一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求　　特种工业泵产业：渣浆泵用于输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体，用途较为广泛，可用于矿山、电力、冶金、煤炭、磷化工等行业。新能源材料（镍、钴、锂等）是当前矿产资源最主要的投资领域，有色金属湿法冶炼领域需要用到大量耐腐耐磨渣浆泵，金属选矿是渣浆泵备件消耗的最大市场，总之矿业、冶金市场容量大；随着国家环保治理标准的提高，未来几年预计有部分燃煤电厂烟气脱硫重点项目开工建设，另外现有烟气脱硫领域存量泵的升级换代和备品备件的更换，维护服务市场需求将呈现增长。受国内公司海外项目投资需... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求
　　特种工业泵产业：渣浆泵用于输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体，用途较为广泛，可用于矿山、电力、冶金、煤炭、磷化工等行业。新能源材料（镍、钴、锂等）是当前矿产资源最主要的投资领域，有色金属湿法冶炼领域需要用到大量耐腐耐磨渣浆泵，金属选矿是渣浆泵备件消耗的最大市场，总之矿业、冶金市场容量大；随着国家环保治理标准的提高，未来几年预计有部分燃煤电厂烟气脱硫重点项目开工建设，另外现有烟气脱硫领域存量泵的升级换代和备品备件的更换，维护服务市场需求将呈现增长。受国内公司海外项目投资需求拉动的影响，外贸市场将增长。
　　2024年，渣浆泵行业总体形势向好，在烟气脱硫、磷化工、海外市场仍然有较为旺盛的需求，矿业冶金新市场前景向好。泵业公司加快推动转型升级，逐步由单机设备制造商向“泵+启停控制+远程监控+自适应调节”的集成化单元式智能服务站转型。
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
　　纤维素及其衍生物产业：以纤维素为原材料，分别与酯化剂和醚化剂反应，可得到纤维素酯类和纤维素醚类两大衍生物，公司硝化棉产品为纤维素酯类产品。硝化棉全球市场需求基本稳定，目前有 90%的民用硝化棉产品用于涂料和油墨市场。涂料行业方面，多重因素作用下，以硝基漆为代表的油性涂料需求下降，随着全球经济环境和安全环保形势的不断变化，但总的需求依然存在。油墨行业方面，近年保持较快增长态势，主要需求为低氮低粘、质量高、流动好的高品质产品，国内市场下游行业的油墨高端产品需求呈增长。由于因全球不稳定因素持续存在，国际军事冲突和反恐形势等原因，近年来含能棉需求有所增长。预计2024年，硝化棉国内和国际市场需求呈小幅增长趋势。公司将重点抓好装备保障能力，优化产品结构，提升产品获利水平。
　　防化及环保产业：一是活性炭及催化剂系列产品，受原材料涨价及人工成本上涨因素影响，国内活性炭出口逐渐失去成本优势，加之需求逐渐萎缩，市场竞争更加激烈。国内活性炭开工率在 60%左右，市场需求不旺，我们将继续加大水厂项目投标及后期售后服务跟踪，大力开拓烟煤活性炭市场。催化剂国内产能约1万吨，大部分为煤质基材催化剂，高品种尤其是一些新类型品种生产能力严重不足甚至空白，因此高端市场有很大的市场空间。高效催化反应技术、催化新材料及催化剂制备共性技术的创新是推动催化剂产业发展的核心，环保用催化工艺以及相应的新型催化剂、催化剂制备精细化等的发展是关键，也是今后催化剂技术的主要发展方向。二是个体防护及特种防护系列产品，个体防护产品市场容量较大，我们将继续抓好人防产业强链、延链工程，拓展报警器、激发器等人防配件市场。三是环保装备产品，近年来，随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台，而更为严格的污染物排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供较大的市场空间。加之国家经济发展、环保政策导向、行业技术创新等因素影响，我国环保行业整体发展迅速，环保装备产品呈现增长态势。
　　预计2024年，随着国内经济回暖，活性炭及催化剂和环保装备需求将恢复，未来将出现增长趋势。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求
　　报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“制造业－化学原料和化学制品制造业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2017），公司所处行业代码2614，有机化学原料制造。
　　公司上市以来，充分发挥资本市场平台作用，持续推进产业结构调整升级，稳健以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。
　　（一）从事的主要业务
　　报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。
　　纤维素及其衍生物产业：公司可生产三大系列、四种润湿剂、80多种牌号的硝化棉产品，产品广泛应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐珞制品等领域，已成长为行业内产品型谱最全的硝化棉制造商。营销网络遍布亚洲、欧洲、非洲、中东、南美、北美等50多个国家和地区，是荷兰阿克苏-诺贝尔，美国宣伟、太阳化学，德国拜耳，日本迪爱生的“优秀供应商”，2004年以来持续保持了产销规模全球领先的行业地位。
　　防化及环保产业：公司下属子公司山西新华防化装备研究院有限公司是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产单位。建厂以来，防化装备研究院一直潜心研究防护环保领域，将诚信理念和质量方针延展为以顾客为焦点的第一行为理念，定位中高端市场，致力于发展以活性炭深度吸附净化装置和再生为主的环保装备，为用户提供环保产品和服务。
　　特种工业泵产业：公司下属子公司襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体，是国家高新技术企业。公司拥有40多年的渣浆泵研发和制造经验及核心材料铸造技术，产品广泛应用于磷化工、烟气脱硫、矿业、冶金等领域，在烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场长期保持市场占有率领先地位。
　　（二）主要产品生产经营情况
　　1.主要产品与生产
　　（1）主要产品
　　（2）主要产品工艺流程
　　纤维素及其衍生物产业：
　　硝化棉系列产品生产工艺流程如下：
　　防化及环保产业：
　　③防毒面具罩体生产工艺流程说明如下：
　　2.主要经营模式
　　公司本报告期较上一报告期未主要经营模式未发生重大变化。
　　（1）纤维素及其衍生物产业：公司作为一家从事硝化棉生产和销售的龙头企业，具有完整的采购、生产和销售系统。
　　①采购模式
　　本公司具有长期的原料采购、储运经验和稳定的供应渠道，深入了解与硝化棉相关的各种大宗原料价格变化规律。
　　公司对主要原料需求的70%左右采取与供应商签订大额采购合同，其余 30%视市场价格即时采购，保证了需求的供应保障，又能保持一定的灵活性。同时，本公司对任何一种大宗原料，都采取多家供货商机制，有利于取得价格优势并保障供应。
　　公司根据对过往预算执行情况、未来市场行情分析，确定下年度销售计划及营销策略，同时以此为基础确定下年度产品生产计划，然后按照各种原辅材料单耗数据计算所需数量，结合对原料市场未来行情的分析，确定下年度采购计划。实际执行时，每月根据月度生产计划、物资库存数量、年度采购计划以及对当前市场行情的分析确定月度采购计划并适时调整。采购部门根据每月收到的采购申请，向供应商询价和谈判，并最终达成采购协议并执行。
　　②生产模式
　　公司于2023年 8月关停西安生产线，目前由泸州生产供应硝化棉，公司根据订单情况按周作业计划组织生产，同时根据市场变化调整作业计划，充分满足市场客户需求。公司对生产线进行了柔性化改造，可根据客户的不同需求调整工艺和实施“快速换产”，成批生产符合国家标准及用户个性化需求定制的产品；通过部分工艺流程的调整，满足定制客户的需求；对有特殊需求的用户，采取指定专用原材料和特殊生产工艺技术满足客户不同产品品质要求。
　　③销售模式
　　本公司以现代渠道管理理念为指导，采取直销和经销相结合的渠道运作复合模式，充分发挥各种模式的优势，使渠道效能最大化。
　　一是向国内外优质大客户直接销售
　　公司对大客户、特殊客户实行直销策略，直销模式具有渠道短、渠道控制力强，能够及时收集信息并针对市场变化情况特别是竞争对手的竞争策略迅速做出反应，服务及时，终端价格可控性强等优点。公司在产品供应、技术服务、特别服务方面优先满足大客户、特殊客户的要求，将大客户逐步培育成为战略伙伴。
　　二是经销模式
　　公司对分布分散、规模中（小）且密集、产品常规、服务半径较大的地区实行一级经销商模式，起到覆盖面宽、缓冲经营风险的作用，又能降低销售成本，使终端客户受益。
　　三是外贸销售
　　公司主要以自营外贸出口为主，口岸贸易转出口为辅等方式开展硝化棉出口业务。
　　（2）防化及环保产业
　　①采购模式
　　防化装备研究院的物资采购主要分为集中采购、市场采购等方式。生产用主要原材料、辅料和配套件等，以集中采购为主，或在合格供方范围内市场比质比价采购。其余原材料、协作配套件及通用标准材料，由各生产单位上报需求计划，经物资中心审核后，自行定点采购或市场比质比价采购，采购价格随着市场价格的变化而波动。
　　②生产模式
　　防化装备研究院的产品按照订单需求安排生产，由公司统一集中组织调度生产，每月下达生产作业计划，计划要将每个产品零部件的投料、产出及工装分解到各生产单位，各生产单位按照计划组织生产。
