宜昌天赐高新材料有限公司部分股权

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司宜昌天赐增资的议案》，同意公司以自有资金20,000万元人民币对宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）进行增资，全部计入宜昌天赐注册资本，授权公司及子公司法定代表人/授权代表签署与本次增资事项相关的法律文件。

宁波锦邺泗成企业管理合伙企业(有限合伙)34.2857%份额

　　近日，瓴汇深圳与宁波锦邺泗成合伙人马开茂、张云、卞开勤、宋立宏、陶静秋签署了《宁波锦邺泗成企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，瓴汇深圳作为有限合伙人以自有资金出资认购宁波锦邺泗成份额3,000万元，并约定合伙企业资金定向投资至张家港金沙基金。本次入伙完成后，宁波锦邺泗成总出资规模增加至8,750万元，其中瓴汇深圳的出资比例为34.2857%。

广州广开瓴汇产业投资基金合伙企业(有限合伙)部分基金份额

基于合伙企业的投资发展规划，经合伙企业全体合伙人一致通过，同意新增2名有限合伙人中科科技成果转化创业投资基金（广东）合伙企业（有限合伙）和龙岩市龙津产业投资有限公司，认缴出资额分别为4,500万元、5,000万元；同意汇森（广州）股权投资基金管理有限公司认缴出资由8,900万元调整至8,400万元。上述调整后，合伙企业的认缴出资额由21,000万元变为30,000万元。

Cedar Port Industrial Park,east side of FM 1405 in Chambers County, Texas一块土地

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展德州天赐年产20万吨电解液项目前期工作的议案》，公司拟通过子公司天赐材料（德州）有限公司（以下简称“德州天赐”）在德州建设年产20万吨电解液项目，并同意德州天赐开展“年产20万吨电解液项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。

浙江天硕氟硅新材料科技有限公司17.0370%股权

　　根据公司发展战略需要，为进一步优化整合产业资源，公司拟以自有资金12,800万元价格收购控股子公司浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称“浙江天硕”或“目标公司”）17.0370%股权。

清远天赐高新材料有限公司部分股权

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司清远天赐增资的议案》，同意公司以自有资金15,500万元对清远天赐高新材料有限公司（以下简称“清远天赐”）进行增资，授权公司法定代表人签署与本次增资事项相关的法律文件。

东莞市腾威电子材料技术有限公司85%股权

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购徐金富先生等4位自然人及上海合银投资管理有限公司持有的东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称“东莞腾威”、“目标公司”）85%股权，经双方协商确认，以评估价值为定价依据，交易对价为人民币38,250万元。本次交易前，公司不持有东莞腾威的股权，本次交易后，公司持有东莞腾威85%的股权。

四川天赐高新材料有限公司部分股权

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月22日召开的第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关于对全资子公司四川天赐增资的议案》，同意公司以自有资金10,000万元对四川天赐高新材料有限公司（以下简称“四川天赐”）进行增资，授权公司法定代表人签署与本次增资事项相关的法律文件。

天赐材料美国有限公司部分股权

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月12日召开的第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于对全资子公司美国天赐增资的议案》,同意公司以自有资金1,000万美元对天赐材料美国有限公司(英文名称:Tinci Inc.,以下简称“美国天赐”)进行增资,授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的法律文件。

浙江天赐高新材料有限公司部分股权,九江天赐高新材料有限公司部分股权,池州天赐高新材料有限公司部分股权,九江天赐新动力材料科技有限公司部分股权,九江天祺氟硅新材料科技有限公司部分股权

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883号）的核准，公司获准向社会公开发行A股可转换公司债券34,105,000张，每张面值100元，发行总额341,050.00万元，扣除各项发行费后，实际募集资金净额为人民币3,395,079,452.82元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月30日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2022）第110C000572号）。目前，公司公开发行可转换公司债券发行登记并上市工作已经完成，可转债上市日期为2022年10月27日。

宜昌天赐高新材料有限公司部分股权

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于对子公司宜昌天赐增资的议案》，同意公司以自有资金30,000万元人民币对宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）进行增资，全部计入宜昌天赐注册资本，授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的法律文件，本议案尚需提交公司股东大会审议。

池州天赐高新材料有限公司部分股权

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司九江天赐对池州天赐增资的议案》，同意九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）以自有资金人民币17,870万元对其全资子公司池州天赐高新材料有限公司（以下简称“池州天赐”）进行增资，全部计入池州天赐注册资本，授权子公司及孙公司法定代表人签署与本次增资事项相关的法律文件。

