上海华谊集团财务有限责任公司部分股权

华谊财务公司现有注册资本人民币10亿元，股权结构为：公司持股64%，氯碱化工持股6%，上海华谊持股30%。为进一步增强华谊财务公司金融服务能力，保障公司“十五五”发展战略金融需求，以及落实金融监管层有关提升资本充足率的监管意见，三方股东拟共同对其增加注册资本人民币10亿元，其中以华谊财务公司未分配利润转增注册资本5亿元，股东各方以自有资金同比例现金出资5亿元增加注册资本5亿元。

广西华谊氯碱化工有限公司部分股权

广西氯碱公司拟在广西钦州港经济技术开发区石化产业园投资建设“先进材料配套废盐综合利用项目”，投资建设30万吨/年烧碱、25万吨/年氯乙烯和30万吨/年聚氯乙烯生产装置，项目总投资297,548万元。项目符合华谊钦州化工新材料一体化基地产业发展规划，以废盐为原料生产烧碱，实现废物的资源化利用，为下游环氧树脂、环氧氯丙烷等装置提供关键原料，实现氯资源循环经济产业链，促进区域产业协同与资源优化，提升基地整体竞争力与绿色发展能力。因项目投资建设需要较大金额的建设资金投入，公司拟以现金出资方式对广西氯碱公司进行增资，增资总额为89,264万元。

广西华谊氯碱化工有限公司40%股权

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币68,508.20万元收购上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）持有的公司子公司广西华谊氯碱化工有限公司（以下简称“广西氯碱”）40%股权。上述股份收购事项完成后，公司持有广西氯碱100%的股权，广西氯碱成为公司的全资子公司。

上海联恒异氰酸酯有限公司部分股权

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海联恒异氰酸酯有限公司（以下简称“联恒公司”）的各方股东同比例对该公司进行减资。

广西华谊氯碱化工有限公司部分股权

　　公司按照“走出上海，走出氯碱”的发展战略，结合自身优势积极寻找业务突破点，经比选，选择聚氨酯产业中的聚醚多元醇作为公司“走出氯碱”进入新材料领域的第一步。根据华谊钦州一体化产业基地的发展布局及碳三资源禀赋，由公司子公司广西氯碱公司在广西钦州港经济技术开发区石化产业园建设双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目（以下简称“项目”）。项目将拓展延伸碳三产业，是实现公司布局新业务和进入新材料领域的重大举措，能不断提升公司核心竞争力。因项目投资建设需要较大金额的建设资金投入，公司和上海华谊拟按股权比例（60:40）以现金出资方式对广西氯碱公司进行增资。本次增资总额为174,201万元，其中公司增资104,520.6万元，上海华谊增资69,680.4万元。

上海化工区D4地块连同地面房屋、构筑物及设备资产

　　2014年公司拟投资建设8万吨/年氯化聚氯乙烯项目，因此在上海化学工业区购入D4-2地块，该地块坐落于奉贤区北银河路168号，土地面积：109708平方米，建设面积：8604.14平方米，使用期限：2014年5月28日至2056年9月27日。 　　后续由于氯化聚氯乙烯产品市场低迷，公司未投资建设8万吨/年氯化聚氯乙烯项目，该地块一直处于闲置状态。根据公司目前在上海化工区的总体规划，将该地块连同地面房屋、构筑物及设备资产进行转让。后续授权公司总经理签署转让协议。

上海华谊天原化工物流有限公司部分股权

　　天原物流拟投资建设上海电子化学品智慧仓库项目（项目选址于上海化学工业区D2地块天原物流现有厂区预留地块内；建设9座1,643m2的甲类仓库，4座435m2的甲类仓库，1座3,927m2的乙类仓库，1座5,115m2的危化品丙类仓库，1座9,035m2的高架立体丙类仓库，1座8,391m2的非危化品丙类仓库），项目建设期约10个月，预计2023年年中完成投入试运行。 　　项目总投资49,545.07万元，其中30%为资本金，计14,863.52万元，由公司、天原公司、上海化学工业区企业发展有限公司、上海化学工业区投资实业有限公司等各方股东共同按出资比例，以现金方式对天原物流进行增资，其中公司增资2,473.29万元，天原公司增资4,958.47万元。

上海达凯塑胶有限公司90%股权

根据氯碱公司做强主业的战略发展需要,转让达凯公司股权,不仅可以获得增值收益,而且可以获得化工区聚焦发展的现金流。达凯公司属于塑料后加工行业,转让达凯公司股权给华谊集团公司,可以有效促进达凯公司在华谊集团公司业务平台下更好完成业务整合与拓展,实现资源优化配置。公司从战略发展的角度出发,同意将所持有的达凯公司90%股权按评估价格107,053,082.34元(最终以经有权限部门评估备案结果为准),转让给上海华谊集团企业发展有限公司(以下简称“企发公司”)。

