广东中金岭南军芃智能装备有限责任公司100%股权

为加快推进万侯矿项目的开发，同意公司在韶关市武江区注册成立全资项目公司，公司名称：韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司（最终以工商登记为准）。同意公司在完成万侯探矿权评估结果备案后，将矿业权及相关资产以增资方式注入全资项目公司，授权公司经营班子办理相关事宜。

中金岭南荣晟(东营)投资有限公司10.3333%股权,山东中金岭南铜业有限责任公司6.7784%股权

为履行公司对东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整计划和有关协议安排，进一步提高对中金铜业及中金荣晟的管理决策效率，公司以现金方式收购少数股东持有的中金铜业6.7784%股权，收购少数股东持有的中金荣晟10.3333%股权。交易完成后，公司穿透持有中金铜业100%股权。 2025年9月28日，公司与中国信达签订《中金岭南荣晟（东营）投资有限公司之股权转让协议》、《山东中金岭南铜业有限责任公司之股权转让协议》，中国信达转让中金铜业4.2095%股权，对价为2.42亿元；中国信达转让中金荣晟10.3333%股权，对价为3.65亿元。 2025年11月20日，公司与中国信达签订《山东中金岭南铜业有限责任公司之股权转让协议》，中国信达转让中金铜业2.5689%股权，对价为1.35亿元。

中金岭南荣晟(东营)投资有限公司26.6667%股权,山东中金岭南铜业有限责任公司16.7200%股权

为履行公司对东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整计划和有关协议安排，进一步提高对中金铜业及中金荣晟的管理决策效率，公司第九届董事会第三十九次审议通过《关于公司拟现金收购中金荣晟及中金铜业少数股权的议案》。截至目前，公司以现金方式收购少数股东持有的中金铜业30.8409%股权，收购少数股东持有的中金荣晟26.6667%股权。本次交易完成后，公司将穿透持有中金铜业86.7044%股权。 2025年5月20日，公司与农银投资签订了《中金岭南荣晟(东营)投资有限公司之股权转让协议》，农银投资向公司转让中金荣晟16.6667%股权，对价为5.75亿元。 2025年6月16日，公司与工银金资签订了《山东中金岭南铜业有限责任公司股权转让协议》，工银金资向公司转让山东中金铜业2.9602%股权，对价为1.63亿元。 2025年6月25日，公司与农行东营东城支行签订《山东中金岭南铜业有限责任公司股权转让协议》，农行东营东城支行向公司转让中金铜业2.8075%股权，交易对价为1.55亿元。 2025年6月26日，公司与光曜致新签订《中金岭南荣晟(东营)投资有限公司股权转让协议》，光曜致新向公司转让中金荣晟10%股权，对价为3.47亿元。 2025年6月30日，公司与东营润泽签订《山东中金岭南铜业有限责任公司之股权转让协议》，东营润泽转让中金铜业10.9523%股权，对价为6.03亿元。

中金岭南荣晟(东营)投资有限公司部分股权,山东中金岭南铜业有限责任公司部分股权

为履行东营方圆有色金属有限公司等20家公司（以下简称“东营项目”）破产重整计划和有关协议安排，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）聘请第三方专业机构多方论证发股收购的可行性。经前期尽职调查及反复论证，认为现阶段发行股份购买资产方案缺乏可行性，公司拟以现金方式回购中金岭南荣晟（东营）投资有限公司（以下简称“中金荣晟”）财务投资人及山东中金岭南铜业有限责任公司（以下简称“中金铜业”）债转股股东的少数股权。经初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不构成关联交易。

深圳市中金岭南科技有限公司16.12%股权

为支持全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称“中金科技”）业务发展，同意根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第3-0144号），以人民币15,000万元的价格向广东省广晟资本投资有限公司（以下简称“广晟资本”）协议转让中金科技16.12%股权，授权公司管理层全权办理相关事项。关联董事回避表决。

广东省新兴县天堂铅锌铜多金属矿普查探矿权

2024年6月4日广东省自然资源厅发布了《2024年度广东省省级矿业权(第一批)网上挂牌出让公告（K2024-001号）》，并委托广州市公共资源交易中心挂牌出让。在充分研究论证基础上，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）参与了广东省新兴县天堂铅锌铜多金属矿普查探矿权的竞拍，该探矿权竞拍出让起始价32万元，加价幅度为10万元。2024年7月16日公司以底价人民币32万元竞得该探矿权，于2024年7月18日与广州市公共资源交易中心签订了《探矿权出让成交确认书》。近日公司收到与广东省自然资源厅签定的《探矿权出让合同》。