　　③销售模式
　　一是防化装备研究院的专项订货产品、空气净化环保产品主要采取直销模式。
　　二是防化装备研究院的活性炭产品国内销售，在净水、水泥、钢铁、有色金属等重点行业领域实施一站式服务，主要是以团队攻关、项目招投标方式进行销售。催化剂及浸渍炭产品销售以直销为主。国外销售以自营出口为主。
　　三是防化装备研究院的防护器材产品分为个体和集体。其中，个体防护器材产品一般由公司总经销、各地经销商分销的混合销售模式。集体防护器材以授权独立经销商为主要销售模式。
　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
　　纤维素及其衍生物产业：2023年精制棉市场供应情况趋稳，原材料棉短绒价格与历史数据相比回落有限，但由于需求支撑不强，上半年受疫情防控政策调整影响，下游行业复工复产的信心和力度增强，加之新棉供给不足，均价处于11000-13000元/吨的高位水平，下半年供需关系趋于平衡，价格逐步下行到11000-10000元/吨区间。2023年硝酸全年价格以震荡下行走势为主，上半年市场震荡运行，供需和价格行情稳定，下半年因供应端需求增长及部分酸企业检修，造成供需关系变化，硝酸价格出现上涨趋势。酒精行业除国庆节前因下游提前备货，市场供应紧张，导致价格上涨，其他时期酒精价格平稳。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要为：
　　1.特殊资质的稀缺性
　　目前，我国军工行业的科研、生产执行事前审核许可，公司具有军工行业特殊资质，具备相应的生产保障能力，特殊资质的稀缺性提升公司核心竞争力。
　　2.行业地位和品牌优势
　　纤维素及其衍生物产业：公司自2004年以来持续保持了产销规模全球领先的行业领先地位，是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。公司拥有精制棉制硝化棉、木浆硝化棉、硝基漆片和硝化棉溶液等四大类别，乙醇、异丙醇等润湿剂全体系产品型谱，可为客户提供个性化定制产品。拥有“SNC”等品牌，营销网络遍布 50多个国家和地区，品牌认可度高。硝化棉系列产品在国内市场占有率50%以上，国际市场占有率15%左右。
　　防化及环保产业：公司环保器材及核生化防护装备制造产业系列产品由全资子公司防化装备研究院承担。防化装备研究院是国防工业防化装备科研、生产唯一“双保军”企业，是国家防化装备研发与制造骨干企业，拥有国家防毒面具和集体防护器材动员中心、国防科技工业防化一级计量站，装备覆盖诸军兵种，并为神舟飞船、天宫空间站提供先进的空间净化与应急防护装备，积极为国家国防作出重要贡献。活性炭产品、以活性炭为载体的催化剂产品、人防滤器产品市场占有率处于行业领先水平。
　　特种工业泵产业：公司渣浆泵系列产品由控股子公司泵业公司承担。泵业公司具备四十多年的研发制造经验，是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸造技术企业。具有核心材料铸造优势，参与制定特种钢材料国家标准。现有30多个系列 650余种产品规格，可满足客户个性化需求。 “五二五及图”为国家驰名商标，“五二五”牌渣浆泵为“湖北省名牌产品”，远销40多个国家和地区。渣浆泵在磷化工用泵国内市场占有率70%，烟气脱硫用泵国内市场占有率40%。
　　3.技术创新优势
　　纤维素及其衍生物产业：公司纤维素技术中心是兵器集团纤维素产品开发中心。按科技发展规划，研究制定了工艺创新、产品创新和应用创新研发体系顶层设计，有序推进硝基漆片烘干技术、硝化棉半自动包装等技术创新开发；统筹推进低粘度硝化棉驱水包装技术升级改造项目调试。“硝化棉高效连续驱酸洗涤技术及应用”项目通过科技成果鉴定，达到国际先进水平。“含能棉安全绿色制造关键技术与应用”通过兵器集团的科技成果鉴定，总体技术达到国际先进水平。
　　防化及环保产业：防化装备研究院是国防科技工业防化一级计量技术机构和军工产品定型试验认定检测试验机构，已被认定为国家高新技术企业，国家企业技术中心，山西省第一批知识产权培育企业，与清华大学等单位合作完成的《工业烟气多污染物协同深度治理技术及应用》项目获得国家科学技术进步奖一等奖；2023年，实施“研发中心+工程技术中心+鉴定评价中心”三位一体的创新组织形态，实施科研与产业化结合，推动“源头对接模式”产业化发展。防化装备研究院计量测试中心入选武器装备试验机构清单并顺利通过CNAS实验室认可复评审。拥有国际先进的科研试验仪器，计量标准器实现自主可控；主持制定防化装备国标、军标和国家行业标准60余项，拥有专利200余项，发明专利100余项，授权专利60余项，获得省部级以上科技进步奖20余项；建立单兵防护装备研究所、集群防护装备研究所、催化剂研究所和核化生侦检装备研究所、弹药包装研究所、活性炭研究所、工艺研究所、环保装备研究所、计量测试中心，形成“八所一中心”的完善科技研发体系。
　　特种工业泵产业：泵业公司作为第三批国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家制造业单项冠军企业、国家知识产权优势企业，获评国家级工业设计中心。围绕“转型升级”战略，积极开展新型高耐磨耐腐蚀特殊材料及铸造技术开发，推动节能高效渣浆泵、多级作业工况重型渣浆泵等新型产品开发，形成多品种保障的渣浆泵产品格局；围绕集团公司数智化建设要求，结合企业在线监测产品特点和行业动设备安全在线监测需求，进行在线监测产品推广应用；高温浓硫酸泵及硫酸装置用泵的研发项目获得兵器集团科技进步三等奖。
　　4.市场运作能力持续提升
　　纤维素及其衍生物产业：搭建平台，强化营销功能，发挥协同效应。营销网络覆盖面大，渠道维护、管控、规范有效，实现专业化、个性化定制销售，实现了从“销售产品”向“经营市场”转变，保持国内市场占有率保持 50%以上，全球市场占有率保持15%左右。
　　防化及环保产业：不断完善营销体系，建立了民品市场开拓激励机制，修订销售激励、经营管理等系列管理办法，不断提升民品市场化运作能力。签订了活性炭技术服务及品牌使用许可合作协议，品牌营销跨出实质性一步。
　　特种工业泵产业：布局“制造+服务型企业”转型升级，推进销售渠道多样化建设并取得新突破，按照“宽领域、深层次、国际化”的战略发展导向，向矿山冶金、外贸和维护服务市场的转型效果显现，经营规模和经营质量稳步提升。
　　5.核心骨干队伍建设
　　公司实行经理层任期制和契约化管理，实行“能上能下”的选人用人机制、“能进能出”的用工机制、“能高能低”的薪酬机制，注重加强高端人才的引进工作，不断优化人才配置，完善人才成长和评价体系。2023年引进博士3人、入选兵器集团青年科技带头人1人。注重发挥薪酬杠杠作用，确保薪酬分配向核心骨干人才倾斜，充分调动核心骨干人才干事创业的积极性、主动性和创造性。注重全员教育培训，特别是质量安全教育培训，持续提升全员岗位履职能力水平，为公司高质量发展提供较好人力资源保障。
　　防化研究院引进博士研究员1名、防化领域高层次人才3名，2人入选集团公司科技带头人，1人入选集团公司青年科技带头人，5人入选太原市工业经济领域专家智库，全面注重人才职业发展选用育留的关键环节，构建人才强企创新高地。不断完善员工薪酬福利保障制度体系，确保薪酬分配向核心骨干人才倾斜，切实发挥薪酬激励作用，提升核心人才的获得感和幸福感，充分调动员工干事创业积极性、主动性和创造性，进一步提升创造力和市场竞争力。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年，是学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是推进数智制造能力建设、打好“四大攻坚战”的关键一年。公司坚持“补短板、强弱项、抓重点”，加快推进产业结构调整和科技自立自强，稳步推进装备保障、项目建设、节能减排、党的建设等重点工作，确保安全生产，内部控制和全面风险管理体系有效运行，生产经营保持基本平稳。无重大安全、环保、质量事故，无失泄密和窃密事件，无媒体披露不良事件。
　　报告期内，公司实现营业收入 2,159,222,659.05元，同比减少 15.61%；归属于上市公司股东的净利润55,514,623.63元，同比减少40.48%；归属于上市公司股东的净资产2,880,788,595.40元，比期初增长0.92%，每股收益0.10元/股，同比减少0.07元/股。
　　（1）聚焦主责主业，高质量完成保供任务
　　纤维素及其衍生物产业坚持以专项订货需求为导向，加强统筹谋划、系统安排，按时按需、保质保量完成保供任务，合同履约率100%；防化及环保产业进一步规范竞标管理委员会运行机制，制定装备服务保障管理办法，建立产品技术方案库和技术资料库,全年成功中标10余个竞标项目并完成阶段性保障供应。
　　（2）完成规划调整，及时优化产能布局
　　一是积极融入火炸药安全发展专项，系统分析研判国际国内形势所带来的挑战和机遇，结合公司产业发展现状，形成了公司“十四五”“1+3+N”规划体系，以战略引领公司高质量发展。二是全面推动“十四五”规划落地实施。纤维素及其衍生物产业完成西安产线结构调整，完成泸州含能棉生产线的技术升级改造项目方案制定，开展新建产能的论证。防化装备产业完成防毒面具生产线技术改造项目的全部建设内容，项目已完成现场验收，并进行试生产。特种工业泵产业推动铸造产能布局优化，完成绿色智能铸造生产线项目可行性研究报告编制及项目评审。
　　（3）强化安全环保质量管理，夯实高质量发展基石
　　一是聚焦基层一线，加强体系化安全管控。围绕八个方面90项措施，持续向基层末梢靶向发力，进一步细化各环节管控要素及要求；积极营造安全文化氛围，制作《安全生产文化手册》，开展班组宣讲，提升全员安全生产意识。二是增强责任意识，深化污染防治管理。持续提高污染防治设施运行管理水平，扎实开展污染治理现状排查整治工作，认真履行上市公司社会责任，连续三年获得“四川省环保诚信企业”荣誉称号。三是强化基础管理，推进质量体系重塑。
