一、报告期内公司所处行业情况　　（一）新能源汽车动力电池热管理行业　　近年来，新能源车的发展已成为确定的趋势，根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流。温度变化对新能源汽车电池系统影响显著，可以直接影响电池的安全、性能及寿命，电池的热管理系统可以通过冷却或者加热方式对电池系统进行温度控制，使电池处于一个适当的温度范围。随着新能源汽车的普及，对动力电池性能稳定性、安全性的要求更为严格，电池热管理产品的渗透率也显著提升。中国汽车工业协会最新统计显示，20... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）新能源汽车动力电池热管理行业
　　近年来，新能源车的发展已成为确定的趋势，根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流。温度变化对新能源汽车电池系统影响显著，可以直接影响电池的安全、性能及寿命，电池的热管理系统可以通过冷却或者加热方式对电池系统进行温度控制，使电池处于一个适当的温度范围。随着新能源汽车的普及，对动力电池性能稳定性、安全性的要求更为严格，电池热管理产品的渗透率也显著提升。中国汽车工业协会最新统计显示，2023年我国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，主要经济指标持续向好，展现出较强的发展韧性。新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，成为出口新的增长点。未来，在新能源汽车渗透率的逐步提升下，配套的新能源汽车产品具有广阔的市场发展前景。根据相关机构预计，2025年国内的新能源汽车销量按积极因素预测，有望达到500万辆，相对应的汽车热管理市场空间为405亿；电池热管理市场为204亿。
　　（二）汽车行业
　　在国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的大力推动下，国家发改委等多部门进一步出台《促进绿色消费实施方案》和《绿色交通“十四五”发展规划》等政策鼓励支持新能源汽车发展。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，新能源汽车的发展是未来重中之重，同时在中国提出“碳达峰、碳中和”的国家战略目标大背景下，双碳战略的政策助推下加速整个新能源汽车行业的迅猛发展。中国汽车工业协会最新统计显示，2023年，我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销均首次超过3000万辆，连续多年保持全球第一。伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力，2024年中国汽车行业有望继续实现稳健发展。汽车行业的强劲发展势头为公司汽车配件业务提供了良好的市场机遇。
　　（三）医疗健康行业
　　2022年4月27日，国务院出台《“十四五”国民健康规划》，全面推进健康中国建设。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出健康服务业总规模于2030年超过16万亿元，满足人民群众日益增长的健康需求。国家统计局发布数据显示，2023年末，中国60岁及以上人口29697万人，占全国人口的21.1%，其中65岁及以上人口21676万人，占全国人口的15.4%。据全国老龄办预测，到2033年，中国老年人口将突破4亿，占总人口的1/4；2053年达到峰值4.87亿，占比超过总人口的1/3，由此带来的医疗健康的需求将会持续增加。受政策和需求拉动，预计未来十年中国体外诊断仪器、试剂及一次性塑料耗材第三方研发制造服务市场将快速发展，预计2020年至2025年将以21.6%的年复合增长率增长至175.1亿元人民币，2025年至2030年将以19.3%的年复合增长率增长至424.0亿元人民币。其中，到2030年中国体外诊断仪器、试剂及一次性塑料耗材第三方研发制造服务的市场分别为196.0亿元人民币和228.0亿元人民币。医疗健康市场前景巨大。
　　（四）家电行业
　　中国家电市场正在经历着多重维度的深化裂变。伴随着中产阶级崛起、消费者日益追求品质生活，消费内容也从满足基础需求的耐用品转化为更注重个性化、品质化、细分化、多样化的并且能提供情绪价值的生活改善型高阶消费品；市场增长逻辑从过去的粗放型增长，规模决定胜负转换为精细型增长，产品增值溢价决定胜负；最后，在中国的家电市场中，需求经济模式正在取代市场经济模式，中国家电市场需求正在深度细分。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要业务为汽车、新能源、医疗健康、家电零部件等产品的研发、生产和销售。产品主要为汽车内外饰部件及总成、新能源热管理系统功能部件及总成、医疗健康类模具及耗材、家电零部件及总成。
　　公司秉承“忠诚、团结、活力、速度”的企业精神，开创出独具特色的创新产业模式：依托全国一流的工业设计能力、行业领先的模具制造平台、全国化的区域产能布局及规范化的运营管理能力，为汽车、新能源、医疗健康、家电零部件等行业提供产品的整体解决方案。以工业设计引领产业升级，以智能制造助推转型发展，聚焦新兴行业、新客户、新项目，为客户提供优质、满意的产品和服务。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（一）技术领先优势
　　公司拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心，现有各类专利上百项，涵盖家电、汽车、医疗健康等领域。公司拥有从产品理念、技术研发、工业设计、模具制造、技术实验、项目开发到批量生产的一站式产品设计开发及制造能力。基于对产品特性、技术工艺的深度了解和熟练运用，并依托于丰富的案例经验及自建的数据信息资料库，公司在自主研发时能有效降低研发成本和时间管理成本。公司运用自身设计及工程、质量控制、生产制造能力，坚持自主创新，形成公司的核心技术竞争力。
