北京众信优游国际旅行社有限公司20%股权

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）的控股子公司北京众信优游国际旅行社有限公司（以下简称“众信优游”）拟进行增资，浙江阿里旅行投资有限公司（以下简称“阿里旅投”）拟以持有的杭州阿信网络科技有限公司（以下简称“杭州阿信”）55%股权（交易作价15,150.00万元）认缴众信优游20%的股权，杭州阿信是公司与阿里旅投共同成立的合资公司，阿里旅投持有杭州阿信55%股权，公司持有杭州阿信45%股权。公司及其他众信优游原有股东同意本次增资，并放弃对众信优游增资的优先认缴出资权，同时公司放弃上述增资事项涉及的杭州阿信股权转让的优先购买权。

中企信(天津)租赁有限公司100%股权

公司于2023年12月6日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止转让全资子公司股权的议案》和《关于注销全资子公司的议案》。鉴于互联网金融行业监管政策发生变化，上述股权交易事项迟迟未能取得相关主管部门的许可，导致本次交易事项历时较长。为切实维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止上述股权转让事项并签署《股权转让协议之解除协议》（以下简称“解除协议”）。 解除协议约定自签订之日起，原《股权转让协议》中各方的权利义务终止，公司在30个工作日内退还预收的股权转让款13,000万元，并在2个月内收回中企信租赁的全部股权。上述约定完成后，交易各方就原《股权转让协议》无其它争议。公司将根据《企业会计准则》的相关规定，对终止本次交易进行相应的会计处理。同时，根据公司未来发展战略与经营管理的需要，为持续优化组织结构，提升公司整体运营效率，更好地集中资源实现主营业务的聚焦发展，提高持续盈利能力，经过审慎评估，董事会决定即日起上述三家全资子公司停止开展新业务，同时对存量债权债务启动转移及清收程序，到期仍未收回的债权债务由公司或公司指定的第三方依法承继，上述债权债务转移或清收完成后对其进行清算注销，并授权管理层依照相关规定办理注销相关事宜。

中企信商业保理有限公司100%股权,中企信融资租赁有限公司100%股权,广州优贷小额贷款有限公司100%股权

　　2021年12月24日，公司与文昌宝宇签署《股权转让协议》，将公司及全资子公司香港众信所持有的中企信商业保理、中企信融资租赁和广州优贷100%股权转让给文昌宝宇，并以评估结果为基准，双方协商确定交易价格为人民币18,000万元（人民币壹亿捌仟万元）。

上海众信国际旅行社有限公司部分股权,竹园国际旅行社有限公司部分股权

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”或“众信旅游”)于2023年4月28日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,根据公司的发展规划和全资子公司上海众信国际旅行社有限公司(以下简称“上海众信”)、竹园国际旅行社有限公司(以下简称“竹园国旅”)的实际经营情况,公司拟对上海众信增资2,800万元人民币、对竹园国旅增资4,000万元人民币。本次增资完成后,上海众信的注册资本将由2,200万元增加至5,000万元;竹园国旅的注册资本将由16,000万元增加至20,000万元。公司仍持有上海众信、竹园国旅100%股权。

众信旅游集团股份有限公司6.04%股权

　　2021年12月8日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”或“公司”）控股股东、实际控制人冯滨先生（以下简称“转让方一”）、持股5%以上股东郭洪斌先生（以下简称“转让方二”）与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”或“受让方”）签署了《股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”或“本协议”），阿里网络通过协议转让方式以人民币4.41元/股分别受让冯滨、郭洪斌所持有的众信旅游37,009,442股股份、17,764,281股股份，共计受让众信旅游54,773,723股无限售条件流通股股份（以下简称“标的股份”），约占上市公司总股本的6.04%，股份转让价款分别为人民币壹亿陆仟叁佰贰拾壹万壹仟陆佰叁拾玖元贰角贰分（RMB163,211,639.22）、人民币柒仟捌佰叁拾肆万零肆佰柒拾玖元贰角壹分（RMB78,340,479.21），共计人民币贰亿肆仟壹佰伍拾伍万贰仟壹佰壹拾捌元肆角叁分（RMB241,552,118.43）（以下简称“本次转让”）。