　　（4）深耕自主研发，加快推进创新发展
　　一是坚持创新引领，技术转化初显成效。召开科技创新暨人才工作会，总结表彰近五年优秀科技成果，签订“揭榜挂帅”项目责任书，围绕“前沿技术研究”“打造科技创新平台”“创新型人才队伍建设”“营造创新创效环境”等四项重点工作重塑科研体系。纤维素及其衍生物产业深化低氮量低粘度工业硝化棉自主开发，实现系统化创新技术突破，翻袋离心、气流混合、智能仓储等技术实现产业化应用。防化及环保产业积极推进聚丙烯腈活性炭纤维等核心关键材料的产业化应用。二是加强产品研发，推动新市场开拓。纤维素及其衍生物产业完成烟花用硝化棉、颗粒状硝化棉的产业化工艺包设计，高纯度含能硝化棉产品成功试制，技术指标达到国际先进水平。防化及环保产业完成防火马甲、高级净化装置、FGL-400集防系统等研制并形成订单。特种工业泵产业成功研制高效陶瓷浆液泵、高效轴流泵，填补国内空白，进一步扩大产品谱系。三是加强与高校院所“产学研”深度合作，共建“研究生联合培养基地”，联合申报国家科技部重大自然灾害防控与公共安全专项。四是注重标准引领，发挥知识产权价值。推进国家标准制定立项申报。
　　（5）巩固市场地位，经营质量稳步提升
　　一是主动应对市场变化，发挥产品品牌优势。纤维素及其衍生物产业以技术创新为引领，不断完善营销体系建设，采用多种营销策略，坚定实施“保价稳量”措施，深入市场一线，掌握行业动向，全力平衡市场需求，强化大客户、重点客户供应保障，持续增强“SNC”品牌影响力和价值创造力。二是加强品牌建设，优化营销策略。防化及环保产业制定全系列品牌推广方案，积极参加环保与净化装备及技术重大展览活动，大力开展“新华”“XHE”品牌宣传活动。深入落实“一品一策”营销策略，制定防病毒空气净化器等11个市场策划方案并有效实施。三是巩固传统市场优势，加快新业务领域拓展。特种工业泵产业精耕细作传统市场，加强片区联动，对重大项目提早跟踪、提前介入，中标率和订单质量实现双提升。镍钴矿高温矿浆预热器给料泵试用成功，打破国外垄断，实现高端渣浆泵国产化的重大突破，正式成为国内红土镍矿用泵的领军企业。四是坚持走出去策略，国际市场取得新成效。纤维素及其衍生物产业紧盯国际新形势，抓住外贸市场机遇，加大对大客户的技术服务力度，实现国际市场经营效益大幅提升。防化及环保产业加强与外贸平台合作，重点推广防化装备外贸产品，出口交货值实现增长。特种工业泵产业外贸业务取得新进展，实现订单突破亿元大关，建立印尼服务保障中心，国际业务拓展到40多个国家和地区。
　　（6）深化人才工作机制，激活企业发展活力
　　一是优化组织机构，强化人才保障。加强公司顶层设计，实施组织架构与管理职能调整，明确工作职能职责，选配专业管理人员，为公司深入推进重点项目论证、数智化改造、科技创新、市场运作等提供组织和人员保障。二是树立鲜明导向，畅通人才渠道。建立《科技人才管理办法》，形成公司级首席科技专家、科技带头人、科技骨干、青年科技骨干“四级骨干型科技人才”管理机制，搭建人才发挥作用的大平台；健全完善《技能人才管理办法》，畅通技能人才职业发展通道，筑牢技能人员从业技能根基。1人被评为“集团公司科技带头人，2人被评为“集团公司青年科技带头人”、1人被评为“酒城工匠”。2023年，公司引进高校毕业生63人，博士3人，科技人才队伍进一步优化。
　　（7）持续深化改革，提升合规管理水平
　　一是持续强化上市公司规范治理能力。制定《提高上市公司质量工作方案》和《工作台账》，按序时进度推进各项工作；编制《国企改革（2023-2025）工作方案及工作台账》，涉及产业化协同、科技创新机制、安全质量基石等各项改革任务，2023年已完成 22项改革任务；制定《独立董事专门会议工作制度》，修订《独立董事制度》《公司章程》等制度，完成董事增补，持续完善董事会及专门委员会运作机制；跟进募投项目进度，做好募投项目规范管理工作；认真落实上市公司培训要求，组织公司总部及分子公司“董监高”、关联股东及关重岗位人员积极参加各类规范培训，有效提升规范治理水平。二是持续提升依法合规经营水平。强化重点领域、重点环节和重点人员的合规风险防范，健全完善合规运行机制，推动合规管理理念要求融入各经营板块和业务领域，合规管理要求嵌入各工作流程，提升依法合规管理能力。三是强化法制建设与风险管控。加强对法规制度的学习，制定《关于北化股份全面推进依法依规从严治企的意见》，不断完善依法合规治企的工作思路和重点举措。建立《北化股份全面风险管理实施细则》《关于明确子公司重点监管事项及考核管理实施细则》，进一步夯实公司全面风险管理体系；通过内控专项检查、内部审计等方式，推动内控体系有效运行；实施应收账款清收专项行动，及时评估风险等级，制定清收措施，有效利用法律手段追回应收账款；加大合规风险识别和合规审查，重大事项、重要合同和重要制度合规审查率100%。
　　（8）坚持党的领导，凝聚发展合力
　　一是坚持党建引领，旗帜鲜明讲政治。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办专题读书班，领导班子成员深入基层一线开展调查研究，并将调查研究成果体现在建章立制、推动发展工作中；健全完善《公司党委落实全面从严治党主体责任清单》，做到党委落实主体责任的任务更具体、措施更靠实，更具针对性和可操作性，形成齐抓共管合力。二是坚持正风肃纪，营造良好环境。全面落实党风廉政建设和反腐败工作部署，定期组织召开警示教育大会，开展家教家风建设，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。严格执行关于领导人员履职待遇、业务支出等管理规定，自觉践行中央八项规定精神，做好年度费用预算和控制。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　1、公司发展战略
　　公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决深入贯彻党的二十大精神，坚决贯彻习近平强军思想和关于火炸药行业重要指示批示精神，深入贯彻落实集团公司战略和科技创新大会精神，深入贯彻落实集团公司“1+5”战略，坚持强军首责、坚持军民融合、坚持创新驱动；打好安全生产攻坚战、质量提升攻坚战、高水平科技自立自强攻坚战、风险防范化解攻坚战；以推动高质量发展为工作主线，办好“企业有利润、投入有效益、产品有市场、科技有创新、员工有收入、干部有担当”六件事，为打造质量效益可持续、行业领先的上市公司而砥砺奋进。
　　——纤维素及其衍生物产业，坚持强军首责、坚持军民融合、坚持创新驱动，稳定产品规模，不做“量”的提升，将追求规模转移到追求“高质量”发展上来，调整硝化棉产品的产能结构和产品结构，优化现有生产布局，持续巩固产销规模全球行业领先地位，打造工艺领先、质量最好、型谱最全，产业链最完整的硝化棉企业。
　　——防化及环保产业，依托军工技术优势，紧扣环保和防护市场，大力发展以活性炭为基础材料的中心多元化环保防护产业链，健全市场化经营机制，释放更强增长动力，实现环保防护产业做强做优做大。
　　——特种工业泵产业，渣浆泵市场转型和产品升级，建设铸造产能布局优化及产业升级工程，打造全系列渣浆泵产品，基本覆盖渣浆泵相关市场领域，不断巩固烟气脱硫、磷化工市场的领先优势，保持烟气脱硫市场和磷化工的市场占有率领先地位。建成国内产品系列最全、技术水平最高，规模最大的渣浆泵产业，成长为国内领先、国际知名的渣浆泵企业。
　　——推动产业多元化协同发展方面，以上市公司平台为基础，推动产业链延伸，实现资源配置的战略协同、成本降低和整体利益最大化，切实促进资本市场融资起到服务实体产业发展的作用，在产业集群产业链上形成协同发展的新格局，推动公司高质量健康发展。
　　2、2024年度公司经营目标和工作思路
　　2024年，是中华人民共和国成立75周年，也是深入实施“十四五”规划、全面推进北化股份高质量发展的关键之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大系列会议和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全力推进公司“十四五”规划实施，聚焦主责主业，守住安全“底线”、筑牢质量“红线”，着力深化改革提升、着力增强核心能力、着力防范化解风险、着力强化党建引领，更好发挥结构调整、科技创新、产业协同作用，为公司加快形成新质生产力、增强发展新动能、稳固发展新态势奋力开创新局面。
　　2024年，公司初步拟定的经营目标为：实现营业收入23亿元，利润总额0.75亿元。重点抓好以下工作：一是切实聚焦行业需求，全面完成保障任务；二是强化系统观念，坚牢安全环保质量底线；三是坚持科技创新，推动创新发展；四是凝聚人才向心力，充分发挥人才效能；五是延展市场纵深，蓄积发展势能；六是全面推进深化改革，夯实高质量发展根基；七是深化合规管理体系建设，防范上市公司经营风险，八是全面推进党的建设，提供坚强政治保障。
　　3、资金需求与计划
　　2024年，公司将围绕年度生产经营目标，强化内部管理，加大应收账款回收力度，做好产销衔接、降低库存，加快资金周转。一是公司开展主营业务所需资金将以自有资金为主；二是募集资金保障募投项目正常进行。
　　4、风险分析
　　一是市场风险：公司仍面临国际形势错综复杂，逆全球化趋势更加明显，全球产业链、供应链面临重大冲击，风险加大。受全球经济波动及发达国家货币政策变动的影响，汇率发生较大波动，可能对公司国际贸易业务造成不利影响，传统市场需求萎缩、中美贸易争端影响、市场不确定因素增加。为有效降低行业需求萎缩对公司产品销售市场的冲击，公司将全力保障专项订货，继续实施“差异化”和“一户一策”等策略，巩固国内及传统市场，开拓外贸及新市场。