　　（二）产品质量控制优势
　　公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、IATF16949汽车产品质量管理体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证。
　　公司坚持以工业设计为主导，将包括外观设计、精密模具设计、结构设计、精益生产等环节在内的完整产业链条打通，建立了系统化的生产作业流程，产品质量水平较高。
　　公司基于敏锐的市场洞察力，以技术研发和创新为基础，以市场调研情况为导向，根据客户需求对产品的结构、外观、工艺进行自主研发，不断提高产品附加值以快速响应市场需求。良好的产品质量是公司在行业内长期处于领先地位的重要保证。
　　（三）成本控制优势
　　公司拥有多项先进的生产工艺和成熟高效的生产组织运行体系，可以根据市场需求柔性调节各项产品的生产，提高生产效率，并通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的盈利能力。在市场端，公司结合经济大环境变化和公司发展战略完成产品规划，以市场需求为导向；在技术端，公司从设计研发开始主抓成本控制，按照客户要求设计并制造模具，实现向上技术向下制造的双向考核，保证产品竞争力；在制造端，公司以标准成本为目标进行生产管控，保证产品成本优势。无论是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法，能够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证产品质量稳定、市场反应快速、售后服务便捷。
　　（四）品牌与客户优势
　　公司在全国建有广州、合肥、青岛、昆山、芜湖五大研发和生产基地。在家电领域，公司能够为客户提供从概念引导、技术研发、产品设计、技术实验、项目开发到批量生产的一站式解决方案，实现产品的最佳价值，该行业的主要客户为海尔、京东方、夏普、追觅科技等知名企业。在汽车领域，公司具有良好的品牌优势、技术人才优势和上市公司的平台优势，技术领先，量产案例丰富，在成本控制、产品精细化等方面有突出优势，该行业的主要客户为比亚迪、奇瑞股份、吉利、上汽大通、上汽通用五菱、长安马自达、小鹏、零跑等知名企业，并通过系统供应商配套于广汽、长城汽车、长安汽车等行业知名企业。在医疗健康领域，能够为客户快速提供从产品设计、多腔模模具设计制造、技术验证、项目开发到产品供应的一站式解决方案，该行业的主要客户为迈瑞医疗、万孚生物、达安基因、迈克生物等知名企业。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司实现营业收入226,129.43万元，同比下降16.59%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,240.06万元，同比下降606.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,987.62万元，同比下降2,109.49％。基本每股收益为-0.53元，同比下降606.04%，加权平均净资产收益率为-36.76%，同比下降43.09%，公司经营性活动现金流净额为11,371.27万元，公司资产总额为228,597.16万元，负债总额为178,125.58万元，归属于母公司所有者权益总计为47,269.01万元。
　　受经济下行、需求萎缩、行业周期等不利因素影响，行业成本显著上升，给公司经营质量带来了诸多挑战和压力。同时公司正处于战略转型的重要阶段，资产投入、技术研发投入、引进行业人才、加大投资力度，产生较多了的成本及费用，2023年公司进一步收缩家电业务，公司业绩出现一定程度的下滑。报告期内，汽车、新能源，医疗健康等行业的高速发展，为公司持续高质量发展开辟了新赛道，注入新动能，迎来新机遇。随着公司新兴业务逐渐步入正轨，预计未来将贡献更大的业绩增长。
　　主要业务开展情况：
　　（一）新能源行业
　　报告期内，公司新能源业务进一步拓展市场，持续进入更多客户的供应商体系中，公司2023年新能源相关业务销售收入约21,498.74万元，同比下降49.47%。公司在加快战略转型步伐的同时兼顾稳健发展，控制风险，2023年公司在新能源业务方面主动清退部分非优质客户，如付款周期长，资金困难类企业，集中发展优质客户。
　　2023年，公司积极拓展客户，以业绩订单加大市场份额。除已深度合作的阳光电源、国轩高科、蜂巢能源等客户外，新进宁德时代、亿纬锂能、海博思创、新源智储、中天科技、赣锋锂电、巨湾技研、青岛力神、罗马仕等多家行业知名企业的供应体系，其中，宁德时代获得了多个项目定点。公司对生产制造进行智能化管理，通过完成品种齐全的液冷板线体改造，产能规模进一步提升，从而实现高端制造，提升生产管控能力。
　　（二）汽车行业
　　报告期内，公司产品结构进一步优化、大客户占有率进一步提升、产能布局进一步完善，公司2023年汽车相关业务营收约78,640.51万元，同比增长37.28%。
　　2023年，公司以研发作为企业发展的不竭动力，持续对新技术、新工艺的研发投入资金，期间获得新授权发明专利11项，实用新型专利4项，进一步提升产品竞争力和公司核心竞争力。公司以市场开拓为导向，积极进取，充分发挥在行业内的品牌优势，积极加强与重要客户的深度合作，抢抓市场机遇，如首款薄壁化保险杠的开发及知名新能源品牌车型外饰件的开发量产。
　　（三）医疗健康行业
　　报告期内，公司积极与行业优质客户深度合作，建立更深层次的合作关系，提升品牌影响力；提高产品质量，以此在客户中建立良好的品牌声誉，持续得到客户认可。
