上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司55%股权

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）拟以15,450.77万元的价格收购上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）所持有的上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司（以下简称“海宁公司”）55%股权。

上海漕河泾颛桥科技发展有限公司70%股权

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）拟以63,056.80万元的价格收购上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”）所持有的上海漕河泾颛桥科技发展有限公司（以下简称“颛桥公司”）70%股权。

上海自贸区联合发展有限公司94.72%股权

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的上海自贸区联合发展有限公司（以下简称“自贸联发”）94.72%股权以138,565.16万元的价格转让给上海临港现代物流经济发展有限公司（以下简称“临港物流”）。

上海临港生命蓝湾二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)部分份额

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司（以下简称“临港浦江国际科技城”）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币4,000万元参与投资上海临港生命蓝湾二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（拟更名为上海临港大零号湾启创生科私募投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“大零号湾启创生科基金”、“基金”或“合伙企业”）。

上海英宪达有限公司22%股权

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）控股子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称“高科技园公司”）拟将其持有的上海英宪达有限公司（以下简称“英宪达”）22%股权以20,944.36万元的价格转让给上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”）。

上海临港控股股份有限公司23.48%股权

上海临港经济发展集团资产管理有限公司(以下简称“临港资管”)拟将其持有的上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上海临港”或“上市公司”或“目标公司”)484,167,738股股份、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司(以下简称“浦江公司”)拟将其持有的上海临港108,252,861股股份无偿划转给上海临港经济发展(集团)有限公司(以下简称“临港集团”或“划入方”)。同时,临港集团与临港资管、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司(以下简称“漕总公司”)签署《三方协议》,漕总公司终止与临港资管签订的《投票权委托协议》,并将其持有的上海临港899,387,735股股份所对应的股东投票权委托给临港集团行使。

上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司部分股权

上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司为本公司控股子公司，是上海漕河泾新兴技术开发区（以下简称“漕河泾开发区”）开发主体之一。截至目前，上市公司持有高科技园公司84.38%的股权，国寿投资持有高科技园公司15.62%的股权。 为进一步优化高科技园公司资本结构，增强高科技园公司运营效率、可持续发展能力及核心竞争力，促进本公司及园区高质量发展，高科技园公司拟进行增资扩股。本公司拟放弃高科技园公司本次增资的优先认购权，高科技园公司股东国寿投资拟参与本次增资，增资金额不超过200,000万元。增资完成后，本公司持有高科技园公司的股权比例预计不低于76%，高科技园公司仍为本公司控股子公司。

上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业(有限合伙)34.67%份额

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）拟以15,000万元购买上海临港绿创经济发展有限公司（曾用名：上海临港氢能产业发展有限公司，以下简称“临港绿创”）持有的上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“氢能基金”）34.67%份额，对应人民币30,000万元认缴出资额（已实缴出资15,000万元）。

上海临港医学检测中心有限公司50%股权

　　为了进一步优化产业投资业务结构，集聚优势资源，提升产业投资效能，公司全资子公司临港投资拟将其持有的临港医学50%股权以9,917.75万元的价格转让给临港服务公司。本次交易完成后，临港投资将不再持有临港医学的股权。

上海临港氢能产业发展有限公司50%股权

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的上海临港氢能产业发展有限公司（以下简称“氢能公司”）50%股权以30,062.84万元的价格转让给上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）。

闵行区浦江镇MHPO-1306单元D1-14地块土地使用权

近日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海临港闵行高科技发展有限公司参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得闵行区浦江镇MHPO-1306单元D1-14地块（浦江镇工-345号），并与上海市闵行区规划和自然资源局签署了上述地块的《上海市国有建设用地使用权出让合同》。

自贸区临港新片区PDC1-0103单元B05-01、DSH-04单元C07-01地块

近日,上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海临港新片区经济发展有限公司联合舟山辰和宇贸易有限公司参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得自贸区临港新片区PDC1-0103单元B05-01、DSH-04单元C07-01地块,并与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会签署了上述地块的《上海市国有建设用地使用权出让合同》。

上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司部分股权

　　2022年9月20日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者的议案》，同意公司下属全资子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称“高科技园公司”）通过上海联合产权交易所以公开挂牌的方式增资扩股引入战略投资者。详细情况见《关于全资子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司以公开挂牌方式引入战略投资者的公告》（临2022-056号）。 　　近日，高科技园公司股权在上海联合产权交易所公开挂牌。截至挂牌公告期满，征集到国寿投资保险资产管理有限公司（代表国寿投资-漕河泾产业园股权投资计划）（以下简称“国寿投资”）共1位意向投资方。2022年12月7日，公司按照产权交易有关规定和程序，与国寿投资签署了《上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”或“本协议”）及相关补充文件。本次挂牌的成交价格为3,000,000,000元，交易完成后，公司持有高科技园公司的股权由100%降至84.38%。

上海临港新片区经济发展有限公司85.7143%股权

　　上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）拟以现金人民币3,302,408,648.64元收购公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）持有的上海临港新片区经济发展有限公司（以下简称“新片区经济公司”）85.7143%股权。本次交易完成后，新片区经济公司将成为公司的全资子公司。

闵行区浦江社区MHPO-1306单元C-05A-02地块(闵行区研发-21地块)、闵行区浦江社区MHPO-1306单元C-05A-07地块(闵行区研发-22地块)土地使用权

　　近日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海临港闵行高科技发展有限公司参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得闵行区浦江社区MHPO-1306单元C-05A-02地块（闵行区研发-21地块)和闵行区浦江社区MHPO-1306单元C-05A-07地块（闵行区研发-22地块），并与上海市闵行区规划和自然资源局签署了上述地块的《上海市国有建设用地使用权出让合同》。

上海临港经济发展集团投资管理有限公司部分股权

　　上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）拟以自有资金对全资子公司临港投资增资人民币357,400万元，增资款将根据临港投资实际发展情况分批实缴到位。增资完成后，临港投资的注册资本由人民币214,140.20万元增加至人民币571,540.20万元，临港投资仍为公司全资子公司。

上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业(有限合伙)3.84%出资额

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟作为有限合伙人(LP)出资人民币5,000万元,认购上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国策绿色基金”或“合伙企业”)部分新增合伙份额。

上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司部分股权

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与公司实际控制人上海临港经济发展(集团)有限公司(以下简称“临港集团”)以现金方式按持股比例共同向上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司(以下简称“信息飞鱼”)增资。

奉贤区奉贤新城16单元01B-05号地块、奉贤区奉贤新城16单元02B-01号地块

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海江海数字产业发展有限公司于近日参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得奉贤区奉贤新城16单元01B-05号地块和奉贤区奉贤新城16单元02B-01号地块,并与上海市奉贤区规划和自然资源局签署了上述地块的《上海市国有建设用地使用权出让合同》。

