上海外高桥集团财务有限公司部分股权

公司拟与控股股东外高桥资管公司、公司全资子公司营运中心公司以自有货币资金对公司控股子公司财务公司进行同比例增资，合计增资人民币伍亿元整，全部计入注册资本。其中，公司增资人民币叁亿伍仟万元整，外高桥资管公司增资人民币壹亿元整，营运中心公司增资人民币伍仟万元整。本次增资后，财务公司的注册资本将由人民币伍亿元整增至人民币壹拾亿元整，公司对财务公司出资额为人民币柒亿元整，外高桥资管公司对财务公司出资额为人民币贰亿元整，营运中心公司对财务公司出资额为人民币壹亿元整，对应持股比例分别为70%，20%和10%，与增资前对财务公司持股比例保持不变。

上海市浦东新区祝桥老镇社区PDS7-0101单元H-21地块的国有建设用地使用权

上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称“公司”)实质上的全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司(以下简称“金桥房产”)与上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“外高桥集团”)、上海浦东土地控股(集团)有限公司(以下简称“土控集团”)联合竞得上海市浦东新区祝桥老镇社区PDS7-0101单元H-21地块(以下简称“本地块”)的国有建设用地使用权,权益比例分别为金桥房产42%、外高桥集团33%、土控集团25%。

上海外高桥森航置业有限公司部分股权

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海外高桥森航置业有限公司（以下简称“森航置业”）于2022年9月23日竞拍获得浦东新区航头镇中社区东单元（PDS1-0205）B01-15、B01-16地块（以下简称“航头镇项目”）的国有建设用地使用权（公告编号：临2022-027）。为满足项目开发建设需要，公司拟对森航置业进行增资，合计增资人民币11.9亿元。 　　本次增资完成后，森航置业注册资本为人民币12亿元。森航置业为航头镇项目的开发公司，航头镇项目建设总投资约130,500.74万元。

上海市浦东新区航头镇中社区东单元(PDS1-0205)B01-15、B01-16地块的国有建设用地使用权

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司上海外高桥森航置业有限公司(以下简称“森航置业”)竞拍获得浦东新区航头镇中社区东单元(PDS1-0205)B01-15、B01-16地块(以下简称“本地块”)的国有建设用地使用权。

上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟通过协议转让方式向控股股东上海外高桥资产管理有限公司（简称“外资管公司”）转让所持有的上海自贸区国际文化投资发展有限公司（简称“文化投资公司”）100%股权，交易价格预计为人民币69,806.00万元【最终以经浦东新区国资委备案的评估值为准】。

上海外高桥集团股份有限公司5%股权

根据浦东投控集团《关于上海外高桥资产管理有限公司所持上海外高桥集团股份有限公司部分股份划转的意见》,公司间接控股股东浦东投控集团与公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司(以下简称“外资管公司”)签署了《上海外高桥资产管理有限公司与上海浦东投资控股(集团)有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司之股份无偿划转协议》(以下简称“无偿划转协议”),外资管公司拟将其持有的本公司56,767,456股人民币普通股股份(占公司总股本5%),无偿划转至浦东投控集团。本次国有股份无偿划转事宜已取得上海市浦东新区国有资产监督管理委员会同意。

上海自贸区股权投资基金管理有限公司14.2857%股权,上海恒懋置业有限公司100%股权,上海外高桥英得网络信息有限公司49%股权,上海外高桥国际文化艺术发展有限公司100%股权

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以现金、按协议收购的方式收购公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司(以下简称“外资管公司”)持有的上海自贸区股权投资基金管理有限公司(以下简称“自贸区基金”)14.2857%股权,交易价格约为1,463.99万元。上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以现金、按协议收购的方式收购公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司(以下简称“外资管公司”)持有的上海自贸区股权投资基金管理有限公司(以下简称“自贸区基金”)14.2857%股权,交易价格约为1,463.99万元。本公司拟以现金、按协议收购的方式收购公司间接控股股东上海浦东投资控股(集团)有限公司(以下简称“浦东投控”)控股的上海外高桥新市镇开发管理有限公司(以下简称“新市镇公司”)持有的上海恒懋置业有限公司(以下简称“恒懋公司”)100%股权,交易价格约为81,497.84万元;同时公司拟出资承接新市镇公司持有恒懋公司约2.1亿元人民币的债权。本公司拟以现金、按协议收购的方式收购外资管公司持有的上海外高桥英得网络信息有限公司(以下简称“英得网络公司”)20.58%股权及新市镇公司投资的上海外高桥保税区投资实业有限公司(以下简称“投资实业公司”)持有的英得网络公司28.42%股权,交易价格约为1,920.96万元。本公司子公司上海自贸区国际文化投资发展有限公司(以下简称“文化投资公司”)拟以现金、按协议收购的方式收购外资管公司持有的上海外高桥国际文化艺术发展有限公司(以下简称“文化发展公司”)100%股权,交易价格约为1,968万元。

上海外高桥集团财务有限公司50%股权

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司(简称“资产管理公司”)持有的上海外高桥集团财务有限公司(简称“财务公司”)50%股权,交易价格约为人民币2.73亿元。

上海外高桥物流中心公司0.25%股权

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司（简称“资产管理公司”）所持有的上海外高桥物流中心公司（简称“物流中心”）0.25%股权，交易价格约为人民币2,754,026.95元。

森兰国际七期、八期(D1-4)在建工程项目

本公司根据第八届董事会第三十次会议决议，于2017年9月28日以2,637,124,332.50元的底价通过上海联合产权交易所公开挂牌转让森兰国际七期、八期（D1-4）在建工程项目，由上海浦隽房地产开发有限公司（以下简称“浦隽公司”）竞得森兰D1-4在建工程项目，成交总价为2,637,124,332.50元。

上海外高桥汽车交易市场有限公司70%股权,上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权,上海外高桥物流中心有限公司0.25%股权

根据浦东新区国资国企改革方案总体部署,上海外高桥保税区开发股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会正在筹划收购本公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司(以下简称“控股股东”)持有的上海外高桥汽车交易市场有限公司70%股权、上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权和上海外高桥物流中心有限公司0.25%股权事项。以上资产收购事项不构成重大资产重组。近期,董事会拟启动上述资产的评估工作,并适时对收购资产事项予以审议和披露。

外高桥保税区加枫路9号新易楼办公楼项目

上海外高桥集团股份有限公司持股91.17%的子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让外高桥保税区加枫路9号新易楼办公楼项目,最终由上海钢石房地产开发有限公司以17700万元的价格竞得该项目,物业交易单价约为2.8496万元/平方米。

上海外高桥资产管理有限公司100%股权

为进一步规范管理，浦东新区国资委拟将外高桥资产管理公司股权进行划转：1、将浦东新区国资委所持外高桥资管公司100%股权（对应注册资本130,050.7648万元）无偿划转至上海浦东投资控股有限公司（简称“投控公司”），外高桥资管公司作为投控公司二层面子公司管理，由投控公司履行相应出资人职责。2、上述股权划转基准日为2015年12月31日，划转金额以外高桥资产管理公司经审计的2015年度账面净资产10,066,797,528.06元为准。

