烟台星华氨纶有限公司100%股权

鉴于泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台星华氨纶有限公司（下称“星华氨纶”）已无实质性经营业务，为进一步优化资源配置，提升公司整体管理效率及经营效益，公司拟吸收合并星华氨纶。吸收合并完成后，星华氨纶将予以注销。

烟台泰达产业园区发展有限公司100%股权

为推动项目建设、促进产业联动升级，公司拟按照评估值15,049.46万元收购烟台黄渤海投资发展集团有限公司（以下简称“黄渤海投资发展集团”）持有的烟台泰达产业园区发展有限公司（以下简称“泰达产业园”）100%股权，本次收购事项完成后，公司将从向关联方租赁厂房土地模式，变更为本公司自主持有生产所用厂房土地。

烟台泰和乐彩纺织科技有限公司20.71%股权,烟台泰和电池新材料科技有限公司部分股权

因经营发展需要，公司控股子公司泰和电新、泰和乐彩拟进行增资扩股，其中泰和电新注册资本拟由人民币5,000万元增加到10,000万元，泰和乐彩注册资本拟由人民币4,036.60万元增加到7,036.60万元。公司拟出资人民币4,698万元认购泰和电新新增注册资本4,698万元，泰和电新的其他股东拟出资人民币302万元认购泰和电新新增注册资本302万元，增资完成后，公司（含公司全资子公司）对泰和电新的持股比例上升为79.98%；公司拟出资人民币3,000万元认购泰和乐彩新增注册资本3,000万元，泰和乐彩的其他股东均放弃认缴出资的权利，增资完成后，公司对泰和乐彩的持股比例上升为72.14%。

宁夏信广和新材料科技有限公司43.50%股权

为拓展芳纶产业的战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升公司核心竞争力，公司拟与宁夏信广和股东宁夏宁东开发投资有限公司（以下简称“宁东投资”）、烟台康舜新材料有限公司（以下简称“烟台康舜”）签订附条件生效的《股权转让合同》，分别收购宁东投资、烟台康舜持有的宁夏信广和31.11%、12.39%股权。本次交易完成后，公司将持有宁夏信广和43.50%的股权，成为宁夏信广和的控股股东。

宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司部分股权

现因宁夏芳纶其他少数股东无法增资，拟对募集资金使用方式做出调整。调整后，公司使用募集资金增资40,000万元，使用募集资金借款总金额（本金）不超过84,815万元。同时对借款利率做出调整，借款占用期间如市场利率（即LPR5Y）发生变化的，借款利率根据市场利率变化时间调整计算。

位于烟台经济技术开发区I-2小区的多宗国有建设用地使用权

2024年12月27日，泰和新材集团股份有限公司（以下简称“泰和新材”或“公司”）召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于签署〈国有建设用地使用权收回补偿协议书〉的议案》，同意公司和全资子公司烟台星华氨纶有限公司（简称“星华氨纶”）分别与烟台黄渤海新区自然资源和规划局（以下简称 “甲方”）、烟台经济技术开发区福莱山街道办事处（以下简称“丙方”）签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将位于烟台经济技术开发区 I-2小区的多宗国有建设用地使用权交由政府土地管理部门收储，并对上述国有建设用地使用权及地上建筑物、附着物及设备等给予相应补偿，由丙方按照甲方指示向泰和新材、星华氨纶付款。其中，泰和新材收储补偿总金额为人民币337,020,506元，星华氨纶收储补偿总金额为人民币144,329,432元。协议书的主要条款已经相关方协商一致，将于相关方有权机构批准后签署。

泰和新材集团股份有限公司1.53%股权

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“泰和新材”或“公司”）近日收到公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”）发来的《关于做好国有股权无偿划转工作的通知》，为深入贯彻落实市属企业优化整合工作部署要求，进一步优化资源配置，国丰集团拟将其全资子公司烟台国盛投资控股有限公司（以下简称“国盛投资”）持有的公司13,247,237股A股股份（约占公司目前总股本的1.53%），无偿划转至国丰集团全资子公司烟台国泰诚丰资产管理有限公司（以下简称“国泰诚丰”）。

烟台民士达先进制造有限公司部分股权

根据民士达纸业第五届董事会第二十一次会议决议及《全资子公司拟以公开挂牌方式增资扩股的公告》，民士达先进制造本次拟增加注册资本2,450万元，拟通过产权交易场所公开征集战略投资者，挂牌底价根据最近一期评估报告的评估价值确定，本次增资价格按照挂牌成交价确定。针对复合材料项目，公司全资子公司烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司拟通过产权交易场所参与竞买，出资额500万元；根据公司《创新业务跟投管理办法》的有关规定，项目参与决策的人员（含公司董事及高级管理人员）、民士达先进制造经营管理团队、拟在民士达先进制造全职、兼职工作，或为民士达先进制造发展进行协同的团队成员拟以烟台智谷伍号企业管理合伙企业（有限合伙），通过产权交易场所参与竞买，出资额420万元（其中董事、高级管理人员出资210万元）。

烟台伯智股权投资合伙企业(有限合伙)20.46%未缴出资额

　　烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）拟受让烟台伯信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“伯信投资”）持有的烟台伯智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“伯智投资”）20.46%未缴出资额，成为伯智投资的有限合伙人。

