华能澜沧江上游水电有限公司部分股权

为增强澜沧江上游公司的资金实力，优化财务结构，加快推进澜沧江上游水风光一体化基地建设，公司拟对澜沧江上游公司实施增资扩股，引入持股比例为35%的战略投资者。本次交易完成后，澜沧江上游公司将由公司的全资子公司变更为控股子公司，股权结构将发生调整。根据《企业国有资产交易操作规则》（国资发产权规〔2025〕17号），本次交易将采取公开挂牌方式进行，能否成交及交易对手方存在不确定性。

华能澜沧江水电股份有限公司5.56%股权

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）股东云南能投资本投资有限公司（以下简称云能投资本）将其持有的1,000,000,000股公司股份（占公司总股本5.56%）无偿划转至其两家全资子公司昆明云能产融有限公司（以下简称云能产融）和昆明云能产业有限公司（以下简称云能产业），其中向云能产融无偿划转720,000,000股公司股份（占公司总股本4%），向云能产业无偿划转280,000,000股公司股份（占公司总股本1.56%）。划转完成后，云能投资本不再直接持有公司股份。本次股东权益变动属于国有资产内部无偿划转，不触及要约收购。

华能四川能源开发有限公司100%股权

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)拟收购中国华能集团有限公司(以下简称华能集团)、华能国际电力股份有限公司(以下简称华能国际)合计持有的华能四川能源开发有限公司(以下简称四川能源开发公司、交易标的)100%股权(以下简称本次交易)。

华能澜沧江水电股份有限公司5.56%股权

　　2023年3月23日，公司收到云能投集团来函，拟将其持有的1,000,000,000股公司股份（占公司总股本5.56%）无偿划转至其全资子公司云能投资本。本次无偿划转前，公司股东方云能投集团持有公司股份5,086,800,000股，占公司总股本28.26%。2023年3月22日云能投集团与云能投资本签署了《国有股份无偿划转协议》，本次无偿划转完成后，云能投集团持有公司股份4,086,800,000股，占公司总股本22.70%，云能投资本持有公司股份1,000,000,000股，占公司总股本5.56%。本次国有股份无偿划转不涉及控股股东中国华能集团有限公司股份权益变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

云南华电金沙江中游水电开发有限公司11%股权

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)拟以现金人民币19.98亿元收购紫石资本投资管理有限公司(以下简称紫石资本)持有的云南华电金沙江中游水电开发有限公司(以下简称金中公司)11%股权。

云南华电金沙江中游水电开发有限公司23%股权

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称华能水电或公司）在上海联合产权交易所通过公开挂牌竞价的方式，公开转让其持有的云南华电金沙江中游水电开发有限公司(以下简称金中公司或标的公司)23%股权。首次挂牌价格为经国资监管机构备案的评估值489,210.00万元，华电云南发电有限公司成为最终受让方，最终成交价格为人民币611,710.00万元。

华能果多水电有限公司51%股权

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“华能水电或公司”)全资子公司华能澜沧江上游水电有限公司(以下简称“上游公司”)通过公开挂牌方式,将其持有的华能果多水电有限公司(以下简称“果多公司”)51%股权转让给西藏开发投资集团有限公司(以下简称“西藏开投”),交易标的为上游公司持有的果多公司51%股权;交易金额为人民币38,279.07万元。

华能澜沧江上游水电有限公司觉巴水电厂整体权益

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“华能水电或公司”)全资子公司华能澜沧江上游水电有限公司(以下简称“上游公司”)通过公开挂牌方式,将其所属华能澜沧江上游水电有限公司觉巴水电厂(以下简称“觉巴水电厂”)整体权益转让给西藏开发投资集团有限公司(以下简称“西藏开投”),交易标的为觉巴水电站整体权益;交易金额为人民币38,647.75万元。

2025年度,公司预计与关联方中国华能集团有限公司,云南能投威士科技股份有限公司,云南红塔滇西水泥股份有限公司等发生采购商品,提供服务等的日常关联交易，预计关联交易金额173540.3200万元。 20260429：2025年实际发生金额99784.0000万元。

2026年度,公司预计与关联方中国华能集团有限公司,云南省能源集团有限公司,云南合和(集团)股份有限公司发生采购商品,接受劳务,出售商品等的日常关联交易,预计关联交易金额282315万元。