上海天坛助剂有限公司44%股权

根据氯碱公司做强主业的战略发展需要,转让天坛公司股权,不仅可以实现较大幅度的增值收益,也可以获得化工区聚焦发展的现金流,使公司可以更好聚焦化工新材料业务发展。天坛公司属助剂类精细化工行业,目前华谊集团公司已将精细化工列为主要业务版块之一,转让天坛公司股权,华谊集团可以有效整合资源,进一步提升对天坛公司的专业管理力度,并与华谊集团公司业务形成协同效应。氯碱公司从战略发展的角度出发,同意将所持有的天坛公司44%股权按评估价格117,295,649.81元(最终以经有权限部门评估备案结果为准),转让给上海华谊集团企业发展有限公司(以下简称“企发公司”)。

上海市闵行区龙吴路4747号、4800号,元江路51号地块上投资建设的房屋建筑物及构筑物

氯碱公司在1992年改制上市时并没有将全部占用的土地作价入股,后根据上海市政府有关政策于2007年将未作价入股的土地空转至集团公司,因此,形成了氯碱公司现占用的土地中有属于集团公司空转地权属性质的土地,而相关空转地上的建构筑物资产系氯碱公司拥有的状况,造成权属的两证分离,并采用租赁集团公司土地的生产经营模式。本次转让的建构筑物均为集团公司空转土地上的资产。经初步梳理,氯碱公司在吴泾区域总占地约1600余亩,其中氯碱公司自有土地权证约470亩,集团公司空转地约1140亩。

D4-2地块在建工程(包括占地面积为164.56亩的土地和公司可利用的构筑物及部分设备等)

　　上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）继“华胜三期”项目建成投产后，华胜厂所剩空地已经很少，乙烯罐项目建成后，华胜厂预留空地不能满足规划中的氯化聚氯乙烯项目建设用地。化工区又无新地块可购置，公司的后续发展遇到瓶颈。 　　上海涂料有限公司（以下简称“涂料公司”）于2007年2月启动建设5万吨/年顺酐装置，该装置位于化工区D4-2地块，占地面积164.56亩，一期工程2万吨/年顺酐装置于2008年11月建成。目前，该装置由于市场等原因，至今未投入生产运行，涂料公司有终止该项目的意向。由于涂料公司已经在D4-2地块建设了一期项目，按照相关规定，要以“在建工程”方式转让土地和可利用的公用工程及办公楼，因此，涂料公司拟通过转让方式处置该地块在建工程。涂料公司已取得的房地产权证，编号为“沪房地奉字（2007）第001863号”。 　　公司吴泾基地氯化聚氯乙烯产业化项目建成投产后，氯化聚氯乙烯产品市场培育比较顺利，发展前景比较乐观，公司拟在化工区投资建设8万吨/年氯化聚氯乙烯项目（第一期4万吨/年）。由于公司预留空地不足，化工区又无新地块可购置，恰逢涂料公司有退出D4-2地块的意向，因此，公司拟收购涂料公司D4-2地块在建工程，作为8万吨/年氯化聚氯乙烯项目（第一期4万吨/年）建设用地。

上海天原(集团)高分子材料有限公司90%股权

　　上海天原（集团）高分子材料有限公司（以下简称“高分子公司”）由上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）、上海天原（集团）有限公司（以下简称“天原集团”）、上海龙吴工业投资发展有限公司（以下简称“龙吴公司”）共同投资设立，注册资本3,200万元。其中公司持股90%，天原集团持股8.59%，龙吴公司持股1.41%。 　　由于战略调整和发展需要，公司近年启动众多投资项目，资金压力较大。而长期以来上海天原（集团）高分子材料有限公司经营比较有限，对该公司的股权投资成为公司无投资收益的沉淀资产，处置变现公司持有的该公司股权，不仅能够盘活存量资产，而且可以获得较高的投资收益，可以有效缓解公司战略调整和发展所需的资金压力。公司从战略发展的角度出发，同意将所持有的高分子公司90%股权按评估价格99,200,609.95元转让给上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）。

上海氯碱建筑防腐安装工程有限公司75.76%股权

公司转让持有的上海氯碱建筑防腐安装工程有限公司75.76%股权给朱春余,成交价格为463.90万元.

上海氯碱化工股份有限公司拥有的吴泾基地部分办公用房,生活设施和电化厂停用构筑物等

　　上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）1992年上市时未将土地资产作价出资，在吴泾基地的土地均为划拨土地，所占用的1,100,621平方米土地，除313,884平方米取得房地产权证外（土地性质为国有），其余786,737平方米土地已于2003年7月23日由上海市人民政府（沪府土[2003]613号）空转给公司控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”），公司通过与华谊集团签署《土地租赁协议》实施租赁经营。 　　随着公司发展战略的持续推进，公司吴泾基地部分生产装置已经停产，为了做好吴泾基地部分办公用房、生活设施和电化厂停用构筑物的整合，同意将等资产以评估价格6,872.71万元转让给上海华谊（集团）公司。

上海氯碱机械有限公司83.33%股权

上海氯碱机械有限公司(以下简称"机械公司")系上海氯碱化工股份有限公司(以下简称"本公司")(持股83.33%)、上海天原集团有限公司(持股16.67%)共同出资组建的有限责任公司.机械公司经营范围为石油化工装置维修、备品制作及工程施工等等.本公司从战略发展的角度出发,拟将本公司所持有的机械公司83.33%股权转让给上海华谊集团装备工程有限公司,转让价格以资产评估价格为基准,协商确定.由于上海华谊集团装备工程有限公司是本公司控股股东上海华谊(集团)公司控股子公司,因此,此项交易为关联交易.