　　二是专项订货产品价格调整风险：公司专项订货主要应用于国防装备，根据我国专项订货产品采购价格管理相关规定，其产品销售价格须经军审，由于产品定型、技术状态调整、批量采购周期调整将对专项订货价格产生影响，难以合理预计未来价格的变化，可能对公司未来经营业绩产生不确定性影响。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）从事的主要业务　　报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“制造业—化学原料和化学制品制造业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2017），公司所处行业代码2614，有机化学原料制造。　　公司上市以来，充分发挥资本市场平台作用，持续推进产业结构调整升级，稳健以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。　　报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。　　（二）行业发展情况和... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）从事的主要业务
　　报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“制造业—化学原料和化学制品制造业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2017），公司所处行业代码2614，有机化学原料制造。
　　公司上市以来，充分发挥资本市场平台作用，持续推进产业结构调整升级，稳健以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。
　　报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。
　　（二）行业发展情况和竞争格局
　　纤维素及其衍生物产业：以纤维素为原材料，分别与酯化剂和醚化剂反应，可得到纤维素酯类和纤维素醚类两大衍生物，公司硝化棉产品为纤维素酯类产品。硝化棉全球市场需求基本稳定，目前有90%的民用硝化棉产品用于涂料和油墨市场。涂料行业方面，多重因素作用下，以硝基漆为代表的油性涂料需求下降，但总的需求依然存在，油墨行业方面，近年保持较快增长态势。2023年上半年公司推动硝化棉+棉液产品的转化，渠道供应保障优势持续发挥，保持了国内外市场占有率的持续稳定。下半年国内市场随着政府相关政策刺激效果的逐步显现，预计国内市场需求保持稳定，国际市场需求将有所增加。
　　防化及环保产业：一是活性炭及催化剂系列产品，全球市场需求相对疲软，国内市场需求呈增长趋势，国内产能约70万吨，行业竞争激烈。活性炭高端产品在细分市场机会将有较大增长。高效、新材料及环保用催化工艺以及相应的新型催化剂是今后催化剂技术的主要发展方向。二是个体防护及特种防护系列产品，国内低端市场产能过剩，同质化竞争加剧；消防、煤矿、化工、救援应急等高端市场增长空间大，个体防护及人防滤器升级换代需求明显。三是环保装备产品，受国内产业结构调整等因素影响，工业污染治理领域或将出现机会。全球地缘冲突热点地区政治局势紧张、国际军事冲突和反恐形势严峻，军工防化行业将增长。2023年上半年消费需求持续疲弱，原材料价格处于高位，市场恢复发展的约束因素依然存在，经济运行承压波动，整体呈现下行态势。下半年，随着市场经济增速回落幅度的扩大，运行态势预见回暖。
　　特种工业泵产业：渣浆泵用于输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体，用途较为广泛，可广泛用于矿山、电力、冶金、煤炭、磷化工等行业。2023年上半年，传统市场持续保持稳定、新市场结构进一步优化，新市场、新领域的竞争优势和市场认可度明显增强。其中矿业冶金市场成为公司发展的新蓝海；“一带一路”外贸业务取得新突破，直接外贸与间接外贸增长齐头并进。预计下半年通过对矿业冶金企业市场攻关的持续发力，矿业冶金市场及外贸业务将值得期待。
　　（三）主要产品生产经营情况
　　1、主要产品与生产
　　（1）主要产品
　　（2）主要产品工艺流程
　　纤维素及其衍生物产业：
　　硝化棉系列产品生产工艺流程如下：
　　防化及环保产业：
　　防毒面具罩体生产工艺流程说明如下：
　　2、主要经营模式
　　公司本报告期较上一报告期未主要经营模式未发生重大变化。
　　（1）纤维素及其衍生物产业：公司作为一家从事硝化棉生产和销售的龙头企业，具有完整的采购、生产和销售系统。
　　①采购模式
　　本公司具有长期的原料采购、储运经验和稳定的供应渠道，深入了解与硝化棉相关的各种大宗原料价格变化规律。
　　公司对主要原料需求的70%左右采取与供应商签订大额采购合同，其余30%视市场价格即时采购，保证了需求的供应保障，又能保持一定的灵活性。同时，本公司对任何一种大宗原料，都采取多家供货商制，有利于取得价格优势并保障供应。
　　公司根据对过往预算执行情况、未来市场行情分析，确定下年度销售计划及营销策略，同时以此为基础确定下年度产品生产计划，然后按照各种原辅材料单耗数据计算所需数量，结合对原料市场未来行情的分析，确定下年度采购计划。实际执行时，每月根据月度生产计划、物资库存数量、年度采购计划以及对当前市场行情的分析确定月度采购计划并适时调整。采购部门根据每月收到的采购申请，向供应商询价和谈判，并最终达成采购协议并执行。
　　②生产模式
　　目前公司拥有泸州、西安两个硝化棉生产基地，公司根据订单情况按周作业计划组织生产，同时根据市场变化调整作业计划，充分满足市场客户需求。公司对生产线进行了柔性化改造，可根据客户的不同需求调整工艺和实施“快速换产”，成批生产符合国家标准及用户个性化需求定制的产品；通过部分工艺流程的调整，满足定制客户的需求；对有特殊需求的用户，采取指定专用原材料和特殊生产工艺技术满足客户不同产品品质要求。
　　③销售模式
　　本公司以现代渠道管理理念为指导，采取直销和经销相结合的渠道运作复合模式，充分发挥各种模式的优势，使渠道效能最大化。
　　一是向国内外优质大客户直接销售
　　公司对大客户、特殊客户实行直销策略，直销模式具有渠道短、渠道控制力强，能够及时收集信息并针对市场变化情况特别是竞争对手的竞争策略迅速做出反应，服务及时，终端价格可控性强等优点。公司在产品供应、技术服务、特别服务方面优先满足大客户、特殊客户的要求，将大客户逐步培育成为战略伙伴。
　　二是经销模式
　　公司对分布分散、规模中（小）且密集、产品常规、服务半径较大的地区实行一级经销商模式，起到覆盖面宽、缓冲经营风险的作用，又能降低销售成本，使终端客户受益。
　　三是外贸销售
　　公司主要以自营外贸出口为主，口岸贸易转出口为辅等方式开展硝化棉出口业务。
　　（2）防化及环保产业
　　①采购模式
　　防化装备研究院的物资采购主要分为集中采购、市场采购等方式。生产用主要原材料、辅料和配套件等，以集中采购为主，或在合格供方范围内市场比质比价采购。其余原材料、协作配套件及通用标准材料，由各生产单位上报需求计划，经物资中心审核后，自行定点采购或市场比质比价采购，采购价格随着市场价格的变化而波动。
　　②生产模式
　　防化装备研究院的产品按照订单需求安排生产，由公司统一集中组织调度生产，每月下达生产作业计划，计划要将每个产品零部件的投料、产出及工装分解到各生产单位，各生产单位按照计划组织生产。
　　③销售模式
　　一是防化装备研究院的专项订货产品、空气净化环保产品主要采取直销模式。
　　二是防化装备研究院的活性炭产品国内销售，在净水、水泥、钢铁、有色金属等重点行业领域实施一站式服务，主要是以团队攻关、项目招投标方式进行销售。催化剂及浸渍炭产品销售以直销为主。国外销售以自营出口为主，同时发展电子商务经营模式。
　　三是防化装备研究院的防护器材产品分为个体和集体。其中，个体防护器材产品一般由公司总经销、各地经销商分销的混合销售模式，同时发展电子商务网络销售，统一安排物流发货。集体防护器材以授权独立经销商为主要销售模式。
　　3、市场地位
　　纤维素及其衍生物产业：公司自2004年以来持续保持了产销规模行业领先地位,是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。公司拥有精制棉制硝化棉、木浆硝化棉、硝基漆片和硝化棉溶液等四大类别，乙醇、异丙醇等润湿剂全体系产品型谱，可为客户提供个性化定制产品。拥有“SNC”等品牌，营销网络遍布50多个国家和地区，品牌认可度高。硝化棉系列产品在国内市场占有率50%以上，国际市场占有率20%以上。
　　防化及环保产业：公司防化及环保产业系列产品由全资子公司防化装备研究院承担。防化装备研究院是国防工业防化装备科研、生产唯一“双保军”企业，是国家防化装备研发与制造骨干企业，拥有国家防毒面具和集体防护器材动员中心、国防科技工业防化一级计量站，装备覆盖诸军兵种，并为神舟飞船、天宫空间站提供先进的空间净化与应急防护装备，积极为国家国防作出重要贡献。活性炭产品市场占有率15%左右，以活性炭为载体的催化剂产品市场占比25%，人防滤器市场占有率25%左右，出口面具市场占有率80%以上。特种工业泵产业：公司渣浆泵系列产品由控股子公司泵业公司承担。泵业公司具备四十多年的研发制造经验，是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸造技术企业。具有核心材料铸造优势，参与制定特种钢材料国家标准。现有30多个系列700余种产品规格，可满足客户个性化需求。“五二五及图”为国家驰名商标，“五二五”牌渣浆泵为“湖北省名牌产品”，远销40多个国家和地区。渣浆泵在磷复肥用泵国内市场占有率70%，烟气脱硫用泵国内市场占有率40%。
　　4、主要的业绩驱动因素发生变化情况
　　报告期内，公司主要产品市场需求较好、销售价格有所上涨,产品结构优化成果显现。
