衡阳华菱钢管有限公司部分股权

为满足子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目（以下简称“项目”）建设的资金需求，降低其资产负债率，提升其资本实力与市场竞争能力，华菱衡钢现有股东湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“公司”）和湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）拟向其同比例增资共1.2亿元，公司出资10,309.58万元，由湖南钢铁集团零利率借款给公司，湖南钢铁集团出资1,690.42万元。增资价格以2024年12月31日为基准日经信永中和会计师事务所审计的华菱衡钢净资产值为基础确定，增资资金来源为湖南钢铁集团收到的专项用于支持华菱衡钢项目建设的国有资本经营预算资金。

湖南涟钢电磁材料有限公司部分股权

通过在湖南省联交所公开征集的方式,电磁材料公司引入建信投资、农银投资、交银投资、工银投资、兴娄基金5家投资者分别以现金3亿元、5亿元、3亿元、3亿元和1亿元对其增资,合计增资金额15亿元。同时,为保持华菱涟钢对电磁材料公司的控制权,华菱涟钢对电磁材料公司现金增资9.5亿元,并以0对价收购涟钢集团所持电磁材料公司的未实缴股权4.75亿元。交易完成后,电磁材料公司注册资本增加至45亿元,华菱涟钢持有电磁材料公司的股权比例提升至55%。

深圳华菱商业保理有限公司60%股权

为促进子公司深圳华菱商业保理有限公司（以下简称“华菱保理”）业务拓展，加强其与公司下属核心钢厂的业务协同，更好地服务钢铁主业，增强核心钢厂竞争力，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）拟对华菱保理股权进行调整，即华菱钢铁拟将所持华菱保理51%股权转让给下属4家核心钢铁控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）和阳春新钢铁有限责任公司（以下简称“阳春新钢铁”），华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢和阳春新钢铁分别受让华菱保理20%、20%、10%和1%的股权。同时，阳春新钢铁拟再受让公司控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）所持华菱保理9%的股权。交易完成后，华菱钢铁下属4家核心钢铁控股子公司合计持有华菱保理的股权比例提高至60%。

兰州兰石重型装备股份有限公司部分股权

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢”)目前持有兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称兰石重装,股票代码:603169)股票78,377,508股,占其总股本的6%。为优化资产结构,提高资产运营效率,华菱湘钢拟出售兰石重装不超过3%股份(即不超过39,188,754股)。

湖南华菱电子商务有限公司100%股权

为进一步聚焦核心业务，优化整体战略布局和资源配置，提升资产质量和盈利能力，公司拟向控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）出售全资子公司湖南华菱电子商务有限公司（以下简称“华菱电商”）100%股权。交易价格以第三方评估机构以华菱电商2024年10月31日为基准日经评估的净资产值为基础确定为47,965.65万元。

衡阳华菱钢管有限公司部分股权

为支持子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）实施特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目（以下简称“项目”），控制其资产负债率，华菱衡钢现有股东湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）及湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）拟向其同比例增资共 10亿元，湖南钢铁集团出资1.409亿元，华菱钢铁出资8.591亿元。增资价格以2023年12月31日为基准日经天健会计师事务所审计的华菱衡钢2023年度审计报告的净资产值为基础确定。

煤气提纯机组及相关实物资产

为满足日常生产经营需要，充分利用富余煤气，避免造成二次能源浪费，降低生产成本；同时，为减少与公司控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）及其子公司的日常关联交易，公司下属子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“华菱连轧管”）拟以非公开协议转让的方式向湖南衡钢百达先锋能源科技有限公司（以下简称“百达先锋”）购买煤气提纯机组及相关实物资产。交易价格以第三方评估机构以2024年5月31日为基准日的评估值为基础确定为1,366.47万元。

湖南华菱湘潭钢铁(新加坡)有限公司部分股权

为进一步实施“走出去”战略，拓宽国际营销渠道，优化对外贸易结构，公司下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（简称华菱湘钢）拟对其全资子公司湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有限公司（简称华菱湘钢新加坡公司）增资3,000万美元。增资完成后，华菱湘钢新加坡公司注册资本将增加至3,500万美元。

焦炉闲置设备资产

为落实国家产业政策和环保政策要求，华菱涟钢于2021年10月启动实施焦炉环保升级改造项目，即淘汰原4.3米焦炉，等量置换为节能环保自动化水平高的7米焦炉，以进一步提高能源利用效率、减少污染物排放。本次拟处置的资产为4.3米焦炉停运后闲置的53台（套）设备资产及289项备件，具体为存放于干熄焦车间、一炼焦车间、环保回收车间的65t干熄炉装置、65t干熄炉排焦装置、65t干熄炉锅炉等废旧设备和旋转密封阀、炉盖等备件。由于使用年限长久，且无法在内部再利用，因此长期处于闲置状态。截至2023年9月30日，拟处置资产账面原值14,020.96万元，账面价值8,874.34万元。该部分资产属于华菱涟钢所有，资产权属状况清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在诉讼、仲裁、查封、冻结等情况。

兰州兰石重型装备股份有限公司6%股权

兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）公开征集受让方协议转让其所持下属上市公司兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”）6%的股份，兰石重装为国内能源装备行业的领军企业，近年来持续巩固传统能源装备研发制造优势，同时加快打造“核、氢、光、储”四位一体的新能源业务，在新能源、新材料装备制造等方面具有丰富的经验和产业基础。公司下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）2011年起已与兰石重装建立了长期良好的业务合作关系，每年向其销售高端压力容器板。兰石重装压力容器类产品对于钢材要求较高，对于特钢的厚度、化学及力学性能稳定性、微量元素控制等方面控制严格。为加深双方在压力容器、新能源装备等领域所需高端材料的联合研发，实现强强联合，进一步提升产品性能，将华菱湘钢的高端优质板材、兰石重装的先进设备运用到氢能、核能、储能等更广的场景，华菱湘钢拟协议受让兰石集团所持兰石重装6%的股份，通过资本纽带构建更加紧密的合作关系。未来双方将加快压力容器类产品特钢原材料的技术升级，加大重点项目核心装备攻关力度，进一步提升我国高端压力容器及新能源装备制造能力，推动解决“卡脖子”技术，助力国家“双碳”目标的实现。 本次受让股份数量为78,377,508股，股份转让价格6.76元/股、转让总价款529,831,954元。2023年8月22日，华菱湘钢已与兰石集团、兰石重装分别签署了附生效条件的《股权转让协议》及《战略合作协议》。

湖南华菱钢铁集团财务有限公司部分股权

　　为进一步增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司（简称“财务公司”）资金实力，提升融资能力、信贷服务能力和创效能力，为上市公司子公司提供更全面更深入的金融支持。财务公司全体股东——湖南钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南迪策创业投资有限公司（分别简称湖南钢铁集团、华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、迪策投资）拟按1元/注册资本的价格同比例对财务公司进行增资，增资额分别为10.2亿元、6.8亿元、6.8亿元、5.1亿元、5.1亿元，合计34亿元。增资完成后，财务公司注册资本由26亿元增加至60亿元。2022年10月28日，上述股东与财务公司签署了《湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股协议》。

衡阳华菱钢管有限公司部分股权,衡阳华菱连轧管有限公司部分股权

　　为推动子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称华菱衡钢）高质量发展，公司控股股东湖南钢铁集团拟以2021年12月31日为基准日华菱衡钢经评估的净资产值为定价依据对华菱衡钢增资10亿元。增资完成后，华菱衡钢注册资本将由374,876.67万元增至436,341.00万元，其中，公司持有华菱衡钢85.91%股权，仍保持控股地位，并合并其报表；湖南钢铁集团持有华菱衡钢14.09%股权。2022年3月25日，公司、华菱衡钢、湖南钢铁集团签署了《衡阳华菱钢管有限公司增资协议》。 　　同时，华菱衡钢拟以2021年12月31日为基准日，按1元/注册资本的增资价格，同步对下属全资子公司衡阳华菱连轧管有限公司（简称连轧管公司）增资10亿元。增资完成后，连轧管公司注册资本将由253,243.7548万元增至353,243.7548万元，仍为华菱衡钢全资子公司。

湖南涟钢钢材加工配送有限公司部分股权

　　为进一步增强子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称华菱涟钢）下属全资子公司湖南涟钢钢材加工配送有限公司（以下简称涟钢配送公司）的资本实力，支持其业务发展，降低其资产负债率，华菱涟钢拟以2021年12月31日为基准日，按1元/注册资本的增资价格对涟钢配送公司增资1.8亿元。增资完成后，涟钢配送公司注册资本将由0.2亿元增至2亿元，仍为华菱涟钢全资子公司。

深圳华菱商业保理有限公司49%股权

　　为进一步拓展全资子公司深圳华菱商业保理有限公司（以下简称“华菱保理”）业务规模和融资渠道，增强其资本实力及服务钢铁产业链的能力，公司拟在保持控股地位的前提下，先以零对价向控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）转让持有的华菱保理24,500万元未实缴注册资本，再由华菱集团以现金24,380万元实缴出资，按华菱保理经评估的净资产值折股。交易完成后，公司持有华菱保理的股权比例由100%下降至51%，继续合并华菱保理报表；华菱集团持有华菱保理49%的股权，其中，认缴注册资本24,500万元，实缴注册资本18,958.64万元，待实缴金额为5,541.36万元。2021年8月26日，双方签署了《深圳华菱商业保理有限公司出资认缴权转让及实缴出资合同》。

位于娄底市娄星区娄涟公路以东、薄板街以南的土地使用权

　　为规范产权管理，解决下属2250热轧板厂热处理二期工程项目房地不一的权属瑕疵，公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称华菱涟钢）拟从关联方涟钢房地产开发有限公司（以下简称涟钢房地产）购买一宗59,977.66平方米的土地使用权，从而使得房屋和土地权利主体统一为华菱涟钢，解决不动产登记办证问题。经华菱涟钢和涟钢房地产协商一致，本次交易以该土地使用权经评估的价值为定价依据，确定为2,609.0282万元。2020年12月30日，涟钢房地产与华菱涟钢在娄底市签署了附生效条件的《土地转让合同》。

阳春新钢铁有限责任公司51%股权

公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)因间接持有阳春新钢铁有限责任公司(以下简称“阳春新钢”)控制权而与上市公司存在潜在同业竞争问题,于2017年11月22日出具了《关于避免与上市公司潜在同业竞争的承诺函》,承诺自其取得阳春新钢控股权之日起5年内,将阳春新钢股权注入上市公司。为履行上述承诺、避免与上市公司的潜在同业竞争,经与华菱集团协商一致,现拟由公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢”)支付现金165,540.61万元收购阳春新钢51%股权(以下简称“本次收购”)。2019年9月6日,华菱湘钢与湘钢集团在湘潭市签署了附生效条件的《关于阳春新钢铁有限责任公司51%股权的收购协议》。

五处无证房屋建筑物

　　为规范产权管理，公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称华菱涟钢）之下属子公司湖南涟钢钢材加工配送有限公司（以下简称涟钢加工配送）拟将所属的五处无证房屋建筑物按照评估值2,043.03万元出售给涟源钢铁集团有限公司（以下简称涟钢集团），从而使得房屋和土地权利主体统一为涟钢集团，解决不动产登记办证问题。 　　2020年3月17日，涟钢加工配送与涟钢集团在娄底市签署了附生效条件的《资产转让协议》。

湖南华菱节能发电有限公司100%股权,湖南华菱湘潭钢铁有限公司13.6845%股权,湖南华菱涟源钢铁有限公司44.1670%股权,衡阳华菱钢管有限公司43.4241%股权

　　上市公司拟向华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达等发行股份收购其持有的华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管的全部少数股权。上市公司拟以现金收购涟钢集团持有的华菱节能100%的股权。

华菱钢铁(新加坡)有限公司100%股权

为进一步聚焦主业,提高经营效率,公司拟将下属子公司华菱钢铁(新加坡)有限公司(以下简称华菱新加坡)100%股权转让给控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称华菱集团)下属全资子公司湖南华菱资源贸易有限公司(以下简称华菱资源)。本次交易按华菱新加坡以2017年9月30日为基准日经评估的净资产值为定价依据,交易价格为1,475.37万元。2017年11月22日,公司与华菱资源签署了《股权转让协议》。

阳春新钢铁有限责任公司部分股权

　　华菱钢铁于2018年12月7日与湘钢集团签订了《关于阳春新钢铁有限责任公司之收购框架协议》(以下简称“《框架协议》”),拟由华菱钢铁或其指定的控股子公司以现金方式收购湘钢集团持有的阳春新钢部分股权,并取得阳春新钢控制权。

湖南华菱煤焦化有限公司100%股权

　　为贯彻落实湖南省委省政府对湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）关于“主业归位、产业归核、资产归集”的方针政策以及突出主业发展、优化资源配置的精神与要求，将湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“华菱钢铁”或“上市公司”）打造成为区域内最具竞争力的钢铁全产业链优质上市公司，公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟按照评估价以现金收购湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）持有的湖南华菱煤焦化有限公司（以下简称“煤焦化公司”）100%股权，并在收购完成后对煤焦化公司进行吸收合并（以下简称“本次收购”或“本次关联交易”或“本次交易”）。2018年8月23日，华菱湘钢与湘钢集团在湘潭市签署了附生效条件的《股权转让协议》。

华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司部分股权

2016年湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“公司”）原第二大股东安赛乐米塔尔（以下简称“安米”）从公司退出，向第三方出售了其所持有公司10.08%的股权。交易完成后，安米除了直接持有华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（以下简称“汽车板公司”）49%股权外，不再通过公司间接持有汽车板公司权益，其在汽车板公司所享有的权益有所下降。考虑到汽车板公司是安米在中国市场重要的战略布局，且为便于汽车板公司后续发展能够从安米内部得到必要的资源支持，安米拟单方面增资汽车板公司，促使汽车板公司股权结构变为公司持股50%、安米持股50%。本次增资的定价由公司和安米以2017年6月30日汽车板公司经评估的净资产值为基础协商确定，增资金额为5,989万元。

