本次股票发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币28.76元。 公司2018年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“瑞华审字【2019】02370067号”标准无保留意见的审计报告,公司2018年度经审计的净利润为60,652,423.43元,每股收益1.48元,每股净资产为8.31元。根据公司2019年半年度财务数据(未经审计),2019年1-6月净利润为26,197,615.20元,每股收益0.63元,每股净资产为8.65元。本次发行完成后总股本不超过41,655,206股。 公司目前股票的转让方式为做市转让1,审议本次股票发行方案的董事会决议之日前20个有交易日的平均收盘价为17.55元。 根据公司于2017年12月11日召开的第一届董事会第十七次会议及于2018年1月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议的《关于公司股票发行方案的议案》,公司前次股票发行价格为20元/股,于2018年2月27日取得全国股转公司出具的《股票发行股份登记的函》,公司前次发行股票1,307,500股,其中无限售条件股份于2018年4月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。由于公司所处物业行业发展前景广阔,公司近三年净利润复合增长率为19.50%,成长性较好,故公司估值上升,本次股票发行价格高于前次发行价格。 公司在确定本次股票发行价格前已考虑了因前述权益分派方案后的除权、除息事项,故本次股票发行价格不因分红派息、资本公积转增股本进行相应的调整。 本次股票发行价格是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率、市净率、前次发行情况、二级市场交易情况、分红派息等多种因素的基础上,与投资者协商后最终确定的。 |