　　（四）报告期内公司经营情况的讨论与分析
　　1、公司总体经营管理情况
　　2023年，是机遇与挑战并存的一年，是深入学习党的二十大精神，认真落实集团公司“1+5”战略的关键一年。北方化学工业股份有限公司（以下简称北化股份或公司）全面贯彻集团公司战略和科技创新大会精神，团结和带领广大员工紧紧围绕年度目标，努力拓展市场、抓好资源保障、优化生产组织、控本降费、提质创效，生产经营做到稳中有进，实现经营质量稳步提升。
　　2、重点工作完成情况
　　（1）认真履行强军首责，坚决完成保供任务
　　认真履行“强军首责、保军使命”，围绕用户需求，强化沟通和产销衔接，主动克服春节、中亚峰会影响，充分发挥产能，按照订单需求及时供应并积极推进售后服务保障。同时围绕质量目标，紧盯产品安全性、可靠性，推动全系统、全要素、全过程、全员参与的质量管控和质量保证工作，产品的保供质量进一步提升。
　　（2）聚焦重点专项任务，提升安全环保基础能力
　　认真落实《重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》，组织开展重大事故隐患排查整治，建立重大事故隐患台账清单，确保隐患及时闭环归零。围绕工艺技术制度执行、相关方安全管理、项目建设、安全处理及废旧危险品管理等8个方面，开展隐患排查与整治，落实全员安全生产责任制。加强风险辨识，完善《安全风险辨识评估与分级管控管理制度》，形成工作表单及管控流程图，强化对作业风险、潜在危害因素的识别，确定风险等级、明确管控措施、管控层级和管控责任，切实把风险控制在隐患形成之前。加强“双碳”工作体系建设，及时修订相关制度，深入开展环境污染防治，组织节能节水与污染防治项目论证，推动工业能效提升和工业水效提升。
　　（3）坚持创新驱动发展，提升科技创新能力
　　一是与院校共同开展“高品质硝化棉制备技术研究”“细菌纤维素制备含能棉”等研究。推进硝化棉中试线平台建设，提升试验向生产转换的能力。二是围绕“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代”，组建纤维素领域“基础研究团队”“工艺检测团队”和“产品应用团队”，充分整合资源,发挥组织优势。三是防化及环保产业顺利通过国家国防科技工业局组织的国防科技工业防化一级计量站机构设置的评审；完成滤毒与净化材料山西省重点实验室的重点任务确定；开展第三批省国防先进技术创新中心、省国防科技创新团队、“高校科研平台延伸基地市级示范项目”申报。四是特种工业泵产业以科研项目为抓手，以市场需求为指引，持续推进新产品研发，上半年，累计完成32个新泵型的开发，并积极对接市场，产品结构进一步优化。
　　（4）强化市场结构调整，不断稳固经营质量
　　纤维素及其衍生物产业认真贯彻“市场走访走出去，技术服务走下去，产品创新走上去”的工作思路，主动对接国内、国际客户，进一步贴近市场、深耕市场。抓住外贸市场机遇，在增量的同时成功推涨价格。同时推动棉液向市场的投放，保证国内产品的盈利水平；防化及环保产业坚持“共赢”原则，建立健全民品供应商台账并进行细分管理，针对不同供应商资质和能力划分等级，择优建立长期合作关系。充分利用平台资源进行品牌宣传推介，并当选为中国纺织品商业协会安全健康防护用品专业委员会副会长单位，进一步增强品牌知名度和影响力。特种工业泵产业积极推进市场转型，将矿业冶金行业作为新市场的主攻方向，落实大客户的需求，同时强化外贸市场拓展。
　　（5）扎实推进价值创造，持续提高运行效能
　　坚持结果导向，制定《2023年提质增效专项行动重点工作实施清单》，多措并举开拓市场、广开源稳增长、积极防范各类风险、构屏障守底线等六个方面明确26项工作措施，提升企业核心竞争力。建立《2023年企业价值提升管理项目表》，加强对全价值链的成本控制，系统分析成本费用管控的关键环节，提出切实有效的改进措施，确保降本增效取得实效。
　　（6）加强风险防控，推进依法治企
　　持续优化公司治理架构，建立健全法人治理制度体系，及时完成董事增补选举事项，有序推进公司治理工作。加强对控股子公司的日常监管，严肃落实重大事项报告制度，细化监管清单。聚焦市场营销、外协外购、逾期应收账款等领域的突出问题，持续推进专项整治工作。
　　深入推进依法治企，建立健全合规管理。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，不断完善法律风险管理体系、制度体系、组织体系、法律审核体系、诉讼维权体系和责任追究体系。制订《北化股份合规管理工作方案》，并结合最新出台的法律法规监管规则，进一步强化规章制度、经济合同、重要决策法律审核机制，不断完善以合同管理和制度建设为基础的法律风控体系，通过优化流程、强化边界管控、明晰职责等措施，持续提升法律合规风险防控水平，强化规范运作，提升上市公司治理水平。
　　3、2023年下半年重点工作
　　下半年，公司始终坚持在确保安全环保质量的基础上，下好先手棋、打好主动仗，紧盯生产线技术升级改造和产能升级等重点项目建设,加快构建军民一体化现代产业体系，深入推进产业基础再造和重大技术攻关，强化本质安全度提升和工艺技术进步，保持向上向好的发展态势，牢牢把握发展主动权。一是认真履行强军首责，高质量完成保供任务；二是筑牢安全环保根基，保持平稳良好态势；三是加快质量体系重塑，夯实质量保证能力；四是强化创新驱动，增强发展动能；五是狠抓市场经营，巩固行业地位；六是坚持人才引领，聚力高质量发展；七是紧盯关键环节，强化合规管理；八是全面推进党的建设，提供坚强政治保障。

　　二、核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要为：
　　1、特殊资质的稀缺性
　　目前，我国军工行业的科研、生产执行事前审核许可，公司具有军工行业特殊资质，具备相应的生产保障能力，特殊资质的稀缺性提升公司核心竞争力。
　　2、行业地位和品牌优势
　　纤维素及其衍生物产业：公司自2004年以来持续保持了产销规模行业领先地位，是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。公司拥有全体系产品型谱，可为客户提供个性化定制产品。拥有“SNC”等品牌，营销网络遍布50多个国家和地区，品牌认可度高。国内市场占有率50%以上，国际市场占有率20%以上。
　　防化及环保产业：公司防化及环保产业系列产品由全资子公司防化装备研究院承担。防化装备研究院是国内唯一的核生化防护企业，具备六十多年的科研生产经验，是我国最大的防毒面具生产基地，拥有科研技术和品牌优势，可为客户提供个性化定制产品，具有良好的信誉，多种产品市场占有率居国内前列。重点建设项目和自动化生产线建设取得阶段性成果。
　　特种工业泵产业：公司渣浆泵系列产品由控股子公司泵业公司承担。泵业公司具备五十余年的渣浆泵研发制造经验，是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸造技术企业。具有核心材料铸造优势，参与制定特种钢材料国家标准。现有30多个系列700余种产品规格，满足不同行业客户的个性化需求。“五二五及图”于2016年获得中国驰名商标认定、获得“湖北省名牌产品”，产品远销全球40多个国家和地区。渣浆泵在磷复肥用泵国内市场占有率70%，烟气脱硫用泵国内市场占有率40%。
　　3、技术创新优势
　　纤维素及其衍生物产业：公司围绕兵器集团“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代”的总体思路，锚定纤维素领域基础研究、工艺研究和产品应用研究三大方向，充分整合资源，发挥纤维素及其衍生物创新团队组织优势，深入开展工艺安全边界和在线检测技术研究，提升产业本质安全和自动化控制水平，同时与客户共同开展联动创新，努力为客户创造价值。
　　防化及环保产业：防化装备研究院是国防科技工业防化一级计量技术机构，是国家高新技术企业，国家企业技术中心；山西省第一批知识产权培育企业。2023年上半年入选“山西省级智能制造示范企业”。研制生产的航天员用防毒面具、航天员用防护面罩，系列除臭罐，空间站环控生保净化装置以及神舟飞船发射现场专用防护服等五款产品为神舟十六号发射任务保驾护航，为航天员在太空长期生活提供了安全保障。
　　特种工业泵产业：泵业公司是集研发、制造、销售与服务于一体的高新技术企业、国家级创新型企业、国家专精特新重点“小巨人”企业。上半年已累计完成32个新泵型的开发；成功研制了WH15等耐腐、耐磨、耐高温的高铬合金材料，应用于有色金属湿法冶炼核心用泵工位。
　　4、市场运作能力持续提升
　　纤维素及其衍生物产业：强化营销功能，发挥协同效应。加强渠道维护和管控，实现专业化、个性化定制销售，充分发挥公司的行业优势，实现国内市场占有率保持50%以上，全球市场占有率保持20%以上。
　　防化及环保产业：积极创新营销模式，建立了民品市场开拓激励机制，推进完善修订销售激励、经营管理等系列管理办法，以个性化激励政策促进收入实现稳增长，以优化价值链体系推进民品市场运营。系统化策划民品发展，强化品牌推广，创新商业模式，推动大客户营销战略落地，实现规模化经营。
　　特种工业泵产业：按照“宽领域、深层次、国际化”的战略发展导向持续优化营销管理机制，推进销售渠道多样化建设，市场转型已见实效，经营规模和经营质量同比改善明显。下半年将进一步推动营销管理能力系统性提升，做深做厚存量市场，积极寻求备件增量，紧盯并提高新建项目合同的中标率，巩固行业龙头地位；加大矿业冶金市场项目的摸排和攻关，进一步提高矿业冶金市场订单额度；依托海外市场服务中心，持续提升客户黏性，加大借船出海的力度，开发海外代理商，坚定不移向国际市场进军。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　一是市场风险：公司仍面临国际形势错综复杂，逆全球化趋势更加明显，全球产业链、供应链面临重大冲击，风险加大。受全球经济波动及发达国家货币政策变动的影响，汇率发生较大波动，可能对公司国际贸易业务造成不利影响，传统市场需求萎缩、中美贸易争端影响、市场不确定因素增加。为有效降低行业需求萎缩对公司产品销售市场的冲击，公司将全力保障专项订货，继续实施“差异化”和“一户一策”等策略，巩固国内及传统市场，开拓外贸及新市场。
