一、报告期内公司从事的主要业务　　公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。公司主要产品为汽车轴承、等速万向节等，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。报告期内，公司经营模式未发生变化。　　根据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，其中乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%，中国品牌乘用车销量741.9万辆，同比增长23.9%；商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%；新... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。公司主要产品为汽车轴承、等速万向节等，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。报告期内，公司经营模式未发生变化。
　　根据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，其中乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%，中国品牌乘用车销量741.9万辆，同比增长23.9%；商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%；新能源汽车继续保持较快增长，产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。展望下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。
　　报告期内，公司实现营业收入69,656.83万元，同比增长3.64%，归属于上市公司股东的净利润-1,240.6万元，同比大幅减亏。报告期内国内工厂市场结构、产品结构进一步优化调整，上半年实现了扭亏为盈，但海外工厂受俄乌冲突持续影响，生产经营成本居高不下，导致报告期内整体业绩亏损。

　　二、核心竞争力分析
　　1、公司是湖北省高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，不断进行新产品开发和技术创新，是公司持续增长的动力和保证。
　　2、品牌特色鲜明
　　建厂50多年来，公司致力于精品名牌战略，凭借过硬的产品质量赢得了用户的信赖，树立了“ZXY”轴承在汽车行业和汽配市场上的品牌形象。早在上世纪八十年代初，公司就拥有以7815E、7608E等二十多个“国优”、“部优”和“省优”产品，其中7815E荣获“国家银质奖”称号，东风公司的军车轴承一直指定公司独家供应。2006年，公司被商务部、发改委批准为“国家汽车及零部件出口基地企业”；2008年，“ZXY”商标被国家工商管理总局授予“中国驰名商标”称号，被中国汽车工业协会、中国汽车报连续六届评选为“全国百佳汽车零部件供应商”。
　　3、完善的营销网络
　　公司在全国设立了28个销售分支机构，建有14个配送中心，销售和服务网络遍及全国的大中城市，完善的营销网络为公司的产品销售提供了坚实的基础。尤其是2013年8月完成了对波兰KFLT公司的收购，进一步拓展了公司海外营销网络。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、宏观经济波动及产业波动风险
　　当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，行业运行仍面临较大压力，企业经营还有诸多挑战。
　　2、原材料价格波动风险
　　公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大，主要是轴承钢和钢制品，钢材价格的波动对公司的成本控制带来一定压力。
　　3、市场竞争风险
　　汽车零部件企业市场竞争越加白热化，汽车零部件行业整体经营盈利能力受挤压，同时激烈的市场竞争也使公司在市场开拓和技术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。
　　4、汇率变动的风险
　　公司出口业务主要以美元、欧元结算，虽然公司将预期的汇率变动作为产品报价的重要考虑因素计入成本，仍有可能无法避免汇率波动所带来的财务风险。
　　面对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，积极控制采购成本，加强预算管理和风险控制，形成更加科学有效的体制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求　　2023年，国际环境依然复杂严峻，全球经济充满了波动性和不确定性，中国经济在面对压力的同时，着力扩大内需，优化结构，提振信心，在持续承压中走出一条回升向好的复苏曲线。据国家统计局公布的数据显示，2023年全年国内生产总值增速为5.2%，呈现前低、中高、后稳的态势。为促进汽车产业发展，国家发改委等部门于2023年7月联合印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，工业和信息化部等七部门于2023年8月联合印发了《汽车行业稳增长工作方案》（2023-2024年），汽车产... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　2023年，国际环境依然复杂严峻，全球经济充满了波动性和不确定性，中国经济在面对压力的同时，着力扩大内需，优化结构，提振信心，在持续承压中走出一条回升向好的复苏曲线。据国家统计局公布的数据显示，2023年全年国内生产总值增速为5.2%，呈现前低、中高、后稳的态势。为促进汽车产业发展，国家发改委等部门于2023年7月联合印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，工业和信息化部等七部门于2023年8月联合印发了《汽车行业稳增长工作方案》（2023-2024年），汽车产业在2023年同样呈现出“低开高走，逐步向好”的特点。