中金岭南荣晟(东营)投资有限公司部分股权

　　根据山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》［（2022）鲁05破1-20号之二］批准的《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划（草案）》（以下简称“重整计划草案”），为稳妥推进重整计划执行，同意公司向中金岭南荣晟(东营)投资有限公司（以下简称“中金东营”）增资12.9亿元人民币。 　　同意中金东营引入农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银金资”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光曜致新”）三家财务投资人，三家财务投资人的出资金额分别为农银金资5亿元人民币、中国信达3.1亿元人民币、光曜致新3亿元人民币。 　　在公司、农银金资、中国信达、光曜致新前述增资完成后，中金东营注册资本金为30亿元，中金岭南持有中金东营股权比例为63.00%，农银金资持有中金东营股权比例为16.67%，中国信达持有中金东营股权比例为10.33%，光曜致新持有中金东营股权比例为10.00%。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司3.83%股权

　　2021年11月3日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”、“公司”）收到广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）发送的《控股股东及一致行动人关于签署<股份无偿划转协议>及<股份转让协议>的函》及《广东省广晟控股集团有限公司董事会决议》〔2021〕79号，获悉：2021年11月3日，广晟集团经审议，同意以2020年12月31日账面净值，通过无偿划转的方式将深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟”）持有的中金岭南139,715,902股股票无偿划转至广晟集团，同意以债务重组的方式，将广东省广晟金融控股有限公司（以下简称“广晟金控”）持有的中金岭南78,547,925股股票非公开协议转让至广晟集团。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2.15%股权

2021年11月3日,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“中金岭南”、“公司”)收到广东省广晟控股集团有限公司(以下简称“广晟集团”)发送的《控股股东及一致行动人关于签署<股份无偿划转协议>及<股份转让协议>的函》及《广东省广晟控股集团有限公司董事会决议》〔2021〕79号,获悉:2021年11月3日,广晟集团经审议,同意以2020年12月31日账面净值,通过无偿划转的方式将深圳市广晟投资发展有限公司(以下简称“深圳广晟”)持有的中金岭南139,715,902股股票无偿划转至广晟集团,同意以债务重组的方式,将广东省广晟金融控股有限公司(以下简称“广晟金控”)持有的中金岭南78,547,925股股票非公开协议转让至广晟集团。

韶关市SY0101A-06号等19宗国有土地使用权以及地面资产

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月5日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟参与竞拍韶关市国有土地使用权的议案》，根据公司战略发展需要，为加快推进公司项目建设，实现韶关冶炼厂转型升级和可持续高质量发展，同意公司在不超过董事会授权金额内参与韶关市SY0101A-06号等19宗国有土地使用权以及地面资产的竞拍，并授权公司经营班子全权处理相关事宜。

广东省广晟财务有限公司6.943%股权

　　2021年10月28日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”或“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过《关于参与广东省广晟财务有限公司混合所有制改革的议案》，会议应到董事9名，实到9名，关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅共3名董事回避了表决，可表决的非关联董事人数为6名，达董事会法定人数。 　　非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。同意公司根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广东省广晟财务有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2021】第VNGPC0697号）对广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）增资人民币1亿元，本次增资完成后，广晟财务公司的注册资本为人民币113000万元，公司持有广晟财务公司6.943%的股权。

鲍德温项目51%权益

2021年8月17日,缅甸金属发布公告,缅甸金属已与Win Myint Mo Industries Co.Ltd.(简称“WMM”)达成约束性协议,以总对价3000万美元的价格出售缅甸金属所持有的鲍德温项目51%权益。

位于深圳市南山区马家龙工业区的厂房及用地

　　根据深圳市关于工业区升级改造相关文件规定，本公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司（以下简称华加日公司）位于深圳市南山区马家龙工业区的厂房及用地已列入深圳市工业区升级改造项目。为配合城市改造目标及功能定位，华加日公司陆续将生产线和主要机器设备搬迁至位于深圳市坪山新区的新厂房，目前华加日公司生产经营情况正常。

H404-0089宗地的土地使用权

　　2019年1月18日，合资项目公司深圳市中金岭南投资发展有限公司（公司持股比例为52%，以下简称“中金投资公司”）成立，随后参加了深圳市罗湖区政府组织的国有土地使用权挂牌竞买事宜，并于2019年6月21日取得深圳市土地房产交易中心签发的《成交确认书》【深地交（2019）17号】，竞得宗地编号为H404-0089宗地的土地使用权。

云南铜业股份有限公司26737967股股权

　　2018年12月21日，金汇公司参与云南铜业非公开发行股票报价，以7.48元/股，成功认购云南铜业26,737,967股本次非公开发行股票，认购金额人民币199,999,993.16元。

赣州天利工业园资产包

　　根据公司发展要求,公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司(以下简称:“中金科技”)之控股子公司赣州市中金高能电池材料有限公司(以下简称“赣州高能”)拟以自筹资金参与竞拍赣州天利工业园资产包(《国有土地使用证》证号为【赣市章国用(2010)第A3010209号】的赣州市章贡区水西有色冶金基地土地、地上建筑物、附属设施及部分机器设备)。

位于汕尾市深汕特别合作区内宗地编号为E2018-0006的宗地使用权

　　根据公司发展要求，公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称：“中金科技”）拟以自筹资金参与竞拍位于汕尾市深汕特别合作区内宗地编号为E2018-0006的宗地使用权，土地面积为22,102.36平方米，土地用途为工业用地。