宁夏宁东泰和新材有限公司部分股权

　　为扩充公司控股子公司宁夏宁东泰和新材有限公司（以下简称“宁东泰和新材”）的资本实力，保证其“高性能纤维原料项目”的正常建设，宁东泰和新材拟增加注册资本40,000万元，公司拟与宁东泰和新材其他股东宁夏宁东开发投资有限公司（以下简称“宁东投资公司”）、宁夏嘉诚投资发展有限公司（以下简称“宁夏嘉诚公司”）按照原有出资比例共同对宁东泰和新材进行增资，其中公司以自有资金增资31,520万元，宁东投资公司增资8,000万元，宁夏嘉诚公司增资480万元。交易完成后，公司在宁东泰和新材的出资比例保持不变，仍为78.80%。

烟台经纬智能科技有限公司部分股权

本次扩大跟投对象的范围为3人,包括公司党委书记、董事长宋西全先生,党委副书记、副董事长、工会主席徐立新先生,纪委书记徐冲先生,具体由经纬智能股东李英栋转让其持有的股份,合计转让出资额90万元,泰和新材放弃优先认购权。

位于烟台经济技术开发区J-1小区的国有土地使用权及地上建筑物、附属物等

　　近期公司和控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）拟分别与资源和规划局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将位于烟台经济技术开发区J-1小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储，并对国有土地使用权及地上建筑物、附属物等给予相应补偿，其中，泰和新材收储补偿总金额为人民币876,247,371.00元，民士达收储补偿总金额为人民币97,285,300.00元。协议书的主要条款已经相关方协商一致，将于相关方有权机构批准后签署。

烟台经纬智能科技有限公司6.2%股权

　　为将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，建立泰和新材及经纬智能长效激励和约束机制，公司采取项目跟投方式对核心骨干进行激励，由跟投对象以自有资金与企业共同投资，分享投资收益、承担投资风险。 　　本次经纬智能跟投方案为由经纬智能股东李英栋将其持有的186万元出资额（占经纬智能注册资本的6.20%）转让给16名跟投对象，单个受让方的受让比例不超过经纬智能注册资本的1%，其中泰和新材董事、高级管理人员7名参与本次跟投，合计受让出资额135万元，泰和新材放弃优先认购权。

宁夏宁东泰和新材有限公司5.8%股权

烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“泰和新材”、“公司”)控股子公司宁夏宁东泰和新材有限公司(以下简称“宁东泰和新材”)拟投资建设“3万吨/年绿色差别化氨纶智能制造工程项目”,该项目已经公司第九届董事会第十四次会议及2018年度股东大会审议通过。为了保证项目的顺利开展,宁东泰和新材拟增加注册资本40,000万元,公司拟与宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”)共同对宁东泰和新材进行增资,其中公司以自有资金增资32,000万元,宁东投资公司增资8,000万元,宁东泰和新材的股东烟台星华氨纶有限公司(以下简称“星华氨纶”)和宁夏嘉诚投资发展有限公司(以下简称“宁夏嘉诚公司”)放弃认购本次增资额。同时为使宁东泰和新材注册资本尽快足额到位,保证其生产经营活动的正常开展,拟以0元价格受让宁夏嘉诚公司原认缴的未实缴出资额600万元,公司将在受让后对宁东泰和新材履行出资义务。本次交易公司需合计出资32,600万元,交易完成后,公司的出资比例将由原来的67%提升至72.80%。

位于烟台经济技术开发区I-0小区的国有土地使用权

根据烟台经济技术开发区发展整体规划,烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“泰和新材”、“公司”)拟与烟台经济技术开发区自然资源和规划局(以下简称“资源和规划局”)签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》(以下简称“协议书”),将位于烟台经济技术开发区I-0小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储,收储补偿总金额为343,726,075元。该协议书的主要条款已经双方协商一致,将于双方有权机构批准后签署。

烟台泰和新材集团有限公司100%股权,烟台民士达特种纸业股份有限公司65.02%股权

(一)吸收合并泰和集团 上市公司拟通过向泰和集团的全体股东国丰控股、裕泰投资发行股份,吸收合并泰和集团。上市公司为吸收合并方,泰和集团为被吸收合并方。本次吸收合并完成后,上市公司作为存续公司承继及承接泰和集团的全部资产、负债、业务、人员等,泰和集团的法人资格将被注销,泰和集团持有的上市公司股份将被注销,国丰控股、裕泰投资将成为吸收合并后上市公司的股东。 (二)发行股份购买资产 上市公司拟向国盛控股、裕泰投资、交运集团、国资经营公司和姚振芳等12名自然人发行股份购买其持有的民士达65.02%股份。截至本预案签署日,上市公司已直接持有民士达15.00%股份,泰和集团持有民士达16.84%股份,本次交易完成后,上市公司将合计持有民士达96.86%股份。