　　2023年汽车市场运行稳中有升，展现出强大的发展韧性和内生动力。根据中国汽车工业协会统计分析，2023年我国汽车产销累计完成3,016.10万辆和3,009.40万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，乘用车市场伴随着购车需求的进一步释放，市场形势逐渐好转，产销亦创历史新高，有效拉动了汽车增长。2023 年，乘用车产销分别完成2612.4万辆和 2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；商用车市场受宏观经济稳中向好，各项利好政策拉动等因素影响，实现恢复性增长。2023年，我国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%；在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口491万辆，同比增长57.90%，对汽车总销量增长贡献率达到55.70%，有效拉动行业整体快速增长。
　　报告期内，公司实现营业收入139,445.88万元，同比增长23.34%， 归属于上市公司股东的净利润-5,372.17万元，同比大幅减亏，主要是公司乘用车及海外市场开拓取得成效，境内公司营业收入同比增加，公司管理效能提升，综合降本取得实效。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。公司主要产品为汽车轴承、等速万向节等，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。公司主要经营模式如下：
　　1、生产模式
　　公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式，每月召开产销协调会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量和时间进度安排。整个生产流程按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排：（1）计划：根据产销协调会达成的生产计划，由生产部门编制各分厂当月的工作计划。（2）协调：工艺流程上下工序之间的统筹、管理与衔接。（3）控制：整个生产流程由公司信息化系统进行控制，跟踪每笔订单，确保每月保质保量完成计划生产数量。
　　2、采购模式
　　公司主要原料采购模式为先由生产部门根据订单情况确定生产计划，并根据生产计划编制原材料、零配件需求计划，再由采购部门根据技术质量要求，选择供应商下达采购订单采购。生产所需的辅助材料等由各使用单位自行采购。
　　3、销售模式
　　公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司销售部门及子公司各自向客户销售。在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　1、公司是湖北省高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，不断进行新产品开发和技术创新，是公司持续增长的动力和保证。
　　2、品牌特色鲜明
　　建厂50多年来，公司致力于精品名牌战略，凭借过硬的产品质量赢得了用户的信赖，树立了“ZXY”轴承在汽车行业和汽配市场上的品牌形象。早在上世纪八十年代初，公司就拥有以7815E、7608E等二十多个“国优”、“部优”和“省优”产品，其中7815E荣获“国家银质奖”称号，东风公司的军车轴承一直指定公司独家供应。2006年，公司被商务部、发改委批准为“国家汽车及零部件出口基地企业”；2008年，“ZXY”商标被国家工商管理总局授予“中国驰名商标”称号，被中国汽车工业协会、中国汽车报连续六届评选为“全国百佳汽车零部件供应商”。
　　3、完善的营销网络
　　公司在全国设立了28个销售分支机构，建有14个配送中心，销售和服务网络遍及全国的大中城市，完善的营销网络为公司的产品销售提供了坚实的基础。尤其是2013年8月完成了对波兰KFLT公司的收购，进一步拓展了公司海外营销网络。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023 年，在宏观经济回升向好，促销费、稳增长政策的持续推动下，汽车行业也实现了质的有效提升和量的合理增长。2023 年度，公司实现营业收入 139,445.88万元，同比增长23.34%， 归属于上市公司股东的净利润-5,372.17万元，同比大幅减亏。公司在本报告期主要开展以下几方面工作：
　　1、市场开发
　　2023年度，公司贯彻 “增乘、提商、固后、拓外”的营销工作要求，加快产品结构、市场结构、客户结构调整，全力提升乘用车轮毂轴承单元和等速万向节市场，国内外重点主机客户快速增长。市场结构调整方面，在商品发出总额增加、商用车营收同比上升的情况下，进一步提高了乘用车产品的占比；客户结构调整方面，客户集中度提升，国内外大客户开发取得实效；产品结构调整方面，乘用车轮毂轴承单元、商用车轮毂轴承单元、等速万向节、新能源车用高速高效及长寿命轴承等高附加值产品占比持续提高。
