高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售。
高温及高性能合金、高品质特种不锈钢
高温合金 、 超高纯不锈钢 、 耐蚀合金 、 超高强合金 、 精密合金 、 高品质特种不锈钢
航空、航天、核电、船舶、兵器、石化、高铁、电力及高端装备制造业所需的高温合金、耐蚀合金、精密合金、高强钢、特种不锈钢、工模具钢及特种合金研发、制造、加工、销售;废旧合金的回收、分类、清洗、纯净化再生、销售;特种合金再生利用领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
业务名称 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|
销量:高品质特种不锈钢(吨) | 3.34万 | 1.77万 | 2.35万 |
销量:高温及高性能合金:耐蚀合金(吨) | 4989.61 | 4115.66 | 1390.49 |
产量:高温及高性能合金(吨) | 1.37万 | 9404.23 | 7480.77 |
产销率:高温及高性能合金:高温合金(%) | 88.12 | 98.07 | 91.44 |
产销率:高温及高性能合金:精密合金(%) | 94.30 | 99.25 | 103.71 |
销量:高温及高性能合金(吨) | 1.34万 | 8978.54 | 7206.63 |
产销率:高温及高性能合金:超高纯不锈钢(%) | 101.88 | 84.96 | 95.82 |
产销率:高温及高性能合金:耐蚀合金(%) | 101.39 | 99.57 | 99.53 |
销量:高温及高性能合金:超高纯不锈钢(吨) | 6268.94 | 2337.41 | 4061.16 |
销量:高温及高性能合金:超高强合金(吨) | 433.39 | 731.31 | 518.51 |
产销率:高温及高性能合金:超高强合金(%) | 57.61 | 105.67 | 97.44 |
销量:高温及高性能合金:高温合金(吨) | 1668.66 | 1626.57 | 933.55 |
销量:其他产品(吨) | 1748.94 | 3359.14 | 1021.74 |
产量:高温及高性能合金:高温合金(吨) | 1893.68 | 1658.66 | 1020.99 |
产量:高温及高性能合金:超高强合金(吨) | 752.22 | 692.07 | 532.15 |
产量:高温及高性能合金:精密合金(吨) | 15.82 | 168.85 | 292.08 |
产量:高品质特种不锈钢(吨) | 3.37万 | 1.68万 | 2.35万 |
产销率:高品质特种不锈钢(%) | 99.31 | 105.25 | 99.67 |
产量:高温及高性能合金:超高纯不锈钢(吨) | 6153.09 | 2751.23 | 4238.48 |
销量:高温及高性能合金:精密合金(吨) | 14.92 | 167.59 | 302.93 |
产量:高温及高性能合金:耐蚀合金(吨) | 4921.42 | 4133.42 | 1397.07 |
产能:锻造产能(吨) | 4.51万 | 4.51万 | 2.40万 |
产量:其他产品(吨) | 1621.91 | 3523.64 | 1129.62 |
产销率:高温及高性能合金(%) | 97.37 | 95.47 | 96.34 |
产销率:其他产品(%) | 107.83 | 95.33 | 90.45 |
销量(吨) | 4.85万 | 3.00万 | 3.17万 |
产销率(%) | 99.05 | 100.98 | 98.57 |
产能利用率(%) | 108.58 | 65.79 | 134.00 |
产量(吨) | 4.90万 | 2.97万 | 3.22万 |
高温合金产品收入营业收入(元) | 4.42亿 | - | - |
军品收入营业收入(元) | 5.13亿 | - | - |