位于上海市浦东新区海港大道1515号的创晶科技中心T2塔楼8层、9层之房产

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)拟以人民币7,624.76万元的价格,向上海临港科技创新城经济发展有限公司(以下简称“临港科技城”)购买位于上海市浦东新区海港大道1515号的创晶科技中心T2塔楼8层、9层之房产作为办公及运营管理场所。

自贸区临港新片区PDS7-0201单元A03-02地块

　　上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海临港新片区航空产业发展有限公司于近日参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得自贸区临港新片区PDS7-0201单元A03-02地块，并与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会签署了上述地块的《上海市国有建设用地使用权出让合同》。

上海上工申贝融资租赁有限公司20%股权

　　上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟与公司关联方上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司(以下简称“浦江公司”)共同向上海上工申贝融资租赁有限公司(以下简称“上工租赁”)进行投资。其中,临港投资拟出资人民币10,000.0078万元,浦江公司拟出资人民币10,000.0078万元。增资完成后,临港投资和浦江公司分别持有上工租赁20%的股权。

上海临港嘉定科技城经济发展有限公司部分股权

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上海临港”)控股子公司上海临港嘉定科技城经济发展有限公司(以下简称“嘉定科技城”)拟引入战略投资者上海工业投资(集团)有限公司(以下简称“工投集团”),并进行增资扩股。公司结合未来发展战略规划及实际经营情况,拟放弃本次嘉定科技城新增注册资本的优先认购权。增资完成后,嘉定科技城将不再纳入公司合并报表范围。

自贸区临港新片区PDS7-0201单元A04-05地块

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海临港新片区航空产业发展有限公司于近日参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得自贸区临港新片区PDS7-0201单元A04-05地块,并与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会签署了上述地块的《上海市国有建设用地使用权出让合同》。

上海自贸区联合发展有限公司9.92%股权

上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”或“公司”)全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟出资人民币35,000万元向自贸联发进行增资,自贸联发其他股东已放弃同比例增资权。本次增资后,自贸联发的注册资本由民币66,666万元增至人民币81,339.16万元,临港投资持有自贸联发的股权比例由45%增至54.92%,自贸联发将纳入公司合并报表范围。

上海临港新片区经济发展有限公司14.29%股权

上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”、“公司”或“本公司”)拟出资人民币50,000万元以增资入股方式投资新片区公司,公司实际控制人上海临港经济发展(集团)有限公司(以下简称“临港集团”)将同步对新片区公司增资人民币100,000万元。增资完成后,新片区公司的注册资本由人民币200,000万元增至人民币350,000万元,公司将持有新片区公司14.29%的股权。

上海国和人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)13.34%认缴出资额

为配合落实上海科创中心建设任务,助力上海自贸区临港新片区发展,上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟联合产业领军企业、知名基金等共同投资上海国和人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)。国和人工智能基金专注投资于信息技术、先进制造、新材料及新能源等领域,通过股权投资、资本运作推动产业发展,服务实体产业、推动科技创新、实现产融联动。 国和人工智能基金组织形式为有限合伙企业,本次交易前,国和人工智能基金出资总额为人民币50,505.05万元。临港投资及关联方上海临港智兆股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“临港智兆基金”)拟作为有限合伙人入伙,其中,临港投资拟作为基金有限合伙人(LP)出资人民币5,000万元,临港智兆基金拟作为基金有限合伙人(LP)出资人民币5,000万元,其他部分新合伙人认缴基金剩余的新增合伙份额。交易完成后,国和人工智能基金出资总额变更为人民币75,000万元。

自贸区临港新片区PDS7-0201单元A04-06地块,自贸联发竞得自贸区临港新片区洋山保税港区9-A31-01地块,自贸区临港新片区洋山保税港区9-A40-01地块

近日,上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海临港新片区航空产业发展有限公司(以下简称“临港航空产业公司”)以及公司控股子公司上海自贸区联合发展有限公司(以下简称“自贸联发”)参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动,其中,临港航空产业公司竞得自贸区临港新片区PDS7-0201单元A04-06地块;自贸联发竞得自贸区临港新片区洋山保税港区9-A31-01地块和自贸区临港新片区洋山保税港区9-A40-01地块。临港航空产业公司、自贸联发分别与上海市规划和自然资源局签署了上述地块的《上海市国有建设用地使用权出让合同》。

上海新兴技术开发区联合发展有限公司20%股权

　　上海新兴技术开发区联合发展有限公司（以下简称“合资公司”）系上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）、侨辉有限公司（以下简称“侨辉公司”）共同持股的公司。截至目前，合资公司注册资本45,325万元，其中，本公司出资29,461.25万元，持有合资公司65%股权；临港集团出资11,331.25万元，持有合资公司25%股权；侨辉公司出资4,532.50万元，持有合资公司10%股权。 　　为促进资源整合及发展，临港集团拟将其持有的合资公司20%股权（以下简称“标的股权”）在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让（以下简称“本次转让”），本次转让的挂牌价格将以由国资认可的资产评估公司出具并经有权国资监督管理部门或其授权机构备案的股权评估报告确定的标的股权价值为依据予以确定；根据合资公司《公司章程》的有关规定，公司对上述标的股权享有优先受让权；现公司结合未来发展战略及实际经营情况，为优化合资公司股权结构，提升合资公司治理水平，引进优质战略合作伙伴，公司拟放弃上述标的股权的优先受让权（以下简称“本次放弃优先受让权”或“本次关联交易”）。

临港科技城创晶科技中心(T2塔楼)8层、9层房屋

　　上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”或“本公司”）与上海临港科技创新城经济发展有限公司（以下简称“临港科技城”）签订了《上海临港科技创新城经济发展有限公司与上海临港控股股份有限公司关于临港科技城创晶科技中心T2塔楼8层、9层之房屋买卖意向书》（以下简称“意向协议”），公司拟向临港科技城购买临港科技城创晶科技中心（T2塔楼）8层、9层房屋（以下简称“该房屋”）作为办公场所。 　　本次交易的具体细节仍在洽谈中，双方尚未签署正式协议，实施过程存在不确定性。

松江区新桥镇漕河泾开发区XQ(C)-17-001号地块土地使用权

上海临港控股股份有限公司控股子公司上海临港松江高科技发展有限公司于近日参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得松江区新桥镇漕河泾开发区XQ(C)-17-001号地块,并与上海市松江区规划和自然资源局签署了上述地块的《上海市国有建设用地使用权出让合同》。