北京众信优游国际旅行社有限公司70%股权

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游集团”）拟向关联方天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津众信悠哉二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津众信优游一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津众信优游二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让持有的北京众信优游国际旅行社有限公司70%的股权。本次股权转让价格待审计评估后确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

众信旅游集团股份有限公司5.02%股权

2020年9月29日,众信旅游集团股份有限公司(以下简称“众信旅游”或“公司”)控股股东、实际控制人冯滨先生(以下简称“转让方”)与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”或“受让方”)签署了《股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”或“本协议”),冯滨先生以人民币8.46元/股的价格向受让方转让其持有的众信旅游45,470,295股无限售条件流通股(以下简称“标的股份”),约占股份转让协议签署日众信旅游总股本的5%,股份转让价款总额为人民币384,678,695.7元(以下简称“交易对价”)。

竹园国际旅行社有限公司30%股权

　　众信旅游拟以发行股份的方式购买郭洪斌等6名交易对方合计持有的竹园国旅30%的股权，交易作价35,820.00万元。

北京市华远国际旅游有限公司100%股权

公司拟采用增发新股及支付现金的方式收购北京市华远国际旅游有限公司(以下简称“华远国旅”)全体股东持有的华远国旅100%的股权(以下简称“标的股权”),其中采用增发新股方式收购华远国旅现有全体股东郭东杰、何勇、谭志斌、曾勤、周长洪、陈自富、上海携程国际旅行社有限公司(以下简称“上海携程”)、中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)(以下简称“中信夹层”)、天津湘华资产管理中心(有限合伙)(以下简称“天津湘华”)、天津翔龙一号资产管理中心(有限合伙)(以下简称“翔龙一号”)、天津翔龙二号资产管理中心(有限合伙)(以下简称“翔龙二号”)合计所持华远国旅90.3846%股权,支付现金方式收购中信夹层持有的华远国旅9.6154%的股权。 公司在本次收购同时,拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金人民币260,000万元(不超过本次交易拟购买标的股权交易价格的100%)。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提。

QYER Inc.5.499%股权

北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称为“公司”)子公司香港众信国际旅行社有限公司(以下简称为“香港众信”)拟通过增资+股权转让的方式以2,500万美元(按照美元兑人民币汇率为1:6.48计算,折合人民币约为1.62亿元)收购 QYER Inc.,(以下简称为“标的公司”)107,068,112股股权(以下简称为“本次交易”),本次交易完成后,香港众信将持有标的公司5.499%股权,从而间接投资北京穷游天下科技发展有限公司(以下简称为“穷游网”)。

众信(北京)国际商务旅行社有限公司100%的股权

公司将持有的众信(北京)国际商务旅行社有限公司(以下简称“众信商务”)人民币2,000万元的出资额(即所持100%的股权)转让给下属全资子公司北京优逸文公关策划有限公司。转让价格以截至2015年7月31日众信商务未分配利润全部分配完毕后的净资产作价,股权转让价款为人民币20,247,677.71元。转让后,北京优逸文公关策划有限公司持有众信商务100%的股权,公司不再直接持有众信商务的股权。

北京周游天下国际旅行社有限公司34%的股权

周鸿图、丁佳佳、陈尤浒同意依照本协议约定的条款和条件将其持有的周游天下34%的股权转让给众信旅游（其中，周鸿图转让23.8%的股权，丁佳佳转让5.1%的股权，陈尤浒转让5.1%的股权），众信旅游同意依照本协议约定的条款和条件受让该等股权，周鸿图、丁佳佳、陈尤浒就本次股权转让事宜放弃优先购买权。 各方同意，以同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《北京众信国际旅行社股份有限公司拟投资北京周游天下国际旅行社有限公司股权项目资产评估报告书》（同致信德评报字（2015）第059号）对标的股权截至评估基准日的评估值作为定价依据。经各方确认，（1）本次股权转让价款共计3,706万元，其中，应付周鸿图2,594.2万元，应付丁佳佳555.9万元，应付陈尤浒555.9万元；（2）本次增资价款为3,781.63万元，其中认缴注册资本277.59万元，剩余部3,504.04万元计入资本公积。

