江西铜业集团有限公司90.0000%股权

　　江西铜业股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月25日收到公司控股股东江西铜业集团有限公司(以下简称江铜集团)告知函,江西省人民政府拟将江西省国有资产管理委员会(以下简称江西省国资委)持有的江铜集团90%股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称江西国控)。

江西纳米克热电电子股份有限公司95%股权

2021年12月28日,江西铜业股份有限公司(以下简称公司)与江西铜业集团有限公司(以下简称江铜集团)签订《江西纳米克热电电子股份有限公司股份转让协议》,公司以非公开协议方式转让江西纳米克热电电子股份有限公司(以下简称纳米克公司)95%股权至江铜集团,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

江西铜业集团有限公司10%股权

江西省国有资产监督管理委员会(以下简称江西省国资委)将其持有的江铜集团10%股权无偿划转给江西省行政事业资产集团有限公司(以下简称江西省行政事业资产公司)。

山东恒邦冶炼股份有限公司13.16%股权

恒邦股份调整后的发行方案为:拟向特定对象非公开发行不超过273,120,000股A股股票(含273,120,000股),不超过本次发行前恒邦股份股本总额的30%(以下简称本次非公开发行)。据此,公司拟以发行价格10.57元/股、现金方式认购237,614,400股股票(最终认购数量以证监会核准后的发行量为准),合计人民币2,511,584,208元(最终认购金额以最终认购股票数量为准)。2020年4月12日,公司与恒邦股份重新签署了《附条件生效的股份认购协议》。

PIM Cupric Holdings Limited100%股权

　　江西铜业股份有限公司（以下简称本公司或江西铜业）全资子公司江西铜业（香港）投资有限公司（以下简称JCCI）拟以11.159亿美元的对价向本公司间接参股公司PangaeaInvestmentManagementLtd.（以下简称PIM）收购PIM全资持有的PIMCupricHoldingsLimited（以下简称PCH或交易标的）100%股权（以下简称标的股权），收购完成后PCH将成为本公司的间接全资控股公司。（以下简称本次交易）。

山东恒邦冶炼股份有限公司29.99%股权

　　江西铜业股份有限公司(以下简称“本公司”或“江西铜业”)拟通过协议转让方式收购烟台恒邦集团有限公司(以下简称“恒邦集团”)、王信恩、王家好、张吉学和高正林合计持有的山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“标的公司”或“恒邦股份”)273,028,960股人民币普通股股份(以下简称“标的股份”),约占标的公司总股份的29.99%,标的股份的转让价格为人民币2,976,015,664元(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,江西铜业将持有恒邦股份273,028,960股股份,占恒邦股份总股本的29.99%,成为恒邦股份控股股东。

江西铜业集团财务有限公司11%股权

　　本公司拟竞价收购中银集团投资有限公司（以下简称“中银投”）挂牌的公司子公司江西铜业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）11%股权。 　　该等股权挂牌价为33,755万元人民币。

凉山州矿冶投资控股有限责任公司5000万元股权

　　2019年3月14日,四川康西铜业有限责任公司(以下简称“康西铜业”)与四川江铜稀土有限责任公司(以下简称“江铜稀土”)于四川省西昌市签订《凉山州矿冶投资控股有限责任公司股权转让协议书》,康西铜业以非公开协议方式转让凉山州矿冶投资控股有限责任公司(以下简称“凉山矿投”)5000万元股权至江铜稀土,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

烟台国兴铜业有限公司65%股权

根据山东省烟台市联合产权交易中心有限公司发布的《烟台国兴铜业有限公司65%国有股权》公告,国丰公司将其持有的国兴公司65%股权在烟台市联合产权交易中心挂牌转让,挂牌价格为32,500万元人民币,挂牌起始日期为2018年11月30日,挂牌终止日期为2018年12月27日。为发挥公司及国丰公司各自优势,以国兴公司为平台,合作建设、经营阴极铜项目,并实现做大做强。公司通过集中竞价以32,500万元人民币摘牌,受让国兴公司65%股权,并将在股权转让完成后,与国丰公司共同对国兴公司增资至10亿元人民币。

部分“三供一业”资产

　　公司第七届第二十六次董事会审议及批准了公司与关联方江铜集团签署《资产转让协议》，公司拟向关联江铜集团协议转让部分“三供一业”资产，转让资产的价格以评估价值为定价基础，该部分资产以2017年7月31日为基准日的经评估价值合计18,856.99万元。 　　自评估基准日至转让完成时，转让资产出现较评估资产范围减少或减值的，相应调减资产转让价。