拜耳(上海)聚合物有限公司10%股权

2009年2月26日到3月26日,上海氯碱化工股份有限公司以人民币18000万元在上海联合产权交易所公开挂牌,拜耳材料科技股份有限公司以23000万元摘牌,受让上海氯碱化工股份有限公司所持拜耳(上海)聚合物有限公司10%股权,4月3日,产权交易手续办理完毕.本次交易对公司当期业绩有积极的贡献.

上海工程化学设计院有限公司48.57%股权

上海氯碱化工股份有限公司从战略发展的角度出发，拟转让上海氯碱化工股份有限公司所持有的上海工程化学设计院有限公司48.57%股权转让给上海华谊(集团)公司，转让价格以评估价值为基准。本次股权转让涉及的标的为4,452万元.

上海天原集团华胜化工有限公司5%股权

　　上海氯碱化工股份有限公司从战略发展的角度出发,拟受让焦化公司所持有的华胜公司5%股权,受让价格以评估价值为基准.由于焦化公司是上海氯碱化工股份有限公司控股股东上海华谊(集团)公司的控股子公司,因此,该事项为关联交易事项.经上海东洲资产评估有限公司资产评估,截止2006年7月31日,华胜公司资产总额20.76亿元,负债13.92亿元,所有者权益6.84亿元.上海氯碱化工股份有限公司受让焦化公司持有的华胜公司5%股权涉及的金额为34,212,175.49元。

上海氯碱化工房产开发经营有限公司49%股权

　　上海氯碱化工股份有限公司从战略发展的角度出发，拟将上海氯碱化工股份有限公司所持有的房产公司49%股权转让给上海华谊集团房地产有限公司，转让价格以评估价值为基准。由于上海华谊集团房地产有限公司是上海氯碱化工股份有限公司控股股东上海华谊（集团）公司的参股公司，因此，此项交易为关联交易。股权转让协议涉及的金额：19,720,519.69元。

上海华谊天原化工物流公司25.358%股权

　　上海氯碱化工股份有限公司从战略发展的角度出发,拟受让上海氯碱化工贸易有限公司所持有的上海华谊天原化工物流公司25.358%股权.经上海东洲资产评估有限公司评估,截止2006年11月30日,上海华谊天原化工物流公司净资产为66,960,000元,净资产增值9586483.92元.受让价格以评估价值为基准,涉及的金额为16,979,716.80元。

姑苏经济发展有限公司80%股权

　　2008年1月16日，上海氯碱化工股份有限公司以1949.352万元将持有的姑苏经济发展有限公司80%的股权转让给苏州市平江区房地产发展有限公司。

上海天原集团华胜化工有限公司51%股权

　　上海氯碱化工股份有限公司从战略发展的角度出发，拟受让上海天原（集团）有限公司所持有的上海天原华胜化工有限公司51%股权。股权转让协议涉及的金额:348,964,185元。

上海助剂厂有限公司85.13%股权

上海氯碱化工股份有限公司将其持有的上海助剂厂有限公司85.13%股权,转让给上海天原(集团)有限公司。转让价格以评估价格为基准,经协商确定为4381万元。

上海乐凯国际贸易公司83.47%股权

2003年11月18日，公司董事会召开四届七次会议，审议通过了关于上海乐凯国际贸易公司改制的方案。本公司先对乐凯公司减资300万元，在此基础上先后二次将83.47%股权转让给乐凯公司经营者。该资产的帐面价值为353.37万元人民币，评估价值为347.09万元人民币，实际出售金额为346万元人民币。

上海天原(集团)天原化工有限公司23.78%股权

本公司从进一步推行“主业一体化,管理扁平化”的战略部署出发,更好地实施漕吴联动一体化运作,受让上海工业投资(集团)有限公司所持有的上海天原(集团)天原化工有限公司23.78%股份

上海天原物流有限公司10%股权

2004年7月9日，公司董事会联签决定，转让本公司持有的上海天原物流有限公司10%股权给上海氯碱创业有限公司。本次交易属关联交易，关联董事回避表决。该资产的帐面价值为224.70万元人民币，评估价值为224.70万元人民币，实际出售金额为224.70万元人民币，本次出售价格的确定依据以资产评估为基准，协商确定。2004年11月完成股权交割手续，工商变更还在进行之中。

上海天原国际货运有限公司20%股权

2003年11月18日,公司董事会召开四届七次会议,审议通过了本公司转让上海天原国际货运有限公司部分股权的议案.该资产的帐面价值为673.60万元人民币,评估价值为696.70万元人民币,实际出售金额为636万元人民币.