松江区九亭镇漕河泾开发区SJT00201单元11-04B号地块土地使用权

上海临港控股股份有限公司控股子公司上海临港松江高新产业发展有限公司于近日参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得松江区九亭镇漕河泾开发区SJT00201单元11-04B号地块,并与上海市松江区规划和自然资源局签署了上述地块的《上海市国有建设用地使用权出让合同》。松江区九亭镇漕河泾开发区SJT00201单元11-04B号地块,位于松江区九亭镇,出让宗地面积为80,938.80平方米,土地用途:工业用地。

中国(上海)自由贸易试验区控制性详细规划(洋山片区)9-A42-01地块,中国(上海)自由贸易试验区控制性详细规划(洋山片区)9-A41-02地块

　　上海临港控股股份有限公司控股子公司上海自贸区联合发展有限公司于近日参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得中国（上海）自由贸易试验区控制性详细规划（洋山片区）9-A42-01地块以及中国（上海）自由贸易试验区控制性详细规划（洋山片区）9-A41-02地块，并与上海市规划和自然资源局签署了上述地块的《上海市国有建设用地使用权出让合同》。

上海新兴技术开发区联合发展有限公司65%股权,上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司100%股权,上海科技绿洲发展有限公司10%股权,上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司45%股权,华万国际物流(上海)有限公司55%股权,上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司15%股权

　　上海临港拟以审议本次重大资产重组事项的首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%（经上市公司2017年度利润分配方案调整后）的发行价格，向漕总公司发行股份及支付现金购买其持有的合资公司65%股权、高科技园公司100%股权及科技绿洲公司10%的股权；向天健置业、久垄投资、莘闵公司、华民置业及蓝勤投资发行股份购买其持有的南桥公司45%股权、双创公司15%股权及华万公司55%股权。上述发行股份及支付现金购买资产完成后，上海临港将通过直接及间接方式持有合资公司65%股权、高科技园公司100%股权、科技绿洲公司100%股权、南桥公司100%股权、双创公司100%股权及华万公司100%股权。

上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)6.7114%财产份额

　　上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）拟受让上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“漕河泾经济技术公司”）持有的上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“申创浦江基金”）6.7114%财产份额，对应人民币25,000万元认缴出资额（未实缴）。 　　经评估，漕河泾经济技术公司拟转让已认缴尚未出资25,000万元合伙人份额的评估值为人民币0元，双方一致同意，将本次交易标的资产的价格确定为人民币1元。交易完成后，临港投资将按照基金合伙协议的约定，履行人民币25,000万元出资的缴纳义务。

上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)17.78%财产份额

上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”或“公司”)下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟受让上海临港经济发展集团资产管理有限公司(以下简称“临港资管”)持有的上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“君和基金”)17.78%财产份额,对应人民币5亿元认缴出资额(未实缴)。经评估,临港资管拟转让已认缴尚未出资5亿元合伙人份额的评估值为人民币1,260,199.79元,双方一致同意,将本次交易标的资产的价格确定为人民币1,260,199.79元。若经有权国有资产监督管理部门备案确认的最终评估结果有所调整,则本次交易价格相应调整。交易完成后,临港投资将按照基金合伙协议的约定,履行人民币5亿元出资的缴纳义务。

位于松江区新桥镇漕河泾开发区XQ(c)-15-002号(试点园区北部工业分区B12B-6C-2)地块的土地使用权

　　上海临港控股股份有限公司控股子公司上海临港松江高科技发展有限公司于近日参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得松江区新桥镇漕河泾开发区XQ(c)-15-002号(试点园区北部工业分区B12B-6C-2)地块。

上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司100%股权

　　2018年7月18日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）通知，临港集团与上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”）签订了《上海市产权交易合同》，临港集团以协议转让的方式受让漕总公司持有的上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“浦江公司”）100%的股权。上述交易已经有权国有资产监督管理部门批准。 　　交易完成后，临港集团将直接持有浦江公司100%的股权。

C-03A-02号地块和C-01B-03号地块国有建设用地使用权

2018年1月11日，上海临港控股股份有限公司全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动，分别竞得C-03A-02号地块和C-01B-03号地块，并与上海市闵行区规划和土地管理局签订了上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。

上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)17.78%财产份额

上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”或“公司”)下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟受让上海临港经济发展集团资产管理有限公司(以下简称“临港资管”)持有的上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“君和基金”)17.78%财产份额,对应人民币5亿元认缴出资额(未实缴)。经评估,临港资管拟转让已认缴尚未出资5亿元合伙人份额的评估值为人民币1,260,199.79元,双方一致同意,将本次交易标的资产的价格确定为人民币1,260,199.79元。若经有权国有资产监督管理部门备案确认的最终评估结果有所调整,则本次交易价格相应调整。交易完成后,临港投资将按照基金合伙协议的约定,履行人民币5亿元出资的缴纳义务。

上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司100%股权,上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司85%股权

本次重大资产重组的方案由上市公司发行股份购买资产及募集配套资金两部分组成。1、发行股份购买资产上海临港拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%即14.07元/股的发行价格,向浦江公司发行股份购买其持有的浦星公司100%股权及双创公司85%股权。2、非公开发行股份募集配套资金为提高上市公司本次重组绩效,加快推进拟注入资产在建项目的建设,上海临港拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价90%即14.07元/股的发行价格,向莘庄工业区、诚鼎新扬子、东久投资、盛睿投资、普洛斯、赛领博达、上海并购基金非公开发行股份募集配套资金,募集资金规模不超过拟注入资产交易价格(不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格)的100%。具体募集资金上限将结合最终的标的资产评估值和本次交易完成后公司财务状况、实际资金需求,于审议本次交易正式方案的董事会召开之前确定。本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

上海自动化仪表股份有限公司拥有的全部资产及负债,上海临港经济发展集团投资管理有限公司100%股权,上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司49%股权,上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司40%股权,上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司40%股权

　　公司本次交易共包括四项内容：（1）股份无偿划转，即公司目前的控股股东上海电气（集团）总公司将其持有的公司8,000万股A股股份无偿划转给上海临港经济发展集团资产管理有限公司（简称“临港资管”）；（2）重大资产置换，即公司以拥有的全部资产及负债与临港资管持有的上海临港经济发展集团投资管理有限公司（简称“临港投资”）100%股权的等值部分进行资产置换；（3）发行股份购买资产，即公司以非公开发行股份方式向临港资管购买上述置换后的差额部分，向上海九亭资产经营管理有限公司（简称“九亭资管”）购买其持有的上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司（简称“松高新”）49%股权，向上海松江新桥资产经营有限公司（简称“新桥资管”）购买其持有的上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司(简称“松高科”)40%股权，向上海浦东康桥（集团）有限公司（简称“浦东康桥”）购买其持有的上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司（简称“康桥公司”）40%股权；（4）募集配套资金，即公司同时向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。上述（1）、（2）、（3）项内容同时生效、互为前提，其中的任何一项内容因未获得政府主管部门或监管机构批准而无法付诸实施，则本次交易各项内容均不予实施。 　　本次交易的拟注入资产包括临港资管持有的临港投资100%股权、九亭资管持有的松高新49%股权、新桥资管持有的松高科40%股权及浦东康桥持有的康桥公司40%股权。

上海自动化仪表股份有限公司20.04%股权

本公司于2014年12月5日收悉上海电气（集团）总公司（以下简称“电气集团”）与上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）于2014年12月5日签署了《上海电气（集团）总公司与上海临港经济发展集团资产管理有限公司关于划转上海自动化仪表股份有限公司国有股份之股份无偿划转协议》，电气集团拟将其持有的公司8,000万股A股股份（占自仪股份总股本的20.04%）无偿划转予临港资管.