动迁商品房

　　新发展公司向新市镇公司购置动迁商品房，房屋单价为8,300元/平方米，合计套数约为136套，动迁商品房总面积约为12,666.64平方米（最后面积以实际成交为准），总价约为105，133，112.00元。 　　董事会授权新发展公司董事长按照董事会决议精神签署相关法律文件及协议文本，相关《新高苑动迁商品房预订协议书》等协议将于董事会后签署。 　　由于新发展公司为公司持股91.171%的控股子公司，新市镇公司为公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持股93.87%的控股子公司，根据相关规定，新发展公司向新市镇公司购买动迁商品房的行为构成关联交易。

上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司（简称“资产管理公司”）所持有的上海自贸区国际文化投资发展有限公司（简称“文化投资公司”）100%股权，交易价格约为人民币249,638,844.27元。

上海外高桥汽车交易市场有限公司70%股权

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司（简称“资产管理公司”）所持有的上海外高桥汽车交易市场有限公司（简称“汽车市场”）70%股权，交易价格约为人民币56,678,720元。

森兰国际五期(D04-04)在建工程项目

根据第八届董事会第十五次会议决议,本公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让上海浦东新区森兰D04-04在建工程项目。经挂牌,最终与上海自贸试验区浦深置业有限公司(以下简称“浦深公司”)签署了D04-04在建工程项目转让的《产权交易合同》,D04-04在建工程转让的合同交易总价为101,618.45万元,上海联合产权交易所已于日前出具《上海联合产权交易所产权交易凭证(A1类-挂牌类)》。

上海市浦东新区外高桥保税区C2-001地块在建工程

由于业务发展需要,本公司全资子公司外联发公司有意转让位于中国上海自由贸易(试验)区内的外高桥保税区C2-001地块开发在建房屋工程(以下简称“在建工程”)。由于工程开发投资总额已完成25%,按照相关法律规定,外联发公司与晓富公司于2014年12月18日签署了《房屋建设工程转让合同》,同意将外高桥保税区C2-001地块上开发在建的房屋建设工程以人民币42,226.7104万元(人民币,下同)转让给晓富公司,晓富公司同意受让上述在建工程资产。根据公司《章程》,本次交易在董事长的审批权限内。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易不构成关联交易。

780套动迁安置房

经公司第七届董事会第二十五次会议审议,同意公司向浦东新区高行镇人民政府或其指定单位购置位于张扬北路西侧、东熙路北侧、浦东北路东侧、德爱路南侧的外高桥新市镇G地块内约80000平方米动迁安置房,购房总价暂定为66,400万元(最终结算总价按浦东新区有关政府部门认定的结算单价和实际使用房屋的实测面积计算为准)。相关信息已于2014年1月15日披露(公告编号:临2014-002)。 (1)2014年3月,公司与高行镇政府签定购房协议,购买约33118.22平方米(492套)动迁安置房,单价8300元/平方米,总价约274,881,226元。截至2015年6月30日,公司已支付219,904,980.80元,动迁安置房尚未交付使用。 (2)2015年2月,公司与高行镇政府签定购房协议,购买约26294.58平方米(288套)动迁安置房,单价8300元/平方米,总价约218,245,014元。截至2015年6月30日,公司尚未支付相关购房款,动迁安置房尚未交付使用。

上海外高桥新市镇开发管理有限公司6.13%股权

公司控股子公司新发展公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让新市镇公司6.13%股权,外高桥集团以3792.976919万元的价格受让。新发展公司于2014年9月18日取得了上海联合产权交易所第7678号产权交易凭证。

位于森兰·外高桥D3-6-1地块的“森兰名佳”商品房(毛坯房)

公司部分高级管理人员购买公司位于森兰·外高桥D3-6-1地块的“森兰名佳”商品房(毛坯房)。本次交易对方为公司高管或其亲属,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司未发生其他与上述关联自然人之间的关联交易。 本次出售商品房的交易对方为公司高级管理人员蒋才永、陈衡、王海松之亲属、丁晓奋之亲属。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,上述交易系公司与关联自然人之间的关联交易。

上海外高桥物流开发有限公司36.67%的股权

　　公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司（以下简称“外高桥集团”）将其所持有的上海外高桥物流开发有限公司（以下简称“物流开发公司”）36.67%的股权进行公开挂牌，公司子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司（以下简称“三联发公司”）以54,025,408.29元的价格摘得该36.67%的股权。

上海市外高桥保税区新发展有限公司拥有的G13-03地块的国有建设用地使用权

　　公司控股子公司——上海市外高桥保税区新发展有限公司（以下简称“新发展公司”）于2013年10月23日委托上海市土地交易事务中心发布《上海市国有建设用地使用权挂牌转让公告》（沪转告字（2013）第9号），启动地块挂牌转让工作。 　　2013年11月27日，北八道投资控股有限公司竞得标的地块的国有建设用地使用权，标的地块的成交价格为人民币9650万元。

上海外高桥物流开发有限公司36.67%的股权

　　外高桥集团将其所持有的上海外高桥物流开发有限公司36.67%的股权进行公开挂牌，上海外高桥保税区三联发展有限公司以54,025,408.29元的价格摘得物流开发公司36.67%的股权。截至2014年3月6日已完成工商变更登记。 　　

定建店铺

　　近日，公司与迪卡侬（上海）体育用品有限公司（以下简称“迪卡侬”）签署了《定建购买协议》、《定建租赁协议》。协议约定，根据迪卡侬的设计和建造要求，公司为迪卡侬定建店铺和办公楼，建成后店铺物业部分转让给迪卡侬，办公楼物业部分租赁给迪卡侬。

上海畅联国际物流有限公司41%股权

　　为了优化公司产业结构，加快森兰项目的整体开发进度，公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“外联发公司”）采取协议转让方式，向浦东国资委转让所持畅联公司41%的股权，转让价格为9750.21万元人民币。 　　浦东国资委为我公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司（以下简称“外高桥集团”）的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易

美桂南路331号,德堡路273号物业

2012年8月22日,公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司(以下简称"新发展公司")与嘉桥(上海)仓储有限公司(以下简称"嘉桥仓储")就美桂南路331号、德堡路273号物业(以下简称"标的物业")转让事项签署了《上海市商品房出售合同》,合同总价为421,200,000元人民币.