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟与控股股东上海华谊控股集团有限公司(以下简称“上海华谊”)、控股股东子公司上海华谊集团股份有限公司(以下简称“华谊集团”)共同对上海华谊集团财务有限责任公司(以下简称“华谊财务公司”)进行同比例增资。华谊财务公司拟新增注册资本10亿元,其中以未分配利润5亿元转增注册资本5亿元,股东各方以现金形式出资5亿元同比例增加注册资本5亿元。增资后,华谊财务公司注册资本由10亿元增至20亿元。按照持股比例,公司以华谊财务公司未分配利润转增注册资本3,000万元,以自有资金增资3,000万元,共计投资6,000万元。

2024年度,公司预计与关联方上海华谊信息技术有限公司,上海亨斯迈聚氨酯有限公司,广西华谊能源化工有限公司等发生产品销售,金融服务,购买原材料等的日常关联交易。 20240614：股东大会通过。 20250415：披露2023年实际发生金额。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币68,508.20万元收购上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）持有的公司子公司广西华谊氯碱化工有限公司（以下简称“广西氯碱”）40%股权。上述股份收购事项完成后，公司持有广西氯碱100%的股权，广西氯碱成为公司的全资子公司。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海联恒异氰酸酯有限公司（以下简称“联恒公司”）的各方股东同比例对该公司进行减资。

为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益,上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司(以下简称“上海华谊”)、上海华谊集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,为本公司提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。 20240614：股东大会通过。

2021-2023年公司预计关联交易额度分别为288,512万元、299,062万元、291,338万元。 20210630：股东大会通过 20211026：新增关联交易预计金额11,850万元 20220326：2021年实际发生金额为213,699.02万元。 20230321：2022年实际关联交易金额238859.49万元。 20230524：公司新增2023年关联交易额度预计为10,000万元。 20240416：2023年实际发生金额为191,331万元。

　　公司按照“走出上海，走出氯碱”的发展战略，结合自身优势积极寻找业务突破点，经比选，选择聚氨酯产业中的聚醚多元醇作为公司“走出氯碱”进入新材料领域的第一步。根据华谊钦州一体化产业基地的发展布局及碳三资源禀赋，由公司子公司广西氯碱公司在广西钦州港经济技术开发区石化产业园建设双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目（以下简称“项目”）。项目将拓展延伸碳三产业，是实现公司布局新业务和进入新材料领域的重大举措，能不断提升公司核心竞争力。因项目投资建设需要较大金额的建设资金投入，公司和上海华谊拟按股权比例（60:40）以现金出资方式对广西氯碱公司进行增资。本次增资总额为174,201万元，其中公司增资104,520.6万元，上海华谊增资69,680.4万元。

公司新增预计2022年与华谊集团(香港)有限公司发生材料采购的关联交易预计金额9120万元。

　　2014年公司拟投资建设8万吨/年氯化聚氯乙烯项目，因此在上海化学工业区购入D4-2地块，该地块坐落于奉贤区北银河路168号，土地面积：109708平方米，建设面积：8604.14平方米，使用期限：2014年5月28日至2056年9月27日。 　　后续由于氯化聚氯乙烯产品市场低迷，公司未投资建设8万吨/年氯化聚氯乙烯项目，该地块一直处于闲置状态。根据公司目前在上海化工区的总体规划，将该地块连同地面房屋、构筑物及设备资产进行转让。后续授权公司总经理签署转让协议。

　　天原物流拟投资建设上海电子化学品智慧仓库项目（项目选址于上海化学工业区D2地块天原物流现有厂区预留地块内；建设9座1,643m2的甲类仓库，4座435m2的甲类仓库，1座3,927m2的乙类仓库，1座5,115m2的危化品丙类仓库，1座9,035m2的高架立体丙类仓库，1座8,391m2的非危化品丙类仓库），项目建设期约10个月，预计2023年年中完成投入试运行。 　　项目总投资49,545.07万元，其中30%为资本金，计14,863.52万元，由公司、天原公司、上海化学工业区企业发展有限公司、上海化学工业区投资实业有限公司等各方股东共同按出资比例，以现金方式对天原物流进行增资，其中公司增资2,473.29万元，天原公司增资4,958.47万元。

披露2020年实际发生金额。

因广西氯碱公司投资建设30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目需要大量建设资金投入,双方股东按股权比例(60:40)以现金出资方式对广西氯碱公司进行增资。本次增资总额为136,874万元,其中公司增资82,124.4万元,上海华谊增资54,749.6万元。本次关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2016年度公司拟向华谊集团及华谊集团财务公司借款150,000万元。 20160426：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方上海华谊能源化工有限公司,上海华谊丙烯酸有限公司,宜兴华谊着色科技有限公司等发生购买和销售商品、接受和提供服务的日常关联交易，预计关联交易金额为62,447.00万元。 20160426：股东大会通过