华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司部分股权

2016年湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“公司”）原第二大股东安赛乐米塔尔（以下简称“安米”）从公司退出，向第三方出售了其所持有公司10.08%的股权。交易完成后，安米除了直接持有华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（以下简称“汽车板公司”）49%股权外，不再通过公司间接持有汽车板公司权益，其在汽车板公司所享有的权益有所下降。考虑到汽车板公司是安米在中国市场重要的战略布局，且为便于汽车板公司后续发展能够从安米内部得到必要的资源支持，安米拟单方面增资汽车板公司，促使汽车板公司股权结构变为公司持股50%、安米持股50%。本次增资的定价由公司和安米以2017年6月30日汽车板公司经评估的净资产值为基础协商确定，增资金额为5,989万元。 增资完成后,汽车板公司认缴注册资本为401,472万元,实缴注册资本为305,430万元。下一步,汽车板公司拟通过缩股减资方式,同比例减少公司和安米的认缴出资额至151,926万元,将汽车板公司的认缴注册资本由401,472万元减少至303,852万元。汽车板公司再分别向公司和安米归还各自超过认缴出资额部分,各789万元。

湖南华菱钢铁股份有限公司除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债,湖南华菱节能发电有限公司100%股权,财富证券有限责任公司33.34%股权

1、资产置换 上市公司以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债与华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券18.92%股权、华菱集团全资子公司迪策投资持有的财富证券14.42%股权中的等值部分进行置换，差额部分由华菱集团向上市公司支付现金补足，上市公司置出的全部资产及负债由华菱集团承接，置入的财富证券股权将由上市公司或其指定的全资子公司承接。 截至评估基准日，本次交易拟置出资产的预估值约625,842.87万元，初步作价为625,842.87万元；本次交易拟置入资产华菱节能100%股权、财富证券33.34%股权的预估值约513,111.44万元，初步作价为513,111.44万元。 考虑到华菱集团正在实施对财富证券49,133.45万元增资事项，增资完成后，华菱集团及迪策投资合计持有财富证券37.99%股权；经各方友好协商，若本次增资事项于第二次董事会召开前完成，则本次交易拟置入资产范围为华菱节能100%股权和财富证券37.99%股权，交易作价将增加49,133.45万元。 2、发行股份购买资产 上市公司拟通过非公开发行股票方式购买财信金控持有的财信投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券3.77%股权。 截至评估基准日，财信金控所持有的财信投资100%股权的预估值为820,632.96万元，深圳润泽所持有的财富证券3.77%股权交易作价为38,096.80万元（包含预估值31,080.59万元以及期后增资的7,016.21万元）；本次发行股份购买资产的初步交易作价为858,729.76万元。 本次重组上市公司向财信金控、深圳润泽分别非公开发行226,069.69万股和10,494.99万股，合计发行约236,564.68万股，发行价格为3.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

财富证券有限责任公司3.77%股权,湖南财信投资控股有限责任公司100%股权

1、资产置换 上市公司以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债与华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券18.92%股权、华菱集团全资子公司迪策投资持有的财富证券14.42%股权中的等值部分进行置换，差额部分由华菱集团向上市公司支付现金补足，上市公司置出的全部资产及负债由华菱集团承接，置入的财富证券股权将由上市公司或其指定的全资子公司承接。 截至评估基准日，本次交易拟置出资产的预估值约625,842.87万元，初步作价为625,842.87万元；本次交易拟置入资产华菱节能100%股权、财富证券33.34%股权的预估值约513,111.44万元，初步作价为513,111.44万元。 考虑到华菱集团正在实施对财富证券49,133.45万元增资事项，增资完成后，华菱集团及迪策投资合计持有财富证券37.99%股权；经各方友好协商，若本次增资事项于第二次董事会召开前完成，则本次交易拟置入资产范围为华菱节能100%股权和财富证券37.99%股权，交易作价将增加49,133.45万元。 2、发行股份购买资产 上市公司拟通过非公开发行股票方式购买财信金控持有的财信投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券3.77%股权。 截至评估基准日，财信金控所持有的财信投资100%股权的预估值为820,632.96万元，深圳润泽所持有的财富证券3.77%股权交易作价为38,096.80万元（包含预估值31,080.59万元以及期后增资的7,016.21万元）；本次发行股份购买资产的初步交易作价为858,729.76万元。 本次重组上市公司向财信金控、深圳润泽分别非公开发行226,069.69万股和10,494.99万股，合计发行约236,564.68万股，发行价格为3.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

湖南华菱钢铁股份有限公司10.08%股权

2016年8月2日,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)接第二大股东安赛乐米塔尔通知,安赛乐米塔尔拟将其所持有的公司303,939,125股无限售流通A股股份(占公司股份总数的10.08%)转让给湖南国企创新私募投资基金(暂定名,以中国证券投资基金业协会备案名称为准,以下简称“国新基金”)。深圳市前海久银投资基金管理有限公司(以下简称“深圳久银基金管理公司”),作为基金管理人,代表国新基金与安赛乐米塔尔签署了《股份转让协议》。

湖南华菱节能发电有限公司100%股权

本次非公开发行的部分募集资金拟用于收购华菱集团所持有的湖南华菱节能发电有限公司（简称“华菱节能”）100%股权。公司收购华菱节能100%股权的事项构成关联交易。

华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司50%股权

　　1、为支持华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（以下简称“汽车板公司”）发展，补充汽车板公司资本金，并充分利用华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司（以下简称“电工钢公司”）的闲置土地资源，经与两大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）和安赛乐米塔尔协商一致，公司拟收购华菱集团所持有的电工钢公司50%股权，并在收购完成后以公司持有的电工钢公司50%股权加上部分现金增资到汽车板公司，安赛乐米塔尔同时以所持有的电工钢公司50%股权增资汽车板公司，增资后保持汽车板公司现有股权结构（公司持股51%，安赛乐米塔尔持股49%）不变。 　　2015年4月28日，公司与华菱集团签署了《电工钢公司股权转让协议》，同时公司及安赛乐米塔尔共同与汽车板公司签署了《汽车板公司增资协议》。 　　2、本次交易以电工钢公司和汽车板公司以2014年12月31日为基准日经评估的净资产值为定价依据。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）出具的《电工钢公司评估报告》（沃克森评报字[2015]第0134号）和《汽车板公司评估报告》（沃克森评报字[2015]第0133号），具体的增资方案为：公司以所持有的电工钢公司50%股权作价19,379.66万元，加上790.90万元现金，共计20,170.56万元，对汽车板公司增资；安赛乐米塔尔同时以所持有电工钢公司50%股权作价19,379.66万元共同对汽车板公司进行增资，按汽车板公司经评估的每股净资产1.0028元折股，增加汽车板公司注册资本（取整后）39,441.00万元，剩余部分计入资本公积。 　　3、华菱集团、安赛乐米塔尔分别为公司前两大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司与其发生的交易构成了关联交易。 　　

湖南华菱钢铁股份有限公司29.82%股权

　　2012年6月6日，本公司股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）和安赛乐米塔尔签订了《股权转让协议》，安赛乐米塔尔可以通过期权方式，在未来24个月内分四期（每6个月为一期）向华菱集团行使卖出安赛乐米塔尔所持有的本公司的6亿股股票的选择权，每期出售的股份不超过1.5亿股。 　　目前，上述公司《股权转让协议》、汽车板公司《股权转让协议》以及汽车板公司《经修订和重述的合资经营合同》等相关协议已获得湖南省商务厅的批准，协议约定的与政府审批有关的前提条件已经满足，安赛乐米塔尔行使第一期卖出选择权所要求的汽车板公司项目建设时间节点条件也已经满足。2013年3月13日，公司接股东通知，华菱集团与安赛乐米塔尔已完成第一期卖出选择权的交割，安赛乐米塔尔已将所持有本公司的1.5亿股股票出售给华菱集团，并于2013年3月12日完成股票过户手续。

湖南华菱信息有限公司83.33%股权

公司将华菱信息83.33%股权转让给湖南科创信息技术股份有限公司，价格9160000元。

湖南华菱煤焦化有限公司100%股权

　　2013年11月13日，公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）与公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）全资子公司湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）签署了《股权转让协议》，拟将所持有的“湖南华菱煤焦化有限公司”（以下简称“焦化公司”）100%股权转让给湘钢集团。股权转让价格以经审计和评估的净资产值为依据。根据审计和评估结果，华菱湘钢所持焦化公司100%股权的转让价格为66,614.90万元。

华菱安赛乐米塔尔汽车板合资有限公司16%股权

华菱集团分别将其所持有的汽车板合资公司17%的股权转让予公司,16%的股权转让予安赛乐米塔尔,华菱集团不再持有汽车板合资公司股权.同时,汽车板合资公司的注册资本将由原来的15.3亿元增加到26亿元.汽车板合资公司资产负债率由66%下降到50%,投资额由45亿元增加到52亿元,产能由120万吨/年增加到150万吨/年.

华菱安赛乐米塔尔汽车板合资有限公司17%股权

华菱集团分别将其所持有的汽车板合资公司17%的股权转让予公司,16%的股权转让予安赛乐米塔尔,华菱集团不再持有汽车板合资公司股权.同时,汽车板合资公司的注册资本将由原来的15.3亿元增加到26亿元.汽车板合资公司资产负债率由66%下降到50%,投资额由45亿元增加到52亿元,产能由120万吨/年增加到150万吨/年.

湖南华菱钢铁股份有限公司老办公楼

公司已于2011年10月份搬到新办公楼办公,目前原办公场地(以下简称"老办公楼")处于闲置状态.为盘活资产,公司拟将老办公楼出售给湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称"华菱集团").经协商,转让价格以评估机构的评估价格为准.

"华菱嘉园"写字楼第5、6两层作为办公场所

为满足子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称"华菱财务公司")未来发展的需要,华菱财务公司拟购买由湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称"华菱集团")下属子公司湖南天和房地产开发有限公司(以下简称"天和公司")开发的"华菱嘉园"写字楼第5、6两层作为办公场所.购买价格以2011年8月18日为估价时点的估值为准.华菱财务公司为公司控股子公司,天和公司系华菱集团全资子公司,华菱集团为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该交易属于关联交易.

湖南中拓双菱钢材加工配送公司41%的股权

为减少关联交易,实现业务整合,公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称华菱涟钢)拟以协议转让方式受让涟源钢铁集团有限公司(以下简称涟钢集团)持有的湖南中拓双菱钢材加工配送公司(以下简称中拓双菱)41%的股权.

湖南华菱湘潭钢铁有限公司5.48%的股权,湖南华菱涟源钢铁有限公司5.01%的股权

2011年4月28日,公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称"华菱集团")签署了《股权转让协议》,拟将所持有的全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称"华菱湘钢")5.48%的股权和全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称"华菱涟钢")5.01%的股权(以下简称"标的股权")现金转让给华菱集团.基于标的股权2011年1月31日经评估的净资产值,公司与华菱集团协商一致确定标的股权的转让价格为1,006,035,446.86元,其中,华菱湘钢5.48%的股权的转让价格为728,859,817.56元,华菱涟钢5.01%的股权的转让价格为277,175,629.30元.本次股权转让完成后,公司将以所获得的股权转让款和2008年度非公开发行募集资金对子公司进行增资,其中,以现金700,000,000.00元增资华菱涟钢,以现金400,000,000.00元(其中含2008年度非公开发行募集资金270,065,580.18元)增资华菱湘钢,剩余资金将用于满足总部资金需求.

湖南华菱钢铁集团有限责任公司100%股权

湖南华菱钢铁股份有限公司近日收到第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司通知,华菱集团的股东变更为国有独资企业--华菱控股集团有限公司,其实质控制人仍为湖南省国资委.

衡阳华菱连轧管有限公司68.52%股权

华菱钢管、华菱连轧管、华菱钢铁、华菱集团和衡钢集团已于2009 年9 月29 日签署《增资协议》，同意华菱钢铁将所持华菱连轧管68.52%的股权作为增资投入华菱钢管，华菱钢管的其他股东华菱集团和衡钢集团不增资。华菱钢铁持有的华菱连轧管68.52%的股权按评估值作价151,827.57 万元，按华菱钢管经评估的每股净资产值1.45 元折股，折合华菱钢管的注册资本为104,475.79万元。增资完成后，华菱钢铁持有华菱钢管的股权比例增加到67.13%，成为华菱钢管的第一大股东，华菱连轧管成为华菱钢管全资子公司。

湖南华菱涟源钢铁有限公司6.23%股权

华菱集团同意根据本协议的规定,将其持有的华菱涟钢6.23%的股权(“出让股权”)转让给华菱管线.华菱管线同意根据本协议的规定购买出让股权.出让股权的购买价格为于2006年12月31日华菱涟钢净资产的评估价值之6.23%,加上不超过15%的溢价.

湖南华菱湘潭钢铁有限公司12.27%股权

华菱集团同意根据本协议的规定,将其持有的华菱湘钢12.27%的股权(“出让股权”)转让给华菱管线.华菱管线同意根据本协议的规定购买出让股权.出让股权的购买价格为于2006年12月31日华菱湘钢净资产的评估价值之12.27%,加上不超过15%的溢价.

