素，银行会以数据要素为驱动，不断优化业务和经营模式。
　　在政策的支持和银行业自身迎接数字化转型的强力推动下，我国银行业继续加大金融科技投入。根据工信部赛迪研究院赛迪顾问《2021中国银行业IT解决方案市场预测分析报告》，2021年度中国银行业IT解决方案市场的整体规模达到479.59亿元，较2020年度增长24.7%，且未来几年仍将呈现持续增长的态势，预计到2026年时，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1390.11亿元，2022到2026年的年均复合增长率为23.55%。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务、主要产品概况
　　公司服务于以银行为主的金融行业客户，凭借自主研发的核心技术和产品，围绕银行的资产（信贷、交易银行和供应链金融）、风险管理、核心业务系统等关键业务领域和关键科技领域，向客户提供业务系统建设相关的全生命周期的服务，致力于帮助客户提升获客、业务流程处理和风险管理等关键业务环节的效率，用国内自主可控的金融科技，保障银行金融业务的安全稳定运行，助力银行解决企业融资、零售业务转型和普惠金融等产业热点、难点问题。公司是金融科技创新服务的重要贡献者，持续赋能中国金融行业数字化转型，为客户提供咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算及运营服务，是激活金融领域创新活力、推动金融科技迈入更高水平的重要力量。其中金融科技产品是公司聚焦于银行资产和风控业务等关键业务领域，进行的满足客户个性化需求的软件开发或系统优化，包括信贷管理、风险管理、交易银行、信用卡及零售金融、大数据及营销、征信监管、智能渠道和通用技术等整体解决方案。金融IT服务包括项目管理（PMO）、银行核心/信用卡核心等大型项目群专业测试/测试工具和数据迁移等。
　　（二）公司主要经营模式
　　公司的主要客户系以银行为主的金融机构，通过招投标或竞争性谈判方式向客户提供软件产品、软件开发及服务。
　　1.公司根据客户的需求，利用自有知识产权产品开发满足其需求的软件系统。
　　2.公司向客户提供人力和技术支持，以客户需求为导向协助完成软件系统的开发。
　　3.公司根据客户需求，提供专业测试服务、数据迁移服务。
　　4.公司根据客户需求，提供IT基础设施技术咨询规划、业务咨询及项目管理服务。
　　5.公司定期和不定期对客户的IT系统进行技术支持和运行维护。
　　6.公司根据客户需求，提供云计算服务和业务运营服务。
　　（三）报告期内公司主要完成的工作
　　2022年是极不平凡的一年，公司在不确定性中韧性成长，顺应国家数字经济的政策，助推银行的数字化转型，在大数据与营销、信用卡、信贷管理、交易银行、风险管理等细分业务领域完成具有行业标志性意义的项目上线投产，并荣获诸多行业荣誉。
　　1.业务方面：
　　（1）数据业务领域
　　数字经济时代,数据将成为新型生产要素，数据资产入表有望为促进释放数据要素价值和市场潜力提供较强内生动力，驱动银行在大数据平台、数据治理、数据资产化、数据合规和安全，以及数据在风险管理、营销、监管报送、合规内控、运营管理等主题应用方向加大投入，随着数据资产管理的不断推进，银行IT行业有望探寻更多增长机遇。公司已经迈出了数据资产化管理的领先一步。其基于TanData探道数据中台的数据资产组件开始进入体系化，逐渐形成了TanEasy探易数据资产、数据安全体系，涵盖数据资产咨询规划、数据资产梳理、数据资产平台建设、数据安全咨询规划、数据安全平台建设的全链路服务能力。某城商行“分析型数据标准”的咨询与梳理如期完成阶段工作，并参与某国有大行标准指标的梳理工作，数据资产平台也在某领先股份制银行项目中部分开始落地。