森兰.外高桥南部国际社区A10-1、A10-2、A10-3地块的国有建设用地使用权

本次公司挂牌转让的标的系森兰.外高桥南部国际社区A10-1、A10-2、A10-3地块(以下简称"标的地块")国有建设用地使用权. 2012年5月24日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于以挂牌方式转让森兰.外高桥南部国际社区A10-1、A10-2、A10-3地块的议案》.公司全体董事参与了本次表决,其中同意9票、反对0票、弃权0票.董事会同意公司"以挂牌方式转让森兰.外高桥南部国际社区A10-1、A10-2、A10-3地块,并授权总经理以不低于评估价的价格,择机启动A10-1、A10-2、A10-3地块挂牌转让程序."相关决议内容已于2012年5月26日公告(公告编号:临2012-06)2012年8月10日,公司委托上海市土地交易事务中心发布《上海市国有建设用地使用权挂牌转让公告》(沪转告字(2012)第6号),启动标的地块的挂牌转让工作. 2012年10月11日,上海保利建锦房地产有限公司(以下简称"保利建锦公司")、上海融创绿城房地产开发有限公司(以下简称"融创绿城公司")联合竞得标的地块的国有建设用地使用权,其中保利建锦公司出资比例为51%,融创绿城公司出资比例为49%.标的地块的成交价格为人民币21.24亿元,折合楼板价约17,678元/平方米. 公司于2012年10月11日与上述两家公司签订《上海市成片开发国有建设用地使用权转让合同》,合同将自公证机关公证之日起生效.

上海外高桥物流中心有限公司位于浦东高桥镇212街坊122/12丘K6地块多层综合物流仓库

上海外高桥保税区开发股份有限公司子公司上海外高桥物流中心有限公司（以下简称“物流中心公司”）为上海普高仓储有限公司（以下简称“普高仓储公司”）定制建造多层综合物流仓库，仓库建成后拟以人民币5,800元/平方米的价格转让给普高公司。

约21万平方米的仓库

董事会同意上海外高桥物流中心有限公司为普洛斯(中国)投资管理有限公司(以下简称"普洛斯公司")定制建造约21万平方米的仓库(该面积为规划面积,最终以实测面积为准),并以不低于人民币5,800元/平方米(含本数)的价格在建成后转让给普洛斯公司.

上海华庄仓储有限公司60%股权

为获取优质资产,进一步优化公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司的资产结构,整合公司主营业务,同意外联发公司以不高于2650 万元人民币收购日本本庄仓库株式会社持有的上海华庄仓储有限公司60%的股权(外联发公司原持有该公司40%股权),股权收购基准日为2010年2月28日.

上海外高桥现代服务贸易发展有限公司40%股权

公司采取协议转让方式,向公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司收购其所持有上海外高桥现代服务贸易发展有限公司40%股权,以2009 年12 月31 日为基准日的评估价格转让.

上海外高桥保税区C1-03A地块土地使用权

上海外高桥保税区开发股份有限公司全资子公司--上海外高桥保税区联合发展有限公司(以下简称"外联发公司")于2010 年6 月4 日通过挂牌方式(沪转告字[2010]第4 号公告)公告转让上海外高桥保税区C1-03A 地块.该地块四至范围为东至新兰路,南至外高桥保税区C1-02 地块,西至C1-03B 地块,北至C1-03B 地块,土地总面积0.26 公顷(规划容积率不大于9.8),土地性质为商业金融业用地,挂牌转让价格为6727 万元.2010 年7 月19 日挂牌期满截止,根据挂牌结果公告,由上海润宝置业有限公司(投资比例为100%)竞得转让地块的成片开发国有建设用地使用权.该地块土地成交总价为人民币陆仟柒佰贰拾柒万元(RMB67,270,000 元).外联发公司将根据规定与竞得人签订《成片开发国有建设用地使用权转让合同》.

浦东新区外高桥物流园区二期4#,5#地块土地使用权

公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司(以下简称"外联发公司")经公司董事会审议同意后于2010年2月3日参与网下竞拍其中公告地块号为200910104、200910105的浦东新区外高桥物流园区二期5-2、5-3、5-5、4-1、4-2、4-3号地块,最终由外联发公司中标并签订中标确认书.外联发公司在根据中标确认书的要求完成了相关前置工作后,于2010年4月6日与上海市浦东新区规划和土地管理局分别就浦东新区外高桥物流园区二期4#、5#地块签订了2份《国有建设使用权出让合同》.

上海外高桥保税区富特油品有限公司60%股权

2009年7月,公司下属上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司以公开挂牌方式转让所持上海外高桥保税区富特油品有限公司60%股权.目前,中国石油化工股份有限公司上海石油分公司以挂牌价1750 万元摘牌,相关股权转让手续正在办理中

上海外高桥保税区开发股份有限公司“森兰·外高桥”项目南部国际社区A1-1、A1-2地块

公司于2008 年5 月28 日发布公告，通过上海市房地产交易中心，采用公开挂牌的方式转让“森兰·外高桥”项目南部国际社区A1-1、A1-2 地块（详见编号为临2008-020 号公告）。根据挂牌转让文件，于2008 年7 月25 日挂牌截止，现将挂牌结果公告如下：由YANLORD LAND PTE. LTD 和上海仁恒房地产有限公司联合竞得转让地块的成片开发国有建设用地使用权。

天津市百利开关设备有限公司部分应收账款及库存商品

20091117:百利开关公司将部分应收账款(账面余额13,910,495.18元)及库存商品(含税销售收入4,252,470 元),合计人民币壹仟捌佰壹拾陆万贰仟玖佰陆拾伍元壹角捌分(￥18,162,965.18)资产转让给天津市开关厂,价格合计18,162,965.18 元人民币。

“森兰·外高桥”项目南部国际社区A2-1,A6-1,A7-1,A9-1地块

公司于2009 年7 月3 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过关于采用公开挂牌的方式转让“森兰·外高桥”项目南部国际社区A2-1、A6-1、A7-1、A9-1 地块的议案。同时，根据上海市规划和国土资源管理局网站2009 年第2 号转让公告，于2009 年9 月21 日挂牌截止，现将挂牌结果公告如下：由上海仁恒森兰置业有限公司竞得转让地块的成片开发国有建设用地使用权。该地块土地成交总价为人民币贰拾陆亿壹仟肆佰万元（RMB 2,614,000,000 元）。

上海市外高桥保税区联合发展有限公司80%股权,上海市外高桥保税区新发展有限公司59.171%股权,上海市外高桥保税区三联发展有限公司80%股权

上海外高桥保税区开发股份有限公司计划向上海外高桥(集团)有限公司,上海东兴投资发展有限公司发行股份购买上海市外高桥保税区联合发展有限公司80%股权,上海市外高桥保税区新发展有限公司59.171%股权,上海市外高桥保税区三联发展有限公司80%股权。

上海开麦拉传媒投资有限责任公司90%股权

公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司和本公司分别持有上海开麦拉传媒投资有限责任公司（以下简称“开麦拉传媒”）90%股权和10%股权，公司将所持90%股权转让给外高桥集团公司。股权转让价格不低于开麦拉传媒经核准后的净资产评估值。

上海外高桥保税区英伦油品有限公司85%股权

公司子公司上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司将所持上海外高桥保税区英伦油品有限公司85%出售给中国石油天然气股份有限公司，上述股权转让的产权交割手续于2008 年12 月26 日办妥，股权转让工商变更手续于2008 年12 月31 日办妥。实现处置收益1,021 万元。

