神州租车有限公司442656855股股份

　　为优化公司债务结构,公司拟以每股3.1港币的价格向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方(以下简称“受让方”)转让其所持参股公司神州租车有限公司(股票代码699.HK,以下简称“神州租车”、“标的公司”)的不超过442,656,855股股份(以下简称“标的股份”),转让对价为最多1,372,236,250.50港币。本次转让所得价款将优先用于偿还公司相应的股份质押借款。本次交易完成后,公司将不再持有神州租车股份。

神州租车有限公司442656855股股份

　　为优化公司债务结构，公司拟以每股4.00港币的价格向MBKPartners的下属子公司IndigoGlamourCompanyLimited转让其所持参股公司神州租车有限公司（股票代码699.HK，以下简称“神州租车”、“标的公司”）的442,656,855股股份（以下简称“标的股份”），转让对价为1,770,627,420.00港币。本次转让所得价款将优先用于偿还公司相应的神州租车股份质押借款。本次交易完成后，公司将不再持有神州租车股份。

神州租车有限公司442656855股股份

　　为优化公司债务结构，公司拟以每股3.1港币的价格向国内A股上市公司上海汽车集团股份有限公司（股票代码600104.SH）的全资子公司上海汽车香港投资有限公司转让其所持参股公司神州租车有限公司（股票代码699.HK，以下简称“神州租车”、“标的公司”）的不超过442,656,855股股份（以下简称“标的股份”），转让对价为最多1,372,236,250.50港币。本次转让所得价款将优先用于偿还公司相应的股份质押借款。本次交易完成后，公司将不再持有神州租车股份。

神州租车有限公司部分股权

为优化公司债务结构,保障公司资金安全,公司拟向Amber Gem Holdings Limited或其关联方转让其所持参股公司神州租车有限公司(股票代码699.HK,以下简称“神州租车”、“目标公司”)的一定数量股份。其中,以每股2.30港币的价格转让98,608,000股股份(以下简称“第一批股份”,持股比例约为4.65%);以每股3.40港币的价格转让不超过264,080,384股股份(以下简称“第二批股份”,转让对价约定不超过115,817,260美元,最多交易数量以1美元兑7.7525港币之汇率计算;持股比例最多为12.46%),该批股份转让的交割受制于先决条件的满足。前述两批转让所得价款将优先用于偿还公司相应的股份质押借款。公司与Amber Gem Holdings Limited于2020年4月16日签署了相关交易协议。协议签署前,公司及Amber Gem Holdings Limited分别持有神州租车约25.92%及10.11%的股权。

神州租车有限公司不多于450,790,855股股票

神州优车股份有限公司(以下简称“公司”)与北京汽车集团有限公司(以下简称“北汽集团”)于2020年5月31日签订了《战略合作框架协议》。根据协议,北汽集团及/或其指定的所属企业拟战略受让公司及/或其通过各级子公司持有的神州租车有限公司(股票代码为:699.HK,以下简称“神州租车”)不多于450,790,855股股票,定价机制将综合考虑市场价及公司公允价值。

河北幸福消费金融股份有限公司39.25%股权

为进一步优化公司资源配置，推动公司健康发展，神州优车股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建优车投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“优车产业基金”）或其子公司（以下简称“受让方”）转让其所持参股公司河北幸福消费金融股份有限公司（以下简称“目标公司”）39.25%股权，预估转让对价总额为人民币250,000,000元（最终以评估值为准）。本次交易完成后，公司将不再持有目标公司股权。

北京宝沃汽车有限公司67%股权

　　神州优车股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过子公司以现金收购的方式受让长盛兴业（厦门）企业管理咨询有限公司（以下简称“长盛兴业”）所持有的北京宝沃汽车有限公司（以下简称“标的公司”、“北京宝沃”）67%股权，交易对价参考标的公司股东全部权益价值的评估值的67%确定。根据具有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司于2019年3月15日出具的银信评报字（2019）沪第0176号《评估报告》，其以2019年1月31日为评估基准日，分别采用收益法、市场法对标的公司股东全部权益价值进行了评估。根据孰低原则，交易双方最终参考收益法对应的评估值（即人民币61.33亿元）来确认标的股权的转让价格。基于此，本次标的股权转让价格最终确定为人民币41.0911亿元。本次交易完成后，公司将取得标的公司的控股权。

UCAR Technology Inc.100%股权

公司拟通过子公司 UCAR Limited 分别向 Eastrock Capital Partners Fund I, LP、 Haode Investment Inc.、 Gaolan Capital Partners Fund I, LP、 Prospect Capital Partners Fund I, LP等合计22个交易对手方购买其各自所持有的优车科技股份,成交价为1美金。本次交易完成后,公司将间接持有优车科技100%股权。

