一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求　　（一）报告期内细分行业整体发展情况、行业政策发展变化情况及对公司未来生产经营影响　　集成电路行业在国民经济中有基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，属于国家鼓励发展的行业。国家历来高度重视集成电路行业的发展并推出了一系列支持和鼓励集成电路产业发展的政策。根据国务院2006年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，确定核心电子器件、高端通用芯片及基础软件为16个重大专项之一。2014年，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求
　　（一）报告期内细分行业整体发展情况、行业政策发展变化情况及对公司未来生产经营影响
　　集成电路行业在国民经济中有基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，属于国家鼓励发展的行业。国家历来高度重视集成电路行业的发展并推出了一系列支持和鼓励集成电路产业发展的政策。根据国务院2006年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，确定核心电子器件、高端通用芯片及基础软件为16个重大专项之一。2014年，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确“集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。
　　2018年，国务院向第十三届全国人民代表大会所作《政府工作报告》论述我国实体经济发展中指出“推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”，把推动集成电路产业发展放在实体经济发展的首位强调，体现出国家对于集成电路产业发展的支持力度再上一个台阶。作为国之重器的集成电路产业，是助力大国崛起的核心制造产业。
　　2020年8月国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，并从税收优惠、投融资支持、核心技术研发、推动进出口、加强人才培养等多个方面提出支持政策进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，提升产业创新能力和发展质量。
　　2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将集成电路，包括集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺等特色工艺突破，先进存储技术升级，宽禁带半导体发展，列为科技前沿领域之一。
　　2021年12月中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》（以下简称《规划》），对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。作为落实该任务的重要抓手“信息领域核心技术突破工程”，《规划》指出，完成信息领域核心技术突破也要加快集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新，加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，推动绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破。
　　随着国家对集成电路产业扶持政策的逐步落地以及中国集成电路企业的奋起追赶，我国集成电路产业取得了长足的进步，国际竞争力和影响力逐年提升。随着芯片制造工艺精益求精、晶圆尺寸不断扩大，集成电路行业企业为维持其竞争优势，投资规模日趋增长，投资压力日渐增大。在此背景下，有实力涵盖集成电路设计、制造、封装和测试的垂直一体化芯片制造商越来越少，集成电路行业在经历了多次结构调整之后，形成了设计、制造、封装和测试独立成行的垂直分工模式。其中，公司所处的集成电路设计行业处于集成电路产业链的最上游，负责芯片的开发设计，分析定义目标终端设备的性能需求和产品需求，是引领集成电路产业发展、推动产业创新的关键环节，对芯片的性能、功能和成本等核心要素起着至关重要的作用。
　　从产业结构来看，随着我国集成电路产业的发展，IC设计、芯片制造和封装测试三个子行业的格局正在不断变化，我国集成电路产业链结构也在不断优化。其中，集成电路设计业占我国集成电路产业链的比重一直保持在35%以上，发展速度总体高于行业平均水平，已成为集成电路各细分行业中占比最高的子行业。
　　美国半导体行业协会（SIA）发布报告显示，2023年全球半导体行业销售额总计5268亿美元，同比下降8.2%。按区域划分，欧洲是2023年唯一实现增长的地区，销售额增长了4%；其他区域市场的年销售额均同比下降，其中，中国2023年全年半导体销售额同比下降约14%。尽管2023年全球半导体销售额有所下滑，但在2023年下半年，这一数据有所回升，2023年第四季度，全球半导体销售额为1,460亿美元，同比增长11.6%，环比增长8.4%。2023年12月，全球半导体销售额为486.6亿美元，环比增长1.5%；中国半导体销售额为151.4亿美元，环比增长4.7%，为增幅最高的地区。
　　在市场需求拉动和政策支持下，我国集成电路产业规模迅速增长，自给率不断提高。截至2023年底，中国集成电路自给率提升到40%，自给率还有较大的提升空间。国家统计局公布的数据显示，2023年我国集成电路产量为3,514亿块，同比增长6.90%；据海关总署公布的数据，2023年全年我国集成电路进口数量为4,795.6亿颗，同比减少10.8%，进口金额为24,590.7亿元人民币，同比下降10.6%，仍是我国第一大进口商品。
　　据中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授在中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛上表示，截至2023年底，全国约有3,451家集成电路设计企业，较2022年增加了208家，其中，设计企业增速进一步下降。2023年，我国芯片设计业的从业人员规模约为28.7万人，对应的人均产值为200.1万元人民币，约合28.6万美元，由于人数增长较快和汇率影响人均劳动生产率进一步提升。
　　从各项指标对比来看，公司目前已经是一家具有一定规模的集成电路设计企业，公司在细分领域具备较强的竞争力，在某些细分领域处于头部地位。目前我国集成电路设计行业以中小企业为主的发展阶段，也给公司今后吸收优质标的，进一步发展壮大相关产业提供了机会。
　　（二）报告期内公司主要集成电路产品所属细分领域的主流技术水平及市场需求变化情况及对公司影响，所在行业的竞争情况和公司综合优劣势及下一报告期内下游应用领域的宏观需求
　　1、超高清智能显示领域（即“视频解码领域”，下同）：
　　视频是信息呈现、传播和利用的重要载体，是电子信息产业的核心基础技术之一。目前视频技术正在从高清向超高清（4K/8K）跨越式演进发展，同时向XR及智能化场景演进。超高清视频以其更强的信息承载能力和应用价值，将为消费升级、行业创新、社会治理提供新场景、新要素、新工具，有力推动经济社会各领域的深刻变革，成为国民经济的新增长点和强劲推动引擎。
　　2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》（简称“行动计划”），明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2021年2月1日，中央广播电视总台8K超高清电视频道试验开播，全球首次实现8K超高清电视直播和5G网络下的8K电视播出。2022年1月，工业和信息化部、中央宣传部、交通运输部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中央广播电视总台等六部门联合印发《“百城千屏”活动实施指南》，“百城千屏”活动以试点示范工程为引领，通过新建或引导改造国内大屏为4K/8K超高清大屏，丰富超高清视音频服务场景，加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展，催生新技术、新业态、新模式。2022年2月4日，北京冬奥会开幕，中央广播电视总台首次用8K技术实现了冬奥会赛事的直播，给全世界呈现了一场完美的体育盛会。2022年9月，在北京、上海、重庆、广东、福建、浙江、四川、山东、吉林、辽宁等22个省市70多个城市的270余块户外地标大屏，同步直播了总台8K中秋晚会信号，为各地观众送上美轮美奂的超高清观赏体验。在2023年杭州亚运会和成都世界大学生运动会中，8K直播将精彩的比赛更加细腻生动地展现在观众眼前。公司全系列芯片都支持HDR VIVID，Audio VIVID等国产标准，为国产技术的落地应用起到了积极的推动作用。
　　近年来随着“全国一网”“宽带中国”等政策快速推进，各地有线运营商和三大电信运营商都在大规模部署智能4K超高清机顶盒。有线电视全国一网整合基本完成，4K终端稳步发展，有线电视行业将会迎来全新发展机会，公司的4K芯片已经导入除西藏自治区以外的各省、市、自治区，并已经按规模稳定出货。2022年6月21日，国家广播电视总局公布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》，意见指出，自2022年7月1日起，直播卫星新增传输的电视频道应主要为高清超高清频道，新增机顶盒应为高清、超高清智能机顶盒，同时，有序推进直播卫星高清超高清机顶盒对标清机顶盒的替代；到2025年底，基本关停标清节目，这标志着到2025年底，市场上所有标清卫星机顶盒将被高清或4K直播型机顶盒替代，未来几年直播卫星机顶盒仍将有较大的市场需求。
　　自公司2021年针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片以来，2022年在IPTV市场全面应用，并在各运营商招标中取得了较好的市场份额，并开始在各省公司快速落地，2023年1月，中国移动启动IPTV机顶盒集采招标，采用公司IPTV芯片的厂商中标份额超过34%，取得了较大的释放份额，目前大部分省份已经落地，正在大规模稳定出货中。同时，在中国联通2023年的集采中，公司也取得了较好成绩。另外，针对广电和IPTV运营商推出的8K解码芯片已经批量出货。针对TV/商显市场，公司推出了4K/8K显示芯片，目前已经与国内主流的电视、商显厂商完成导入。直播星4K智能机顶盒芯片及方案已在进行最后的广电总局测试中，预计2024年会响应多省的直播星4K方案的招标工作，并且在零售终端市场铺货。
　　2023年，公司在新的产品领域也取得了突破。公司首款车规级智能芯片通过了AEC-Q100认证，且通过率达到100%，吹响了公司进军汽车电子市场的号角；同时，公司旗下两款产品通过鸿蒙生态产品兼容性认证，预计2024年内将有多款形态的终端产品上市，迅速补齐开放鸿蒙系统在大屏类硬件产品上的缺口，推动开放鸿蒙系统在商业显示、教育等领域的快速落地。
　　公司已通过自主研发积累了大规模SoC芯片设计技术、视频编解码技术、NPU技术、PQ技术、高级安全加密技术、低功耗设计技术、多晶圆封装技术以及嵌入式软件开发技术等关键技术内容。目前，公司解码类产品涵盖卫星、有线、地面、IPTV/OTT及商显等领域，产品线丰富，种类齐全。同时，公司正积极完善车规相关芯片矩阵、边缘AI行业方案落地等新业务领域。
　　2、智慧视觉领域（即“视频编码领域”，下同）：
　　公司智慧视觉系列芯片产品主要应用于安防行业中的视频监控领域。视频监控主要包括前端摄像机设备及后端录像机设备。前端设备主要为模拟摄像机和网络摄像机，核心部件分别包括一颗ISP芯片和IPC SoC芯片；后端设备主要为NVR/DVR，分别内置一颗NVR SoC芯片和DVR SoC芯片。
　　随着全球传统安防正在向智能安防转变，IPC SoC芯片的出货量也在逐步增加。根据艾瑞咨询数据显示，2020年全球IPC SoC芯片的出货量超过了20,300.00万颗，其中，中国IPC SoC芯片的出货量达到了15,393.00万颗。根据赛迪顾问预测，预计到2026年全球IPC SoC芯片的市场规模将达到10.06亿美元，中国IPC SoC芯片的市场规模将达到8.15亿美元。
　　目前，全球安防行业已经从模拟时代步入到数字时代，视频后端处理芯片NVR/DVR SoC芯片的产量不断提升，渗透率也在不断增加。赛迪顾问数据显示，2020年全球NVR/DVR SoC芯片的出货量达到15,642.00万颗，其中中国NVR/DVR SoC芯片的出货量达到11,808.00万颗。根据赛迪顾问预测，到2026年全球NVR/DVR SoC芯片的市场规模将达到14.46亿美元，中国NVR/DVR SoC芯片的市场规模将达到10.79亿美元。
　　在安防监控领域，高清化、智能化是长期演进趋势，人工智能在行业内得到更多的应用。近年来，人工智能产业发展正以其高端的新兴技术、巨大的商业价值、广阔的应用前景和庞大的产业空间，成为新的重要经济增长点。习近平总书记曾指出：“人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题”。随着城镇化进程的进一步发展，智慧城市建设将进一步推动智能安防领域芯片的市场需求。
　　为满足市场需求，公司在ISP、编解码、NPU、低功耗等核心技术持续投入，进一步提升不同细分市场的产品竞争力。报告期内，为进一步满足市场智能化升级趋势，公司积极进行产品布局，完成了从传统/行业安防（带算力和不带算力），消费类IPC从高端到低端的完整全系列自研产品规划，产品更加丰富，客户覆盖范围将大面积扩大。 公司在原有普惠型智能5MP/4MP/3MP芯片大规模出货的基础上，持续迭代，并研发了新一代带AI算力（全新ISP升级，集成了前沿AI-ISP技术、多目技术）具备性价比的全自研4K产品，对应产品预计2024年第三季度推出。为适应消费类IPC市场的变化，公司规划了多目+AOV极具性价比的常电和低功耗系列芯片，对应产品预计在2024年第四季度推出。公司作为SVAC联盟成员，积极跟进SVAC产业化趋势，将根据新国产编码发展趋势在合适时间点进行相关芯片的开发。在鸿蒙生态领域，公司的智慧视觉系列产品均有配套鸿蒙解决方案，并已在客户端实现量产发货。
　　3、固态存储领域：
　　未来5年，5G、AI、物联网、智能驾驶汽车等新兴技术的蓬勃发展，将加速走入数据产生和存储需求的爆发性增长阶段。固态硬盘存储全球范围内继续保持高速增长，尤其中国的固态硬盘存储行业增速更快。得益于国内信息化的快速发展与“东数西算”国家级工程的启动，在超大规模数据中心用户的推动下，相关技术将推动性能存储的未来发展。从消费级存储到企业级存储，中国固态硬盘行业将保持较高的增长率。2023年8月，中华人民共和国财政部官网发布通知，针对国产计算机和操作系统的采购向社会公开征求意见，采购需求标准包括了便携式计算机、一体式计算机、通用服务器、台式计算机等，这是政府层面首次高层次地公开发布采购需求标准，此举意味着国产化将走向深化。预计未来5年时间，我国各大行业均有较强的信息化更新需求，给公司固态存储事业未来5年的增长创造了良好的外部宏观经济环境。
　　随着《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国数据安全法》等一系列法律法规的出台，在高安全领域，数据安全已然成为必须受到重视的问题之一。十四五规划的落地文件，也明确了加强密码类产品在国产化领域的应用。随着“放管服” 改革进一步深化，商用密码技术推陈出新，我国商用密码产业蓬勃发展。
　　2022年初，十部委联合发布《促进商用密码产业高质量发展的若干措施》，为商用密码产业的发展按下了 “加速键”。未来，随着国家十四五规划等一系列数字化发展战略的实施落地，对商用密码的刚性需求将逐步持续释放，以商用密码产业为代表的网络安全相关产业具有巨大市场潜力和发展空间。
　　4、物联网领域：
　　（1）北斗卫星导航系统（Beidou Navigation Satellite System）是我国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，是我国重要的空间基础设施和国家综合实力的重要标志。2022年11月，国务院新闻办公室发布《新时代的中国北斗》白皮书，提出推动北斗系统规模应用市场化、产业化、国际化发展，提供更加优质、更加多样的公共服务产品，进一步挖掘市场潜力、丰富应用场景、扩大应用规模，构建新机制，培育新生态，完善产业体系，加强国际产业合作，打造更加完整、更富韧性的产业链，让北斗系统发展成果更好惠及各国人民。