公司发展规模和业务量快速增大，为继续充分利用华能集团金融保险业务的资源和优势，降低公司融资和经营成本，公司拟与华能集团（不包含中国华能财务有限责任公司）重新签订《金融保险服务框架协议》，该协议有效期自协议生效之日起三年。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)关于向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。云南融聚发展投资有限公司(以下简称云南融聚)、云南合和(集团)股份有限公司(以下简称合和集团)有意参与认购公司向特定对象发行股票，拟认购金额分别不超过20亿元(人民币，下同)、不超过14亿元。 20250916：华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）关于向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称央企乡村投资基金）有意参与认购公司向特定对象发行股票，拟认购金额不超过8亿元（人民币，下同）。 20250926：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年9月22日出具的《华能澜沧江水电股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]39022号）。公司此次向特定对象发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量631,094,257股，发行价格为每股人民币9.23元，募集资金总额为人民币5,824,999,992.11元，扣除中信证券承销费用及保荐费用12,000,000.00元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币5,812,999,992.11元。本次募集资金总额扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师费、信息披露及证券登记等发行费用21,874,277.76元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币5,803,125,714.35元，其中计入股本人民币631,094,257.00元，计入资本公积人民币5,172,031,457.35元。 20251017：披露华能澜沧江水电股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书。

公司2024年预计与关联方发生日常关联交易188,671万元,占公司2023年末净资产的2.67%。其中,预计与华能集团及其控股子公司发生日常关联交易188,269万元,占公司2023年末净资产绝对值的2.66%;预计与其他关联方发生日常关联交易402万元,占公司2023年末净资产绝对值的0.01%。 20250425：2024年实际发生金额为77430.44万元。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司或华能水电)拟通过下属项目公司持有并运营的多个电厂资产等在中国银行间市场发行定向资产支持票据(类REITs)(以下简称本次发行)。为开展本次发行,拟由公司子公司华能石林光伏发电有限公司(以下简称石林光伏)作为普通合伙人、中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称康富租赁)作为A类有限合伙人与公司子公司华能澜沧江新能源有限公司(以下简称新能源公司)作为B类有限合伙人共同设立有限合伙企业(具体名称以工商登记为准,以下简称合伙企业)。根据本次发行方案安排,康富租赁后续拟将其持有的合伙企业A类有限合伙份额全部信托予公司关联方华能贵诚信托有限公司(以下简称华能贵诚信托),并在中国银行间市场发行华能水电新能源定向资产支持票据信托(以最终监管核准和实际发行名称为准,以下简称资产支持票据),预计发行规模不超过人民币180,000万元。在合伙企业中,石林光伏和新能源公司持有的合伙企业财产份额不低于20%,合计实缴出资不超过人民币100,000万元,华能贵诚信托(代表资产支持票据)持有的其他合伙企业财产份额将以发行资产支持票据取得的募集资金实缴出资(以下简称本次交易或本次关联交易)。 20241128：截至本公告披露之日,中国康富国际租赁股份有限公司2024年度第一期华能水电绿色定向资产支持票据(碳中和债/类REITs)的簿记管理人中信建投证券股份有限公司已成功发行优先级与次级资产支持票据,并获得全额认购,其中次级资产支持票据由康富租赁认购。资产支持票据于2024年11月21日正式发行,2024年11月26日正式设立。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司或华能水电)拟作为参股股东与关联人华能国际电力股份有限公司(以下简称华能国际)共同出资成立华能云南雨汪二期能源有限公司(以市场监督管理部门最终核准的名称为准,以下简称合资公司)。双方于2024年10月29日签署《关于雨汪二期煤电与新能源联营项目之合资协议》,华能国际拟以现金出资认缴合资公司注册资本150,960万元,持股比例为51%,华能水电拟以现金出资认缴合资公司注册资本145,040万元,持股比例为49%(以下简称本次交易或本次关联交易)。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)拟与控股股东中国华能集团有限公司(以下简称华能集团)签订《金融保险服务框架协议》,与中国华能财务有限责任公司(以下简称华能财务)签订《金融服务协议》,该事项需提交股东大会审议。

