上海诺佛尔生态科技股份有限公司100%股权

沃特能源拟以发行股份及支付现金方式购买马浩进等10名股东所持有的诺佛尔100%股权。交易各方以具有证券业务资格的资产评估机构中铭评估所出具的评估报告确认的评估结果为依据,并经交易双方友好协商,最终商定交易价格为80,080,000.00元。其中,沃特能源以3.35元/股价格向发行对象发行19,717,130股股份以支付交易对价66,052,386.40元,并以现金支付交易对价14,027,613.60元。

位于启东市中邦上海城499幢202室的房屋

公司拟将拥有的位于启东市中邦上海城499幢202室的房屋转让给季凤梅女士(以下简称“受让方”)。该房屋建筑面积72.77平方米,基于该房屋的原始取得价格、账面净值、市场行情,经公司与季凤梅女士协商,其同意以人民币65万元购买标的资产,并向公司出具了《房屋买卖意向书》。本次交易事项经公司第二届董事会第七次会议审议通过后,公司再与季凤梅女士签署正式的房屋买卖合同。

南京酷沃新能源科技有限公司90%股权

上海酷沃新能源科技股份有限公司1元出售南京酷沃新能源科技有限公司90%股权给贾新强。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司子公司上海诺佛尔生态科技股份公司(以下简称“诺佛尔”)拟向交通银行上海市分行借款450万元,期限为一年,由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心就该笔借款提供担保,马浩进及其配偶王凤琴亦就该笔借款提供相应担保。 20190321：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司流动资金,公司拟与中国银行交通大学徐汇校区支行签订借款合同,借款500万元,借款期限为10个月,由袁谊及其配偶张鸣、上海酷沃新能源科技有限公司提供担保;上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供一般保证担保。 20190321：股东大会通过

本次关联交易是2019年度日常性关联交易预计。2019年预计本公司与袁谊、张鸣、马浩进、王凤琴、王文根、潘峰、房旻、侯炎、朱宏杰、吉久明发生如下关联交易:2019年预计在需要时为公司以及公司控股子公司提供不超过3000万元的短期资金借款,同时为公司及控股子公司提供不超过3000万元的担保,实际借款或担保的金额、种类、期限等以借款合同为准。2019年预计本公司全资子公司上海诺佛尔生态科技有限公司(以下简称“诺佛尔”)与江苏天马万象建设集团有限公司(以下简称“天马万象”)发生如下关联交易:天马万象在需要时为诺佛尔公司提供不超过3000万元短期资金借款,实际借款给诺佛尔的金额、种类、期限等以借款合同为准。2019年预计本公司全资子公司诺佛尔与常州天马万象装饰有限公司(以下简称“天马装饰”)发生如下关联交易:2019年诺佛尔公司继续租用天马装饰办公楼,租金预计230,000元。2019年预计本公司全资子公司诺佛尔的全资子公司常州哈特福节能科技有限公司(以下简称“哈特福”)与天马装饰发生如下关联交易:2019年哈特福公司继续租用天马装饰办公楼,租金预计45,000元。 20190321：股东大会通过

公司拟向宁波银行张江支行借款500万元,期限为一年,由上海浦东科技融资担保有限公司(以下简称“浦东科技担保公司”)就该笔借款提供担保;袁谊及其配偶张鸣、王文根及其配偶潘峰及上海诺佛尔生态科技股份公司(以下简称“诺佛尔”)就浦东科技担保公司所提供的前述担保提供反担保。 20190109：股东大会通过

2018年6月25日,为补充公司流动资金,公司与中国银行徐汇支行签订借款合同,贷款500万元,由袁谊、张鸣、上海酷沃新能源科技有限公司、王文根及潘峰为公司提供相关担保,担保金额为500万元,担保期限为2018年6月28日至2019年6月27日。 20181015：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。近日,中国银行上海徐汇支行与袁谊、张鸣、上海酷沃新能源科技有限公司于上海市杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层签订担保合同,交易标的为公司向中国银行上海徐汇支行申请授信额度1000万元,关联方袁谊、张鸣为公司上述借款提供最高额1000万元的信用担保,上海酷沃新能源科技有限公司为公司上述借款提供最高额1000万元的信用担保,王文根、潘峰以房产抵押方式为公司上述借款提供最高额500万元的担保。

本次关联交易是2018年度关联交易预计。2018年预计本公司与袁谊、张鸣、马浩进、王凤琴、王文根、潘峰、房旻、侯炎、朱宏杰、吉久明发生如下关联交易:2018年预计在需要时为公司以及公司控制子公司提供不超过5000万元短期资金借款,实际借款给公司的金额、种类、期限等以借款合同为准。2018年预计本公司全资子公司上海诺佛尔生态科技有限公司(以下简称“诺佛尔”)与江苏天马万象建设集团有限公司(以下简称“天马万象”)发生如下关联交易:天马万象在需要时为诺佛尔公司提供不超过3000万元短期资金借款,实际借款给诺佛尔的金额、种类、期限等以借款合同为准。2018年预计本公司全资子公司诺佛尔与常州天马万象装饰有限公司(以下简称“天马装饰”)发生如下关联交易:2018年诺佛尔公司继续租用天马装饰办公楼,租金预计180,000元。2018年预计本公司全资子公司诺佛尔的全资子公司常州哈特福节能科技有限公司(以下简称“哈特福”)与天马装饰发生如下关联交易:2018年哈特福公司继续租用天马装饰办公楼,租金预计38,400元。 20180504:股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。近日,中国银行上海徐汇支行与袁谊、张鸣、王文根、潘峰、上海酷沃新能源科技有限公司于上海市杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层签订担保合同、抵押合同,交易标的为公司向中国银行上海徐汇支行申请授信额度1300万元,关联方袁谊、张鸣为公司上述借款提供最高额1300万元的信用担保,王文根、潘峰以房产抵押方式为公司上述借款提供最高额500万元的担保,上海酷沃新能源科技有限公司为公司上述借款提供最高额1300万元的信用担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。近日,宁波银行上海分行与袁谊于上海市杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层签订担保协议,交易标的为公司向宁波银行上海分行借款500万元,关联方袁谊为公司上述借款提供担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。近日,上海银行徐汇支行与袁谊、张鸣、王文根、潘峰、朱宏杰、吉久明于上海市杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层签订担保协议,交易标的为公司向上海银行徐汇支行借款500万元,关联方为公司上述借款提供担保。 20171122：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年11月9日,本公司与袁谊于上海市杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层签订协议,交易标的为关联方借款900万元给公司。