缅甸金属股份有限公司19.9%股权

　　2018年5月24日，公司第七届董事局第四十二次会议审议通过《关于海外全资子公司佩利雅参与缅甸金属有限公司股权增发的议案》,同意公司澳洲全资子公司佩利雅参与缅甸金属股份有限公司股权增发，以不超过1497万澳元收购缅甸金属股份有限公司19.9%股权。

深圳市有色金属财务有限公司5.22%股权

2017年11月20日,公司第七届董事局第三十六次会议审议通过《关于拟参与公开竞拍深圳市中金联合实业开发有限公司所持深圳市有色金属财务有限公司股权的议案》。同意公司根据广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告》(中广信评报字[2017]第008号),通过深圳联合产权交易所公开挂牌交易的方式,在公司董事局授权金额内参与公开竞拍深圳市中金联合实业开发有限公司(以下简称“中金联合”)所持深圳市有色金属财务有限公司(以下简称“有色财务公司”)5.22%股权,授权公司经营班子办理相关事宜。

深圳市有色金属财务有限公司18.93%股权

2017年11月20日,公司第七届董事局第三十六次会议审议通过《关于拟参与公开竞拍中色资产管理有限公司等11家公司所持深圳市有色金属财务有限公司股权的议案》,同意公司根据广东中广信资产评估有限公司出具的《深圳市有色金属财务有限公司拟转让股份涉及深圳市有色金属财务有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告书》(中广信评报字[2017]第008号),通过深圳联合产权交易所以及北京产权交易所公开挂牌交易的方式,在公司董事局授权金额内参与竞拍中色资产管理有限公司等11家股东所持深圳市有色金属财务有限公司18.93%股权,授权公司经营班子办理相关事宜。

摩布朗锂矿项目60%权益

2017年10月16日,公司第七届董事局第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司佩利雅之全资子公司全球星矿业公司拟出售加拿大摩布朗锂矿项目60%权益的议案》,同意公司全资子公司澳大利亚佩利雅有限公司(PerilyaLimited,以下简称“佩利雅”)之全资子公司全球星矿业公司(GlobeStarMiningCorporation,以下简称“全球星公司”)根据深圳市国众联矿业资源咨询有限公司出具的《加拿大魁北克省希布加莫市摩布朗锂矿勘探权评估报告》(深国众联矿评字(2017)第1-015号),以6000万美元的价格将其持有的摩布朗锂矿项目60%权益出售给国澳锂业有限公司(GUOAOLithiumLtd.,以下简称“国澳锂业”)并签署《摩布朗锂矿项目出售协议》;授权公司经营班子办理出售摩布朗锂矿项目60%权益的相关事项。

2017NJY-8宗地使用权

根据公司发展要求,公司全资子公司广州中金国际商贸有限公司(以下简称:“商贸公司”)拟以自筹资金参与竞拍位于广州市南沙区横沥镇灵山岛尖C2-21-02地块宗地编号为2017NJY-8的宗地使用权,土地面积为14,941平方米,土地用途为商业设施用地以及商务设施用地。

深圳市中金岭南科技有限公司部分股权

为了打造公司在新材料方向的业务平台,实现产业链的延伸及升级转型,且更有利于有效控制募集资金使用,同意公司使用自有资金购买深圳市科高投资有限公司、李清湘、张高明、陈端云、王宏群、林兴铭、高官明、石立刚、吴涛、蔡展彩、黎永忠、万良标、刘玲、周少强、李昌政共15个股东所持深圳市中金岭南科技有限公司股权。

北京安泰科信息开发有限公司12,675,115 元出资份额

2015年7月14日,深圳中金岭南有色金属股份有限公司(以下或简称“公司”)与北京安泰科信息开发有限公司(以下或简称“安泰科”)签订了《合作意向书》,公司计划以基于法定程序确定的挂牌价受让安泰科300万股股份,及计划接受安泰科后续定向增发工作,认购其向公司定向增发800万股股份。定向增发价格与受让价格相同,公司全资子公司韶关市金胜金属贸易有限公司(以下或简称“金胜公司”)受让安泰科其他股东167.5115万股。 本次收购交易金额约为1.3亿元,不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

深圳市金鹰出租汽车有限公司98%股权

2015年12月22日,公司第七届董事局第十六次会议审议通过《关于通过深圳联合产权交易所转让深圳市金鹰出租汽车有限公司98%股权的议案》,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)通过深圳联合产权交易所采取公开挂牌交易的方式,以13,450.84万元的价格将公司控股子公司深圳市金鹰出租汽车有限公司(以下简称“金鹰公司”)62%股权转让给深圳前海腾飞壹号基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“腾飞壹号基金”);公司全资子公司中国有色金属工业深圳仓储运输公司通过深圳联合产权交易所采取公开挂牌交易的方式,以7,810.17万元的价格将其持有的金鹰公司36%股权转让给腾飞壹号基金。