江西黄金股份有限公司60%股权

为做大做强黄金业务板块，公司拟与江铜集团签订《股权转让协议》，以现金方式收购江铜集团持有的江西黄金股份有限公司（以下简称“江西黄金”）全部60%股份。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2,418,786,903.93元的应收账款

江西铜业股份有限公司子公司上海江铜营销有限公司和深圳江铜营销有限公司拟将其在贸易往来中形成的总金额共计人民币2,418,786,903.93元的应收账款通过平安信托有限责任公司设立财产权信托的方式转让给中国信达资产管理股份有限公司；中国信达资产管理股份有限公司同意受让前述应收账款债权，并授权其上海分公司通过财产权信托向上海江铜营销有限公司和深圳江铜营销有限公司支付对价（对价包括人民币1,662,800,000元的现金及双方同意作为对价的有关股权收益权）。

江西铜业民爆矿服有限公司100%股权

2015年11月13日,本公司收到江西省产权交易所关于《“江西铜业民爆矿服有限公司100%股权”项目意向受让方的登记情况及其资格确认情况函》,截至2015年11月12日17:00时止,仅有一家递交竞买申请,竞买人为江西省能源集团公司。根据交易所交易规则,本次股权转让价格即为公开挂牌的出让底价。

江铜集团化工有限公司的全部资产及负债等

本公司下属控股子公司江西铜业(德兴)化工有限公司(以下简称“德兴化工”)于2014年4月与本公司另一家全资子公司江铜集团化工有限公司(以下简称“江铜化工”)签署《公司吸收合并协议》,双方实行吸收合并,由德兴化工吸收合并江铜化工,合并后德兴化工存续,江铜化工依法注销。合并完成后,德兴化工注册资本变更为人民币375,821,500元,且该吸收合并于报告期已完成。德兴化工与江铜化工原皆主要从事硫酸及其副产品生产,本次合并便于公司集中管理,利于公司硫酸板块良性发展。

香格里拉县必司大吉矿业有限公司51%的股权

公司以人民币10,331.3352万元为对价受让冯焕钦、苏永飞、吴勇辉等3位自然人所持必司大吉的股权(其中,冯焕钦先生出让所持必司大吉26%的股权,苏永飞先生出让所持必司大吉15%的股权,吴勇辉先生出让所持有必司大吉10%的股权).该次转让完成后,江西铜业将持有必司大吉51%的股权.该公司注册资本500万元,主要经营铜、多金属矿资源勘查业务,目前拥有5.11平方公里的探矿权.

浙江和鼎铜业有限公司40%的股份

为进一步优化本公司产业布局,提升经营业绩,江西铜业股份有限公司用自有资金以现金方式投资入股浙江和鼎铜业有限公司,出资金额为人民币3.6亿元,认购完成后公司将持有浙江和鼎铜业有限公司40%的股份,为其并列第一大股东,该项目于2011年1月开工建设,一期工程"年产10万吨矿产粗铜和15万吨电解铜"预计投资15亿元,二期工程"年产12万吨电解铜"预计投资5亿元.两期工程全部完成后,预计将形成阴极铜产能27万吨.

南昌市商业银行股份有限公司4000万股股权

公司拟受让江西城开投资有限公司持有的南昌市商业银行股份有限公司的4000 万股股份及相关权益,交易双方拟按下列定价方式厘定的转让价格为不高于人民币11,800 万元.

江西铜业集团公司铜,金,钼等相关资产

2008 年1 月16 日，经江西铜业股份有限公司第四届第十七次董事会会议审议批准，江西铜业股份有限公司与江西铜业集团公司（“江铜集团”）签署了附生效条件的《铜、金、钼等相关资产收购协议》（下称“《铜业股份有限公司拟向江铜集团收购铜、金、钼等相关资产，该等资产均与江西资产收购协议》”）及《土地使用权租赁协议》。根据协议，江西铜业股份有限公司主营业务密切相关，具体包括（1）从事铜、金、银、铅、锌等资源勘探与开发的资产、负债、股权；（2）从事钼、硒、铼、碲、铋等稀贵金属业务的资产、负债、股权；（3）提供包括商品、金融期货、财务公司等金融服务、与江西铜业股份有限公司生产工艺相配套的辅业、从事铜精深加工和从事贸易和营销的资产、负债、股权（上述三类统称“目标资产”）。同时，江西铜业股份有限公司拟向江铜集团租赁上述目标资产营运所必须的相关土地使用权。