位于江苏省南通市如东县洋口化学工业园区黄海三路的土地使用权及地上构筑物、建筑物、在建工程、工程物资、存货等,浙江天硕氟硅新材料科技有限公司23.7037%股权

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司天赐材料(南通)有限公司(以下简称“南通天赐”)拟购买江苏中润氟化学科技有限公司(以下简称“江苏中润”)全部资产,包含位于江苏省南通市如东县洋口化学工业园区黄海三路的土地使用权及地上构筑物、建筑物、在建工程、工程物资、存货等专项资产(以下简称“专项资产”)及其持有的浙江天硕氟硅新材料科技有限公司(以下简称“浙江天硕”)23.7037%股权(以下简称“股权资产”),经双方协商确认,以评估价值为定价依据。

天赐材料德国有限公司部分股权

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于对全资子公司德国天赐增资的议案》，同意公司以自有资金1,800万美元对天赐材料德国有限公司（英文名称： 　　TinciMaterialsGmbH，以下简称“德国天赐”）进行增资，全部计入德国天赐注册资本，授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的法律文件。

除年产6万吨日化基础材料项目(一期)外的固定资产、无形资产及部分债务

　　为适应广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）最新的组织架构、推动公司业务结构梳理，提升公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，拟对公司全资孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）及九江天赐资源循环科技有限公司（以下简称“天赐资源循环”）现有资产进行调整，将九江天祺除年产6万吨日化基础材料项目（一期）外的固定资产、无形资产及部分债务（以下或称“标的资产”）以基准日2021年12月31日经审计确认的账面价值无偿划转至天赐资源循环，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

天赐材料(南通)有限公司部分股权

　　2021年12月10日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对全资子公司南通天赐增资的议案》，同意公司以自有资金3.5亿元人民币对公司全资子公司天赐材料（南通）有限公司（以下简称“南通天赐”）进行增资，全部计入南通天赐注册资本，授权公司法定代表人徐金富先生或其授权人员签署与本次增资事项相关的法律文件。

姚港四路以西地块的国有建设用地使用权

枝江市自然资源和规划局于2022年1月27日通过枝江市公共资源交易中心发布了《枝江市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告)》(枝土告字[2022]9号),将于2022年02月17日08时30分至2022年03月02日17时30分挂牌出让姚港四路以西地块的国有建设用地使用权(宗地编号:枝土告字【2022】9号)。根据公司战略发展规划及宜昌天赐高新材料有限公司(以下简称“宜昌天赐”)项目建设需要,宜昌天赐拟在不超过人民币600万元的范围内使用自筹资金参与竞拍购买该国有土地使用权。

位于衢州市高新片区香椿路以东、纬五路以南、檀桧路以西E-10-1#地块的国有建设用地使用权

衢州市自然资源和规划局于2021年11月30日通过浙江省土地使用权网上交易系统发布了《衢州市自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让公告》(衢市告字[2021]41号),将于2021年12月22日10时30分(以浙江省土地使用权网上交易系统时间为准)拍卖位于衢州市高新片区香椿路以东、纬五路以南、檀桧路以西E-10-1#地块的国有建设用地使用权。根据公司战略发展规划及浙江天赐高新材料有限公司(以下简称“浙江天赐”)项目建设需要,浙江天赐拟在不超过人民币6,000万元的范围内使用自筹资金参与竞拍购买该国有土地使用权。

位于福鼎市的A-01地块的国有建设用地使用权

福鼎市自然资源局于2021年06月09日通过福建省土地使用权出让管理系统发布了《福鼎市自然资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告》(鼎自然资告字[2021]95),将于2021年07月01日0时0分0秒至2021年07月11日17时0分59秒挂牌出让位于福鼎市的A-01地块的国有建设用地使用权。根据公司战略发展规划及福鼎市凯欣电池材料有限公司(以下简称“福鼎凯欣”)项目建设需要,福鼎凯欣拟在不超过人民币2,000万元的范围内使用自筹资金参与竞拍购买该国有土地使用权。