广西中金岭南矿业有限责任公司8%股权

根据公司进一步掌控资源的发展战略，同意公司以人民币8400万元收购福建省泉州市丰源房地产开发有限公司所持广西中金岭南矿业有限责任公司8%股权。

深圳市金鹰出租汽车有限公司24%股权

根据2011年10月深圳银监局下发的《关于加快不良资产处置和实业投资清理的通知》要求,财务公司将其持有的金鹰公司24%股权在深圳联合产权交易所公开挂牌转让。公司认为,金鹰公司未来收益比较稳定,拥有的出租车牌照、房产有一定的升值空间。于2012年12月20日本公司第六届董事局第十次会议审议通过公司以不高于评估价格收购财务公司所持金鹰公司24%的股权,最终成交金额为人民币3,818.07万元。

广西中金岭南矿业有限责任公司16.88%股权

根据中通诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(中通桂评报字(2011)032 号),在评估基准日 2011 年 9 月 30 日,广西中金岭南矿业有限责任公司股东全部权益评估价值为 90175.88 万元,根据公司进一步掌控资源的发展战略,同意公司以人民币 15192万元收购广西中金矿业有限公司所持广西中金岭南矿业有限责任公司 16.88%股权;同意公司单方面向广西中金岭南矿业有限责任公司增资人民币11250万元.

全球星矿业公司(GlobeStar Mining Corporation)100%股权

20101009:中金岭南10月8日晚间发布公告称,10月7日,公司控股子公司澳大利亚佩利亚有限公司与全球星矿业签署了《要约收购意向协议》,佩利亚以现金方式每股1.65加元要约收购全球星矿业100%股权,总计1.115亿股,对全球星矿业的股本估值为1.84亿加元,总金额折合人民币约11.92亿元.

深圳市北方西林实业有限公司100%股权

20090821:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司于2009年4月16日与北方国际合作股份有限公司签订了《产权交易合同》收购其全资子公司深圳市北方西林实业有限公司100%股权,交易价款共计人民币13,382万元.于2009年6月4日,相关工商变更登记手续已办理完毕.购买日:2009.06.04

韶关市粤能聚福储运有限公司100%股权

20090821:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司以人民币4,705万元的价格收购韶关市粤能聚福储运有限公司100％的股权。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2008年12月24日与转让方签订了股权转让合同，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司已按合同约定向对方支付4,705万元的股权款项.截止2009年3月4日，相关工商登记信息变更手续已办理完毕。

方仁化伟达企业发展公司100%股权,仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司100%股权,韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司100%股权

公司关联方仁化伟达企业发展公司（以下简称“仁化伟达公司”）、仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司（以下简称“仁化凡口矿建安公司”）、韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司（以下简称“韶中金建筑”）三家公司的100%股权已在深圳市产权交易中心挂牌转让，挂牌转让价分别为人民币3473 万元、人民币2284 万元、人民币1074万元。 2008 年7 月8 日，公司第五届董事局临时会议决议以人民币3473 万元收购仁化伟达企业发展公司，以人民币2284 万元收购仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司，以人民币1074 万元收购韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司.

广西武宣县盘龙铅锌矿有限责任公司55%股权

公司以人民币3.41 亿元的价格收购广西中金矿业有限公司和福建省泉州市丰源房地产开发有限责任公司合计所持盘龙铅锌矿55%的股权

深圳市金牛投资有限公司15%股权

2008 年09 月04日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司将深圳市金牛投资有限公司15%股权以648.65万元受让与深圳市蓝瑞投资有限公司。

深圳金汇期货经纪有限公司95%股权

1.2008年01月31日，金岭南公告称，公司收购深圳金汇期货经纪有限公司已获中国证监会核准。 2.2007年08月02日，中金岭南公司临时董事会一致同意收购金汇期货95%股权。

澳大利亚先驱资源公司100%股权

雅加达，2008年1月31日 – 安塔公司（澳大利亚证券交易所上市代码：ATM；印度尼西亚证券交易所上市代码：ANTM）宣布与深圳中金岭南有色金属股份有限公司联合以每股2.50澳元收购价，既总价值5.05亿澳元（约4.48亿美元），现金要约收购先驱资源公司，一家澳大利亚基础金属矿和金矿开采企业。

深圳市威士康金属材料有限公司60%股权

　　根据2005年5月17日深圳市中金岭南有色金属股份有限公司控股子公司深圳市中金高能电池材料有限公司董事会决议,本年度高能公司将其所持深圳市威士康金属材料有限公司60%的股权出售给自然人王东来.转让双方协商确定本次股权转让价格为人民币25万元.