上海外高桥物流开发有限公司36套现房

公司向上海外高桥物流开发有限公司(以下简称“物流开发”)购买36 套现房作为动迁裁决备用房, 总面积为2310.89 平方米, 交易总金额为12,363,261.50 元。本次购买房源定价以上海公立信房地产股价有限公司于2008 年3 月对该批房源进行的评估报告作为依据,该批房源的最终成交均价为5350 元/平方米。

上海外高桥保税区联合发展有限公司80%的股权,上海市外高桥保税区新发展有限公司59.17%的股权,上海市外高桥保税区三联发展有限公司80%的股权

上海外高桥保税区开发股份有限公司计划向上海外高桥（集团）有限公司（以下简称“外高桥集团”）和上海东兴投资控股发展公司（以下简称“东兴投资”）发行股票，购买外高桥集团与东兴投资分别持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“外联发”）38.35%的股权和41.65%的股权以及外高桥集团持有的上海市外高桥保税区新发展有限公司（以下简称“新发展”）59.17%的股权、上海市外高桥保税区三联发展有限公司（以下简称“三联发”）80%的股权。

上海外高桥国际物流发展有限公司90%股权

为了集中精力做好5.74项目，为公司主营业务的建立、5.74项目的开发夯实基础，同时为了推进上海市外高桥保税区三联发展有限公司（三联发公司）与上海外高桥保税区开发股份有限公司下属物流企业的战略整合，间接提高公司的投资收益,在公司资源配置条件有限的情况下，根据国际物流公司2006年12月31日经审计的净资产值向三联发公司出让所持国际物流公司90%的股权，并授权公司经营层具体操作有关事宜，出让股权完成后，上海外高桥保税区开发股份有限公司不再持有国际物流公司的股权。

上海外高桥保税区联合发展有限公司3.35%股权

　　为进一步加大参与保税区功能开发的投资力度,积极发展主营业务,上海外高桥保税区开发股份有限公司以外联发2005年度的净资产为作价依据,经评估并经上海市浦东新区国有资产管理办公室，分别受让集团公司和招商局所持有外联发1.65%和3.35%股权,增持完成后公司持股比例由15%增加至20%,授权公司经营层具体操作有关事宜。 　　

上海景和健康产业发展有限公司82%股权

上海外高桥保税区开发股份有限公司同意受让新华信托投资股份有限公司持有的上海景和健康产业发展有限公司82%的股权,股权转让价为4900万元.

上海浦东发展银行股份有限公司2000万股股份

　　2005年9月9日,上海外高桥保税区开发股份有限公司与云南国际信托投资有限公司签署了《关于上海浦东发展银行股份有限公司2000万股社会法人股股权转让协议》,将上海外高桥保税区开发股份有限公司持有的浦发银行2000万股社会法人股股权转让予云南国际信托投资有限公司.

上海外高桥保税区联合发展有限公司5%股权

为进一步加大参与保税区功能开发的投资力度,积极发展主营业务,公司同意以外联发2004年度的净资产为作价依据,受让集团公司所持有外联发5%股权。

上海浦东发展银行股份有限公司2000万股社会法人股股权

2004年12月6日,公司根据与上海国鑫投资发展有限公司签署的《关于上海浦东发展银行股份有限公司2000万股社会法人股股权转让协议》,将本公司持有的浦发银行2000万股社会法人股股权转让予国鑫投资, 转让价款：每股人民币3.85元,合计转让价款7700万元。并在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记过户.

保税区D2地块1#2#仓库

公司拟向上海外高桥保税区联合发展有限公司购买保税区D2地块1#2#仓库,购买单价为522.98美元/平方米,总价款为10,504,197美元。

外高桥保税区B区3#4#仓库

公司拟向上海外高桥保税区联合发展有限公司出售外高桥保税区B区3#4#仓库,出售单价为567美元/平方米,总价款为9,804,564美元.截止9月30日,B区3#4#仓库帐面净值6721.23万元,账面价值折合每平方米约470美元.

上海景和投资管理有限公司72%股权

2004年1月20日，上海外高桥保税区开发股份有限公司转让上海景和投资管理有限公司的72%股权予新华信托投资股份有限公司，股权转让价款人民币4,302.44万元。

上海浦东发展银行股份有限公司0.55%股权

上海外高桥保税区开发股份有限公司于2002年12月16日与上海爱建信托投资有限责任公司签订《股权转让协议》,拟转让上海外高桥保税区开发股份有限公司所持有的上海浦东发展银行股份有限公司2000万股社会法人股,占浦发银行总股本的0.55%.

上海市外高桥保税区三联发展有限公司5%股权

公司出资25,018,840 元收购上海外高桥（集团）有限公司所持有的上海外高桥保税区三联发展有限公司5%股权，使公司持有的上海外高桥保税区三联发展有限公司的股权比例增至20%

浦东新区外高桥保税区C3-002地块“洲际大厦”

2003年7月25日,我公司参加了由上海拍卖行有限责任公司和上海友联拍卖有限公司联合举办的拍卖会,公司以人民币61600000元(不含5%的拍卖手续费)购得当天拍卖的第7号标的----浦东新区外高桥保税区C3-002地块“洲际大厦”。公司将在拍卖成交后的30天内支付相关费用,取得最后的成交确认书,同时到法院办理相关手续,公司将承担在办理权属登记。 浦东新区外高桥保税区C3-002地块“洲际大厦”,该标的位于上海市浦东新区外高桥保税区C区内,建筑面积34652.5平方米(以房管部门最后的实测数据为准),土地面积5684平方米,规划用途为商办综合楼,目前该大厦已经结构封顶。

上海市外高桥保税区新发展有限公司5%股权

上海外高桥保税区开发股份有限公司将收购上海外高桥(集团)有限公司所持有上海外高桥保税区新发展有限公司5%股权,收购价格为人民币2,056万元。

上海外高桥集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)拟与上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东上海外高桥资产管理有限公司(以下简称“外资管公司”)及其直接或间接持股比例不小于20%的企业(本公司除外)签署《金融服务协议》,办理的金融业务主要为结算、存款、贷款和贴现、非融资性保函、结售汇等经国家金融监督管理总局、国家外汇管理局批准财务公司可从事的业务。 20240305：股东大会通过。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司(以下简称“外资管公司”)重新签署《委托经营管理协议》,外资管公司将其持有的部分股权资产(以下简称“委托资产”),包括上海浦东现代产业开发有限公司79.3017%股权、上海外高桥新市镇开发管理有限公司100%股权、上海浦东文化传媒有限公司100%股权、上海外高桥集团财务有限公司20%股权等控股或有重大影响的股权资产以及上海汇在东方建设发展有限公司5%股权等参股股权资产委托本公司进行经营管理。