神州租车有限公司317705566股股份

本公司通过神州闪贷汽服在香港新设一家特殊目的公司作为收购方,以支付现金的方式,按7.12港元/股的价格向优车科技购买其持有的神州租车317,705,566股股份的行为。

神州买卖车(天津)科技发展有限公司30%股权

神州优车股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金收购的方式受让CARCITY (HongKong) Limited所持有的神州买卖车(天津)科技发展有限公司(以下简称“目标公司”或“神州买卖车(天津)”)30%股权,交易对价根据目标公司股东全部权益价值的评估值的30%确定。根据银信资产评估有限公司于2017年4月10日出具的银信评报字(2017)沪第0269号《评估报告》,以2016年12月31日为评估基准日,采用收益法和市场法进行评估,目标公司股东全部权益价值的评估值为人民币40万元,较合并净资产人民币-34,157.60万元增值人民币34,197.60万元。因此,标的股权转让价格最终确定为人民币12万元。公司应支付的股权转让价款以人民币计价。

河北幸福消费金融股份有限公司6.25%股权

　　神州优车股份有限公司(以下简称“公司”、“神州优车”)的参股公司河北幸福消费金融股份有限公司(以下简称“河北幸福消金”)拟增发33,700万股股份,每股价格1元,募集资金33,700万人民币,将注册资本从30,000万元人民币增加到63,700万元人民币。其中,公司拟认购15,100万股,认购金额为人民币15,100万元;现有股东张家口银行股份有限公司(以下简称“张家口银行”)拟认购18,600万股,认购金额为人民币18,600万元(最终增资金额及增资后的股权结构以各方实际增资情况为准)。

神州租车有限公司14.54%股权

　　本次支付现金购买资产的收购方为神州优车全资二级子公司神州闪贷汽服于2017年11月6日在香港新设的一家特殊目的公司UCAR Service Limited。本次交易的交易对方为优车科技。本次交易的交易标的为优车科技所持有的神州租车317,705,566股股份。交易价格：本次收购神州租车14.54%的股份的交易价格为2,262,063,629.92港元，按2017年10月20日中国人民银行公布的外汇中间价折合为人民币1,916,533,410.45元（即289,979,636.03美元）。 　　

神州租车有限公司14.54%股权

公司拟通过神州闪贷汽服在香港新设一家特殊目的公司作为收购方,以支付现金的方式,按7.12港元/股的价格向优车科技购买其持有的神州租车317,705,566股股份,占神州租车全部已发行股份的14.54%。本次交易的股份转让总价为2,262,063,629.92港元,按2017年10月20日中国人民银行公布的外汇中间价折合为289,979,636.03美元(即1,916,533,410.45元人民币)。

神州租车有限公司部分股权

UCAR Limited,是一家依据香港法律在香港注册成立的公司。神州优车股份有限公司(以下简称“公司”)持有UCAR Limited100%的股权,是其唯一股东。公司拟通过子公司UCAR Limited以现金收购的方式受让UCAR Technology Inc.所持有的香港上市公司CARInc.(神州租车有限公司)(以下简称“神州租车”)部分股份(以下简称“标的股份”),拟购买的标的股份总价值将不超过7亿元。UCARLimited已就收购标的股份相关事宜进行内部协商及准备,尚未签署协议。

CAR Inc.部分股份

UCAR Limited,是一家依据香港法律在香港注册成立的公司。神州优车股份有限公司(以下简称“公司”)持有UCAR Limited100%的股权,是其唯一股东。公司拟通过子公司UCAR Limited以现金收购的方式受让UCARTechnologyInc.所持有的香港上市公司CAR Inc.(神州租车有限公司)(以下简称“神州租车”)部分股份(以下简称“标的股份”),拟购买的标的股份总价值将不超过5亿元人民币。UCAR Limited已就收购标的股份相关事宜进行内部协商及准备,尚未签署协议。

上海神州二手车经营有限公司100%股权及其下属12家子公司和3家分公司

公司拟以现金收购的方式受让神州准新车(中国)有限公司持有的上海神州二手车经营有限公司(以下简称“目标公司”)100%股权及其下属12家子公司和3家分公司,交易对价拟根据目标公司股东全部权益价值的评估值确定。根据银信资产评估有限公司于2016年8月22日出具的银信评报字(2016)沪第0837号《评估报告》,以2016年7月31日为评估基准日,采用收益法进行评估,目标公司股东全部权益价值的评估值为人民币37,000,000.00元。因此,标的股权转让价格最终确定为人民币37,000,000.00元。公司应支付的股权转让价款以人民币计价。交易双方目前尚未签署有关交易协议。