与氨纶业务相关的经营性资产及相关债务

甲方有意在宁夏地区设立控股子公司(以下简称“宁夏泰和”,具体名称以工商核定结果为准),以收购乙方与氨纶业务相关的经营性资产及相关债务。

烟台裕祥精细化工有限公司25%股权

为有效整合公司资源,更好地打造芳纶产业链,公司控股子公司烟台星华氨纶有限公司(以下简称“星华氨纶”)拟出资购买烟台裕鑫化工科技有限公司(以下简称“裕鑫科技”)持有的烟台裕祥精细化工有限公司(以下简称“裕祥化工”)25%股权。双方尚未正式签署协议,但已就协议的主要条款达成一致。

宁夏宁东泰和新材有限公司10%股权

　　鉴于万华节能科技集团股份有限公司（以下简称“甲方”或“万华节能”）已与本公司签署《出资协议书》、《增资协议书》，约定认缴“宁夏宁东泰和新材有限公司”（以下简称“宁东泰和新材”或“标的公司”）出资额4000万元，占标的公司注册资本的10%，截至目前，该出资额尚未实缴。 　　为保证宁东泰和新材生产经营活动的正常开展，公司控股子公司烟台星华氨纶有限公司（以下简称“乙方”或“星华氨纶”）拟以0元价格受让万华节能尚未实缴的标的公司出资额4000万元，占标的公司注册资本的10%。 　　双方已于2018年8月29日签署《出资转让协议书》。

宁夏宁东泰和新材有限公司16%股权

为扩充宁夏宁东泰和新材有限公司(以下简称“宁夏泰和”)的资本实力,保证其资产收购行为与生产经营活动的正常开展,公司决定与万华节能科技集团股份有限公司(以下简称“万华节能”)等三家公司共同签署《增资协议书》,用自有资金对宁夏泰和进行增资。2018年1月22日,公司与万华节能及其他相关方签署《增资协议书》。宁夏泰和本次增加注册资本35,000万元(人民币万元,下同),其中泰和新材以24,250万元认缴24,250万元新增注册资本,万华节能以2,250万元认缴2,250万元新增注册资本,宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”)以7,450万元认缴7,450万元新增注册资本,宁夏嘉诚投资发展有限公司(以下简称“宁夏嘉诚公司”)以1,050万元认缴1,050万元新增注册资本,本次增资出资方式均为货币,增资后宁夏泰和注册资本为人民币40,000万元。

烟台泰和新材集团有限公司51%股权

公司近日收到控股股东烟台泰和新材集团有限公司(以下简称“泰和新材集团”)通知,烟台市人民政府国有资产监督管理委员会决定将其持有的泰和新材集团51%的国有股权无偿划转至烟台国丰投资控股有限公司(以下简称“国丰公司”)持有。

烟台美士达特种纸业股份有限公司1,500万股份

烟台美士达特种纸业股份有限公司(以下简称"美士达公司")于2011年8月4日在烟台产权网发布公告,拟在增资扩股的过程中引入战略投资者1名,认购股数1,500-2,200万股,每股1.84元,本公司拟参与竞拍,交易金额2,760-4,048万元.

位于烟台市经济技术开发区峨嵋山路1号内1号的土地一宗及其上面附着的建筑物

本公司拟与烟台民士达特种纸业股份有限公司(原名"烟台美士达特种纸业股份有限公司",以下简称"烟台民士达")签订《土地使用权及地上建筑物转让协议书》,以评估值20,468,112元向烟台民士达出售位于烟台市经济技术开发区峨嵋山路1号内1号的土地一宗(土地面积11,694.96m2)及其上面附着的建筑物(建筑面积合计8,713.32m2).

烟台氨纶集团有限公司位于烟台开发区I-2 小区的土地一宗(土地面积20,846.20m2)及其上面附着的建筑物(5 处房产,建筑面积合计11,280.65m2)

本公司拟与烟台氨纶集团有限公司(以下简称"氨纶集团")签订《土地使用权及地上建筑物转让协议书》,以评估值17,154,290 元购买其位于烟台开发区I-2 小区的土地一宗(土地面积20,846.20m2)及其上面附着的建筑物(5 处房产,建筑面积合计11,280.65m2). 购买日:2009 年04 月23 日

2026年度，公司的关联方主要包括万华化学集团股份有限公司及其子公司（以下简称“万华化学”），公司及公司控股子公司向关联方采购原材料、能源、租赁其管廊等。 20260512：股东大会通过。

公司的关联方主要包括万华化学集团股份有限公司及其子公司(以下简称“万华化学”)，公司及公司控股子公司向关联方采购原材料、能源、租赁其管廊等。 20250513：股东大会通过。 20260129：2025年1-11月发生金额28,480.26万元。 20260414：2025年与关联方实际发生金额33173.17万元。

公司的关联方主要包括万华化学集团股份有限公司及其子公司（以下简称“万华化学”），公司及公司控股子公司向关联方采购原材料、能源、租赁其管廊等，2026年1-5月预计发生金额35,300.00万元。

为推动项目建设、促进产业联动升级，公司拟按照评估值15,049.46万元收购烟台黄渤海投资发展集团有限公司（以下简称“黄渤海投资发展集团”）持有的烟台泰达产业园区发展有限公司（以下简称“泰达产业园”）100%股权，本次收购事项完成后，公司将从向关联方租赁厂房土地模式，变更为本公司自主持有生产所用厂房土地。