清远市佛冈县汤塘镇广佛(佛冈)产业园内的1(幅)地块的国有建设用地使用权

　　清远市公共资源交易佛冈分中心于2020年08月20日通过清远市国土资源网上交易系统发布了《国有建设用地使用权挂牌出让公告》（佛公易地挂出〔2020〕017号），将于2020年09月09日09时至2020年09月22日11时挂牌出让位于清远市佛冈县汤塘镇广佛（佛冈）产业园内的1（幅）地块的国有建设用地使用权（宗地编号：441821105005GB00012）。根据公司战略发展规划及清远天赐高新材料有限公司（以下简称“清远天赐”）项目建设需要，清远天赐拟使用自筹资金参与竞拍购买该国有土地使用权。

湖口县金砂湾园区板块二、龙山大道西侧的金砂湾园区一宗工业用地(地块编号:DGM2020015)的国有建设用地使用权

湖口县自然资源局于2020年07月25日在江西省土地使用权和矿业权网上交易系统发布了《湖口县国有建设用地使用权出让网上挂牌公告》(赣国土资网交地[2020]GM014号),将于2020年08月17日09时00分至2020年08月27日10时10分挂牌出让湖口县金砂湾园区板块二、龙山大道西侧的金砂湾园区一宗工业用地(地块编号:DGM2020015)的国有建设用地使用权,根据公司战略发展规划及九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)项目建设需要,九江天赐拟使用自筹资金参与竞拍购买该国有土地使用权。

衢州市高新园区纬北路以南、园区大道以西A-7-4号地块

衢州市自然资源和规划局于2020年6月24日在浙江省土地使用权网上交易系统发布了《衢州市自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让公告》（衢市告字[2020]9号），将于2020年07月16日09时00分公开拍卖衢州市高新园区纬北路以南、园区大道以西A-7-4号地块的国有建设用地使用权，根据公司战略发展规划及浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称“浙江天硕”）项目建设需要，浙江天硕拟使用自筹资金参与竞拍购买该国有土地使用权。

浙江天硕氟硅新材料科技有限公司59.26%股权

　　根据广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展规划,公司以自筹资金12,000万元对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司(以下简称“标的公司”、“浙江天硕”)进行增资,公司本次出资将全部注入标的公司的注册资本。增资完成后,公司拥有增资后的标的公司59.26%股权。

Cassini Resources Limited6.02%股权

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过子公司天赐(香港)有限公司(以下简称“香港天赐”)以250万澳元(折合人民币约1194.35万元)认购澳大利亚CassiniResourcesLimited(以下简称“CZI”)公司25,000,000股增发股份,占CZI公司本次增发完成后总股本的6.02%。CZI公司拥有澳大利亚最大的未开发镍铜项目WestMusgraveProject(WMP)的勘探权,WMP项目拥有三个现有的硫化镍和硫化铜矿床。WMP项目为勘探权项目,后续能否探明具有经济开发价值的矿产资源具有不确定性。

中天鸿锂清源股份有限公司80%股权

　　2018年8月17日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“受让方”）召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司受让中天鸿锂清源股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》，同意公司以0元对价受让赣州市丫山钨业有限公司（以下简称“丫山钨业”、“转让方”）所持有的中天鸿锂清源股份有限公司（以下简称“中天鸿锂”、“标的公司”）8,000万股股份，并履行向中天鸿锂实缴注册资本8,000万元的义务。

江西云锂材料股份有限公司2.04%股权

　　公司拟以自筹资金2,010万元认购标的公司新发行的600万股股份，即认购标的公司新增注册资本600万元，超出公司认购新增注册资本的金额1,410万元计入标的公司的资本公积。本次增资后，公司持有标的公司股份比例变更为25.22%。

位于溧阳市南渡镇五笪路北侧地块(地块编号:NO.2018-48)的土地使用权

　　2018年7月24日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司江苏天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司江苏天赐在公司董事会权限范围内使用自筹资金参与溧阳市南渡镇五笪路北侧地块（地块编号：NO.2018-48）的土地使用权竞拍，并授权江苏天赐法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。本次竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

西云锂材料股份有限公司4.6%股权

　　2018年4月20日,公司召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对参股子公司江西云锂进行增资的议案》,同意公司以自有资金人民币5,360万元认购江西云锂新增的1,600万股股份,其中增加江西云锂注册资本人民币1,600万元,超出公司认购新增注册资本的金额人民币3,760万元计入江西云锂的资本公积。授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的协议及其它相关法律文件。本次增资完成后,公司持有江西云锂23.18%的股权。