根据氯碱公司做强主业的战略发展需要,转让天坛公司股权,不仅可以实现较大幅度的增值收益,也可以获得化工区聚焦发展的现金流,使公司可以更好聚焦化工新材料业务发展。天坛公司属助剂类精细化工行业,目前华谊集团公司已将精细化工列为主要业务版块之一,转让天坛公司股权,华谊集团可以有效整合资源,进一步提升对天坛公司的专业管理力度,并与华谊集团公司业务形成协同效应。氯碱公司从战略发展的角度出发,同意将所持有的天坛公司44%股权按评估价格117,295,649.81元(最终以经有权限部门评估备案结果为准),转让给上海华谊集团企业发展有限公司(以下简称“企发公司”)。

2015年度,公司预计与关联方上海华谊能源化工有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司等发生购买和销售商品、接受和提供服务的日常关联交易，预计关联交易金额为45514.00万元。 20150627：股东大会通过 20160329：2015年实际发生金额为34,791.55万元

根据氯碱公司做强主业的战略发展需要,转让达凯公司股权,不仅可以获得增值收益,而且可以获得化工区聚焦发展的现金流。达凯公司属于塑料后加工行业,转让达凯公司股权给华谊集团公司,可以有效促进达凯公司在华谊集团公司业务平台下更好完成业务整合与拓展,实现资源优化配置。公司从战略发展的角度出发,同意将所持有的达凯公司90%股权按评估价格107,053,082.34元(最终以经有权限部门评估备案结果为准),转让给上海华谊集团企业发展有限公司(以下简称“企发公司”)。

氯碱公司在1992年改制上市时并没有将全部占用的土地作价入股,后根据上海市政府有关政策于2007年将未作价入股的土地空转至集团公司,因此,形成了氯碱公司现占用的土地中有属于集团公司空转地权属性质的土地,而相关空转地上的建构筑物资产系氯碱公司拥有的状况,造成权属的两证分离,并采用租赁集团公司土地的生产经营模式。本次转让的建构筑物均为集团公司空转土地上的资产。经初步梳理,氯碱公司在吴泾区域总占地约1600余亩,其中氯碱公司自有土地权证约470亩,集团公司空转地约1140亩。

上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟在双钱集团股份有限公司（以下简称“双钱股份”）向上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）发行股份购买资产的重大资产重组事项完成后，增加注册资本40,000万元（以下简称“本次增资”）。本次增资全部由双钱股份以重大资产重组项目募集的配套资金认缴。双钱股份同意，若配套资金未到位，将以自筹资金缴纳本次增资。 根据财务公司章程第四章股东和股东会/股东享有权利中“股东可以优先购买其他股东转让的出资和优先认购公司新增资本”的规定，公司董事会决定：1、同意财务公司本次增资。本次增资经具有从事证券、期货业务资格的第三方评估机构评估，价格公允合理，没有损害股东各方的利益。2、放弃增资优先认缴权。公司放弃增资优先认缴权，是为了可以更好地集中资金投入化工区主战场发展项目，为公司转型发展创新提供资金保障。3、同意公司与华谊集团、双钱股份、上海三爱富新材料股份有限公司、财务公司签署《关于上海华谊集团财务有限责任公司之增资协议》。 本次增资完成后，财务公司注册资本由60,000万元变更为100,000万元，股权结构变更为：华谊集团持有24%股权，双钱股份持有64%股权，公司持有6%股权，三爱富新材料股份有限公司持有6%股权。

双钱集团股份有限公司（以下简称“双钱股份”）已与上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）签订了《双钱集团股份有限公司发行股份购买资产协议》，该协议涉及双钱股份购买华谊集团所持上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）30%股权。 　　根据财务公司章程第三章注册资本中关于“股东之间可相互转让其全部资产或者部分出资”的规定，以及第四章股东和股东会/股东享有权利中“股东可以优先购买其他股东转让的出资和优先认购公司新增资本”的规定，公司董事会决定：同意该股权转让事项。公司认为该股权转让事项符合财务公司章程的相关规定，不会损害公司股东的利益。 　　该股权转让完成后，财务公司股权结构变更为：华谊集团持有40%股权，双钱股份持有40%股权，公司持有10%股权，三爱富新材料股份有限公司持有10%股权。

经测算,2015年公司申请融资总额度为448,000万元。其中:向银行融资210,600万元,向华谊集团及华谊集团财务公司借款237,400元。 向上海华谊(集团)公司及集团财务公司授信额度为关联事项。

上海天原集团胜德塑料有限公司(以下简称“胜德公司”)成立于1998年2月,注册资本5650万元,主要从事塑料制品产销,货物及技术的进出口业务。胜德公司是国内主要汽车制造公司的合格供应商。胜德公司的下游客户经过认证,指定上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)为胜德公司塑料制品专用料的指定供应商,多年来公司一直为胜德公司提供生产所需的SPVC专用料。公司为减少吴泾基地调整对胜德公司的影响,决定在2014年底前一次性为胜德公司定制10000吨SPVC专用料,涉及金额约8000万元。胜德公司是公司控股股东上海华谊(集团)公司的二级子公司,公司为胜德公司定制SPVC专用料属于日常生产经营性关联交易。因该关联交易金额超出2014年度公司预计与胜德公司日常关联交易金额800万元的范围,按照该关联交易标的,该事项属董事会批准权限。