湖南华菱涟钢薄板有限公司10.55%股权

　　公司用募集资金收购华菱集团将持有的部分股权。拟收购的部分股权包括：湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）12.27%的股权（目前湖南华菱管线股份有限公司持有该公司81.69%的股权）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）6.23%的股权（目前湖南华菱管线股份有限公司持有该公司88.32%的股权）和湖南华菱涟钢薄板有限公司（以下简称“华菱薄板”）10.55%的股权（目前华菱涟钢持有该公司89.45%的股权）。 　　上述股权的交易价格以华菱湘钢、华菱涟钢和华菱薄板截至2006年12月31日净资产的评估值为基础，在净资产评估值上溢价不高于15%的范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会与华菱集团协商一致后确定。 　　上述股权收购行为完成之后，公司拟将所持华菱薄板10.55%的股权作为出资投入到华菱涟钢，从而使华菱薄板成为华菱涟钢的全资子公司。 　　

澳大利亚金西资源有限公司的11.39%的股权

1.2008年08月22日,华菱管线公告称,公司认购澳大利亚金西资源有限公司新发行的1440万股普通股的事项告成. 2.2008年08月20日,湖南华菱管线股份有限公司拟收购澳大利亚金西资源有限公司的11.39%的股权

第一条宽厚板生产线、四中央变电站、焦化煤场等项目占用的8宗土地

经湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称华菱湘钢）与湘潭钢铁集团有限公司（以下简称湘钢集团）协商，根据湖南万源评估咨询有限公司出具的湘万源评[2008]潭（估）字第035 号土地估价报告，华菱湘钢需向湘钢集团支付第一条宽厚板生产线、四中央变电站、焦化煤场等项目占用的8 宗土地成本，土地面积合计为55.9748 万m2，以2008 年4 月30 日为评估基准日，委托湖南万源评估咨询有限公司对上述8 宗土地进行评估，根据其出具的湘万源评[2008]潭（估）字第035 号土地估价报告，该土地评估值为27,135.26万元。华菱湘钢按评估值向湘钢集团支付土地成本。

湘潭钢铁集团有限公司六宗土地

公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称华菱湘钢）因实施线材及宽厚板深加工、宽厚板热处理线等技改工程项目，需占用湘潭钢铁集团有限公司（以下简称湘钢集团）六宗土地，土地总面积504,189.2 ㎡，现华菱湘钢拟向湘钢集团购买以上六宗土地，并给予相应的拆迁补偿。以2008 年4 月30 日为评估基准日，委托湖南万源评估咨询有限公司对以上土地出具了湘万源评[2008]（估）字第015 号土地估价报告，并委托开元资产评估有限公司对该土地上所附属的需拆迁的资产出具了开元(湘)评报字[2008]第029 号等评估报告。根据上述报告，华菱湘钢须按评估值支付湘钢集团土地款24,194.85 万元、资产拆迁补偿款2,007.86万元，合计26,202.71 万元。

衡阳华菱钢管有限公司16.69%股权

　　公司控股股东华菱集团与中国东方资产管理公司于2007年6月28日签署了《股份转让协议》，中国东方资产管理公司将其持有的华菱钢管16.69%股权（以下称“标的股权”）转让给华菱集团。转让完成后，华菱集团持有华菱钢管16.69%的股权。目前，该转让手续已办理完毕。

长沙铜铝材有限公司的原材料及在制品

长沙铜铝材有限公司（长铜公司）因资金紧张，其铜冷凝管生产线和不锈钢焊管生产线目前已暂停生产。湖南华菱光远铜管有限公司（华菱光远）为整合有色加工材的资源，经长铜公司、华菱光远双方充分协商，签署《资产租赁协议》。华菱光远租赁铜冷凝管生产线和不锈钢焊管生产线，按租赁设备的年折旧额来收取租赁费，即年租金360万元，折合月租金30万元。月度维修费在4.5万元以上的部分由长铜承担，4.5万元以内由华菱光远承担。 华菱光远在租赁长铜公司两条生产线的同时，华菱光远一次性购买长铜公司因这两条生产线而没有使用完的原材料及在制品。经双方充分协商，并签署了《资产购买协议》。购买原材料及在制品的计价原则是：原材料按市场价格；在制品按原材料成本加加工费计价。预计关联交易金额为28,244,583.04元。

湖南衡阳钢管(集团)有限公司的管理信息工程所有软件及硬件

公司控股子公司衡阳华菱钢管有限公司将受让湖南衡阳钢管集团有限公司的管理信息工程所有软件及硬件,收购价格以2006年4月30日为评估基准日,经中介机构湖南湘资有限责任会计师事务所评估的净资产值9,068,612元为交易价格并以现金支付.

长沙铜铝材有限公司位于奎塘的厂房及其它房产所占用的长铜公司的土地

　　公司控股子公司湖南华菱光远铜管有限公司(华菱光远)与长沙铜铝材有限公司(长铜公司)签署了关于华菱光远拟购买长铜公司奎塘厂区部分土地的《土地出让协议》.根据长沙市国土资源局测绘队的现场测绘,华菱光远厂房及其它房产占用长铜的土地面积为100.251亩(合66,834.23㎡),其中绿化面积8.608亩(合5,738.91㎡),此次有效转让面积为91.643亩(合61,095.32㎡).湖南万源评估咨询有限公司湘万源评[2006](估)字第118号对该宗地出具了土地估价报告评估,该地块评估价值单价1082元/㎡,华菱光远拟按评估价值作价以1082元/㎡作为收购依据,收购上述土地资产,成交金额为66,105,136.24元。

衡阳钢管有限公司25%股权

公司控股子公司衡阳华菱连轧管有限公司拟受让三湘有限公司持有的衡阳钢管有限公司25%的股权.双方确定本次股权交易价格按截止2005年6月30日经评估后的净资产值22,289.88万元增值50%收购该资产,交易总金额为8358.71万元.

平顶山天安煤业股份有限公司4.4%股权

　　为构建煤炭资源的稳定供应渠道，湖南华菱湘潭钢铁有限公司拟受让平顶山煤业（集团）有限责任公司持有的平顶山天安煤业股份有限公司3000万股份，占天安煤业总股本4.4%。 　　中兴华会计师事务所对平煤天安部分国有股权对外转让项目出具了《资产评估报告书》，以2004年12月31日为评估基准日，账面净资产值为208,913.35万元，评估价值为244,147.06万元，增值35,233.71万元，经评估的每股净资产值为3.58元。 　　交易价格拟按截止2004年12月31日经评估后的净资产，扣除天安煤业拟分配给原股东的5.74亿元的红利后，在每股净资产2.737元的基础上溢价1.425倍确定，即每股交易价格为3.9元，交易总金额为11700万元。该收购价格需在河南产权交易所履行相关手续后最终确定。

湖南华菱管线股份有限公司36.673%股权

　　2005年1月14日，公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司与Mittal Steel Company N.V.（以下称"米塔尔钢铁公司"）在湖南长沙签订了《股份转让合同》,华菱集团将持有的湖南华菱管线股份有限公司656,250,000股国有法人股股份（占华菱管线总股本1,765,375,000股的37.175%）转让给米塔尔钢铁公司，转让价格由基本价加净资产调整价组成。基本价即以每股人民币3.96元乘以656,250,000股，转让价款为人民币2,598,750,000元。

湖南华菱管线股份有限公司涟钢事业部拥有的钢渣生产线一条

2005年5月10日，公司涟钢事业部与涟源钢铁集团有限公司（涟钢集团）签署了《资产转让合同》。公司涟钢事业部拟转让钢渣生产线一条。

衡阳华菱连轧管有限公司30.75%股权

2004年11月15日，公司控制的子公司衡阳华菱钢管有限公司与衡阳钢管（集团）有限公司签署了《股权转让协议》，衡阳华菱钢管有限公司收购衡阳钢管（集团）有限公司持有的衡阳华菱连轧管有限公司30.75%的股权收购价格以审计净资产为作价依据,收购30.75%股要作价10,655.10万元。

公司下属子公司湖南钢铁集团财务有限公司(以下简称财务公司)为充分发挥作为内部金融平台的优势,为成员单位提供更全面的金融支持,进一步增强业务竞争力和盈利能力,2024年拟与公司控股股东湖南钢铁集团有限公司(以下简称湖南钢铁集团)续签《金融服务协议》,继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。 20250122：公司下属子公司湖南钢铁集团财务有限公司(以下简称财务公司)为充分发挥作为内部金融平台的优势,为成员单位提供更全面的金融支持,进一步增强业务竞争力和盈利能力,2025年拟与公司控股股东湖南钢铁集团有限公司(以下简称湖南钢铁集团)续签《金融服务协议》,继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。 20250215：股东大会通过 20260123：公司下属子公司湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为充分发挥作为内部金融平台的优势，为成员单位提供更全面的金融支持，进一步增强业务竞争力和盈利能力，2026年拟与公司控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）续签《金融服务协议》，继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。

基于2025年生产经营预算,公司预计2025年与控股股东湖南钢铁集团有限公司(以下简称湖南钢铁集团)发生日常关联交易3,389,877万元,其中:关联采购及接受综合后勤服务2,017,323万元,关联销售及提供劳务1,346,554万元,利息、手续费及佣金收入16,000万元,利息及佣金支出10,000万元。 20250215:股东大会通过 20251028：公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢”)拟新增与湘钢物产的日常关联交易预计5亿元。 20260123：2025年实际发生金额（未经审计）2645599万元。

基于公司2026年生产经营预算，公司预计2026年与控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）发生日常关联交易2,937,117万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务1,729,720万元，关联销售及提供劳务1,183,397万元，利息、手续费及佣金收入15,000万元，利息及佣金支出9,000万元。

为满足子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目（以下简称“项目”）建设的资金需求，降低其资产负债率，提升其资本实力与市场竞争能力，华菱衡钢现有股东湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“公司”）和湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）拟向其同比例增资共1.2亿元，公司出资10,309.58万元，由湖南钢铁集团零利率借款给公司，湖南钢铁集团出资1,690.42万元。增资价格以2024年12月31日为基准日经信永中和会计师事务所审计的华菱衡钢净资产值为基础确定，增资资金来源为湖南钢铁集团收到的专项用于支持华菱衡钢项目建设的国有资本经营预算资金。

为促进子公司深圳华菱商业保理有限公司（以下简称“华菱保理”）业务拓展，加强其与公司下属核心钢厂的业务协同，更好地服务钢铁主业，增强核心钢厂竞争力，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）拟对华菱保理股权进行调整，即华菱钢铁拟将所持华菱保理51%股权转让给下属4家核心钢铁控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）和阳春新钢铁有限责任公司（以下简称“阳春新钢铁”），华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢和阳春新钢铁分别受让华菱保理20%、20%、10%和1%的股权。同时，阳春新钢铁拟再受让公司控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）所持华菱保理9%的股权。交易完成后，华菱钢铁下属4家核心钢铁控股子公司合计持有华菱保理的股权比例提高至60%。

通过在湖南省联交所公开征集的方式,电磁材料公司引入建信投资、农银投资、交银投资、工银投资、兴娄基金5家投资者分别以现金3亿元、5亿元、3亿元、3亿元和1亿元对其增资,合计增资金额15亿元。同时,为保持华菱涟钢对电磁材料公司的控制权,华菱涟钢对电磁材料公司现金增资9.5亿元,并以0对价收购涟钢集团所持电磁材料公司的未实缴股权4.75亿元。交易完成后,电磁材料公司注册资本增加至45亿元,华菱涟钢持有电磁材料公司的股权比例提升至55%。

为盘活子公司深圳华菱商业保理有限公司(以下简称“华菱保理”)存量资产,拓宽融资渠道,满足业务规模拓展资金需求,增强其服务钢铁产业链的能力,华菱保理拟向中国银行间市场交易商协会申请不超过10亿元的资产支持票据注册额度,注册有效期2年。公司控股股东湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)将对华菱保理发行的资产支持证券提供差额支付承诺,对于超过湖南钢铁集团持有华菱保理股权比例担保部分按照实际发行债券金额的万分之五收取担保费。

为进一步聚焦核心业务，优化整体战略布局和资源配置，提升资产质量和盈利能力，公司拟向控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）出售全资子公司湖南华菱电子商务有限公司（以下简称“华菱电商”）100%股权。交易价格以第三方评估机构以华菱电商2024年10月31日为基准日经评估的净资产值为基础确定为47,965.65万元。

基于2024年生产经营预算,公司预计2024年与控股股东湖南钢铁集团有限公司(以下简称湖南钢铁集团)发生日常关联交易3,674,719万元,其中:关联采购及接受综合后勤服务2,514,227万元,关联销售及提供劳务1,135,492万元,利息、手续费及佣金收入17,000万元,利息及佣金支出8,000万元。 20240223：股东大会通过 20250122：2024年实际发生金额为3223996万元。

为支持子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）实施特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目（以下简称“项目”），控制其资产负债率，华菱衡钢现有股东湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）及湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）拟向其同比例增资共 10亿元，湖南钢铁集团出资1.409亿元，华菱钢铁出资8.591亿元。增资价格以2023年12月31日为基准日经天健会计师事务所审计的华菱衡钢2023年度审计报告的净资产值为基础确定。

为满足日常生产经营需要，充分利用富余煤气，避免造成二次能源浪费，降低生产成本；同时，为减少与公司控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）及其子公司的日常关联交易，公司下属子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“华菱连轧管”）拟以非公开协议转让的方式向湖南衡钢百达先锋能源科技有限公司（以下简称“百达先锋”）购买煤气提纯机组及相关实物资产。交易价格以第三方评估机构以2024年5月31日为基准日的评估值为基础确定为1,366.47万元。

为满足下属子公司深圳华菱商业保理有限公司(以下简称“华菱保理”)业务发展需求,增强公司与上游供应商的业务合作粘性,保障公司生产经营的稳定,华菱保理拟从公司控股股东湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)拆借资金不超过8亿元。本次借款期限一年,华菱保理可提前还款,按照实际借款期限计息,并可在前述额度内循环拆借资金;借款利率不高于华菱保理一年期流动贷款利率且不高于2.7%/年,具体每笔借款利率随具体借款时点LPR的变化相应调整。

基于2023年生产经营预算,公司预计2023年与控股股东湖南钢铁集团有限公司(以下简称湖南钢铁集团)发生日常关联交易3,789,020万元,其中:关联采购及接受综合后勤服务2,474,365万元,关联销售及提供劳务1,276,755万元,利息、手续费及佣金收入25,300万元,利息及佣金支出12,600万元。 20230208：股东大会通过 20240123：2023年发生金额3362805万元。

公司下属子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称华菱财务公司)为充分发挥作为内部金融平台的优势,为成员单位提供更全面的金融支持,进一步增强业务竞争力和盈利能力,2023年拟与公司控股股东湖南钢铁集团有限公司(以下简称湖南钢铁集团)续签《金融服务协议》,继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。 20230208：股东大会通过

基于2022年生产经营预算,公司预计2022年与控股股东湖南钢铁集团有限公司(以下简称湖南钢铁集团)发生日常关联交易4,023,669万元,比2021年实际发生额增加222,437万元。其中:关联采购及接受综合后勤服务2,673,060万元,关联销售及提供劳务1,320,109万元,利息、手续费及佣金收入20,500万元,利息及佣金支出10,000万元。 20220412：股东大会通过 20230120:2022年实际发生金额3747623万元。