江西攀森新材料有限公司所有的固定资产

湖口县人民法院于2018年6月15日在湖口县人民法院淘宝网司法拍卖网络平台发布了拍卖公告,湖口县人民法院将于2018年7月16日10时至2018年7月17日10时(延时除外),公开拍卖江西攀森新材料有限公司(以下简称“江西攀森”)所有的固定资产,公司全资孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司(以下简称“九江天祺”)拟参与本次竞拍。

永高股份有限公司0.1%股权

　　永高股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东、副董事长兼副总经理张炜先生的通知，2018年7月18日，张炜先生以大宗交易方式向一致行动人王宇萍女士转让部分股权。

广州天赐高新材料股份有限公司5.8793%股权

　　2018年6月22日，万向创投与万向一二三股份有限公司（以下简称“万向一二三”）签署了《股份转让协议》，万向创投以协议转让的方式将其持有的公司19,970,000股股份（占公司总股本比例为5.8793%）转让给万向一二三。

江苏容汇通用锂业股份有限公司12.2209%股权

公司于2018年1月29日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于转让参股子公司容汇锂业部分股份的议案》,同意公司协议转让所持有容汇锂业股份合计5,000万股,转让股份占容汇锂业股份比例合计12.2209%,转让价款合计人民币45,000万元,授权公司法定代表人签署与本次股份转让事项相关的协议及其它相关法律文件。本次股份转让完成后,公司尚持有容汇锂业股份20,000,002股,持股比例为4.8884%。

江西艾德纳米科技有限公司19%股权

公司于2018年1月11日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对控股子公司江西艾德进行股权收购暨增资的议案》,同意公司以自有资金人民币4,478.5339万元收购俞厚恩先生持有的江西艾德14.94%的股权;同意公司以自有资金人民币4,052.4336万元向江西艾德进行增资,其中3,202.2449万元计入江西艾德的注册资本,850.1887万元计入江西艾德的资本公积。授权公司法定代表人签署与本次事项相关的协议及其它相关法律文件。本次股权收购暨增资完成后,公司持有江西艾德70%的股权。

九江天赐矿业有限公司15%股权

公司于2018年2月28日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于受让控股子公司九江天赐矿业有限公司部分股权的议案》,同意公司受让钱江新能源所持有的公司控股子公司九江矿业15%的股权(对应认缴出资额为人民币1,800万元),鉴于钱江新能源未向九江矿业实缴出资,本次股权转让总价款(交易对价)为0元。本次股权转让完成后,公司持有九江矿业75%股权。

台海(土)告字[2017]042号,台海(土)告字[2017]043号土地使用权

2017年9月19日,台州市海洋与渔业局、台州市国土资源局在台州市国土资源局发布了《海域使用权(国有建设用地使用权)挂牌出让公告》(台海(土)告字[2017]042-043号),浙江艾德拟以自筹资金参与竞拍购买该国有建设用地使用权。

江西云锂材料股份有限公司18.58%股权

2017年9月7日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对江西云锂材料股份有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金人民币7,500万元认购江西云锂材料股份有限公司(以下简称“标的公司”、“云锂股份”)新增的2,500万股股份,其中增加标的公司注册资本人民币2,500万元,超出公司认购新增注册资本的金额人民币5,000万元计入标的公司的资本公积,授权公司董事长徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。本次标的公司增资完成后,公司持有标的公司18.58%股权。

新康达三宗国有工业用地使用权及地上建筑物、构筑物及其他辅助设施和园林绿化等全部资产

江西泽钦拍卖有限公司分别于2017年5月23日、2017年6月5日在江西省拍卖行业协会网站发布了拍卖公告,江西泽钦拍卖有限公司受新康达管理人的委托,公开拍卖新康达的全部资产,九江天赐拟以自有资金参与竞拍该拍卖资产。

江西艾德纳米科技有限公司30.1%股权

2016年1月12日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金人民币5000万元对江西艾德纳米科技有限公司(以下简称“标的公司”、“江西艾德”)增资,其中,增加标的公司注册资本人民币5000万元,授权公司董事长徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。本次标的公司增资完成后,公司持有标的公司30.10%的股权。