上海埃斯凯变压器有限公司12.22%股权

公司出售上海埃斯凯变压器有限公司12.22%股权。

上海金波弹性元件有限公司75%股权

上海自动化仪表股份有限公司将持有的上海金波弹性元件有限公司75%股权转让高勤,股权出售日期:09 年1 月20 日,股权出售价格:237.36万元

上海申友电器设备有限公司33.33%股权

上海申友电器设备有限公司系公司控股子公司。于1992 年8 月由公司与（香港）友盟实业有限公司共同出资成立的合资经营企业。因公司发展战略的需要，经公司第五届二十二次董事会审议同意, 以评估价格105 万元人民币收购(香港)友盟实业有限公司持有上海申友电器设备有限公司的33.33％股权，同时包括公司可无偿使用“申友电器”的商标及各类无形资产。

2386家客户应收账款及9家其他应收款

　　上海自动化仪表股份有限公司已于2007年1月30日与电气集团签订了《收购资产协议书》.上海自动化仪表股份有限公司将所涉2386家客户应收帐款及9家其他应收款,总计交易金额为26,956,027.02元出售给上海电气(集团)总公司,上海电气(集团)总公司同意收购该部分应收款项.被收购部分应收款项净值为24,551,184.53元,评估价值为24,878,257.15元;其他应收款净值为2,658,412.74元,评估价值为2,077,769.87元。

上海自动化仪表股份有限公司9.67%股权

　　电气集团已与上海自动化仪表股份有限公司第二大股东-中国华融资产管理公司签订了《股权转让意向书》,经双方协商,拟将华融公司持有的上海自动化仪表股份有限公司9.67%的国家股(共计38,615,455股)转让给电气集团,转让价款总额为3,475.40万元,每股转让价格为0.9元.

上海仪电控股(集团)公司28.85%股份

　　上海自动化仪表股份有限公司接到控股股东上海仪电控股(集团)公司的通知,上海仪电控股(集团)公司于2005年7月29日与上海电气(集团)总公司签订了《股权划转协议》,拟将上海仪电控股(集团)公司持有的公司28.85%的国家股(共计115,196,424股)无偿划转至上海电气(集团)总公司。 　　

上海自动化仪表股份有限公司东大名路1188号地块

根据上海市北外滩综合领导小组对北外滩沿线的整体规划要求,虹口区土地发展中心拟对上海自动化仪表股份有限公司经营用地---东大名路1188号地块实施整体收购。该地块占地面积4640平方米,建筑面积13729平方米,经东洲评估事务所对该地块土地房产评估价格为7288.02万元,经公司与受让方上海市虹口区土地发展中心多次友好协商达成置换意向,本案交易价格初步确定为7500万元,预计为公司获得实际收益在3000万元左右。

上海自动化仪表股份有限公司欠工商银行贷款本息275500000元的债务

　　电气集团与工商银行拟签订的《以物抵债协议书》，因自仪股份目前难以现金偿付积欠工商银行的全部贷款本息,为确保工行信贷资产安全,自仪股份与电气集团两方承诺,由电气集团将其所有的共和新路一处房屋及相应的土地使用权,代为自仪股份偿还所欠工行债务,金额275500000元,其中,贷款本金275500000元,利息0元。 　　本协议项下抵债物的抵偿价格以评估价格为准。

上海博依接插件模具公司25%股权

2004年6月25日,上海自动化仪表股份有限公司向郑立人转让了上海博依接插件模具公司25%的股权.

昌吉路157号等5处房产86192平方米及构筑物、附属设备,宝昌路533号等9处土地使用权44941平方米

　　根据中国证监会巡检提出的整改要求,为从根本上解决上海自动化仪表股份有限公司部分房产使用的土地使用权属上海仪电控股(集团)公司所有这一历史遗留问题,完成本公司整改计划,经与上海仪电控股(集团)公司协商,将上海自动化仪表股份有限公司部分房产权与仪电控股部分土地使用权进行置换。上海自动化仪表股份有限公司以昌吉路157号等5处房产86192平方米及构筑物、附属设备按评估净值进行置换,＂仪电控股＂以宝昌路533号等9处土地使用权44941平方米,以评估净值为基准下浮约7.5%的价格进行置换。

上海自动化仪表股份有限公司宝昌路533号房地产

鉴于闸北区有关社区建设规划,为盘活公司存量资产,拟转让宝昌路533号房地产,经双方多次协商初步达成意向：宝昌路533号房地产受让方为上海宝山投资经营总公司(乙方),转让方为上海自动化仪表股份有限公司(甲方),该房地产的房屋建筑面积4183平方米,土地面积1164平方米。甲、乙双方经协商一致,同意上述房地产拟转让价款为人民币计1900万元整。上海宝山投资经营总公司应于本“意向书”后双方签订的正式合同签字日3日内首付950万元整,剩余房款于2005年3月底前付清。上海自动化仪表股份有限公司应于2005年2月28日前腾出该房屋并通知乙方进行验收交接。甲、乙双方确认,自正式合同签订之日起10日内(或全部房款付清后),向房地产交易中心申请办理转让过户手续。本次转让拟经双方签订的正式转让合同并履行各自的法定程序后生效。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）拟以15,450.77万元的价格收购上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）所持有的上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司（以下简称“海宁公司”）55%股权。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）拟以63,056.80万元的价格收购上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”）所持有的上海漕河泾颛桥科技发展有限公司（以下简称“颛桥公司”）70%股权。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的上海自贸区联合发展有限公司（以下简称“自贸联发”）94.72%股权以138,565.16万元的价格转让给上海临港现代物流经济发展有限公司（以下简称“临港物流”）。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）拟作为原始权益人以全资子公司上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司（以下简称“康桥公司”或“项目公司”）所持有的漕河泾科技绿洲康桥园区项目（以下简称“康桥项目”）作为底层资产，参与国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“国泰君安临港创新产业园REIT”或“本基金”）扩募并新购入基础设施资产（以下简称“扩募项目”）申报工作。 上海临港奉贤经济发展有限公司（简称“临港奉贤”）为本基金首次发售项目的原始权益人，目前持有本基金份额。鉴于临港奉贤为公司控股股东、实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，临港奉贤为公司的关联方。本次扩募项目完成后，公司与临港奉贤将构成共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司（以下简称“临港浦江国际科技城”）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币4,000万元参与投资上海临港生命蓝湾二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（拟更名为上海临港大零号湾启创生科私募投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“大零号湾启创生科基金”、“基金”或“合伙企业”）。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人(LP)出资人民币8.00亿元参与设立上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市场监督管理局登记名称为准,以下简称“人工智能母基金”、“基金”或“合伙企业”)。