　　2023年，公司加强医疗销售团队建设，精准触达行业优质客户，提升公司营销效能，并扩大公司在医疗耗材产品领域的品牌知名度，持续提升品牌影响力。同时，公司不断提高产品的可靠性，以产品质量的领先优势在客户中建立了良好的品牌声誉，2023年荣获行业头部生物企业的优秀合作伙伴荣誉称号。
　　（四）家电行业
　　当前国内家电市场竞争激烈，原材料价格波动、劳动力成本上升等因素使得家电企业的生产成本不断攀升，利润空间不断压缩，报告期内，公司主动优化并放弃整机业务，陆续减少家电行业注塑零部件业务订单的生产，公司2023年家电相关业务营收约81,270.39万元，同比下降29.69%。未来公司仅保留部分附加值较高的结构件业务。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　一、公司发展战略
　　2024年将坚决贯彻公司发展战略，坚决执行“高质量发展家电结构件业务，加快发展汽车结构件业务，提速发展新能源和医疗健康业务”战略。紧紧围绕经营目标，优化产品结构，严格管理流程，加强成本管控，拓宽业务渠道，实现高质量发展的目标。
　　二、经营计划
　　（一）新能源行业
　　1.汽车轻量化部件：
　　（1）深化现有合作，积极导入轻量化项目。
　　公司将依托现有外饰件的业务，与现有汽车厂商进行深度合作，新增培育数个大项目，聚焦轻量化项目，突破获得尾门项目定点，突破完成CCB项目验证，实现2024年营收的稳步增长。
　　（2）增强技术及项目转化能力建设，提高项目转化效率和质量。
　　坚持技术市场龙头导向，对重点项目进行精准分析与评估；增强智能功能模组产品线开发等技术能力，确保项目尽快落地，从而提高项目转化效率和质量，提升效益。
　　（3）加强人才培养，确保技术市场的龙头导向。
　　公司将进一步招聘、培养市场业务经理，提升市场部门能力，同时进一步补充产品技术、工程、成型工艺等方面的人才，确保技术市场的龙头导向。
　　2.热管理系统：
　　（1）深挖优质客户，大力拓展订单。
　　利用好行业部优势，推进优质新客户、新项目的导入，提高销售额。
　　（2）提升运营效率，实现产品的稳定交付。
　　项目管理人员对开发过程进行相应的管控，通过强化采购规划、订单跟进等方式，保障产品的稳定交付。
　　3.IML技术应用：
　　（1）强化创新中心新项目孵化和转化能力建设。
　　公司将在技术参数、新材料工艺应用等方面进行创新设计，不断自我挑战，形成核心竞争力，多参与行业交流，掌握技术发展方向，积极开展技术改造，完成新工艺的导入，承接创新工艺产品项目，丰富产品线。
　　（2）提高运营效率和经营效益。
　　公司将细化2024年的存货目标及具体的细则方案,确定签核实施存货结构的分类管理，加强存货管控；对应收账款周转次数、客户交付达成率等指标进行严格把控，提高效益。
　　（二）汽车行业
　　1.夯实外饰件基本盘。
　　公司将从提高交付效率及产品附加值两个方面夯实外饰件基本盘。一方面采取多项措施保障交付及时性，实现交付流程优化，培养核心供方综合交付能力，另一方面提升内部管控能力，推进降本增效，提高产品附加值。
　　2.管理流程化、信息化，确保管理精细化。
　　深入搭建企业智能云平台，推行智物流系统，运用整厂悬挂链方案，进一步管理信息化。健全管理制度，规范过程管理，同时精减流程，提质增效。严控生产制造过程，提升全员质量意识，多方面实现精细化管理。
　　（三）医疗健康行业
　　1.强化医疗技术能力。
　　通过引进专业医疗耗材研发人员，增强医疗业务拓展能力，全力推进各客户医疗项目落地。
　　2.与医疗客户深入合作。
　　聚焦大客户重点项目开发，在2023年医疗产品线初成规模的基础上，进一步根据客户具体需求，开发出更具有技术难度的医疗耗材。实现传统注塑医疗耗材向后处理医疗耗材的方向转变，提升行业门槛，增强产品附加值，强化核心竞争力。
　　3.提升内部运营管理。
　　一方面公司将对模具存货周转率、产品存货周转率、工艺定额达成率、交付达成率进行定期评审分析，确保运营效率与经营效益。另一方面加强人才培养，提升人效。
　　（四）家电行业
　　1.高质量发展家电结构件业务。
　　与优质大客户合作，确保家电业务的高质量发展，同时引进特殊工艺，实现产品差异化，提升产品附加值。
　　2.建立以订单为中心的高效、稳定交付执行系统。
　　改善订单生产计划的推进流程，强化部门高效协同合作，实现交付及时率及准确率。
　　3.推动降本项目，向管理要利润。
　　加强新材料的研究应用，通过设备更新，改进生产工艺，降低内耗，从内部提升产品附加值。
　　2024年，公司董事会将坚定地按照未来三年滚动发展战略规划，高质量发展家电结构件业务，加快发展汽车结构件业务，提速发展新能源和医疗健康业务，为全年经营目标的实现而积极努力。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）报告期内公司所处的行业情况　　1、医疗健康行业　　2022年4月27日，国务院出台《“十四五”国民健康规划》，全面推进健康中国建设。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出健康服务业总规模于2030年超过16万亿元，满足人民群众日益增长的健康需求，其次受整体死亡率下降和生育率下降的影响，我国老龄化进程日益加速，国家统计局数据显示，到2033年，中国老年人口将突破4亿，占总人口的1/4；2053年达到峰值4.87亿，占比超过总人口的1/3，由此带来的医疗健康的需求将会增加。　　2、新能源汽车动力电池热管理行业　　近年来，新能源车的发展已成为确定的趋势，... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）报告期内公司所处的行业情况
　　1、医疗健康行业
　　2022年4月27日，国务院出台《“十四五”国民健康规划》，全面推进健康中国建设。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出健康服务业总规模于2030年超过16万亿元，满足人民群众日益增长的健康需求，其次受整体死亡率下降和生育率下降的影响，我国老龄化进程日益加速，国家统计局数据显示，到2033年，中国老年人口将突破4亿，占总人口的1/4；2053年达到峰值4.87亿，占比超过总人口的1/3，由此带来的医疗健康的需求将会增加。