　　公司基于信创国产化、数字化转型取得突破的基础上，在数据业务领域全年为几十家银行完成近百个项目的案例，其中：某领先股份制银行的管理信息业务中台顺利投产，某全国股份制银行企业级数据集成平台实现异地多活的实时分布式建设，大数据实时开发平台也在某头部城商行成功部署。同时，TanData探道数据中台产品家族PICCARD产品系列中的实时/流式数据处理平台、可视化指标/标签平台、知识型数据门户也在众多银行实施。TanData探道数据中台产品家族紧跟银行业的信创潮流蓬勃发展，已经形成丰富的产品体系。
　　（2）营销业务领域
　　TanWin探赢营销产品继续保持在公司业务、普惠业务、智能营销平台产品及标签系列的优势和行业领先地位，通过为金融客户提供CRM/SCRM、营销平台、标签平台、权益平台，以数字化、智能化方式实现客户洞察、一站式活动编排与执行、运营决策分析、裂变营销等全业务链条数字化营销运营闭环，实现了众多的成功案例。尤其是有别于传统独立部署式营销平台的基于云架构的SaaS中小微银行全线产品、运营管理产品占比接近一半，TanWin探赢营销云化产品已经成为天阳云的一个主要组成部分。
　　（3）监管与征信领域
　　公司持续在监管与征信领域技术上落地创新，在业务上沉淀知识，随着国家金融监管的深入进程，开始构建监管科技生态体系。TanBiz探秘系列产品实现了众多项目的成功交付：为推动监管科技发展，充分发挥监管标准化数据在防范金融风险、促进银行业金融机构数字化转型与合规发展等方面的作用，进一步激发监管科技活力，银保监会于2022年1月正式发布EAST5.0，公司已经率先在多家银行实施金融监管的East5.0项目；自主研发的，完全遵循人行征信中心标准的“二代央行内部（企业）评级系统”，在人行全国第一批试点行成功部署上线，目前已经吸引了数十家银行的垂询；自主研发的融合大数据、区块链的电子函证系统也在某头部城商行顺利开通运行。
　　（4）信用卡领域
　　2022年公司在信用卡领域再次高歌猛进，在响应国家信创国产化及核心系统自主可控的背景下，基于公司自主研发的CreditX产品的基础上完成了某国有银行及某大型股份制商业银行两家市场头部银行的信用卡新一代核心系统的上线，持续为超过3.5亿+的客户提供日常消费保障；其中某大型股份制商业银行信用卡核心系统历时两年时间，完成了第三代信用卡核心系统的全新重构，覆盖授权、额度、发卡、账务、清算、会计总账、商务卡、资产管理等全信用卡核心模块。公司作为该系统重构项目唯一的合作产商，为该行信用卡业务敏态创新、业务长效发展提供了有力支撑。
　　在市场及科技服务能力上面，进一步夯实团队服务能力，采用网格化经营理念形成2大研发中心（设计中心、赋能中心）与4大运营中心（华北、华东、华南、西南）架构，持续为区域客户提供从咨询、产品、交付、运营闭环服务，市场份额连续4年保持市场第一，保持超过32%的年复合增长率。
　　（5）信贷管理领域
　　信贷业务是银行重要的核心业务之一，银行需要具备灵活性和可扩展性能力底层技术架构以及更完整功能的信贷核心系统来支撑银行的信贷业务，越来越多的银行需要重构全行级的信贷管理系统。新的信贷管理系统采购分布式及微服务架构，满足国产信创的要求。在公司深耕大客户的战略指导下，2022年完成了国有银行，股份制银行的布局和突破，保证了未来3-5年的业务持续性。基于大行经验形成了一套从咨询到平台，到实施的信贷业务重构建设体系，形成了新一代信贷平台推广的能力。新签约客户及项目数已超过了20余个，总合同金额达近2亿。
　　（6）交易银行领域
　　在2022年继续和老客户保持深度合作，在原有的业务合作基础上又与30多家老客户签约了新的项目，同时拓展了12家新的合作客户。并且围绕公司金融云战略，完成了供应链金融产品升级，全面实现云原生架构的产业金融运营服务模式，深入产业与金融。截止2022年底，交易银行业务相关银行有60余家，帮助其对接的产业链客户有400多家，服务的产业覆盖了当下主流的行业，同时也在产业端进行延伸普惠金融场景10余种。
　　（7）风险管理领域