为加强对硅钢项目的统一管理,充分利用国家和娄底经济技术开发区(简称“娄底经开区”)招商引资优惠政策,拓展硅钢项目融资渠道,公司下属子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司(简称“华菱涟钢”)拟与涟源钢铁集团有限公司(简称“涟钢集团”)在娄底经开区合资成立湖南涟钢电磁材料有限公司(简称“合资公司”),作为硅钢项目建设主体。经交易双方协商一致,该合资公司注册资本20.5亿元。其中,华菱涟钢以实物资产和货币资金出资10.5亿元,持股占比51.22%。实物出资根据湖南恒基房地产土地资产评估有限公司以2022年12月5日为基准日对华菱涟钢累计支付硅钢项目建设款对应资产的评估值21,431.00万元为定价依据,即实物出资21,431.00万元,货币出资83,569.00万元;涟钢集团以货币资金出资10亿元,持股占比48.78%。2022年12月9日,华菱涟钢与涟钢集团签署了《合资成立湖南涟钢电磁材料有限公司合同》。

　　为进一步增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司（简称“财务公司”）资金实力，提升融资能力、信贷服务能力和创效能力，为上市公司子公司提供更全面更深入的金融支持。财务公司全体股东——湖南钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南迪策创业投资有限公司（分别简称湖南钢铁集团、华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、迪策投资）拟按1元/注册资本的价格同比例对财务公司进行增资，增资额分别为10.2亿元、6.8亿元、6.8亿元、5.1亿元、5.1亿元，合计34亿元。增资完成后，财务公司注册资本由26亿元增加至60亿元。2022年10月28日，上述股东与财务公司签署了《湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股协议》。

为满足下属子公司深圳华菱商业保理有限公司(以下简称“华菱保理”)业务发展需求,增强公司与上游供应商的业务合作粘性,保障公司生产经营的稳定,华菱保理拟从公司控股股东湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)拆借资金不超过5亿元,借款利率不高于3.80%/年,期限一年,可提前还款,并在前述额度内循环使用。

公司下属子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称“华菱财务公司”)是经中国银行业监督管理委员会湖南省监管局批准设立的非银行金融机构,其设立宗旨在于加强企业内部资金集中管理,提高资金使用效率。华菱财务公司为充分发挥自身作为内部金融平台的优势,为成员单位提供更全面的金融支持,拟与公司控股股东湖南钢铁集团有限公司(以下简称湖南钢铁集团)续签《金融服务协议》,继续向湖南钢铁集团及其下属子公司提供存款、贷款、票据贴现、委托贷款、票据承兑等金融服务,协议有效期1年。 20220412：股东大会通过

　　为推动子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称华菱衡钢）高质量发展，公司控股股东湖南钢铁集团拟以2021年12月31日为基准日华菱衡钢经评估的净资产值为定价依据对华菱衡钢增资10亿元。增资完成后，华菱衡钢注册资本将由374,876.67万元增至436,341.00万元，其中，公司持有华菱衡钢85.91%股权，仍保持控股地位，并合并其报表；湖南钢铁集团持有华菱衡钢14.09%股权。2022年3月25日，公司、华菱衡钢、湖南钢铁集团签署了《衡阳华菱钢管有限公司增资协议》。 　　同时，华菱衡钢拟以2021年12月31日为基准日，按1元/注册资本的增资价格，同步对下属全资子公司衡阳华菱连轧管有限公司（简称连轧管公司）增资10亿元。增资完成后，连轧管公司注册资本将由253,243.7548万元增至353,243.7548万元，仍为华菱衡钢全资子公司。

基于公司2021年生产经营预算,公司预计2021年与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称华菱集团)及其子公司发生日常关联交易3,367,678万元,其中:关联采购及接受综合后勤服务2,352,044万元,关联销售及提供劳务1,004,334万元,利息、手续费及佣金收入9,000万元,利息及佣金支出2,300万元。 20210422：股东大会通过 20210828：为保障公司正常生产经营,根据钢材及上游原燃料市场价格变化,并结合下半年生产经营情况,拟增加与华菱集团2021年日常关联交易预计金额53.48亿元,其中,关联销售16.48亿元,关联采购37亿元。2021年以来,华菱集团及其下属主要子公司经营业务及规模同比扩大,贷款及贴现、票据承兑等金融服务需求同比提升。为了充分发挥华菱财务公司作为内部金融平台的优势,增强其业务竞争力和盈利能力,为成员单位提供更全面的金融支持,现拟增加双方2021年金融服务利息收入及支出等的关联交易预计金额14,200万元。同时,双方于2021年8月26日重新签署《金融服务协议》,调整2021年金融业务额度。 20211029：股东大会通过 20211204:2021年四季度,钢铁行业上游原燃料焦煤、焦炭价格大幅上涨,再创历史新高。由于公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)及其子公司关于焦煤、焦炭的日常关联交易主要基于市场价格定价,因此双方之间的日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营,根据原燃料市场价格变化,并结合生产经营实际情况,公司现拟增加与华菱集团2021年日常关联交易预计14.94亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的4.44%。 20220326：实际发生金额3801232万元

为进一步拓展全资子公司深圳华菱商业保理有限公司(以下简称“华菱保理”)业务规模和融资渠道,增强其资本实力及服务钢铁产业链的能力,公司拟在保持控股地位的前提下,先以零对价向控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)转让持有的华菱保理24,500万元未实缴注册资本,再由华菱集团以现金24,380万元实缴出资,按华菱保理经评估的净资产值折股。交易完成后,公司持有华菱保理的股权比例由100%下降至51%,继续合并华菱保理报表;华菱集团持有华菱保理49%的股权,其中,认缴注册资本24,500万元,实缴注册资本18,958.64万元,待实缴金额为5,541.36万元。2021年8月26日,双方签署了《深圳华菱商业保理有限公司出资认缴权转让及实缴出资合同》。

为提高湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称公司、本公司或华菱钢铁)资金储备,降低资金成本,提升抗风险能力,控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称华菱集团)拟提供部分拆借资金给本公司使用,总额度不超过5亿元,借款利率以全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(以下简称LPR利率)为准,期限自董事会审议通过之日起不超过3年,上述额度在该期间可循环使用。

　　为规范产权管理，解决下属2250热轧板厂热处理二期工程项目房地不一的权属瑕疵，公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称华菱涟钢）拟从关联方涟钢房地产开发有限公司（以下简称涟钢房地产）购买一宗59,977.66平方米的土地使用权，从而使得房屋和土地权利主体统一为华菱涟钢，解决不动产登记办证问题。经华菱涟钢和涟钢房地产协商一致，本次交易以该土地使用权经评估的价值为定价依据，确定为2,609.0282万元。2020年12月30日，涟钢房地产与华菱涟钢在娄底市签署了附生效条件的《土地转让合同》。

基于2020年度生产经营预算,公司对本年度将与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)及其子公司发生日常关联交易总金额为3,152,792万元,其中:关联采购及接受综合后勤服务为2,161,237万元,关联销售及提供劳务等为981,355万元,利息、手续费及佣金收入6,000万元,利息及佣金支出4,200万元。 20200409：股东大会通过 20201021：因业务发展需要,公司下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢”)、湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称“华菱涟钢”)原已与上述改制企业持续开展相关交易。其中,瑞兴公司主要业务为资源综合利用类、工序服务类、产品加工类等,华菱湘钢一直从瑞兴公司采购铝线辅材、纯钙包芯线辅材、切割供气总承包劳务等,并向其销售废次材等辅材。截至2020年7月底,华菱湘钢与瑞兴公司已发生相关交易2.21亿元,其中采购交易2.02亿元、销售交易0.19亿元;振兴公司主要业务为钢材加工类、工序服务类等,华菱涟钢一直委托振兴公司加工螺纹钢、采购辅材及劳务,并向其销售高炉煤气、电等。截至2020年8月底,华菱涟钢与振兴公司已发生相关交易17.79亿元,其中采购交易9.88亿元、销售交易7.91亿元。为维持各方正常生产运营,后续上述交易还将持续发生,并形成关联交易。公司预计2020年将新增关联交易3.86亿元,其中关联采购3亿元、关联销售0.86亿元。 20201106：股东大会通过。

为提高余气、余热资源综合利用效率,增加自发电量,降低能源成本,经公司第七届董事会第十次会议及湖南省发改委批准,公司下属子公司衡阳华菱连轧管有限公司(以下简称“华菱连轧管”)拟新建富余煤气和冶炼余热综合利用项目。由于该项目的勘查、设计、施工及有关设备等的采购金额达到《必须招标的工程项目规定》(国家发展改革委令第16号)第五条规定的标准,因此华菱连轧管采用委托公开招标方式开展了招标。华菱连轧管委托具有工程招标资质的湖南兴泰工程造价咨询有限公司在衡阳市公共资源交易中心发布了“富余高炉煤气发电项目设计、施工、采购总承包(EPC)招标公告”。经过公开招标、评标、公示等程序,中标单位确定为湖南省冶金规划设计院有限公司(以下简称“冶金规划院”),中标金额为1.225亿元。

公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)因间接持有阳春新钢铁有限责任公司(以下简称“阳春新钢”)控制权而与上市公司存在潜在同业竞争问题,于2017年11月22日出具了《关于避免与上市公司潜在同业竞争的承诺函》,承诺自其取得阳春新钢控股权之日起5年内,将阳春新钢股权注入上市公司。为履行上述承诺、避免与上市公司的潜在同业竞争,经与华菱集团协商一致,现拟由公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢”)支付现金165,540.61万元收购阳春新钢51%股权(以下简称“本次收购”)。2019年9月6日,华菱湘钢与湘钢集团在湘潭市签署了附生效条件的《关于阳春新钢铁有限责任公司51%股权的收购协议》。

为维持下属子公司深圳华菱商业保理有限公司(以下简称“华菱保理”)业务规模,增强公司与上游供应商的业务合作粘性,保障公司生产经营的稳定,华菱保理拟从公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)拆借资金不超过9亿元,借款利率不高于3.85%/年,期限不超过一年,可提前还款,并在前述额度内循环使用。

1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的规定,公司以2019年度生产经营预算等有关数据为基础,对本年度将与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)发生的有关日常关联总金额进行了合理预计。同时,以控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)2019年度为华菱集团提供金融服务的预算,对本年度将发生的关联金融服务费进行了合理预计。2、公司2019年预计与华菱集团发生的日常关联交易总金额为2,591,673万元,其中:关联采购及接受综合后勤服务为1,631,464万元,关联销售及提供劳务等为946,409万元,利息、手续费及佣金收入10,000万元,利息及佣金支出3,800万元。 20190530：股东大会通过 20191031：新增与瑞嘉金属、瑞和钙业的日常关联交易2.67亿元。 20200319：2019年实际发生关联交易2,407,436万元。

为规范产权管理,公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称华菱涟钢)之下属子公司湖南涟钢钢材加工配送有限公司(以下简称涟钢加工配送)拟将所属的五处无证房屋建筑物按照评估值2,043.03万元出售给涟源钢铁集团有限公司(以下简称涟钢集团),从而使得房屋和土地权利主体统一为涟钢集团,解决不动产登记办证问题。2020年3月17日,涟钢加工配送与涟钢集团在娄底市签署了附生效条件的《资产转让协议》。

　　上市公司拟向华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达等发行股份收购其持有的华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管的全部少数股权。上市公司拟以现金收购涟钢集团持有的华菱节能100%的股权。

为增强公司控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称“华菱财务公司”)的资金实力,充分发挥华菱财务公司作为金融平台的优势,为成员单位提供更全面更深入的金融支持,财务公司全体股东--湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)、湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢”)、湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称“华菱涟钢”)、衡阳华菱钢管有限公司(以下简称“华菱钢管”)、湖南迪策创业投资有限公司(以下简称“湖南迪策”)拟同比例对华菱财务公司增资。2019年4月26日,各方与华菱财务公司签署了《增资扩股协议》。本次增资基准日为2018年12月31日,以天健会计师事务所出具的华菱财务公司2018年度审计报告为依据。增资金额140,000万元,其中由资本公积按照股东现有持股比例转增注册资本金18,000万元,剩余122,000万元由各原股东同比例以现金出资认购,资金来源为各股东自有资金。增资完成后,华菱财务公司注册资本由120,000万元变为260,000万元,各股东持股比例不发生变化。 20190530：股东大会通过

为进一步聚焦主业,提高经营效率,公司拟将下属子公司华菱钢铁(新加坡)有限公司(以下简称华菱新加坡)100%股权转让给控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称华菱集团)下属全资子公司湖南华菱资源贸易有限公司(以下简称华菱资源)。本次交易按华菱新加坡以2017年9月30日为基准日经评估的净资产值为定价依据,交易价格为1,475.37万元。2017年11月22日,公司与华菱资源签署了《股权转让协议》。

1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的规定，公司以2018年度生产经营预算等有关数据为基础，对本年度将与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）发生的有关日常关联采购及接受综合后勤服务，以及日常关联销售及提供劳务的总金额进行了合理预计。同时，为充分利用公司控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的专业优势，拟由财务公司为华菱集团提供授信等金融服务，并对本年度将发生的金融服务费进行了合理预计。 2、公司2018年预计与华菱集团发生的日常关联交易总金额为2,500,187万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务为1,825,287万元，关联销售及提供劳务等为662,900万元，利息、手续费及佣金收入10,000万元，利息及佣金支出2,000万元。与2017年公司与华菱集团日常关联交易的实际发生金额相比，该预计金额增加625,566万元。 20180622：股东大会通过 20180825：2018年1-6月公司与华菱集团实际发生日常关联交易95.88亿元,较好地控制在预算范围内。在此基础上,根据外部市场、生产经营等实际情况变化,公司2018年拟新增与华菱集团日常关联交易预计19.69亿元。 20180911：股东大会通过 20190328：2018年实际发生关联交易2,100,836万元。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)拟引入建信金融资产投资有限公司等六家投资者以债权或现金对下属控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢”)、湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称“华菱涟钢”)以及衡阳华菱钢管有限公司(以下简称“华菱钢管”)(上述三家公司以下合称为“标的公司”)合计增资人民币32.80亿元(以下简称“本次增资”)。 20190312：截至本公告日,建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、湖南华弘一号私募股权基金企业(有限合伙)、中国华融资产管理股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、深圳市招平穗达投资中心(有限合伙)六家投资机构对湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司以及衡阳华菱钢管有限公司(上述三家公司以下合称为“三钢”)增资款32.80亿元已实缴到位,“三钢”相关的工商变更登记手续已完成。