　　2、新能源汽车动力电池热管理行业
　　近年来，新能源车的发展已成为确定的趋势，根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流。温度变化对新能源汽车电池系统影响显著，可以直接影响电池的安全、性能及寿命，电池的热管理系统可以通过冷却或者加热方式对电池系统进行温度控制，使电池处于一个适当的温度范围。随着新能源汽车的普及，对动力电池性能稳定性、安全性的要求更为严格，电池热管理产品的渗透率也显著提升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟，2023年1-6月，我国动力电池累计产量293.6GWh，累计同比增长36.8%，累计销量达256.5GWh，累计同比增长17.5%，相应的新能源汽车动力电池热管理需求强烈，2022华南深圳动力电池热管理系统展会暨论坛上提到，新能源汽车热管理未来前景广阔，2025年国内市场超400亿，电池热管理达200亿。按照国内空调和电池热管理的单车价格和未来的渗透率来测算，NE预测2025年国内的新能源汽车销量按积极因素预测，有望达到500万辆，相对应的汽车热管理市场空间为405亿；电池热管理市场为204亿。
　　3、汽车行业
　　继国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》之后，在2022年1月21日，国家发改委等多部门进一步发布《促进绿色消费实施方案》和《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，强调新能源汽车的发展是未来重中之重。同时交通运输部印发《绿色交通“十四五”发展规划》，继续鼓励支持新能源汽车发展。财政部发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》对新能源汽车实施免征车辆购置税政策延续至2023年12月31日。在中国提出“碳达峰、碳中和”的国家战略目标大背景下，双碳战略的政策助推下加速了整个新能源汽车行业的迅猛发展。智研咨询《2023-2029年中国新能源汽车热管理系统行业市场研究分析及投资决策建议报告》指出2022年我国新能源汽车生产量为706万辆，渗透率达26%，提前三年完成了《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》中“在2025年新能源汽车市场渗透率达到20%”的目标，行业快速发展。2023年，新能源汽车补贴正式离场，市场化阶段开启，新能源汽车进入全面市场化拓展期，迎来新的发展阶段。
　　4、家电行业
　　中国家电市场正在经历着多重维度的深化裂变，在中国的家电市场中，需求经济模式正在取代市场经济模式，中国家电市场需求正在深度细分。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，自2023年3月份开始，我国家电市场迎来修复周期，整个二季度市场呈现脉冲式复苏，家电零售迎来触底反弹。整体来看今年上半年我国家电市场零售额同比增长4.4个百分点。根据奥维云网公布2023年H1彩电市场总结，2023年上半年中国彩电市场销量为1467万台，同比下降12.2%，销额为487亿元，彩电行业开始从产品精细化、渠道碎片化等方面向深度延伸。
　　（二）报告期内主营业务情况
　　1、医疗健康行业
　　（1）持续推进技术研发。公司聚焦医疗耗材业务，依托注塑零部件领域多年的研究和应用经验，进行医疗耗材前瞻性核心技术积累和“三新”持续创新能力，完成医疗产品基础设施、医疗耗材新产品开发及制程生产质控体系建立、医疗耗材供应链核心供方开发、常规及低成本模具成本控制能力提升，积极与各医疗客户开发专用医疗耗材。
　　（2）积极推进与客户合作深度。公司依托十万级GMP车间及配置的原装进口高精度全电动注塑机、自动化生产流水线，参与产品研发端，与行业知名医疗企业达成深度合作。报告期内，公司与万孚生物合作的前端产品已进入测试阶段，另有电子仪器系列产品也在稳步推进中。公司与迈克生物合作的仪器类项目正在进行评估工作。与华大基因合作的公用耗材已完成送样，后续进行试产。与广州国睿合作的定制耗材项目目前已验收模具。与复星诊断合作的仪器项目正在技术评审中。
　　2、新能源行业
　　（1）加快市场拓展。2023年上半年，公司与行业知名企业比亚迪客户深入合作，实现了双色、车灯、精密注塑等产品的量产，同时积极定点储能结构件新项目及液冷板批量定点项目。报告期内，公司重点推进与宁德时代、蜂巢、赣锋锂电、孚日能源合作项目，通过与公司优质的客户达成紧密合作，巩固和强化公司在该领域的市场竞争力。
　　（2）积极导入新客户。为应对部分新能源车销量下滑的情况，公司积极引进其他新能源车企，2023上半年跟进畅销代工厂振宜汽车等新客户，目前已初步达成合作意向。在储能结构件方面，公司成功进入青岛力神、中天科技、罗马仕、海博思创的供应商体系，积累更多优质客户资源，使得公司在市场竞争中具有明显优势。
　　（3）组织培训提升产品质量。通过制作检验标准、进行员工培训、派遣学习及供应商外驻检验等措施，保障快速转产，确保批量投产品质和出货计划，以更高质量的产品吸引优质客户。
　　3、汽车行业
　　（1）深化客户合作。2023年上半年，公司积极与知名行业知名厂商奇瑞合作了高光件项目、增程项目，与延锋客户合作了大吨位汽车内饰件门体项目，以客户需求为中心，铸造品牌价值。
　　（2）持续推动技术改善。通过线体改造，提升喷涂直通率、一次下线合格率；通过持续改造设备升级、员工培训等措施来提高生产效率、提升产品综合竞争力。
　　（3）严格内部管理，提升产品品质。公司着重提升生产质量，严格执行出入库检验制度，对出厂产品严格控制，提升客户满意度。
　　4、家电行业