　　金融风险管理领域2022年在人工智能、云计算、大数据、物联网、区块链等金融科技核心驱动要素的深化应用和融合赋能方面持续投入，积极服务银行业客户的同时，逐步拓展非银客户以及境外银行业务，为客户提供高附加值综合IT服务。其中，非银客户方面，公司承建的汽车金融公司风险作业平台，基于大数据、分布式的技术，结合汽车行业独有的业务特性，建设一键式敏捷风险管理与一站式风险呈现平台，为客户做好全面风险管理提供技术支撑；境外客户拓展方面，承建的境外银行IFRS9减估值系统及零售内评系统，为后续该领域国际化的推进奠定了良好的基础；在信创方面，陆续有多款产品获得了适配性认证；在跨界合作以及生态融合方面，和腾讯、百度等头部互联网公司也建立了良好的合作。
　　（8）咨询业务
　　咨询业务在报告期内结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、央行《金融科技发展规划(2022-2025年)》和银保监会《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》的整体要求，结合当前国内金融行业的实际情况和发展要求，依靠自身在金融行业多年的咨询服务的深厚积累，对金融行业提供数字化转型战略规划咨询、金融科技战略规划、数据战略规划、数据治理、大型项目群PMO、新核心建设规划、项目管理体系建设、质量体系建设以及相关专项业务领域的咨询服务，并取得了卓越的成绩。在报告期内助力某西北省农信在外部环境巨大影响下实现封闭期间新核心项目群的顺利投产上线、帮助东北和华中地区两家大型省级城商行新核心项目群的顺利投产上线、帮助某直辖市省级城商行新核心项目群的顺利投产上线、帮助华东国内某头部城商行新核心项目群一期的顺利投产上线，同时顺利完成了国内若干省农信、城商行的数字化转型和金融科技战略规划工作。
　　（9）专业测试领域
　　2022年公司在专业测试领域继续加大测试能力建设，持续积累和推广银行核心/信用卡核心等大型项目群测试解决方案、大数据测试解决方案、信创国产化测试解决方案、众测云解决方案等。研发全国产化技术栈的配套测试工具体系，包括：面向软件测试全生命周期的测试管理平台，接口、UI、APP一体化的立体式自动化测试平台，面向大数据测试的数据测试服务平台，面向企业内部和外部众测运营的众测服务系统等。在收入、利润双增长的同时，为金融机构提供IT系统的一站式专业测试服务。积极配合头部金融机构完成敏捷转型、实现核心和信用卡等关键系统的信创国产化。其中，承接的某股份制银行自建信用卡核心群测试项目，运用自动化技术和持续集成的敏捷管理，开展信用卡全流程测试，协助客户建设新一代分布式信用卡核心，实现敏捷转型；承接的某国有银行核心系统测试项目，针对国产化技术栈、企业级业务建模，开展全面的功能测试和非功能测试，确保新一代核心系统建设和迁移的质量。
　　2.持续加大研发投入
　　公司一直非常重视研发工作，过去几年的快速发展，也是得益于在产品的创新和研发方面大力投入，公司会继续坚持这样的发展战略，公司 2022年研发费用投入2.73亿元，占营业收入比例为13.80%。
　　天阳云作为公司的第二增长曲线，持续加强技术能力建设，从业务定位、目标客户、服务形态、关键价值点上清晰业务板块，在银行营销、供应链、风险管理、数据应用等多个领域产品研发实现稳步推进。其中，金融云研发出“数据+模型+平台”的一站式服务闭环架构，助力银行创新业务领域、关键业务环节的数字化转型。产融云系列产品围绕产业、链接和科技为主的服务体系，基于产业侧数字化的交易结构，研发落地多款产品，链接各生态合作方、协作方和金融机构方的配套服务。数据云专注于构建银行数字化转型所需的外部数据资产，基于自研的模型实验室进行数据挖掘与分析，充分发挥数据在金融行业里的应用，为不同的业务场景赋能。