　　北斗应用产业化相关内容已被正式写入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，我国北斗卫星导航与位置服务产业正全面迈向国家综合时空体系建设和发展的新阶段。北斗芯片、模块、天线等系列基础产品持续迭代升级，性价比持续提升，已经实现亿级量产规模。2022年以来，北斗系统加速融入电力、自然资源、农业、通信、交通等行业的基础设施建设的步伐，大幅提升了高精度位置服务的能力水平，逐步形成深度应用、规模化发展的良好局面。进入2023年，随着国家新基建、数字经济等重大战略的实施，时空大数据、城乡数字底座、无人系统、智能信息服务等正在蓬勃发展，进一步拓展了北斗时空信息应用与服务的广阔市场，推进了卫星导航与位置服务在各行业各领域的深化应用，市场活跃度有望触底反弹，产业整体经济效益也将呈现企稳回升的态势。我国的卫星导航与位置服务产业正在经历从“北斗+”技术创新驱动，到“+ 北斗”的多技术、多系统、多产业融合发展和高质量发展的重大变革，而且已经超越定位导航授时范畴，进入精密控制与智能化、自动化、无人化、服务化发展的众多前沿产业，正在有力和高效地带动关联新兴产业共同发展，并在智能时空整体架构上全面推进传统信息产业数字转型和升级改造。报告期内，公司的导航定位芯片在市场领域份额呈上升趋势，公司的GK95系列可以根据客户需求定制软件，继续扩大市场份额。22nm的支持多频多模、高精度导航定位芯片GK97系列已稳定在高精度定位导航和高精度授时市场大规模出货。 正在推进研发北斗导航与惯性导航、移动通信、视觉导航等多元融合定位的产品，来提升应用体验。
　　（2）无线局域网是一种使用无线通信技术连接计算机网络的方式，目前已经广泛应用于人们的日常生活中，是一种设备间传递数据的便捷通信方式。目前无线局域网技术正在向着高速高带宽低延时的技术方向演进，最新的无线局域网技术的通信带宽高达320MHz，最高速率可以达到30Gbps，AP单设备的延时可以稳定在3ms以内，无线局域网技术的发展会催生出新的应用，这将为消费升级、行业创新、社会治理提供新场景、新要素、新工具，有力推动经济社会各领域的深刻变革，成为国民经济的新增长点和强劲推动引擎。
　　近年来，无线局域网在认证、安全和网络性能等方面取得了显著的进步，技术的进步带来应用的蓬勃发展和产业的繁荣，具体的驱动力主要有以下几点：1、互联互通技术的快速发展从根本上改变Wi-Fi产业的生态系统，推动运营商、公共场所服务商、互联网企业间建立Wi-Fi漫游关系，形成Wi-Fi漫游联盟；2、网络性能及容量显著提升，应用范围显著扩展，对于网络运营商来说，其对Wi-Fi网络的技术需要包括出色的传输速度、网络容量和网络密度，以满足数据流量迅猛上升的客观需求；3、移动互联网和物联网技术的迅猛发展驱动数据流量的中心从有线到无线的加速转移。除了技术方面的推动外，在业务层面，增强现实、新一代游戏的应用以及大屏终端、超高清显示器、四屏融合等新型终端体验的鹊起也推动了Wi-Fi应用的普及；在政策方面，十三五期间提出了构建先进泛在的无线宽带网，深入普及高速无线宽带，实现乡镇及人口密集的行政村全面深度覆盖，在城镇热点公共区域推广免费高速无线局域网接入，政策的加持也促进了无线局域网的普及。在技术、业务和政策的多重推动下，Wi-Fi广泛应用于路由/网关、手机/平板、TV/OTT/IPTV、AR/VR、车载、笔电、IPC、图传、家电等领域，根据半导体行业调查机构TSR于2022年6月发布的《2022 wireless Connectivity Market Analysis》，2024年预计Wi-Fi的市场容量将突破50亿只，并保持每年5%的复合增长率，在数量增加的同时，Wi-Fi市场还呈现应用的多元化增长，这对于Wi-Fi领域的后入者来说是一个很有力的因素，后入者可以根据新的产品需求研发出更适合市场需求的产品。
　　目前从全球来看，无线局域网网卡芯片的供应商主要集中在美国、中国台湾和中国大陆，其中美国的高通、博通及中国大陆的海思是高端芯片的代表；中国台湾的MTK和瑞昱在高端芯片占有一定的份额，在中低端芯片领域占有主导地位；国内的南方硅谷、高拓、爱科微在中低端芯片领域占有一席之地。
　　公司确定了立足中低端、积极发展中高端，并在中高低端实现无线局域网芯片的全面国产替代的策略。公司目前针对TV、IPTV以及OTT、AR/VR、车载市场开发了Wi-Fi6 2T2R无线网卡芯片，目前该芯片开发完成并进入联通测试阶段，正在导入国内主流的电视和运营商的方案厂商；同时，针对IPC、行车记录仪、图传市场开发了Wi-Fi4 1T1R无线局域网芯片。公司通过自主研发积累了2.4GHz/5GHz频段的宽带射频技术、射频的校准技术、低功耗技术、高性能无线通信算法、嵌入式开发以及多操作系统驱动开发技术等多项核心技术。目前，公司在着力推进无线局域网技术的研发布局，未来将形成高中低芯片产品家族，同时推出Wi-Fi与蓝牙、星闪等短距离无线通信技术融合的芯片产品及方案。同时，公司正积极探索卫星通信芯片等新业务领域。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求
　　（一）公司的主要经营模式及市场地位
　　公司专注于芯片的设计研发，是国内领先的多媒体、数据存储和卫星定位芯片解决方案提供商。公司产品采用Fabless模式运营生产，产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托大型专业集成电路委托加工商、代工厂进行。公司产品主要面向电子信息行业的企业客户，客户采用公司的芯片后，需进行终端产品的研发。在销售模式上，公司采用直销和经销相结合的方式，其中对于重点客户，无论是通过直销或是经销的方式，公司均会直接对其进行技术支持和客户服务，协助客户解决产品开发过程中的技术问题。针对产品功能相近、市场量大的垂直市场，公司还会提供“Turn-key”的整体解决方案。
　　（二）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途
　　公司是工业和信息化部认定的集成电路设计企业，成立以来一直坚持自主研发的开发理念，公司长期致力于超高清智能显示、智慧视觉、固态存储、物联网等领域大规模芯片及解决方案的开发。自设立以来，公司一直专注于芯片设计及解决方案的开发、销售以及服务，主营业务未发生变化。公司拥有较强的自主创新能力，经过多年研发在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC芯片、直播卫星信道解调、北斗导航定位、数模混合、高级安全加密、固态存储控制器芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等关键技术领域积累了大量的自主知识产权的专利、版图、软件著作权等核心技术。公司的主营产品包括H.264/H.265、AVS2/AVS3编解码芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、8K解码芯片、固态存储控制器芯片及相关产品、卫星导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。主要应用于卫星智能机顶盒、有线智能机顶盒、IPTV、OTT机顶盒、TV/商显、网络摄像机产品、后端NVR/DVR视觉处理产品、固态硬盘产品相关拓展领域以及车载定位与导航、无人机等对导航/定位有需求的领域。同时，基于公司在无线连接领域的技术积累，公司物联网业务已拓展至无线局域网网卡芯片领域。
　　（三）公司所处行业竞争格局情况
　　1、超高清智能显示领域
　　公司超高清智能显示芯片主要应用在直播卫星机顶盒、有线机顶盒、IPTV/OTT机顶盒及TV/商显领域。在这些领域，主要的芯片方案供应商有国科微、晶晨股份、MTK、瑞芯微、全志科技等厂商；有线机顶盒领域，公司目前已导入除西藏自治区以外的各省、市、自治区，产品具备较强竞争力。在IPTV/OTT领域，在中国移动和中国联通的中标，标志着公司已完全进入国内四大运营商市场，且份额持续提升。在TV/商显等领域，主要供应商有晶晨股份、MTK和瑞芯微。公司持续加大研发投入，提升交付层次，产品细分市场逐渐清晰，市占率逐步提升。
　　2、智慧视觉领域
　　公司智慧视觉系列芯片主要应用在智能安防领域，在该领域内，主要的芯片方案供应商有国科微、富瀚微、北京君正、星宸科技、联咏科技、瑞芯微、华为海思等厂商；公司在ISP图像处理、编解码、视频与图像分析等关键技术方面持续投入，为市场提供有竞争力的产品，可广泛应用于平安城市、智能交通、平安乡村、楼宇、社区等场景。
　　3、固态存储领域
　　目前，全球存储芯片市场主要被韩国、欧美以及台湾地区企业占据，头部集中度高。海外厂商凭借先发优势以及在终端市场的品牌优势，占据了大部分市场份额。中国大陆半导体存储产业起步较晚，出现在各个存储领域与知名公司直接竞争并突破海外技术垄断的公司已在技术上逐步缩小与海外大厂的差距。
　　公司拥有核心的产品研发、设计、生产和销售能力，在固态存储行业中的知名度、影响力以及上下游供应链都处于优势地位。从成立之初就扛起国产化大旗，从上游供应商、到自身内部技术体系、再到客户产品适配等方面，都深耕国产化技术体系。经过多年的积累，形成了领先行业的国产化存储技术与完整的国产化存储技术体系。针对公司主攻的国产替代市场、国内大客户群等特点，国产化存储技术成为公司技术体系的亮点，成为国产替代市场的技术标杆。
　　同时，公司形成了内部稳定运行的国产化存储规范，并开始和业界有影响力的客户、主管单位、评测机构等生态伙伴，积极推动国产化行业标准的制定。
　　4、物联网领域
　　（1）近年来，北斗系统对我国经济社会发展的辐射带动作用日益显现，应用深度广度持续拓展。北斗系统已广泛进入各行各业，以及大众消费、共享经济和民生领域，深刻改变着人们的生产生活方式，产生了显著的经济和社会效益。2023年5月，最新发布的《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量仍保持在14,000家左右，从业人员数量超过50万。
　　随着北斗三号系统的建成并提供全球服务，国内外一大批专业企业进入该领域。资源向头部企业聚集效应明显，叠加产能瓶颈，以及上游供应链持续涨价，无规模、低毛利的公司很难生存，行业格局进一步加速分化；中美贸易战加速国产芯片替代进程，市场对国产北斗需求增大，同时对产品品质和供应链保障提出了更高的要求。随着GNSS产品市场需求的快速增长，导航芯片小型化、低功耗趋势已日趋明显，芯片工艺从40nm到22nm再到12nm，体积更小，功耗更低，并且在逐步集成其他芯片功能和应用。目前芯片的重点技术攻关方向是低功耗、高灵敏度，高集成度、高精度、多源融合方向发展，并实现核心技术自主可控。公司的北斗芯片拥有完全自主知识产权，且工艺也处于国内领先水平。
　　（2）报告期内，公司将物联网业务拓展至无线局域网芯片领域，公司研发的无线局域网芯片将主要应用在IPC、TV、IPTV/OTT机顶盒、行车记录仪、图传等领域。在这些领域，主要的供应商有瑞昱、MTK、南方硅谷、高拓、爱科微等厂商。在IPC、行车记录仪、图传领域，主要的供应商有瑞昱、南方硅谷、高拓，其中瑞昱占有50%以上的市场份额。在TV/IPTV领域，主要供应商有瑞昱和MTK。公司相关产品开发完成后，将积极导入相关市场。
　　（四）公司发展战略及经营计划
　　1、战略定位和发展目标
　　公司通过实施核心竞争力战略和品牌战略，将公司打造成“国内顶尖、世界一流”的集成电路设计解决方案的供应商，并以行业领先的产品技术和专业化的团队、一流的产品质量、优质及时的服务等，提升“国科微电子”品牌的知名度，奠定百年基业。公司将深刻践行“智慧改变生活”的企业愿景，实现股东、客户、员工、经营团队等相关利益者的多赢局面，为社会创造更多的经济价值。同时，公司聚焦当下的人工智能时代，以公司成立十五周年为新的起点，拥抱AI，开启第二次创业的新征程。
　　2、面临风险拟采取的措施
　　（1）加大品牌建设和市场开拓力度
　　2023年，公司持续巩固芯片市场占有率，积极拓展与头部客户的深度合作，打造品牌聚合效应；同时，公司重点投入产业生态链建设，加深与行业客户及国内外知名机构组织之间的合作，建立开放的产品合作开发平台，拓宽公司营收渠道，实现公司市场占有率的进一步突破，营业收入持续增长，竞争力不断加强。
　　2023年，公司紧扣市场脉搏，专注于核心产品与技术的深耕，并加大市场推广的力度。通过行业展会、论坛以及学术交流会等一系列活动，提升公司产品的市场认可度与品牌影响力。同时，公司加强品牌传播力度，通过主流媒体、行业媒体、自媒体以及公司自有网站、微信公众号等多元化渠道，全面展示公司的产品与技术创新，从而进一步提升公司的知名度和美誉度。
　　此外，公司致力于不断提升产品营销能力，强化对现有客户的优质服务，积极发掘并拓展新客户群体。在销售策略、客户资源管理、研发能力以及关键人才培养等方面，公司更注重平衡短期目标与长远发展，为企业的可持续发展奠定坚实基石。
　　（2）新产品研发
　　1）原有产品领域
　　超高清智能显示领域，公司将继续加大投入，一方面加快现有产品的推广，在四大运营商中开发推广创新产品形态，满足不同细分市场应用场景需求；另一方面为满足运营商未来千兆带宽入户应用场景，公司正在开发更高接入带宽和速率的超高清智能显示芯片。针对鸿蒙生态，公司将在解决方案上构建方案竞争力，推动开放鸿蒙系统在商业显示、教育等领域的快速落地。同时，公司正在积极探索智能座舱、在云服务终端设备及边缘计算设备等新领域和新业务，为汽车、教育、金融、能源、工业等行业应用领域赋能。 通过公司2022年向特定对象发行股票4K／8K智能终端解码显示芯片研发及产业化项目的实施，全面提升公司4K／8K智能终端解码显示芯片的研发、设计及一体化解决方案等业务水平。
　　智慧视觉领域，公司将坚持既有的发展战略，持续投入资源进行视频采集编码芯片核心技术的研发与创新，在稳定前端产品市场占有率的同时，拓展后端应用领域，加强可行性研究、分析论证与技术研发，根据市场的需求情况和技术发展动态及时优化新技术新产品的研发工作。报告期内，公司投入资源对4K智能编码芯片和消费类（常电和低功耗产品）进行研发迭代，进一步应对市场竞争与客户需求升级等新形势与新需求。
　　AI智能领域，公司全面启动新的发展战略，紧跟大模型时代AI处理将呈现边云协同的多层次算力网络趋势，推进“边缘AI芯引擎”战略目标，致力于将先进人工智能技术与大规模集成电路设计技术结合，在超高清智能显示、智慧视觉、汽车电子、边缘计算等领域推出更多优秀的芯片及解决方案，在实现0.5T-8T算力覆盖的基础上，公司积极对接行业领先技术与架构，覆盖更高算力，全面拥抱AI时代。
　　固态存储系列芯片及产品领域，公司将继续利用现有技术优势，深耕国产化技术体系，进一步开拓国产替代市场。物联网系列芯片领域，公司将进一步提高产品的竞争力，满足市场对低功耗、高精度应用的需求，围绕既定战略持续加强解决方案的研发，使现有的产品能进入更多的细分市场，满足客户多样化需求。同时，公司将加速在无线局域网芯片领域的研发进度，推出Wi-Fi4 1T1R芯片、Wi-Fi6 2T2R+蓝牙combo芯片、Wi-Fi6 1T1R+蓝牙combo芯片等多款芯片，基本覆盖主流应用场景，并积极开展Wi-Fi7芯片的预研工作。
　　2）新产品领域
　　汽车电子领域，公司密切关注并积极探索智慧视觉等芯片在汽车电子后视镜等场景应用的同时，积极拓展如车载连接芯片等新业务领域，为业绩增长提供新的驱动力。
　　（3）人才培养和人员扩充计划
　　人才是公司长远发展之本，也是公司提升综合竞争力的根本保障，公司奉行“以人为本”的用人理念，不断深化人才聚集、人才引进、人才培养工作，吸引更多在行业内具有丰富经验和影响力的技术、经营管理人才，为公司发展提供坚实的人力资源基础。
　　未来，公司将继续做好人才规划工作，对企业持续发展所需的各类人才，特别是对产品研发人才进行科学管理，以满足企业战略发展的需要；采取自主培养与吸纳引进并举措施，利用内外部资源，加大对人才开发的投入及自主培养的力度，建立人才梯队；完善人力资源管理体系，建立以绩效管理、薪酬管理为主要内容的价值管理体系，运用人才的引进、培训开发、激励等方式方法，不断提升队伍的整体素质。
　　（4）深化改革和决策机制的计划
　　为了在机制、决策、组织、流程上确保公司的规范和高效运作，公司将进一步完善公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司经理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制，市场快速反应机制和风险防范机制。在全公司范围内深化流程再造和优化工作，推行程序化、标准化、数据化、实现资源利用最优化和信息传递的时效化，提升企业整体运作效率。