　　1.向关联方采购商品。 　　2023年预计向关联方采购商品金额约114,742万元，主要为向华能能源交通产业控股有限公司采购光伏设备组件、电缆、其他设备及办公用品等。 　　2.接受关联方劳务。 　　2023年预计接受关联方劳务金额约21,643万元。主要为向西安热工研究院有限公司支付试验检修等技术服务费、向永诚财产保险股份有限公司支付保险费、向华能技术创新中心有限公司和华能清洁能源技术研究院有限公司支付研究开发费、向华能信息技术有限公司支付信息化建设相关费用等。 　　3.向关联方出售商品。 　　2023年预计向关联方出售商品金额约5,000万元，主要为向华能清洁能源（曲靖沾益）有限公司出售光伏组件等设备。 　　4.向关联方提供劳务。 　　2023年预计不发生向关联方提供劳务相关业务。 　　5.向关联方租出资产。 　　2023年预计向关联方出租房屋金额约680万元。主要为向华能集团及下属子公司出租办公用房。 　　6.向关联方投资。 　　2023年预计与关联方共同投资117,000万元，主要为向关联方增资及与华能集团下属子公司共同投资清洁能源基金等。 　　综上，公司2023年预计与关联方发生日常关联交易259,065万元，占公司2022年末净资产绝对值的3.71%。其中，预计与华能集团及其子公司发生日常关联交易229,052万元，占公司2022年末净资产绝对值的3.28%；预计与其他关联方发生日常关联交易30,013万元，占公司2022年末净资产绝对值的0.43%。 20240427：2023年度实际发生金额136,460万元

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)拟收购中国华能集团有限公司(以下简称华能集团)、华能国际电力股份有限公司(以下简称华能国际)合计持有的华能四川能源开发有限公司(以下简称四川能源开发公司、交易标的)100%股权(以下简称本次交易)。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司或华能水电）拟以非公开协议转让方式收购中国华能集团有限公司（以下简称华能集团）、华能国际电力股份有限公司（以下简称华能国际）合计持有的华能四川能源开发有限公司（以下简称华能四川公司或标的公司）100%的股权（以下简称本次交易），交易价款总金额为857,853.22万元。

1.向关联方采购商品。2022年预计向关联方采购商品金额约310,640万元,主要为向华能能源交通产业控股有限公司采购光伏设备组件及其他办公用品等。2.接受关联方劳务。2022年预计接受关联方提供劳务金额约17,755万元。主要为向西安热工院支付试验检修等技术服务、向华能技术创新中心有限公司和华能清洁能源技术研究院有限公司支付研究开发费、向华能信息技术有限公司支付信息系统维护、软件开发费等。3.向关联方出售商品。2022年预计向关联方出售商品金额约10,000万元。主要为向华能清洁能源(曲靖沾益)有限公司出售光伏组件等设备。4.向关联方提供劳务。2022年预计向关联方提供劳务金额约727万元。主要为向华能集团技术创新中心有限公司提供研究开发劳务服务。5.向关联方租出资产。2022年预计向华能集团及其控股子公司出租房屋资产金额约600万元。主要为向华能集团下属子公司出租办公用房。6.向关联方投资。2022年预计向华能集团下属控股子公司投资110,000万元,主要为与华能集团下属控股子公司设立基金共同投资绿色能源等相关项目。综上,2022年公司预计与关联方发生日常关联交易金额为449,722万元,占公司2021年末经审计净资产的6.79%。其中,预计与华能集团及其子公司发生日常关联交易421,433万元,占公司2021年末经审计净资产绝对值的6.36%;预计与其他关联方发生日常关联交易28,289万元,占公司2021年末经审计净资产绝对值的0.43%。 20220518：股东大会通过 20230422：2022年公司共发生关联交易118,408万元。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)拟与控股股东中国华能集团有限公司(以下简称华能集团)签订《金融保险服务框架协议》,与中国华能财务有限责任公司(以下简称华能财务)签订《金融服务协议》,该事项需提交股东大会审议。 20221215：股东大会通过

1.向关联方采购商品。2021年预计向关联方采购商品金额为600万元。主要为向云南能投物流有限责任公司采购钢材等。2.接受关联方劳务。2021年预计接受关联方提供劳务金额约34,218万元。主要为向西安热工研究院有限公司支付试验检修等技术服务、向华能集团技术创新中心有限公司支付研究开发费、向华能信息技术有限公司支付信息系统维护、软件开发费等33,618万元;向柬埔寨桑河二级水电站股东皇家集团能源有限公司支付征地移民服务费500万元;向云南能投威士科技股份有限公司支付招标服务费100万元。3.向关联方提供劳务。2021年预计向华能集团下属控股子公司提供劳务金额958万元。主要为向华能集团技术创新中心提供研究开发劳务服务。4.向关联方出售资产。2021年预计向华能集团及其控股子公司出售房屋资产金额810万元。主要为向华能集团下属公司出售办公用房。5.向关联方租出资产。2021年预计向华能集团及其控股子公司租出房屋资产金额412万元。主要为向华能集团下属在滇单位租出办公用房。6.向关联方投资。2021年预计向华能集团下属控股子公司投资162,000万元,主要为与华能集团下属控股子公司共同投资上下游产业链项目、共同投资绿色能源项目。综上,公司2021年预计与关联方发生日常关联交易198,998万元,占公司2020年末净资产绝对值的3.13%。其中,预计与华能集团及其子公司发生日常关联交易197,798万元,占公司2020年末净资产绝对值的3.11%;预计与其他关联方发生日常关联交易1,200万元,占公司2020年末净资产绝对值的0.02%。 20220423：2021年实际发生金额142,832万元 20220518：股东大会通过