　　数据和营销产品也加大云化战略方向上的投入，TanWin探赢营销、TanData 探道数据中台等产品系列已经完成云化研发并布署。在外部金融科技飞速发展的背景下，公司积极跟进前沿技术发展，通过运用区块链技术，成功实现电子函证产品在某头部城商行的成功运用；同时，在图计算、AI 人工智能领域，公司研发的指标关联知识图谱组件和基于AI的归因分析组件也在某领先股份制银行的管理信息业务中台中成功上线。未来，公司还将在数据资产、数据安全、大模型AI、财资管理、智能投顾等领域持续研发投入，提供更加强大、丰富的数据产品能力。
　　信用卡产品把开放式原生云架构与人工智能AI技术相结合，进一步加强产品竞争力，启动CreditX V2R0的升级研发以及DigitalX的智能数字化运营平台的研发，进一步体现移动化、数字化的产品新体验。信用卡系统作为银行的关键业务系统，需满足信创和自主可控的要求，公司携手完全自研的原生分布式数据库OceanBase推出的信用卡核心系统采用微服务、容器云、原生分布式数据库OceanBase的整体架构，具有面向交易的计息、实时交易入账、多业务模式融合、多方位账务处理等八大业务创新亮点，以及弹性扩缩容、真正的数据一致性、单元化部署、敏捷迭代等八大技术创新特点。
　　公司在2022年已完成了新一贷的信贷平台“天元”的研发，并且已经在具体的客户落地应用，经过了一年的试用升级，目前已开始进行条线范围的推广。天元平台重点打造的是支撑业务数字化转型，实现一体化协同服务平台，从业务建模至系统建设，从系统建设到实施工艺均通过平台实现有机的整合，达到数字化作业，在2023年将会全面推广至所有的新客户合作项目中。天元平台从技术层面已满足现在云原生的整体架构，并且具备在银行客户有规划的前提下，升级业务中台的基础。
　　公司在2022年积极投入研发资源，进行全面风险管理平台新组件的研发和已有组件升级。完成了基于《巴塞尔协议3》协议RWA组件的研发，包括基础功能、管理分析功能、监管资本计量的权重法计量、新标准法计量、基础内评法计量和高级内评法计量，经济资本计量等，填补了全面风险平台在资本管理领域的空白；进行了风险预警组件、内部评级管理组件、风险视图组件、银行预期信用损失管理工具等组件的优化和升级。提升了全面风险管理平台的覆盖面以及各组件的友好性，提升了全面风险平台的竞争力。
　　在专业测试领域进行了研发全国产化技术栈的配套测试工具体系，包括：面向软件测试全生命周期的测试管理平台，接口、UI、APP一体化的立体式自动化测试平台，面向大数据测试的数据测试服务平台，面向企业内部和外部众测运营的众测服务系统等。
　　3.运营管理
　　2022年公司加强了客户、项目和人员多层次的运营管理，同时为了改善现金流，继续推进回款管理。在客户层面多调研，持续完善现场交付，保证服务质量，不断提升客户满意度；项目管理方面重点改善项目启动阶段的项目规划，人员的有效利用以及项目后期的快速收尾，提升工作效率，提高利润率；人员管理方面重点加强人员技能的提升与人效的提升。项目经理是公司的核心力量，为项目经理开展了专项培训与知识分享，提升项目经理的项目管理能力；从一线优秀的人群中选拔潜质高，责任心强的骨干员工开展管理技能培训，为业务的快速发展储备更多优秀的储备人才；在回款管理方面，重点推进项目的验收与工作量结算，减少项目延期，早日回笼资金。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、数字化转型领域的先行优势逐步发挥作用
　　在数字经济的大潮下，银行持续加大对金融科技的投入，科技与业务加快融合，各项业务数字化转型进一步提速。公司近几年在银行数字化转型领域的持续投入取得的回报进一步提升，在银行零售数字化、产业金融数字化、运营数字化、科技管理数字化、项目管理数字化等多个领域都取得了重大成就。提升数据要素价值创造力是银行数字化转型的关键，公司已经迈出了数据资产化管理的领先一步，数据资产咨询规划、数据资产梳理、数据资产平台建设、数据安全咨询规划、数据安全平台建设的全链路服务能力。
　　2、核心业务突出，行业地位领先