因经营发展需要，公司控股子公司泰和电新、泰和乐彩拟进行增资扩股，其中泰和电新注册资本拟由人民币5,000万元增加到10,000万元，泰和乐彩注册资本拟由人民币4,036.60万元增加到7,036.60万元。公司拟出资人民币4,698万元认购泰和电新新增注册资本4,698万元，泰和电新的其他股东拟出资人民币302万元认购泰和电新新增注册资本302万元，增资完成后，公司（含公司全资子公司）对泰和电新的持股比例上升为79.98%；公司拟出资人民币3,000万元认购泰和乐彩新增注册资本3,000万元，泰和乐彩的其他股东均放弃认缴出资的权利，增资完成后，公司对泰和乐彩的持股比例上升为72.14%。

为拓展芳纶产业的战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升公司核心竞争力，公司拟与宁夏信广和股东宁夏宁东开发投资有限公司（以下简称“宁东投资”）、烟台康舜新材料有限公司（以下简称“烟台康舜”）签订附条件生效的《股权转让合同》，分别收购宁东投资、烟台康舜持有的宁夏信广和31.11%、12.39%股权。本次交易完成后，公司将持有宁夏信广和43.50%的股权，成为宁夏信广和的控股股东。

公司的关联方主要包括万华化学集团股份有限公司及其子公司(以下简称“万华化学”),公司向关联方采购原料、租赁其管廊等。 20240522：股东大会通过。 20250419：2024年实际发生40,506.90万元。

公司的关联方主要包括万华化学集团股份有限公司及其子公司(以下简称“万华化学”),公司向关联方采购原料、租赁其管廊等。 20230412：股东大会通过 20240429：2023年度实际发生金额35,993.58万元。

根据民士达纸业第五届董事会第二十一次会议决议及《全资子公司拟以公开挂牌方式增资扩股的公告》，民士达先进制造本次拟增加注册资本2,450万元，拟通过产权交易场所公开征集战略投资者，挂牌底价根据最近一期评估报告的评估价值确定，本次增资价格按照挂牌成交价确定。针对复合材料项目，公司全资子公司烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司拟通过产权交易场所参与竞买，出资额500万元；根据公司《创新业务跟投管理办法》的有关规定，项目参与决策的人员（含公司董事及高级管理人员）、民士达先进制造经营管理团队、拟在民士达先进制造全职、兼职工作，或为民士达先进制造发展进行协同的团队成员拟以烟台智谷伍号企业管理合伙企业（有限合伙），通过产权交易场所参与竞买，出资额420万元（其中董事、高级管理人员出资210万元）。

公司的关联方主要包括万华化学集团股份有限公司及其子公司(以下简称“万华化学”),公司向关联方采购原料、油剂及蒸汽等、租赁其管廊。 20220506：股东大会通过 20230321：2022年实际发生金额21,288.09万元

芳纶涂覆隔膜项目公司拟设立独立的控股子公司烟台泰和电池新材料有限公司(暂定名,具体以行政审批部门核准的为准,以下简称“泰和电新”)作为项目运营公司。泰和电新拟注册资本为5,000万元,其中,泰和新材计划出资2,500万元,公司全资子公司烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司(以下简称“泰和研究院”)计划出资500万元,项目参与决策的人员(含公司董事及高级管理人员)、泰和电新经营管理团队、拟在泰和电新全职、兼职工作,或为泰和电新发展进行协同的团队成员将成立投资平台(暂定名:烟台智谷叁号企业管理合伙企业(有限合伙),以下简称“智谷叁号”)跟投出资500万元(其中董事、高级管理人员出资220万元)投资于芳纶涂覆隔膜项目。此外,本公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司(以下简称“国丰集团”)控股的烟台同聚私募(投资)基金管理有限责任公司(以下简称“烟台同聚”)、烟台伯盈投资有限责任公司(以下简称“伯盈投资”)及中信信托有限责任公司(代泰和新材骨干绩效及递延薪酬投资信托项目)共同出资设立的烟台智谷产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“骨干基金”)意向出资1,000万元。 绿色印染项目公司拟设立独立的控股子公司烟台泰和乐彩生态科技有限公司(暂定名,具体以行政审批部门核准的为准,以下简称“泰和乐彩”)作为项目运营公司。泰和乐彩拟注册资本为7,000万元,其中,泰和新材计划出资3,600万元,刘春梅以非专利技术出资2,000万元,项目参与决策的人员(含公司董事及高级管理人员)、泰和乐彩经营管理团队、拟在泰和乐彩全职、兼职工作,或为泰和乐彩发展进行协同的团队成员将成立投资平台(暂定名:烟台智谷肆号企业管理合伙企业(有限合伙),以下简称“智谷肆号”)跟投出资490万元(其中董事、高级管理人员出资245万元)投资于绿色印染项目。此外,骨干基金意向出资886万元,英特蒲(海南)投资有限责任公司(以下简称“英特蒲投资”)计划出资14万元,邵斌来计划出资10万元。

为拓展盈利渠道、促进公司业务发展,烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“泰和新材”)拟与公司高管、骨干人员共同出资设立烟台智谷壹号创业投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以市场监督管理部门核准的名称为准,以下简称“智谷壹号”),注册资金500万元(其中公司及其控股子公司出资304万元),作为投资平台参与某下游项目的投资。2022年3月9日,公司与参与出资的所有人员完成了《烟台智谷壹号创业投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》的签署(以下简称“合伙协议”)。 20230203：股东大会通过