2024年度,公司预计与关联方上海临港经济发展(集团)有限公司,上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发生提供劳务,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额34900万元。 20240625：股东大会通过

为深入贯彻落实上海科创中心建设国家战略,助力上海国际数字之都建设,充分发挥上市公司“基金+基地”的产业赋能优势,聚焦“未来数字经济产业”关键技术领域进行前瞻性布局,进一步提升公司产业投资能级,加快推动公司从园区运营服务商向科创生态集成服务商转型,公司全资子公司临港投资拟作为有限合伙人(LP)出资人民币5,000万元、公司控股子公司高科技园公司拟作为有限合伙人(LP)出资人民币5,000万元参与投资设立上海元创未来私募基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“元创未来基金”、“基金”或“合伙企业”)。元创未来基金组织形式为有限合伙,拟定出资总额为人民币51,210万元。孚腾资本拟担任元创未来基金的基金管理人和普通合伙人一(GP1),认缴人民币10万元,占基金份额的0.0195%;临方投资为基金普通合伙人二(GP2),认缴人民币100万元,占基金份额的0.1953%;上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)为基金有限合伙人(LP),认缴人民币20,000万元,占基金份额的39.0549%;上海汇资投资有限公司为基金有限合伙人(LP),认缴人民币5,000万元,占基金份额的9.7637%;上海米哈游天命科技有限公司为基金有限合伙人(LP),认缴人民币5,000万元,占基金份额的9.7637%;宁波市商毅软件有限公司为基金有限合伙人(LP),认缴人民币5,000万元,占基金份额的9.7637%;成都交投资本管理有限责任公司为基金有限合伙人(LP),认缴人民币5,000万元,占基金份额的9.7637%;上海绘界文化传播有限公司为基金有限合伙人(LP),认缴人民币1,000万元,占基金份额的1.9528%;上海观睿福祥企业咨询管理合伙企业(有限合伙)为基金特殊有限合伙人(SLP),认缴人民币100万元,占基金份额的0.1953%。

2023年度,公司预计与关联方上海临港经济发展(集团)有限公司,上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发生提供劳务,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额32200.0000万元。 20230526：股东大会通过 20240413：2023年实际金额26354万元。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）控股子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称“高科技园公司”）拟将其持有的上海英宪达有限公司（以下简称“英宪达”）22%股权以20,944.36万元的价格转让给上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”）。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）拟以15,000万元购买上海临港绿创经济发展有限公司（曾用名：上海临港氢能产业发展有限公司，以下简称“临港绿创”）持有的上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“氢能基金”）34.67%份额，对应人民币30,000万元认缴出资额（已实缴出资15,000万元）。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”或“公司”)全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟将其持有的上海临港医学检测中心有限公司(以下简称“临港医学”)50%股权以9,917.75万元的价格转让给上海临港创新经济发展服务有限公司(以下简称“临港服务公司”)。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的上海临港氢能产业发展有限公司（以下简称“氢能公司”）50%股权以30,062.84万元的价格转让给上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）。

2022年度,公司预计与关联方上海临港经济发展(集团)有限公司,上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发生提供劳务,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额22600.0000万元。 20220528：股东大会通过 20230414：2022年实际金额20940万元 20230526：股东大会通过

上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”或“公司”)拟受托管理上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司(以下简称“漕总公司”)所持有的资产及股权(以下简称“托管标的”)。

为深入贯彻落实上海科创中心建设国家战略,推动园区传统产业数字化转型,提升园区特色产业链发展韧性,促进数字产业化和产业数字化协同发展,助力上海城市数字化转型,公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司拟作为有限合伙人(LP)出资人民币2.00亿元参与投资上海临港数科创业投资合伙企业(有限合伙)。临港数科基金组织形式为有限合伙,拟定出资总额为7.50亿元。基金的普通合伙人(GP)拟定为上海临港数科私募基金管理有限公司(以下简称“临港数科管理公司”、“执行事务合伙人”或“普通合伙人”),组织形式为其他有限责任公司,认缴出资0.10亿元。临港数科基金有限合伙人(LP)拟定出资总额为7.40亿元,其中临港投资认缴出资2.00亿元,占基金认缴出资总额的26.6667%;、临港核芯认缴出资0.20亿元,占基金认缴出资总额的2.6667%;上海奉贤新城建设发展有限公司认缴出资1.00亿元,占基金认缴出资总额的13.3333%;上海松江创业投资管理有限公司认缴出资0.70亿元,占基金认缴出资总额的9.3333%;万林龙认缴出资0.50亿元,占基金认缴出资总额的6.6667%;上海舜睿实业有限公司认缴出资0.30亿元,占基金认缴出资总额的4.0000%;上海城路市政公用管线有限公司认缴出资0.30亿元,占基金认缴出资总额的4.0000%;孙镇跃认缴出资0.30亿元,占基金认缴出资总额的4.0000%;东冠集团有限公司认缴出资0.20亿元,占基金认缴出资总额的2.6667%;上海东怡投资有限公司认缴出资0.20亿元,占基金认缴出资总额的2.6667%;上海宏仕实业有限公司认缴出资0.20亿元,占基金认缴出资总额的2.6667%;上海合环光电技术有限公司认缴出资0.20亿元,占基金认缴出资总额的2.6667%;上海乐迪市政建设发展有限公司认缴出资0.20亿元,占基金认缴出资总额的2.6667%;奥乐科技有限公司认缴出资0.20亿元,占基金认缴出资总额的2.6667%;上海虹华园艺有限公司认缴出资0.20亿元,占基金认缴出资总额的2.6667%;芮志明认缴出资0.20亿元,占基金认缴出资总额的2.6667%;王庆喜认缴出资0.20亿元,占基金认缴出资总额的2.6667%;汪月英认缴出资0.20亿元,占基金认缴出资总额的2.6667%;章辉认缴出资0.10亿元,占基金认缴出资总额的1.3333%。