公司拟与控股股东外高桥资管公司、公司全资子公司营运中心公司以自有货币资金对公司控股子公司财务公司进行同比例增资，合计增资人民币伍亿元整，全部计入注册资本。其中，公司增资人民币叁亿伍仟万元整，外高桥资管公司增资人民币壹亿元整，营运中心公司增资人民币伍仟万元整。本次增资后，财务公司的注册资本将由人民币伍亿元整增至人民币壹拾亿元整，公司对财务公司出资额为人民币柒亿元整，外高桥资管公司对财务公司出资额为人民币贰亿元整，营运中心公司对财务公司出资额为人民币壹亿元整，对应持股比例分别为70%，20%和10%，与增资前对财务公司持股比例保持不变。

为满足业务发展需求,上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“外高桥”、“公司”)拟向包括上海外高桥资产管理有限公司(以下简称“外高桥资管”)和上海浦东投资控股(集团)有限公司(以下简称“投控集团”)在内的不超过35名符合中国证券监督管理管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定条件的特定投资者非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)。其中,外高桥资管和投控集团通过认购本次非公开发行的股份,在本次发行后直接和间接合计持有的公司股份比例不低于48.64%,投控集团在本次发行后直接持有的公司股份比例维持为5.00%。外高桥资管和投控集团最终认购股份数量由外高桥资管和投控集团与公司在发行价格确定后协商确定,其余股份由其他发行对象认购。 20230208:近日,国家出资企业上海浦东投资控股(集团)有限公司(以下简称“投控集团”)出具了《关于上海外高桥集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》。投控集团根据《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委、财政部、证监会令第36号)相关规定,对公司本次非公开发行事项进行了批复,原则同意上海外高桥集团股份有限公司非公开发行A股股票方案。 20230221：股东大会通过 20230228：上海外高桥集团股份有限公司与上海外高桥资产管理有限公司签署《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议》。 20230316：股东大会通过 20230317：F9C-95#厂房项目实施主体更改为上海市外高桥保税区三联发展有限公司。 20230414：上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月12日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕211号)(以下简称“审核问询函”)。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。 20230515：公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了逐项落实和回复,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》。 20230725：公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。 20230804：根据公司经营投资规划并结合项目实际情况,2023年7月24日,公司召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》,公司本次向特定对象发行股票调整了募集资金总额,修订了本次发行的方案。根据最新发行方案的调整情况,公司按照相关要求会同相关中介机构对第二轮审核问询函回复、募集说明书等申请文件进行了相应修订,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》(修订稿)等相关文件。 20230826：向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过

本次拟签署的《金融服务协议》明确了财务公司可为外资管系统企业公司关联人上海外高桥资产管理有限公司及其直接或间接持股比例不小于20%的企业办理的金融业务主要为结算、存款、贷款和贴现、非融资性保函、结售汇等经中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局批准可从事的业务。1.自营贷款和贴现每日余额不高于人民币5亿元。2.非融资性保函每日余额不高于人民币6亿元。3.吸收存款每日余额不高于40亿元。 20230627：股东大会通过

2023年，公司预计与关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司,上海浦东现代产业开发有限公司等发生提供劳务和销售商品等关联交易，预计发生金额为27500万元。

上海外高桥集团财务有限公司拟与上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东上海外高桥资产管理有限公司(以下简称“外资管公司”)及其直接或间接持股比例不小于20%的企业(本公司除外)签署《金融服务协议》,办理的金融业务主要为结算、存款、贷款、票据承兑和贴现、担保、结售汇等经中国银行保险监督管理委员会批准财务公司可从事的业务。 20220429：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方上海外高桥(集团)有限公司,上海畅联国际物流有限公司,上海市外高桥保税区投资建设管理总公司等发生存借款,担保,关联租赁等的日常关联交易。 20210528：股东大会通过 20220331：2021年度日常关联交易情况执行情况具体如下:1、接受/提供劳务(含租赁)和采购/销售商品的(包括零星工程建设、维修维护、园区管理等)交易总金额为人民币11,856.42万元;2、2021年末,关联方上海外高桥资产管理有限公司及所属投资公司等在财务公司的存款余额为人民币124,322.07万、贷款余额为20,000万。3、关联担保执行情况:2021年末,没有对上海外高桥资产管理有限公司及其下属投资公司的担保。

2022年度,公司预计与关联方上海外高桥资产管理有限公司,上海外高桥新市镇开发管理有限公司,上海新高桥开发有限公司等发生提供劳务,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额27500.0000万元。

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟通过协议转让方式向控股股东上海外高桥资产管理有限公司（简称“外资管公司”）转让所持有的上海自贸区国际文化投资发展有限公司（简称“文化投资公司”）100%股权，交易价格预计为人民币69,806.00万元【最终以经浦东新区国资委备案的评估值为准】。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟受公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司(以下简称“外资管公司”)委托,管理其持有的上海外高桥新市镇开发管理有限公司(以下简称“新市镇公司”)100%股权、上海浦东现代产业开发有限公司(以下简称“现代产业公司”)79.3017%股权。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人参与出资设立“上海浦东海望文化科技管理中心”(以实际工商注册为准,以下简称“浦东文化科技中心”或“中心”);进而,公司拟作为有限合伙人参与出资设立“上海浦东海望文化科技产业股权投资基金”(以实际工商注册为准,以下简称“浦东文化科技基金”或“基金”)。中心和基金尚处于筹备设立阶段,尚未完成工商注册,基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。

2020年度,公司预计与关联方上海外高桥(集团)有限公司,上海畅联国际物流有限公司,上海市外高桥保税区投资建设管理总公司等发生存借款,接受劳务,关联租赁等的日常关联交易。 20200611：股东大会通过 20210331：披露2020年实际发生金额。 20210528：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方上海外高桥(集团)有限公司,上海畅联国际物流有限公司,上海市外高桥保税区投资建设管理总公司等发生存借款,接受劳务,关联租赁等的日常关联交易。 20190606：股东大会通过 20200429：2019年度日常关联交易情况执行情况具体如下:1、接受/提供劳务(含租赁)和采购/销售商品的(包括零星工程建设、维修维护、园区管理等)交易金额为人民币10,243.93万元;2、2019年末,关联方上海外高桥资产管理有限公司及所属投资公司在财务公司的存款余额为人民币132,580.04万元、贷款余额为39,150.00万元。3、关联担保执行情况:2019年末,没有对上海外高桥资产管理有限公司及其下属投资公司的担保。综上,上述实际关联交易金额均在股东大会审议通过的授权范围内。

2018年度,公司预计与关联方上海外高桥(集团)有限公司,上海畅联国际物流有限公司,上海市外高桥保税区投资建设管理总公司等发生存借款,接受劳务,关联租赁等的日常关联交易。 20180608：股东大会通过 20190427：2018年度日常关联交易情况执行情况具体如下:1、接受/提供劳务(含租赁)和采购/销售商品的(包括零星工程建设、维修维护、园区管理等)交易金额为人民币15,122.09万元;2、2018年末,关联方上海外高桥资产管理有限公司及所属投资公司在财务公司的存款余额为人民币144,669.06万元、贷款余额为45,283.53万元;上海外高桥集团财务有限公司对上海外高桥资产管理有限公司所属关联方上海外高桥英得网络信息有限公司提供了非融资保函54.07万元;上述实际关联交易金额和关联担保金额均在股东大会审议通过的授权范围内。 20190606：股东大会通过