　　（1）引入新技术降本增效。报告期内，公司贯彻高度自动化及规模化的生产战略，导入自动化降本项目14个，有效提高公司生产效率，保障产品质量，进一步巩固公司在自动化生产方面的核心竞争力。对零星采购、物流运输、外协外购等费用大项招标降本，实现精益管理。
　　（2）积极与现有家电大客户深入合作。报告期内，公司积极深挖与海尔、冠捷的合作项目，精准满足客户开发需求及资源需求，发挥战略供应商优势，建立强有力的竞争壁垒，同时优化工艺降低白电成本。

　　二、核心竞争力分析
　　（一）技术领先优势
　　公司拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心，现有各类专利上百项，涵盖家电、汽车、医疗健康等领域。公司拥有从产品理念、技术研发、工业设计、模具制造、技术实验、项目开发到批量生产的一站式产品设计开发及制造能力。基于对产品特性、技术工艺的深度了解和熟练运用，并依托于丰富的案例经验及自建的数据信息资料库，公司在自主研发时能有效降低研发成本和时间管理成本。公司运用自身设计及工程、质量控制、生产制造能力，坚持自主创新，形成公司的核心技术竞争力。
　　（二）产品质量控制优势
　　公司拥有CNAS认可的检测中心，并先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、IATF16949汽车产品质量管理体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证。
　　公司坚持以工业设计为主导，将包括外观设计、精密模具设计、结构设计、精益生产等环节在内的完整产业链条打通，建立了系统化的生产作业流程，产品质量水平较高。
　　公司基于敏锐的市场洞察力，以技术研发和创新为基础，以市场调研情况为导向，根据客户需求对产品的结构、外观、工艺进行自主研发，不断提高产品附加值以快速响应市场需求。良好的产品质量是公司在行业内长期处于领先地位的重要保证。
　　（三）成本控制优势
　　公司拥有多项先进的生产工艺和成熟高效的生产组织运行体系，可以根据市场需求柔性调节各项产品的生产，提高生产效率，并通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的盈利能力。在市场端，公司结合经济大环境变化和公司发展战略完成产品规划，以市场需求为导向；在技术端，公司从设计研发开始主抓成本控制，按照客户要求设计并制造模具，实现向上技术向下制造的双向考核，保证产品竞争力；在制造端，公司以标准成本为目标进行生产管控，保证产品成本优势。无论是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法，能够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证产品质量稳定、市场反应快速、售后服务便捷。
　　（四）品牌与客户优势
　　公司在全国建有广州、合肥、青岛、昆山、芜湖五大研发和生产基地。在家电领域，公司能够为客户提供从概念引导、技术研发、产品设计、技术实验、项目开发到批量生产的一站式解决方案，实现产品的最佳价值，该行业的主要客户为海尔集团、富士康集团等知名企业。在汽车领域，公司具有良好的品牌优势、技术人才优势和上市公司的平台优势，技术领先，量产案例丰富，在成本控制、产品精细化等方面有突出优势，该行业的主要客户为比亚迪、奇瑞集团、零跑汽车、通用五菱等知名企业，并通过系统供应商配套于广汽、长城汽车、长安汽车等行业知名企业。在医疗健康领域，能够为客户快速提供从产品设计、多腔模模具设计制造、技术验证、项目开发到产品供应的一站式解决方案，该行业的主要客户为万孚生物、迈瑞医疗、达安基因等知名企业。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1.宏观经济波动和下游行业周期变化风险
　　我国经济整体稳定向好发展，尽管公司目前主营业务所处市场发展趋于良性循环，但国内经济下行压力加大，国际贸易环境的不确定性仍在增加。如果国际贸易摩擦加剧，国内宏观经济增长不及预期或下游行业出现周期性变化，行业政策重大调整，对公司下游行业的生产状况产生不利影响，这将影响公司产品的市场需求，对公司生产经营业绩造成影响。
　　公司主要产品广泛应用于家电、汽车配套零部件及医疗健康领域等领域，涉及多种产品类别这些行业受到宏观经济波动的影响较大。社会经济变化及居民收入水平变化会导致消费者的产品需求发生变更，公司生产工艺及产品开发能力也存在不能满足下游客户产品迭代趋势要求的可能性。
　　2.技术研发创新的风险
　　公司主要产品广泛应用于家电、汽车配套零部件及医疗健康领域等领域，相关行业对于产品的需求较为多样化，公司在技术研发、创新能力、产品迭代上面临更多的挑战和风险。公司生产工艺及产品开发能力也存在不能满足下游客户产品迭代趋势要求的可能性，如果公司技术研发滞后或未能及时进行工艺升级，将对公司生产经营产生不利影响。
　　3.原材料和产品价格波动风险
　　发行人主营业务为精密模具、注塑零部件、整机的设计、开发、制造及销售，生产所需原材料主要为塑料粒子等，受原油价格影响较大，价格变动也较为频繁。上游大宗商品的价格波动，会导致公司原材料采购价格发生变化，可能对公司经营业绩产生不利影响。
　　上述风险对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不构成可产生严重不利影响的重大风险因素，且公司在行业竞争格局和发展趋势、未来发展战略、经营计划等方面始终保持稳健，不存在对公司未来发展战略和经营目标产生严重不利影响的重大风险因素。公司将不断加强风险因素识别与管控工作，为公司持续稳定发展提供有效保障。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　（一）医疗健康行业　　2022年4月27日，国务院出台《“十四五”国民健康规划》，全面推进健康中国建设。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出健康服务业总规模于2030年超过16万亿元，满足人民群众日益增长的健康需求，其次受整体死亡率下降和生育率下降的影响，我国老龄化进程日益加速，国家统计局数据显示，至2022年末，中国60岁及以上人口达到2.8亿，占全国总人口的比例为19.8%；65岁及以上人口2.1亿，占全国总人口的比例为14.9%。据全国老龄办预测，到2033年，中国老年人口将突破4亿，占总人口的1/4；2053年达到峰值4.87亿，占比超过总人口的... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）医疗健康行业