　　（5）收购兼并及再融资计划
　　公司将持续专注于芯片设计领域，寻求合适的收购兼并对象，提升公司产品、产能、区域市场竞争力和市场占有率，实现稳健扩张。同时，为了实现公司的经营目标，全面实施发展战略，需要大量的资金支持。在未来的融资方面，公司将根据企业的发展实际和投资计划资金需要，充分考虑企业价值最大化，优化公司资本结构。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、技术优势
　　公司坚持自主创新的研发策略，自成立以来以视频解码系列芯片为起点，在超高清智能显示、智慧视觉、固态存储以及物联网领域进行研发。根据总体战略布局，公司对重点市场不断进行相应的技术研发和自主创新，相继在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC芯片、直播卫星信道解调、数模混合、高级安全加密、固态存储控制器芯片、自研NPU、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等领域形成了自主核心技术，并基于这些核心技术的突破，形成较为完整的自主技术体系和产业化体系。
　　2、产品优势
　　公司各产品线在自主创新的核心技术基础上，在超高清智能显示、智慧视觉、固态存储、卫星导航定位以及无线局域网等领域推出了系列全自主、低功耗、高性价比的芯片产品。
　　在超高清智能显示领域，公司针对直播星的4K芯片及方案开发完成，是目前市面上唯一能大批量供货的直播星4K方案，具备较大先发优势。针对广电市场及IPTV/OTT市场的4K迭代产品已经规模量产，给客户提供了更高性价比的DVB/IPTV/OTT机顶盒方案。8K超高清芯片及TV/商显芯片在同行业产品中具备较大性能和先发优势。在鸿蒙生态领域，公司是目前唯一一家支持商显大屏的解决方案供应商。同时，公司全系列超高清智能显示产品都支持AVS2/AVS3、HDR VIVID、Audio VIVID等国产标准，全面构建国产技术产业化应用。
　　在智慧视觉领域，公司在ISP图像处理，编解码，视频与图像分析等关键技术方面持续投入研发进行迭代，保持相关技术的先进性；在产品方面，4K AI+ 多目全新芯片GK7605V2系列已完成研发，2024年度将流片回司，预计2024年第三季度推向市场，补充在传统和行业安防领域对应档位产品，进一步丰富公司产品序列。公司智慧视觉系列产品除在传统安防和消费类领域，还将在新的领域进行大力推广，报告期内，公司智慧视觉系列产品在行车记录仪、无人机图传、打猎相机、扫描枪等领域均取得一定的突破。2024年度，GK7605V2系列、GK7201V500系列产品的推出将会在客户层面形成从高到低产品覆盖，同时预计将在客户端取得更多的份额。
　　在固态存储领域，公司自研的固态存储主控芯片搭载国产嵌入式CPU IP核，已通过国密国测双认证及自主原创认证，可实现全国产供应链交付，是国内首款获得国密国测双重认证，完全拥有自主知识产权的产品，实现了固态存储主控芯片的国产替代。搭载公司自研主控芯片的多款固态硬盘产品也获得了国家密码管理局颁发的商密证书或国密证书。
　　在物联网领域，经过多年持续投入和发展，公司北斗芯片方案已广泛应用于直播卫星机顶盒、通信授时、无人机、车联网、导航定位、测量测绘、安全监测、精准农业、智能穿戴等应用领域，可为业界提供领先的高精度定位和授时方案。芯片解决方案的功能、性能、可靠性、稳定性都得到了市场的充分验证。公司正在推进研发北斗导航与惯性导航、移动通信、视觉导航、AI等多元融合定位的产品，以提升应用体验。此外，在无线局域网领域，公司针对宽带高速短距无线通信场景所研发的Wi-Fi6 2T2R无线局域网芯片及解决方案开发完成并进入联通测试阶段，并逐步开始客户导入。Wi-Fi6 2T2R无线局域网芯片采用自研RF系统架构，最高可支持80MHz带宽及1024QAM调制方式，发送和接收速率最高可达1.2Gbps；此款芯片在片内集成了5GHz和2.4GHz频段的RF Transeiver、PA、LNA以及Wi-Fi6的基带、MAC和USB/PCIE/SDIO等高速接口，具备很高的集成度；此款芯片采用QFN68（8mm×8mm）封装形式，实现业界同类型芯片的最小尺寸的封装。Wi-Fi62T2R无线局域网芯片在国内同行业产品中具有比较大的先发优势，其超高的性价比将会给客户提供更具竞争力的高速宽带无线通信的解决方案。Wi-Fi6 2T2R无线局域网芯片也是公司构建全系列短距无线通信解决方案的重要组成部分，是公司迈向高端无线局域网芯片供应商的奠基石。
　　3、团队及人才优势
　　报告期内，公司不断引入高新技术人才，为新技术新产品的开发打造高效、创新的研发团队，同时也引进高端市场与销售人才，为公司带来更多行业资源，助力业务的商业成功。公司不断优化项目管理流程，进一步对产品质量、进度、成本进行严格把控。公司进一步完善绩效考评体系和薪酬福利制度，提升员工对公司的组织黏性，打造高效的善战团队。公司持续加大内部培养和外部引进人才的力度，加强员工岗前培训和专业技能培训，通过任职资格体系和绩效管理体系的牵引，建立了科学、规范、系统的学习发展体系。同时，公司积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队，不断加强团队凝聚力，全面提高员工的工作积极性和投入度。报告期末，公司技术、研发人员占比为75.90%。
　　4、知识产权情况
　　截至2023年12月31日，公司及子公司累计获得授权的专利证书321件，其中发明专利296件，实用新型专利18件，外观设计专利7件；累计获得计算机软件著作权登记证书共186件，集成电路布图设计登记证书58件。
　　报告期内，公司及子公司共获得授权专利证书94件，其中发明专利93件，实用新型专利1件；计算机软件著作权登记证书31件，集成电路布图设计登记证书9件。
　　5、荣誉资质情况
　　报告期内，公司不断提升科技创新能力和水平，荣获多项荣誉和资质，支撑业务顺利发展。
　　报告期内，公司获得第二十四届中国专利优秀奖、湖南省守合同重信用企业称号。根据公司核心业务布局新建了省级研发创新平台——湖南省视频编解码芯片工程技术研究中心，进一步提升公司在音视频领域的技术领先地位。另外，公司的全资子公司山东岱微电子有限公司在报告期内通过了“国家鼓励的重点集成电路设计企业”复审，荣获了2023年“中国芯”优秀技术创新奖，获批了“山东省2023年度专精特新中小企业”“济南市企业技术中心”。公司的全资子公司成都国科微电子有限公司在报告期内获批“四川省创新型中小企业”。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司保持既定的战略及经营思路不变，坚持加大研发投入及市场开拓，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行核心技术的研发，密切关注新的技术方向，积极探索新产品领域，及时根据市场需求变化趋势进行新产品的规划与开发，加强重点领域投入。
　　报告期内，在宏观经济放缓，行业周期下行，下游需求复苏不及预期，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业并积极发展新业务，不断开拓市场，扩大市场占有率。2023年，公司实现营业总收入423,126.29万元，同比增长17.38%，实现营业收入规模化增长；实现归母净利润9,607.19万元，同比下降36.74%。做为科技型企业，公司高度重视技术积累和新产品开发，研发投入实现持续增长。2023年，公司研发投入61,248.99万元，同比增长20.87%，高研发投入虽短期内对公司当期净利润产生一定影响，但长期来看为公司实现高质量发展打下了坚实基础。公司产品的终端应用领域市场竞争较为激烈，产品和技术更迭较快，且公司目前处在业务规模提升及扩大市场占有率的关键时期，为实现上述目标，公司毛利率存在一定的波动，也对公司业绩产生一定影响。具体来说，公司各方面的经营情况如下：
　　1、报告期内，超高清智能显示系列芯片产品实现销售收入259,471.42万元，同比增长30.67%，占公司2023年全年营业收入的61.32%。公司超高清智能显示系列芯片产品主要有GK62系列、GK63系列、GK65系列、GK67系列以及GK68系列等，分别对应高清机顶盒芯片、超高清4K机顶盒芯片、超高清8K机顶盒芯片、TV/商显芯片和AR/VR处理芯片，产品具有高集成度、低功耗等特性，支持TVOS、国密、AVS等多项国产技术标准，可广泛应用到卫星机顶盒、有线机顶盒、IPTV机顶盒、OTT机顶盒、TV/商显和AR/VR等市场。
　　公司针对广电运营商市场和IPTV运营商市场推出的GK63系列，目前都已大规模量产。在广电运营商领域，目前已经在中国广电90%左右的有线网络省分公司导入出货，进一步提升了公司4K产品在有线电视领域的竞争力和市占率。在IPTV领域，产品已经在中国电信、中国移动、中国联通等运营商侧成功中标，各省公司的软件定版基本完成，已开始大规模出货，市占率有望持续提升。第四代全国产标准的直播卫星高清三合一（解调、解码、定位）芯片稳定出货中；直播星4K智能机顶盒芯片及方案已在广电总局测试中，预计2024年会响应多省的直播星4K方案的招标工作，并且在零售终端市场铺货，这将进一步拓展直播星机顶盒市场，满足广大农村用户的个性需求。
　　报告期内，公司的8K超高清解码芯片，在市场上批量出货。推出的商显芯片GK67系列已经在主流TV/商显终端厂商导入并出货。推出的GK68系列已经完成部分客户导入。另外，公司积极完善车规相关芯片矩阵、边缘AI行业方案落地等新业务领域。
　　2、报告期内，智慧视觉系列芯片产品实现销售收入123,571.55万元，同比增长34.72%，占公司2023年全年营业收入的29.20%。报告期内，公司前端视频编码芯片GK72系列产能充足，持续为消费类与行业客户提供有竞争力的芯片解决方案。报告期内，公司普惠型智能视频编码芯片GK7205V500系列已完成样片验证以及客户侧导入，进入批量推广阶段，可为市场提供更高性价比的智能编码方案。
　　3、报告期内，固态存储系列芯片及产品实现销售收入24,805.49万元，同比增长1.46%，占公司2023年全年营业收入的5.86%。公司所开发的固态硬盘控制器芯片主要应用于固态存储硬盘，包括桌面机硬盘、笔记本硬盘等。
　　4、报告期内，物联网系列芯片产品实现销售收入13,450.62万元，同比下降67.66%，占公司2023年全年营业收入的3.18%。公司物联网系列芯片主要有GK95系列和GK97系列，GK95系列产品具有高集成度、低功耗、高灵敏度等特性，主要应用于导航定位领域。GK97系列主要面向高精度定位与导航、高精度授时市场。应用于交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业领域，融入电力、金融、通信等基础设施，广泛进入大众消费、共享经济和民生领域。应用场景包含4G/5G通信基站授时、塔姿监测、天线工参、无人机、车联网、共享单车和测量测绘、安全监测、精准农业等，可为各类应用场景提供领先的高精度北斗定位和授时方案。
　　报告期内，公司将物联网业务拓展至无线局域网芯片领域，公司布局的无线局域网系列芯片产品主要包括Wi-Fi4 1T1R无线局域网芯片、Wi-Fi6 2T2R无线局域网芯片等，产品具有高集成度、高性能、低功耗等特性，支持802.11a/b/g/n/ac/ax等国际标准，通过Wi-Fi联盟的认证、无线电管理委员会的SRRC认证、FCC和CE等认证，可以广泛应用于TV、IPC、OTT机顶盒、IPTV机顶盒、行车记录仪等市场。
　　报告期内，公司的Wi-Fi6 2T2R的无线局域网芯片开发完成并进入联通测试阶段，并逐步开始客户导入，对拓展公司Wi-Fi产品的应用领域和市占率都具有重要的意义。同时，公司也在积极探索星闪、天通等新业务领域。
　　5、报告期内，集成电路研发、设计及服务实现收入1,827.20万元，同比下降56.11%，占公司2023年全年营业收入的0.44%。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展战略和经营计划
　　（二）未来可能面临的风险
　　1、Fabless经营模式风险
　　Fabless模式即无晶圆生产线集成电路设计模式，是指企业只从事集成电路的设计业务，其余的晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给专业的晶圆制造企业、封装企业和测试企业代工完成。相比IDM模式，Fabless模式下企业能够将资源更好地集中于设计，具有“资产轻、专业强”的特点。但是，采用Fabless模式容易受到行业整体生态环境的影响，如果晶圆制造企业、封装企业和测试企业发生重大变化，将对公司的发展产生一定的影响。
　　2、成长性风险
　　公司主营业务为超高清智能显示、智慧视觉、固态存储、物联网等芯片的研发和销售。公司拥有很强的自主创新能力，主营业务和产品符合国家战略性新兴产业发展方向。报告期内，公司业绩持续快速增长，但是，公司所处集成电路设计行业已高度市场化，竞争激烈，如果公司的持续创新能力、管理水平、人才储备等内部因素不能适应公司持续快速发展的需要，或相关政策（如增值税税收优惠政策）等外部因素发生重大不利变化，将对公司的成长性带来不利影响。
　　3、毛利率波动风险
　　公司产品的终端应用领域具有市场竞争较为激烈，产品和技术更迭较快的特点。公司目前处在业务规模提升及扩大市场占有率的关键时期，为实现上述目标，公司毛利率存在一定的波动。同时，公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新，如若公司未能契合市场需求推出新产品，或新产品未能如预期实现大量出货，将导致公司综合毛利率出现下降的风险。
　　4、保持持续创新能力的风险
　　本公司自设立以来一直从事集成电路设计业务，现已发展成为一家国内领先的IC设计企业，在超高清智能显示系列芯片、智慧视觉系列芯片和固态存储系列芯片等多个业务板块取得了众多核心技术。集成电路设计行业属于技术密集型行业，技术壁垒较高、技术更新换代较快、前期投入较大、市场竞争激烈。当前，该行业正处于快速发展阶段，技术创新及终端电子产品日新月异，公司只有持续不断地推出适应市场需求变化的新技术、新产品，才能保持公司现有的市场地位和竞争优势。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新，将导致公司的市场竞争力下降，对公司未来的经营带来不利影响。
　　5、研发失败的风险
　　集成电路产业具有更新换代快的特点，公司在量产成熟产品的同时，需要预研下一代产品，以确保产品的领先性。此外，公司根据市场需求，确定新产品的研发方向，通过向市场提供具有竞争力的芯片产品以开拓市场空间。公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金，一旦公司未能开发出符合技术要求的产品或开发出的产品无法满足市场需求，前期的投入将难以收回，公司将面临较大的经营风险。
　　6、核心技术泄密风险
　　本公司的核心技术的取得均立足于自主研发，是公司的核心竞争力和核心机密。报告期内，本公司的核心技术主要由少数核心技术人员以及相互独立的多个核心技术研发团队掌握，存在技术泄密风险；目前本公司还有多项产品和技术正处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成技术泄密的风险；此外，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。
　　7、人力资源不足及人才流失风险
　　集成电路设计行业属于智力密集型行业，人才优势是企业的核心竞争力之一。本公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是本公司持续技术创新和保持市场竞争优势的主要因素之一。若公司不能持续优化其激励制度和企业文化，将导致公司无法吸引到所需的高端人才，甚至导致公司核心骨干人员流失，对公司经营发展造成不利的影响。
　　8、知识产权风险
　　公司一直坚持自主创新的研发策略，自成立以来先后在多项核心技术上取得了重大突破。这些核心技术对公司未来经营具有十分重要的意义。虽然公司已采取严格的知识产权保护措施，但仍不能排除存在一些关键技术被竞争对手模仿或恶意起诉的可能性。
　　9、利润依赖政府补助风险