　　上海天原（集团）高分子材料有限公司（以下简称“高分子公司”）由上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）、上海天原（集团）有限公司（以下简称“天原集团”）、上海龙吴工业投资发展有限公司（以下简称“龙吴公司”）共同投资设立，注册资本3,200万元。其中公司持股90%，天原集团持股8.59%，龙吴公司持股1.41%。 　　由于战略调整和发展需要，公司近年启动众多投资项目，资金压力较大。而长期以来上海天原（集团）高分子材料有限公司经营比较有限，对该公司的股权投资成为公司无投资收益的沉淀资产，处置变现公司持有的该公司股权，不仅能够盘活存量资产，而且可以获得较高的投资收益，可以有效缓解公司战略调整和发展所需的资金压力。公司从战略发展的角度出发，同意将所持有的高分子公司90%股权按评估价格99,200,609.95元转让给上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）。

　　上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“华谊集团财务公司”）由上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）、上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）、双钱集团股份有限公司（以下简称“双钱股份”）、上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“三爱富”）于2012年8月共同投资设立。注册资本3亿元人民币。其中华谊集团持股70%，公司和双钱股份、三爱富分别持股10%。现因经营发展需要，华谊集团财务公司拟新增注册资本3亿元，股东各方以现金形式同比例增资。增资后，华谊集团财务公司注册资本由3亿元变更为6亿元（含500万美元）

　　上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）1992年上市时未将土地资产作价出资，在吴泾基地的土地均为划拨土地，所占用的1,100,621平方米土地，除313,884平方米取得房地产权证外（土地性质为国有），其余786,737平方米土地已于2003年7月23日由上海市人民政府（沪府土[2003]613号）空转给公司控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”），公司通过与华谊集团签署《土地租赁协议》实施租赁经营。 　　随着公司发展战略的持续推进，公司吴泾基地部分生产装置已经停产，为了做好吴泾基地部分办公用房、生活设施和电化厂停用构筑物的整合，同意将等资产以评估价格6,872.71万元转让给上海华谊（集团）公司。

　　上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）继“华胜三期”项目建成投产后，华胜厂所剩空地已经很少，乙烯罐项目建成后，华胜厂预留空地不能满足规划中的氯化聚氯乙烯项目建设用地。化工区又无新地块可购置，公司的后续发展遇到瓶颈。 　　上海涂料有限公司（以下简称“涂料公司”）于2007年2月启动建设5万吨/年顺酐装置，该装置位于化工区D4-2地块，占地面积164.56亩，一期工程2万吨/年顺酐装置于2008年11月建成。目前，该装置由于市场等原因，至今未投入生产运行，涂料公司有终止该项目的意向。由于涂料公司已经在D4-2地块建设了一期项目，按照相关规定，要以“在建工程”方式转让土地和可利用的公用工程及办公楼，因此，涂料公司拟通过转让方式处置该地块在建工程。涂料公司已取得的房地产权证，编号为“沪房地奉字（2007）第001863号”。 　　公司吴泾基地氯化聚氯乙烯产业化项目建成投产后，氯化聚氯乙烯产品市场培育比较顺利，发展前景比较乐观，公司拟在化工区投资建设8万吨/年氯化聚氯乙烯项目（第一期4万吨/年）。由于公司预留空地不足，化工区又无新地块可购置，恰逢涂料公司有退出D4-2地块的意向，因此，公司拟收购涂料公司D4-2地块在建工程，作为8万吨/年氯化聚氯乙烯项目（第一期4万吨/年）建设用地。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称 “本公司”或“丙方”）与上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”或“甲方”）、上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“乙方”）,三方本着公平合理、互惠互利、自愿诚信的原则，经友好协商，就甲方发挥自身短融和发债等集约化优势，乙方作为非银行金融机构为丙方提供金融服务，以满足丙方在发展自身业务的同时降低融资成本的需求等有关事项，达成金融服务框架性协议。甲、乙方为丙方及丙方控股子公司提供短期贷款、中长期贷款、担保等信贷服务；乙方为丙方及丙方控股子公司提供存款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务；丙方及丙方控股子公司在乙方的货币资金存款余额不超过6亿元人民币；甲、乙方为丙方及丙方控股子公司提供贷款年度总额度不低于10亿元人民币。 20120629：股东大会通过 20130322：董事会通过《关于 2013 年度申请融资授信额度的议案》

公司2012年拟与上海焦化有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司等发生购买商品、销售商品、接受服务、提供服务日常关联交易预计金额为49616万元。 20120629：股东大会通过