　　国内市场方面，巩固和扩大了国内乘用车主流车企的份额；商用车轮毂轴承单元中、重、轻卡全面配套，高速、高效轴承等高性能产品在市场上批量运用。国际市场方面，外贸出口连创新高，出口产品系列完整，出口地区不断扩大，客户群体快速扩展，合作方式日益丰富。从欧洲、北美扩大到其他地区，产品结构由燃油车圆锥和球轴承扩展到新能源车高速球轴承及等速万向节和轮毂轴承单元等产品。
　　2、技术研发
　　公司以行业发展、市场需求为导向，研发重心由传统汽车轴承逐步向新能源、单元化产品转变。2023年度新产品开发196个，三年内新产品销售收入2.7亿元。
　　科研项目完成验收49个。参与9项国家、行业标准修订。乘用车轮毂轴承单元等16项专利获得授权，标志着公司乘用车轮毂轴承单元技术创新取得新突破。2项省市重大科技项目结项验收。申报3项省市科技项目。
　　3、质量控制
　　2023年度，公司通过IATF16949和CNAS体系年度审核；通过日产ASES体系审核及多家主机厂的二方审核。
　　2023年，公司编写和发布《质量文化手册》，并进行宣贯落实。修订和重新签订供应商质量保证协议。建立和完善内部质量考核体系，全面开展上下工序质量追赔。
　　4、成本控制
　　2023年度，公司继续以五大专项降成本为抓手，坚持不懈地深入推进综合降成本工作。强化预算管理，指标分解，分析改进，考核落实，奖惩兑现，提高了职工综合降成本的积极性，取得了很好的效果。
　　5、其他工作
　　2023年度，公司加速智能制造升级，以轿车轴承分厂为试点实施数字化工厂一期项目，获得了“2023年湖北省智能制造试点示范企业”、“湖北省首批数字经济典型应用场景”、“2023年湖北省5G全连接工厂”等多项省级荣誉。
　　公司践行国家绿色发展理念，屋面光伏项目即将建成投入运营。2023年公司入选国家级“绿色工厂”。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展战略和2024年度重点工作
　　2024年，公司将把转型升级、高质量发展作为经营工作的首要任务，以经济效益为中心，以市场开发为龙头，以技术研发为引擎，以科学管理为基础，以降低成本为重点，以产品质量为保障，提升经营管理水平，提高企业盈利能力，增强核心竞争优势，实现盈利，为股东和社会创造更大价值，为客户提供更优质服务，进一步提升职工满意度和幸福感，加快实现公司转型升级高质量发展。
　　1、市场开发
　　2024年要聚焦主业，围绕“商乘并举、内外并重”和 “增乘、增商、增利、扩外”的营销工作要求，保住存量市场，做好做实增量计划和新产品计划，全力完成重大项目开发计划。
　　贯彻主流市场、主导车型的市场开发战略，重点开发头部企业，持续提升主流客户市场份额，确保重点主机现有市场、现有项目、现有份额等存量市场不丢失。抢抓新能源汽车发展机遇，扩大新能源汽车用产品开发和配套。坚持整车全系列开发的原则，大力开发电驱桥、工程桥以及高端客车桥产品。加快由汽车市场向非汽车市场拓展，积极开发工程机械领域产品。
　　2、加大科技创新力度，坚定不移走科技强企之路
　　按照打造“中国一流、国际先进”汽车轴承研发和生产基地的战略要求，力主商乘并举产品研发思路，发挥技术创新引领作用，以客户需求为导向，开展 “一化二低三高+”的产品研发创新活动。
　　继续进行新能源汽车轴承的专项技术研究，加大轮毂轴承单元、高速高效轴承等转型升级产品的研发，不断向更高转速轴承方向开发。
　　强化产学研深度融合、协同合作，共同申报国家、省、市、机械工业项目和科技进步奖。
　　技术人员要深入到客户现场、生产一线进行研发、服务，把问题解决在一线，提升技术研发水平。
　　3、加强全过程质量管理，完善有襄轴特色的质量管理体系
　　以IATF16949质量管理体系为基础，进一步完善有襄轴特色的质量管理体系，消化、融合各主机厂的特殊要求，实现质量体系高质量稳定运行、系统性提升，从而提升客户满意度。
　　严格按照CNAS实验室体系的要求，不断提高检测试验水平，增强检测试验能力。
　　4、其他工作
　　坚持管理创新，实行精细化管理，提升管理水平。
　　坚持安全生产贯穿生产经营全过程，做到“不安全不生产”。守牢安全环保底线，坚持人民至上、生命至上，把安全生产和环境保护工作放在十分重要的位置，动态严查整治安全环保风险隐患，加强环境监察，坚决杜绝较大及以上事故，确保环保各项指标符合国家标准。
　　进一步转换经营机制，建立健全内部市场化运行机制，完善模拟经营绩效评价方法，推进产品及零部件成本内外全面对标管理，不断释放活力，提升综合竞争力。
　　（二）可能面对的风险
　　1、宏观经济波动及产业波动风险
　　当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，行业运行仍面临较大压力，企业经营还有诸多挑战。
　　2、原材料价格波动风险
　　公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大，主要是轴承钢和钢制品，钢材价格的波动对公司的成本控制带来一定压力。
　　3、市场竞争风险
　　汽车零部件企业市场竞争越加白热化，汽车零部件行业整体经营盈利能力受挤压，同时激烈的市场竞争也使公司在市场开拓和技术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。
　　4、汇率变动的风险
　　公司出口业务主要以美元、欧元结算，虽然公司将预期的汇率变动作为产品报价的重要考虑因素计入成本，仍有可能无法避免汇率波动所带来的财务风险。
