宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”和“江丰电子”）控股子公司晶丰芯驰（上海）半导体科技有限公司（以下简称“晶丰芯驰”或“标的公司”）根据经营发展需要拟增加注册资本人民币6,300万元，每1元注册资本对应作价为1元人民币。其中，费磊先生拟以货币人民币3,728万元认缴晶丰芯驰本次新增注册资本人民币3,728万元； 郭付成先生拟以货币人民币772万元认缴晶丰芯驰本次新增注册资本人民币772万元；公司关联方北京逐梦同行一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京逐梦同行一号”）拟以货币人民币350万元认缴晶丰芯驰本次新增注册资本人民币350万元；公司关联方宁波逐梦同行二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波逐梦同行二号”）拟以货币人民币350万元认缴晶丰芯驰本次新增注册资本人民币350万元；宁波华锦铂睿创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华锦铂睿”）拟以货币人民币300万元认缴晶丰芯驰本次新增注册资本人民币300万元；公司关联方北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“江丰同创基金”）以及专业投资机构上海芯联启辰私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯联启辰”）拟按照《附转股权之债权投资协议》的约定行使转股权利，以人民币1元每1股分别债转股人民币400万元认缴晶丰芯驰本次新增注册资本合计人民币800万元。 北京逐梦同行一号、宁波逐梦同行二号、宁波华锦铂睿正在中国证券投资基金业协会进行产品备案流程，类型均为创业投资基金，待北京逐梦同行一号、宁波逐梦同行二号、宁波华锦铂睿完成前述备案，并通过各自的投资决策委员会、咨询顾问委员会审议后，方可完成上述增资。同时，晶丰芯驰的现有股东宁波晶丰同创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶丰同创”）拟向公司董事长兼总经理边逸军先生转让晶丰芯驰2.00%股权（对应注册资本人民币386万元，尚未实缴），转让价款为人民币0元。经审慎决策，公司决定放弃上述增资优先认缴出资权及股权转让优先购买权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，晶丰芯驰的注册资本将由人民币13,000万元增加至人民币19,300万元，公司对晶丰芯驰的持股比例将由42.00%下降至28.29%，晶丰芯驰仍为公司控股子公司。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“江丰电子”)为深化产业结构布局，顺应半导体零部件行业未来发展趋势及满足区域市场需求，进一步增强公司核心竞争力，公司及其全资子公司宁波江丰博鑫科技有限公司(以下简称“江丰博鑫”)担任执行事务合伙人的宁波甬金智享企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波甬金”，江丰电子与宁波甬金合称为“受让方”)拟以现金人民币59,070.47万元协议收购张忠恕先生、王毓敏女士、张凯轩先生、北京德益诚投资发展中心(有限合伙)(以下简称“德益诚”)、北京英凯石英投资发展中心(有限合伙)(以下简称“英凯石英”，张忠恕先生、王毓敏女士、张凯轩先生、德益诚与英凯石英合称为“转让方”)合计持有的北京凯德石英股份有限公司(以下简称“凯德石英”或“标的公司”)15,475,627股股份(以下称为“标的股份”)，占凯德石英的股权比例为20.6424%。

为满足子公司业务拓展及产能扩充的需要，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司哈尔滨江丰电子材料有限公司（以下简称“哈尔滨江丰”或“买方”）拟向公司关联方哈尔滨同创普润集团有限公司（以下简称“哈尔滨同创普润”或“卖方”）购买设备（以下简称“交易标的”）用于生产超高纯金属溅射靶材，交易标的评估价值总计人民币4,542.93万元（不含增值税）。本次交易金额参照评估结果定价，总计人民币4,542.93万元（不含增值税）。