广州中科立新材料科技有限公司70%股权

2015年8月3日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购广州中科立新材料科技有限公司70%股权的议案》,形成决议如下:(1)同意公司以自有资金1250万元收购李昶怡所持广州中科立新材料科技有限公司(以下简称“中科立新”)50%股权,授权董事长徐金富先生签署股权转让协议其它相关法律文件。(2)同意公司以自有资金收购中国科学院广州能源研究所(以下简称“广州能源所”)所持中科立新20%股权,初步确定的股权转让价格为500万元,最终股权转让价格以国有资产监督管理部门正式批准后的挂牌价格为基础,以受让方摘牌后签署的正式国有产权交易合同确定的价格为准,授权董事长徐金富先生签署附生效条件的股权转让协议及其它相关法律文件,本次交易尚需经国有资产监督管理部门批准。

湖口县金砂湾工业园DGM2016008号土地使用权

江西省九江市湖口县国土资源局于2016年10月31日在江西省土地使用权和矿业权网上交易系统发布了《湖口县国有建设用地使用权出让网上挂牌公告》(赣国土资网交地〔2016〕GM010号),根据公司全资子公司九江天赐研发中心项目研发大楼用地需求,九江天赐拟以募集资金参与竞拍购买该国有土地使用权。

江西艾德纳米科技有限公司20.9%股权

2016年8月26日,公司召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金人民币8,000万元对江西艾德进行单方面增资,其中7,080.7551万元计入江西艾德的注册资本,919.2449万元计入江西艾德的资本公积。授权公司董事长徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。本次增资完成后,公司持有江西艾德51%的股权。

湖口县金砂湾工业园DGM2016002号宗地的土地使用权

江西省九江市湖口县国土资源局于2016年6月13日在江西省土地使用权和矿业权网上交易系统发布了《湖口县国有建设用地使用权出让网上挂牌公告》(赣国土资网交地〔2016〕GM004号),根据公司战略发展规划及公司全资子公司九江天赐项目建设需要,综合考虑各方面因素,九江天赐拟以自有资金参与竞拍购买该国有土地使用权。

湖口县金砂湾工业园DGM2016001号宗地的土地使用权

江西省九江市湖口县国土资源局于2016年4月26日在江西省土地使用权和矿业权网上交易系统发布了《湖口县国有建设用地使用权出让网上挂牌公告》(赣国土资网交地〔2016〕GM002号),根据公司战略发展规划及公司全资子公司九江天赐项目建设需要,综合考虑各方面因素,九江天赐拟以自有资金参与竞拍购买该国有土地使用权。

江苏容汇通用锂业股份有限公司22.2222%股权

2015年12月18日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对江苏容汇通用锂业股份有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金人民币6000万元认购江苏容汇通用锂业股份有限公司(以下简称“标的公司”、“江苏容汇”)新增股份1166.6666万股,其中,增加标的公司注册资本人民币1166.6666万元,超出公司认购新增注册资本的金额人民币4833.3334万元计入标的公司的资本公积,授权公司董事长徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。本次标的公司增资完成后,公司持有标的公司20%股权。

湖口县金砂湾工业园DGM2015005号宗地的使用权

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月22日召开的第三届董事会第十二次董事会审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》,同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)在公司董事会权限范围内使用自有资金参与竞拍湖口县金砂湾工业园DGM2015005号宗地的使用权,并授权九江天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。

东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权

2014年9月29日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权并与相关股权转让方签订附条件生效之股权转让协议的议案》等非公开发行股票事项。公司拟使用不超过20,000万元(含20,000万元)的非公开发行股票募集资金向宁波海量和晏荦、张艳、乐丽华、刘文增4名自然人收购其持有的东莞市凯欣电池材料有限公司(以下简称“东莞凯欣”、“目标公司”)100%股权。最终交易对价将以具有证券业务资格的资产评估机构(北京中企华资产评估有限责任公司)出具的《资产评估报告书》所反映的目标公司全部股权价值为定价依据。如果届时经评估后的目标公司全部股权价值高于上述初步确定的转让价款总额(即高于20,000万元),则本次股权转让不再调整交易对价,确定以20,000万元为交易对价;如果届时经评估后的目标公司全部股权价值低于上述暂定之转让价款总额(即低于20,000万元),则各方同意根据评估结果对交易对价进行相应调整(调整为不高于经评估的全部股权价值),具体由各方另行签署补充协议约定。