上海临港以“科技创新和产业发展的推动者、区域转型和城市更新的建设者”的使命,贯彻“聚焦主责主业、强化内部管理、统筹资源要素、联动协同发展”的要求,立足全局、着眼未来,形成了深耕临港、立足上海、融入长三角、服务全国的战略布局。为进一步统筹资源、协调发展,充分发挥上市公司园区运营管理服务输出能力,增强轻资产运营服务能力和品牌影响力,加速融入长三角一体化发展大局,助力长三角高质量一体化发展,公司实际控制人上海临港经济发展(集团)有限公司拟将其持有的上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司的全部股权委托本公司管理。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”或“公司”)拟以现金人民币3,302,408,648.64元收购公司实际控制人上海临港经济发展(集团)有限公司(以下简称“临港集团”)持有的上海临港新片区经济发展有限公司(以下简称“新片区经济公司”)85.7143%股权。本次交易完成后,新片区经济公司将成为公司的全资子公司。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”或“公司”)拟受托管理公司实际控制人上海临港经济发展(集团)有限公司(以下简称“临港集团”)所持有的沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司(以下简称“大丰公司”)40%股权及上海临港集团(海南)科技城管理有限公司(以下简称“海南公司”)51%股权。

2021年度,公司预计与关联方上海临港经济发展(集团)有限公司,上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发生提供劳务,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额25400.0000万元。 20210521：股东大会通过 20220428：2021年实际金额19035万元 20220528：股东大会通过

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟作为有限合伙人(LP)出资人民币5,000万元,认购上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国策绿色基金”或“合伙企业”)部分新增合伙份额。

海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟接受公司实际控制人上海临港经济发展(集团)有限公司(以下简称“临港集团”)向公司提供的财务资助,金额不超过人民币50亿元。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与公司实际控制人上海临港经济发展(集团)有限公司(以下简称“临港集团”)共同投资设立上海临港氢能产业发展有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核定为准,以下简称“临港氢能公司”)。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)拟以人民币7,624.76万元的价格,向上海临港科技创新城经济发展有限公司(以下简称“临港科技城”)购买位于上海市浦东新区海港大道1515号的创晶科技中心T2塔楼8层、9层之房产作为办公及运营管理场所。

为配合落实上海“五大中心”建设任务,推动新兴产业集聚,引领传统产业转型升级和创新发展,公司下属全资子公司临港投资及公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司(以下简称“临港资管”)拟联合多家大型企业集团及区域、行业龙头企业、君和资本等共同发起设立申创产城基金。

2020年度,公司预计与关联方上海临港经济发展(集团)有限公司,上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发生提供劳务,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额22400.0000万元。 20200523：股东大会通过 20210414：2020年实际发生金额16513万元。 20210521：股东大会通过

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上海临港”)控股子公司上海临港嘉定科技城经济发展有限公司(以下简称“嘉定科技城”)拟引入战略投资者上海工业投资(集团)有限公司(以下简称“工投集团”),并进行增资扩股。公司结合未来发展战略规划及实际经营情况,拟放弃本次嘉定科技城新增注册资本的优先认购权。增资完成后,嘉定科技城将不再纳入公司合并报表范围。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟与公司关联方上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司(以下简称“浦江公司”)共同向上海上工申贝融资租赁有限公司(以下简称“上工租赁”)进行投资。其中,临港投资拟出资人民币10,000.0078万元,浦江公司拟出资人民币10,000.0078万元。增资完成后,临港投资和浦江公司分别持有上工租赁20%的股权。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与公司实际控制人上海临港经济发展(集团)有限公司(以下简称“临港集团”)共同投资设立上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核定为准,以下简称“临港飞鱼”)。本公司拟以自有资金出资人民币30,000万元,占临港飞鱼25%的股份;临港集团拟出资人民币90,000万元,占临港飞鱼75%的股份。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)实际控制人上海临港经济发展(集团)有限公司(以下简称“临港集团”)拟向公司提供财务资助,财务资助金额不超过人民币50亿元。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”或“公司”)全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟出资人民币35,000万元向自贸联发进行增资,自贸联发其他股东已放弃同比例增资权。本次增资后,自贸联发的注册资本由民币66,666万元增至人民币81,339.16万元,临港投资持有自贸联发的股权比例由45%增至54.92%,自贸联发将纳入公司合并报表范围。

为配合落实上海科创中心建设任务,助力上海自贸区临港新片区发展,上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟联合产业领军企业、知名基金等共同投资上海国和人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)。国和人工智能基金专注投资于信息技术、先进制造、新材料及新能源等领域,通过股权投资、资本运作推动产业发展,服务实体产业、推动科技创新、实现产融联动。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟作为有限合伙人(LP)出资人民币2.5亿元,认购上海申创新片区股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商注册确定的名称为准,以下简称“申创新片区基金”)出资总额的6.5531%;拟出资人民币125万元认购申创新片区基金普通合伙人(GP)份额的5%。 20200521：截至本公告日,临港投资参与设立的申创新动力基金已完成工商登记,并于近期在中国证券投资基金业协会完成备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》,备案编码:SJY232。

为促进资源整合及发展,临港集团拟将其持有的合资公司20%股权(以下简称“标的股权”)在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让(以下简称“本次转让”),本次转让的挂牌价格将以由国资认可的资产评估公司出具并经有权国资监督管理部门或其授权机构备案的股权评估报告确定的标的股权价值为依据予以确定;根据合资公司《公司章程》的有关规定,公司对上述标的股权享有优先受让权;现公司结合未来发展战略及实际经营情况,为优化合资公司股权结构,提升合资公司治理水平,引进优质战略合作伙伴,公司拟放弃上述标的股权的优先受让权(以下简称“本次放弃优先受让权”或“本次关联交易”)。本次转让后,公司仍持有合资公司65%股权,公司放弃优先受让权不会对公司生产经营等带来重大影响。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”、“公司”或“本公司”)拟出资人民币50,000万元以增资入股方式投资新片区公司,公司实际控制人上海临港经济发展(集团)有限公司(以下简称“临港集团”)将同步对新片区公司增资人民币100,000万元。增资完成后,新片区公司的注册资本由人民币200,000万元增至人民币350,000万元,公司将持有新片区公司14.29%的股权。