　　为了整合平板显示靶材业务，实现产业资源优化配置及技术与市场协同升级，打造全球领先的平板显示靶材专业运营主体，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）参股公司北京丰科晶晟电子材料有限公司（以下简称“丰科晶晟”或“标的公司”）拟以增资扩股形式引入员工持股平台北京丰科同创信息咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“ESOP”）和投资者株式会社ULVAC（以下简称“日本爱发科”）、爱发科（中国）投资有限公司（以下简称“中国爱发科”，与日本爱发科合称“爱发科”）。 　　ESOP拟以人民币13,500万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币13,500万元，日本爱发科拟以人民币10,000万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币10,000万元，中国爱发科拟以人民币3,500万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币3,500万元。同时，丰科晶晟原有股东北京丰科芯创股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“丰科芯创”）拟以人民币18,800万元认购丰科晶晟新增注册资本人民币18,800万元。本次增资完成后，丰科晶晟的注册资本由人民币89,200万元增至人民币135,000万元。公司及丰科晶晟股东北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙）均同意放弃上述增资优先认购权。上述增资完成后，公司持有丰科晶晟的股权比例将由44.8430%降至29.6296%，丰科晶晟仍为公司的参股公司。

由于丰科晶晟的全资子公司广东丰科晶晟电子材料有限公司（以下简称“广东丰科晶晟”）与武汉丰科晶晟电子材料有限公司（以下简称“武汉丰科晶晟”）分别是公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“惠州基地平板显示用高纯金属靶材及部件建设项目”及“武汉基地平板显示用高纯金属靶材及部件建设项目”的实施主体，故上述增资事项同时涉及公司部分已结项募投项目的转让。

为了整合公司平板显示靶材业务和资产，提高经营管理效率，公司全资子公司广东江丰电子材料有限公司（以下简称“广东江丰”）拟将相关资产、业务、人员、资质等划转至广东丰科晶晟电子材料有限公司（以下简称“广东丰科晶晟”），公司全资子公司武汉江丰电子材料有限公司（以下简称“武汉江丰”）拟将相关资产、业务、人员、资质等划转至武汉丰科晶晟电子材料有限公司（以下简称“武汉丰科晶晟”）。上述划转构成同一控制下资产重组，双方资产按照评估值作价划转，并在合并报表层面仍按照该资产在最终控制方合并报表层面的账面价值进行计量。

为了优化资源配置,同时推动宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“江丰电子”)的参股公司上海润平电子材料有限公司(以下简称“上海润平”或“标的公司”)引入战略投资者,公司拟以交易对价人民币60,000,000元对外转让上海润平4.0000%股权(对应注册资本人民币565,344.39元),上海润平的其他股东均放弃上述股权的优先认购权。

芯丰精密股东宁波同丰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波同丰”)拟向万先进先生转让芯丰精密12.2073%股权(对应注册资本650万元,尚有200万元注册资本未实缴出资),转让价款为450万元;拟向边逸军先生转让芯丰精密6.3854%股权(对应注册资本340万元,尚有100万元注册资本未实缴出资),转让价款为240万元。

丽水江丰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“丽水股权投资”)、宁波同昕信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波同昕”)、景德镇城丰特种陶瓷产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“景德镇城丰”)、株洲江丰新材料产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“株洲江丰”)、宁波裕玺企业管理有限公司(以下简称“宁波裕玺”)、赵小辉先生、范体民女士、郑安云女士、徐玉平先生、万先进先生、边逸军先生拟向国晨基金、拓荆科技、道禾基金、聚源海河、海邦数瑞、海邦星材、海邦展优、联和三期、联和四期、宁波甬才、博源开物、建投投资、丰泉创投、浙财开源、宁波甬欣、毅达基金、东元创投、江城基金合计转让芯丰精密31.6552%股权(对应注册资本1,685.5353万元),转让价款为45,916.7913万元。

为满足子公司业务拓展及产能扩充的需要，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）的控股子公司沈阳睿璟精密科技有限公司（以下简称“沈阳睿璟”）拟通过第三方以融资租赁方式向公司关联方沈阳江丰同创精密制造有限公司（以下简称“沈阳江丰同创”）购买设备（以下简称“交易标的”）用于生产半导体零部件产品，交易标的评估价值总计人民币23,307.84万元。本次交易金额参照评估结果定价，总计人民币23,307.84万元。