　　公司的业务分为咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算和运营服务五大模块，其中公司的金融科技产品聚焦于银行的关键业务领域及关键创新环节。正是源于对优势业务的战略聚焦，处于行业领先地位。根据赛迪顾问于2022年6月权威发布的《2021中国银行业 IT解决方案市场份额分析报告》，公司总体市场竞争排名第四名，其中信用卡和交易银行解决方案专项排名第一，信用卡解决方案连续三年稳居榜首。同时，在信贷管理系统、风险管理、客户关系管理等解决方案市场，公司亦连续三年位居前三。同时公司测试服务和咨询服务业务也处于行业领先地位。
　　3、聚焦于银行关键业务领域
　　信贷、信用卡及零售金融是银行的关键业务领域及创新领域，银行为了保持其差异化竞争能力及核心竞争能力，纷纷加大在相关领域的系统建设，采用分布式IT架构、微服务及符合信创要求的软硬件系统重构信贷、信用卡核心系统，这为公司未来的持续发展提供了保证。
　　4、 研发竞争力优势
　　公司在银行IT解决方案领域积累了丰富的产品研发、实施服务和技术创新经验，在部分细分领域提出了完整的一体化行业解决方案并积累了众多的成功案例。2022年公司持续加大研发与投入，本报告期累计投入 2.73亿元，占收入比例13.80%。随着新一代银行业 IT解决方案建设项目、产业链金融综合服务平台升级项目和研发中心升级项目的建设等募投项目的完成以及在计划中新的募投项目——金融业云服务解决方案升级项目、数字金融应用研发项目的开启，公司的主要产品得到完善升级，增强了公司的软件开发能力、自主创新能力。
　　公司为高新技术企业，拥有4项发明专利、493项软著权，拥有能力成熟度模型集成CMMI5级认证、软件测试成熟度模型集成TMMi3级认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO22301业务联系性管理体系、社会责任管理体系认证等资质。
　　5、客户结构优势
　　近年来，与公司开展合作的银行客户逐年大幅增加，公司累计已与三百多家金融行业客户建立良好的合作关系，100%覆盖国内所有主要银行、客户结构不断优化。目前，公司业务涵盖了包括政策性银行、国有银行、股份制银行、城市商业银行和农村信用合作社在内的，层次完整的银行业客户体系。公司与政策性银行、国有银行、股份制银行等在内的资产规模超过万亿的大型银行客户建立了紧密的合作关系，并成为公司的主要客户。2022年公司与资产规模超过万亿的大型银行客户合作的业务收入规模占比为64.93%，呈持续增长态势。大型银行客户具有价值高、市场规模大、增长速度快的优势，与大型银行客户的持续合作充分体现了大行对公司产品和解决方案高度地认可，能为公司带来大规模稳定的收入和利润，促进公司产品服务和专业能力稳步提高，也提升了公司在行业内的品牌影响力，有利于进一步拓展和获取更多的优质银行客户。
　　6、金融咨询服务行业龙头
　　金融咨询作为银行IT解决方案的顶层设计，具有极其重要的地位，咨询规划在国内金融行业也有着巨大的市场空间。咨询公司通过深入分析金融行业客户的具体情况，提出有针对性的、可落地的咨询建议和解决方案，能够有效地帮助客户解决实际问题，实现高效率的运作和管理。公司的全资子公司卡洛其结合国家十四五规划对金融行业的方向性要求，根据银行未来的发展趋势与行业自身的业务特点，从业务、科技、数据等不同维度提炼银行业数字化建设的需求与特点，为多家不同性质的银行差异化的制定未来五年数字化转型与科技建设规划方案，满足客户对业务创新、管理创新和降低成本的需求，帮助银行提高自主可控率、信息安全和业务安全水平。2022年随着宏观环境对国内咨询规划领域的整体倾斜，公司咨询品牌在市场上的龙头地位进一步提升，公司在数字化转型咨询、信创咨询、数据治理咨询、大型项目群PMO等多个领域取得了重大成就。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司实现营业收入197,544.17万元，同比增长11.22%，其中与大数据有关的收入为126,823.17万元，同比增长 15.02%。