　　公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%，且上述政府补助中部分不具有可持续性。长期来看，若公司未来年度不再具备相关优惠政策的补助条件或政府补助金额发生较大变动时，公司将面临政府补助降低而影响损益的风险。公司将通过不断加强自身管理能力，促进公司经营业绩的提升，以减少政府补助对公司所产生的影响。
　　10、被美国商务部列入“实体清单”而产生的风险
　　2021年11月，美国商务部将公司列入“实体清单”。被列入实体清单不会对公司向客户销售产品和提供服务产生重大不利影响，但会对公司获取涉及美国《出口管理条例》管制的商品、软件和技术存在一定限制，对公司日常生产经营所需流片试制、晶圆制造环节及 IP Core、EDA 采购产生一定的影响。公司已通过开展国产化替代、自研及合作研发等相应措施应对存在的限制，尽量减轻对公司的影响。但若地缘政治矛盾升级，美国等国家、地区采取更为严苛的限制或制裁措施，可能会进一步影响晶圆制造厂、EDA 厂商、IP 厂商对公司的产品生产或服务支持。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）报告期内细分行业整体发展情况、行业政策发展变化情况及对公司未来生产经营影响　　集成电路行业在国民经济中有基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，属于国家鼓励发展的行业。国家历来高度重视集成电路行业的发展并推出了一系列支持和鼓励集成电路产业发展的政策。根据国务院2006年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，确定核心电子器件、高端通用芯片及基础软件为16个重大专项之一。2014年，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确“集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）报告期内细分行业整体发展情况、行业政策发展变化情况及对公司未来生产经营影响
　　集成电路行业在国民经济中有基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，属于国家鼓励发展的行业。国家历来高度重视集成电路行业的发展并推出了一系列支持和鼓励集成电路产业发展的政策。根据国务院2006年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，确定核心电子器件、高端通用芯片及基础软件为16个重大专项之一。2014年，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确“集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。
　　2018年，国务院向第十三届全国人民代表大会所作《政府工作报告》论述我国实体经济发展中指出“推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”，把推动集成电路产业发展放在实体经济发展的首位强调，体现出国家对于集成电路产业发展的支持力度再上一个台阶。作为国之重器的集成电路产业，是助力大国崛起的核心制造产业。
　　2020年8月国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，并从税收优惠、投融资支持、核心技术研发、推动进出口、加强人才培养等多个方面提出支持政策进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，提升产业创新能力和发展质量。
　　2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将集成电路，包括集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺等特色工艺突破，先进存储技术升级，宽禁带半导体发展，列为科技前沿领域之一。
　　2021年12月中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》（以下简称《规划》），对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。作为落实该任务的重要抓手“信息领域核心技术突破工程”，《规划》指出，完成信息领域核心技术突破也要加快集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新，加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，推动绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破。
　　随着国家对集成电路产业扶持政策的逐步落地以及中国集成电路企业的奋起追赶，我国集成电路产业取得了长足的进步，国际竞争力和影响力逐年提升。随着芯片制造工艺精益求精、晶圆尺寸不断扩大，集成电路行业企业为维持其竞争优势，投资规模日趋增长，投资压力日渐增大。在此背景下，有实力涵盖集成电路设计、制造、封装和测试的垂直一体化芯片制造商越来越少，集成电路行业在经历了多次结构调整之后，形成了设计、制造、封装和测试独立成行的垂直分工模式。其中，公司所处的集成电路设计行业处于集成电路产业链的最上游，负责芯片的开发设计，分析定义目标终端设备的性能需求和产品需求，是引领集成电路产业发展、推动产业创新的关键环节，对芯片的性能、功能和成本等核心要素起着至关重要的作用。
　　从产业结构来看，随着我国集成电路产业的发展，IC设计、芯片制造和封装测试三个子行业的格局正在不断变化，我国集成电路产业链结构也在不断优化。其中，集成电路设计业占我国集成电路产业链的比重一直保持在35%以上，发展速度总体高于行业平均水平，已成为集成电路各细分行业中占比最高的子行业。
　　尽管我国集成电路产业在部分领域取得了令人瞩目的发展成就，但目前我国集成电路市场的自给率仍较低，部分核心芯片产品仍严重依赖进口。2012年至2022年，中国集成电路进口金额翻了一番，从1,921亿美元增长至4,397亿美元。根据国家统计局数据，2022年全年货物进出口总额42万亿人民币（约6万亿美元），集成电路占比7%，成为我国第一大进口商品。然而，截至2022年底，中国集成电路自给率仍不足30%，70%以上的集成电路依赖进口。
　　从各项指标对比来看，公司目前已经是一家具有一定规模的集成电路设计企业，公司在细分领域具备较强的竞争力，在某些细分领域处于头部地位。目前我国集成电路设计行业以中小企业为主的发展阶段，也给公司今后吸收优质标的，进一步发展壮大相关产业提供了机会。
　　（二）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途
　　公司是工业和信息化部认定的集成电路设计企业，成立以来一直坚持自主研发的开发理念，公司长期致力于视频解码、视频编码、固态存储、物联网等领域大规模芯片及解决方案的开发。自设立以来，公司一直专注于芯片设计及解决方案的开发、销售以及服务，主营业务未发生变化。公司拥有较强的自主创新能力，经过多年研发在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC芯片、直播卫星信道解调、北斗导航定位、数模混合、高级安全加密、固态存储控制器芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等关键技术领域积累了大量的自主知识产权的专利、版图、软件著作权等核心技术。
　　公司的主营产品包括H.264/H.265编解码芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、8K解码芯片、固态存储控制器芯片及相关产品、卫星导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。主要应用于卫星智能机顶盒、有线智能机顶盒、IPTV、OTT机顶盒、TV/商显、网络摄像机产品、后端NVR/DVR视觉处理产品、固态硬盘产品相关拓展领域以及车载定位与导航、无人机等对导航/定位有需求的领域。
　　（三）公司的主要经营模式及市场地位
　　公司专注于芯片的设计研发，是国内领先的多媒体、数据存储和卫星定位芯片解决方案提供商。公司产品采用Fabless模式运营生产，产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托大型专业集成电路委托加工商、代工厂进行。公司产品主要面向电子信息行业的企业客户，客户采用公司的芯片后，需进行终端产品的研发。在销售模式上，公司采用直销和经销相结合的方式，其中对于重点客户，无论是通过直销或是经销的方式，公司均会直接对其进行技术支持和客户服务，协助客户解决产品开发过程中的技术问题。针对产品功能相近、市场量大的垂直市场，公司还会提供“Turn-key”的整体解决方案。
　　（四）报告期内公司主要集成电路产品所属细分领域的主流技术水平及市场需求变化情况及对公司影响
　　1、视频解码领域：
　　视频是信息呈现、传播和利用的重要载体，是电子信息产业的核心基础技术之一。目前视频技术正在从高清向超高清（4K/8K）跨越式演进发展，同时向XR及智能化场景演进。超高清视频以其更强的信息承载能力和应用价值，将为消费升级、行业创新、社会治理提供新场景、新要素、新工具，有力推动经济社会各领域的深刻变革，成为国民经济的新增长点和强劲推动引擎。
　　2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》（简称“行动计划”），明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2021年2月1日，中央广播电视总台8K超高清电视频道试验开播，全球首次实现8K超高清电视直播和5G网络下的8K电视播出。2022年1月，工业和信息化部、中央宣传部、交通运输部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中央广播电视总台等六部门联合印发《“百城千屏”活动实施指南》，“百城千屏”活动以试点示范工程为引领，通过新建或引导改造国内大屏为4K/8K超高清大屏，丰富超高清视音频服务场景，加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展，催生新技术、新业态、新模式。2022年2月4日，北京冬奥会开幕，中央广播电视总台首次用8K技术实现了冬奥会赛事的直播，给全世界呈现了一场完美的体育盛会。2022年9月，在北京、上海、重庆、广东、福建、浙江、四川、山东、吉林、辽宁等22个省市70多个城市的270余块户外地标大屏，同步直播了总台8K中秋晚会信号，为各地观众送上美轮美奂的超高清观赏体验。公司8K超高清视频处理芯片作为超高清视频产业中最基础、最核心关键元器件，在冬奥会和“百城千屏”计划中发挥了非常积极重要的作用，同时，公司全系列芯片都支持HDRVIVID，Audiovivid等国产标准，为国产技术的落地应用起到了积极的推动作用。近年来随着“全国一网”“宽带中国”等政策快速推进，各地有线运营商和三大电信运营商都在大规模部署智能4K超高清机顶盒。有线电视全国一网整合基本完成，4K终端稳步发展，有线电视行业将会迎来全新发展机会，国科微4K芯片已经导入中国广电80%以上的省分公司，并已经按规模稳定出货。2022年6月21日，国家广播电视总局公布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》，意见指出，自2022年7月1日起，直播卫星新增传输的电视频道应主要为高清超高清频道，新增机顶盒应为高清、超高清智能机顶盒，同时，有序推进直播卫星高清超高清机顶盒对标清机顶盒的替代；到2025年底，基本关停标清节目，这标志着到2025年底，市场上所有标清卫星机顶盒将被高清或4K直播型机顶盒替代，未来几年直播卫星机顶盒仍将有较大的市场需求。
　　自公司2021年针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片以来，2022年在IPTV市场全面应用，在各运营商招标中取得了较好的市场份额，并开始在各省公司快速落地，2023年1月，中移动启动IPTV机顶盒集采招标，采用公司IPTV芯片的厂商中标份额超过34%，取得了较大的释放份额，目前大部分省份已经落地，正在大规模稳定出货中。同时，针对广电和IPTV运营商推出的得8K解码芯片已经批量出货。2023年上半年，运营商正在积极制定8K机顶盒招标规范，有望下半年启动8K机顶盒的批量招标。公司还针对TV/商显市场推出了4K/8K显示芯片，目前已经与国内主流的电视、商显厂商完成导入。直播星4K智能机顶盒芯片及方案开发完成，2023年上半年为产品完善阶段，预计下半年部分地区会启动直播星4K方案的招标。
　　公司已通过自主研发积累了大规模Soc芯片设计技术、视频编解码技术、NPU技术、PQ技术、高级安全加密技术、低功耗设计技术、多晶圆封装技术以及嵌入式软件开发技术等关键技术内容。目前，公司解码类产品涵盖卫星、有线、地面、IPTV/OTT及商显等领域，产品线丰富，种类齐全。同时，公司正积极探索智能座舱芯片等新业务领域。
　　2、视频编码领域：
　　公司视频编码芯片产品主要应用于安防行业中的视频监控领域。视频监控主要包括前端摄像机设备及后端录像机设备。前端设备主要为模拟摄像机和网络摄像机，核心部件分别包括一颗ISP芯片和IPCSoC芯片；后端设备主要为NVR/DVR，分别内置一颗NVRSoC芯片和DVRSoC芯片。
　　随着全球传统安防正在向智能安防转变，IPCSoC芯片的出货量也在逐步增加。根据艾瑞咨询数据显示，2020年全球IPCSoC芯片的出货量超过了20,300.00万颗，其中，中国IPCSoC芯片的出货量达到了15,393.00万颗。根据赛迪顾问预测，预计到2026年全球IPCSoC芯片的市场规模将达到10.06亿美元，中国IPCSoC芯片的市场规模将达到8.15亿美元。
　　目前，全球安防行业已经从模拟时代步入到数字时代，视频后端处理芯片NVR/DVRSoC芯片的产量不断提升，渗透率也在不断增加。赛迪顾问数据显示，2020年全球NVR/DVRSoC芯片的出货量达到15,642.00万颗，其中中国NVR/DVRSoC芯片的出货量达到11,808.00万颗。根据赛迪顾问预测，到2026年全球NVR/DVRSoC芯片的市场规模将达到14.46亿美元，中国NVR/DVRSoC芯片的市场规模将达到10.79亿美元。
　　在安防监控领域，高清化、智能化是长期演进趋势，人工智能在行业内得到更多的应用。近年来，人工智能产业发展正以其高端的新兴技术、巨大的商业价值、广阔的应用前景和庞大的产业空间，成为新的重要经济增长点。习近平总书记曾指出：“人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题”。随着城镇化进程的进一步发展，智慧城市建设将进一步推动智能安防领域芯片的市场需求。
　　为满足市场需求，公司在ISP、编解码、NPU等核心技术持续投入，进一步提升不同细分市场的产品竞争力。报告期内，为进一步满足市场智能化升级趋势，公司新一代普惠型智能视频编码芯片已完成样片验证以及客户侧导入，进入批量推广阶段；该芯片集成轻量级边缘算力加速引擎，将为市场提供更具性价比的智能解决方案。
　　3、固态存储领域：
　　未来5年，5G、AI、物联网、智能驾驶汽车等新兴技术的蓬勃发展，将加速走入数据产生和存储需求的爆发性增长阶段。固态硬盘存储全球范围内继续保持高速增长，尤其中国的固态硬盘存储行业增速更快。得益于国内信息化的快速发展与“东数西算”国家级工程的启动，在超大规模数据中心用户的推动下，相关技术将推动性能存储的未来发展。从消费级存储到企业级存储，中国固态硬盘行业将保持较高的增长率。2023年8月，中华人民共和国财政部官网发布通知，针对国产计算机和操作系统的采购向社会公开征求意见，采购需求标准包括了便携式计算机、一体式计算机、通用服务器、台式计算机等，这是政府层面首次高层次地公开发布采购需求标准，此举意味着国产化将走向深化。预计未来5年时间，我国各大行业均有较强的信息化更新需求，给公司固态存储事业未来5年的增长创造了良好的外部宏观经济环境。
　　随着《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国数据安全法》等一系列法律法规的出台，在高安全领域，数据安全已然成为必须受到重视的问题之一。十四五规划的落地文件，也明确了加强密码类产品在国产化领域的应用。随着“放管服”改革进一步深化，商用密码技术推陈出新，我国商用密码产业蓬勃发展。