江西铜业集团公司城门山铜矿资产,江西铜业铜合金材料有限公司40%股权,江西铜业铜材有限公司40%股权,江西铜业集团(德兴)运输有限公司100%产权,江西铜业集团公司德铜分公司香泗站资产,江西铜业集团化工有限公司100%股权

　　二零零七年九月二十七日，江西铜业股份有限公司向完成公司控股股东江铜集团购买江西铜业集团化工有限公司100%股权，该资产的账面价值为4,748万元，评估价值为4,929万元，实际收购对价为4,929万元，江西铜业股份有限公司完成向公司控股股东江铜集团购买了江西铜业集团公司城门山铜矿，该资产的账面价值为32,256万元，评估价值为145,895万元，实际收购对价金额为145,895万元，江西铜业股份有限公司完成向公司控股股东江铜集团购买江铜集团（德兴）运输有限公司100%股权，该资产的账面价值为1,837万元，评估价值为2,027万元，实际收购对价为2,027万元，江西铜业股份有限公司完成向公司控股股东江铜集团购买江西铜业铜合金材料有限公司40％股权，该资产的账面价值为10,981万元，评估价值为11,358万元，实际收购对价为11,358万元，江西铜业股份有限公司完成向公司控股股东江铜集团购买江西铜业铜材有限公司40％股权，该资产的账面价值为11,188万元，评估价值为11,674万元，实际收购对价为11,674万元，江西铜业股份有限公司完成向公控股股东江铜集团购买江西铜业集团公司德铜分公司香泗站，该资产的账面价值为4,527万元，评估价值为7,894万元，实际收购对价为7,894万元，并以江西铜业股份有限公司于二零零七年九月十七日非公开发行A股为对价支付。 　　江西铜业集团(德兴)运输有限公司100%的股权出资20,270,381.13元(2007年8月31日经审计净资产值18,371,521.04)、江西铜业集团化工有限公司100%的股权出资49,293,189.16元(2007年8月31日经审计净资产值47,484,598.48元)江西铜业铜合金材料有限公司40%的股权出资113,580,752.33元(2007年8月31日经审计净资产值40%部分的价109,809,299.13元)、江西铜业铜材有限公司40%的股权出资116,738,292.68元(2007年8月31日经审计净资产值40%分的价值111,879,928.29元)、江西铜业集团公司德铜分公司香泗站的固定资产出资78,940,950.16元(2007年8月31经审计资产账面价值45,266,301.47元)、江西铜业集团公司城门山铜矿的净资产出资1,458,945,390.54元(2007年8月31日经审计净资产值322,563,423.61元),合计出资1,837,768,956.00元,应出资1,785,335,692.70元,合计出资超过出资52,433,263.30元。

江西铜业集团公司城门山铜矿股权,江西铜业铜合金材料有限公司40%股权,江西铜业铜材有限公司40%股权,江西铜业集团(德兴)运输有限公司100%股权,江西铜业集团公司德铜分公司香泗站股权,江西铜业集团化工有限公司100%股权及运输资产

江西铜业股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票，发行股票总数不超过29,000万股（含29,000万股），其中：江铜集团将以其持有的1座矿山资产、2家铜加工公司股权、1家化工公司股权、1家运输公司股权及运输类资产等作价认购不低于本次发行股份总数的44.63%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。

城门山铜矿

　　公司董事会于2004年9月27日以书面决议案形式召开第三届董事会第十一次会议审议通过公司决定发行可转换债券的决议及相关的《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》。根据本次董事会有关决议,公司决定以发行可转债融资的部分资金或先以银行贷款购买江铜集团所拥有的城门山铜矿；同时按年支付该矿土地使用权租金。据此,公司与江铜集团于同日签订了《铜矿购买协议》。 　　

四川康西铜业有限责任公司40%股权

　　二零零三年九月十日，公司以现金人民币4,000万元代价，受让四川凉山国有资产经营管理有限责任公司、甘孜州国有资产经营管理有限责任公司及四川民族投资公司分别持有的四川康西铜业有限责任公司共40%之股权。 　　