　　烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）拟受让烟台伯信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“伯信投资”）持有的烟台伯智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“伯智投资”）20.46%未缴出资额，成为伯智投资的有限合伙人。

烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了关于2021年度非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即205,318,350股(含本数),募集资金总额不超过300,000.00万元(含本数)。本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司(以下简称“国丰控股”)在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定的特定投资者。其中,国丰控股以现金方式参与本次非公开发行股份的认购,认购金额不低于60,000.00万元(含本数)。 20211109：2021年11月5日,公司收到控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司转来的烟台市人民政府国有资产监督管理委员会《关于烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股份的批复》(烟国资发﹝2021﹞71号)。 20211113：股东大会通过 20220325：近日,烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220502)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20220420:公司于2022年4月19日召开第十届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于增加2021年度股东大会提案的议案》,通过《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》等相关子议案,对公司2021年度非公开发行A股股票预案中的相关内容进行修订。 20220506：股东大会通过 20220507：对反馈意见进行回复 20220630:公司于2022年6月29日召开第十届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于修订<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案,对公司2021年度非公开发行A股股票预案中的相关内容进行修订。 20220719：2022年7月18日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会2022年第80次工作会议对烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20220803：烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》。 20220909：公司于2022年8月30日披露了《2022年半年度报告》,根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15号)、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257号)和《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》(股票发行审核标准备忘录第5号)(新修订))等相关文件的要求,公司及相关中介机构对公司本次非公开发行股票申请文件会后事项出具了说明与核查意见、承诺函,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度非公开发行A股股票会后事项的专项说明》及相关中介机构的核查意见、承诺函。 20220930：目前,公司已取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年7月29日出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1684号),该批复自核准发行之日起12个月内有效。鉴于公司目前尚未完成本次非公开发行工作,为保证非公开发行事项的顺利推进,拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权的有效期延长至中国证监会核准批复有效期截止日,即2023年7月28日。除延长上述有效期外,本次非公开发行股票事宜的其他内容保持不变。该事项尚需公司股东大会审议批准。 20221018：股东大会通过 20221109：根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15号)(以下简称“15号文”)《股票发行审核标准备忘录第5号(新修订)——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》(以下简称“备忘录5号”)《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257号)(以下简称“257号文”)和《再融资业务若干问题解答(2020年6月修订)》等相关文件的有关规定,就自前次提交会后事项之日(2022年9月9日)起至本承诺函出具日期间与本次发行相关的重大事项进行了审慎核查。 20230118：披露非公开发行A股股票发行情况报告书。

本次扩大跟投对象的范围为3人,包括公司党委书记、董事长宋西全先生,党委副书记、副董事长、工会主席徐立新先生,纪委书记徐冲先生,具体由经纬智能股东李英栋转让其持有的股份,合计转让出资额90万元,泰和新材放弃优先认购权。

2021年度,公司预计与关联方烟台民士达特种纸业股份有限公司,烟台裕兴纸制品有限公司,万华化学集团股份有限公司等发生销售,采购等的日常关联交易，预计关联交易金额21770.0000万元。 20210512：股东大会通过 20220411：2021年实际发生金额18,202.75万元

为拓展盈利渠道、增加投资收益,烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“泰和新材”)拟以自有资金人民币1,000万元与中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司(以下简称“中泰资本”)、烟台同聚私募(投资)基金管理有限责任公司(以下简称“烟台同聚”)、烟台国泰诚丰资产管理有限公司(以下简称“国泰诚丰”)、烟台芝罘财金控股集团有限公司(以下简称“财金控股”)共同出资设立烟台国丰中泰芝财股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以市场监督管理部门核准的名称为准)。 20220302：近日,公司收到基金管理人中泰资本的通知,该基金已在中国证券投资基金业协会完成基金的备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。

为将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合,建立泰和新材及经纬智能长效激励和约束机制,公司采取项目跟投方式对核心骨干进行激励,由跟投对象以自有资金与企业共同投资,分享投资收益、承担投资风险。本次经纬智能跟投方案为由经纬智能股东李英栋将其持有的186万元出资额(占经纬智能注册资本的6.20%)转让给16名跟投对象,单个受让方的受让比例不超过经纬智能注册资本的1%,其中泰和新材董事、高级管理人员7名参与本次跟投,合计受让出资额135万元,泰和新材放弃优先认购权。

2020年度,公司预计与关联方烟台民士达特种纸业股份有限公司,烟台裕兴纸制品有限公司,万华化学集团股份有限公司等发生销售,采购等的日常关联交易，预计关联交易金额31015.0000万元。 20200624：股东大会通过 20210420：2020年实际发生关联交易19129.89万元。

烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“泰和新材”)拟以自有资金人民币1,000万元与烟台国鑫创业投资有限公司(以下简称“国鑫创投”)、烟台国泰诚丰资产管理有限公司(以下简称“国泰诚丰”)共同出资设立有限合伙企业烟台伯和投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准,以下简称“伯和投资”),专项投资于硅片制造产业项目。