数字经济时代,数据将成为新型生产要素，数据资产入表有望为促进释放数据要素价值和市场潜力提供较强内生动力，驱动银行在大数据平台、数据治理、数据资产化、数据合规和安全，以及数据在风险管理、营销、监管报送、合规内控、运营管理等主题应用方向加大投入，公司已经在银行上述数字化转型领域迈出了领先的一步。报告期内，公司营业收入呈现出持续、稳定的增长态势，公司业务收入保持增长的原因主要有：（1）受益于银行业数字化转型的全面推进，银行业IT解决方案市场规模的持续增长，而公司主要业务方向聚焦在银行的关键业务领域和关键科技领域，既有市场规模大且高速发展；（2）公司客户中资产过万亿的大型银行客户收入占比较高且保持增长，2022年资产过万亿的银行客户收入占比为64.93%，占比较上年同期提升 3.40%。大型银行客户具有规模大、增速快的特点，公司与该类客户一直保持着密切稳定的业务合作关系，其中公司与邮储银行、光大银行、兴业银行、中信银行、工商银行等一批重要客户业务规模持续增长，有力的保障了公司营业收入规模的持续增长；（3）公司持续加大营销力度，逐步建立起覆盖全国主要银行的营销体系。公司在已拥有了一批优质、稳定的核心战略客户的基础上，同时也在积极拓展新客户，进一步完善客户和区域布局，努力创造新的业绩增长点。（4）公司持续加大研发投入，充足的技术储备有力支持了公司业务的可持续发展。
　　报告期内，归属于上市公司股东的净利润为6,074.13万元，较上年减少3,825.07万元，同比下降38.64%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,645.77万元，较上年减少3,426.52万元，同比下降67.55%。主要原因为（1）随着公司业务规模持续增长，员工人数也随之增加，目前行业内人才竞争激烈，人工成本上涨较快，同时受到外部宏观环境影响，项目交付效率下降，实施成本上升，导致报告期营业成本增幅高于营业收入增幅；（2）为加强技术创新及保持技术领先优势，提升核心竞争力，公司2022年研发费用24,955.22万元，较上年增加1,298.98万元，同比增长5.49%。

　　五、公司未来发展的展望
　　1、公司未来发展战略
　　2022年1月国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出十四五时期我国数字经济要转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，把握数字化发展新机遇，拓展经济发展新空间，推动我国数字经济健康发展。2022年初中国人民银行印发了《金融科技发展规划（2022-2025年）》、中国银保监会办公厅印发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，文件为金融科技制定了其发展目标：1）金融业数字化转型更深，2）数据要素潜能释放更充分，3）金融服务提质增效更显著，4）金融科技治理体系更健全，5）关键核心技术应用更深化，6）数字基础设施建设更先进。公司将继续深耕金融信息科技服务市场，专注金融IT行业细分领域、以致力于“成为金融科技行业的领军者”为目标；以“服务金融、普惠社会”为使命；以“服务客户，为客户创造价值；追求卓越，以贡献者为本”为核心价值观，围绕“专而精，精而强”的发展理念，通过将募集资金投资于项目的建设，不断增强公司的软件开发能力、自主创新能力，使公司主要产品得到完善升级及新产品的开发上市，继续巩固和提升公司市场的竞争力，主要包括几个方面：
　　（1）加强数据资产管理能力
　　随着数据要素潜能释放以及数据资产入表的推进，未来银行会加大在数据资产管理项目上的IT投入。公司将继续巩固在数据资产管理上的市场领先地位，构建数据合规和数据安全能力，提供数据资产咨询规划、数据资产梳理、数据资产平台建设、数据安全咨询规划、数据安全平台建设的全链路服务能力。