编号为“津西青(挂)G2014-34号”宗地土地使用权

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月26日召开了第三届董事会第十次董事会审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司天津天赐高新材料有限公司（以下简称“天津天赐”）在公司董事会权限范围内使用自有资金参与坐落于“天津市西青区王稳庄镇高端金属制品工业区盛达五支路以西”的编号为“津西青（挂）G2014-34号”宗地土地使用权的竞拍，并授权天津天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。 　　天津天赐向天津土地交易中心申请参加了坐落于“天津市西青区王稳庄镇高端金属制品工业区盛达五支路以西”的编号为“津西青（挂）G2014-34号”宗地土地使用权的竞拍。2015年2月16日，天津天赐成功竞得该宗地的土地使用权，与天津土地交易中心、天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局签订了《挂牌地块成交确认书》。

广州天赐有机硅科技有限公司37%的股权

2014年5月29日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》,同意公司以自有资金29,244,541元收购伟盛贸易有限公司(以下简称“伟盛贸易”)持有的公司控股子公司广州天赐有机硅科技有限公司(以下简称“天赐有机硅”)37%的少数股权。本次收购完成后,天赐有机硅成为公司全资子公司。

现由于公司及子公司与关联方广州市天赐三和环保工程有限公司之间经营业务活动的需要,公司2023年度与三和环保的关联交易预计总金额不超过人民币7,500万元。 20240418：2023年实际发生金额3920.56万元

现由于公司及子公司与关联方广州市天赐三和环保工程有限公司(以下简称“三和环保”)之间经营业务活动的需要,公司2024年度与三和环保的关联交易预计总金额不超过人民币14,000万元(不含税)。

公司于2022年1月召开了总经理办公会议,同意公司及子公司与关联方广州市天赐三和环保工程有限公司(以下简称“三和环保”)2022年度日常关联交易预计额度为不超过人民币3,500万元(不含税)。现由于公司及子公司与关联方三和环保之间经营业务活动的需要,根据《深圳交易所股票上市规则》及公司《章程》《关联交易管理制度》等有关规定,公司拟增加2022年度公司及子公司与三和环保的关联交易预计额度不超过人民币1,000(不含税)万元,即2022年度公司及子公司与三和环保的日常关联交易预计额度由原来的不超过人民币3,500万元(不含税)增加至不超过人民币4,500万元(不含税)。 20230506：2022年度公司与关联方实际发生金额为2001.32万元。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购徐金富先生等4位自然人及上海合银投资管理有限公司持有的东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称“东莞腾威”、“目标公司”）85%股权，经双方协商确认，以评估价值为定价依据，交易对价为人民币38,250万元。本次交易前，公司不持有东莞腾威的股权，本次交易后，公司持有东莞腾威85%的股权。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司天赐材料(南通)有限公司(以下简称“南通天赐”)拟购买江苏中润氟化学科技有限公司(以下简称“江苏中润”)全部资产,包含位于江苏省南通市如东县洋口化学工业园区黄海三路的土地使用权及地上构筑物、建筑物、在建工程、工程物资、存货等专项资产(以下简称“专项资产”)及其持有的浙江天硕氟硅新材料科技有限公司(以下简称“浙江天硕”)23.7037%股权(以下简称“股权资产”),经双方协商确认,以评估价值为定价依据。

2021年3月23日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,公司2021年度与关联方万向一二三股份公司(以下简称“万向一二三”)及其关联公司、广州市天赐三和环保工程有限公司(以下简称“三和环保”)的关联交易预计总金额不超过人民币10,300万元。 20211124：由于公司及子公司业务开展的需求,拟增加2021年度公司及子公司与江西云锂的日常关联交易预计额度不超过人民币6,100万元(不含税)。

2020年4月24日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,公司2020年度与关联方万向一二三股份公司(以下简称“万向一二三”)及其关联公司的关联交易预计总金额不超过人民币2,800万元。 20210325：2020年实际发生金额3,761.75万元。

2019年4月19日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,公司2019年度与关联方万向一二三股份公司(以下简称“万向一二三”)及其关联公司、广州市天赐三和环保工程有限公司(以下简称“三和环保”)的关联交易预计总金额不超过人民币4,611万元。 20190827：由于公司及子公司业务开展的需求,预计将向关联方万向一二三及其关联公司采购产品,公司于2019年8月23日召开了第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加2019年度公司及子公司向万向一二三股份公司及其关联公司采购产品的日常关联交易预计额度不超过人民币1,328万元(不含税)。 20191213：由于公司及子公司业务开展的需求,拟增加2019年度公司及子公司与江西云锂的日常关联交易预计额度不超过人民币1,500万元(不含税)。 20200428：2019年度,公司与关联方万向一二三实际发生日常关联交易金额为2,486.28万元。