(一)吸收合并泰和集团 上市公司拟通过向泰和集团的全体股东国丰控股、裕泰投资发行股份,吸收合并泰和集团。上市公司为吸收合并方,泰和集团为被吸收合并方。本次吸收合并完成后,上市公司作为存续公司承继及承接泰和集团的全部资产、负债、业务、人员等,泰和集团的法人资格将被注销,泰和集团持有的上市公司股份将被注销,国丰控股、裕泰投资将成为吸收合并后上市公司的股东。 (二)发行股份购买资产 上市公司拟向国盛控股、裕泰投资、交运集团、国资经营公司和姚振芳等12名自然人发行股份购买其持有的民士达65.02%股份。截至本预案签署日,上市公司已直接持有民士达15.00%股份,泰和集团持有民士达16.84%股份,本次交易完成后,上市公司将合计持有民士达96.86%股份。

本次交易中,上市公司拟向包括国丰控股在内的合计不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过50,000万元,且不超过本次重大资产重组拟购买资产交易价格的100%,发行股份数量及价格按照中国证监会的相关规定确定,发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。其中,国丰控股拟参与本次募集配套资金发行股份的认购,认购金额不超过8,000万元。 20200121：2020年1月20日,上市公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了本次吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金正式方案相关的议案。2020年1月20日,上市公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了本次吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金正式方案相关的议案。 20200211：公司于2020年2月5日收到深圳证券交易所下发的《关于对泰和新材料股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2020】第1号)(以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的要求,公司对《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的部分内容进行了补充和修订,并于2020年2月11日披露了《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。2020年2月10日,公司收到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于泰和新材料股份有限公司重大资产重组并募集配套资金的批复》(烟国资〔2020〕15号)。 20200213：股东大会通过 20200225：收到《中国证监会行政许可申请受理单》 20200319：根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,经与交易各方协商一致,公司于2020年3月18日召开第九届董事会第二十次会议,公司董事会决定不对本次交易中吸收合并及发行股份购买资产的发行价格进行调整。2020年3月18日,公司分别召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》。 20200408：股东大会通过 20200521：中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,对公司吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核,会议具体时间以中国证监会官网公告为准,公司届时亦将另行公告。 20200522：中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年5月21日在其官方网站上发布了《并购重组委2020年第21次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2020年5月27日上午9:00召开2020年第21次并购重组委工作会议,对烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《关于保证不影响和干扰并购重组委审核的承诺函》。 20200528：2020年5月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开2020年第21次并购重组委工作会议,对烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。 20200616：烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月15日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1103号)。 20200624：为充分保护上市公司全体股东的利益,本次吸收合并将向上市公司除泰和集团及国丰控股以外的有权行使现金选择权的股东提供现金选择权,并由国丰控股担任本次吸收合并现金选择权的提供方。有权行使现金选择权的股东可以按照本公告的规定在现金选择权申报期间内,向本次吸收合并的现金选择权提供方提出收购其持有上市公司股份的要求。有权行使现金选择权的股东可以全部或部分申报行使现金选择权。 20200629：泰和新材现金选择权股权登记日为2020年6月24日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报期间(申报期为五个交易日,具体日期另行公告)交易日的上午9:30-11:30,下午1:00-3:00内以其所持有的泰和新材股票按照现金选择权行权价格全部或部分行使现金选择权,相应将其持有的公司股票过户给本次吸收合并现金选择权的提供方烟台国丰投资控股集团有限公司。 20200707：2020年7月6日,公司已向现金选择权股权登记日(2020年6月24日)收市后登记在册的泰和新材异议股东派发现金选择权,派发数量为489,300份。 20200714：本次现金选择权的申报期为2020年7月7日至2020年7月13日期间交易日的上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。现将本次现金选择权申报结果情况公告如下:在本次现金选择权申报期内,没有投资者通过手工方式进行了有效申报。 20200915：2020年9月11日,本次交易涉及的民士达65,020,000股无限售条件流通股已在中国证券登记结算有限责任公司全部完成过户登记。上市公司现为民士达控股股东,直接持有民士达96.86%的股权。 20200928：本公司已就本次重组涉及的新增股份发行及注销股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关材料,并于2020年9月16日收到中登公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认,公司向国丰控股等17名交易对方发行的256,088,243股A股股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,该批股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册;同时,泰和集团持有的本公司216,868,000股股份将同步注销。因此本次重组后实际新增股份数量为39,220,243股。 20201103：本次募集配套资金的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成登记手续。 20210317：2021年3月16日,上述事项的工商变更手续均已办理完毕。泰和集团已取得了烟台经济技术开发区行政审批服务局下发的《注销登记情况证明》;公司取得烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》。

上市公司拟通过向泰和集团的全体股东国丰控股、裕泰投资发行股份,吸收合并泰和集团。上市公司为吸收合并方,泰和集团为被吸收合并方。本次吸收合并完成后,上市公司作为存续公司承继及承接泰和集团的全部资产、负债、业务、人员等,泰和集团的法人资格将被注销,泰和集团持有的上市公司股份将被注销,国丰控股、裕泰投资将成为吸收合并后上市公司的股东。 20200121：2020年1月20日,上市公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了本次吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金正式方案相关的议案。2020年1月20日,上市公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了本次吸收合并及发行股份购买资产并募集配套资金正式方案相关的议案。 20200928：本公司已就本次重组涉及的新增股份发行及注销股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关材料,并于2020年9月16日收到中登公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认,公司向国丰控股等17名交易对方发行的256,088,243股A股股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,该批股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册;同时,泰和集团持有的本公司216,868,000股股份将同步注销。因此本次重组后实际新增股份数量为39,220,243股。