神州租车有限公司部分股权

UCARLimited,是一家依据香港法律在香港注册成立的公司。神州优车股份有限公司(以下简称“公司”)持有UCARLimited100%的股权,是其唯一股东。公司拟通过子公司UCARLimited以现金收购的方式受让UCARTechnologyInc.所持有的香港上市公司CARInc.(神州租车有限公司)(以下简称“神州租车”)部分股份(以下简称“标的股份”),拟购买的标的股份总价值将不超过4亿元。UCARLimited已就收购标的股份相关事宜进行内部协商及准备,尚未签署协议。

为进一步优化公司资源配置，推动公司健康发展，神州优车股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建优车投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“优车产业基金”）或其子公司（以下简称“受让方”）转让其所持参股公司河北幸福消费金融股份有限公司（以下简称“目标公司”）39.25%股权，预估转让对价总额为人民币250,000,000元（最终以评估值为准）。本次交易完成后，公司将不再持有目标公司股权。

本次关联交易是偶发性关联交易。2019年7月29日,公司通过子公司完成收购北京宝沃汽车有限公司(以下简称“北京宝沃”)67%股权的交割工作。自此,北京宝沃正式成为公司的控股下属公司。上述收购完成前,于2019年3月1日,北京宝沃的全资子公司宝沃汽车(中国)有限公司(以下简称“宝沃中国”)与公司关联方香港上市公司CARInc.(神州租车有限公司)的间接全资附属公司北京神州汽车租赁有限公司(以下简称“北神”)于北京签署了《试乘试驾合作框架协议》。协议约定,北神向客户提供试乘试驾宝沃车辆的服务,宝沃中国就此支付相应的服务费;预计月服务费约为人民币15,000,000.00元(注:不代表每月实际交易金额);费用结算采用季度结算制,账期为90天;合作期限为2019年3月1日至2019年12月31日。自上述收购完成后,北神成为宝沃中国的关联方,双方自此之后发生的上述交易属于关联交易。预计自2019年7月29日(即上述收购之日)起至2019年12月31日(即合同到期日),宝沃中国与北神之间的上述交易将继续发生,交易金额不超过人民币100,000,000.00元。

2019年度,公司预计与关联方CAR Inc.,瑞幸咖啡(北京)有限公司等发生租赁,提供服务等的日常关联交易，预计关联交易金额122690.0000万元。 20190408：股东大会通过

本公司通过神州闪贷汽服在香港新设一家特殊目的公司作为收购方,以支付现金的方式,按7.12港元/股的价格向优车科技购买其持有的神州租车317,705,566股股份的行为。

公司拟通过子公司 UCAR Limited 分别向 Eastrock Capital Partners Fund I, LP、 Haode Investment Inc.、 Gaolan Capital Partners Fund I, LP、 Prospect Capital Partners Fund I, LP等合计22个交易对手方购买其各自所持有的优车科技股份,成交价为1美金。本次交易完成后,公司将间接持有优车科技100%股权。

　　神州优车股份有限公司(以下简称“公司”、“神州优车”)的参股公司河北幸福消费金融股份有限公司(以下简称“河北幸福消金”)拟增发33,700万股股份,每股价格1元,募集资金33,700万人民币,将注册资本从30,000万元人民币增加到63,700万元人民币。其中,公司拟认购15,100万股,认购金额为人民币15,100万元;现有股东张家口银行股份有限公司(以下简称“张家口银行”)拟认购18,600万股,认购金额为人民币18,600万元(最终增资金额及增资后的股权结构以各方实际增资情况为准)。

本次关联交易是偶发性关联交易。2018年12月13日,神州优车股份有限公司(以下简称“公司”,含其子公司和分公司,下同)与香港上市公司CARInc.(神州租车有限公司)(含其子公司和分公司,下同)于北京签署了《合作框架协议》。协议约定,双方将在租车、技术服务、物业租赁等方面展开合作,预计2019年交易发生金额不超过人民币7.8亿元,2020年交易发生金额不超过人民币7.8亿元,2021年交易发生金额不超过人民币7.8亿元。

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。2018年6月25日,神州优车股份有限公司(以下简称“公司”,含其子公司和分公司,下同)与香港上市公司CARInc.(神州租车有限公司)(含其子公司和分公司,下同)于北京签订协议,交易标的为公司向CARInc.提供的车辆销售服务。2018年6月25日,公司与CARInc.签署了《合作框架协议》,协议期限不超过三年,将于2020年12月31日届满。在协议有效期内,公司向CARInc.提供车辆销售服务,预计2018年交易发生金额不超过人民币2.4亿元,2019年交易发生金额不超过人民币2.9亿元,2020年交易发生金额不超过人民币3.4亿元。