根据广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展规划,公司以自筹资金12,000万元对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司(以下简称“标的公司”、“浙江天硕”)进行增资,公司本次出资将全部注入标的公司的注册资本。增资完成后,公司拥有增资后的标的公司59.26%股权。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过子公司天赐(香港)有限公司(以下简称“香港天赐”)以250万澳元(折合人民币约1194.35万元)认购澳大利亚CassiniResourcesLimited(以下简称“CZI”)公司25,000,000股增发股份,占CZI公司本次增发完成后总股本的6.02%。CZI公司拥有澳大利亚最大的未开发镍铜项目WestMusgraveProject(WMP)的勘探权,WMP项目拥有三个现有的硫化镍和硫化铜矿床。WMP项目为勘探权项目,后续能否探明具有经济开发价值的矿产资源具有不确定性。

2018年度,公司预计与关联方万向集团公司及其实际控制的公司,江苏容汇通用锂业股份有限公司及其实际控制的公司等发生采购产品,提供服务等的日常关联交易，预计关联交易金额59830.0000万元。 20180522：股东大会通过 20180627;公司于2018年6月25日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加2018年度公司与三和环保的关联交易预计额度不超过人民币950万元,即2018年度公司与三和环保的日常关联交易预计额度由原来的不超过人民币830万元增加至不超过人民币1,780万元,关联董事徐金富先生已回避表决。 20190423：2018年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为8986.62万元。

2018年7月24日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》,同意控股股东、实际控制人徐金富先生向公司提供临时性借款,借款总额为不超过人民币1.3亿元(含1.3亿元),借款期限为不超过6个月,借款年利率为7.3%,以公司实际用款期限计算利息。 20190103：根据上述决议,徐金富先生向公司提供了借款金额合计人民币1.3亿元。截止2018年12月29日,公司已向徐金富先生归还全部借款本金及利息。

2018年8月17日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“受让方”)召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司受让中天鸿锂清源股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》,同意公司以0元对价受让赣州市丫山钨业有限公司(以下简称“丫山钨业”、“转让方”)所持有的中天鸿锂清源股份有限公司(以下简称“中天鸿锂”、“标的公司”)8,000万股股份,并履行向中天鸿锂实缴注册资本8,000万元的义务。

2018年7月24日,公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对参股子公司江西云锂增资暨关联交易的议案》,江西云锂拟增发股份950万股,同意公司以自筹资金人民币2,010万元认购江西云锂新增的600万股股份,其中增加江西云锂注册资本人民币600万元,超出公司认购新增注册资本的金额人民币1,410万元计入江西云锂的资本公积。授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的协议及其它相关法律文件。本次增资完成后,公司持有江西云锂25.22%的股权。

2018年4月20日,公司召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对参股子公司江西云锂进行增资的议案》,同意公司以自有资金人民币5,360万元认购江西云锂新增的1,600万股股份,其中增加江西云锂注册资本人民币1,600万元,超出公司认购新增注册资本的金额人民币3,760万元计入江西云锂的资本公积。授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的协议及其它相关法律文件。本次增资完成后,公司持有江西云锂23.18%的股权。

2018年6月25日,公司召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司全资孙公司九江天祺拟参与竞拍资产的议案》,同意公司全资孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司(以下简称“九江天祺”)在不超过人民币4.10亿元(含4.10亿元)的授权范围内使用自筹资金参与湖口县人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台(http://sf.taobao.com/0792/05)发布的江西攀森新材料有限公司(以下简称“江西攀森”)位于江西省九江市湖口县金砂湾工业园内相关资产的竞拍,并授权九江天祺法定代表人或法定代表人授权的相关人员签署资产竞拍过程中的相关文件。上述事项尚需提交公司股东大会审议。2018年7月4日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的议案》,同意公司在全资孙公司九江天祺成功竞拍获得江西攀森位于江西省九江市湖口县金砂湾工业园内相关资产的前提下,向招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“招商银行广州分行”)申请不超过人民币2.4亿元的并购贷款,贷款期限为不超过5年,用于支付九江天祺竞拍江西攀森资产的部分交易对价款。九江天祺以其竞拍获得的部分江西攀森资产为本次并购贷款提供担保;公司控股股东、实际控制人徐金富先生以其所持有的部分公司股份(以实际办理质押登记时的股份数为准)为本次并购贷款提供质押担保,担保金额为不超过人民币0.9亿元(含0.9亿元)。授权公司及九江天祺法定代表人分别签署与上述事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关贷款手续。