核心技术产品和服务收入营业收入(元) | 20.16亿 | 12.76亿 | 8.93亿 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
江苏武进不锈股份有限公司 |
3.83亿 | 18.84% |
浙江久立特材科技股份有限公司及其控制的企 |
3.04亿 | 14.96% |
中国中信集团有限公司控制的企业 |
1.52亿 | 7.48% |
中国航空工业集团有限公司下属企业或单位 |
1.27亿 | 6.26% |
宝银特种钢管有限公司及其控制的企业 |
1.05亿 | 5.18% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江省交通投资集团有限公司控制的企业 |
5.35亿 | 28.21% |
上海神运铁合金有限公司 |
1.22亿 | 6.41% |
上海正宁国际贸易有限公司 |
9748.30万 | 5.15% |
国网河北省电力有限公司清河县供电分公司 |
8144.70万 | 4.30% |
江阴市金多金属材料有限公司 |
6644.14万 | 3.51% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
江苏武进不锈股份有限公司 |
2.12亿 | 16.48% |
浙江久立特材科技股份有限公司及其控制的企 |
1.91亿 | 14.87% |
无锡派克新材料科技股份有限公司 |
1.08亿 | 8.40% |
中国航空工业集团有限公司下属企业或单位 |
1.00亿 | 7.79% |
上海电气控股集团有限公司控制的企业 |
4797.54万 | 3.73% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
长葛市世顶再生资源回收有限公司 |
2.21亿 | 18.11% |
浙江省交通投资集团有限公司控制的企业 |
1.51亿 | 12.36% |
上海正宁国际贸易有限公司 |
6332.77万 | 5.19% |
杭州润品金属制品有限公司 |
5983.53万 | 4.90% |
上海神运铁合金有限公司 |
5847.37万 | 4.79% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江久立特材科技股份有限公司及其控制的企 |
1.63亿 | 17.87% |
江苏武进不锈股份有限公司 |
1.59亿 | 17.47% |
中国石化物资装备华东有限公司 |
7554.25万 | 8.28% |
无锡市劝诚特钢有限公司 |
3905.82万 | 4.28% |
中国航空工业集团有限公司下属企业或单位 |
3470.72万 | 3.80% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
丹阳市航太再生资源有限公司 |
6089.06万 | 7.99% |
长葛市世顶再生资源回收有限公司 |
6078.82万 | 7.97% |
天津城矿锵锵再生资源回收有限公司 |
5743.14万 | 7.53% |
上海正宁国际贸易有限公司 |
5256.11万 | 6.89% |
上海神运铁合金有限公司 |
4178.01万 | 5.48% |
(一)营业收入分析
1、营业收入构成分析
报告期各期,公司主营业务收入分别为88,699.26万元、127,244.88万元及200,505.52万元,2021年度至2023年度复合增长率达50.35%,占营业收入的比例分别为97.21%、98.98%及98.55%,是公司收入的主要来源。公司主营业务收入主要为高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的销售收入。报告期内,公司其他业务收入主要包括代加工、废旧物资销售、贸易收入等,占营业收入的比例较小。
2、主营业务收入分析
(1)按产品分类分析
报告期内,公司主营业务收入分产品分析如下:
1)高温及高性能合金...