　　（2）夯实银行IT解决方案产品及服务市场
　　银行IT解决方案产品及服务市场是公司的传统业务，是公司业务稳定增长的源泉，公司将夯实银行IT解决方案产品及服务市场，通过不断实现对金融科技中关键技术的创新，逐步开发出一系列具有竞争力的金融应用产品，并通过不断提升产品的成熟度和应用深度，获得市场的认可并拓展公司业务的生命周期。公司在银行IT解决方案领域积累了丰富的产品研发、实施服务和技术创新经验，在部分细分领域提出了完整的一体化行业解决方案并积累了众多的成功案例，并在多个细分领域处于行业排名领先地位，未来公司将沿着这条道路继续深入发展，持续打造“技术平台+业务组件+服务”的综合业务服务模式，赋能大型银行的数字化转型。
　　（3）继续推进“天阳云”战略
　　在数字化转型大背景下，从客户的实际需求出发，公司联合生态合作伙伴，探索出互利共赢的合作模式，打造了天阳云服务体系。天阳云致力于为金融机构提供数字化转型全栈式解决方案，提供基于大数据、人工智能的云计算服务能力，以场景+数据+技术+运营的服务模式，通过金融云、产融云、数据云互为协同与支撑，为金融机构提供整体、闭环服务，构建金融机构数字化转型外脑，补齐数字化能力短板。
　　（4）继续加大研发投入，持续技术创新
　　公司对技术研发和业务创新高度重视，将继续加大科技研发投入的力度、采取高度开拓型的产品研发战略，以客户为中心，以技术平台、技术工具、业务组件和可重用技术和业务资产为依托，提供持续、高质量的服务，满足客户不断的业务和科技创新需求。公司基于战略发展考虑，建立了完整的研发体系，涵盖了数据与营销、信用卡及零售金融、信贷、风险管理等众多金融业务线，以及开发平台、自动化测试、微服务架构、大数据、移动应用等技术方向。通过募投项目的实施，公司未来会加大在云计算领域的研发投入。持续加大的研发投入会有效提升公司的技术实力、提升核心竞争力，进而提升公司在金融科技领域的综合竞争力及行业地位。
　　（5）强化市场领先策略、加大市场营销力度
　　公司重视市场营销，将继续加大在市场营销方面的投入，不断完善营销体系、打造营销平台，继续扩大销售团队规模，建立一支懂业务、高素质、有责任感的强有力的市场营销团队；继续完善营销机制，激发销售人员积极性、创造性。继续聚焦并深耕前三十大银行客户，挖掘项目机会、拓展公司传统既有产品和服务业务线，建立起持续、稳定、紧密的合作关系，使其成为公司的重要战略合作伙伴，形成大规模的、稳定增长的业务基本盘；同时积极拓展和完善区域基地客户群建设以及拓展中小微银行的云计算业务，为公司业务的可持续增长、高效率实施打下坚实的基础。
　　（5）稳步推进人才发展战略
　　人才是公司保持创新能力和竞争实力的关键因素之一，公司将把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重，继续坚持“以人为本”，重视人才、引进人才、培养人才；持续完善人力资源政策，一方面加强对现有人员强化业务培训与能力培养，确保人员能够胜任工作岗位，实现优胜劣汰，另一方面注重外部高素质和行业专家人才的引进，完善引进制度和激励机制，以促进公司业务解决能力和技术创新能力的提升；同时公司将继续打造人力服务与管理平台，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、晋升等进行完善规定，推进人才发展战略、提升组织效率将有利于公司的长远可持续发展。
　　2、公司可能面对的风险
　　（1）市场竞争风险
　　经过多年发展，公司在银行IT解决方案和服务领域已经处于领先地位，占有相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着用户对IT服务需求的不断变化，行业内竞争对手竞争力的不断提高，可能导致公司所处行业竞争加剧。如果公司在市场竞争中不能有效提升技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场发展形势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。