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟受公司间接控股股东上海浦东投资控股(集团)有限公司(以下简称“浦东投控公司”)委托,管理其持有的上海外高桥新市镇开发管理有限公司(以下简称“新市镇公司”)100%股权。 20190606：股东大会通过

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人参与出资设立“上海浦东科技创新投资基金”(以实际工商注册为准,以下简称“浦东科创投资基金”或“基金”)。基金尚处于筹备设立阶段,尚未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。 20190518：截至本公告披露之日,公司已签署《上海浦东科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,上海浦东科技创新投资基金合伙企业(以下简称“科创投资企业”)已完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案,全体合伙人已完成第一期出资额的募集。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司(简称“资产管理公司”)持有的上海外高桥集团财务有限公司(简称“财务公司”)50%股权,交易价格约为人民币2.73亿元。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以现金、按协议收购的方式收购公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司(以下简称“外资管公司”)持有的上海自贸区股权投资基金管理有限公司(以下简称“自贸区基金”)14.2857%股权,交易价格约为1,463.99万元。上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以现金、按协议收购的方式收购公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司(以下简称“外资管公司”)持有的上海自贸区股权投资基金管理有限公司(以下简称“自贸区基金”)14.2857%股权,交易价格约为1,463.99万元。本公司拟以现金、按协议收购的方式收购公司间接控股股东上海浦东投资控股(集团)有限公司(以下简称“浦东投控”)控股的上海外高桥新市镇开发管理有限公司(以下简称“新市镇公司”)持有的上海恒懋置业有限公司(以下简称“恒懋公司”)100%股权,交易价格约为81,497.84万元;同时公司拟出资承接新市镇公司持有恒懋公司约2.1亿元人民币的债权。本公司拟以现金、按协议收购的方式收购外资管公司持有的上海外高桥英得网络信息有限公司(以下简称“英得网络公司”)20.58%股权及新市镇公司投资的上海外高桥保税区投资实业有限公司(以下简称“投资实业公司”)持有的英得网络公司28.42%股权,交易价格约为1,920.96万元。本公司子公司上海自贸区国际文化投资发展有限公司(以下简称“文化投资公司”)拟以现金、按协议收购的方式收购外资管公司持有的上海外高桥国际文化艺术发展有限公司(以下简称“文化发展公司”)100%股权,交易价格约为1,968万元。

2017年度,公司预计与关联方上海外高桥(集团)有限公司,上海畅联国际物流有限公司,上海市外高桥保税区投资建设管理总公司等发生提供劳务,接受劳务,关联租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额534000万元。 20170615：股东大会通过 20180427：2017年公司与关联方实际发生关联金额为15,243.89万元 20180608：股东大会通过

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司（简称“资产管理公司”）所持有的上海外高桥物流中心公司（简称“物流中心”）0.25%股权，交易价格约为人民币2,754,026.95元。

根据浦东新区国资国企改革方案总体部署,上海外高桥保税区开发股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会正在筹划收购本公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司(以下简称“控股股东”)持有的上海外高桥汽车交易市场有限公司70%股权、上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权和上海外高桥物流中心有限公司0.25%股权事项。以上资产收购事项不构成重大资产重组。近期,董事会拟启动上述资产的评估工作,并适时对收购资产事项予以审议和披露。

2016年度,公司预计与关联方上海外高桥(集团)有限公司、上海畅联国际物流有限公司、上海市外高桥保税区投资建设管理总公司等发生提供劳务、接受劳务、关联租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额为515000万元。 20160625：股东大会通过 20170428：董事会通过《关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》

上海侨福外高桥置业有限公司（简称“侨外公司”）累计欠上海外高桥集团股份有限公司（简称“本公司”）全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司（简称“外联发公司”）借款本金2291.13万美元和4843万元人民币。 外联发公司于2017年1月25日与侨外公司签署《上海侨福外高桥置业有限公司股东决定》，约定还款计划。根据本次还款计划约定，截止2016年9月30日，侨外公司所欠外联发公司的借款本金、利息合计为人民币521,818,647.89元。 同时，根据本公司2008年资产重组时的有关约定（详见本公告“三、关联交易标的基本情况”），上述借款本金及其利息共计人民币521,818,647.89元中约计人民币139,450,576.52元由本公司享有。

　　新发展公司向新市镇公司购置动迁商品房，房屋单价为8,300元/平方米，合计套数约为136套，动迁商品房总面积约为12,666.64平方米（最后面积以实际成交为准），总价约为105，133，112.00元。 　　董事会授权新发展公司董事长按照董事会决议精神签署相关法律文件及协议文本，相关《新高苑动迁商品房预订协议书》等协议将于董事会后签署。 　　由于新发展公司为公司持股91.171%的控股子公司，新市镇公司为公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持股93.87%的控股子公司，根据相关规定，新发展公司向新市镇公司购买动迁商品房的行为构成关联交易。 20160603：董事会通过《关于向新市镇公司定向预订配套商品房签订补充协议暨关联交易的议案》

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司（简称“资产管理公司”）所持有的上海自贸区国际文化投资发展有限公司（简称“文化投资公司”）100%股权，交易价格约为人民币249,638,844.27元。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司（简称“资产管理公司”）所持有的上海外高桥汽车交易市场有限公司（简称“汽车市场”）70%股权，交易价格约为人民币56,678,720元。

上海市外高桥保税区新发展有限公司(以下简称“新发展公司”)、上海外高桥物流开发有限公司(以下简称“物流开发公司”)向上海同懋置业有限公司(以下简称“同懋公司”)定向预定动迁安置房(期房),动迁安置房总面积约为78,102.51平方米(最后面积以实际成交为准),交易单价暂定为12,000元/平方米,暂估交易总价约为937,230,120.00元。 由于新发展公司为公司持股91.171%的控股子公司,物流开发公司为全资子公司三联发公司持股90%的控股子公司,同懋公司为公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司(简称“外高桥集团”)全资子公司新市镇公司持股100%的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理办法》等有关规定,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20160428：为加快新发展产业园建设、支持外高桥物流园区开发,进一步提升产业能级,原协议各方共同确认:新高苑东苑最终销售价格定为12000元/平方米,预订协议其他条款不变。

2015年度,公司预计与关联方上海外高桥(集团)有限公司、上海畅联国际物流有限公司、上海市外高桥保税区投资建设管理总公司等发生提供劳务、接受劳务、关联租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额为368000万元。 20150530：股东大会通过 20160428：2015年实际发生金额为114529.803万元