深圳市中金高能电池材料有限公司12.33%股权

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属控股经营的中金高能公司注册资本3660万元，系从事镍电池材料生产的高科技企业，具有良好的发展前景，截止2003年11月30日，中金高能公司净资产为4006.98万元。鉴于自然人股东周中斌（与本公司无关联关系）拟退出，为理顺股权关系，公司同意按周中斌原始出资额451.2万元收购其所持中金高能公司12.33%的股权，收购完成后，本公司持有中金高能公司的股权增至83.37%。

预计2026年度，公司与广晟控股集团有限公司,韶关东江环保再生资源发展有限公司,广东省大宝山矿业有限公司等发生的采购原材料,销售商品,租赁等交易金额合计为28,572.96万元。 20260314：公司与广冶国贸(海南)有限公司关联交易:公司所属子公司采购广冶国贸(海南)有限公司的铜精矿、硫精矿、冰铜等原材料。预计金额为600,000.00万元。 20260401：股东大会通过

预计2025年度，公司与华日轻金(深圳)有限公司,东江环保股份有限公司,广东省广晟资产经营有限公司等发生的采购原材料,销售商品,购买产品等交易金额合计为12746.56万元。 20251124：为了保障公司原料供应，保证原料供应质量，积极拓宽原料采购渠道，充分利用关联方拥有的资源优势，本次拟新增与关联方广冶国贸（海南）有限公司（以下简称“广冶国贸海南”）、广东省大宝山矿业有限公司（以下简称“大宝山矿业”）日常关联交易事项，关联交易类别为向关联方采购原材料、商品，预计交易金额合计不超过8,800万元人民币。 20260204：实际发生金额10,319.87万元。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(下称“公司”)筹划向公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司(以下简称“广晟控股集团”)发行境内上市人民币普通股(A股)。公司本次拟向特定对象发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定,按此计算,拟发行股数不超过401,069,518股(含本数),占公司本次发行前总股数10.73%,不超过本次发行前总股本的30%,最终以中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的方案为准。公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司本次发行股票的董事会决议公告日(即2025年3月4日),发行价格为3.74元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(即“发行底价”)。发行对象为公司控股股东广晟控股集团,公司于2025年3月3日与广晟控股集团签订了附条件生效的股份认购协议。 20250509：股东大会通过 20250829：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市中金岭南有色金属股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2025〕162号)。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20251224：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）拟向其控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）发行股票（以下简称“本次发行”），鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与广晟控股集团签署《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股份认购协议之补充协议》

为了提高公司资金管理收益以及公司发展需要，2024年6月7日公司与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）签署的《金融服务协议》内容需作修订，公司拟与广晟财务公司重新签署《金融服务协议》，有效期两年。根据该《金融服务协议》约定，广晟财务公司将为公司提供存款、结算、信贷服务及其经营范围内的其他金融服务。在协议有效期内，公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过等值30亿元人民币，公司向广晟财务公司申请最高不超过等值40亿元人民币的综合授信额度。 20251211：股东大会通过

2024年度,公司预计与关联方华日轻金(深圳)有限公司,东江环保股份有限公司,广东省广晟资产经营有限公司等发生采购原材料,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额264530.5600万元。 20240518:股东大会通过 20240810：为了保障公司原料供应,保证原料供应质量,积极拓宽原料采购渠道,充分利用关联方拥有的资源优势,本次拟新增与关联方广东省广晟冶金集团有限公司(以下简称“广晟冶金集团”)日常关联交易事项,关联交易类别为向关联方采购原材料、商品,预计新增交易金额合计不超过60,000万元人民币。 20250415：2024年实际发生金额37,367万元。

为支持全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称“中金科技”）业务发展，同意根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第3-0144号），以人民币15,000万元的价格向广东省广晟资本投资有限公司（以下简称“广晟资本”）协议转让中金科技16.12%股权，授权公司管理层全权办理相关事项。关联董事回避表决。

为了提高公司资金管理收益以及公司发展需要,2022年9月28日公司与广东省广晟财务有限公司(以下简称“广晟财务公司”)签署的《金融服务协议》内容需作修订,公司拟与广晟财务公司重新签署《金融服务协议》,有效期两年。根据该《金融服务协议》约定,广晟财务公司将为公司提供存款、信贷、结算服务及其经营范围内的其他金融服务。在协议有效期内,公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过等值人民币30.00亿元,公司向广晟财务公司申请最高不超过30.00亿元等值人民币的综合授信额度。 20240518:股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方华日轻金(深圳)有限公司,东江环保股份有限公司,广东省广晟资产经营有限公司等发生采购原材料,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额62000.0000万元。 20240425：2023年度实际发生金额17,854.99万元

2022年度,公司预计与关联方华日轻金(深圳)有限公司,东江环保股份有限公司,广东省广晟资产经营有限公司等发生采购原材料,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额51800.0000万元。 20230410：2022年实际发生金额29,499.57万元