　　上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”或“本公司”）与上海临港科技创新城经济发展有限公司（以下简称“临港科技城”）签订了《上海临港科技创新城经济发展有限公司与上海临港控股股份有限公司关于临港科技城创晶科技中心T2塔楼8层、9层之房屋买卖意向书》（以下简称“意向协议”），公司拟向临港科技城购买临港科技城创晶科技中心（T2塔楼）8层、9层房屋（以下简称“该房屋”）作为办公场所。 　　本次交易的具体细节仍在洽谈中，双方尚未签署正式协议，实施过程存在不确定性。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟作为有限合伙人(LP)出资人民币1.6亿元,认购上海临博创企业管理中心(有限合伙)(暂定名,最终以工商注册登记的名称为准,以下简称“临博创基金”)出资总额的14.2730%。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司上海临港松江科技城投资发展有限公司(以下简称“临港松江科技城”)拟与上海临港松江创业投资管理有限公司(以下简称“临松创投”)、上海产业转型升级投资基金(以下简称“产业投资基金”)、松江区创业投资引导基金(以下简称“松江创投基金”)、上海鸿元投资集团有限公司(以下简称“鸿元投资”)、上海迎利文化传播有限公司(以下简称“迎利文化”)以及其他5家大型集团企业或优质社会资本等非公司关联方共同发起设立上海临松工业互联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商注册确定的名称为准)。

　　上海临港拟以审议本次重大资产重组事项的首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%（经上市公司2017年度利润分配方案调整后）的发行价格，向漕总公司发行股份及支付现金购买其持有的合资公司65%股权、高科技园公司100%股权及科技绿洲公司10%的股权；向天健置业、久垄投资、莘闵公司、华民置业及蓝勤投资发行股份购买其持有的南桥公司45%股权、双创公司15%股权及华万公司55%股权。上述发行股份及支付现金购买资产完成后，上海临港将通过直接及间接方式持有合资公司65%股权、高科技园公司100%股权、科技绿洲公司100%股权、南桥公司100%股权、双创公司100%股权及华万公司100%股权。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”或“公司”)下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟受让上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司(以下简称“漕河泾经济技术公司”)持有的上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“申创浦江基金”)6.7114%财产份额,对应人民币25,000万元认缴出资额(未实缴)。经评估,漕河泾经济技术公司拟转让已认缴尚未出资25,000万元合伙人份额的评估值为人民币0元,双方一致同意,将本次交易标的资产的价格确定为人民币1元。交易完成后,临港投资将按照基金合伙协议的约定,履行人民币25,000万元出资的缴纳义务。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”或“公司”)下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟受让上海临港经济发展集团资产管理有限公司(以下简称“临港资管”)持有的上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“君和基金”)17.78%财产份额,对应人民币5亿元认缴出资额(未实缴)。经评估,临港资管拟转让已认缴尚未出资5亿元合伙人份额的评估值为人民币1,260,199.79元,双方一致同意,将本次交易标的资产的价格确定为人民币1,260,199.79元。若经有权国有资产监督管理部门备案确认的最终评估结果有所调整,则本次交易价格相应调整。交易完成后,临港投资将按照基金合伙协议的约定,履行人民币5亿元出资的缴纳义务。

鉴于上海临港控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”)拟实施重大资产重组(以下简称“本次重组”或“本次交易”),为避免公司相关关联方因本次重组与本公司可能出现的潜在同业竞争,上海临港经济发展集团资产管理有限公司(以下简称“临港资管”)拟将其持有的宜山路900号2幢全幢房屋建筑物的经营管理权委托予上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司(以下简称“高科技园”)经营管理、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司(以下简称“漕总公司”)拟将其持有的钦州北路1188号1-3幢全幢以及虹梅路2008号3幢全幢房屋建筑物的经营管理权委托予高科技园经营管理、上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心(以下简称“科创中心”)拟将其持有的桂平路680号32-33幢3-6层及7A、8B室以及桂平路481号15幢5-6层房屋建筑物的经营管理权委托予高科技园经营管理、上海市工业区开发总公司(有限)(以下简称“工业开发公司”)拟将其持有的田林路487号26幢全幢房屋建筑物的经营管理权委托予高科技园经营管理,上述各关联方将分别与高科技园签订《资产托管协议》。 20181221：股东大会通过

鉴于上海临港控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟实施重大资产重组（以下简称“本次重组”），为避免公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）因本次重组与本公司可能出现的潜在同业竞争，临港资管拟将持有的陈行路2388号5幢1-6层、11-12层及7幢全幢房屋建筑物（以下简称“托管资产”）之经营管理权委托予上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司（以下简称“浦星公司”）进行经营管理（以下简称“资产托管交易”），双方在协商一致的基础上签订了《资产托管协议》。 20180811：因临港资管已于2018年8月10日将托管资产的所有权进行转让,临港资管不再拥有托管资产的所有权,2018年8月10日,临港资管与浦江国际科技城签订了《资产托管协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),双方同意解除并终止于2016年6月21日签署的原协议。

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司(以下简称“临港投资”)拟与控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司(以下简称“临港资管”)、关联方上海电气(集团)总公司(以下简称“上海电气”),并联合多家本地大型企业集团与区域、行业龙头企业、君和资本等共同发起设立上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准)。 20180113：股东大会通过

2016年度,公司预计与上海市工业区开发总公司(有限)公司,上海漕河泾开发区物业管理有限公司,上海新兴技术开发区联合发展有限公司发生关联交易金额为6898.46万元。 20160519：股东大会通过 20170412：2016年实际发生额4841.17万元。 20170519：股东大会通过

2017 年度与华万国际物流(上海)有限公司,上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司等日常关联交易提供劳务,接受劳务等预计5673.45万元。 20170519：股东大会通过

本次重大资产重组的方案由上市公司发行股份购买资产及募集配套资金两部分组成。1、发行股份购买资产上海临港拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%即14.07元/股的发行价格,向浦江公司发行股份购买其持有的浦星公司100%股权及双创公司85%股权。2、非公开发行股份募集配套资金为提高上市公司本次重组绩效,加快推进拟注入资产在建项目的建设,上海临港拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价90%即14.07元/股的发行价格,向莘庄工业区、诚鼎新扬子、东久投资、盛睿投资、普洛斯、赛领博达、上海并购基金非公开发行股份募集配套资金,募集资金规模不超过拟注入资产交易价格(不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格)的100%。具体募集资金上限将结合最终的标的资产评估值和本次交易完成后公司财务状况、实际资金需求,于审议本次交易正式方案的董事会召开之前确定。本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

2015年度,公司预计与关联方上海电气(集团)总公司、上海电气集团财务有限责任公司发生采购、销售、提供劳务、租赁、融资及保函业务的日常关联交易，预计关联交易金额为73800万元。 其中包括日常经营相关的关联交易(包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、日常零部件采购等)预计20,000万元人民币;租赁业务1,500万元人民币;融资及保函业务52,300万元人民币。 20150417：股东大会通过 20160419：2015年实际发生金额为7616.89万元 20160519：股东大会通过《关于2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》