　　1、上海外高桥集团股份有限公司（简称“本公司”）、本公司全资子公司上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司（简称“营运中心公司”）、本公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司（简称“资产管理公司”）与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行（简称“招商银行”）于2016年4月18日签署了《最高额不可撤销担保书》，为汽车市场向招商银行申请融资授信提供连带责任担保。 　　本公司合并报表范围内公司提供的担保额度共计人民币1500万元（其中：公司本部为汽车市场提供不超过1000万元等额人民币担保；营运中心公司为汽车市场提供不超过500万元等额人民币担保）,期限自2016年4月18日至2017年3月3日。 　　2、本公司、营运中心公司、资产管理公司与交通银行股份有限公司上海市分行（简称“交通银行”）于2016年4月18日签署了《保证合同》，为汽车市场向交通银行申请融资授信提供连带责任担保。 　　本公司合并报表范围内公司提供的担保额度共计人民币1500万元（其中：公司本部为汽车市场提供不超过1000万元等额人民币担保；营运中心公司为汽车市场提供不超过500万元等额人民币担保）,期限自2016年4月18日至2016年8月21日。 　　3、本公司、营运中心公司、资产管理公司与华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行（简称“华夏银行”）于2016年4月18日签署了《最高额融资合同》，为汽车市场向华夏银行申请融资授信提供连带责任担保。 　　本公司合并报表范围内公司提供的担保额度共计人民币3000万元（其中：公司本部为汽车市场提供不超过2000万元等额人民币担保；营运中心公司为汽车市场提供不超过1000万元等额人民币担保）,期限自2016年4月18日至2017年3月9日。

上海外高桥集团股份有限公司（简称“本公司”）、本公司全资子公司上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司（简称“营运中心公司”）、本公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司（简称“资产管理公司”）与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行（简称“上海银行”）于2015年12月14日签署了《最高额保证合同》，为汽车市场向上海银行申请融资授信提供连带责任担保。

根据浦东新区国资国企改革方案总体部署,上海外高桥保税区开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“股份公司”)拟与上海外高桥(集团)有限公司(以下简称“外高桥集团”或“本公司控股股东”)签署《委托经营管理协议》。 20151030：与控股股东签订《补充协议》

上海外高桥保税区开发股份有限公司(简称“本公司”)、本公司全资子公司上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司(简称“营运中心公司”)、本公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司(简称“外高桥集团”)与中信银行股份有限公司上海分行(简称“中信银行”)于2015年9月14日签署了《最高额保证合同》,为汽车市场向中信银行申请融资授信提供连带责任担保。本次担保额度共计9000万元(其中:公司本部为汽车市场提供不超过6000万元等额人民币担保;本公司全资子公司营运中心公司为汽车市场提供不超过3000万元等额人民币担保),期限自2015年9月14日至2016年3月4日。

公司2014年度拟与关联方上海外高桥(集团)有限公司,上海畅联国际物流有限公司,上海市外高桥保税区投资建设管理总公司等就提供劳务,出售商品,接受劳务,采购商品等事项发生日常关联交易，预计交易金额为16000万元. 20150430：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为8607.31万元。 20150530：股东大会通过关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案

公司参股子公司汽车市场拟向银行申请融资授信,主要用于为平行汽车第三方公共服务平台的会员企业提供汽车进口服务、开具进口关税保函和进口汽车零配件等服务。2015年,汽车市场计划向银行申请融资授信总额14.7亿元等额人民币(其中:银行贷款3亿元,贸易融资授信11.7亿元)。汽车市场的三方股东拟按照股权比例提供上述融资授信担保,即:上海外高桥(集团)有限公司(简称“外高桥集团”)为汽车市场提供不超过10.29亿元担保,本公司提供不超过2.94亿元担保,本公司全资子公司上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司(简称“营运中心公司”)为汽车市场提供不超过1.47亿元担保。上述担保期限不超过1年(含1年)。 20150530：股东大会通过

公司控股子公司新发展公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让新市镇公司6.13%股权,外高桥集团以3792.976919万元的价格受让。新发展公司于2014年9月18日取得了上海联合产权交易所第7678号产权交易凭证。

公司部分高级管理人员购买公司位于森兰·外高桥D3-6-1地块的“森兰名佳”商品房(毛坯房)。本次交易对方为公司高管或其亲属,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司未发生其他与上述关联自然人之间的关联交易。 本次出售商品房的交易对方为公司高级管理人员蒋才永、陈衡、王海松之亲属、丁晓奋之亲属。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,上述交易系公司与关联自然人之间的关联交易。

　　公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司（以下简称“外高桥集团”）将其所持有的上海外高桥物流开发有限公司（以下简称“物流开发公司”）36.67%的股权进行公开挂牌，公司子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司（以下简称“三联发公司”）以54,025,408.29元的价格摘得该36.67%的股权。

随着中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌成立，森兰区域逐步成为自贸试验区各项功能创新的重要载体。森兰与自贸试验区“前店后库”联动发展的模式已在森兰正式运行并取得了初步成效，为国际进口商品的展示交易开创了新的天地。结合国家文化产业发展战略，为进一步推动自贸试验区文化贸易的发展，公司拟与文化投资公司合作，依托自贸试验区及国家对外文化贸易基地的政策及资源优势，将文化贸易产业链由自贸试验区延伸至森兰，借助文化投资公司的经营资源、经营网络，以森兰国际大厦裙房一楼、二楼约4019平方米的物业为载体经营森兰国际艺术品展示交易厅，在森兰搭建国际一流的艺术品交易运营平台，提供艺术品展示、交易、代理、鉴赏点评、艺术品金融等服务，形成独具自贸区特色的艺术品“前店后库”商业模式，构建完整的国际艺术品交易产业链，为国内外艺术产业提供全方位的服务，提高自贸区文化产业运作能级与业务体量。

为进一步发挥自贸试验区先行先试效应，积极探索我国品牌汽车进口管理制度创新，深入打造自贸试验区汽车行业服务链，本公司、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司【系本公司的全资子公司】与控股股东上海外高桥（集团）有限公司采取股东各方同比例增资的方式共同对上海外高桥汽车交易市场有限公司进行增资。本次实施增资后，汽车交易市场的注册资本由1000万元增至5000万元，增资后股权结构不变。

上海外高桥保税区开发股份有限公司、上海市外高桥国际营运中心有限公司（系本公司的全资子公司）拟与控股股东上海外高桥（集团）有限公司共同出资设立上海外高桥集团财务有限公司。该公司注册资本金为5亿元，其中本公司及本公司的全资子公司出资比例共计30%。

根据2012年度日常关联交易发生的实际情况和2013年的经营计划,预计2013年本公司及控股子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联出租等日常关联交易。对法律法规规定可以不公开招投标的日常关联交易,公司董事会授权如下:2013年日常关联交易预计总额为15000万元(不含公开招投标的关联交易),其中:1、接受或提供劳务(包括零星工程建设、维修维护、园区管理等)交易总额不超过人民币7000万元;2、关联租赁交易总额不超过人民币7000万元;3、其他日常关联交易总额不超过人民币1000万元。 20140430：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为8332.01万元。