　　华菱钢铁于2018年12月7日与湘钢集团签订了《关于阳春新钢铁有限责任公司之收购框架协议》(以下简称“《框架协议》”),拟由华菱钢铁或其指定的控股子公司以现金方式收购湘钢集团持有的阳春新钢部分股权,并取得阳春新钢控制权。

为贯彻落实湖南省委省政府对湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)关于“主业归位、产业归核、资产归集”的方针政策以及突出主业发展、优化资源配置的精神与要求,将湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“华菱钢铁”或“上市公司”)打造成为区域内最具竞争力的钢铁全产业链优质上市公司,公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢”)拟按照评估价以现金收购湘潭钢铁集团有限公司(以下简称“湘钢集团”)持有的湖南华菱煤焦化有限公司(以下简称“煤焦化公司”)100%股权,并在收购完成后对煤焦化公司进行吸收合并(以下简称“本次收购”或“本次关联交易”或“本次交易”)。2018年8月23日,华菱湘钢与湘钢集团在湘潭市签署了附生效条件的《股权转让协议》。

根据公司重大资产重组目前的实施进展,假设2017年上半年完成全部资产交割工作,公司预计2017年将与华菱集团发生日常关联交易不超过1,434,304万元。其中,预计重组实施完成前,公司钢铁资产与华菱集团发生日常关联交易1,094,906万元,其中关联采购及接受综合后勤服务795,596万元,关联销售及提供劳务等295,678万元,控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)关联利息、手续费及佣金收入3,102万元,关联利息及佣金支出530万元;预计重组实施完成后,公司发电资产与华菱集团发生日常关联交易339,398万元,其中关联采购及接受综合后勤服务158,115万元,关联销售181,283万元。 20170623：股东大会通过 20170811：鉴于重大资产重组已经终止,经重新预计,2017年下半年公司钢铁相关资产将与华菱集团发生日常关联交易金额1,202,271万元,预计2017年与华菱集团发生日常关联交易不超过2,010,948万元。 20170829：股东大会通过《关于重新预计2017年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》。 20180213：2017年度实际发生金额1874621万元

为支持公司经营发展,控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)拟向公司控股子公司衡阳华菱钢管有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下分别简称“华菱钢管”、“华菱湘钢”、“华菱涟钢”)分别提供借款30亿元、35亿元和35亿元,合计100亿元。借款期限原则为36个月,借款利率为3.5%/年。上述子公司所获借款资金将全部用于偿还负债。2017年10月31日,公司与华菱钢管、华菱湘钢、华菱涟钢分别签署了《借款协议》。 20171209：股东大会通过

1、资产置换 上市公司以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债与华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券18.92%股权、华菱集团全资子公司迪策投资持有的财富证券14.42%股权中的等值部分进行置换，差额部分由华菱集团向上市公司支付现金补足，上市公司置出的全部资产及负债由华菱集团承接，置入的财富证券股权将由上市公司或其指定的全资子公司承接。 截至评估基准日，本次交易拟置出资产的预估值约625,842.87万元，初步作价为625,842.87万元；本次交易拟置入资产华菱节能100%股权、财富证券33.34%股权的预估值约513,111.44万元，初步作价为513,111.44万元。 考虑到华菱集团正在实施对财富证券49,133.45万元增资事项，增资完成后，华菱集团及迪策投资合计持有财富证券37.99%股权；经各方友好协商，若本次增资事项于第二次董事会召开前完成，则本次交易拟置入资产范围为华菱节能100%股权和财富证券37.99%股权，交易作价将增加49,133.45万元。 2、发行股份购买资产 上市公司拟通过非公开发行股票方式购买财信金控持有的财信投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券3.77%股权。 截至评估基准日，财信金控所持有的财信投资100%股权的预估值为820,632.96万元，深圳润泽所持有的财富证券3.77%股权交易作价为38,096.80万元（包含预估值31,080.59万元以及期后增资的7,016.21万元）；本次发行股份购买资产的初步交易作价为858,729.76万元。 本次重组上市公司向财信金控、深圳润泽分别非公开发行226,069.69万股和10,494.99万股，合计发行约236,564.68万股，发行价格为3.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

1、资产置换 上市公司以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债与华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券18.92%股权、华菱集团全资子公司迪策投资持有的财富证券14.42%股权中的等值部分进行置换，差额部分由华菱集团向上市公司支付现金补足，上市公司置出的全部资产及负债由华菱集团承接，置入的财富证券股权将由上市公司或其指定的全资子公司承接。 截至评估基准日，本次交易拟置出资产的预估值约625,842.87万元，初步作价为625,842.87万元；本次交易拟置入资产华菱节能100%股权、财富证券33.34%股权的预估值约513,111.44万元，初步作价为513,111.44万元。 考虑到华菱集团正在实施对财富证券49,133.45万元增资事项，增资完成后，华菱集团及迪策投资合计持有财富证券37.99%股权；经各方友好协商，若本次增资事项于第二次董事会召开前完成，则本次交易拟置入资产范围为华菱节能100%股权和财富证券37.99%股权，交易作价将增加49,133.45万元。 2、发行股份购买资产 上市公司拟通过非公开发行股票方式购买财信金控持有的财信投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券3.77%股权。 截至评估基准日，财信金控所持有的财信投资100%股权的预估值为820,632.96万元，深圳润泽所持有的财富证券3.77%股权交易作价为38,096.80万元（包含预估值31,080.59万元以及期后增资的7,016.21万元）；本次发行股份购买资产的初步交易作价为858,729.76万元。 本次重组上市公司向财信金控、深圳润泽分别非公开发行226,069.69万股和10,494.99万股，合计发行约236,564.68万股，发行价格为3.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

上市公司拟通过非公开发行股票方式向华菱控股募集配套资金,募集资金总额不超过850,000.00万元,未超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%(不包括交易对方在本次重组停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股购买资产部分对应的交易价格)。本次募集配套资金股份发行数量不超过234,159.78万股,发行价格为3.63元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。 20170105：公司于2017年1月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。 20170112：湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年1月11日召开的2017年第2次并购重组委工作会议审核,公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件审核通过。 20170222：于2017年2月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准湖南华菱钢铁股份有限公司向湖南财信金融控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕250号） 20170708：2017年7月5日,公司与华菱集团、迪策投资签署了《重大资产置换协议之终止协议》,与财信金控、深圳润泽签署了《发行股份购买资产协议之终止协议》,与华菱控股签署了《股份认购协议之终止协议》。具体详见公司于2017年7月6日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟终止实施重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2017-34)。2017年7月7日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》,决定终止本次重大资产重组事项,独立董事已发表事前认可意见和独立意见,关联董事曹慧泉先生、易佐先生、颜建新先生、阳向宏先生均已回避表决。

公司2016年预计与华菱集团发生的日常关联交易总金额为1,705,869万元,其中:关联采购及接受综合后勤服务为1,162,873万元,关联销售及提供劳务等为531,131万元,利息及佣金支出1,380万元,利息、手续费及佣金收入10,485万元。与2015年公司与华菱集团日常关联交易的实际发生金额相比,该预计金额增加780,314万元。 20160521：股东大会通过 20160831：基于生产经营需要,公司拟分别与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(“华菱集团”)下属子公司湖南欣港集团有限公司(“欣港集团”)、江苏华菱锡钢特钢有限公司(“华菱锡钢”)、湖南华菱煤焦化有限公司(“华菱煤焦化”)、岳阳欣港物流有限公司(“岳阳欣港”)、湖南华菱钢铁贸易有限公司(“华菱钢贸”)、湖南华菱节能环保科技有公司(“节能环保公司”)发生日常关联交易,预计交易金额共计340,563万元 20161012：股东大会通过 20170429：2016年度实际发生金额为1,283,888万元。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”或“公司”)拟采取向特定对象非公开发行股票的方式,在中国证监会核准之日起6个月内选择适当时机向包括控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)在内的不超过10名特定对象发行股票。发行数量不超过927,152,317股,发行价格不低于4.53元/股,募集资金不超过42亿元。募集资金用于实施“互联网+钢铁”产业链转型升级项目、节能环保业务、特种用钢品种升级项目,补充流动资金及偿还银行贷款。 20150806：近日,公司收到控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团“)转来的湖南省国有资产监督管理委员会(以下简称“湖南省国资委”)《关于湖南华菱钢铁股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》 20150808：股东大会通过 20150908：于2015年9月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152650号)。 20151209：董事会通过《2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。本次非公开发行的股票合计不超过1,505,376,344股,其中控股股东华菱集团拟以现金认购不低于本次发行股票总数的10%。 20151223：近日,公司收到湖南省国有资产监督管理委员会《关于湖南华菱钢铁股份有限公司非公开发行股票方案调整的意见》(湘国资产权函[2015]190号):“原则同意公司本次调整的非公开发行股票方案,即发行数量不超过150,537.6344万股,发行价格不得低于2.79元/股,其中华菱集团以现金方式认购不低于本次发行股票总量的10%。 20151225：股东大会通过 20160426：截至目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。因此,公司向中国证监会提交了关于中止公司非公开发行股票事项的申请。近日公司收到了中国证监会出具的《行政许可申请中止审查通知书》(152650号),同意中止审查公司非公开发行股票事项。 20160831：鉴于公司正在筹划实施重大资产重组事项,为保证重大资产重组事项的顺利推进,切实保护公司及广大投资者的利益,经综合考虑各方面因素,公司拟终止2015年非公开发行股票事项,向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回公司非公开发行股票的申请材料 20160923：2016年9月22日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2016]447号),中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

1、根据子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司(“华菱涟钢”)与公司第二大股东安赛乐米塔尔子公司ARCELORMITTALFRANCE(“安赛乐米塔尔法国”)于2008年签订的《华菱涟钢技术许可协议》(“《技术许可协议》”),以及公司与安赛乐米塔尔技术合作进展情况,2016年华菱涟钢将向安赛乐米塔尔法国支付技术许可费71万元。同时,为扩展钢材产品销售渠道,公司拟与安赛乐米塔尔签订《2016年钢材销售框架协议》,预计2016年子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(“华菱湘钢”)和华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司(“汽车板公司”)将向安赛乐米塔尔及其子公司ArcelorMittalInternationalLuxembourgS.A.(“安赛乐米塔尔国际”)销售钢材,预计关联销售金额6,380万元。2、安赛乐米塔尔为公司第二大股东,安赛乐米塔尔法国和安赛乐米塔尔国际为安赛乐米塔尔的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,公司下属子公司与其发生的交易构成了关联交易。

为寻求稳定可靠的采购渠道,2016年公司拟从控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)的关联方FORTESCUEMETALSGROUPLTD(以下简称“FMG”)采购铁矿石1,100万吨,预计平均采购价格为40美元/吨,预计关联采购金额44,000万美元(按1:6.8美元汇率折合人民币为299,200万元)。定价原则为市场价格。双方实际发生购销关系时,由公司(或其子公司)与FMG单独签订具体的采购协议,双方按具体协议约定的有关条款和条件正式确定购销关系。 20160521：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方湘潭钢铁集团有限公司,湘潭瑞通球团有限公司,涟钢冶金材料科技有限公司等发生采购商品,销售商品,综合服务等日常关联交易，预计关联交易金额1,165,640万元。 20150521：股东大会通过 20151023：基于生产经营需要,公司拟分别与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)下属子公司武义涟钢钢材加工配送有限公司(以下简称“武义加工配送公司”)和湖南华菱节能发电有限公司(以下简称“华菱节能”)发生日常关联交易,预计交易金额17,746万元。 20151205：股东大会通过《关于新增与华菱集团 2015 年日常关联交易的议案》 20160331：2015年实际发生额925555万元。 20160521：股东大会通过

公司拟与华菱电子商务及欣港集团共同投资设立华菱担保公司,注册资本30,000万元。华菱担保公司的经营范围拟定为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务。公司、华菱电子商务和欣港集团拟分别以现金出资27,000万元、1,500万元和1,500万元,每一元注册资本对应的出资额为一元。华菱担保公司成立后,公司、华菱电子商务和欣港集团将分别持有其90%、5%和5%的股权。 20151209：董事会通过《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》

公司拟与上海歆华融资租赁有限公司(以下简称“歆华租赁”)开展“银租通”业务,即,本公司与银行和歆华租赁三方协商一致,将原本由银行直接发放的贷款转为由歆华租赁以售后回租名义发放,歆华租赁作为“营改增”试点企业,为本公司开具17%税率的增值税发票,本公司从而获得相应金额的增值税进项税抵扣,降低实际融资成本。

本次非公开发行的部分募集资金拟用于收购华菱集团所持有的湖南华菱节能发电有限公司（简称“华菱节能”）100%股权。公司收购华菱节能100%股权的事项构成关联交易。

本次非公开发行的部分募集资金拟用于实施华菱湘钢1*135MW超高压高温煤气高效利用发电项目、5M宽厚板品种升级技术改造项目和优质特种合金钢线棒技术改造项目;同时,公司拟用部分募集资金偿还华菱湘钢部分银行借款。上述固定资产投资项目及偿还银行借款预计使用募集资金不超过95,310万元,该等资金将以委托贷款方式投入华菱湘钢。公司与华菱集团分别持有华菱湘钢94.71%和5.29%的股权。经与华菱集团协商一致,华菱集团将同时按其持有华菱湘钢的股权比例,同步向华菱湘钢提供不超过5,016万元的委托贷款资金。该事项构成关联交易。 20151209：董事会通过关于公司与华菱集团共同向湖南华菱湘潭钢铁有限公司提供委托贷款的事项

1、公司控股子公司华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司(以下简称“汽车板公司”)自2014年6月投产以来,汽车厂商客户认证、技术转让及品种开发等工作进展顺利。为更好的服务下游客户,汽车板公司拟进入汽车板冲裁、落料、激光拼焊等深加工业务领域,与欧洲最大的汽车板加工公司GONVARRICORPORACIóNFINANCIERA,S.L.(以下简称“钢宝利公司”或“Gonvarri”)合资设立华安钢宝利高新汽车板加工有限公司(暂定名,以下简称“汽车板加工公司”),并由汽车板加工公司在中国沈阳、常熟、重庆、娄底四地布局,分别设立全资子公司并建设钢材产品先进技术与解决方案中心(以下简称“ATS”)。2、汽车板加工公司设立后,拟向Gonvarri和公司第二大股东ArcelorMittal(以下简称“安赛乐米塔尔”)子公司ArcelorMittalTailoredBlanks(以下简称“AMTB”)购买汽车板冲裁、落料、激光拼焊等相关技术服务,以及IT系统资产及相关的维护运营服务;同时,汽车板加工公司拟向AMTB购买其所特有的用于Usibor 1500P产品1的烧蚀技术专利,以充分利用Gonvarri和AMTB在汽车板深加工领域的先进技术优势和经验,促使汽车板加工公司快速具备提供汽车板深加工服务的技术和能力。