灵动山水65%股权

北京众信国际旅行社股份有限公司购买姬静、李博持有的灵动山水65%股权，截至本报告披露日,资产已过户，该事项对公司业务连续性、管理层稳定性不存在重大影响。

北京乾坤运通商务咨询有限公司51%股权

公司收购北京乾坤运通商务咨询有限公司51%股权。

上海巨龙国际旅行社有限公司60%股权

公司收购上海巨龙国际旅行社有限公司60%股权。

杭州众信旅行社有限公司100%股权

公司收购杭州众信旅行社有限公司100%股权。

竹园国际旅行社有限公司70%股权

本次交易中,众信旅游拟以发行股份的方式购买郭洪斌等8名交易对方合计持有的竹园国旅70%的股权,并募集配套资金。经交易各方协商,郭洪斌等8名交易对方合计持有的竹园国旅70%股权交易作价为63,000万元,上市公司将以发行股份的方式向交易对方支付交易对价,按81.56元/股的发股价格计算。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）的控股子公司北京众信优游国际旅行社有限公司（以下简称“众信优游”）拟进行增资，浙江阿里旅行投资有限公司（以下简称“阿里旅投”）拟以持有的杭州阿信网络科技有限公司（以下简称“杭州阿信”）55%股权（交易作价15,150.00万元）认缴众信优游20%的股权，杭州阿信是公司与阿里旅投共同成立的合资公司，阿里旅投持有杭州阿信55%股权，公司持有杭州阿信45%股权。公司及其他众信优游原有股东同意本次增资，并放弃对众信优游增资的优先认缴出资权，同时公司放弃上述增资事项涉及的杭州阿信股权转让的优先购买权。

2025年度,公司预计与关联方阿里巴巴集团内企业,其他关联方发生代理门票,采购旅游产品,提供旅游等的日常关联交易，预计关联交易金额4300.0000万元。 20250521：股东大会通过

鉴于上述借款即将到期,结合公司实际经营情况及未来资金周转需求,公司于2025年4月28日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东申请借款展期暨关联交易的议案》,同意公司向冯滨先生及郭洪斌先生申请将上述借款展期,展期额度不超过人民币4亿元,展期期限不超过24个月,展期期间借款利率等其他条款另做合同约定,关联董事冯滨先生对该议案回避表决。 20250521：股东大会通过

因日常经营和业务发展的需要,众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司2024年度预计与关联方进行的日常经营性关联交易总额不超过人民币5,000万元。 20240816：股东大会通过

随着出境团队游的恢复,旅游行业急速回暖,为缓解因公司业务快速恢复带来的资金压力,公司于2023年10月30日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东申请借款展期暨关联交易的议案》,同意公司向冯滨先生和郭洪斌先生申请将上述借款本金展期,展期额度合计不超过人民币5亿元,期限不超过24个月,展期期间借款利率等其他条款按原合同约定执行。 20231116：股东大会通过。

为了更好地促进公司业务发展,公司拟向控股股东、实际控制人冯滨先生及持股5%以上股东郭洪斌先生借款合计不超过人民币3亿元,用于日常经营,借款利息按照中国人民银行同期贷款基准利率,利息自借款金额到账当日起算,借款期限不超过24个月,自股东大会审议通过之日起生效,实际借款日以具体打款日为准,实际还款日依次顺延。在借款额度范围内,相关具体事项授权公司管理层办理。 20211225：股东大会通过 20220106：近日,公司与冯滨先生及郭洪斌先生签署《借款协议》并出具了《到账通知书》,截至本公告日,公司已全额收到该笔借款,共计人民币162,943,096.99元。