　　2022年初，十部委联合发布《促进商用密码产业高质量发展的若干措施》，为商用密码产业的发展按下了“加速键”。未来，随着国家十四五规划等一系列数字化发展战略的实施落地，对商用密码的刚性需求将逐步持续释放，以商用密码产业为代表的网络安全相关产业具有巨大市场潜力和发展空间。
　　4、物联网领域：
　　北斗卫星导航系统（BeidouNavigationSatelliteSystem）是我国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，是我国重要的空间基础设施和国家综合实力的重要标志。2022年11月，国务院新闻办公室发布《新时代的中国北斗》白皮书，提出推动北斗系统规模应用市场化、产业化、国际化发展，提供更加优质、更加多样的公共服务产品，进一步挖掘市场潜力、丰富应用场景、扩大应用规模，构建新机制，培育新生态，完善产业体系，加强国际产业合作，打造更加完整、更富韧性的产业链，让北斗系统发展成果更好惠及各国人民。
　　北斗应用产业化相关内容已被正式写入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，我国北斗卫星导航与位置服务产业正全面迈向国家综合时空体系建设和发展的新阶段。2022年以来，北斗系统加速融入电力、自然资源、农业、通信、交通等行业的基础设施建设的步伐，大幅提升了高精度位置服务的能力水平，逐步形成深度应用、规模化发展的良好局面。进入2023年，随着国家新基建、数字经济等重大战略的实施，时空大数据、城乡数字底座、无人系统、智能信息服务等正在蓬勃发展，进一步拓展了北斗时空信息应用与服务的广阔市场，推进了卫星导航与位置服务在各行业各领域的深化应用，市场活跃度有望触底反弹，产业整体经济效益也将呈现企稳回升的态势。报告期内，公司的导航定位芯片在市场领域份额呈上升趋势，公司的GK95系列继续扩大市场份额，已站稳消费类无人机定位市场并开始大规模出货。22nm的支持多频多模、高精度导航定位芯片GK97系列已在高精度定位导航和高精度授时市场大规模出货。
　　（五）报告期内公司研发、销售及市场开拓情况
　　报告期内，公司保持既定的战略及经营思路不变，坚持加大研发投入及市场开拓，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行核心技术的研发，密切关注新的技术方向，及时根据市场需求变化趋势进行新产品的规划与开发，加强重点领域投入。
　　报告期内，在宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业，解放思想，不断开拓市场，扩大市场占有率，公司实现营业总收入254,070.64万元，同比增长52.39%；实现归母净利润9,054.33万元，同比增长319.79%。营业收入和净利润均实现规模化增长。具体来说，公司各方面的经营情况如下：
　　1、报告期内，视频解码系列芯片产品实现销售收入159,058.55万元，同比增长49.13%，占公司上半年营业收入的62.60%。公司视频解码系列芯片产品主要有GK62系列、GK63系列、GK65系列、GK67系列以及GK68系列等，分别对应高清机顶盒芯片、超高清4K机顶盒芯片、超高清8K机顶盒芯片、TV/商显芯片和AR/VR处理芯片，产品具有高集成度、低功耗等特性，支持TVOS、国密、AVS等多项国产技术标准，可广泛应用到卫星机顶盒、有线机顶盒、IPTV机顶盒、OTT机顶盒、TV/商显和AR/VR等市场。
　　公司针对广电运营商市场和IPTV运营商市场推出了GK63系列，目前都已经大规模量产。在广电运营商领域，目前已经在中国广电超过80%以上的有线网络省分公司导入出货，进一步提升了公司4K产品在有线电视领域的竞争力和市占率。在IPTV领域，产品已经在中国电信、中国移动等运营商侧成功中标，各省公司的软件定版基本完成，各省均可开始大规模出货，市占率有望逐步提升。第四代全国产标准的直播卫星高清三合一（解调、解码、定位）芯片稳定出货中，直播星4K芯片及方案基本完善，下半年部分省份有望招标4K直播星机顶盒，将进一步拓展直播星机顶盒市场，满足广大农村用户的个性需求。
　　报告期内，公司的8K超高清解码芯片，在市场上批量出货。推出的GK67系列芯片已经在主流TV/商显终端厂商导入并出货。推出的GK68系列已经完成部分客户导入。
　　报告期内，公司在积极探索汽车智能座舱、运营商云电脑等新业务领域。
　　2、报告期内，视频编码系列芯片产品实现销售收入71,566.16万元，同比增长120.22%，占公司上半年营业收入的28.17%。报告期内，公司前端视频编码芯片GK72系列产能充足，持续为消费类与行业客户提供有竞争力的芯片解决方案。报告期内，公司普惠型智能视频编码芯片GK7205V500系列已完成样片验证以及客户侧导入，进入批量推广阶段，可为市场提供更高性价比的智能编码方案。
　　3、报告期内，固态存储系列芯片及产品实现销售收入13,689.32万元，同比增长3.75%，占公司上半年营业收入的5.39%。公司所开发的固态硬盘控制器芯片主要应用于固态存储硬盘，包括桌面机硬盘、笔记本硬盘等。公司大力发展国产全自主固态硬盘，推出“固态存储，中国设计，赋能百业”的自主品牌，产品包含峨眉、畅想、龙腾、貔貅、天玑、星空等系列。公司-M系列的盘片和其搭载的自研主控芯片分别获得了国家密码管理局颁发的商密证书，610C-M加密固态硬盘、610E-M加密固态硬盘已获得国密证书。公司的-M系列加密硬盘可提供安全的存储空间，和BIOS或者软件BitLOCKER解决方案配合可以满足大多数轻安全的场景。另外，也可以和TPM、TCM、TPCM等技术结合，满足安全性更高的场景。4、报告期内，物联网系列芯片产品实现销售收入8,706.61万元，同比下降31.53%，占公司上半年营业收入的3.43%。公司物联网系列芯片主要有GK95系列和GK97系列，GK95系列产品具有高集成度、低功耗、高灵敏度等特性，主要应用于导航定位领域。GK97系列主要面向高精度定位与导航、高精度授时市场。应用于交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业领域，融入电力、金融、通信等基础设施，广泛进入大众消费、共享经济和民生领域。应用场景包含4G/5G通信基站授时、塔姿监测、天线工参、无人机、车联网和测量测绘、安全监测、精准农业等，可为各类应用场景提供领先的高精度北斗定位和授时方案。
　　5、报告期内，集成电路研发、设计及服务实现收入1,050.00万元，同比下降36.75%，占公司上半年营业收入的0.41%。
　　（六）公司所处行业竞争格局情况
　　1、视频解码领域
　　公司视频解码芯片主要应用在直播卫星机顶盒、有线机顶盒、IPTV/OTT机顶盒及TV/商显领域。在这些领域，主要的芯片方案供应商有国科微、晶晨股份、MTK、瑞芯微等厂商；有线机顶盒领域，公司目前导入了超过80%的省网络公司，产品具备较大竞争力。在IPTV/OTT领域，通过2023年1月份的中标，公司市场份额正在逐步提升。在TV/商显等领域，主要供应商有晶晨股份、MTK和瑞芯微。公司正在逐步加大研发投入，产品细分市场逐渐清晰，市占率逐步提升。
　　2、视频编码领域
　　公司视频编码芯片主要应用在智能安防领域，在该领域内，主要的芯片方案供应商有国科微、富瀚微、北京君正、星宸科技、联咏科技、瑞芯微、华为海思等厂商；公司在ISP图像处理、编解码、视频与图像分析等关键技术方面持续投入，为市场提供有竞争力的产品，可广泛应用于平安城市、智能交通、平安乡村、楼宇、社区等场景。
　　3、固态存储领域
　　目前，全球存储芯片市场主要被韩国、欧美以及台湾地区企业占据，头部集中度高。海外厂商凭借先发优势以及在终端市场的品牌优势，占据了大部分市场份额。中国大陆半导体存储产业起步较晚，出现在各个存储领域与知名公司直接竞争并突破海外技术垄断的公司，并在技术上逐步缩小与海外大厂的差距。
　　公司拥有核心的产品研发、设计、生产和销售能力，在固态存储行业中的知名度、影响力以及上下游供应链都处于优势地位。从成立之初就扛起国产化大旗，从上游供应商、到自身内部技术体系、再到客户产品适配等方面，都深耕国产化技术体系。经过多年的积累，形成了领先行业的国产化存储技术与完整的国产化存储技术体系。针对公司主攻的国产替代市场、国内大客户群等特点，国产化存储技术成为公司技术体系的亮点，成为国产替代市场的技术标杆。
　　同时，公司形成了内部稳定运行的国产化存储规范，并开始和业界有影响力的客户、主管单位、评测机构等生态伙伴，积极推动国产化行业标准的制定。
　　4、物联网领域
　　近年来，北斗系统对我国经济社会发展的辐射带动作用日益显现，应用深度广度持续拓展。北斗系统已广泛进入各行各业，以及大众消费、共享经济和民生领域，深刻改变着人们的生产生活方式，产生了显著的经济和社会效益。2023年5月，最新发布的《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量仍保持在14,000家左右，从业人员数量超过50万。
　　随着北斗三号系统的建成并提供全球服务，国内外一大批专业企业进入该领域。资源向头部企业聚集效应明显，叠加产能瓶颈，以及上游供应链持续涨价，无规模、低毛利的公司很难生存，行业格局进一步加速分化；中美贸易战加速国产芯片替代进程，市场对国产北斗需求增大，同时对产品品质和供应链保障提出了更高的要求。随着GNSS产品市场需求的快速增长，导航芯片小型化、低功耗趋势已日趋明显，芯片工艺从40nm到22nm再到12nm，体积更小，功耗更低，并且在逐步集成其他芯片功能和应用。目前芯片的重点技术攻关方向是低功耗、高灵敏度，高集成度、高精度、多源融合方向发展，并实现核心技术自主可控。公司的北斗芯片拥有完全自主知识产权，且工艺也处于国内领先水平。
　　（七）公司发展战略及经营计划
　　1、战略定位和发展目标
　　公司通过实施核心竞争力战略和品牌战略，将公司打造成“国内顶尖、世界一流”的集成电路设计解决方案的供应商，并以行业领先的产品技术和专业化的团队、一流的产品质量、优质及时的服务等，提升“国科微电子”品牌的知名度，奠定百年基业。公司将深刻践行“智慧改变生活”的企业愿景，实现股东、客户、员工、经营团队等相关利益者的多赢局面，为社会创造更多的经济价值。
　　2、面临风险拟采取的措施
　　（1）加大品牌建设和市场开拓力度
　　公司通过巩固和持续提升目前在视频解码、视频编码、固态存储、物联网等细分领域芯片市场的占有率，积极拓展与品牌客户的合作，推动品牌效应；公司还将加大产业生态链的培育投入，开展与行业及国际知名公司、组织间的合作，建立开放的产品合作开发平台，拓宽公司的营收渠道，实现公司营业收入、市场占有率及竞争地位的进一步提升。
　　重点把握市场发展趋势，在更广阔的范围推广公司的品牌和影响力，提高公司的市场占有率。同时，通过网站、网络新媒体以及行业杂志等传统媒体对公司产品进行宣传，进一步提升公司在业内的影响力。
　　同时，公司继续强化对现有客户资源的服务，持续提升产品营销能力，不断拓展新客户。公司将在销售策略制定、客户资源管理、能力和人员培养等方面注重当期目标和长期发展之间的平衡，奠定企业可持续发展的基石。
　　（2）新产品研发
　　视频解码芯片领域，公司将继续加大投入，一方面加快现有产品的推广，在三大运营商中开发推广创新产品形态，满足不同细分市场应用场景需求；另一方面为满足运营商未来千兆带宽入户应用场景，公司正在开发更高接入带宽和速率的解码芯片。公司正在积极拓展海外市场。同时，公司正在积极探索智能座舱、在云服务终端设备及边缘计算设备等新领域和新业务，为汽车、教育、金融、能源、工业等行业应用领域赋能。通过公司2022年向特定对象发行股票4K／8K智能终端解码显示芯片研发及产业化项目的实施，全面提升公司4K／8K智能终端解码显示芯片的研发、设计及一体化解决方案等业务水平。
　　视频编码芯片领域，公司将坚持既有的发展战略，持续投入资源进行视频采集编码芯片核心技术的研发与创新，在稳定前端产品市场占有率的同时，拓展后端应用领域，加强可行性研究、分析论证与技术研发，根据市场的需求情况和技术发展动态及时优化新技术新产品的研发工作。报告期内，公司投入资源对4K智能编码芯片进行研发迭代，进一步应对市场竞争与客户需求升级等新形势与新需求。
　　固态存储系列芯片及产品领域，公司将继续利用技术优势，开发固态存储控制器芯片并适配新的固态硬盘。-M系列密码产品是公司自主研发的全自主安全存储盘产品，其包括自研的固态硬盘主控芯片、自研合规密码模块（内置包含真随机发生器、SM2/3/4引擎等）、自研固件等，其盘片和主控分别获得了国家密码管理局颁发的商密证书。
　　物联网系列芯片领域，公司将坚持既有的发展战略，投入资源进行下一代高精度定位芯片产品的研发，满足市场对高精度定位应用的需求。凭借着低成本、低功耗、高精度、高性能等优势来进一步提高产品的竞争力，公司继续加大在低功耗、高精度定向定位、多源自适应融合导航定位、全频全系统定位方向的投入，满足市场对低功耗、高精度应用的需求，同时公司围绕既定战略持续加强解决方案的研发，使现有的产品能进入更多的细分市场，满足客户多样化需求。
　　（3）人才培养和人员扩充计划
　　人才是公司长远发展之本，也是公司提升综合竞争力的根本保障，公司奉行“以人为本”的用人理念，不断深化人才聚集、人才引进、人才培养工作，吸引更多在行业内具有丰富经验和影响力的技术、经营管理领军人物，为公司发展提供坚实的人力资源基础。
　　未来，公司将继续做好人才规划工作，对企业持续发展所需的各类人才，特别是产品研发人才进行科学管理，以满足企业战略发展的需要；采取自主培养与吸纳引进并举措施，利用内外资源，加大对人才开发的投入及自主培养的力度，建立人才梯队；完善人力资源管理体系，建立以绩效管理、薪酬管理为主要内容的价值管理体系，运用人才的引进、培训开发、激励等方式方法，不断提升队伍的整体素质。
　　（4）深化改革和决策机制的计划
　　为了在机制、决策、组织、流程上确保公司的规范和高效运作，公司将进一步完善公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司经理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制，市场快速反应机制和风险防范机制。在全公司范围内深化流程再造和优化工作，推行程序化、标准化、数据化、实现资源利用最优化和信息传递的时效化，提升企业整体运作效率。
　　（5）收购兼并及对再融资计划
　　公司将持续专注于芯片设计领域，若发现合适的收购兼并对象，经详细论证后，公司将根据实际情况制定和实施收购兼并计划，提升公司产能、区域市场竞争力和市场占有率，实现稳健扩张。同时，为了实现公司的经营目标，全面实施发展战略，需要大量的资金支持。在未来的融资方面，公司将根据企业的发展实际和投资计划资金需要，充分考虑企业价值最大化，优化公司资本结构。

　　二、核心竞争力分析
　　1、技术优势
　　公司坚持自主创新的研发策略，自成立以来以视频解码系列芯片为起点，在视频解码、视频编码、固态存储以及物联网领域进行研发。根据总体战略布局，公司对重点市场不断进行相应的技术研发和自主创新，相继在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC芯片、直播卫星信道解调、数模混合、高级安全加密、固态存储控制器芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等领域形成了自主核心技术，并基于这些核心技术的突破，形成四大领域较为完整的自主技术体系和产业化体系。
　　2、产品优势
　　公司各产品线在自主创新的核心技术基础上，在视频解码、视频编码、固态存储以及物联网等领域推出了系列全自主、低功耗、高性价比的芯片产品。
　　在视频解码领域，公司针对直播星的4K芯片及方案开发完成，是目前市面上唯一能大批量供货的直播星4K方案，具备较大先发优势。针对广电市场及IPTV/OTT市场的4K迭代产品已经规模量产，给客户提供了更高性价比的DVB/IPTV/OTT机顶盒方案。8K超高清芯片及TV/商显芯片在同行业产品中具备较大性能和先发优势。同时，公司全系列解码产品都支持AVS2/AVS3、HDRVivid、AudioVivid等国产标准，全面构建国产技术产业化应用。
　　在视频编码领域，公司在ISP图像处理，编解码，视频与图像分析等关键技术方面持续投入研发进行迭代，保持相关技术的先进性；在产品方面，公司推出普惠型智能编码芯片GK7205V5xx系列，集成轻量级NPU算力，具备画质领先，低码率，低功耗等特性，进一步丰富了公司产品序列。