预计公司与关联人上海焦化有限公司，上海吴泾化工有限公司等2011年度购买、销售商品，接受、提供服务日常关联交易金额73660万元。 20110519:股东大会通过 20120323：2011年度公司预计日常关联交易金额为8.61亿元，实际发生总额为11.29亿元，超出预计2.68亿元。主要是由于公司与上海天原国际贸易有限公司的关联交易金额大幅超额，并增加了与上海华谊集团建设有限公司的关联交易所致。2011年度公司预计与上海天原国际贸易有限公司关联交易金额为4.00亿元，实际发生数为6.47亿元，超额2.47亿元，主要是因为EDC销量和售价大幅增加所致。2011年SPVC市场行情欠佳，而EDC价格创历史新高，公司抓住机遇优化经营，多产多销EDC，实现公司整体效益最大化。2012年公司市场营销部组织结构进行调整，增设EDC部，收回EDC销售权，故2012年无此关联交易。上海华谊集团建设有限公司是一家承接化工、石油、医药、建筑安装施工的企业，通过公开竞标取得为本公司华胜三期等项目的建设提供服务，2011年度公司与上海华谊集团建设有限公司关联交易金额实际发生数为4359.55万元。

为适应上海建立国际金融中心的需要,培育和和打造强大的资金平台, 以降低融资成本，发展自身业务，提高核心竞争力，上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）、 双钱集团股份有限公司（以下简称“双钱股份”） 和上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“三爱富”） 共同投资设立上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“华谊集团财务公司”）。其中华谊集团为集团母公司，本公司、双钱股份和三爱富为华谊集团下属成员单位。

该公司2005 年11 月建成投运以来，长期处于低负荷运行状态，主营业务收入大大低于原项目可研报告的预测。鉴于上海华鸿管廊有限公司经营困难，经各方股东协商，拟对上海华鸿管廊有限公司实施减资方案，即上海华谊（集团）公司、上海焦化有限公司、上海化工供销有限公司等三方股东退出。减资后，该公司注册资本由7200 万元变更为5040 万元，公司持有该公司100%股权，该公司成为公司全资子公司。减资完成后，公司将注销其法人资格，公司成为其存续企业。随后，公司将对该公司实施资产清理、业务整合。 该公司应分别支付减资款33.914 万元给上海华谊（集团）公司、上海焦化有限公司、上海化工供销有限公司等三方股东，使上海华谊（集团）公司、上海焦化有限公司、上海化工供销有限公司等三方股东实现从该公司退出。

上海氯碱化工股份有限公司将所持有的机械公司83.33%股权转让给上海华谊集团装备工程有限公司，转让价格以资产评估价格为基准，协商确定。

本公司从战略发展的角度出发,拟受让焦化公司所持有的华胜公司5%股权,受让价格以评估价值为基准。由于焦化公司是本公司控股股东上海华谊(集团)公司的控股子公司,因此,该事项为关联交易事项。

本公司从战略发展的角度出发，拟将本公司所持有的房产公司49%股权转让给上海华谊集团房地产有限公司，转让价格以评估价值为基准。由于上海华谊集团房地产有限公司是本公司控股股东上海华谊（集团）公司的参股公司，因此，此项交易为关联交易。

本公司从战略发展的角度出发，拟受让上海天原（集团）有限公司所持有的上海天原华胜化工有限公司51%股权。股权转让协议涉及的金额:348,964,185元。

关于增资上海华鸿管廊有限公司的关联交易:本公司为实现漕吴联动,推进公司“做强主业”战略,与上海华谊(集团)公司(以下简称：华谊集团)、上海焦化有限公司(以下简称：焦化公司)、上海化工供销有限公司(以下简称：化工供销),分别按70%、10%、10%、10%的出资比例,共同出资资本金4000万元,设立上海华鸿管廊有限公司。由该公司负责建设和营运总长为48.6公里的漕吴乙烯管线。该项目原定投资总额为1.47亿元。由于动迁费用等比预算有较大上升,投资总额由1.47亿元上升到1.81亿元。

关于增资上海华鸿管廊有限公司的关联交易:本公司为实现漕吴联动,推进公司“做强主业”战略,与上海华谊(集团)公司(以下简称：华谊集团)、上海焦化有限公司(以下简称：焦化公司)、上海化工供销有限公司(以下简称：化工供销),分别按70%、10%、10%、10%的出资比例,共同出资资本金4000万元,设立上海华鸿管廊有限公司。由该公司负责建设和营运总长为48.6公里的漕吴乙烯管线。该项目原定投资总额为1.47亿元。由于动迁费用等比预算有较大上升,投资总额由1.47亿元上升到1.81亿元。

关于增资上海华鸿管廊有限公司的关联交易:本公司为实现漕吴联动,推进公司“做强主业”战略,与上海华谊(集团)公司(以下简称：华谊集团)、上海焦化有限公司(以下简称：焦化公司)、上海化工供销有限公司(以下简称：化工供销),分别按70%、10%、10%、10%的出资比例,共同出资资本金4000万元,设立上海华鸿管廊有限公司。由该公司负责建设和营运总长为48.6公里的漕吴乙烯管线。该项目原定投资总额为1.47亿元。由于动迁费用等比预算有较大上升,投资总额由1.47亿元上升到1.81亿元。