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月29日召开了第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》,同意公司拟向控股股东、实际控制人冯滨先生借款合计不超过人民币5亿元,用于日常经营,借款利息按照中国人民银行同期贷款基准利率,利息自借款金额到账当日起算,借款期限不超过24个月,自股东大会审议通过之日起生效,实际借款日以具体打款日为准,实际还款日依次顺延。在借款额度范围内,相关具体事项授权公司管理层办理。 20201017：股东大会通过 20201226：近日,公司与冯滨先生签署《借款协议》并出具了《到账通知书》,截止本公告日,公司已全额收到该笔借款,共计人民币318,782,077.08元。 20211209：根据公司实际经营的需要,公司拟向控股股东、实际控制人冯滨先生申请将上述借款展期,展期期限不超过24个月,借款利息按照中国人民银行同期贷款基准利率,利息自借款金额到账当日起算,自股东大会审议通过之日起生效,实际借款日以具体打款日为准,实际还款日依次顺延。在借款额度范围内,相关具体事项授权公司管理层办理。 20211225：股东大会通过

　　凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）与众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”）正在筹划由公司通过向众信旅游全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并众信旅游（以下简称“本次合并”）并发行A股股票募集配套资金。 20210720：2021年7月9日收到深圳证券交易所下发的《关于凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并凯撒同盛发展股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函〔2021〕第14号)(以下简称“《问询函》”)。公司在收到《问询函》后,立即协调相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步确认,因此无法在2021年7月19日前完成上述《问询函》的全部回复工作,为保证回复内容的真实、准确和完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》。 20211206：公司已于2021年12月3日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过《关于终止凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》,并于同日与凯撒同盛发展股份有限公司签署了相关的终止协议。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游集团”）拟向关联方天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津众信悠哉二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津众信优游一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津众信优游二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让持有的北京众信优游国际旅行社有限公司70%的股权。本次股权转让价格待审计评估后确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”或“众信旅游”)拟与浙江阿里旅行投资有限公司(以下简称“阿里旅行”)共同出资设立有限责任公司(以下简称“合资公司”),该合资公司注册资本人民币1.5亿元,公司与阿里旅行分别出资人民币6,750万元及人民币8,250万元,各占全部注册资本的45%及55%。 20201116：2020年11月13日,该合资公司已完成工商登记手续,并取得了《营业执照》。

鉴于众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”或“众信旅游”)控股股东、实际控制人冯滨先生于2020年9月29日与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”)签署《股份转让协议》,冯滨先生向阿里网络转让其持有的众信旅游45,470,295股无限售条件流通股,约占股份转让协议签署日众信旅游总股本的5%。本次权益变动后,阿里网络将直接持有上市公司45,470,295股无限售条件流通股,约占上市公司总股本的5%。为进一步推进公司与阿里巴巴集团(阿里巴巴集团控股有限公司及其下属子公司,和根据上市地法律纳入其合并报表的实体)之间的战略合作,2020年9月29日,公司与浙江阿里旅行投资有限公司(以下简称“阿里旅行”)签署了《战略合作框架协议》(以下简称“本框架协议”或“本协议”),双方本着平等互利、优势互补、协同发展的原则,经友好协商,达成战略合作框架协议。

　　众信旅游拟以发行股份的方式购买郭洪斌等6名交易对方合计持有的竹园国旅30%的股权，交易作价35,820.00万元。

公司拟采用增发新股及支付现金的方式收购北京市华远国际旅游有限公司(以下简称“华远国旅”)全体股东持有的华远国旅100%的股权(以下简称“标的股权”),其中采用增发新股方式收购华远国旅现有全体股东郭东杰、何勇、谭志斌、曾勤、周长洪、陈自富、上海携程国际旅行社有限公司(以下简称“上海携程”)、中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)(以下简称“中信夹层”)、天津湘华资产管理中心(有限合伙)(以下简称“天津湘华”)、天津翔龙一号资产管理中心(有限合伙)(以下简称“翔龙一号”)、天津翔龙二号资产管理中心(有限合伙)(以下简称“翔龙二号”)合计所持华远国旅90.3846%股权,支付现金方式收购中信夹层持有的华远国旅9.6154%的股权。 公司在本次收购同时,拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金人民币260,000万元(不超过本次交易拟购买标的股权交易价格的100%)。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提。