　　1、根据子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（“华菱涟钢”）、华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（“汽车板公司”）与公司第二大股东安赛乐米塔尔子公司ARCELORMITTALFRANCE（“安赛乐米塔尔法国”）于2008年签订的《华菱涟钢技术许可协议》和《汽车板公司技术许可协议》，以及公司与安赛乐米塔尔技术合作进展情况，预计2015年华菱涟钢将向安赛乐米塔尔法国支付技术许可费25万欧元（按1:6.73欧元汇率折合人民币为168万元），汽车板公司将向安赛乐米塔尔法国支付技术许可费277.5万欧元（按1:6.73欧元汇率折合人民币为1,868万元）。为检验安赛乐米塔尔技术许可服务的阶段性成果，2015年华菱涟钢还将向安赛乐米塔尔及其子公司销售验证用钢5,000吨，预计关联销售金额300万美元（按1:6.25美元汇率折合人民币为1,875万元）。 　　同时，为扩展钢材产品销售渠道，公司拟与安赛乐米塔尔签订《2015年钢材销售框架协议》（“《框架协议》”），公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（“华菱湘钢”）和汽车板公司拟分别向安赛乐米塔尔及其子公司销售部分钢材，定价方式为市场价。 　　其中，华菱湘钢预计2015年销售量为50,000吨，预计关联销售金额3,000万美元（按1:6.25美元汇率折合人民币为18,750万元）；汽车板公司预计2015年销售量为20,000吨，预计关联销售金额为1,200万美元（按1:6.25美元汇率折合人民币为7,500万元）。 　　2、安赛乐米塔尔为公司第二大股东，安赛乐米塔尔法国为安赛乐米塔尔的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司下属子公司与其发生的交易构成了关联交易。 20150521：股东大会通过

　　1、公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）和华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（以下简称“汽车板公司”），拟以现有或待购进的机器设备等作为租赁标的物，与上海歆华融资租赁有限公司（以下简称“歆华租赁”）开展融资租赁业务。预计全年将发生融资租赁关联交易100,000万元。 　　2、经与歆华租赁协商一致，租赁成本将不高于同期公司向其他金融机构以融资租赁方式进行融资的成本。具体融资租赁的交易金额、手续费率、租息等以交易发生时实际签署的协议为准。 　　3、歆华租赁为公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司下属子公司与其发生的交易构成了关联交易。 20150521：股东大会通过

　　1、为支持华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（以下简称“汽车板公司”）发展，补充汽车板公司资本金，并充分利用华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司（以下简称“电工钢公司”）的闲置土地资源，经与两大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）和安赛乐米塔尔协商一致，公司拟收购华菱集团所持有的电工钢公司50%股权，并在收购完成后以公司持有的电工钢公司50%股权加上部分现金增资到汽车板公司，安赛乐米塔尔同时以所持有的电工钢公司50%股权增资汽车板公司，增资后保持汽车板公司现有股权结构（公司持股51%，安赛乐米塔尔持股49%）不变。 　　2015年4月28日，公司与华菱集团签署了《电工钢公司股权转让协议》，同时公司及安赛乐米塔尔共同与汽车板公司签署了《汽车板公司增资协议》。 　　2、本次交易以电工钢公司和汽车板公司以2014年12月31日为基准日经评估的净资产值为定价依据。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）出具的《电工钢公司评估报告》（沃克森评报字[2015]第0134号）和《汽车板公司评估报告》（沃克森评报字[2015]第0133号），具体的增资方案为：公司以所持有的电工钢公司50%股权作价19,379.66万元，加上790.90万元现金，共计20,170.56万元，对汽车板公司增资；安赛乐米塔尔同时以所持有电工钢公司50%股权作价19,379.66万元共同对汽车板公司进行增资，按汽车板公司经评估的每股净资产1.0028元折股，增加汽车板公司注册资本（取整后）39,441.00万元，剩余部分计入资本公积。 　　3、华菱集团、安赛乐米塔尔分别为公司前两大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司与其发生的交易构成了关联交易。 　　

　　1、为支持华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（以下简称“汽车板公司”）发展，补充汽车板公司资本金，并充分利用华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司（以下简称“电工钢公司”）的闲置土地资源，经与两大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）和安赛乐米塔尔协商一致，公司拟收购华菱集团所持有的电工钢公司50%股权，并在收购完成后以公司持有的电工钢公司50%股权加上部分现金增资到汽车板公司，安赛乐米塔尔同时以所持有的电工钢公司50%股权增资汽车板公司，增资后保持汽车板公司现有股权结构（公司持股51%，安赛乐米塔尔持股49%）不变。 　　2015年4月28日，公司与华菱集团签署了《电工钢公司股权转让协议》，同时公司及安赛乐米塔尔共同与汽车板公司签署了《汽车板公司增资协议》。 　　2、本次交易以电工钢公司和汽车板公司以2014年12月31日为基准日经评估的净资产值为定价依据。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）出具的《电工钢公司评估报告》（沃克森评报字[2015]第0134号）和《汽车板公司评估报告》（沃克森评报字[2015]第0133号），具体的增资方案为：公司以所持有的电工钢公司50%股权作价19,379.66万元，加上790.90万元现金，共计20,170.56万元，对汽车板公司增资；安赛乐米塔尔同时以所持有电工钢公司50%股权作价19,379.66万元共同对汽车板公司进行增资，按汽车板公司经评估的每股净资产1.0028元折股，增加汽车板公司注册资本（取整后）39,441.00万元，剩余部分计入资本公积。 　　3、华菱集团、安赛乐米塔尔分别为公司前两大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司与其发生的交易构成了关联交易。 　　

　　公司2014年预计公司与华菱集团发生的日常关联交易总金额为1,209,501万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务为761,160万元，关联销售及提供劳务等为448,341万元。 　　2014年预计日常关联交易额比2013年实际发生额增加179,511万元，增加14.84％。 　　其中，预计日常关联采购金额和日常关联销售金额分别比2013年实际发生额增加104,607万元和74,904万元，主要是2014年公司生产规模扩大所致。公司2014年计划生产铁1,562万吨，钢1,648万吨，钢材1,586万吨，分别较2013年实际产量增长9%、10%和11%，一方面导致公司下属子公司从华菱集团下属子公司采购原辅材料、接受劳务以及采购电力、提纯煤气等能源介质的关联交易预计额增加约12.2亿元，另一方面导致公司下属子公司向华菱集团下属子公司销售钢材、蒸汽、煤气、水渣等产品的关联交易预计额增加约6.78亿元。此外，由于历史原因和行业特征，公司及下属子公司与华菱集团及其下属子公司之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，双方的生产系统已形成刚性连接，公司下属子公司为从华菱集团下属子公司获得必要的原辅材料、动力介质以及工程建设、加工、物流、后勤等服务，必须为华菱集团下属子公司代购必要的生产物资。 　　2014年由于华菱集团下属子公司自身生产规模的扩大，公司下属子公司为华菱集团下属子公司代购物资的关联销售额预计增加3.1亿元。 20140411：股东大会通过 20140808：董事会通过《关于公司新增与华菱集团2014年日常关联交易的议案》，预计新增与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司下属子公司的关联交易,预计新增关联离岸交易金额12,859万元。 20140923：股东大会通过关于公司新增与华菱集团2014年日常关联交易的议案 20141030：董事会通过《关于公司新增2014年与华菱集团日常关联交易的议案》，子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(“华菱湘钢”)通过公开招标方式选聘第三方机构运营承包炼铁厂三号烧结机烟气脱硫系统设备,公司关联方湖南华菱节能环保科技有限公司(“华菱节能环保公司”)中标,拟新增2014年日常关联采购241万元。同时,华菱湘钢通过公开招标方式选聘第三方机构包工包料实施炼钢混铁炉低压脉冲布袋除尘器的改造工程,华菱节能环保公司中标,拟新增2014年日常关联采购585万元。两项交易合计826万元。 20150326：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为999,139.00万元。

　　根据子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（“华菱涟钢”）与公司第二大股东安赛乐米塔尔子公司ARCELORMITTALFRANCE（“安赛乐米塔尔法国”）于2008年签订的《华菱涟钢技术许可协议》（“《技术许可协议》”），以及公司与安赛乐米塔尔技术合作进展情况，2014年华菱涟钢将向安赛乐米塔尔法国支付技术许可费580,000欧元（按1：8.30欧元汇率折合人民币为480万元）；为检验安赛乐米塔尔技术许可服务的阶段性成果，2014年华菱涟钢还将向安赛乐米塔尔及其子公司销售验证用钢600吨，预计关联销售金额290,000欧元（按1:8.30欧元汇率折合人民币为240万元）。 　　同时，为扩展钢材产品销售渠道，公司拟与安赛乐米塔尔签订《2014年钢材销售框架协议》（“《框架协议》”），预计2014年子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（“华菱湘钢”）将向安赛乐米塔尔及其子公司销售钢材35,000吨，预计关联销售金额24,992,000美元（按1:6.15美元汇率折合人民币为15,370万元）。 20140923：股东大会通过

1、为增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司(“财务公司”)的资金实力,充分发挥财务公司作为金融平台的优势,全面深入地为公司各子公司及其他成员单位提供金融支持,财务公司全体股东——湖南华菱钢铁集团有限责任公司(“华菱集团”)、湖南华菱湘潭钢铁有限公司(“华菱湘钢”)、湖南华菱涟源钢铁有限公司(“华菱涟钢”)、衡阳华菱钢管有限公司(“华菱钢管”)、中银集团投资有限公司(“中银投”)和江苏锡钢集团有限公司(“锡钢集团”)拟与财务公司签署《增资扩股协议》,同比例对财务公司进行增资。2、本次增资拟先将财务公司资本公积中7,800万元按照持股比例转增资本,在此基础上,全体股东再以现金同比例对财务公司进行增资,增资后财务公司注册资本达到120,000万元。本次增资的定价依据为财务公司以2013年12月31日为基准日经审计的净资产值。3、华菱集团系本公司第一大股东,锡钢集团为华菱集团间接控股的子公司;财务公司、华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管均为本公司子公司,本次交易系关联交易。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告【2013】55号)和中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》(湘证监公司字【2014】3号)的要求,公司拟豁免控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)履行2007年因收购江苏锡钢集团有限公司而做出的《关于解决潜在同业竞争的承诺函》。

　　为充分利用公司控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的专业优势，财务公司拟与公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）续签金融服务协议，协议期限一年。根据该协议，预计2014年度财务公司连续十二个月对华菱集团及其附属公司的最高授信额度（包括贷款、电子票据承兑等，若提供担保须履行其他审批程序）不超过40亿元，华菱集团及其下属子公司与财务公司发生的利息及服务费不高于人民币13,945万元。 20140411：股东大会通过

　　2013年11月13日，公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）与公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）全资子公司湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）签署了《股权转让协议》，拟将所持有的“湖南华菱煤焦化有限公司”（以下简称“焦化公司”）100%股权转让给湘钢集团。股权转让价格以经审计和评估的净资产值为依据。根据审计和评估结果，华菱湘钢所持焦化公司100%股权的转让价格为66,614.90万元。

　　1、2013年11月13日，公司控股子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）与公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）全资子公司涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟钢集团”）签署了《增资扩股协议》。 　　涟钢集团拟以其制氧资产43,734.11万元和7亿元现金对华菱涟钢增资。华菱涟钢原有股东放弃同比例增资的权利。 　　2、涟钢集团对华菱涟钢的增资将以制氧资产和华菱涟钢经评估的净资产值为定价依据。根据审计和评估结果，涟钢集团拟以制氧资产评估作价43,734.11万元，加上7亿元现金，共计113,734.11万元对华菱涟钢进行增资，并以华菱涟钢经评估的净资产值215,828.40万元为基础，确定其在华菱涟钢的持股比例。增资完成后，公司持有华菱涟钢的股权比例为62.75%，仍是华菱涟钢的控股股东，涟钢集团持有华菱涟钢的股权比例为34.51%。

为稳顺生产，公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（简称“华菱涟钢”）执行招投标程序，基于公平、公正原则拟与关联公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司,衡阳鸿菱石油管材有限责任公司,湘潭钢铁集团有限公司等2013年预计发生关联金额3,772万元

　　公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）按低库存要求进行矿石的采购和库存管理，在降低库存资金占用、规避市场风险的同时，也加大了矿石采购以及配矿等工作的难度，偶尔会出现因个别矿石品种未能及时到厂而影响配矿方案的执行。而公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）子公司湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）为满足自己的球团生产需要会采购和库存少量精矿粉。为稳顺生产、确保执行配矿方案，基于公平、公正原则，华菱湘钢拟与湘钢集团签署《2013年精矿粉采购框架协议》，按照市场价格购入湘钢集团部分精矿粉，2013年预计发生关联采购金额9,600万元。 　　由于部分国内矿石生产商呈矿点散、产能小的状况，公司采购中心难以兼顾所有小矿商、小批量的矿石采购，而华菱集团子公司湖南湘钢冶金炉料有限公司（以下简称“湘钢冶金炉料”）目前已开展以现金收购小矿商的矿石，再根据下游用户的用矿需求进行配矿后再按市场价进行出售。为满足生产需要，拓宽资源采购渠道，基于公平、公正原则，华菱湘钢拟与湘钢冶金炉料签署《2013年铁矿石采购框架协议》，按市场价格从湘钢冶金炉料购入矿石，2013年预计发生关联采购金额16,806万元。 　　因二季度公司子公司衡阳华菱连轧管有限公司（简称“华菱连轧管”）周边的冶金石灰、生石灰等熔剂供应商生产线停产年检，为确保生产稳顺，二季度华菱连轧管拟从距离最近的熔剂供应商华菱集团子公司湖南涟钢冶金材料科技有限公司（以下简称“涟钢冶金材料”）采购冶金石灰、生石灰等熔剂，基于公平、公正原则，华菱连轧管拟与涟钢冶金材料签署《2013年采购炼铁用冶金石灰、生石灰等熔剂框架协议》，按市场价格购入部分冶金石灰、生石灰等熔剂，2013年预计发生关联采购金额857万元。 　　2013年上述三项交易预计发生关联采购金额27263万元。上述交易的实际数量、价格以交易发生时签署的购销协议为准。 20130628：股东大会通过