为了提高公司资金管理收益以及公司发展需要,2021年4月30日公司与广东省广晟财务有限公司(以下简称“广晟财务公司”)签署的《金融服务协议》内容需作修订,公司拟与广晟财务公司重新签署《金融服务协议》,有效期两年。根据该《金融服务协议》约定,广晟财务公司将为公司提供存款、信贷、结算服务及其经营范围内的其他金融服务。在协议有效期内,公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币15.00亿元,公司向广晟财务公司申请最高不超过20.00亿元人民币的综合授信额度。 20220921：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方华日轻金(深圳)有限公司,东江环保股份有限公司,广东省广晟资产经营有限公司等发生采购原材料,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额39260.0000万元。 20220329：实际发生金额25,080.32万元

根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发的《韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》(粤国土资试点函[2011]1063号),韶关冶炼厂2,449.7亩土地纳入“三旧”改造范围,由于纳入“三旧”改造的土地权属于广东省广晟控股集团有限公司(以下简称“广晟集团”),2011年广晟集团作出承诺:对韶关冶炼厂因“三旧”停产及异地搬迁造成的资产等损失,在未来韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。

　　2021年10月28日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”或“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过《关于参与广东省广晟财务有限公司混合所有制改革的议案》，会议应到董事9名，实到9名，关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅共3名董事回避了表决，可表决的非关联董事人数为6名，达董事会法定人数。 　　非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。同意公司根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广东省广晟财务有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2021】第VNGPC0697号）对广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）增资人民币1亿元，本次增资完成后，广晟财务公司的注册资本为人民币113000万元，公司持有广晟财务公司6.943%的股权。

2021年3月29日,公司第八届董事局第三十三次会议审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》,会议应到董事9名,实到9名,关联董事余刚、洪叶荣、黎锦坤、唐毅共4名董事回避了表决,可表决的非关联董事人数为5名,达董事会法定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可,并对关联交易事项发表了独立意见。 20210422：股东大会通过

1、公司与华日轻金关联交易的主要内容包括:华加日公司向华日轻金销售工业铝型材并回收其生产残留的铝型材废料循环利用,同时华日轻金租赁华加日公司的部分厂房、办公楼及员工宿舍。2、公司与华加日金属关联交易的主要内容包括:华加日公司向华加日金属销售工业铝型材,接受华加日金属加工劳务,同时华加日金属租赁华加日公司的部分设备。3、公司与广晟公司的关联交易:(1)根据本公司与广晟公司签订的《继续履行<关于国家有色金属工业局与深圳中金实业股份有限公司关于广东韶关岭南铅锌集团有限公司参与配股剩余资产处置方式的协议》的补充协议,本公司自2007年起每年向广晟公司支付土地租赁费1,200万元,2019年度继续向广晟公司支付土地租赁费1,200万元。(2)根据本公司与广晟公司签订的《借款协议》,广晟公司向本公司提供专项环保借款,金额不超过人民币32,386万元,借款期限自借款汇入本公司账户之日起至2020年12月20日(经双方协商一致可展期),借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%。2019年9月24日,公司收到广晟公司上述专项环保借款32,386万元。4、公司与东方环保关联交易主要内容:公司向东江环保采购生产所需辅助材料硫酸铜以及接受东江环保提供的危废处理劳务。5、公司与广晟有色股份关联交易主要内容:公司所属贸易业务子公司向广晟有色股份采购商品。6、公司与广晟有色集团关联交易主要内容:关联方代理公司进口精矿的报关报检、卸堆存操作、铁路发运及代垫(交)费用等“码头”业务,以及公司子公司向广晟有色集团提供工程劳务。 20210331：2020年实际发生金额52,925.16万元。

根据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法(2020年第6号)》第十四条规定:“一家企业集团只能设立一家财务公司”,广东省广晟资产经营有限公司(简称“广晟公司”)集团内现存在广东省广晟财务有限公司(简称“广晟财务”)和深圳市有色金属财务有限公司(以下简称“有色财务”)两家财务公司,不能满足中国银行保险监督管理委员会(简称“中国银保监会”)现行有效的监管要 求。为满足公司业务发展战略需求和有关行业监管规定,公司拟向中国银保监会申请解散有色财务。为满足中金岭南资金运营管理的独立性要求,有色财务和广晟财务不采用合并或重组等方式进行整合。 20200916：股东大会通过 20210313：获中国银保监会核准。

为解决公司控股子公司深圳华加日幕墙科技有限公司(以下简称:华科公司)与广东广晟有色金属集团有限公司(以下简称“有色集团”)下属的深圳金粤幕墙装饰工程有限公司(以下简称:金粤公司)存在的同业竞争事项,并切实履行相关承诺主体的责任,有色集团拟以增资扩股方式取得华科公司控股权。

2019年度,公司预计与关联方华日轻金(深圳)有限公司,东江环保股份有限公司,广东广晟有色金属进出口有限公司等发生采购原材料,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额33283.5000万元。 20200310：2019年实际发生关联交易50,586.89万元。