　　在借款综合成本（包括但不限于向外高桥集团支付的非公开定向债务融资工具票面利率和相关发行费用等）不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率且上市公司对该项借款无相应抵押或担保的前提下，同意公司向外高桥集团借款，借款额度不高于10亿人民币，借款期限、利率均按外高桥集团非公开定向债务融资工具的期限、利率执行；同时，本公司向外高桥集团支付所有发行费用。上述借款主要用于置换公司部分流动资金贷款和补充营运资金。

　　为了优化公司产业结构，加快森兰项目的整体开发进度，公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“外联发公司”）采取协议转让方式，向浦东国资委转让所持畅联公司41%的股权，转让价格为9750.21万元人民币。 　　浦东国资委为我公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司（以下简称“外高桥集团”）的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易

公司采取协议转让方式，向公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司（以下简称“外高桥集团”或“集团公司”）收购其所持有上海外高桥现代服务贸易发展有限公司（以下简称“现代服贸”）40%股权，以2009年12月31日为基准日的评估价格转让。

公司计划向特定对象上海外高桥（集团）有限公司和上海东兴投资控股发展公司发行股票，收购外高桥集团持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司）38.35%的股权，上海市外高桥保税区新发展有限公司59.171%的股权，上海市外高桥保税区三联发展有限公司80%的股权；以及东兴投资持有的外联发41.65%的股权。 本次发行股票总量不超过42000 万股（含42000 万股），全部向外高桥集团和东兴投资发行。本次非公开发行股份的定价基准日为公司股票停牌公告日。本次非公开发行股份的价格为不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价，即16.87 元/股。最终发行股数提请股东大会授权董事会根据拟购买资产经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的具体价格确定。 本次拟购买的标的资产经立信会计师事务所有限公司审计的账面价值为1,592,052,328.64 万元；经上海万隆资产评估有限公司评估（评估基准日为2007年9 月30 日）的评估价值为4,482,754,513.20 元。本次交易对拟购买资产最终作价为4,482,754,513.20 元。

本公司于2006年12月15日与外联发签署协议，委托其经营管理位于外联发展园区内的物业，共计建筑面积78,064.9平方米，委托经营管理期限为三年，自2007年1月1日起至2009年12月31日止。

本公司于2006年12月7日与服务贸易公司签署协议，委托其经营管理位于外高桥保税区D8地块的物业，共计建筑面积119,611.14平方米，委托经营管理期限为三年，自2007年1月1日起至2009年12月31日止。

本公司于2006年12月15日与三联发签署协议，委托其经营管理位于三联发展园区内的物业，共计建筑面积29,980.76平方米，委托经营管理期限为三年，自2007年1月1日起至2009年12月31日止。

本公司于2006年12月15日与新发展签署协议，委托其经营管理位于新发展园区内的物业，共计建筑面积10,946.46平方米，委托经营管理期限自2007年1月1日起至现有客户续租的合同到期日止，如现有客户提前退租或者不续租则至新客户签约之日起三年止。

公司拟向上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“外联发”）出售外高桥保税区B 区3#4#仓库，出售单价为567 美元/平方米，总价款为9,804,564美元。截止9 月30 日,B 3#4#仓库帐面净值6721.23 万元，账面价值折合每平方米约470 美元。

公司拟向上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“外联发”）购买保税区D2 地块1#2#仓库，购买单价为522.98 美元/平方米，总价款为10,504,197美元。

上海外高桥保税区开发股份有限公司向上海外高桥保税区联合发展有限公司,转让全资子公司申高贸易有限公司持有的上海昶宏储运物资有限公司15%股权和夏碧路319号底层东侧部分房屋。由于本公司和上海外高桥保税区联合发展有限公司的控股股东均为上海外高桥(集团)有限公司,故本次交易构成关联交易。

上海外高桥保税区开发股份有限公司向上海外高桥保税区联合发展有限公司,转让全资子公司申高贸易有限公司持有的上海昶宏储运物资有限公司15%股权和夏碧路319号底层东侧部分房屋。由于本公司和上海外高桥保税区联合发展有限公司的控股股东均为上海外高桥(集团)有限公司,故本次交易构成关联交易。

上海外高桥保税区开发股份有限公司为上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司900万元的借款提供担保。

上海外高桥保税区开发股份有限公司为杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司800万元的借款提供担保。

上海外高桥物流中心有限公司拟增加注册资金金额至40000万元,本公司在原有出资额6400万元的基础上以现金方式增加出资1600万元,出资额增加至8000万元,占上海外高桥物流中心有限公司增资后注册资本的20%；上海港集装箱股份有限公司作为新增加的股东以现金出资18000万元,占上海外高桥物流中心有限公司增资后注册资本的45%。上海外高桥保税区联合发展有限公司和上海外高桥(集团)有限公司保持原有出资额不变,分别占上海外高桥物流中心有限公司增资后注册资本的34.75%和0.25%。

上海外高桥保税区开发股份有限公司出资2056.158万元收购上海外高桥(集团)有限公司所持有的上海外高桥保税区新发展有限公司5%股权。

本公司和上海外高桥(集团)有限公司双方于2003年2月在上海市浦东新区签署协议《合资经营上海外高桥国际物流发展有限公司合同》。协议约定,上海外高桥国际物流发展有限公司注册资本5000万元,其中本公司出资4500万元,占注册资本的90%,上海外高桥(集团)有限公司出资500万元,占注册资本的10%。

上海外高桥保税区开发股份有限公司拟参股投资上海外高桥物流中心有限责任公司。上海外高桥保税区开发股份有限公司新增投资6400万元,上海外高桥保税区联合发展有限公司以1.2平方公里土地经会计师事务所预评估作价 13000 万元增加投资,上海外高桥（集团）有限公司保持100万元出资不变。

上海外高桥保税区开发股份有限公司拟向上海外高桥保税区三联发展有限公司购保税区F9地块35＃、36＃厂房。

上海外高桥保税区开发股份有限公司拟参股投资上海外高桥物流中心有限责任公司。上海外高桥保税区开发股份有限公司新增投资6400万元,上海外高桥保税区联合发展有限公司以1.2平方公里土地经会计师事务所预评估作价 13000 万元增加投资,上海外高桥（集团）有限公司保持100万元出资不变。

上海外高桥保税区开发股份有限公司将其所属0.6平方公里土地之使用权转让给上海外高桥保税区联合发展有限公司。

上海外高桥保税区开发股份有限公司购买保税区内上海市外高桥保税区三联发展有限公司所属F13-1/2地块土地使用权并建造44＃、42＃厂房，并决定委托上海市外高桥保税区三联发展有限公司进行工程管理,向其支付工程造价总金额2%的委托管理费。

我公司收购上海市外高桥保税区三联发展有限公司保税区日樱北路555号22#厂房。

根据《资产划转协议》,集团公司分别将公寓酒店、D7-001地块土地、D8地块厂房和B区3-4＃仓库等四项资产在1999年12月31日前按6.23亿元的总价注入公司,并冲抵集团公司的等额欠款,交易基准日为1999年12月31日。