查看全部▼
(一)营业收入分析
1、营业收入构成分析
报告期各期,公司主营业务收入分别为88,699.26万元、127,244.88万元及200,505.52万元,2021年度至2023年度复合增长率达50.35%,占营业收入的比例分别为97.21%、98.98%及98.55%,是公司收入的主要来源。公司主营业务收入主要为高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的销售收入。报告期内,公司其他业务收入主要包括代加工、废旧物资销售、贸易收入等,占营业收入的比例较小。
2、主营业务收入分析
(1)按产品分类分析
报告期内,公司主营业务收入分产品分析如下:
1)高温及高性能合金
自2012年公司承建―中航工业再生战略金属及合金工程以来,历经多年技术探索,深耕高温合金循环再生、三联真空冶炼、高品质锻造等技术工艺,在高温及高性能合金领域的相关研发项目不断取得突破,多型产品通过客户验证评审,实现批产交付。公司生产的高温合金及高性能合金产品谱系不断拓宽、应用领域不断扩展、客户资源不断丰富,销售收入增长迅速。报告期各期,公司高温及高性能合金销售收入分别为40,771.69万元、79,431.52万元及121,793.01万元,占主营业务收入比例分别为45.97%、62.42%及60.74%;2022年销售收入较2021年增长94.82%,2023年度销售收入较2022年增长53.33%。
高温及高性能合金中各类产品销量、单价、收入及其变动情况分析如下:
①高温合金
报告期各期,高温合金销售收入分别为18,564.34万元、38,814.67万元及44,169.61万元,占主营业务收入比例分别为20.93%、30.50%及22.03%,2022年及2023年分别较上年增长109.08%及13.80%。公司高温合金销售收入的增长得益于报告期内销量和单价的共同提升。公司产品谱系更加完整、不断通过客户验证评审,能更好满足航空航天等领域高温合金产品的旺盛需求,订单增长迅速。2022年公司相关军品项目进一步通过客户验证评审、陆续实现批产,叠加下游航空航天等军品领域需求持续增长,高温合金产品销量进一步提升。2023年,受下游军品客户需求阶段性放缓影响,公司高温合金产品销量增速较上年度有所下降。报告期各期,高温合金产品销售单价的上升主要系产品原材料价格上涨以及单价较高牌号产品销售占比提升所致。
从应用领域来看,高温合金销售收入的主要来源及增长点为航空航天领域。且销售收入增长迅速,具体原因包括:
(1)产品拓展方面,GH4169、GH907、GH738、GH4141、GH4099等多个核心产品已通过航空航天领域的产品验证、实现批量销售;
(2)客户维护与拓展方面,公司巩固与中国航发集团、航空工业集团等航空装备领域传统客户的合作关系,产品已在我国主要军用航空发动机型号实现批产;在此基础上,公司拓展与派克新材、明兴航空、航宇科技等重要航空、航天领域模锻、铸件厂商的合作关系,销售规模进一步扩大。
在燃气轮机及汽轮机领域,公司与哈尔滨汽轮机、东方汽轮机等该领域龙头企业建立了稳定的合作关系,高温合金产品应用于各类机匣、紧固件、热端结构件等关键部位。
在不断巩固与传统客户的合作关系的基础上,公司进一步拓展中国船舶集团下属单位等新客户,拓展GH4169等代表性牌号的高温合金产品在燃气轮机及汽轮机的销售。
②超高纯不锈钢
报告期各期,公司超高纯不锈钢产品销售收入分别为10,513.79万元、8,702.67万元及23,221.63万元,占主营业务收入比例分别为11.85%、6.84%及11.58%。2022年,超高纯不锈钢产品收入同比下降17.23%,主要系公司基于市场行情主动放弃了部分毛利空间较低的产品订单导致销量下降所致;该年度超高纯不锈钢产品单价有所提升主要系原材料价格上涨及军用核级316H等单价较高产品销售占比提升所致。2023年,超高纯不锈钢产品销量增长明显,主要系下游核电、燃气轮机领域需求增加所致;当年度产品单价保持稳定。
③耐蚀合金