　　在固态存储领域，公司-M系列的盘片和主控分别获得了国家密码管理局颁发的商密证书，610C-M加密固态硬盘、610E-M加密固态硬盘已获得国密证书。公司的-M系列密码产品内置硬件SM4/SM3/SM2引擎、真随机数发生器，采用DAMA直接搬移数据，无需固态硬盘主控CPU参与加解密运算，实现线速加密，保证安全的同时不影响性能，产品支持BIOS硬盘口令以及国科微安全管家(GKSecurity)解决方案。
　　在物联网领域，经过多年持续投入和发展，公司北斗芯片方案已广泛应用于直播卫星机顶盒、通信授时、无人机、车联网、导航定位、测量测绘、安全监测、精准农业、智能穿戴等应用领域，可为业界提供领先的高精度定位和授时方案。芯片解决方案的功能、性能、可靠性、稳定性都得到了市场的充分验证。
　　3、团队及人才优势
　　报告期内，公司不断引入高新技术人才，为新技术新产品的开发打造高效、创新的研发团队，同时也引进高端市场与销售人才，为公司带来更多行业资源。公司不断优化项目管理流程，进一步对产品质量、进度、成本进行严格把控。公司进一步完善绩效考评体系，薪酬福利制度，进一步释放员工积极性与创造性，打造高效的善于战斗的团队。
　　公司持续加大内部培养和外部引进人才的力度，加强员工岗前培训和专业技能培训，建立了科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系。同时，公司积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队，不断加强团队凝聚力，全面提高员工的工作热情。
　　报告期内，公司技术、研发人员占比为73.10%。
　　4、知识产权情况
　　截至2023年6月30日，公司及子公司累计获得授权的专利证书266件，其中发明专利242件，实用新型专利17件，外观设计专利7件；累计获得计算机软件著作权登记证书共163件；集成电路布图设计登记证书52件。
　　报告期内，公司及子公司共获得授权专利证书39件，其中发明专利39件；获得计算机软件著作权登记证书8件；获得集成电路布图设计登记证书3件。
　　5、荣誉资质情况
　　报告期内，公司狠抓经营管理，不断提升管理水平，建立健全公司内部控制制度，注重人才队伍培养，并荣获了多项荣誉。
　　报告期内，公司获得第二十四届中国专利优秀奖，公司的发明专利脱颖而出并获奖，彰显了公司坚持原创性开发，保护知识产权的初心和决心。另外，公司的全资子公司山东岱微电子有限公司在报告期内通过了“国家鼓励的重点集成电路设计企业”复审，并获批“山东省2023年度专精特新中小企业”。公司的全资子公司成都国科微电子有限公司在报告期内获批“四川省创新型中小企业”。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　（一）可能面临的风险
　　1、Fabless经营模式风险
　　Fabless模式即无晶圆生产线集成电路设计模式，是指企业只从事集成电路的设计业务，其余的晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给专业的晶圆制造企业、封装企业和测试企业代工完成。相比IDM模式，Fabless模式下企业能够将资源更好地集中于设计，具有“资产轻、专业强”的特点。但是，采用Fabless模式容易受到行业整体生态环境的影响，如果晶圆制造企业、封装企业和测试企业发生重大变化，将对公司的发展产生一定的影响。
　　2、成长性风险
　　公司主营业务为视频解码、视频编码、固态存储、物联网等芯片的研发和销售。公司拥有很强的自主创新能力，主营业务和产品符合国家战略性新兴产业发展方向。报告期内，公司业绩持续快速增长，但是，公司所处集成电路设计行业已高度市场化，竞争激烈，如果公司的持续创新能力、管理水平、人才储备等内部因素不能适应公司持续快速发展的需要，或相关政策（如增值税税收优惠政策）等外部因素发生重大不利变化，将对公司的成长性带来不利影响。
　　3、毛利率波动风险
　　公司产品的终端应用领域具有市场竞争较为激烈，产品和技术更迭较快的特点。公司目前处在业务规模提升及扩大市场占有率的关键时期，为实现上述目标，公司毛利率存在一定的波动。同时，公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新，如若公司未能契合市场需求推出新产品，或新产品未能如预期实现大量出货，将导致公司综合毛利率出现下降的风险。
　　4、保持持续创新能力的风险
　　本公司自设立以来一直从事集成电路设计业务，现已发展成为一家国内领先的IC设计企业，在视频解码系列芯片、视频编码系列芯片和固态存储系列芯片等多个业务板块取得了众多核心技术。集成电路设计行业属于技术密集型行业，技术壁垒较高、技术更新换代较快、前期投入较大、市场竞争激烈。当前，该行业正处于快速发展阶段，技术创新及终端电子产品日新月异，公司只有持续不断地推出适应市场需求变化的新技术、新产品，才能保持公司现有的市场地位和竞争优势。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新，将导致公司的市场竞争力下降，对公司未来的经营带来不利影响。
　　5、研发失败的风险
　　集成电路产业具有更新换代快的特点，公司在量产成熟产品的同时，需要预研下一代产品，以确保产品的领先性。此外，公司根据市场需求，确定新产品的研发方向，通过向市场提供具有竞争力的芯片产品以开拓市场空间。公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金，一旦公司未能开发出符合技术要求的产品或开发出的产品无法满足市场需求，前期的投入将难以收回，公司将面临较大的经营风险。
　　6、核心技术泄密风险
　　本公司的核心技术的取得均立足于自主研发，是公司的核心竞争力和核心机密。报告期内，本公司的核心技术主要由少数核心技术人员以及相互独立的多个核心技术研发团队掌握，存在技术泄密风险；目前本公司还有多项产品和技术正处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成技术泄密的风险；此外，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。
　　7、人力资源不足及人才流失风险
　　集成电路设计行业属于智力密集型行业，人才优势是企业的核心竞争力之一。本公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是本公司持续技术创新和保持市场竞争优势的主要因素之一。若公司不能持续优化其激励制度和企业文化，将导致公司无法吸引到所需的高端人才，甚至导致公司核心骨干人员流失，对公司经营发展造成不利的影响。
　　8、知识产权风险
　　公司一直坚持自主创新的研发策略，自成立以来先后在多项核心技术上取得了重大突破。这些核心技术对公司未来经营具有十分重要的意义。虽然公司已采取严格的知识产权保护措施，但仍不能排除存在一些关键技术被竞争对手模仿或恶意起诉的可能性。
　　9、利润依赖政府补助风险
　　公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%，且上述政府补助中部分不具有可持续性。长期来看，若公司未来年度不再具备相关优惠政策的补助条件或政府补助金额发生较大变动时，公司将面临政府补助降低而影响损益的风险。公司将通过不断加强自身管理能力，促进公司经营业绩的提升，以减少政府补助对公司所产生的影响。
　　10、被美国商务部列入“实体清单”而产生的风险
　　2021年11月，美国商务部将公司列入“实体清单”。被列入实体清单不会对公司向客户销售产品和提供服务产生重大不利影响，但会对公司获取涉及美国《出口管理条例》管制的商品、软件和技术存在一定限制，对公司日常生产经营所需流片试制、晶圆制造环节及IPCore、EDA采购产生一定的影响。公司已通过开展国产化替代、自研及合作研发等相应措施应对存在的限制，尽量减轻对公司的影响。但若地缘政治矛盾升级，美国等国家、地区采取更为严苛的限制或制裁措施，可能会进一步影响晶圆制造厂、EDA厂商、IP厂商对公司的产品生产或服务支持。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求（一）报告期内细分行业整体发展情况、行业政策发展变化情况及对公司未来生产经营影响
　　集成电路设计行业在国民经济中有基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，属于国家鼓励发展的行业。国家历来高度重视集成电路行业的发展并推出了一系列支持和鼓励集成电路产业发展的政策。根据国务院2006年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，确定核心电子器件、高端通用芯片及基础软件为16个重大专项之一。2014年，国务院发布《国家集成电路产业发展推... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求（一）报告期内细分行业整体发展情况、行业政策发展变化情况及对公司未来生产经营影响
　　集成电路设计行业在国民经济中有基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，属于国家鼓励发展的行业。国家历来高度重视集成电路行业的发展并推出了一系列支持和鼓励集成电路产业发展的政策。根据国务院2006年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，确定核心电子器件、高端通用芯片及基础软件为16个重大专项之一。2014年，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确“集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。
　　2018年，国务院向第十三届全国人民代表大会所作《政府工作报告》论述我国实体经济发展中指出“推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”，把推动集成电路产业发展放在实体经济发展的首位强调，体现出国家对于集成电路产业发展的支持力度再上一个台阶。作为国之重器的集成电路产业，是助力大国崛起的核心制造产业。随着国家对集成电路产业扶持政策的逐步落地以及中国集成电路企业的奋起追赶，我国集成电路产业取得了长足的进步，国际竞争力和影响力逐年提升。
　　2020年8月国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，并从税收优惠、投融资支持、核心技术研发、推动进出口、加强人才培养等多个方面提出支持政策进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，提升产业创新能力和发展质量。
　　2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将集成电路，包括集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺等特色工艺突破，先进存储技术升级，宽禁带半导体发展列为科技前沿领域之一。
　　2021年12月中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》（以下简称《规划》），对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。作为落实该任务的重要抓手“信息领域核心技术突破工程”，《规划》指出，完成信息领域核心技术突破也要加快集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新，加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，推动绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破。
　　随着芯片制造工艺精益求精、晶圆尺寸不断扩大，集成电路行业企业为维持其竞争优势，投资规模日趋增长，投资压力日渐增大。在此背景下，有实力涵盖集成电路设计、制造、封装和测试的垂直一体化芯片制造商越来越少，集成电路行业在经历了多次结构调整之后，形成了设计、制造、封装和测试独立成行的垂直分工模式。其中，集成电路设计行业处于集成电路产业链的最上游，负责芯片的开发设计，分析定义目标终端设备的性能需求和产品需求，是引领集成电路产业发展、推动产业创新的关键环节，对芯片的性能、功能和成本等核心要素起着至关重要的作用。
　　从产业结构来看，随着我国集成电路产业的发展，IC设计、芯片制造和封装测试三个子行业的格局正在不断变化，我国集成电路产业链结构也在不断优化。我国集成电路设计业占我国集成电路产业链的比重一直保持在35%以上，发展速度总体高于行业平均水平，已成为集成电路各细分行业中占比最高的子行业。
　　美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，2022年全球半导体销售额从2021年的5,559亿美元增长了3.2%，达到创纪录的5,735亿美元。中国仍然是最大的半导体市场，销售额为1803亿美元。根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元，同比增长18.2%；根据中商产业研究院预计，2022年中国集成电路销售额约为11,386亿元。
　　尽管我国集成电路产业在部分领域取得了令人瞩目的发展成就，但目前我国集成电路市场的自给率仍较低，部分核心芯片产品仍严重依赖进口。据统计，2022年，我国集成电路进口数量总额5,384亿块，同比下降15.3%；进口总额27,663亿元，较上年下降0.9%。此外，2022年，我国集成电路出口数量总额2,734亿块，同比下降12%；出口总额10,254亿元，同比上升3.5%。
　　据中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授在中国集成电路设计业2022年会暨厦门集成电路产业创新发展高峰论坛上表示，中国集成电路设计产业仍处于高速增长阶段。2022年全行业销售额预计为5,345.7亿元，较2021年增长16.54%。截至2022年底，全国约有3,243家集成电路设计企业，较2021年的2,810家增长了15.4%，设计企业数量的增速近年来首次下降。2022年我国芯片设计业的从业人员规模约为23.4万人，对应的人均产值为249.1万元人民币，约合36.6万美元，人均劳动生产率进一步提升。
　　从各项指标对比来看，公司目前已经是一家具有一定规模的集成电路设计企业，公司在细分领域具备较强的竞争力，在某些细分领域处于头部地位。目前我国集成电路设计行业以中小企业为主的发展阶段，也给公司今后吸收优质标的，进一步发展壮大相关产业提供了机会。
　　（二）报告期内公司主要集成电路产品所属细分领域的主流技术水平及市场需求变化情况及对公司影响，所在行业的竞争情况和公司综合优劣势
　　1、视频解码领域：
　　视频是信息呈现、传播和利用的重要载体，是电子信息产业的核心基础技术之一。目前视频技术正在从高清向超高清（4K/8K）跨越式演进发展，同时向AR、VR等场景演进。超高清视频以其更强的信息承载能力和应用价值，将为消费升级、行业创新、社会治理提供新场景、新要素、新工具，有力推动经济社会各领域的深刻变革，成为国民经济的新增长点和强劲推动引擎。
　　2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》（简称“行动计划”），明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2021年2月1日，中央广播电视总台8K超高清电视频道试验开播，全球首次实现8K超高清电视直播和5G网络下的8K电视播出。2022年1月，工业和信息化部、中央宣传部、交通运输部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中央广播电视总台等六部门联合印发《“百城千屏”活动实施指南》，“百城千屏”活动以试点示范工程为引领，通过新建或引导改造国内大屏为4K/8K超高清大屏，丰富超高清视音频服务场景，加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展，催生新技术、新业态、新模式。2022年2月4日，北京冬奥会开幕，中央广播电视总台首次用8K技术实现了冬奥会赛事的直播，给全世界呈现了一场完美的体育盛会。2022年9月，在北京、上海、重庆、广东、福建、浙江、四川、山东、吉林、辽宁等22个省市70多个城市的270余块户外地标大屏，同步直播了总台8K中秋晚会信号，为各地观众送上美轮美奂的超高清观赏体验。公司8K超高清视频处理芯片作为超高清视频产业中最基础、最核心关键元器件，在冬奥会和“百城千屏”计划中发挥了非常积极重要的作用。