2019年度,公司预计与关联方烟台民士达特种纸业股份有限公司,烟台裕兴纸制品有限公司,万华化学集团股份有限公司等发生销售,采购等的日常关联交易，预计关联交易金额32345.0000万元。 20190528：股东大会通过 20200331：2019年实际发生关联交易28,733.45万元。

为有效整合公司资源,更好地打造芳纶产业链,公司控股子公司烟台星华氨纶有限公司(以下简称“星华氨纶”)拟出资购买烟台裕鑫化工科技有限公司(以下简称“裕鑫科技”)持有的烟台裕祥精细化工有限公司(以下简称“裕祥化工”)25%股权。双方尚未正式签署协议,但已就协议的主要条款达成一致。

2018年度,公司预计与关联方烟台民士达特种纸业股份有限公司,烟台裕兴纸制品有限公司,万华化学集团股份有限公司发生销售,采购等的日常关联交易，预计关联交易金额32120.0000万元。 20180522：股东大会通过 20190422：2018年日常关联交易实际发生额为33,756.57万元。

　　鉴于万华节能科技集团股份有限公司（以下简称“甲方”或“万华节能”）已与本公司签署《出资协议书》、《增资协议书》，约定认缴“宁夏宁东泰和新材有限公司”（以下简称“宁东泰和新材”或“标的公司”）出资额4000万元，占标的公司注册资本的10%，截至目前，该出资额尚未实缴。 　　为保证宁东泰和新材生产经营活动的正常开展，公司控股子公司烟台星华氨纶有限公司（以下简称“乙方”或“星华氨纶”）拟以0元价格受让万华节能尚未实缴的标的公司出资额4000万元，占标的公司注册资本的10%。 　　双方已于2018年8月29日签署《出资转让协议书》。

泰和工程材料系公司的供应商及下游客户,公司及控股子公司向其销售芳纶系列产品、购买氨纶油剂,公司控股子公司烟台泰祥投资有限公司(以下简称“泰祥投资”)、烟台裕祥精细化工有限公司(以下简称“裕祥化工”)向其出租生产所需的厂房土地及其办公场所,并向其提供其他综合服务。

为满足公司业务发展需要,烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称“泰和新材”、“公司”或“甲方”)拟于近期与宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”或“乙方”)、宁波梅山保税港区康舜股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“康舜基金”或“丙方”)共同出资设立宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司(暂定名,以工商行政管理机关核准名称为准,以下简称“宁夏泰和芳纶”),积极拓展芳纶业务。宁夏泰和芳纶注册资金18,000万元,其中泰和新材以货币资金出资11,700万元,出资比例为65%;宁东投资公司以货币资金出资4,500万元,出资比例为25%;康舜基金以货币资金出资1,800万元,出资比例为10%。

烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称“烟台民士达”)系公司的下游客户,公司向其销售芳纶系列产品、购买芳纶纸并向其提供综合服务;烟台裕兴纸制品有限公司(以下简称“裕兴纸品”)系公司的供应商,公司向其采购纸管,公司控股子公司烟台泰祥投资有限公司(以下简称“泰祥投资”)、烟台裕祥精细化工有限公司(以下简称“裕祥化工”)向其出租生产所需的厂房土地及其办公场所,并向其提供其他综合服务。2017年公司预计发生的主要日常关联交易范围与2016年基本相同,公司拟继续与其签订购销合同、租赁及综合服务协议,与烟台民士达的预计交易金额为6060万元,与裕兴纸品的预计交易金额为4760万元。 20180425：2017年公司与关联方实际发生关联金额为7,557.11万元

烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称“烟台民士达”)系公司的下游客户,公司向其销售间位芳纶沉析纤维、短切纤维及对位芳纶短切纤维、浆粕。为加强战略合作、稳定供需关系,经双方共同协商,双方于2018年4月10日签署《长期供货框架协议》,该协议将于双方有权机构批准后正式生效。

为扩充宁夏宁东泰和新材有限公司(以下简称“宁夏泰和”)的资本实力,保证其资产收购行为与生产经营活动的正常开展,公司决定与万华节能科技集团股份有限公司(以下简称“万华节能”)等三家公司共同签署《增资协议书》,用自有资金对宁夏泰和进行增资。2018年1月22日,公司与万华节能及其他相关方签署《增资协议书》。宁夏泰和本次增加注册资本35,000万元(人民币万元,下同),其中泰和新材以24,250万元认缴24,250万元新增注册资本,万华节能以2,250万元认缴2,250万元新增注册资本,宁夏宁东开发投资有限公司(以下简称“宁东投资公司”)以7,450万元认缴7,450万元新增注册资本,宁夏嘉诚投资发展有限公司(以下简称“宁夏嘉诚公司”)以1,050万元认缴1,050万元新增注册资本,本次增资出资方式均为货币,增资后宁夏泰和注册资本为人民币40,000万元。