为了提升宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”或“转让方”）管理效能，优化资源配置，同时推动控股公司宁波江丰同芯半导体材料有限公司（以下简称“江丰同芯”或“标的公司”）引入战略投资，公司拟以交易对价人民币950.00万元分别向关联方宁波江丰同创科技集团有限公司（以下简称“江丰同创集团”）和北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“江丰同创基金”，与江丰同创集团合称为“受让方”）转让江丰同芯合计19.00%股权（对应江丰同芯实缴注册资本人民币712.50万元）。本次交易完成后，公司持有江丰同芯25.00%股权，江丰同芯为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围内。

为了把握国内集成电路产业发展的机遇，优化投资结构，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金人民币2,000万元认购上海芯联启辰私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯联启辰”或“合伙企业”）之基金份额。

为满足子公司的经营发展需要，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）的控股子公司广东江丰精密制造有限公司（以下简称“广东江丰精密”）拟向公司关联方广东万宏同创工业科技有限公司（以下简称“广东万宏”）购买工业厂房及配套设施（以下简称“交易标的”）用于生产经营场所，交易标的建筑面积合计16,271.18平方米，交易标的评估价值总计人民币3,387.26万元。本次交易金额参照评估结果定价，总计人民币3,387.26万元。

1、为了优化资源配置，同时推动宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）的参股公司上海润平电子材料有限公司（以下简称“上海润平”或“标的公司”）引入战略投资者，公司拟以交易对价人民币8,000万元对外转让上海润平8.89%股权（对应注册资本人民币109.78万元），上海润平的其他股东均放弃上述股权的优先认购权。 2、放弃其他股东股权转让的优先认购权上海润平股东胡专、郑杰、左威拟向上海润平现有股东以外的第三方分别转让上海润平5.00%股权（对应注册资本人民币61.75万元）、2.00%股权（对应注册资本人民币24.70万元）、1.00%股权（对应注册资本人民币12.35万元），转让价款分别为人民币4,500万元、1,800万元、900万元。 公司及上海润平其他股东均同意放弃上述股权的优先认购权。 3、放弃增资优先认购权上海润平根据业务发展需要，拟以增资扩股的方式引入战略投资者甬元财通、元禾厚望、财通领芯、财通汇盈、中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中车青岛”）以及山东省新动能中化绿色基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“山东中化”），新增注册资本人民币178.38万元，增资价款为人民币13,000万元。本次增资完成后，上海润平的注册资本由人民币1,234.97万元增至人民币1,413.35万元。公司及上海润平的其他股东均同意放弃增资优先认购权。 上述股权转让及上海润平增资（以下合称“本次交易”）完成后，公司持有上海润平的股权比例将由29.65%降至18.14%，上海润平仍为公司的参股公司。 本次交易的最终内容以各方实际签署的协议为准。

为了满足战略发展的需要，保障半导体设备零部件供应的安全性和稳定性，加快半导体精密零部件业务的发展，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）的控股子公司上海睿昇半导体科技有限公司（以下简称“上海睿昇”）拟以交易对价人民币700万元向北京睿昇精机半导体科技有限公司（以下简称“北京睿昇”或“标的公司”）的股东宁波昕思航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波昕思航”）、江丰电子以及宁波昕启源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波昕启源”）收购其合计持有的北京睿昇56.00%股权（对应北京睿昇注册资本人民币700万元）。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）参股公司宁波芯丰精密科技有限公司（以下简称“芯丰精密”或“标的公司”）根据业务发展需要，拟引入三名股东并新增认缴出资额人民币7,500万元（其中拟新增注册资本人民币337.004715万元）。公司以及芯丰精密其他现有股东拟放弃上述增资优先认缴出资权。