　　近年来随着“全国一网”、“宽带中国”等政策快速推进，各地有线运营商和三大电信运营商都在大规模部署智能4K超高清机顶盒。有线电视全国一网整合基本完成，中国广电网络已经制定完统一的4K终端技术标准，有线电视行业将会迎来全新发展机会，国科微4K芯片已经导入中国广电80%以上的省及有线网络分公司，并已经按规模稳定出货。2022年6月21日，国家广播电视总局公布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》，意见指出，自2022年7月1日起，直播卫星新增传输的电视频道应主要为高清超高清频道，新增机顶盒应为高清、超高清智能机顶盒，同时，有序推进直播卫星高清超高清机顶盒对标清机顶盒的替代；到2025年底，基本关停标清节目，这标志着到2025年底，市场上所有标清卫星机顶盒将被高清或4K直播型机顶盒替代，未来几年直播卫星机顶盒仍将有较大的市场需求。
　　自公司2021年针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片以来，2022年在IPTV市场全面应用，在各运营商招标中取得了较好的市场份额，并开始在各省公司快速落地。针对广电和IPTV运营商推出的得8K解码芯片已经批量出货。公司还针对AR/VR及商显市场推出了8K显示芯片，目前已经与国内主流的电视、商显厂商完成导入。直播星4K智能机顶盒芯片及方案开发完成，为2023年部分地区的直播星招标做好了充分准备。公司已通过自主研发积累了视频编解码技术、PQ技术、高级安全加密技术、低功耗设计技术、多晶圆封装技术以及嵌入式软件开发技术等关键技术内容。目前，公司解码类产品涵盖卫星、有线、地面、IPTV/OTT及商显等领域，产品线丰富、种类齐全。同时，公司正积极探索智能座舱芯片等新业务领域。2、视频编码领域：
　　公司视频编码芯片产品主要应用于安防行业中的视频监控领域。视频监控主要包括前端摄像机设备及后端录像机设备。前端设备主要为模拟摄像机和网络摄像机，核心部件分别包括一颗ISP芯片和IPC SoC芯片；后端设备主要为NVR/DVR，分别内置一颗NVR SoC芯片和DVR SoC芯片。
　　随着全球传统安防正在向智能安防转变，IPC SoC芯片的出货量也在逐步增加。根据艾瑞咨询数据显示，2020年全球IPC SoC芯片的出货量超过了20,300.00万颗，其中，中国IPC SoC芯片的出货量达到了15,393.00万颗。根据赛迪顾问预测，预计到2026年全球IPC SoC芯片的市场规模将达到10.06亿美元，中国IPC SoC芯片的市场规模将达到8.15亿美元。
　　目前，全球安防行业已经从模拟时代步入到数字时代，视频后端处理芯片NVR/DVR SoC芯片的产量不断提升，渗透率也在不断增加。赛迪顾问数据显示，2020年全球NVR/DVR SoC芯片的出货量达到15,642.00万颗，其中中国NVR/DVR SoC芯片的出货量达到11,808.00万颗。根据赛迪顾问预测，到2026年全球NVR/DVR SoC芯片的市场规模将达到14.46亿美元，中国NVR/DVR SoC芯片的市场规模将达到10.79亿美元。
　　在安防监控领域，高清化、智能化是长期演进趋势，人工智能（AI）在行业内得到更多的应用。近年来，人工智能产业发展正以其高端的新兴技术、巨大的商业价值、广阔的应用前景和庞大的产业空间，成为新的重要经济增长点。习近平总书记曾指出：“人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题”。随着城镇化进程的进一步发展，智慧城市建设将进一步推动AI智能安防领域芯片的市场需求。
　　为满足市场需求，公司在ISP、编解码、NPU等核心技术持续投入，进一步提升不同细分市场的产品竞争力。报告期内，公司推出的超高清视觉处理芯片已经量产，具备4K 60编码、高算力以及AI ISP提供更好的画质，可满足高端市场高性能的需求；为进一步满足市场智能化升级趋势，公司在报告期内完成新一代普惠型智能视频编码芯片的投片，该芯片集成轻量级边缘算力加速引擎，将为市场提供更具性价比的智能解决方案。报告期内，公司NVR和DVR芯片已经量产，弥补了公司在后端视频处理领域的空白。
　　3、固态存储领域：
　　未来5年，5G、AI、物联网、智能驾驶汽车等新兴技术的蓬勃发展，将加速走入数据产生和存储需求的爆发性增长阶段。固态硬盘存储全球范围内继续保持高速增长，尤其中国的固态硬盘存储行业增速更快。得益于国内信息化的快速发展与“东数西算”国家级工程的启动，在超大规模数据中心用户的推动下，相关技术将推动性能存储的未来发展。从消费级存储到企业级存储，中国固态硬盘行业将保持较高的增长率，预计未来5年时间，我国各大行业均有较强的信息化更新需求，给公司固态存储硬盘事业未来5年的增长奠定了良好的外部宏观经济环境基础。
　　公司坚持基于自研控制器开发盘片的策略，持续开发新的控制器。公司的GK2302V200控制器已通过了国密认证，固态存储相关系列产品实现量产，进一步提升产品竞争力。
　　4、物联网领域：
　　北斗卫星导航系统（Beidou Navigation Satellite System）是我国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，是我国重要的空间基础设施和国家综合实力的重要标志。2022年11月，国务院新闻办公室发布《新时代的中国北斗》白皮书，提出推动北斗系统规模应用市场化、产业化、国际化发展，提供更加优质、更加多样的公共服务产品，进一步挖掘市场潜力、丰富应用场景、扩大应用规模，构建新机制，培育新生态，完善产业体系，加强国际产业合作，打造更加完整、更富韧性的产业链，让北斗系统发展成果更好惠及各国人民。
　　北斗应用产业化相关内容已被正式写入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，我国北斗卫星导航与位置服务产业正全面迈向国家综合时空体系建设和发展的新阶段。报告期内，公司的导航定位芯片在市场领域份额呈上升趋势，公司的GK95系列继续扩大市场份额，并在消费类无人机定位市场开始大规模出货。22nm的支持多频多模、高精度导航定位芯片GK97系列已进入高精度定位导航和高精度授时市场。随着我国的北斗全球定位系统的组网完成及22nm多频多模、高精度导航定位芯片上市，公司物联网系列产品的运用将迎来快速增长，公司在物联网领域的发展前景可期。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求
　　（一）公司的主要经营模式及市场地位
　　公司专注于芯片的设计研发，是国内领先的多媒体、数据存储和卫星定位芯片解决方案提供商。公司产品采用Fabless模式运营生产，产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托大型专业集成电路委托加工商、代工厂进行。公司产品主要面向电子信息行业的企业客户，客户采用公司的芯片后，需进行终端产品的研发。在销售模式上，公司采用直销和经销相结合的方式，其中对于重点客户，无论是通过直销或是经销的方式，公司均会直接对其进行技术支持和客户服务，协助客户解决产品开发过程中的技术问题。针对产品功能相近、市场量大的垂直市场，公司还会提供“Turn-key”的整体解决方案。
　　（二）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途
　　公司是工业和信息化部认定的集成电路设计企业，成立以来一直坚持自主研发的开发理念，公司长期致力于视频解码、视频编码、固态存储、物联网等领域大规模芯片及解决方案的开发。自设立以来，公司一直专注于芯片设计及解决方案的开发、销售以及服务，主营业务未发生变化。公司拥有较强的自主创新能力，经过多年研发在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC芯片、直播卫星信道解调、北斗导航定位、数模混合、高级安全加密、固态存储控制器芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等关键技术领域积累了大量的自主知识产权的专利、版图、软件著作权等核心技术。
　　公司的主营产品包括H.264/H.265编解码芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、8K解码芯片、固态存储控制器芯片及相关产品、卫星导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。主要应用于卫星智能机顶盒、有线智能机顶盒、IPTV、OTT机顶盒、TV/商显、网络摄像机产品、后端NVR/DVR视觉处理产品、固态硬盘产品相关拓展领域以及车载定位与导航、无人机等对导航/定位有需求的领域。
　　（三）下一报告期内下游应用领域的宏观需求分析
　　（四）公司所处行业竞争格局情况
　　1、视频解码领域
　　公司视频解码芯片主要应用在直播卫星机顶盒、有线机顶盒、IPTV/OTT机顶盒及TV/商显领域。在这些领域，主要的芯片方案供应商有国科微、晶晨股份、MTK、瑞芯微等厂商；有线机顶盒领域，公司目前导入了超过80%的省网络公司，产品具备较大竞争力。在IPTV/OTT领域，公司市场份额正在逐步提升。在TV/商显等领域，公司产品正在逐步加大导入中，市占率逐步提升。
　　2、视频编码领域
　　公司视频编码芯片主要应用在智能安防领域，在该领域内，主要的芯片方案供应商有国科微、富瀚微、北京君正、星宸科技、联咏科技、瑞芯微、华为海思等厂商；公司在ISP图像处理、编解码、视频与图像分析等关键技术方面持续投入，为市场提供有竞争力的产品，可广泛应用于平安城市，智能交通，平安乡村，楼宇，社区等场景。
　　3、固态存储领域
　　目前，全球存储芯片市场主要被韩国、欧美以及台湾地区企业占据，头部集中度高。海外厂商凭借先发优势以及在终端市场的品牌优势，占据了大部分市场份额。中国大陆半导体存储产业起步较晚，出现在各个存储领域与知名公司直接竞争并突破海外技术垄断的公司，并在技术上逐步缩小与海外大厂的差距。
　　公司拥有核心的产品研发、设计、生产和销售能力，在固态存储行业中的知名度、影响力以及上下游供应链都处于优势地位。从成立之初就扛起国产化大旗，从上游供应商、到自身内部技术体系、再到客户产品适配等方面，都深耕国产化技术体系。经过多年的积累，形成了完整的国产化存储技术体系，形成了领先行业的国产化存储技术。针对公司主攻的国产替代市场、国内大客户群等特点，国产化存储技术成为公司技术体系的亮点，成为国产替代市场的技术标杆。同时，公司形成了内部稳定运行的国产化存储规范，并开始和业界有影响力的客户、主管单位、评测机构等生态伙伴，积极推动国产化行业标准的制定。
　　4、物联网领域
　　近年来，北斗系统对我国经济社会发展的辐射带动作用日益显现，应用深度广度持续拓展。北斗系统已广泛进入各行各业，以及大众消费、共享经济和民生领域，深刻改变着人们的生产生活方式，产生了显著的经济和社会效益。
　　随着北斗三号系统的建成并提供全球服务，国内外一大批专业企业进入该领域。资源向头部企业聚集效应明显，叠加产能瓶颈，以及上游供应链持续涨价，无规模、低毛利的公司很难生存，行业格局进一步加速分化；中美贸易战加速国产芯片替代进程，市场对国产北斗需求增大，同时对产品品质和供应链保障提出了更高的要求。随着GNSS产品市场需求的快速增长，导航芯片小型化、低功耗趋势已日趋明显，芯片工艺从180nm到40nm再到22nm，体积更小，功耗更低，并且在逐步集成其他芯片功能和应用。目前芯片的重点技术攻关方向是低功耗、高灵敏度，高集成度、高精度、多源融合方向发展，并实现核心技术自主可控。公司的北斗芯片拥有完全自主知识产权，且工艺也处于国内领先水平。
　　（五）公司发展战略及经营计划
　　1、战略定位和发展目标
　　公司通过实施核心竞争力战略和品牌战略，将公司打造成“国内顶尖、世界一流”的集成电路设计解决方案的供应商，并以行业领先的产品技术和专业化的团队、一流的产品质量、优质及时的服务等，提升“国科微电子”品牌的知名度，奠定百年基业。公司将深刻践行“智慧改变生活”的企业愿景，实现股东、客户、员工、经营团队等相关利益者的多赢局面，为社会创造更多的经济价值。
　　2、面临风险拟采取的措施
　　（1）加大品牌建设和市场开拓力度
　　公司通过巩固和持续提升目前在视频解码、视频编码、固态存储、物联网等细分领域芯片市场的占有率，积极拓展与品牌客户的合作，推动品牌效应；公司还将加大产业生态链的培育投入，开展与行业及国际知名公司、组织间的合作，建立开放的产品合作开发平台，拓宽公司的营收渠道，实现公司营业收入、市场占有率及竞争地位的进一步提升。
　　重点把握市场发展趋势，在更广阔的范围推广公司的品牌和影响力，提高公司的市场占有率。同时，通过网站、网络新媒体以及行业杂志等传统媒体对公司产品进行宣传，进一步提升公司在业内的影响力。
　　同时，公司继续强化对现有客户资源的服务，持续提升产品营销能力，不断拓展新客户。公司将在销售策略制定、客户资源管理、能力和人员培养等方面注重当期目标和长期发展之间的平衡，奠定企业可持续发展的基石。
　　（2）新产品研发
　　视频解码芯片领域，公司将继续加大投入，一方面加快现有产品的推广，满足不同细分市场及应用场景需求，另一方面积极探索智能座舱、云服务终端设备及边缘计算设备、个人智能终端、AR/VR/XR等新领域和新业务，为汽车、教育、金融、能源、工业等行业应用领域赋能。同时，通过公司2022年向特定对象发行股票4K／8K智能终端解码显示芯片研发及产业化项目的实施，全面提升公司4K／8K智能终端解码显示芯片的研发、设计及一体化解决方案等业务水平。
　　视频编码芯片领域，公司将坚持既有的发展战略，持续投入资源进行视频采集编码芯片核心技术的研发与创新，在稳定前端产品市场占有率的同时，拓展后端应用领域，加强可行性研究、分析论证与技术研发，根据市场的需求情况和技术发展动态及时优化新技术新产品的研发工作。公司2022年向特定对象发行股票募集资金将通过投资全系列AI视觉处理芯片研发及产业化项目，全面提升公司AI视觉处理芯片的研发、设计及一体化解决方案水平，进一步提高公司的市场占有率和整体竞争力。
　　固态存储系列芯片及产品领域，公司将继续利用技术优势，开发固态存储控制器芯片并适配新的固态硬盘。另外，在软件开发领域，公司面向某行业的安全存储管理系统，通过搭配使用510C-M系列固态硬盘形成完整解决方案，并开发国内操作系统的运维平台，主要兼容适配国内操作系统，同时对终端设备部进行管理，当出现异常时进行预警，还可提供数据恢复功能；开发多方式解锁工具，搭配安全硬盘实现终端设备的存储安全改造及升级，提供多种解锁方式，实现信息的安全存储和数据保护；开发国产平台统一性能测试工具，解决国内平台性能测试工具无法在多平台运行问题，实现固态存储产品在普通平台的横向比较。
　　物联网系列芯片领域，公司将坚持既有的发展战略，投入资源进行下一代高精度定位芯片产品的研发，满足市场对高精度定位应用的需求。凭借着低成本、低功耗、高精度、高性能等优势来进一步提高产品的竞争力，公司继续加大在高精度定向定位、多源自适应融合导航定位、全频全系统定位方向的投入，满足市场对高精度应用的需求，同时公司围绕既定战略持续加强解决方案的研发，使现有的产品能进入更多的细分市场，满足客户多样化需求。
　　（3）人才培养和人员扩充计划
　　人才是公司长远发展之本，也是公司提升综合竞争力的根本保障，公司奉行“以人为本”的用人理念，不断深化人才聚集、人才引进、人才培养工作，吸引更多在行业内具有丰富经验和影响力的技术、经营管理领军人物，为公司发展提供坚实的人力资源基础。
　　未来，公司将继续做好人才规划工作，对企业持续发展所需的各类人才，特别是产品研发人才进行科学管理，以满足企业战略发展的需要；采取自主培养与吸纳引进并举措施，利用内外资源，加大对人才开发的投入及自主培养的力度，建立人才梯队；完善人力资源管理体系，建立以绩效管理、薪酬管理为主要内容的价值管理体系，运用人才的引进、培训开发、激励等方式方法，不断提升队伍的整体素质。
　　（4）深化改革和决策机制的计划
　　为了在机制、决策、组织、流程上确保公司的规范和高效运作，公司将进一步完善公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司经理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制，市场快速反应机制和风险防范机制。在全公司范围内深化流程再造和优化工作，推行程序化、标准化、数据化、实现资源利用最优化和信息传递的时效化，提升企业整体运作效率。