　　面对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，积极控制采购成本，加强预算管理和风险控制，形成更加科学有效的体制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。公司主要产品为汽车轴承、等速万向节等，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。报告期内，公司经营模式未发生变化。　　2023年上半年，我国汽车市场在国家促销费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。根据中国汽车工业协会统计分析，2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，其中乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。公司主要产品为汽车轴承、等速万向节等，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。报告期内，公司经营模式未发生变化。
　　2023年上半年，我国汽车市场在国家促销费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。根据中国汽车工业协会统计分析，2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，其中乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%，中国品牌乘用车销量598.6万辆，同比增长22.4%；商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%；新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。
　　报告期内，公司实现营业收入67,210.53万元，同比增长15.53%，归属于上市公司股东的净利润-3957.83万元，同比减少亏损1357.46万元，其中母公司实现营业收入42041.97万元，同比增长25.5%，净利润-2188.38万元，同比减少亏损2764.8万元。报告期内，母公司市场结构、产品结构调整以及市场开发工作取得较好成效，经营业绩有所好转，但波兰工厂因受俄乌战争等因素影响，钢材、电力、天然气采购成本一直高位运行，导致亏损增加，公司正采取各项措施，扭转波兰工厂利润下滑的局面。

　　二、核心竞争力分析
　　1、公司是湖北省高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，专门从事汽车轴承新产品、新技术研发，公司技术研发能力在国内汽车轴承行业处于领先地位，拥有多项国家及省市科学成果奖，其中新能源汽车用高速高效轴承、新型传动轴、轮毂单元等多项技术在国内处于领先地位。
　　2、品牌特色鲜明。建厂50多年来，公司致力于精品名牌战略，凭借过硬的产品质量赢得了用户的信赖，树立了“ZXY”轴承在汽车行业和汽配市场上的品牌形象。公司是湖北省军民融合企业，东风公司的军车轴承一直指定公司独家供应。2006年，公司被商务部、发改委批准为“国家汽车及零部件出口基地企业”；2008年，“ZXY”商标被国家工商管理总局授予“中国驰名商标”称号，被中国汽车工业协会、中国汽车报连续六届评选为“全国百佳汽车零部件供应商”。公司还是湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业、湖北省智能制造示范企业。
　　3、完善的营销网络。公司现已形成商用车、乘用车整车配套轴承的体系，在国内外设立了多个销售分支机构和物流中心，ZXY品牌轴承在国内外市场上享有较高声誉，产品配套全球主要汽车市场。公司主要客户为东风、陕汽、江淮、庆铃、宇通、富华、比亚迪、吉利、麦格纳、利拉马、斯特兰蒂斯、奔驰、宝马等。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、宏观经济波动风险
　　近年来，国内外经济形势复杂多变，特别是俄乌战争以及地缘政治冲突等多方面、多层次的结构性激化，使得全球经济发展的不确定性有所增加，也给国内企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。公司出口业务占一定比例，如果争端持续发展升级，将有可能持续影响汽车行业销量，进而对公司产生不利影响。
　　2、行业波动风险
　　由于汽车零部件行业的下游市场主要面向整车制造行业，其景气程度与下游整车销量密切相关，汽车零部件行业的增速主要取决于下游整车行业的增长情况。而汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，宏观经济因素如居民收入、汽车购置政策以及国家政策等变动，会通过影响汽车整车行业，进而对汽车零部件行业产生影响。如果公司主机厂客户的经营状况受到宏观经济波动的不利影响，将进一步向配套零部件企业传递，对上游零部件企业产生负面影响，导致汽车零部件行业整体增速放缓。
　　3、原材料及能源价格波动风险
　　公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大，主要是轴承钢和钢制品，钢材价格的波动对公司的成本控制带来一定压力。波兰工厂因受俄乌战争影响，能源、原材料价格大幅上涨，造成成本大幅上升。
　　4、市场竞争风险
　　近年来，汽车行业的下滑导致汽车零部件企业市场竞争更加白热化，汽车零部件行业整体经营盈利能力受挤压，同时激烈的市场竞争也使公司在市场开拓和技术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。
　　面对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，积极开展综合降成本工作，降低采购成本、制造成本，加强预算管理和风险控制，实施公司内部二级机构独立法人、模拟法人改革，使公司的经营模式和管理机制能够更适应市场和企业发展的需要。 收起▲