　　为扩展采购和销售渠道，公司拟与公司股东安赛乐米塔尔（ARCELORMITTAL）签订《2013年钢材销售框架协议》和《2013年铁矿石采购框架协议》，预计公司2013年全年向安赛乐米塔尔关联销售钢材金额为750万美元，向安赛乐米塔尔关联采购铁矿石金额为2,600万美元；另外根据公司第三届董事会第二十五次会议和2008年第三次临时股东大会审议通过的安赛乐米塔尔法国公司（ARCELORMITTALFRANCE）与公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（简称“华菱涟钢”）2008年签订的《华菱涟钢技术许可协议》，及双方技术合作进展情况，预计2013年华菱涟钢将向安赛乐米塔尔法国公司支付技术许可费200,000欧元及技术协助费用147,000欧元，共计347,000欧元；同时，根据2008年6月27日签订的安赛乐米塔尔法国公司与华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（简称“汽车板公司”）之间的技术许可合同，及双方技术合作进展情况，预计2013年汽车板公司将向安赛乐米塔尔法国公司支付技术许可费2,000,000欧元。 20130628：股东大会通过

　　为提高高炉煤气使用效率，缓解天然气资源紧张，公司子公司衡阳华菱钢管有限公司（简称“华菱钢管”）全资子公司衡阳华菱连轧管有限公司（简称“华菱连轧管”）拟与关联方湖南百达先锋能源科技有限公司（简称“百达先锋”）签署《提纯煤气供气合同》和《场地租赁合同》，2013年由华菱连轧管向百达先锋出售高炉煤气及部分能源介质，预计关联销售金额为1730万元，华菱连轧管向其提供土地租赁，预计交易金额为60万元；百达先锋通过相关专有技术将从华菱连轧管采购的高炉煤气提纯提升热值后，再出售给华菱连轧管使用，预计关联采购金额为3149万元。前述关联交易金额合计为4939万元。前述交易中，高炉煤气价格根据平等互利原则，由双方协商确定，其他关联交易参照市场价格确定。 　　为满足生产需要，拓宽资源采购渠道，基于公平、公正原则，公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（简称“华菱涟钢”）拟与湖南华菱洞口矿业有限公司（简称“华菱洞口矿业”）签署《2013年铁矿石采购框架协议》，华菱涟钢拟按市场价格从华菱洞口矿业购入铁矿石，2013年预计发生关联采购金额897万元。该交易的实际数量、价格以交易发生时签署的购销协议为准。 　　2013年上述两项交易预计发生关联交易金额合计5836万元。 20130628：股东大会通过

　　公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）子公司江苏华菱锡钢特钢有限公司（简称“锡钢特钢”）生产过程中会产生一些轧钢皮，而公司子公司华菱连轧管有限公司（简称“华菱连轧管”）炼铁生产需要轧钢皮来提高入炉品位，基于公平、公正原则华菱连轧管拟与锡钢特钢签订关于轧钢皮的《购销框架协议》，拟按市价从锡钢特钢购入轧钢皮作为炼铁原料，2013年预计发生关联采购金额1200万元。 　　公司控股子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）、华菱钢管子公司华菱连轧管通过招标议价方式采购生产所需物资，华菱集团控股子公司司湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）、湘钢集团联营公司湖南湘钢瑞泰科技有限公司（以下简称“湘钢瑞泰”）、湖南湘钢鑫通炉料有限公司（以下简称“湘钢炉料”）、中冶京诚（湘潭）重工设备有限公司（以下简称“中冶湘重”）中标，华菱钢管、华菱连轧管拟分别与上述关联单位签订《购销框架协议》，2013年预计发生关联采购金额1363万元。

华菱集团分别将其所持有的汽车板合资公司17%的股权转让予公司，16%的股权转让予安赛乐米塔尔，华菱集团不再持有汽车板合资公司股权。同时，汽车板合资公司的注册资本将由原来的15.3亿元增加到26亿元。汽车板合资公司资产负债率由66%下降到50%，投资额由45亿元增加到52亿元，产能由120万吨/年增加到150万吨/年。

　　为充分利用公司控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的专业优势，财务公司拟与公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）签署金融服务协议，协议期限一年。根据该协议，预计2012年度财务公司连续十二个月对华菱集团及其附属公司的最高授信额度（包括贷款、电子票据承兑等，若提供担保须履行其他审批程序）为30亿元，华菱集团及其附属公司与财务公司发生的利息及服务费不高于人民币21,684万元 20120523：股东大会通过 20130219：为充分利用公司控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的专业优势，财务公司拟与公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）续签金融服务协议，协议期限一年。根据该协议，预计2013年度财务公司连续十二个月对华菱集团及其附属公司的最高授信额度（包括贷款、电子票据承兑等，若提供担保须履行其他审批程序）不超过30亿元，华菱集团及其附属公司与财务公司发生的利息及服务费不高于人民币16,765万元。 20130307：股东大会通过

　　公司2013年预计与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）发生的日常关联交易总金额为1,132,914万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务为735,282万元，关联销售及提供劳务等为397,632万元。 　　2013年预计日常关联交易额比2012年实际发生额增加22,413万元，增加2.02％。 　　其中，2013预计年日常性关联销售金额比2012年实际发生额减少32,364万元，主要是：受市场环境的不确定性以及减少关联方销售，预计湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称华菱湘钢）对湘潭钢铁集团有限公司（以下简称湘钢集团）2013年钢材关联销售金额减少约7亿元；公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称华菱涟钢）扩大生产规模增加对涟源钢铁集团有限公司（以下简称涟钢集团）煤气的关联销售额2.3亿元；因预计2013年外购电涨价及湘钢集团、涟钢集团用电量增加，预计2013年华菱湘钢、华菱涟钢增加转供电关联销售额0.7亿元；华菱湘钢为湘钢集团子公司湘潭瑞通球团有限公司代购造球精矿增加0.7亿元。 　　2013预计年日常性关联采购金额比2012年实际发生额增加54,782万元，主要是： 　　华菱涟钢从涟源集团增加购电量导致交易额增加2.5亿元；因华菱湘钢、华菱涟钢扩大生产规模导致从湘钢集团、涟钢集团采购氧气、溶剂、耐火材料交易额增加1.9亿元；华菱湘钢、华菱涟钢增加从华菱集团子公司湖南华菱钢铁贸易有限公司采购性价比高的喷吹烟煤0.7亿元。 20130307：股东大会通过

公司和安赛乐米塔尔将对汽车板合资公司按注册资本面值以现金进行同比例增资。增资完成后，汽车板合资公司的注册资本将由15.3亿元增加到26亿元，其中，公司对汽车板合资公司的出资额由7.803亿元增加到13.26亿元，安赛乐米塔尔对汽车板合资公司的出资额由7.497亿元增加到12.74亿元。 20120928：股东大会通过关于公司受让华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司部分股权并对其进行增资及提请股东大会豁免华菱集团要约收购义务的议案

2012年6月6日，本公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）和公司第二大股东ArcelorMittal （以下简称“安赛乐米塔尔”） 及公司签署了《汽车板合资公司股权转让协议》，公司与安赛乐米塔尔签署了《汽车板合资公司经修订和重述的合资经营合同》，同时华菱集团与安赛乐米塔尔签署了《华菱钢铁股权转让协议》（以上合称“本次交易”）。

为了公司钢管业务的整体战略布局，经与华菱集团以及锡钢集团另外两家股东——中国康力克进出口有限公司（以下简称“华润-康力克”）和上海华润康贸进出口有限公司（以下简称“华润-康贸”）（均为华润（集团）有限公司控股子公司，以下统称“华润集团下属子公司”）协商一致，公司拟成立全资子公司湖南华菱钢管控股有限公司（暂定名，以下简称“钢管控股”），由公司以所持有的控股子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）67.13%的股权、华菱集团以其持有的锡钢集团55%的股权、华润集团下属子公司以其持有的锡钢集团45%的股权共同对钢管控股进行增资，实现公司的钢管业务整合，华菱集团如期履行关于解决潜在同业竞争问题的承诺。公司拟与华菱集团、华润集团下属子公司共同签署《关于衡阳华菱钢管有限公司和江苏锡钢集团有限公司的重组意向书》。 20111010：董事会通过《关于增资子公司钢管控股的议案》，2010年12月，公司第四届董事会第十六次会议审议批准成立湖南华菱钢管控股有限公司（以下简称“钢管控股”），作为公司钢管业务统一运营的平台。2011年3月30日公司出资500万元人民币全资设立了钢管控股并已正式运营。为进一步理顺钢管控股与子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）之间的股权管理关系，公司拟以所持有的华菱钢管67.13%的股权和现金2亿元（含有定向增发募集资金145,419,927.79元）对钢管控股进行增资，同时控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）及其全资子公司湖南衡阳钢管（集团）有限公司（以下简称“衡钢集团”）拟分别以其持有的华菱钢管26.43%的股权和6.44%的股权增资钢管控股。 20111020:由于公司组织结构的变化，公司对原定将募集资金增资投入衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“华菱连轧管”）的方式进行了相应调整，本次用于增资钢管控股的募集资金145,419,927.79元在本次增资完成后，将由钢管控股以增资方式注入其全资子公司华菱钢管、再由华菱钢管以增资方式注入其全资子公司华菱连轧管，按照2008年非公开发行股票方案的约定和公司第四届董事会第二十一次会议《关于用非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的决议，用于置换预先投入募集资金项目“无缝钢管二次加工生产线项目”的自筹资金。为此，钢管控股开立了募集资金专用账户，开户行为中国银行长沙蔡锷支行，账户号为848021003408094001。本次对募集资金增资子公司的方式进行的调整不存在变更募集资金投资项目的情形，公司保荐机构招商证券股份有限公司为此出具了专项意见，认为本次因公司组织结构调整造成公司原定募集资金增资子公司的方式和手续进行的调整未与募集资金投资项目的原有实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和实施方式的情况，因此不存在变更募集资金投资项目的情形。 20120427:目前，由于上述增资钢管控股的事项尚未取得进展，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，根据公司2008年度非公开发行方案和第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于用非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同时，考虑到华菱连轧管系华菱钢管的全资子公司，为避免华菱连轧管股权结构复杂化，公司拟通过以公司2008年度非公开发行募集资金14,541.99万元增资注入华菱钢管、华菱钢管再增资华菱连轧管的方式，将募集资金注入到华菱连轧管，用于置换预先已投入募集资金投资项目“无缝钢管二次加工生产线项目”的自筹资金。 20120523：股东大会通过

2012年公司预计与关联方湘潭钢铁集团有限公司,湘潭瑞通球团有限公司,湖南湘钢洪盛物流有限公司等公司发生采购,接受劳务,提供劳务等日常关联交易，预计交易金额为1308375万元。 20120523：股东大会通过

为扩展采购和销售渠道，公司拟与公司股东安赛乐米塔尔签订《2012年钢材销售框架协议》和《2012年铁矿石采购框架协议》，根据协议，预计公司2012年全年向安赛乐米塔尔关联销售钢材金额为864万美元，向安赛乐米塔尔关联采购铁矿石金额为2,550万美元；另外根据公司第三届董事会第二十五次会议和2008年第三次临时股东大会审议通过的安赛乐米塔尔法国公司（ARCELORMITTALFRANCE）与华菱涟钢2008年签订的《华菱涟钢技术许可协议》，及双方技术合作进展情况，预计2012年华菱涟钢将向安赛乐米塔尔法国公司支付技术服务费762,900欧元。 20120523：股东大会通过

为减少关联交易，实现业务整合，公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称华菱涟钢）拟以协议转让方式受让涟源钢铁集团有限公司（以下简称涟钢集团）持有的湖南中拓双菱钢材加工配送公司（以下简称中拓双菱）41%的股权。

　　公司已于2011年10月份搬到新办公楼办公，目前原办公场地（以下简称“老办公楼”）处于闲置状态。为盘活资产，公司拟将老办公楼出售给湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”)。经协商，转让价格以评估机构的评估价格为准。

为满足子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“华菱财务公司”）未来发展的需要，华菱财务公司拟购买由湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”)下属子公司湖南天和房地产开发有限公司(以下简称“天和公司”)开发的“华菱嘉园”写字楼第5、6两层作为办公场所。购买价格以2011年8月18日为估价时点的估值为准。华菱财务公司为公司控股子公司，天和公司系华菱集团全资子公司，华菱集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该交易属于关联交易。

　　公司2011年达到审议标准的日常关联交易类别是采购商品、销售产品、商品、接受及提供劳务、租赁以及湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下称财务公司）为关联方提供的金融服务。 　　（一）公司与股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下称华菱集团）及其所属子公司购销商品及劳务主要是公司及其下属控股非金融企业与华菱集团及其所属子公司发生的日常关联交易。 （二） 金融服务指财务公司与华菱集团及其下属控股子公司发生的贷款、贴现、有价证券投资、委托贷款、委托投资等业务。 20110701：股东大会通过 20120313：经公司第四届董事会第十九次董事会和公司2010年年度股东大会审议批准，预计2011年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）发生的日常关联交易总金额为1,622,520万元。2011年公司与华菱集团实际发生日常关联交易1,705,858万元，较年初预计增加83,337万元，增长5.14%。 20120329：股东大会通过

2011年4月28日，公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）签署了《股权转让协议》，拟将所持有的全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）5.48%的股权和全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）5.01%的股权（以下简称“标的股权”）现金转让给华菱集团。基于标的股权2011年1月31日经评估的净资产值，公司与华菱集团协商一致确定标的股权的转让价格为1,006,035,446.86元，其中，华菱湘钢5.48%的股权的转让价格为728,859,817.56元，华菱涟钢5.01%的股权的转让价格为277,175,629.30元。本次股权转让完成后，公司将以所获得的股权转让款和2008年度非公开发行募集资金对子公司进行增资，其中，以现金700,000,000.00元增资华菱涟钢，以现金400,000,000.00元（其中含2008年度非公开发行募集资金270,065,580.18元）增资华菱湘钢，剩余资金将用于满足总部资金需求。