　　（5）收购兼并及对再融资计划
　　公司将持续专注于芯片设计领域，若发现合适的收购兼并对象，经详细论证后，公司将根据实际情况制定和实施收购兼并计划，提升公司产能、区域市场竞争力和市场占有率，实现稳健扩张。
　　同时，为了实现公司的经营目标，全面实施发展战略，需要大量的资金支持。在未来的融资方面，公司将根据企业的发展实际和投资计划资金需要，充分考虑企业价值最大化，优化公司资本结构。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、技术优势
　　公司坚持自主创新的研发策略，自成立以来以视频解码系列芯片为起点，在视频解码、视频编码、固态存储以及物联网领域进行研发。根据总体战略布局，公司对重点市场不断进行相应的技术研发和自主创新，相继在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC芯片、直播卫星信道解调、数模混合、高级安全加密、固态存储控制器芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等领域形成了自主核心技术，并基于这些核心技术的突破，形成四大领域较为完整的自主技术体系和产业化体系。
　　2、产品优势
　　公司各产品线在自主创新的核心技术基础上，在视频解码、视频编码、固态存储以及物联网等领域推出了系列全自主、低功耗、高性价比的芯片产品。在视频解码领域，公司针对直播星的4K芯片及方案开发完成，是目前市面上唯一能大批量供货的直播星4K方案。针对广电市场及IPTV/OTT市场的4K迭代产品已经规模量产，稳定性得到了充分验证，可快速复制到全国各省，给客户提供更高性价比的DVB/IPTV/OTT机顶盒方案。8K超高清芯片及TV/商显已经实现量产，AR/VR领域产品正处于客户导入阶段，公司在超高清解码领域全面发力，抢占了视频行业制高点。在视频编码领域，报告期内，公司在ISP图像处理，编解码，视频与图像分析等关键技术方面持续投入研发进行迭代，保持相关技术的先进性；在产品方面，公司在前端视频编码领域推出超高清视觉处理芯片，同时报告期内推出后端NVR/DVR视觉处理芯片，进一步丰富了公司产品系列，可为客户提供前端与后端整体解决方案，极大提升公司整体竞争力。公司的固态存储控制器系列芯片产品在报告期内通过了国密认证，基于自有主控芯片开发的固态硬盘产品也实现了规模量产，并在各个行业市场得到广泛应用，为国内计算机领域的发展和开拓打下了坚实基础。在物联网领域，经过多年持续投入和发展，公司北斗芯片方案已广泛应用于直播卫星机顶盒、通信授时、无人机、车联网、导航定位、智能穿戴等应用领域，可为业界提供领先的高精度定位和授时方案。芯片解决方案的功能、性能、可靠性、稳定性都得到了市场的充分验证。
　　3、团队及人才优势
　　报告期内，公司不断引入高新技术人才，为新技术新产品的开发打造高效、创新的研发团队，同时也引进高端市场与销售人才，为公司带来更多行业资源。公司不断优化项目管理流程，进一步对产品质量、进度、成本进行严格把控。公司进一步完善绩效考评体系，薪酬福利制度，进一步释放员工积极性与创造性，打造高效的善于战斗的团队。
　　公司持续加大内部培养和外部引进人才的力度，加强员工岗前培训和团队建设，建立了科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系。同时，公司积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队，不断加强团队凝聚力，全面提高员工的工作热情。
　　报告期内，公司技术、研发人员占比为72.54%。
　　4、知识产权情况
　　截至2022年12月31日，公司及子公司累计获得授权的专利证书227件，其中发明专利203件，实用新型专利17件，外观设计专利7件；累计获得计算机软件著作权登记证书共155件，集成电路布图设计登记证书49件。报告期内，公司及子公司共获得国内授权专利证书69件，其中发明专利64件，实用新型专利3件，外观设计专利2件；计算机软件著作权登记证书27件，集成电路布图设计登记证书7件。
　　5、荣誉资质情况
　　报告期内，公司狠抓经营管理，不断提升管理水平，建立健全公司内部控制制度，注重人才队伍培养，并荣获了多项荣誉。
　　报告期内，公司先后获得了第二十三届中国专利优秀奖、湖南专利奖一等奖，公司的发明专利脱颖而出并获奖，彰显了公司坚持原创性开发，保护知识产权的初心和决心。另外，2022年公司研发团队被评为首届长沙“优秀发明团队”。这是长沙市知识产权局对公司坚持创新引领战略、重点攻关核心技术等各项研发工作的高度肯定。公司“4K芯片及智能整体解决方案推动超高清智能终端全面普及”报告期内入选国家“超高清视频典型应用”，公司的全资子公司山东岱微电子有限公司在2022年取得了“国家鼓励的重点集成电路设计企业”、山东省创新型中小企业、济南市民营百强企业等资质和荣誉。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司在整体经济环境及行业发展状况发生较大变化的情况下，对宏观经济形势、行业和产业发展趋势、公司行业地位或区域市场地位的变动趋势、公司主要竞争优势和面临的困难，对经营风险等内外部经营环境进行了全面评估，公司保持既定的战略及经营思路不变，坚持加大研发投入及市场开拓，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行核心技术的研发，密切关注新的技术方向，及时根据市场需求变化趋势进行新产品的规划与开发，加强重点领域投入。报告期内，在宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业，解放思想，不断开拓市场，扩大市场占有率，公司实现营业总收入360,489.94万元，同比增长55.26%，实现营业收入规模化增长。
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润15,195.25万元，较上年同期下降48.15%。公司作为集成电路设计行业的公司，保持高强度的研发投入是公司持续提升公司竞争力，确保长期竞争优势的关键因素。公司研发投入持续增加，2022年度公司研发投入较上年同期增长50.43%，研发投入的增长部分抵消了收入增长对业绩的影响。同时，公司产品的终端应用领域具有市场竞争较为激烈，产品和技术更迭较快的特点。公司目前处在业务规模提升及扩大市场占有率的关键时期，为实现上述目标，公司毛利率存在一定的波动，也对公司业绩产生一定影响。另外，为健全股权激励机制，吸引且留住优秀人才，公司持续推出股权激励计划。报告期内因股权激励确认的股份支付费用总额为10,154.47万元，对归属于上市公司股东的净利润的影响为8,768.47万元（已考虑相关所得税费用的影响），剔除上述股份支付费用影响后，报告期归属于上市公司股东的净利润为23,963.71万元，较上年同期下降20.51%（已考虑上年同期股份支付费用影响）。
　　公司各方面的具体经营情况如下：
　　1、报告期内，视频解码系列芯片产品实现销售收入198,565.02万元，较上年同期增长1,357.81%，占公司全年营业收入的55.08%。公司视频解码系列芯片产品主要有GK62系列、GK63系列、GK65系列、GK67系列以及GK68系列等，分别对应高清机顶盒芯片、超高清4K机顶盒芯片、超高清8K机顶盒芯片、TV/商显芯片和AR/VR处理芯片，产品具有高集成度、低功耗等特性，支持TVOS、国密、AVS等多项国产技术标准，可广泛应用到卫星机顶盒、有线机顶盒、IPTV机顶盒、OTT机顶盒、TV/商显和AR/VR等市场。
　　公司针对广电运营商市场和IPTV运营商市场分别推出了GK63系列，目前都已经大规模量产。在广电运营商领域，目前已经在中国广电超过80%以上的省有线网络分公司导入出货，进一步提升了公司4K产品在有线电视领域的竞争力和市占率。在IPTV领域，产品已经在中国电信、中国移动等运营商侧成功中标，市占率进一步提升。第四代全国产标准的直播卫星高清三合一（解调、解码、定位）芯片稳定出货中，直播星4K芯片及方案开发完成，将进一步拓展直播星机顶盒市场，满足广大农村用户的个性需求。
　　报告期内，公司推出了8K超高清解码芯片，在市场上批量出货，并成功服务于2022年北京冬奥会和“百城千屏”计划。推出的GK67系列芯片已经在主流TV/商显终端厂商导入并出货。推出的GK68系列已经完成部分客户导入。
　　报告期内，公司在积极探索汽车智能座舱等新业务领域。
　　2、报告期内，视频编码系列芯片产品实现销售收入91,722.86万元，较上年同期下降12.31%，占公司全年营业收入的25.44%。报告期内，公司前端视频编码芯片GK72系列产能充足，持续为消费类与行业客户提供有竞争力的芯片解决方案。报告期内，公司超高清视觉处理芯片已完成验证进入客户量产阶段，该芯片具备4K60编码能力，集成行业领先的AIISP图像处理技术，可提供先进的视频与图像分析能力，填补了公司在超高清视频编码领域的空缺；公司针对后端NVR与DVR的视觉处理芯片也已经量产，可提供有竞争力的H.264/H.265解码、存储与显示解决方案。公司持续投入新一代普惠型智能视频编码芯片的研发，报告期内已完成投片，量产后将为市场提供更高性价比的智能编码解决方案。
　　3、报告期内，固态存储系列芯片及产品销售收入24,447.63万元，较上年同期下降77.63%，占公司全年营业收入的6.78%。公司所开发的固态硬盘控制器芯片主要应用于固态存储硬盘，包括桌面机硬盘、笔记本硬盘等。公司大力发展国产全自主固态硬盘，推出“固态存储，中国设计，赋能百业”的自主品牌，产品包含峨眉、畅想、龙腾、貔貅、天玑、星空等系列。报告期内，公司继续扩大自身在固态存储控制器芯片上的领先技术优势，发布了SATA3.0全国产高安高性能加密旗舰产品510C-M系列。510C-M固态硬盘方案是一个安全、高效、高性能的整盘数据全面保护的安全存储方案。盘片搭载国科微自研主控芯片，通过全盘国密方案对盘内数据进行安全保护，有效防止拔盘外接，PE光盘和BIOS放电等方式窃取数据，510C-M固态硬盘芯片已通过国密国测双重认证。
　　4、报告期内，物联网系列芯片产品销售收入41,591.58万元，较上年同期增长37,522.79%，占公司全年营业收入的11.54%。报告期内，公司物联网系列芯片产品营业收入有所提升。公司物联网系列芯片主要有GK95系列和GK97系列，GK95系列产品具有高集成度、低功耗、高灵敏度等特性，主要应用于导航定位领域。GK97系列主要面向高精度定位与导航、高精度授时市场。应用于交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业领域，融入电力、金融、通信等基础设施，广泛进入大众消费、共享经济和民生领域。应用场景包含4G/5G通信基站授时、塔姿监测、天线工参、无人机、车联网和测量测绘、安全监测、精准农业等，可为各类应用场景提供领先的高精度北斗定位和授时方案。
　　5、报告期内，集成电路研发、设计及服务实现收入4,162.84万元，较上年同期减少9.04%，占公司全年营业收入的1.16%。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）未来可能面对的风险
　　1、Fabless经营模式风险
　　Fabless模式即无晶圆生产线集成电路设计模式，是指企业只从事集成电路的设计业务，其余的晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给专业的晶圆制造企业、封装企业和测试企业代工完成。相比IDM模式，Fabless模式下企业能够将资源更好地集中于设计，具有“资产轻、专业强”的特点。但是，采用Fabless模式容易受到行业整体生态环境的影响，如果晶圆制造企业、封装企业和测试企业发生重大变化，将对公司的发展产生一定的影响。
　　2、成长性风险
　　公司主营业务为视频解码、视频编码、固态存储、物联网等芯片的研发和销售。公司拥有很强的自主创新能力，主营业务和产品符合国家战略性新兴产业发展方向。报告期内，公司业绩持续快速增长，但是，公司所处集成电路设计行业已高度市场化，竞争激烈，如果公司的持续创新能力、管理水平、人才储备等内部因素不能适应公司持续快速发展的需要，或相关政策（如增值税税收优惠政策）等外部因素发生重大不利变化，将对公司的成长性带来不利影响。
　　3、毛利率波动风险
　　公司产品的终端应用领域具有市场竞争较为激烈，产品和技术更迭较快的特点。公司目前处在业务规模提升及扩大市场占有率的关键时期，为实现上述目标，公司毛利率存在一定的波动。同时，公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新，如若公司未能契合市场需求推出新产品，或新产品未能如预期实现大量出货，将导致公司综合毛利率出现下降的风险。
　　4、保持持续创新能力的风险
　　本公司自设立以来一直从事集成电路设计业务，现已发展成为一家国内领先的IC设计企业，在视频解码系列芯片、视频编码系列芯片和固态存储系列芯片等多个业务板块取得了众多核心技术。集成电路设计行业属于技术密集型行业，技术壁垒较高、技术更新换代较快、前期投入较大、市场竞争激烈。当前，该行业正处于快速发展阶段，技术创新及终端电子产品日新月异，公司只有持续不断地推出适应市场需求变化的新技术、新产品，才能保持公司现有的市场地位和竞争优势。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新，将导致公司的市场竞争力下降，对公司未来的经营带来不利影响。
　　5、研发失败的风险
　　集成电路产业具有更新换代快的特点，公司在量产成熟产品的同时，需要预研下一代产品，以确保产品的领先性。此外，公司根据市场需求，确定新产品的研发方向，通过向市场提供具有竞争力的芯片产品以开拓市场空间。公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金，一旦公司未能开发出符合技术要求的产品或开发出的产品无法满足市场需求，前期的投入将难以收回，公司将面临较大的经营风险。
　　6、核心技术泄密风险
　　本公司的核心技术的取得均立足于自主研发，是公司的核心竞争力和核心机密。报告期内，本公司的核心技术主要由少数核心技术人员以及相互独立的多个核心技术研发团队掌握，存在技术泄密风险；目前本公司还有多项产品和技术正处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成技术泄密的风险；此外，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关芯片版图，存在技术资料的留存、复制和泄露给第三方的风险。
　　7、人力资源不足及人才流失风险
　　集成电路设计行业属于智力密集型行业，人才优势是企业的核心竞争力之一。本公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是本公司持续技术创新和保持市场竞争优势的主要因素之一。若公司不能持续优化其激励制度和企业文化，将导致公司无法吸引到所需的高端人才，甚至导致公司核心骨干人员流失，对公司经营发展造成不利的影响。
　　8、知识产权风险
　　公司一直坚持自主创新的研发策略，自成立以来先后在多项核心技术上取得了重大突破。这些核心技术对公司未来经营具有十分重要的意义。虽然公司已采取严格的知识产权保护措施，但仍不能排除存在一些关键技术被竞争对手模仿或恶意起诉的可能性。
　　9、利润依赖政府补助风险
　　公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%，且上述政府补助中部分不具有可持续性。长期来看，若公司未来年度不再具备相关优惠政策的补助条件或政府补助金额发生较大变动时，公司将面临政府补助降低而影响损益的风险。公司将通过不断加强自身管理能力，促进公司经营业绩的提升，以减少政府补助对公司所产生的影响。
　　10、被美国商务部列入“实体清单”而产生的风险
　　2021年11月，美国商务部将公司列入“实体清单”。被列入实体清单不会对公司向客户销售产品和提供服务产生重大不利影响，但会对公司获取涉及美国《出口管理条例》管制的商品、软件和技术存在一定限制，对公司日常生产经营所需流片试制、晶圆制造环节及IPCore、EDA采购产生一定的影响。公司已通过开展国产化替代、自研及合作研发等相应措施应对存在的限制，尽量减轻对公司的影响。但若地缘政治矛盾升级，美国等国家、地区采取更为严苛的限制或制裁措施，可能会进一步影响晶圆制造厂、EDA厂商、IP厂商对公司的产品生产或服务支持。 收起▲