为落实广东省委省政府关于加快补齐广东省固体废物处置能力短板等工作要求,支持广东省属企业加快推进固体废物处理处置设施项目建设及运营,广东省国资委向公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟公司”)注入省财政专项环保资金。为有效发挥该笔资金使用效益,支持深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)推进固体废物处理处置设施等环保项目的建设,广晟公司拟向公司提供不超过人民币32,386万元的专项环保借款,专项用于本公司及下属子公司环保项目建设及运营,借款期限为借款汇入公司账户之日起至2020年12月20日(经双方同意可展期),本次借款的利息按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%收取。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2018年度,公司预计与关联方华日轻金(深圳)有限公司发生采购原材料,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额17318.0000万元。 20181213：本次补充确认关联交易金额及预计2018年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产的5%,2018年1月1日至2018年11月30日,公司与控股股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟公司”)及其关联方已发生的各类关联交易的总金额为5799.46万元。 20190330：2018年实际发生关联交易24,901.05万元。

2017年3月30日,公司第七届董事局第二十八次会议审议通过《2017年度公司日常关联交易金额预测的议案》,会议应到董事10名,实到10名(其中董事王立新因公务,委托代理董事局主席马建华出席会议并行使表决权),关联董事马建华、王立新共2名董事回避了表决,可表决的非关联董事人数为8名,达董事会法定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。 20180403：2017年度实际发生金额21,511.48万元

2017年11月20日,公司第七届董事局第三十六次会议审议通过《关于拟参与公开竞拍深圳市中金联合实业开发有限公司所持深圳市有色金属财务有限公司股权的议案》。同意公司根据广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告》(中广信评报字[2017]第008号),通过深圳联合产权交易所公开挂牌交易的方式,在公司董事局授权金额内参与公开竞拍深圳市中金联合实业开发有限公司(以下简称“中金联合”)所持深圳市有色金属财务有限公司(以下简称“有色财务公司”)5.22%股权,授权公司经营班子办理相关事宜。中金联合为本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟公司”)之控股子公司。根据深交所《股票上市规则规定》,本次交易构成关联交易。

2016年预计与华日轻金(深圳)有限公司,广东省广晟资产经营有限公司等日常性关联交易金额27,172.12万元。 20170401：2016年实际发生26161.04万元。

2015年度与广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟资产”)、广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“风华高科”)、广东十六冶建设有限公司(以下简称“十六冶”)、华日轻金(深圳)有限公司(以下简称“华日轻金”)、深圳市中金联合实业开发有限公司(以下简称“中金联合”)的日常关联交易金额预计为29,804.13万元。 20160331：2015年实际发生额27,456.63万元。

2015年12月22日,公司第七届董事局第十六次会议审议通过《关于通过深圳联合产权交易所转让深圳市金鹰出租汽车有限公司98%股权的议案》,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)通过深圳联合产权交易所采取公开挂牌交易的方式,以13,450.84万元的价格将公司控股子公司深圳市金鹰出租汽车有限公司(以下简称“金鹰公司”)62%股权转让给深圳前海腾飞壹号基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“腾飞壹号基金”);公司全资子公司中国有色金属工业深圳仓储运输公司通过深圳联合产权交易所采取公开挂牌交易的方式,以7,810.17万元的价格将其持有的金鹰公司36%股权转让给腾飞壹号基金。

公司2014年度拟与关联方华日轻金(深圳)有限公司,广东十六冶建设有限公司,广东省广晟资产经营有限公司等就销售产品,采购商品,接受劳务等事项发生日常关联交易，预计交易金额为29337.81万元。 20150402：2014年实际发生关联交易金额19,672.13万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，预计本公司2013年度与华日轻金（深圳）有限公司（以下简称“华日轻金公司”）、广东十六冶建设有限公司（以下简称“十六冶”）、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司（以下简称“金粤公司”）、深圳市中金联合实业开发有限公司（以下简称“联合公司”）的日常关联交易 20140327：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为24,603.50万元。

根据2011年10月深圳银监局下发的《关于加快不良资产处置和实业投资清理的通知》要求,财务公司将其持有的金鹰公司24%股权在深圳联合产权交易所公开挂牌转让。公司认为,金鹰公司未来收益比较稳定,拥有的出租车牌照、房产有一定的升值空间。于2012年12月20日本公司第六届董事局第十次会议审议通过公司以不高于评估价格收购财务公司所持金鹰公司24%的股权,最终成交金额为人民币3,818.07万元。

　　1、预计本公司向华日轻金公司销售铝型材原材料10,000万元，向华日轻金采购废旧物资255万元，并向其出租资产合计80万元。 　　2、预计财务公司向金粤公司发放贷款1,550万元，收取利息103万元。 　　3、预计金粤公司2012年在财务公司存款余额上限及对其利息支出合计10,005万元，预计联合公司2012年在财务公司存款余额上限及对其利息支出合计5,280万元。