1.向关联方采购商品。2020年预计与华能集团及相关子公司发生采购商品金额100万元。主要为向鲁能泰山曲阜电缆有限公司采购电缆及其附件。2.接受关联方劳务。2020年预计接受关联方提供劳务金额约11,000万元。主要为向西安热工研究院有限公司支付试验检修等技术服务、向华能集团技术创新中心有限公司支付研究开发费、向华能信息技术有限公司支付信息系统维护、软件开发费等10,000万元;向柬埔寨桑河二级水电站股东皇家集团能源有限公司支付征地移民服务费1,000万元。3.向关联方提供劳务。2020年预计向华能集团下属控股子公司提供劳务金额1,700万元。主要为向华能集团技术创新中心提供研究开发劳务服务。4.向关联方出售资产。2020年预计向华能集团及其控股子公司出售房屋资产金额7,000万元。主要为向华能集团下属在滇单位出售办公用房。5.向关联方租出资产。2020年预计向华能集团及其控股子公司租出房屋资产金额600万元。主要为向华能集团下属在滇单位租出办公用房。6.向关联方投资。2020年预计向华能集团下属控股子公司投资30,000万元,主要为与华能集团下属控股子公司共同投资上下游产业链项目、共同投资绿色能源项目。综上,公司2020年预计与关联方发生日常关联交易50,400万元,占公司2019年末净资产的0.89%。其中,预计与华能集团及其子公司发生日常关联交易49,400万元,占公司2019年末净资产的0.87%;预计与其他关联方发生日常关联交易1,000万元,占公司2019年末净资产的0.02%。 20210423：2020年实际发生金额12,384万元。

2019年日常关联交易预计情况：1.向关联方采购商品2019年预计与华能集团及相关子公司发生采购商品金额约500万元。主要为向华能集团相关子公司采购电缆及其附件。2.接受关联方劳务2019年预计接受关联方提供劳务金额约21,000万元。主要为向华能集团及相关子公司支付试验检修技术服务、保险服务、研究开发、信息系统维护、软件开发服务等,费用合计15,000万元;接受其他关联方提供劳务金额6,000万元。3.向关联方提供劳务2019年预计向华能集团相关子公司提供劳务金额约1,000万元。主要为向华能集团相关子公司提供研究开发服务。4.租出资产2019年预计向华能集团相关子公司出租房屋资产金额约600万元。主要为向华能集团相关子公司出租办公用房。5.租入资产2019年预计向华能集团相关子公司租入资产金额约3,000万元。主要为向华能集团相关子公司开展融资性租入资产。6.对外股权投资2019年预计向华能集团相关子公司增资7,500万元。主要为向华能集团相关子公司开展股权投资。综上,公司2019年预计与关联方发生日常关联交易33,600万元。 20200425：综上,2019年,公司共发生关联交易11,731万元,占公司最近一期经审计净资产的0.26%。其中与华能集团及其子公司发生11,376万元,占公司最近一期经审计净资产的0.25%;与其他关联方发生关联交易金额355万元,占公司最近一期经审计净资产的0.01%。

公司于2016年12月31日与华能集团签订的《金融服务框架协议》和《融资租赁服务框架协议》,将于2019年12月31日到期。为继续充分利用华能集团金融保险业务的资源和优势,降低公司融资和经营成本,达到效益最大化的目的,公司拟与华能集团继续保持生产经营相关的日常关联交易。为规范华能集团及其控股的其他企业与公司及控股子公司之间的日常关联交易,确保关联交易的合规性,公司拟与华能集团签订《金融保险服务框架协议》,该协议有效期三年,自2020年1月1日至2022年12月31日。