公司于2018年1月29日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司九江天赐对参股子公司九江容汇增资暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司九江天赐以自有资金人民币3,000万元与容汇锂业同比例对九江容汇进行增资。本次增资完成后,容汇锂业持有九江容汇股权比例为70%,九江天赐持有九江容汇的股权比例为30%。授权公司全资子公司九江天赐法定代表人签署与本次增资事项相关的协议及其它相关法律文件。

2016年4月8日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”),召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了公司2016年度非公开发行股票相关事项,公司实际控制人徐金富先生拟认购不超过本次非公开发行股票股份总数的5%,本次非公开发行股票构成关联交易。 20160504：股东大会通过 20160525：本次非公开发行股票发行价格由不低于65.15元/股调整为不低于25.99元/股。 20160812：广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161960号)。 20160927：董事会通过《关于公司<2016年度非公开发行股票预案(修订案)>的议案》 20161222：中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2016年12月21日审核了广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。 20170607：2017年6月6日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]750号)(以下简称《批复》) 20170624：1、本次非公开发行股票发行价格由不低于25.99元/股调整为不低于25.79元/股。2、本次非公开发行股票发行数量由不超过23,893,805股(含23,893,805股)调整为不超过24,079,100股(含24,079,100股)。 20170731：本公司已于2017年7月24日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股,上市日为2017年8月2日。根据深交所相关业务规则的规定,2017年8月2日,公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

根据公司2016年度与关联方发生的日常关联交易情况,并结合产品的需求预测,公司对2017年日常关联交易进行了预计,具体如下2017年1月1日至2017年2月28日,公司与万向集团公司及其实际控制的公司累计已发生上述日常关联交易金额为70.64万元(不含税)。 20170503：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方万向集团公司及其实际控制的公司,江苏容汇通用锂业股份有限公司及其实际控制的公司发生购销产品、商品的日常性关联交易,预计关联交易金额21900万元。 20160504：股东大会通过 20170411：2016年实际发生9853.34万元。

对外投资的基本情况。2016年5月23日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于全资子公司九江天赐对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)与江苏容汇通用锂业股份有限公司(以下简称“容汇锂业”)投资设立九江容汇锂业科技有限公司(以下简称“九江容汇”、“标的公司”),注册资本为人民币8,000万元,容汇锂业持股比例为70%,九江天赐持股比例为30%。

2016年8月26日,公司召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金人民币8,000万元对江西艾德进行单方面增资,其中7,080.7551万元计入江西艾德的注册资本,919.2449万元计入江西艾德的资本公积。授权公司董事长徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。本次增资完成后,公司持有江西艾德51%的股权。

2016年5月23日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司九江天赐对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)以自有资金与江苏容汇通用锂业股份有限公司(以下简称“容汇锂业”)投资设立九江容汇锂业科技有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理局核准登记为准,以下简称“目标公司”),注册资本为人民币8000万元,其中,九江天赐合计出资2400万元,持股比例为30%。九江天赐出资中,部分以摘牌取得的DGM2016001号部分国有建设用地评估作价出资,其余以货币方式认缴出资。授权公司董事长徐金富先生签署相关协议及其它相关法律文件。

2015年度,公司预计与关联方浙江万向亿能动力电池有限公司发生销售产品、商品的日常关联交易，预计关联交易金额2000万元。 20150409：股东大会通过 20150909：董事会通过《关于增加2015年度日常关联交易的议案》,公司预计2015年与万向集团公司及其实际控制的公司(不含万向A一二三系统有限公司)之间的关联交易金额为不超过人民币1000万元。 20151222：2015年12月18日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加2015年度公司与万向A一二三系统有限公司的关联交易预计额度不超过人民币500万元,即2015年度公司与万向A一二三系统有限公司的日常关联交易额度为不超过人民币2500万元。 20160412：2015年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为2308.80万元。

　　2014年公司拟与关联方浙江万向亿能动力电池有限公司发生销售产品、商品的日常关联交易，预计交易金额为1500万元。 20140509：股东大会通过 20150318：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为899.41万元。