　　二是改革与业务转型风险：公司内部还存在对改革的认识还不到位，改革的内生动力还不够强，中国特色现代企业制度和市场化经营机制还不够成熟完善，改革促发展的成效有待进一步提升。下一步，公司将按照“十四五”发展规划及发展思路，加快推进各项改革举措落实，持续优化产业布局和产品结构，持续改善质量效益，持续增强科技创新能力，持续提升工艺水平和价值创造能力，持续改善管理水平，主动适应经济发展新常态。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求　　特种工业泵产业：公司生产的渣浆泵用于输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体，用途较为广泛，可用于矿业、电力、冶金、煤炭、磷化工等行业。随着净化磷酸需求的上涨，磷化工市场保持稳中有升的态势。随着新能源电池、电子级磷酸、食品级磷酸等磷化工市场增量需求，由此也拉动上游磷化工企业新的发展机遇。矿业、冶金市场备件更换频繁，市场容量大，前景广阔。存量泵的升级换代和备品备件更换，维护服务市场需求也稳中有升。　　2023年，烟气脱硫、磷化工、节能泵、烧结陶瓷泵都有较旺盛的需求，公司将抓住市... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求
　　特种工业泵产业：公司生产的渣浆泵用于输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体，用途较为广泛，可用于矿业、电力、冶金、煤炭、磷化工等行业。随着净化磷酸需求的上涨，磷化工市场保持稳中有升的态势。随着新能源电池、电子级磷酸、食品级磷酸等磷化工市场增量需求，由此也拉动上游磷化工企业新的发展机遇。矿业、冶金市场备件更换频繁，市场容量大，前景广阔。存量泵的升级换代和备品备件更换，维护服务市场需求也稳中有升。
　　2023年，烟气脱硫、磷化工、节能泵、烧结陶瓷泵都有较旺盛的需求，公司将抓住市场机遇，同时推进服务市场的转型升级，逐步由单机设备生产转向“泵+启停控制+远程监控+自适应调节”的集成化供应体系。
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
　　纤维素及其衍生物产业：以纤维素为原材料，分别与酯化剂和醚化剂反应，可得到纤维素酯类和纤维素醚类两大衍生物，公司硝化棉产品为纤维素酯类产品。硝化棉全球市场需求基本稳定，目前有 90%的民用硝化棉产品用于涂料和油墨市场。涂料行业方面，多重因素作用下，以硝基漆为代表的油性涂料需求下降，随着全球经济环境和安全环保形势的不断变化，但总的需求依然存在。油墨行业方面，近年保持较快增长态势，主要需求为低氮低粘、质量高、流动好的高品质产品，预计未来将保持较快增长的势头，依据产业发展趋势看，国内市场下游行业的油墨高端产品需求量将增长。由于因全球不稳定因素持续存在，国际军事冲突和反恐形势等原因，近年来含能棉需求有所增长。2023年，硝化棉国内需求呈小幅增长趋势，国际市场需求呈现平稳态势。
　　防化及环保产业：全球活性炭行业面临着环保和节能减排要求日趋严格、劳动力成本不断上涨的挑战，整体市场增长乏力。活性炭外贸市场持续疲软，国内活性炭市场正处于导入期向成长期过渡的时期，下游领域对活性炭产品的需求迅速增加，尤其在“碳中和”“碳达峰”的战略目标下，未来有较好的发展空间。个体防护产品国内低端市场产能过剩，同质化竞争加剧；消防、煤矿、化工、救援应急等高端市场增长空间大；人防政策调整、工业特种防护及应急防护领域提标、提质，个体防护及人防滤器升级换代需求明显；新型人防滤器、空气净化器、新风系统、工业有毒有害气体净化装置、烟雾净化装置及过滤炭板等有望形成新支柱。近年来，随着国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面更为严格的污染物排放和治理标准政策的出台，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。加之国家经济发展、环保政策导向、行业技术创新等因素影响，我国环保行业整体发展迅速，环保装备产品呈现增长态势。
　　预计2023年，随着国内经济持续回暖，活性炭及催化剂和环保装备需求将稳步恢复，政策支撑及市场积极响应的加持下，未来将出现稳步增长趋势。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求
　　报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“制造业—化学原料和化学制品制造业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2017），公司所处行业代码2614，有机化学原料制造。
　　公司上市以来，充分发挥资本市场平台作用，持续推进产业结构调整升级，稳健以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。
　　（一）从事的主要业务
　　报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。
　　纤维素及其衍生物产业：公司可生产三大系列、四种润湿剂、80多种牌号的硝化棉产品，产品广泛应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域，已成长为行业内产品型谱最全、产品延伸最完整的硝化棉制造商。营销网络遍布亚洲、欧洲、非洲、中东、南美、北美、大洋洲的50多个国家和地区，是荷兰阿克苏-诺贝尔，美国宣伟、太阳化学，德国拜耳，日本迪爱生等世界500强的“优秀供应商”, 2004年以来持续保持了产销规模全球的领先地位。
　　防化及环保产业：公司下属子公司山西新华防化装备研究院有限公司是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产单位。建厂以来，防化装备研究院一直潜心研究防护环保领域，将诚信理念和质量方针延展为以顾客为焦点的第一行为理念，定位中高端市场，致力于以活性炭为基础的防化及环保产业发展，服务于国防安全和国民经济建设。产品达到国际知名、国内领先水平，是我国炭基催化剂、煤质活性炭、工业及危化防护等行业的龙头企业。
　　特种工业泵产业：公司下属子公司襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体，是国家级高新技术企业，国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司拥有40多年的渣浆泵研发和制造经验及核心材料铸造优势，产品广泛应用于火电、磷化工、矿业、冶金等环保治理领域，在烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场长期保持市场占有率领先地位。
　　（二）主要产品生产经营情况
　　1、主要产品与生产
　　（1）主要产品
　　（2）主要产品工艺流程
　　纤维素及其衍生物产业：
　　硝化棉系列产品生产工艺流程如下：
　　防化及环保产业：
　　防毒面具罩体生产工艺流程说明如下：
　　2、主要经营模式
　　公司本报告期较上一报告期未主要经营模式未发生重大变化。
　　（1）纤维素及其衍生物产业：公司作为一家从事硝化棉生产和销售的龙头企业，具有完整的采购、生产和销售系统。
　　①采购模式
　　本公司具有长期的原料采购、储运经验和稳定的供应渠道，深入了解与硝化棉相关的各种大宗原料价格变化规律。
　　公司对主要原料需求的 70%左右采取与供应商签订大额采购合同，其余 30%视市场价格即时采购，保证了需求的供应保障，又能保持一定的灵活性。同时，本公司对任何一种大宗原料，都采取多家供货商制，有利于取得价格优势并保障供应。
　　公司根据对过往预算执行情况、未来市场行情分析，确定下年度销售计划及营销策略，同时以此为基础确定下年度产品生产计划，然后按照各种原辅材料单耗数据计算所需数量，结合对原料市场未来行情的分析，确定下年度采购计划。实际执行时，每月根据月度生产计划、物资库存数量、年度采购计划以及对当前市场行情的分析确定月度采购计划并适时调整。采购部门根据每月收到的采购申请，向供应商询价和谈判，并最终达成采购协议并执行。
　　②生产模式
　　目前公司拥有泸州、西安两个硝化棉生产基地，公司根据订单情况按周作业计划组织生产，同时根据市场变化调整作业计划，充分满足市场客户需求。公司对生产线进行了柔性化改造，可根据客户的不同需求调整工艺和实施“快速换产”，成批生产符合国家标准及用户个性化需求定制的产品；通过部分工艺流程的调整，满足定制客户的需求；对有特殊需求的用户，采取指定专用原材料和特殊生产工艺技术满足客户不同产品品质要求。
　　③销售模式
　　本公司以现代渠道管理理念为指导，采取直销和经销相结合的渠道运作复合模式，充分发挥各种模式的优势，使渠道效能最大化。
　　一是向国内外优质大客户直接销售
　　公司对大客户、特殊客户实行直销策略，直销模式具有渠道短、渠道控制力强，能够及时收集信息并针对市场变化情况特别是竞争对手的竞争策略迅速做出反应，服务及时，终端价格可控性强等优点。公司在产品供应、技术服务、特别服务方面优先满足大客户、特殊客户的要求，将大客户逐步培育成为战略伙伴。
　　二是经销模式
　　公司对分布分散、规模中（小）且密集、产品常规、服务半径较大的地区实行一级经销商模式，起到覆盖面宽、缓冲经营风险的作用，又能降低销售成本，使终端客户受益。