　　2022年4月27日，国务院出台《“十四五”国民健康规划》，全面推进健康中国建设。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出健康服务业总规模于2030年超过16万亿元，满足人民群众日益增长的健康需求，其次受整体死亡率下降和生育率下降的影响，我国老龄化进程日益加速，国家统计局数据显示，至2022年末，中国60岁及以上人口达到2.8亿，占全国总人口的比例为19.8%；65岁及以上人口2.1亿，占全国总人口的比例为14.9%。据全国老龄办预测，到2033年，中国老年人口将突破4亿，占总人口的1/4；2053年达到峰值4.87亿，占比超过总人口的1/3，由此带来的医疗健康的需求将会增加。
　　（二）新能源汽车动力电池热管理行业
　　近年来，新能源车的发展已成为确定的趋势，根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流。温度变化对新能源汽车电池系统影响显著，可以直接影响电池的安全、性能及寿命，电池的热管理系统可以通过冷却或者加热方式对电池系统进行温度控制，使电池处于一个适当的温度范围。随着新能源汽车的普及，对动力电池性能稳定性、安全性的要求更为严格，电池热管理产品的渗透率也显著提升。2022华南深圳动力电池热管理系统展会暨论坛上提到，新能源汽车热管理未来前景广阔，2025年国内市场超400亿，电池热管理达200亿。按照国内空调和电池热管理的单车价格和未来的渗透率来测算，NE预测2025年国内的新能源汽车销量按积极因素预测，有望达到500万辆，相对应的汽车热管理市场空间为405亿；电池热管理市场为204亿。
　　（三）汽车行业
　　继国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》之后，在2022年1月21日，国家发改委等多部门进一步发布《促进绿色消费实施方案》和《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，新能源汽车的发展是未来重中之重，各项政策的出台也在保障新能源汽车稳步向前发展。同时交通运输部印发《绿色交通“十四五”发展规划》，继续鼓励支持新能源汽车发展。在中国提出“碳达峰、碳中和”的国家战略目标大背景下，双碳战略的政策助推下加速了整个新能源汽车行业的迅猛发展。中国汽车工业协会最新统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一；市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点，新能源汽车行业仍处在持续式爆发增长中。在这种新能源汽车产业及储能产业持续快速发展趋势下，公司2022年汽车配件业务发展良好。
　　（四）家电行业
　　根据第三方数据显示，2022年中国家电市场（不含3C）全渠道零售额7,999亿元。中国家电市场正在经历着多重维度的深化裂变。伴随着中产阶级崛起、消费者日益追求品质生活，消费内容也从满足基础需求的耐用品转化为更注重个性化、品质化、细分化、多样化的并且能提供情绪价值的生活改善型高阶消费品；第三，市场增长逻辑从过去的粗放型增长，规模决定胜负转换为精细型增长，产品增值溢价决定胜负；最后，在中国的家电市场中，需求经济模式正在取代市场经济模式，中国家电市场需求正在深度细分。根据工信部统计数据显示，2022年度，全国家用电器行业营业收入为1.75万亿元,同比增长1.1%；利润总额为1,418亿元，同比增长19.90%。奥维云网公布2022年度中国彩电市场年度报告，数据显示2022年中国彩电市场零售量规模为3634万台。随着中国生产生活的恢复，根据中怡康预测，2023年国内家电行业逐步复苏，全年零售额预计同比增长5%左右。显示行业向高精度、低能耗、环保方向持续发展，家用显示往大尺寸、高分辨率、高画质的替代消费方向发展；商用显示往多场景、多尺寸分化的总量稳步上升发展，显示行业整体稳健进步。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要业务为汽车、新能源、医疗健康、显示等产品的研发、生产和销售。产品主要为汽车内外饰部件及总成、新能源热管理系统功能部件及总成、医疗健康类模具及耗材、显示部件及总成。
　　公司秉承“忠诚、团结、活力、速度”的企业精神，开创出独具特色的创新产业模式：依托全国一流的工业设计能力、行业领先的模具制造平台、全国化的区域产能布局及规范化的运营管理能力，为汽车、新能源、医疗健康、显示等行业提供产品的整体解决方案。以工业设计引领产业升级，以智能制造助推转型发展，聚焦新兴行业、新客户、新项目，为客户提供优质、满意的产品和服务。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（一）技术领先优势
　　公司拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心，现有各类专利上百项，涵盖家电、汽车、医疗健康等领域。公司拥有从产品理念、技术研发、工业设计、模具制造、技术实验、项目开发到批量生产的一站式产品设计开发及制造能力。基于对产品特性、技术工艺的深度了解和熟练运用，并依托于丰富的案例经验及自建的数据信息资料库，公司在自主研发时能有效降低研发成本和时间管理成本。公司运用自身设计及工程、质量控制、生产制造能力，坚持自主创新，形成公司的核心技术竞争力。