本次募集配套资金拟采用锁价方式发行股份，本公司于12月5日与临港资管、东久投资、久垄投资、中福神州、恒邑投资、西藏天鸿、德普置地、恒达投资、明方复兴、明达普瑞分别签订了附条件生效的《股份认购协议》。 20150505：股东大会通过 20150615：于2015年6月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151079号）。 20150804：2015年8月3日,上海自动化仪表股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1841号) 20150930：2015年9月28日,上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,自仪股份向临港资管、新桥资管、九亭资管、浦东康桥非公开发行的376,440,750股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。 20151021：20151021：本次发行股份已于2015年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。

　　公司本次交易共包括四项内容：（1）股份无偿划转，即公司目前的控股股东上海电气（集团）总公司将其持有的公司8,000万股A股股份无偿划转给上海临港经济发展集团资产管理有限公司（简称“临港资管”）；（2）重大资产置换，即公司以拥有的全部资产及负债与临港资管持有的上海临港经济发展集团投资管理有限公司（简称“临港投资”）100%股权的等值部分进行资产置换；（3）发行股份购买资产，即公司以非公开发行股份方式向临港资管购买上述置换后的差额部分，向上海九亭资产经营管理有限公司（简称“九亭资管”）购买其持有的上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司（简称“松高新”）49%股权，向上海松江新桥资产经营有限公司（简称“新桥资管”）购买其持有的上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司(简称“松高科”)40%股权，向上海浦东康桥（集团）有限公司（简称“浦东康桥”）购买其持有的上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司（简称“康桥公司”）40%股权；（4）募集配套资金，即公司同时向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。上述（1）、（2）、（3）项内容同时生效、互为前提，其中的任何一项内容因未获得政府主管部门或监管机构批准而无法付诸实施，则本次交易各项内容均不予实施。 　　本次交易的拟注入资产包括临港资管持有的临港投资100%股权、九亭资管持有的松高新49%股权、新桥资管持有的松高科40%股权及浦东康桥持有的康桥公司40%股权。

由于公司与上海电气（集团）总公司及其大多数附属企业均属装备类企业，在过去乃至今后的业务发展、技术开发创新和市场资源共享中，尤其在电站建设、环保、轨道交通等许多领域有着广泛的合作基础。根据公司生产经营需要，2014年公司拟与上海电气（集团）总公司及其附属企业发生日常经营相关的关联交易（包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、日常零部件采购等）预计20,000万元人民币；租赁业务1,450万元人民币；融资及保函业务54,450.00万元人民币。 20140627：股东大会通过 20150317：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为115202.53万元。

由于公司与上海电气(集团)总公司及其大多数附属企业均属装备类企业,在过去乃至今后的业务发展、技术开发创新和市场资源共享中,尤其在电站建设、环保、轨道交通等许多领域有着广泛的合作基础。根据公司生产经营需要,2013年公司拟与上海电气(集团)总公司及其附属企业发生日常经营相关的关联交易(包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、日常零部件采购等)预计25,000万元人民币;租赁业务1,400万元人民币;融资及保函业务49,000.00万元人民币。 20130615：股东大会通过 20140430：截至2013年12月31日，公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业实际发生的日常经营性关联交易金额14,601.81万元人民币；租赁业务1,207.31万元；融资及保函业务37,926.97万元。

由于第一大股东上海电气(集团)总公司的附属企业的电站业务得到进一步拓展，公司相关的业务超出年初预计，为发展公司I&c业务，公司预计与上海电气(集团)总公司及其附属企业新增日常经营性关联交易，总额不超过3000万元。

预计2012 年公司与上海电气(集团)总公司,上海电气集团财务有限责任公司日常经营相关的关联交易、房屋租赁、融资业务和技术服务等发生的关联交易总额为60,750 万元。 20120613：股东大会通过

本公司与上海电气（集团）总公司及其大多数附属企业均属装备类企业，在过去乃至今后的业务发展、技术开发创新和市场资源共享中，尤其在电站建设、环保、轨道交通等许多领域有着广泛的合作基础。根据公司近年来与上海电气（集团）总公司及其附属企业的合作与市场分析情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.10 条的要求，在公司2010 年与上海电气(集团)总公司及其附属企业实际发生的关联交易情况的基础上，拟与公司关联方----上海电气(集团)总公司及其附属企业之间在采购、销售、提供劳务等业务领域发生持续性的日常经营性关联交易。 20110628：股东大会通过

2010 年2 月3 日，上海自动化仪表股份有限公司与上海电气集团股份有限公司下属控股子公司轨道交通公司签署协议：自仪股份以人民币335.76 万元的价格受让轨道交通公司所拥有的综合监控系统资产。同时，轨道交通公司将上述资产涉及的22 名员工劳动关系全部转移至公司，成为自仪股份的员工，以实现平稳过渡；协议双方将与这些员工签订劳动合同转移协议书。协议双方根据国家有关资产评估的规定，共同聘请专业机构以2009 年12 月31 日为基准日。

本公司因生产经营及业务发展需要，拟向上海电气集团财务有限责任公司进行3000 万元人民币贷款，用于本公司资金周转。

本公司因生产经营及业务发展需要,拟向上海电气集团财务有限责任公司进行2500万元人民币贷款授信额度,用于本公司资金周转。

本公司已于2007年 1月30 日与电气集团签订了《收购资产协议书》。上海自动化仪表股份有限公司将所涉2386家客户应收帐款及9家其他应收款，总计交易金额为26,956,027.02元出售给上海电气（集团）总公司，上海电气（集团）总公司同意收购该部分应收款项。被收购部分应收款项净值为24,551,184.53元，评估价值为24,878,257.15元；其他应收款净值为2,658,412.74元，评估价值为2,077,769.87元。

本公司拟与电气集团签订的《调整债权债务关系的协议》，鉴于中国工商银行上海市静安支行要求本公司清偿对该行的贷款本息,经协商：拟用上海电气(集团)总公司的市区共和新路一处自主房屋及相应的土地使用权抵偿给中国工商银行上海市静安支行,同时,将上海自动化仪表股份有限公司积欠工行贷款本息债务关系调整到上海电气(集团)总公司。

经与上海仪电控股(集团)公司(以下简称＂仪电控股＂)协商,将本公司部分房产权与仪电控股部分土地使用权进行置换。本公司以昌吉路157号等5处房产86192平方米及构筑物、附属设备按评估净值进行置换,＂仪电控股＂以宝昌路533号等9处土地使用权44941平方米,以评估净值为基准下浮约7.5%的价格进行置换。有关置换协议已于二00三年五月二十二日在上海正式签署。

本公司第一大股东上海仪电控股(集团)公司拟以现金收购本公司在延安西路1599号的房产及上海交大南洋股份有限公司的法人股.