为降低华菱湘钢和华菱涟钢的资产负债率，确保其稳顺运营，并重点支持华菱涟钢扭亏脱困，同意公司在转让华菱湘钢5.48%的股权和华菱涟钢5.01%的股权给华菱集团之后，以现金700,000,000.00 元增资华菱涟钢，以现金400,000,000.00元（其中含2008年度非公开发行募集资金270,065,580.18元）增资华菱湘钢。 2011-07-01:股东大会通过

为获得长期稳定的铁矿石供应渠道，保障公司正常的生产经营，公司拟与公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司签署《FMG铁矿石分销协议》。华菱集团将其每年从FORTESCUE METALS GROUP LTD 获得铁矿石长协量的60%分销给公司，由公司或其子公司直接与FMG进行货款结算，公司或公司子公司向华菱集团支付铁矿石分销价格的3%作为矿石资源费。协议有效期：至2019 年12 月31 日止。

华菱钢管、华菱连轧管、华菱钢铁、华菱集团和衡钢集团已于2009 年9 月29 日签署《增资协议》，同意华菱钢铁将所持华菱连轧管68.52%的股权作为增资投入华菱钢管，华菱钢管的其他股东华菱集团和衡钢集团不增资。 华菱钢铁持有的华菱连轧管68.52%的股权按评估值作价151,827.57 万元，按华菱钢管经评估的每股净资产值1.45 元折股，折合华菱钢管的注册资本为104,475.79万元。增资完成后，华菱钢铁持有华菱钢管的股权比例增加到67.13%，成为华菱钢管的第一大股东，华菱连轧管成为华菱钢管全资子公司。

基于2007 年11 月19 日公司与公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（“华菱集团”）和第二大股东ArcelorMittal（“安赛乐米塔尔”）就汽车板、硅钢和不锈钢三项技术签署的技术合作《框架协议》，三方经过多轮谈判，于2008 年6月27 日共同签署了汽车板合资公司《合资经营合同》。三方拟在湖南省娄底市成立华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（“合资公司”），注册资本为20 亿元。合资公司将新建汽车板冷轧和热镀锌生产线，投资总额预计为50 亿元人民币，预计年产汽车板120 万吨。 近日，公司拟与华菱集团和安赛乐米塔尔签署《合资经营合同修订协议》，将合资公司注册资本调整为15.3 亿元，投资总额调整为45 亿元。

公司本次发行为向特定对象非公开发行股票，发行股票总数不超过60,000万股。发行对象为公司前两大股东华菱集团和安赛乐—米塔尔，其中华菱集团拟以其持有的华菱湘钢5.48%的股权、华菱涟钢5.01%的股权及现金认购公司本次非公开发行股份总数的50.67%之股份，安赛乐—米塔尔以现金认购公司本次非公开发行股份总数的49.33%之股份。

公司本次发行为向特定对象非公开发行股票，发行股票总数不超过60,000万股。发行对象为公司前两大股东华菱集团和安赛乐—米塔尔，其中华菱集团拟以其持有的华菱湘钢5.48%的股权、华菱涟钢5.01%的股权及现金认购公司本次非公开发行股份总数的50.67%之股份，安赛乐—米塔尔以现金认购公司本次非公开发行股份总数的49.33%之股份。

公司拟与湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称"华菱集团"）签署《股权托管合同》。根据该合同，华菱集团委托本公司管理华菱集团持有的衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）16.69%的股权，代为行使有关股东权利。

本次非公开发行募集资金到位后,公司将用募集资金收购华菱集团将持有的部分股权。拟收购的部分股权包括：华菱湘钢12.27%的股权、华菱涟钢6.23%的股权和华菱薄板10.55%的股权。经与华菱集团协商,并经各位董事确认,标的股权交易价格为标的股权截至2006 年12 月31 日净资产的评估值，再加上14.5%的溢价，其具体价格为: 华菱湘钢12.27%的股权收购价格为71,619.14万元, 华菱涟钢6.23%的股权收购价格为41,228.87 万元, 华菱薄板10.55%的股权收购价格为33,357.51 万元,上述股权收购价款合计146,205.52 万元

公司拟以非公开发行募集资金向华菱集团支付标的股权过渡期利益，自2008 年1 月1 日起，与标的股权相关的一切权利和义务均由华菱集团转移至公司。标的股权过渡期利益，预计约为人民币28,000 万元，具体金额以审计机构审计确认的值为准

公司拟与安赛乐-米塔尔签署《钢材主销售和营销协议》，预计2008 年双方关联交易总量达到350000 -500000mt。

公司于9 月17 日与华菱集团签署了《股权托管协议》。根据该协议，华菱集团委托公司管理华菱集团将持有锡钢集团55％的股权，代为行使有关股东权利，具体包括：（1）根据锡钢集团《章程》，提议召开锡钢集团临时股东会；（2）根据《股东协议》的约定，提名新的董事、监事候选人；（3）在锡钢集团股东会上按照公司自己的意思和意愿行使表决权，但不得损害华菱集团的权益；（4）根据锡钢集团《章程》或股东会决议，代表华菱集团行使并享有除处置权、收益权之外的其他股东权利。公司行使上述股东权利所引起的股东义务或责任则由华菱集团自行承担。

2004年12月公司以所属湘钢事业部的全部资产和持有的湖南湘钢华光线材有限公司75%的股权出资、湘潭钢铁集团有限公司(以下简称湘钢集团)以其相关资产出资共同组建湖南华菱湘潭钢铁有限公司。公司投入到该工程的可转债资金,当时没有作为资本增资,而是以债权形式挂了应收款。2006年3月,公司可转债已大部份完成转股后,公司将应收可转债资金325,941,918.85元的债权增资华菱湘钢,湘钢集团不增资。本次增资后,公司占华菱湘钢81.69%的股权,湘钢集团占其18.31%的股权。

公司拟将所持华菱薄板10.55%的股权作为出资投入到华菱涟钢,从而使华菱薄板成为华菱涟钢的全资子公司。

公司用募集资金向华菱湘钢增资625,475,000元,由华菱湘钢实施宽厚板二期工程。向华菱涟钢增资165,612,850元,由华菱涟钢分别实施焦化干熄焦工程和RH真空精炼炉工程。

公司本次非公开发行股票总数不超过52,000万股。非公开发行的对象为公司前两大股东华菱集团与米塔尔。华菱集团和米塔尔将分别以现金认购公司本次非公开发行股份总数50.67%和49.33%的股份。华菱集团和米塔尔通过本次非公开发行认购的公司股票自发行结束之日起36个月内不转让。

2005 年5 月10 日，公司与涟钢集团签署了《出资协议书》，协议的主要内容是：公司以持有的薄板公司89.45%的股权和涟钢事业部全部资产出资，涟钢集团拟以烧结厂、焦化厂、带钢厂、一炼钢厂（电炉部分）、热电厂（不含发电部分）、动力厂、运输部、检修厂、冷带公司、进出口公司等二级单位资产，采购部、仓储部、技术中心、信息管理部、公司办、企业管理部、人力资源部、财务部、规划部、安环部、生产部、市场部、企业文化部等管理部门资产以及相关土地资产出资；合资组建“湖南华菱涟源钢铁有限公司”

公司在2002 年增发新股时，承诺以2000 万元募集资金与湖南远景信息股份有限公司合资成立“北京华菱远景电子商务有限公司”、建设“数字读物出版体系”项目。现拟将上述募集资金投资项目变更为：以2000 万元募集资金与远景信息合资成立“湖南华菱信息有限公司”。

2004 年11 月5 日，公司与湘钢集团签署了《出资协议书》，协议的主要内容是：本公司拟以湘钢事业部全部资产和持有湖南湘钢华光线材有限公司75%股权出资，湘钢集团以与本公司钢铁相关的的主业资产，包括炼铁厂、烧结厂、焦化厂、热电厂、动力厂、运输部、渣钢公司的废钢加工与焙烧厂等七个主体厂，十一个相关处室以及相关土地资产出资，合资组建“湖南华菱湘潭钢铁有限公司”。

控股子公司湖南华菱涟钢薄板有限公司（承租人）与涟钢集团（出租人）签署《工厂场地租赁合同》: 租赁面积:14.54万平方米,租赁价格:4.54元/年·平方米,年租金67.67万元.

湖南华菱管线股份有限公司（承租人）与湘潭钢铁集团有限公司（出租人）签署《工厂场地租赁合同》: 租赁面积:65.27万平方米,租赁价格:5.36元/年·平方米,年租金350万元.

湖南华菱管线股份有限公司（承租人）与涟源钢铁集团有限公司（出租人）签署《工厂场地租赁合同》: 租赁面积:87.93万平方米,租赁价格:4.54元/年·平方米,年租金397.2万元.

本公司拟用自有资金以银行转帐支付的方式收购涟源钢铁集团公司（以下简称“涟钢集团”）电炉炼钢厂部分资产，收购价格为以2003年10月31日为基准日，经湖南湘资有限责任会计师事务所评估并在国有资产管理部门备案的评估净资产值12,451.68万元。

为了满足华菱管线正常生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势，华菱管线与华菱集团签署了《原材料供应合同》，由华菱集团全资子公司湘钢集团向华菱管线湘钢事业部提供生产所需铁水等原辅材料。基于2002年度国内铁水生产所需主要原材料铁矿石、煤炭等价格上涨幅度大的考虑，为保证双方交易价格公平、合理，华菱管线与湘钢集团于2003年3月30日签订了《<原材料供应合同>补充协议》。

本公司控股子公司湖南华菱光远铜管有限公司（下称“华菱光远”）与长沙铜铝材有限公司（下称“长铜公司”）于2002年9月28日签署了《资产转让协议书》。华菱光远将以货币资金支付的方式收购长铜公司的内螺纹盘管生产用厂房、退火炉车间厂房及内螺纹产成品仓库。

湖南华菱管线股份有限公司（下称“本公司”）拟用本公司衡钢事业部经评估的净资产35776万元对衡阳华菱钢管有限公司（下称“华菱钢管”）进行重组。其中，拟用6393万元收购华菱钢管持有的衡阳钢管有限公司（下称“衡阳钢管”）75％的股权，用扣除收购衡阳钢管股权后的净资产余额29383万元对华菱钢管进行增资。重组完成后，本公司衡钢事业部将撤销。

2002 年8月8日湖南华菱管线股份有限公司与涟源钢铁集团有限公司（涟钢集团）在长沙签署《原材料供应合同》，合同生效后由涟钢集团向本公司供应烧结矿、球团矿、焦丁、焦碳、无烟煤等生产所需的原材料、燃料等

湖南华菱管线股份有限公司（以下简称″本公司″）于2002年8月8日与涟源钢铁集团有限公司（以下简称″涟钢集团″）签署了关于本公司以货币资金收购涟钢集团炼铁厂资产及负债的《资产收购合同》。本次收购的涟钢集团炼铁厂及其相关资产负债，包括厂房、机器设备、材料存货等流动资产，及与其相关的负债。

湖南华菱管线股份有限公司（“本公司”）于2002 年8月6日与南方建材股份有限公司（“南方建材”）签署的《湖南华菱管线股份有限公司与南方建材股份有限公司商品供应合同》、《南方建材股份有限公司与湖南华菱管线股份有限公司商品供应合同》等二份合同，合同生效后由本公司向南方建材提供螺纹钢、线材、钢管、铜管、板材、优钢、其它型材等，由南方建材向本公司提供电解铜、铝锭、镍、锌、铁矿石、生铁、焦炭、重油等。

湖南华菱管线股份有限公司的控股子公司湖南华菱涟钢薄板有限公司(薄板公司)委托湖南华菱钢铁集团有限责任公司代理进口薄板项目引进设备，按设备金额的1％向薄板公司收取商务代理费,并签署了《设备进口代理合同》。

湖南华菱管线股份有限公司与涟源钢铁集团有限公司签署了《资产转让协议》，湖南华菱管线股份有限公司涟钢事业部同意将所属的设备材料公司整体转给涟源钢铁集团有限公司，转让基准日为2001年8月31日。

本公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司、涟源钢铁集团签订《合作意向书》决定共同建设薄板工程。三方同意由本公司与涟钢集团组建华菱涟钢薄板有限公司（暂名）承担国家2000年度重点技术改造项目－－华菱超薄板带钢轧机项目的建设。该项目总投资51亿元，分两期建设，一期工程建设第一台薄板坯连铸及连轧生产线，投资额22.7亿元，二期工程为建设冷轧、镀锌及第二台薄板坯连铸生产线28.3亿元。本公司同意以其增发募集资金中的10亿元、涟钢集团以其自有资金或资产3亿元共同投资组建项目公司，由其实施该项目第一期工程建设；华菱集团同意项目

本公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司、涟源钢铁集团签订《合作意向书》决定共同建设薄板工程。三方同意由本公司与涟钢集团组建华菱涟钢薄板有限公司（暂名）承担国家2000年度重点技术改造项目－－华菱超薄板带钢轧机项目的建设。该项目总投资51亿元，分两期建设，一期工程建设第一台薄板坯连铸及连轧生产线，投资额22.7亿元，二期工程为建设冷轧、镀锌及第二台薄板坯连铸生产线28.3亿元。本公司同意以其增发募集资金中的10亿元、涟钢集团以其自有资金或资产3亿元共同投资组建项目公司，由其实施该项目第一期工程建设；华菱集团同意项目

经与长沙铜铝材有限公司友好协商,本公司以该评估结果为基础,用现金4950万元对华菱光远进行增资,增资后该公司注册资本增加到10832万人民币,其中本公司持有华菱光远73.87％的股权,长沙铜铝材有限公司持有26.61％。

本公司以现金出资2000万元,远景信息以现金出资 500万元,双方共同组建北京华菱远景电子商务有限公司, 主要从事数字化读物出版体系的建设与开发。本公司持有该公司80％的权益,远景信息持有该公司20 ％的权益。

拟用发行新股募集资金收购湖南衡阳钢管(集团)有限公司( 以下简称“衡钢集团”)持有的衡阳科盈钢管有限公司(以下简称“科盈钢管”) 部分股权.即经与衡钢集团友好协商,本公司以该评估结果为基础,用现金1000万元购买其持有的科盈钢管60 ％股权。