　　三是外贸销售
　　公司主要以自营外贸出口为主，口岸贸易转出口为辅等方式开展硝化棉出口业务。
　　（2）防化及环保产业
　　①采购模式
　　防化装备研究院的物资采购主要分为集中采购、市场采购等方式。生产用主要原材料、辅料和配套件等，以集中采购为主，或在合格供方范围内市场比质比价采购。其余原材料、协作配套件及通用标准材料，由各生产单位上报需求计划，经物资中心审核后，自行定点采购或市场比质比价采购，采购价格随着市场价格的变化而波动。
　　②生产模式
　　防化装备研究院的产品按照订单需求安排生产，由公司统一集中组织调度生产，每月下达生产作业计划，计划要将每个产品零部件的投料、产出及工装分解到各生产单位，各生产单位按照计划组织生产。
　　③销售模式
　　一是防化装备研究院的专项订货产品、空气净化环保产品主要采取直销模式。
　　二是防化装备研究院的活性炭产品国内销售，在净水、水泥、钢铁、有色金属等重点行业领域实施一站式服务，主要是以团队攻关、项目招投标方式进行销售。催化剂及浸渍炭产品销售以直销为主。国外销售以自营出口为主，同时发展电子商务经营模式。
　　三是防化装备研究院的防护器材产品分为个体和集体。其中，个体防护器材产品一般由公司总经销、各地经销商分销的混合销售模式，同时发展电子商务网络销售，统一安排物流发货。集体防护器材以授权独立经销商为主要销售模式。
　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
　　纤维素及其衍生物产业：精制棉原材料棉短绒价格2021年末到2022年初涨到近十来的最高价10500元/吨后逐步缓慢回调，导致2022年精制棉上半年市场价格高于下半年。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要为：
　　1、特殊资质的稀缺性
　　目前，我国军工行业的科研、生产执行事前审核许可，公司具有军工行业特殊资质，具备相应的生产保障能力，特殊资质的稀缺性提升公司核心竞争力。
　　2、行业地位和品牌优势
　　纤维素及其衍生物产业：公司自2004年以来持续保持了产销规模行业领先地位,是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。公司拥有精制棉制硝化棉、木浆硝化棉、硝基漆片和硝化棉溶液等四大类别，乙醇、异丙醇等润湿剂全体系产品型谱，可为客户提供个性化定制产品。拥有“SNC”等品牌，营销网络遍布 50多个国家和地区，品牌认可度高。硝化棉系列产品在国内市场占有率50%以上，国际市场占有率20%以上。
　　防化及环保产业：公司防化及环保产业系列产品由全资子公司防化装备研究院承担。防化装备研究院是国防工业防化装备科研、生产唯一“双保军”企业，是国家防化装备研发与制造骨干企业，拥有国家防毒面具和集体防护器材动员中心、国防科技工业防化一级计量站，装备覆盖诸军兵种，并为神舟飞船、天宫空间站提供先进的空间净化与应急防护装备，积极为国家国防作出重要贡献。活性炭产品市场占有率 15%左右，以活性炭为载体的催化剂产品市场占比 25%，人防滤器市场占有率25%左右，出口面具市场占有率80%以上。
　　特种工业泵产业：公司渣浆泵系列产品由控股子公司泵业公司承担。泵业公司具备四十多年的研发制造经验，是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸造技术企业。具有核心材料铸造优势，参与制定特种钢材料国家标准。现有30多个系列650余种产品规格，可满足客户个性化需求。“五二五及图”为国家驰名商标，“五二五”牌渣浆泵为“湖北省名牌产品”，远销42多个国家和地区。渣浆泵在磷复肥用泵国内市场占有率70%，烟气脱硫用泵国内市场占有率40%。
　　3、技术创新优势
　　纤维素及其衍生物产业：公司研发中心是兵器集团纤维素产品开发中心。按科技发展路线图，研究制定了工艺创新、产品创新和应用创新研发体系顶层设计，有序推进硝基漆片烘干技术、硝化棉半自动包装等技术创新开发；完成低粘度硝化棉驱水包装技术升级生产线运用。“硝化棉高效连续驱酸洗涤技术及应用”项目通过科技成果鉴定，达到国际先进水平。“含能棉安全绿色制造关键技术与应用”通过兵器集团的科技成果鉴定，总体技术达到国际先进水平。
　　防化及环保产业：防化装备研究院是国防科技工业防化一级计量技术机构和中国人民解放军军工产品定型试验认定检测试验机构，已被认定为国家高新技术企业，国家企业技术中心；山西省第一批知识产权培育企业，获得国家科学技术进步奖一等奖；2022年，获批“滤毒与净化材料山西省重点实验室”、山西省多孔吸附材料工程研究中心。高新技术企业顺利通过再认定。防化装备研究院计量测试中心入选中央军委装备发展部武器装备试验机构清单并顺利通过 CNAS实验室认可复评审。拥有扫描电子显微镜、X射线衍射仪、等离子体发射光谱仪、拉曼光谱仪、热重分析仪、气质联用仪等300余台（套）国际先进的科研试验仪器，300余名科技人员组成的创新团队；先后参与国家“863”计划，载人航天工程、高新工程等国家重大专项任务；主持制定防化装备国标、军标和国家行业标准 60余项，拥有专利200余项，发明专利100余项，获得省部级以上科技进步奖20余项，新产品贡献率提升；拥有“八所一中心”的完善科技研发体系。
　　特种工业泵产业：泵业公司成功入选国家级重点“小巨人”企业，研发中心被认定为湖北省企业技术中心。围绕“转型升级”战略，开发全系列离心式渣浆泵产品，形成多品种保障的渣浆泵产品格局；以市场需求为导向，推动产品研发提档加速，全年完成复合陶瓷化工渣浆泵、烧结陶瓷泵等53个新泵型的设计开发, 持续优化金属材料，开发验证陶瓷材料，储备复合材料，其中“基于耐磨蚀工况的高效高可靠料浆输送泵的关键技术及产业化”获得集团公司科学技术进步二等奖。
　　4、市场运作能力持续提升
　　纤维素及其衍生物产业：搭建平台，实施分层、授权管理，强化营销功能，发挥协同效应。营销网络覆盖面大，渠道维护、管控、规范有效，实现专业化、个性化定制销售，实现了从“销售产品”向“经营市场”转变，市场运作能力进一步提升，国内市场占有率保持50%以上，全球市场占有率保持20%上。
　　防化及环保产业：不断完善营销体系，建立了民品市场开拓激励机制，修订销售激励、经营管理等系列管理办法，不断提升民品市场化运作能力。签订了活性炭技术服务及品牌使用许可合作协议，品牌营销跨出实质性一步。
　　特种工业泵产业：布局“制造+服务型企业”转型升级，推进销售渠道多样化建设并取得新突破，按照“宽领域、深层次、国际化”的战略发展导向，向矿山冶金、外贸和维护服务市场的转型效果显现，经营规模和经营质量稳步提升。
　　5、核心骨干队伍建设
　　公司完成了经理层任期制和契约化管理，加大关、重岗位人员激励，优化用工结构，实施多元化用工模式、差异化、市场化的薪酬分配。加强高端人才引进，优化人员配置，完善人才成长和评价体系。2022年入选集团公司科技带头人2名，青年科技带头人2名，1人入选青年英才访学计划。不断完善员工薪酬福利保障制度体系，确保薪酬分配向核心骨干人才倾斜，切实发挥薪酬激励作用，提升核心人才的获得感和幸福感，充分调动员工干事创业积极性、主动性和创造性，进一步提升创造力和市场竞争力。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，是实施“十四五”战略的关键之年，是深入推进合规管理强化年。公司认真落实“1+5”战略，全面贯彻年度董事会精神，统筹推进安全生产、质量提升、装备保障、党的建设等重点工作任务，实现经营质量稳步提升，安全环保平稳运行，内部控制和全面风险管理体系有效运行，无重大安全、环保、质量事故，无失泄密和窃密事件，无媒体披露不良事件。
　　报告期内，公司实现营业收入 2,558,664,885.79元，同比减少2.84%；归属于上市公司股东的净利润93,028,429.68元，同比减少23.45%；归属于上市公司股东的净资产2,854,198,262.85元，比期初增长4.78%，每股收益0.17元/股，同比减少0.05元/股。
　　（1）聚焦主责主业，全面完成供应服务保障
　　一是产品供应保障全面完成，合同履约率达100%；二是产品制造技术稳步提升，加快推进泸州基地含能棉包装生产线升级改造；推动高纯净度含能棉在高能量、低感度方面的应用技术研究。三是产品售后服务高效完成，纤维素及其衍生物产业组织完成含能棉用户售后走访服务和技术对标工作，持续提升质量和服务保障水平；防化及环保产业完善防化装备服务保障体系，对10余家用户开展售后服务，及时高效完成相关服务，获得众多用户认可。
　　（2）系统推进安全管理，筑牢高质量发展基石
　　一是扎实开展安全风险隐患排查，公司认真实施《生产安全事故“五个再”专项工作方案》，形成《再反思、再认识、再分析、再评估问题清单》，建立生产线安全生产流程化企业标准，推进“全层级、全流程、全要素、全员参与”流程化管理；全面落实“九查”要求。二围绕“技术、现场、变化”三个方面，加强风险辨识。聚焦工艺流程及生产全过程，系统辨识分析安全风险，形成风险分布矩阵图和管控措施落实表。三是环保运行成效持续改善。公司积极推进碳达峰、碳中和工作，完成年度碳排放核查工作。
　　（3）全面加强质量管理，提升服务保障能力
　　一是全员质量意识稳步提升，组织召开质量警示大会，开设质量曝光台，采取有效措施加强质量过程控制，整体形势保持稳定。二是质量清查整顿取得成效。扎实开展“迅即行动”专项质量整治工作，完善《质量奖惩办法》《质量管理考核办法》等制度及质量信息共享、快速处置机制，提升各级各类人员的质量意识，健全各岗位质量责任清单，牢固树立“一次就把事情做对”“人人工作质量100分”的理念，压实岗位人员的质量责任。三是质量管理体系持续完善。充分发挥质量指标的牵引拉动与导向作用，形成全过程、全要素、全员参与的质量管理体系。纤维素及其衍生物产业将年度质量指标从单一维度调整为5个方面17项指标的多维度体系；防护装备制造产业修订45个质量管理体系程序文件，制定体系化工艺技术改进提升方案，形成企业工艺管理域制度树；渣浆泵制造产业完善了科研、技术等方面的21项质量指标体系。