关于增加上海天原集团华胜化工有限公司资本金的关联交易:上海天原集团华胜化工有限公司是由本公司与上海天原(集团)有限公司、上海焦化有限公司共同投资设立的化工有限公司。现正进行上海化工区烧碱及聚氯乙烯项目一期工程建设。华胜公司一期工程投产后物流运输需求约为145万吨,主要包括工业盐、商品烧碱、二氯乙烷等。现经上海化工区管委会同意,拟在化工区海岸建设建设规模为2万吨级自备码头,在设计能力上覆盖了华胜公司一期和今后发展所需增量原料、产品的输送需要。

关于成立联合天原有限公司的关联交易:联合天原注册资金为10000万元,全部为人民币现金。股权比例为：本公司占70%；上海天原华胜化工有限公司(以下简称：华胜化工)占16%；宁夏西部聚氯乙烯有限公司(以下简称：宁夏西部)占14%。

上海新天原化工物流有限公司,是由本公司与吴泾经济发展公司、上海氯碱创业有限公司、上海氯碱化工贸易有限公司于2003年共同投资组建,该公司注册资金990万元。为推进本公司“大物流”战略,新天原化工物流有限公司拟为上海化工区拜耳(上海)聚合物有限公司10万吨/年聚碳酸酯产品提供配套物流服务的包装项目和仓储项目,总投资为人民币13575.05万元。按照自有资金与银行借款3：7的比例计算,需增加资本金共为人民币3900万元。本公司需对天原物流增资2900万人民币。

关于增加上海天原集团华胜化工有限公司资本金的关联交易:上海天原集团华胜化工有限公司是由本公司与上海天原(集团)有限公司、上海焦化有限公司共同投资设立的化工有限公司。现正进行上海化工区烧碱及聚氯乙烯项目一期工程建设。华胜公司一期工程投产后物流运输需求约为145万吨,主要包括工业盐、商品烧碱、二氯乙烷等。现经上海化工区管委会同意,拟在化工区海岸建设建设规模为2万吨级自备码头,在设计能力上覆盖了华胜公司一期和今后发展所需增量原料、产品的输送需要。

上海氯碱化工股份有限公司将其持有的上海助剂厂有限公司85.13%股权,转让给上海天原(集团)有限公司。转让价格以评估价格为基准,经协商确定为4381万元。上海天原(集团)有限公司以现金收购。此项交易为关联交易。上海助剂厂有限公司另一股东上海氯碱创业有限公司已经出函确认放弃对上海助剂厂有限公司的优先认股权。

上海华鸿管廊有限公司的控股股东上海欣吴实业有限公司,因其受产业和资金实力的限制,决定转让其持有的上海华鸿管廊有限公司51%的股权。上海氯碱化工股份有限公司考虑到：①上海华鸿管廊有限公司所经营的乙烯管道将成为公司主导产品PVC生产乙烯原料的主要供给线。②华鸿公司有稳定增长的业务,成长性好回报较高。③乙烯管道连结漕泾上海化工区与吴泾化工区,是公司实施漕吴联动战略和吴泾基地一体化整合的重要资源。为此上海氯碱化工股份有限公司为加强对该公司的控制力,受让上海欣吴实业有限公司持有的上海华鸿管廊有限公司31%的股权。

上海氯碱化工股份有限公司与上海天原（集团）有限公司于2002年12月25日签署协议,转让上海氯碱化工股份有限公司应收帐款1708万元,上海天原（集团）有限公司。

上海华谊（集团）公司由其用应收上海太平洋生物高科技有限公司的债权1560万元,与上海氯碱化工股份有限公司持有的染料公司债权进行置换。

上海氯碱化工股份有限公司(本公司)与上海天原（集团）有限公司于2002年5月20日签署协议,转让本公司非经营性资产———上海浦东化工经贸大厦建设款1026.6万元。

上海氯碱化工股份有限公司与上海天原(集团)有限公司( 以下简称天原集团)于2002年4月19日签署协议，受让上海天原集团天原化工有限公司76.22%股权，该交易涉及标的9617万元。

上海天原(集团)有限公司用其拥有上海化工区1900亩土地使用权，约合2.85亿元，作为其为受让上海氯碱化工股份有限公司不良资产而欠款提供抵押担保，抵押担保时间二年。

上海氯碱化工股份有限公司通过受让天原集团公司拥有的上海天原物流有限公司57.4%的股权和拥有上海天原报关公司100%的股权

本公司决定向上海华谊（集团）公司转让帐面价值16988.2万元的资产。

本公司与上海天原(集团)有限公司签署债权转让协议,转让本公司拥有的宁波保税区东方贸易发展公司债权800万美元本金及资金占用费,折合人民币6797.32万元.天原集团用所持有的＂真空电子＂流通股400万股以协议 签署前一日收盘价折价5548万元支付,并用现金支付差额部分1249.32万元。

将公司位于上海天原(集团)有限公司天原化工厂区域内的聚氯乙烯特种树脂和糊状树脂等生产装置以8354.17万元转让给上海天原(集团) 有限公司。结算方式为：用有效资产结算，差额部分用现金结算，确保在2000年内结清。