　　（二）产品质量控制优势
　　公司拥有CNAS认可的检测中心，并先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、IATF16949汽车产品质量管理体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证。
　　公司坚持以工业设计为主导，将包括外观设计、精密模具设计、结构设计、精益生产等环节在内的完整产业链条打通，建立了系统化的生产作业流程，产品质量水平较高。
　　公司基于敏锐的市场洞察力，以技术研发和创新为基础，以市场调研情况为导向，根据客户需求对产品的结构、外观、工艺进行自主研发，不断提高产品附加值以快速响应市场需求。良好的产品质量是公司在行业内长期处于领先地位的重要保证。
　　（三）成本控制优势
　　公司拥有多项先进的生产工艺和成熟高效的生产组织运行体系，可以根据市场需求柔性调节各项产品的生产，提高生产效率，并通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的盈利能力。在市场端，公司结合经济大环境变化和公司发展战略完成产品规划，以市场需求为导向；在技术端，公司从设计研发开始主抓成本控制，按照客户要求设计并制造模具，实现向上技术向下制造的双向考核，保证产品竞争力；在制造端，公司以标准成本为目标进行生产管控，保证产品成本优势。无论是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法，能够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证产品质量稳定、市场反应快速、售后服务便捷。
　　（四）品牌与客户优势
　　公司在全国建有广州、合肥、青岛、昆山、芜湖五大研发和生产基地。在家电领域，公司能够为客户提供从概念引导、技术研发、产品设计、技术实验、项目开发到批量生产的一站式解决方案，实现产品的最佳价值，该行业的主要客户为海尔集团、富士康集团等知名企业。在汽车领域，公司具有良好的品牌优势、技术人才优势和上市公司的平台优势，技术领先，量产案例丰富，在成本控制、产品精细化等方面有突出优势，该行业的主要客户为比亚迪、奇瑞集团、零跑汽车、合众新能源、通用五菱等知名企业，并通过系统供应商配套于广汽、长城汽车、长安汽车等行业知名企业。在医疗健康领域，能够为客户快速提供从产品设计、多腔模模具设计制造、技术验证、项目开发到产品供应的一站式解决方案，该行业的主要客户为万孚生物、迈瑞医疗、达安基因等知名企业。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司实现营业收入27.11亿元，同比下降27.60%；实现归属于上市公司股东的净利润4249.38万元，同比下降42.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1146.28万元，同比下降75.70％。基本每股收益为0.11元，同比下降42.11%，加权平均净资产收益率为6.41%，同比下降5.88%，公司经营性活动现金流净额为13527.96万元，公司资产总额为20.89亿元，负债总额为13.61亿元，归属于母公司所有者权益总计为6.85亿元。
　　受经济下行、需求萎缩、行业周期等不利因素影响，行业成本显著上升，给公司经营质量带来了诸多挑战和压力。同时公司正处于业务的转型阶段，2022年公司进一步优化家电业务，公司业绩出现一定程度的下滑。报告期内，汽车、新能源、医疗健康等行业的高速发展，为公司持续高质量发展开辟了新赛道，注入新动能，迎来新机遇。2022年公司新能源行业营业收入同比增长197.44%，汽车行业营业收入同比增长10.43%。随着公司新兴业务逐渐步入正轨，预计未来将贡献更大的业绩增长。
　　（一）医疗健康行业
　　报告期内，公司进一步多样化医疗产品，构建更充足的医疗产品结构；推进医疗车间建设，优化产能布局；拓展市场，持续进入更多优质客户的供应商体系中。
　　2022年公司完成了GMP车间建设，该车间配置有FUNAC（150T）、KraussMaffei（160T）等原装进口高精度全电动注塑机，整体拥有3000平方米十万级GMP洁净生产环境。公司医疗健康项目拥有坚实技术基础，配备自动化生产流水线、十万级组装车间、静态万级微生物实验室与理化实验室，为医疗器械类产品生产提供可靠的质量保障。
　　（二）新能源行业
　　报告期内，公司新能源产品进一步优化性能、产能布局进一步完善。公司2022年新能源相关业务销售实现增长，营业收入约4.25亿元，同比增长197.44%。
　　2022年公司明确了新能源的战略方向，聚焦新能源汽车以及储能业务。新能源汽车重点开拓新能源汽车内外饰和动力电池热管理零部件业务。公司通过对结构设计、力学性能分析、制造工艺分析等研究，提高公司的研发水平，确保工程制造可行性的同时满足整车对新能源汽车内外饰的轻量化综合需求。2022年，公司技术团队对动力电池产热机理进行研究，对动力电池热管理部件方案进行了设计和优化，升级产品性能。储能方面，公司完成了第一代户外便携储能电源产品开发与改进、第二代户外便携储能电源新的工业设计方案开发，并参与了定制化客户需求的产品方案的开发，使得公司的设计能力获得储能行业多个客户的高度认可。
　　（三）汽车行业
　　报告期内，公司持续优化汽车产品结构，大客户占有率进一步提升、产能布局进一步完善，公司2022年汽车相关业务营收约5.73亿元，同比增长10.43%。
　　公司完成汽车项目团队的进一步构建。在此基础上研发部门完成尾门涂胶压合装配线立项、定点及线体技术方案评审，实现了产能扩张及产品升级，并进一步优化公司的产品结构，完善公司在汽车领域的产业布局，增强公司未来在汽车行业的市场地位。同时得益于专业的设计研发团队、模塑一体生产配套能力以及DMS服务模式，公司与行业内知名企业都建立了深度合作关系。