2018年度,公司预计与关联方CAR Inc.,瑞幸咖啡(北京)有限公司发生提供服务,物业租赁的日常关联交易，预计关联交易金额201400.0000万元。

本次交易中,公司拟以支付现金的方式购买优车科技持有的香港联交所上市公司神州租车317,705,566股股份。具体情况如下：本次交易的标的公司祌州租车是陆正耀担任董事会主席及非执行董事的香港上市公司。本次交易的交易对方优车科技由陆正耀及其优车科技层面的一致行动人控制,并由陆正耀担任董事会主席。因此,本次交易的交易对方和交易标的均为公司关联方,交易构成关联交易。

公司拟通过神州闪贷汽服在香港新设一家特殊目的公司作为收购方,以支付现金的方式,按7.12港元/股的价格向优车科技购买其持有的神州租车317,705,566股股份,占神州租车全部已发行股份的14.54%。本次交易的股份转让总价为2,262,063,629.92港元,按2017年10月20日中国人民银行公布的外汇中间价折合为289,979,636.03美元(即1,916,533,410.45元人民币)。

本公司拟将子公司河北幸福消费金融股份有限公司注册资本增加到人民币1,000,000,000.00元,即河北幸福消费金融股份有限公司新增注册资本人民币700,000,000.00元,其中公司认缴出资人民币151,000,000.00元,现有股东张家口银行股份有限公司认缴出资人民币186,000,000.00元,其他新增股东合计认缴出资人民币363,000,000.00元。最终增资金额及增资后的股权结构以各方实际增资情况为准。本次对外投资构成关联交易,不构成重大资产重组。 20171113：股东大会通过

UCAR Limited,是一家依据香港法律在香港注册成立的公司。神州优车股份有限公司(以下简称“公司”)持有UCAR Limited100%的股权,是其唯一股东。公司拟通过子公司UCAR Limited以现金收购的方式受让UCAR Technology Inc.所持有的香港上市公司CARInc.(神州租车有限公司)(以下简称“神州租车”)部分股份(以下简称“标的股份”),拟购买的标的股份总价值将不超过7亿元。UCARLimited已就收购标的股份相关事宜进行内部协商及准备,尚未签署协议。 20170731：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。神州优车股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金人民币10亿元,认购福建优车投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“优车产业基金”)的合伙份额,成为优车产业基金之有限合伙人。 20170623：股东大会通过

2017年度,公司与关联方CAR Inc.(含其各级子公司和分公司)发生租赁,提供服务的日常关联交易,预计关联交易金额为586200.0000万元。 20170405：股东大会通过

UCARLimited,是一家依据香港法律在香港注册成立的公司。神州优车股份有限公司(以下简称“公司”)持有UCARLimited100%的股权,是其唯一股东。公司拟通过子公司UCARLimited以现金收购的方式受让UCARTechnologyInc.所持有的香港上市公司CARInc.(神州租车有限公司)(以下简称“神州租车”)部分股份(以下简称“标的股份”),拟购买的标的股份总价值将不超过5亿元人民币。UCARLimited已就收购标的股份相关事宜进行内部协商及准备,尚未签署协议。

公司拟以现金收购的方式受让神州准新车(中国)有限公司持有的上海神州二手车经营有限公司(以下简称“目标公司”)100%股权及其下属12家子公司和3家分公司,交易对价拟根据目标公司股东全部权益价值的评估值确定。根据银信资产评估有限公司于2016年8月22日出具的银信评报字(2016)沪第0837号《评估报告》,以2016年7月31日为评估基准日,采用收益法进行评估,目标公司股东全部权益价值的评估值为人民币37,000,000.00元。因此,标的股权转让价格最终确定为人民币37,000,000.00元。公司应支付的股权转让价款以人民币计价。交易双方目前尚未签署有关交易协议。

UCARLimited,是一家依据香港法律在香港注册成立的公司。神州优车股份有限公司(以下简称“公司”)持有UCARLimited100%的股权,是其唯一股东。公司拟通过子公司UCARLimited以现金收购的方式受让UCARTechnologyInc.所持有的香港上市公司CARInc.(神州租车有限公司)(以下简称“神州租车”)部分股份(以下简称“标的股份”),拟购买的标的股份总价值将不超过4亿元。UCARLimited已就收购标的股份相关事宜进行内部协商及准备,尚未签署协议。