　　（4）坚持创新驱动发展，推动重点技术转化
　　一是技术创新工作稳步推进。坚持聚焦主业，深入推进工艺技术改进、产品应用研究等科技创新工作，全年设立科研项目87项（其中，纤维素及其衍生物产业21项，防化就环保产业59项，渣浆泵制造产业7项），研发投入1.17亿元。二是产品创新取得新进展。纤维素及其衍生物产业加强对外合作，持续推进小产能含能硝化棉制造技术和超纳米结构细菌硝化棉产品研究。防化及环保产业加强新产品研发，人防无源毒剂报警器完成功能样机研制和环境试验，高性能蜂窝活性炭通过技术鉴定并投放市场。特种工业泵产业自主研发12个型号烧结陶瓷泵，积极开展新型高耐磨耐腐蚀特殊材料及铸造技术开发，推动节能高效渣浆泵等新型产品开发。
　　（5）发挥市场优势，稳步提升经营质量
　　一是市场运营能力持续提升。纤维素及其衍生物产业优化经营策略，与多家全球知名的公司加强合作，持续巩固市场地位，有效提升产品市场竞争能力。防化及环保产业创新营销模式，制定区域经理管理制度和区域经理营销机制，以阶梯式个性化激励政策促进民品收入稳定增长，大客户战略和品牌营销战略双轮驱动，规模化经营稳步推进。特种工业泵产业通过借力开拓等多种方式，整合市场资源，积极参与新市场项目投标，成功拿下千万级大单；抓住磷化工市场新机遇，磷化工订单同比增长。二是国际化经营稳中有进。纤维素及其衍生物产业加大国际市场开拓与客户服务力度，新增以色列等客户13个，巩固国际市场占有率，提升国际化经营质量。防化及环保产业进一步推进国际化经营，高端定制活性炭成为英国某客户合格供应商。特种工业泵产业紧紧抓住“一带一路”市场机遇，签订印尼某项目等矿业大单，首次进入黑山、韩国等市场，国际化经营取得新成效。三是服务型市场成效初显。纤维素及其衍生物产业坚持推动服务升级，从传统的“接单模式”向“经营客户模式”转变，深化棉液生产合作，持续巩固市场占有率。防化及环保产业健全完善价格管理办法，建立产品成本模型，落实“一品一策”市场策略，推进区域经理营销机制，进一步提升市场服务水平。特种工业泵产业重点新产品陶瓷泵开拓取得优异成绩，新增“知泵”系统用户380家。
　　（6）加强人才队伍建设，增强企业发展活力
　　一是全面强化培训教育。扎实开展安全生产体系大讲堂、公司领导“上讲台讲安全”、“五个再”、“二十防”讲座、“数智制造”等系列专项培训。持续提升员工的安全、质量意识及素质能力。二是持续优化人员结构。聚焦发展需求，全年引进博士研究生1人、硕士研究生 34人、本科生 32人，其中211、985重点院校毕业生引进占比超过50%。积极推进高层次科技、技能人才队伍建设，1人增选为集团公司级关键技能带头人，并取得国家特级技师职业技能级资格，1人增选为集团公司科技带头人，2人增选为集团公司青年科技带头人。三是推进薪酬制度改革。积极推进以绩效为导向的现代企业薪酬分配体系，制定《工资总额管理办法》，加大薪酬与年度重要指标任务的挂钩力度，突出绩效目标导向。注重过程激励，建立《职能管理部门专项任务绩效考核管理办法》《产业发展重点项目激励管理办法》，按季度对重点任务、专项任务完成情况进行及时考核，充分发挥绩效考核激励作用。制定防化装备产业科学技术奖励办法和科技创新团队管理办法，推动科技创新团队建设和薪酬制度改革，进一步突出薪酬导向作用。
　　（7）持续深化改革发展，提升合规管理水平
　　一是全面完成国企改革三年行动工作。全面完成公司所涉及的 8个大项、61个小项工作任务，管理体系和管理能力现代化得到有效优化；扎实开展提质增效行动，完成对标世界一流管理提升行动涉及的 40项工作任务。防化及环保产业以环保装备研究所和活性炭事业部为试点，制定经营成果与员工共享的激励方案，强化以贡献论英雄的激励导向。二是持续发挥审计监督作用。围绕存货管理情况、安全生产流程化管理落地执行情况、各级各类人员履职情况等方面开展工作监督；三是深入推进上市公司合规管理。修订信息披露、制度管理、合同管理等规章制度 92个，建立健全关联交易、募集资金管理、法律合规等领域制度 38个，有效防范化解风险，保障企业依法合规经营；组织“董监高”、关联股东及重点岗位人员参加上市公司治理培训，提升合规管理意识和能力；通过内控专项检查、内部审计、纪检监督等方式，共同推动内控体系有效运行，持续推动公司关键重点业务领域管理体系优化和合规管理工作走深走实。四是健全完善公司保密基本制度，扎实开展微信泄密再整治和安可替代等专项工作，顺利通过保密资格认定；完成网络安全监测预警平台、056平台及上网行为审计系统建设，提升网络安全管理水平。
　　（8）坚持党建引领，凝聚发展奋进合力
　　一是政治建设更加牢固。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。健全完善党委会“第一议题”机制，落实“两个一以贯之”要求，公司党委全年召开党委会87次，党委讨论决定事项201个，前置研究讨论事项108个；组织党委理论学习中心组学习15次，集中研讨6次，各级党组织和党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力进一步提升。二是党建引领更加突出。高质量召开党代会，选举产生了新一届党的委员会和纪律检查委员会，为推动党建工作与现代企业治理深度融合奠定了组织基础。实施“党建+安全”“党建+质量”等实践路径，常态化开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动，促进党建与业务深度融合，以党建政治优势、组织优势、群众优势转化为改革发展效能，助推公司高质量发展。三是纪律建设更加严明有力。强化安全生产、质量整顿政治监督，拧紧责任链条，助力企业健康发展。积极构建大监督体系，协同发力开展联合监督检查，实现监督成果共享。

　　五、公司未来发展的展望
　　1、公司发展战略
　　公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持强军首责、坚持创新驱动，进一步优化产业布局和产品结构，形成以硝化棉系列产品为起点的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业、以渣浆泵系列产品为核心的特种工业泵制造产业的“多主业”产业结构，质量效益持续改善，科技创新能力显著增强，工艺水平和价值创造能力得到提升，依法治企水平全面提升，全面深化改革工作取得成效，管理水平得以明显改善，积极培养技术创新、机制创新以及管理组织创新的创新驱动能力，主动适应经济发展新常态。
　　——纤维素及其衍生物产业，坚持科技创新和体系化发展，以强军首责为己任，稳定产业规模，以结构调整为基础，高质量化与全产业链一体化布局双驱动，实现产业价值与行业地位匹配度的提升。
　　——防化及环保产业，推动核化生防化装备体系化发展。大力发展以活性炭核心技术的多元化民品产业方向，扩展以活性炭为基础材料的环保产业链，大力开拓防护与环保产业发展，通过结构优化调整和发展方式转型升级，实现技术和市场的引领。
　　——特种工业泵产业，推进市场转型和产品升级，打造全系列渣浆泵产品，基本覆盖渣浆泵相关市场领域，建成国内产品系列最全、技术水平最高，规模最大的特种工业泵产业，打造好国家级专精特新“小巨人”企业，并形成国内外知名品牌。
　　2、2023年度公司经营目标和工作思路
　　2023年，是学习贯彻党的二十大精神的开局之年，也是推进数智制造能力建设的关键一年。公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持系统观念，筑牢安全生产底线、严守质量管控红线、加快产业结构调整，把全面推进科技自立自强作为破解发展难题的“关键一招”，把加快推进数智制造能力建设、打好“四大攻坚战”作为长治久安的根本之策，打通基础研究原始创新的“最先一公里”和科技成果转化以及产业市场化应用的“最后一公里”，以实实在在的成绩推动北化股份实现高质量发展。2023年，公司初步拟定的经营目标为：实现营业收入25.54亿元，利润总额0.8798亿元。重点抓好以下工作：一是全面完成保障任务，深入推进产业融合发展；二是坚持安全发展战略，保持安全态势持续平稳；三是实施质量制胜战略，提升质量价值；四是聚焦人才强企战略，发挥人才资源效能；五是坚持创新驱动发展战略，助推企业高质量发展；六是推进数智工程战略，提升产线现代化水平；七是强化市场运作，巩固市场地位；八是强化日常基础管理，夯实高质量发展根基；九是坚持党建引领，凝聚奋进力量。
　　3、资金需求与计划
　　2023年，公司将围绕年度生产经营目标，强化内部管理，加大应收账款回收力度，做好产销衔接、降低库存，加快资金周转。一是公司开展主营业务所需资金将以自有资金为主；二是募集资金保障募投项目正常进行。
　　4、风险分析
　　一是市场风险：公司仍面临国际形势错综复杂，逆全球化趋势更加明显，全球产业链、供应链面临重大冲击，风险加大。受全球经济波动及发达国家货币政策变动的影响，汇率发生较大波动，可能对公司国际贸易业务造成不利影响，传统市场需求萎缩、中美贸易争端影响、市场不确定因素增加。为有效降低行业需求萎缩对公司产品销售市场的冲击，公司将全力保障专项订货，继续实施“差异化”和“一户一策”等策略，巩固国内及传统市场，开拓外贸及新市场。二是改革与业务转型风险：公司内部还存在对改革的认识还不到位，改革的内生动力还不够强，中国特色现代企业制度和市场化经营机制还不够成熟完善，改革促发展的成效有待进一步提升。下一步，公司将按照“十四五”发展规划及发展思路，加快推进各项改革举措落实，持续优化产业布局和产品结构，持续改善质量效益，持续增强科技创新能力，持续提升工艺水平和价值创造能力，持续改善管理水平，主动适应经济发展新常态。 收起▲