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年11月2日,本公司与袁谊于杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层签订协议,交易标的为附生效条件的借款合同,该合同主要约定,自该合同生效之日起一年内,袁谊将借给公司不超过人民币5000万元的资金,用于公司日常经营周转,在合同约定的期限内,公司可以根据需要随时向袁谊申请借款,并在资金充裕时可随时归还。上述借款袁谊不向公司收取利息。该借款合同需经公司董事会、股东大会审批同意后方可生效。

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年10月18日,本公司与袁谊于上海市杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层签订协议,交易标的为关联方借款562万元给公司。

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年9月21日,本公司与袁谊于上海市杨浦区隆昌路588号复旦软件园2号楼10层签订协议,交易标的为关联方借款455万元给公司。

本次关联交易是偶发性关联交易。 2016年1月12日,本公司与袁谊、张鸣于上海签订协议,交易标的为(1)公司控股股东、实际控制人袁谊、张鸣为公司借款提供担保,借款银行上海银行徐汇支行,借款金额600万元,借款期限2016年1月12日至2016年12月7日。(2)2016年12月12日,本公司与控股股东袁谊于上海签订借款协议,借款协议内容:本公司向袁谊借款金额人民币(大写)贰佰万元整。借款时间从2016年12月12日起至2017年1月11日。借款利息:无息借款。(3)2016年12月30日,本公司全资子公司上海酷沃新能源科技有限公司(以下简称“酷沃”)与控股股东袁谊于上海签订借款协议,借款协议内容:酷沃向袁谊借款金额人民币(大写)柒万玖仟元整。借款时间从2016年12月30日起至2017年3月30日。借款利息:无息借款。 20170329：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 2017年3月3日,本公司与袁谊、张鸣、王文根、潘峰、房旻、侯炎、朱宏杰、吉久明于上海签订协议,交易标的为(1)公司关联方袁谊、张鸣、王文根、潘峰、房旻、侯炎、朱宏杰、吉久明2017年预计为公司提供不超过5000万元的担保。实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。(2)公司关联方袁谊、张鸣、王文根、潘峰、房旻、侯炎、朱宏杰、吉久明2017年预计在需要时为公司提供不超过2000万元短期资金借款。实际借款给公司的金额、种类、期限等以借款合同为准。 20170329：股东大会通过

公司为满足业务发展需要,2016年第四季度公司关联交易预计如下:公司关联方袁谊、张鸣、王文根、潘峰、房旻、侯炎、朱宏杰、吉久明预计为公司提供不超过2000万元的担保。实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。 20161117：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司近期向中国银行申请贷款2000万元,用于补充流动资金,期限一年。本次关联交易是控股股东袁谊、张鸣为公司向银行借款提供保证担保。具体事项以贷款合同和担保合同为准。 20161027：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年6月28日,本公司与控股股东袁谊、张鸣夫妻于上海签订协议。借款合同内容 本公司向袁谊、张鸣夫妻借款金额为不超过人民币(大写)叁佰伍拾万元整。借款时间从2016年6月28日起至2016年8月27日。 20160920：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 1、上海沃特奇能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2015年9月25日在上海浦发银行创智天地支行贷款300万元,该项银行借款由袁谊、张鸣提供保证担保。 2、公司2015年12月3日在上海银行徐汇支行贷款500万元,该项银行借款上海创业接力融资担保有限公司及公司股东袁谊、张鸣对该笔借款提供保证担保。 3、公司2015年11月11日在上海农村商业银行宝山贷款550万元,该项银行借款由袁谊、王文根、房旻、朱宏杰提供保证担保。 4、公司2016年4月27日在上海浦发银行创智天地支行贷款500万元,该项银行借款由袁谊、张鸣提供保证担保。 20160829：股东大会通过

随着承接的业务量的增加,公司面临补充流动资金的压力。因此,公司计划通过本次股票发行以筹措资金,支持公司发展。 本次股票发行对象共计13名,其中5名为现有股东,8名为新增股东。本次定向发行在册股东享有优先认购权,其中,袁谊、房旻、朱宏杰、张鸣、董姝等在册股东认购了公司本次定向发行的部分新增股份,在册股东王文根、唐敬均签署自愿放弃股份优先认购权的承诺书,放弃优先认购权。本次发行完成后,袁谊仍为公司控股股东,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化。本次定向发行后公司的财务状况更加趋于健康,对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。本次发行不存在其他特有风险。