北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行人民币普通股A股股票合计不超过53,130,929股(含本数),募集资金不超过人民币28亿元。2015年5月18日,公司与本次发行对象的特定对象冯滨先生、郭洪斌先生分别签署了《附生效条件的北京众信国际旅行社股份有限公司非公开发行股票认购协议书》(以下简称“《认购协议书》”)。 冯滨系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，截至本预案签署日，直接持有本公司31.84%的股份，冯滨拟以现金参与认购本次非公开发行股份事项构成了关联交易。郭洪斌系公司股东、董事，截至本预案签署日，直接持有本公司8.69%的股份，郭洪斌拟以现金参与认购本次非公开发行股份事项构成了关联交易。 20150604：股东大会通过 20150806：于2015年8月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152364号) 20151014：公司2015年半年度权益分派方案实施后,本次发行底价调整为26.35元/股(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入)。 20151215：近日,公司收到中国证监会于2015年12月9日出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(152364号) 20160302：2016年2月26日,公司召开第三届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》,鉴于公司拟采用增发新股及支付现金的方式收购北京市华远国际旅游有限公司(以下简称“华远国旅”)全体股东持有的华远国旅100%的股权,同时募集配套资金,本次重组募集配套资金用途与公司2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行事项存在部分重合,因此,公司董事会提请股东大会同意终止实施非公开发行方案,并授权公司经营管理层办理撤回公司非公开发行申请文件等相关事项。 20160407：公司于近日收到中国证监会于2016年4月5日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2016]247号),中国证监会“根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,决定终止对该行政许可申请的审查。”

为了实现强强联手、优势互补、深化合作,在本次重大资产重组的同时,北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“众信旅游”、“众信”或“公司”)于2016年2月26日与上海携程国际旅行社有限公司(以下简称“上海携程”或“携程”)签署了《众信与携程战略合作框架协议》(以下简称“协议”)。

北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”、“众信旅游”)拟以自有资金人民币2500万元投资北京创新工场创业投资中心(有限合伙)(以下简称“创新工场基金”)。同时,公司实际控制人、董事长兼总经理冯滨先生个人拟出资参与此次对创新工场基金的认购。

本次交易中,众信旅游拟以发行股份的方式购买郭洪斌等8名交易对方合计持有的竹园国旅70%的股权,并募集配套资金。经交易各方协商,郭洪斌等8名交易对方合计持有的竹园国旅70%股权交易作价为63,000万元,上市公司将以发行股份的方式向交易对方支付交易对价,按81.56元/股的发股价格计算。

本次交易中,众信旅游拟以发行股份的方式购买郭洪斌等8名交易对方合计持有的竹园国旅70%的股权,并募集配套资金。拟向九泰基金、瑞联投资、冯滨和白斌发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过21,000万元,其中预计向九泰基金、瑞联投资、冯滨和白斌募集资金金额分别为12,000万元、4,000万元、4,400万元和600万元,按81.56元/股的发股价格计算,发行数量分别为1,471,309股、490,436股、539,481股和73,565股。本次配套融资金额不超过本次交易总金额(本次收购价格63,000万元与本次募集配套资金总额21,000万元之和)的25%。 20141015：股东大会通过 20141101：于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141374号) 20141202：2014年11月28日，收到中国证券监督管理委员会中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（141374号）》 20150110：近日,北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《审查决定通知》(商反垄审查函[2015]第3号)。 20150113：董事会通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》 20150122：2015年1月21日,公司收到中国证券监督管理委员会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项 20150129：2015年1月28日,公司收到中国证券监督管理委员会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第9次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件通过 20150313：北京众信国际旅行社股份有限公司于2015年3月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]354号) 20150321：截至本公告日，公司与交易对手方已完成了竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）70%股权过户事宜，北京市工商行政管理局朝阳分局已向竹园国旅出具变更后的营业执照。 20150401：截至2015年3月23日，华泰联合证券已将上述认购款项扣除部分配套融资财务顾问费用后的募集资金净额208,799,953.96元划转至公司指定的本次募集资金专户内。

本公司全资子公司香港众信国际旅行社有限公司(以下简称“香港众信”)拟出资相当于1亿元人民币的资金与昆吾九鼎投资管理有限公司(以下简称“昆吾九鼎”)下属公司共同出资设立香港众信九鼎公司(暂定名,以届时在香港注册登记的实际名称为准)。香港众信约占新设公司股权比例的40%。 20140903：股东大会通过