　　（四）家电行业
　　报告期内，公司家电产品持续优化产品结构、产能布局，同时拓展市场，深化与现有大客户合作，发挥战略供应商优势，定位中高端客户，集中精力提升产品盈利水平，努力为公司未来发展奠定坚实基础。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）经营目标
　　2023年将坚决贯彻公司发展战略，落实“高质量发展现有业务，发力新兴业务”的战略思路，实现稳健发展家电结构件业务，重点发展汽车结构件业务，突破发展新能源和医疗健康业务的战略定位。坚决执行“强内功、拼市场、增效益”的经营主题，紧紧围绕经营目标，优化产品结构，严格管理流程，加强成本管控，拓宽业务渠道，实现高质量发展的目标。
　　（二）经营计划
　　1.医疗健康行业
　　①强化新项目孵化和转化能力。2023年公司将完成医疗产品基础设施、医疗耗材新产品开发及制程生产质控体系建立，从而建立多样化医疗耗材产品结构，并建立相应医疗耗材产品线，与医疗行业龙头客户进行深度合作。②提高运营效率和经营效益。2023年公司将根据建立的医疗产品基础设施、医疗耗材新产品开发及制程生产质控体系来提高精细化管理水平、提高医疗产品的运营效率，同时严格控制成本，加强监督管理，落实相关人员责任，确保降本工作有效开展，从而增强公司盈利能力，进一步实现提质增效。
　　2.新能源行业
　　储能产品：①积极开拓客户，拓展新能源业务，增强市场占有率。公司将积极与现有大客户达成更深度的业务合作，推进与各个客户的项目落地，争取导入更多优质客户产品。②严格内部管理，提升高质量生产效率。公司将对产品报废率、上线合格率、发出商品准确率等进行严格控制，对各个指标严格落实到个人，贯彻精益化生产，以实现效率提升和质量水平的提升。
　　IML技术应用：①聚焦新能源汽车的内外饰技术的推广及项目落地，开拓市场份额。2023年公司将对重点项目跟踪督办和考核推进，积极深化与现有新能源车企大客户的合作以及开拓新客户。②强化创新项目孵化和转化能力。公司将积极开展技术改造，完成新工艺的导入，积极切入主流车厂的新车型规划，提升高端产品供应能力，从而实现战略客户销售收入稳步增长。③完善目标责任制和激励机制，提高运营效率和经营效益。公司将加强存货管控，开展过程审核工作，从而提高生产效率的同时尽量减少资金占用。同时坚持人才培养与发展，完善细化绩效考核制度，确保人才管理措施有效衔接。
　　热管理系统：①推进产品项目落地，积极开拓市场。公司将积极把握产业发展机遇，抓住新能源汽车销量大幅增长的机会，根据现阶段市场需求的变化，积极开展各项工作，快速响应客户需求，持续优化项目落地，推进储备订单转化为收入，获取更多市场份额。②通过内部管控，增加盈利空间。通过强化采购规划、订单跟进等方式，保障项目的交付时效。通过将绩效目标和关键任务逐层分解到各岗位，积极调动人效，确保盈利目标的实现。
　　3.汽车行业
　　①开拓市场，提升市场占有率。公司将积极深度推广现有的成熟产品，积极与客户达成深度战略合作，实现销量快速增长。②升级内部管控，积极降本增效。公司将通过严格执行出入库制度，同时做好包装和运输的降本工作，以及配合质量系统降低交货不良率等工作降低成本。通过考核稽查等手段，继续推进车间的各项工作的改善和提升，通过配合财务和制造开展工作，用ERP系统拉动生产等手段提高工作效率。
　　4.家电行业
　　①积极获取产品项目：深化与现有大客户合作程度，积极满足开发需求及资源需求，发挥战略供应商优势，同时优化工艺降低成本。
　　②狠抓市场，提高销量。家电产品定位中高端客户，集中精力提升毛利较好的产品市场销量，及时合理调整销售策略，实现应销尽销，从而推动公司经济效益稳步提升。
　　③顺应市场需求，对产品更新换代。及时感知市场需求，加强与各企业家用、商用电器的合作，对产品更新迭代，迎合市场最新需求。
　　2023年，公司董事会将坚定地按照未来三年新战略，稳健发展家电结构件业务，重点发展汽车轻量化结构件业务，在新能源和医疗健康产品领域继续保持高质量的增长，为全年经营目标的实现而积极努力。
　　（三）公司可能面对的风险
　　1.宏观经济波动和下游行业周期变化风险
　　我国经济整体稳定向好发展，尽管公司目前主营业务所处市场发展趋于良性循环，但国内经济下行压力加大，国际贸易环境的不确定性仍在增加。如果国际贸易摩擦加剧，国内宏观经济增长不及预期或下游行业出现周期性变化，行业政策重大调整，对公司下游行业的生产状况产生不利影响，这将影响公司产品的市场需求，对公司生产经营业绩造成影响。
　　公司主要产品广泛应用于家电、汽车配套零部件及医疗健康领域等领域，涉及多种产品类别这些行业受到宏观经济波动的影响较大。社会经济变化及居民收入水平变化会导致消费者的产品需求发生变更，公司生产工艺及产品开发能力也存在不能满足下游客户产品迭代趋势要求的可能性。
　　2.技术研发创新的风险
　　公司主要产品广泛应用于家电、汽车配套零部件及医疗健康领域等领域，相关行业对于产品的需求较为多样化，公司在技术研发、创新能力、产品迭代上面临更多的挑战和风险。公司生产工艺及产品开发能力也存在不能满足下游客户产品迭代趋势要求的可能性，如果公司技术研发滞后或未能及时进行工艺升级，将对公司生产经营产生不利影响。
　　3.原材料和产品价格波动风险
　　发行人主营业务为精密模具、注塑零部件、整机的设计、开发、制造及销售，生产所需原材料主要为塑料粒子等，受原油价格影响较大，价格变动也较为频繁。上游大宗商品的价格波动，会导致公司原材料采购价格发生变化，可能对公司经营业绩产生不利影响。
　　上述风险对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不构成可产生严重不利影响的重大风险因素，且公司在行业竞争格局和发展趋势、未来发展战略、经营计划等方面始终保持稳健，不存在对公司未来发展战略和经营目标产生严重不利影响的重大风险因素。公司将不断加强风险因素识别与管控工作，为公司持续稳定发展提供有效保障。 收起▲