为进一步提高资产的合理配置,充分实现各方的资源共享及优势互补,从而提高本公司综合效益,财务公司与江铜集团重新签署了有效期自2024年1月1日至2026年12月31日的新《金融服务协议》,根据新《金融服务协议》,2024年度、2025年度及2026年度江铜集团将在金融机构的部分存款和部分贷款按市场原则转入财务公司存款和贷款,其中转入贷款(指向江铜集团成员单位提供贷款、票据贴现、承兑商业汇票、开立保函、提供透支额度、应收账款保理、融资租赁等综合信贷服务)每日余额不超过人民币240,000万元;且每日贷款余额不超过转入存款之每日余额,形成“净存款”,且存入存款为转入贷款提供担保之业务,同时,财务公司将向江铜集团提供结算服务。 20240427：根据公司经营发展需要,充分实现各方的资源共享及优势互补,经双方友好协商,2024年4月26日,在原签订的《金融服务协议》的基础上,财务公司与江铜集团签署了《补充协议》,对《金融服务协议》中部分条款进行调整。

2019年12月30日,本公司与深圳江铜融资租赁有限公司(以下简称深圳租赁)就建立长期性融资租赁业务签订了有效期为2020年1月1日至2022年12月31日《融资租赁合作框架协议》。上述协议将于2022年12月31日到期,因此根据2020年度、2021年度、2022年实际发生的关联交易额,在满足深圳租赁融资租赁业务基本条件和公司业务需求下,公司与深圳租赁重新修订并签署了有效期自2023年1月1日至2025年12月31日的《融资租赁合作框架协议》。协议期限内,融资租赁项下每个会计年度公司及公司子公司支付的租金总额为不超过190,000万元。 20240105：股东大会通过

本公司(包括本公司附属子公司,下称本公司)与江西铜业集团有限公司(包括其附属子公司及分支机构(不含本公司),下称江铜集团),就原材料、燃料、动力、产品、废旧物资供应,以及提供代理购销、劳务、后勤管理、期货经纪等日常经营所需的持续性关联交易,签订了有效期自2024年1月1日至2026年12月31日的《综合供应及服务合同Ⅰ》《综合供应及服务合同Ⅱ》。 20240105：股东大会通过

江西江铜环境资源科技有限公司(本公司全资子公司,以下简称江铜环境)拟出资28,350万元与江西福运环保科技有限公司(以下简称福运环保)、彭香安三方共同投资设立江西江铜同鑫环保科技有限公司(最终名称以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称江铜同鑫或合资公司)。

2021年12月28日,江西铜业股份有限公司(以下简称公司)与江西铜业集团有限公司(以下简称江铜集团)签订《江西纳米克热电电子股份有限公司股份转让协议》,公司以非公开协议方式转让江西纳米克热电电子股份有限公司(以下简称纳米克公司)95%股权至江铜集团,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为充分利用本公司全资子公司财务公司的专业优势,2019年12月30日,财务公司与本公司第一大股东江铜集团签署了《财务资助协议》,协议期限自2020年1月1日起至2022年12月31日。根据该协议,2020年度、2021年度及2022年度江铜集团将在金融机构的部分存款和部分贷款按市场原则转入财务公司存款和贷款,其中转入贷款(指向江铜集团成员单位提供贷款、票据贴现、承兑商业汇票、开立保函、提供透支额度、应收账款保理、融资租赁等综合信贷服务)每日余额不超过人民币200,000万元;且每日贷款余额不超过转入存款之每日余额,形成“净存款”,且存入存款为转入贷款提供担保之业务。同时,财务公司将向江铜集团提供结算服务。 20210529：为进一步提高资产的合理配置,充分实现各方的资源共享及优势互补,从而提高本公司综合效益,财务公司与江铜集团重新签署了有效期自2021年6月1日至2023年12月31日的新《金融服务协议》,原《财务资助协议》自新《金融服务协议》生效之日起终止,根据新《金融服务协议》,2021年6月1日至2023年12月31日江铜集团将在金融机构的部分存款和部分贷款按市场原则转入财务公司存款和贷款,其中转入贷款(指向江铜集团成员单位提供贷款、票据贴现、承兑商业汇票、开立保函、提供透支额度、应收账款保理、融资租赁等综合信贷服务)每日余额不超过人民币290,000万元;且每日贷款余额不超过转入存款之每日余额,形成“净存款”,且存入存款为转入贷款提供担保之业务,同时,财务公司将向江铜集团提供结算服务。