　　（2）技术与产品开发质量风险
　　软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的技术更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发。公司作为国内规模最大的银行IT解决方案提供商之一，其生存和发展很大程度上取决于是否能根据IT技术的更新换代，满足不断变化的客户需求，如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将对公司的市场地位和盈利能力造成不利影响。
　　（3）核心技术人员和关键管理人员流失风险
　　软件服务企业一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。公司目前拥有一支稳定、高素质的技术和管理团队，随着公司业务的高速发展，尤其是募集资金项目的实施，公司对研发、技术、管理、营销等方面人才的需求将大幅上升，对公司人才引进、培养和保留也提出了更高的要求。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临核心技术人员及关键管理人员流失的风险，公司的经营业绩将会受到影响。
　　（4）商誉减值风险
　　截至2022年12月31日，公司商誉账面价值为12,345.44万元，主要系收购银恒通、鼎信天威及卡洛其形成的商誉，上述商誉合计账面价值占净资产的比例为5.42%，占总资产的比例为3.91%。截至2022年12月31日，被收购公司的业务经营状况符合预期，公司未对商誉计提减值准备。但是商誉可收回金额受未来相关资产组或资产组组合的销售毛利率、销售增长率、折现率等参数影响。若未来宏观经济、市场环境、监管政策发生重大变化，公司销售毛利率、净利率和销售增长率下滑，或未来股东内含报酬率提高导致折现率上升，相关资产组或资产组组合商誉发生减值，公司整体经营业绩存在因商誉减值而大幅下滑的风险。
　　（5）人力成本上升风险
　　公司所处行业属于技术密集型行业，业务发展需要大量的专业技术人才，且主要经营成本为人力成本。报告期内，公司员工不断增加、公司人力成本上升。未来，随着公司规模的进一步扩张，员工人数将会继续增加，伴随着城市生活成本的上升、软件专业技术人才的短缺以及行业内公司对人才的争夺加剧等因素，公司人力成本存在持续上升的风险，如果人力成本增幅超过营业收入增幅，公司的经营业绩将受到一定的影响。
　　（6）应收账款发生坏账风险
　　随着公司业务规模不断扩大，营业收入持续增加，公司应收账款增长较快。截止2022年12月31日，公司应收账款账面净额为153,690.21万元，占期末流动资产总额的比例为58.38%，占营业收入比例为77.80%。报告期期末，公司1年以内账龄应收账款余额占比为68.60%，应收账款余额主要为当年确认收入而对应产生的应收账款。
　　公司应收账款较高的主要原因在于：①随着公司业务规模的持续扩大、执行项目的不断增加，公司营业收入增幅较快，公司应收账款随之增加；②公司客户主要为大型银行类金融机构，客户处于相对强势地位，同时银行类客户内部管
　　理规范，风险控制意识强，控制环节繁多，导致合同签订、验收和付款流程偏长，由此导致银行客户付款周期普遍较长，回款缓慢，部分当期收入无法当期取得回款，使得公司期末应收账款余额较高。
　　公司对应收账款足额提取了坏账准备，随着公司营业收入的增加、客户基础的扩大，公司应收账款余额仍将保持较高水平。公司应收账款对象绝大部分为银行客户，该类客户信誉度高、资金雄厚、支付能力强，且公司与主要客户保持长期业务合作关系。如果该类客户信用状况发生重大不利变化，或公司业务规模增长速度超过自身能力范围，将对公司应收账款的回收产生重大影响。 收起▲