报告期各期,公司耐蚀合金产品销售收入分别为8,303.65万元、28,513.44万元及51,817.67万元,占主营业务收入比例分别为9.36%、22.41%及25.84%,2022年及2023年分别较上年增长243.38%及81.73%。
报告期内,耐蚀合金产品销售收入增长主要系销量大幅增加所致;2022年,作为光伏产业重要原材料,国内多晶硅需求大幅增长(用于多晶硅生产的核心设备冷氢化反应器多采用N08810耐蚀合金特厚板制造)带动公司耐蚀合金销量大幅提升。2023年,公司耐蚀合金销量进一步提升,主要由于N08825、UNS N06625等产品受某石化项目带动销量增长明显。
2022年,受上游原材料价格上涨的影响,耐蚀合金销售单价有所上升。2023年,该产品平均单价有所上升主要由于当期销售的N08825、UNS N06625牌号产品相比2022年度销售的同类产品工艺流程较长、单价较高。
④超高强合金
报告期各期,公司超高强合金产品销售收入分别为2,240.14万元、2,700.60万元及2,273.01万元,占主营业务收入比例分别为2.53%、2.12%及1.13%,2022年较上年增长20.55%,主要原因系公司D6AC、18Ni系列等新型产品通过前期验证,进入批产交付阶段,在航天、兵器领域的订单量快速上升,体现了公司前期技术研发投入的成果转化。2023年,受部分军品采购需求阶段性变化影响,超高强合金销量有所下降。
报告期各期,超高强合金产品平均销售单价呈现一定波动,主要原因系相关产品处于发展初期,收入规模较小,不同年度客户结构、牌号结构存在一定差异。
⑤精密合金
报告期各期,公司精密合金产品销售收入分别为1,149.77万元、700.14万元及311.10万元,占主营业务收入比例分别为1.30%、0.55%及0.16%。2022年,公司精密合金产品销售收入、销量有所下降,主要系公司主动减少了部分附加值较低的民品牌号产品所致。2023年,该产品销量有所下降主要系下游客户需求阶段性减少所致。
报告期各期,精密合金产品销售单价存在波动,主要原因系该产品不同年度客户及牌号结构具有差异。2022年,高端军品销售占比提升,产品结构变化叠加原材料价格上升导致该产品平均单价大幅上升。2023年,主要因高端军品销售占比的进一步提升,该产品销售单价有所提升。
2)高品质特种不锈钢
报告期各期,公司高品质特种不锈钢产品销售收入分别为46,607.37万元、43,038.10万元及75,616.46万元,占主营业务收入比例分别为52.55%、33.82%及37.71%。2022年较2021年下降7.66%,2023年较2022年增长75.70%。
与2021年相比,2022年公司高品质特种不锈钢收入保持相对平稳,销量有所下降主要系公司持续调整产品结构、落实进一步发展军工类产品的战略规划,并基于市场行情主动放弃了部分毛利空间较低的产品订单所致;该年度高品质特种不锈钢产品单价有所提升主要系原材料价格上涨及S32750双相不锈钢等高附加值产品销售占比提升所致。
2023年,公司高品质特种不锈钢产品收入、销量有所提升,主要原因包括公司在锅炉管材料认证方面取得突破,部分附加值较高的牌号产品如S30432超级奥氏体不锈钢实现批量供应,SUP13Cr牌号产品在下游客户油井管生产需求拉动下销量亦有所提升。
(2)按销售区域分类分析
报告期各期,公司境内销售以华东地区为主,占比分别为65.86%、58.86%及59.45%。
华东地区是我国特种合金加工与流通的核心区域,因此公司销售收入主要集中于华东地区。
(3)按军民品分类分析
报告期各期,公司民品销售收入分别为64,067.68万元、81,186.86万元及149,159.20万元,占比分别为72.23%、63.80%及74.39%,2022年及2023年民品销售收入较上年分别增长26.72%及83.72%。公司民品主要应用于石油化工及核工程领域,在燃气轮机及汽轮机、机械制造等其他领域亦有应用。报告期内,公司开展产品结构优化,在燃气轮机及汽轮机、核工程、光伏生产设备等高端制造领域开展产品研发和客户开拓,率先研制并交付核电用超高纯不锈钢TP316H、321系列、Cu4Nb系列等多型新产品,民品结构得到进一步优化。