　　向关联方华日轻金（深圳）有限公司，华日轻金（深圳）有限公司，深圳中金建筑工程公司进行采购，销售等2011年预计金额20,509.60万元。

本公司关联方仁化伟达企业发展公司（以下简称“仁化伟达公司”）、仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司（以下简称“仁化凡口矿建安公司”）、韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司（以下简称“韶关中金建筑”）三家公司的100%股权已在深圳市产权交易中心挂牌转让，挂牌转让价分别为人民币3473 万元、人民币2284 万元、人民币1074万元。 2008 年7 月8 日，本公司第五届董事局临时会议决议以人民币3473 万元收购仁化伟达企业发展公司，以人民币2284 万元收购仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司，以人民币1074 万元收购韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司

本公司关联方深圳市中金联合实业开发有限公司所持有的深圳金汇期货经纪有限公司95%股权已在深圳市产权交易中心挂牌转让，挂牌转让价为3632 万元。2007 年8 月2 日，本公司临时董事会一致同意以3632 万元收购本公司关联方“联合公司”所持有的金汇公司95%股权，并授权经营班子就收购事项办理相关手续。

鉴于近十年来韶关地区土地使用权出让金和土地使用权租赁市场价格已发生了较大变化，且截止2005 年12 月31 日公司已全部偿还了对广东省广晟资产经营有限公司的长期应付款，广晟公司与本公司重新协商土地租金。参考韶关地区类似地段的土地市场租赁价格，双方同意签订关于《继续履行＜国家有色金属工业局与深圳中金实业股份有限公司关于广东韶关岭南铅锌集团有限公司参与配股后剩余资产处置方式的协议＞的协议》的补充协议，拟将公司每年向广晟公司支付费用600 万元，变更为公司每年向广晟公司支付土地租赁费用1200 万元。

本公司向关联方本公司第二大股东广晟有色金属集团有限公司(持有本公司2.92%的股权)转让公司所持深圳金粤幕墙装饰工程有限公司20%的股权。

本公司与关联方共同对深圳金粤幕墙装饰工程有限公司进行增资。本公司董事会同意本公司按所持股份比例以现金方式增资722.865万元并补足贵州铝厂放弃的增资额57.135万元，即本公司合计以现金方式增资780万元。增资完成后本公司所持金粤公司股份比例为37.90%。同意本公司下属香港深业有色金属公司按所持股份比例以现金方式增资487.5万元。

2004 年度本公司与韶关劳服公司的关联交易项目与以前年度相 同。具体包括：（1）销售：本公司韶关冶炼厂给韶关劳服公司提供水电服务、废旧物资等；（2）采购：韶关劳服公司给本公司韶关冶炼厂提供少量精矿、焦炭、粗铅锌、备件、包装材料等；（3）劳务：韶关劳服公司给本公司韶关冶炼厂提供绿化、工程服务等。

2004 年度本公司与韶关劳服公司的关联交易项目与以前年度相 同。具体包括：（1）销售：本公司韶关冶炼厂给韶关劳服公司提供水电服务、废旧物资等；（2）采购：韶关劳服公司给本公司韶关冶炼厂提供少量精矿、焦炭、粗铅锌、备件、包装材料等；（3）劳务：韶关劳服公司给本公司韶关冶炼厂提供绿化、工程服务等。

财务公司此次定向增资，广晟公司投资26341.181万元，全部为现金投入，其中2.55亿元为资本金，溢价841.181万元人民币计入资本公积，财务公司的注册资本由人民币3亿元增至5.55亿元。广晟公司持有财务公司45.94%的股权，为第一大股东，本公司持有财务公司40.38%的股权，为第二大股东。

本公司之子公司深圳康发发展公司(以下简称“康发公司”)开发的房地产项目----中国有色大厦于2001年3月15日由深圳市建设局公开招标,深圳中金建筑工程公司因综合评分最高而中标，中标金额为11,994 万元。

本公司本年度与深圳市中金联合实业开发有限公司(以下简称“联合公司”)签订资产租赁协议，联合公司租赁本公司1502.39 平方米的物业作办公场所，同时租用本公司的电子网络系统及设备，并由本公司向联合公司提供日常网络服务。本公司本年度共收取联合公司房屋租赁费874,392 元，电子网络系统及设备租赁费45,300 元，日常网络维护费147,902.42 元。

1999年5月18日岭南公司与中国有色金属工业广州公司（广州公司）签订委托管理非经营性资产协议，岭南公司重组时剥离的非经营性资产由广州公司承继，广州公司委托岭南公司管理非经营性资产，协议约定双方互免任何委托费用，非经营性资产的管理、使用、维护、交纳的各项税费，以及所需新增非经营性资产等，有关费用全部由岭南公司负责解决。本年度本公司承担使用费人民币7,432,544.80 元。

本公司下属深圳市有色金属财务有限公司将其超范围经营业务形成的资产以帐面原值转主让给本公司关联法人深圳市金财资产管理有限公司，双方签署《股权转让合同》及《债务转让协议》，合计交易金额16541.6万元。

本公司以欠付款方式一次性收购岭南公司配股后的剩余权益,本公司应付国家有色金属工业局319960821.64元.