2016年公司预计发生的主要日常关联交易范围与2015年基本相同,公司拟继续与其签订购销合同、租赁及综合服务协议,与烟台民士达的预计交易金额为7,160万元,与裕兴纸品的预计交易金额为4,580万元。 20170426：2016年度实际发生金额为8,729.17万元。

公司2014年度拟与关联方烟台民士达特种纸业股份有限公司,烟台裕兴纸制品有限公司就销售产品,采购包装材料,租赁厂房等事项发生日常关联交易，预计交易金额为8266.74万元. 20150429：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为8427.14万元。

1、烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称“烟台民士达”)系公司的下游客户,公司向其销售间位芳纶沉析纤维、短切纤维及对位芳纶短切纤维、浆粕。为加强战略合作、稳定供需关系,经双方共同协商,双方于2015年3月1日签署《长期供货框架协议》,该协议将于双方有权机构批准后正式生效。 2、本公司直接持有烟台民士达15%的股权,本公司董事长孙茂健先生任烟台民士达董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(三)项的规定,烟台民士达与公司构成关联关系。

公司2015年度拟与关联方烟台民士达特种纸业股份有限公司,烟台裕兴纸制品有限公司就销售产品,采购包装材料,租赁厂房等事项发生日常关联交易，预计交易金额为10406万元。

烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称“烟台民士达”)系公司的下游客户,公司向其销售芳纶短切纤维和沉析纤维;烟台裕兴纸制品有限公司(以下简称“裕兴纸品”)系公司的供应商,公司向其采购纸管。公司同时向裕兴纸品出租生产所需的厂房土地,向两家企业提供其他综合服务。2013年,公司拟继续与其签订购销合同及厂房租赁、综合服务协议,与烟台民士达的预计交易金额为3230.00万元,与裕兴纸品的预计交易金额为2,779.79 万元。 由于今年氨纶市场回暖,产销量高于预期,产品结构也进行了优化,公司从裕兴纸品采购纸管的金额已达2,388.44万元,预计全年金额将超出预期。为满足生产经营的正常需要,公司拟将全年采购预计金额提高600万元。由原预计金额2,779.79 万元调整到3,379.79万元。 20140328：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为7,251.36万元。

　　1、公司拟与烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和新材集团”）、烟台裕祥精细化工有限公司（以下简称“裕祥化工”）共同出资设立烟台泰祥投资有限公司，三方已于2014年1月6日在烟台经济技术开发区共同签订了《出资协议》，该协议将于各方有权机构批准后正式生效。 　　2、泰和新材集团系本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》（以下简称《股票上市规则》）10.1.3第（一）项的有关规定，本次交易构成关联交易。

为满足公司的资金需求，公司控股股东烟台泰和新材集团有限公司(以下简称“泰和新材集团”)拟向本公司及控股子公司提供财务资助，累计额度不超过人民币10000 万元，资金占用费按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。

烟台美士达特种纸业股份有限公司（以下简称“美士达公司”）于2011年8月4日在烟台产权网发布公告，拟在增资扩股的过程中引入战略投资者1名，认购股数1,500-2,200万股，每股1.84元，本公司拟参与竞拍，交易金额2,760-4,048万元。美士达公司系本公司管理层间接参股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）的 10.1.3第（三）项的规定，本次交易构成关联交易。 20110824:2011年8月23日，本公司与美士达公司签定《股权认购协议》

　　本公司拟与烟台民士达特种纸业股份有限公司（原名“烟台美士达特种纸业股份有限公司”，以下简称“烟台民士达”）签订《土地使用权及地上建筑物转让协议书》，以评估值20,468,112元向烟台民士达出售位于烟台市经济技术开发区峨嵋山路1号内1号的土地一宗（土地面积11,694.96m2）及其上面附着的建筑物（建筑面积合计8,713.32m2）。

2012年公司预计与关联方烟台民士达特种纸业股份有限公司,烟台裕兴纸制品有限公司发生销售产品,综合服务,租赁等日常关联交易，预计交易金额为5827.56万元。

　　为满足公司的资金需求，公司控股股东烟台泰和新材集团有限公司(以下简称“泰和集团”)拟向本公司提供财务资助，累计额度不超过人民币5,000万元，资金占用费按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。

　　烟台美士达特种纸业股份有限公司（以下简称“烟台美士达”）系公司的下游客户，公司向其销售间位芳纶短切纤维和沉析纤维；烟台裕兴纸制品有限公司（以下简称“裕兴纸品”）系公司的供应商，公司向其采购氨纶纸管。公司同时向上述企业出租生产所需的厂房土地。2011年，公司拟继续与其签订购销合同及厂房租赁协议，与烟台美士达的预计交易金额为3,851.09万元，与裕兴纸品的预计交易金额为1,971.79万元。

本公司拟与烟台氨纶集团有限公司（以下简称“氨纶集团”）签订《土地使用权及地上建筑物转让协议书》，以评估值17,154,290 元购买其位于烟台开发区I-2 小区的土地一宗（土地面积20,846.20m2）及其上面附着的建筑物（5 处房产，建筑面积合计11,280.65m2）。