报告期各期,公司军品销售收入分别为24,631.59万元、46,058.02万元及51,346.33万元,占比分别为27.77%、36.20%及25.61%,2022年及2023年军品销售收入较上年分别增长86.99%及11.48%,军品收入实现高速增长。2022年发行人军品收入增长较快,主要系因航空航天领域客户对收入增长的贡献较大。报告期内,发行人研发实力、产品质量得到市场进一步认可,并陆续进入相关客户的合格供应商名录,产品批产带来的收入增量陆续显现。
公司军品客户主要分布于航空航天、燃气轮机及汽轮机等领域。自2016年公司获得军品科研生产资质以来,公司大力开拓军品市场,为航空工业集团、中国航发、中国船舶集团、兵器工业集团等军工集团及哈尔滨汽轮机、东方汽轮机、无锡透平等军品客户销售高温合金、超高强合金、超高纯不锈钢等产品,军品订单持续增加,收入规模逐年攀升,成为公司收入增长的重要动力。
(4)按销售模式分类分析
报告期各期,公司销售模式以直销为主,主营业务收入中来自直销客户的收入金额分别为69,921.25万元、113,390.72万元及173,163.89万元,占比分别为78.83%、89.11%及86.36%;来自贸易商的收入金额分别为18,778.01万元、13,854.15万元及27,341.63万元,占比分别为21.17%、10.89%及13.64%。
公司采用贸易商模式原因如下:
(1)公司部分下游客户为提高采购及库存管理效率、提高资金使用效率、加强质量控制,采用通过贸易商向合格供应商间接采购的方式采购特定产品。
(2)公司销售人员规模有限、无法深入挖掘部分领域的客户需求,而贸易商可帮助公司拓宽营销渠道、整合相近客户资源,从而节省公司销售投入并有利于公司组织生产。发行人向贸易商的销售均为买断式销售,主要终端客户为石油化工企业、军工企业等。
3、其他业务收入分析
公司的其他业务收入主要为代加工、贸易收入、废旧物资销售等。
报告期各期,公司其他业务收入分别为2,545.34万元、1,309.98万元及2,958.38万元。2023年,发行人按照与某科研院所签订的合同为其提供受托研发服务。发行人依据《企业会计准则第14号——收入》确认收入并以其他业务收入列报,相关支出按照合同履约成本的规定进行会计处理,最终计入营业成本。
4、第三方回款相关事项
报告期内,发行人存在少量第三方回款情况。2021年、2022年及2023年第三方回款金额分别为572.91万元、1,621.05万元及1,880.34万元。
公司第三方回款涉及的收入具有真实性。第三方回款情形的必要性及合理性如下:
(1)河北宏润核装备科技股份有限公司、江苏新恒基特种装备股份有限公司为上下游关系,河北宏润核装备科技股份有限公司从上大股份采购材料用于江苏新恒基特种装备股份有限公司(作为下游客户)的项目供应。江苏新恒基特种装备股份有限公司为保障项目顺利进行,与供应商河北宏润核装备科技股份有限公司进行友好协商后,河北宏润核装备科技股份有限公司与发行人签订的购销协议及三方协议中约定由江苏新恒基特种装备股份有限公司将材料款项直接支付给上大股份,不存在其他特殊关系或利益安排。
河北宏润核装备科技股份有限公司、东方电气(广州)重型机器有限公司亦为上下游关系,河北宏润核装备科技股份有限公司向公司采购材料用于东方电气(广州)重型机器有限公司(作为下游客户)的项目供应。东方电气(广州)重型机器有限公司为保障项目顺利进行,与供应商河北宏润核装备科技股份有限公司进行友好协商并以三方协议形式约定将材料款项直接支付给上大股份,不存在其他特殊关系或利益安排。
(2)苏州闰塘达业新材料科技有限公司与闰塘(上海)实业有限公司受同一控制方控制,闰塘(上海)实业有限公司代苏州闰塘达业新材料科技有限公司支付上大股份货款。
(3)2022年,西南钢管有限公司江油分公司注销,攀钢集团江油长城特殊钢有限公司吸收合并该主体,并承接西南钢管有限公司江油分公司债权、债务,同时支付被吸收合并前尚未支付的上大股份货款。
报告期内,发行人及其实际控制人、董监高或其他关联方与第三方回款的支付方不存在关联关系或其他利益安排。
5、营业收入季节性分析
公司营业收入无明显季节波动性。
收起▲