2020年12月29日,江西铜业股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十六次会议审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》。为了满足和鼎铜业实际生产经营的需要,降低融资成本,和鼎铜业与富冶集团为加大互相融资支持的力度,拟以和鼎铜业作为甲方;富冶集团作为乙方;江西金汇环保科技有限公司(以下简称金汇环保)、江西和丰环保科技有限公司(以下简称和丰环保)、浙江富和置业有限公司(以下简称富和置业)作为丙方,各方经协商签署了《互保协议》,约定在2021年1月1日至2022年12月31日期间,甲乙双方每年的互保累计余额(即每日结余上限)不超过人民币160,000万元。为免疑义,甲乙双方于2021年1月1日前签署但在上述期间仍然有效的担保合同的担保余额,也纳入该年度最高限额中。每笔银行贷款合同签署的时间限为2021年1月1日至2021年12月31日,每一笔贷款业务的借款期限不超过12个月。丙方担任富冶集团的反担保人,以自有的全部资产向和鼎铜业承担连带责任。

本公司(包括本公司附属子公司,下称本公司)与江西铜业集团有限公司(包括其附属子公司及分支机构(不含本公司),下称江铜集团),就原材料、燃料、动力、产品、废旧物资供应,以及提供代理购销、劳务、后勤管理、期货经纪等日常经营所需的持续性关联交易,签订了有效期自2021年1月1日至2023年12月31日的《综合供应及服务合同Ⅰ》《综合供应及服务合同Ⅱ》。本公司与江铜集团,就生产经营所需的土地,向江铜集团租赁土地使用权,签署了新的有效期自2021年1月1日至2023年12月31日的《土地使用权租赁协议》。 20201208：股东大会通过

为推进巴库塔钨矿项目建设,佳鑫国际作为借款人,与招商银行股份有限公司离岸金融中心作为贷款人签订了《离岸授信协议》,作为该协议下的担保安排,江铜集团与招商银行股份有限公司南昌分行(以下简称招行南昌分行)签署了《担保合作协议》,由招行南昌分行开立跨境融资性保函,为借款人在《离岸授信协议》下的债务提供担保,同时由江铜集团为开立的保函提供反担保。担保金额合计贰亿零贰佰万欧元(202,000,000)。江铜集团为佳鑫国际授信提供担保,江铜香港作为佳鑫国际股东之一,无需提供任何抵押、质押等反担保,佳鑫国际其他股东以其所持佳鑫国际股权进行质押担保。

2019年12月30日,江西铜业股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十六次会议审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》。为了满足和鼎铜业实际生产经营的需要,降低融资成本,和鼎铜业与富冶集团为加大互相融资支持的力度,拟以和鼎铜业作为甲方;富冶集团作为乙方;江西金汇环保科技有限公司(以下简称金汇环保)、江西和丰环保科技有限公司(以下简称和丰环保)、浙江富和置业有限公司(以下简称富和置业)作为丙方,各方经协商签署了《互保协议》,约定在2020年1月1日至2021年12月31日期间,甲乙双方每年的互保累计余额(即每日结余上限)不超过人民币160,000万元。为免疑义,甲乙双方于2020年1月1日前签署但在上述期间仍然有效的担保合同的担保余额,也纳入该年度最高限额中。每笔银行贷款合同签署的时间限为2020年1月1日至2020年12月31日,每一笔贷款业务的借款期限不超过12个月。丙方担任富冶集团的反担保人,以自有的全部资产向和鼎铜业承担连带责任。

为拓宽公司融资渠道,公司拟与深圳江铜融资租赁有限公司及其子公司(以下简称深圳租赁)建立长期性的融资租赁业务合作关系。在满足深圳租赁融资租赁业务基本条件和公司业务需求下,深圳租赁拟为公司及公司子公司提供融资租赁服务。本协议期限内,融资租赁项下每个会计年度公司及公司子公司支付的租金总额为不超过190,000万元。协议期限自2020年1月1日起,至2022年12月31日。

2019年12月11日,江西铜业股份有限公司(以下简称公司)与公司控股股东江西铜业集团有限公司(以下简称江铜集团)签订了《财务资助协议》,公司接受江铜集团提供的财务资助金额为150,000万元,财务资助费率为2.35%,全国银行间同业拆借中心于2019年11月公布的贷款市场报价利率为4.15%。

　　本公司拟竞价收购中银集团投资有限公司（以下简称“中银投”）挂牌的公司子公司江西铜业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）11%股权。 　　该等股权挂牌价为33,755万元人民币。

2019年3月14日,四川康西铜业有限责任公司(以下简称“康西铜业”)与四川江铜稀土有限责任公司(以下简称“江铜稀土”)于四川省西昌市签订《凉山州矿冶投资控股有限责任公司股权转让协议书》,康西铜业以非公开协议方式转让凉山州矿冶投资控股有限责任公司(以下简称“凉山矿投”)5000万元股权至江铜稀土,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第七届第二十六次董事会审议及批准了公司与关联方江铜集团签署《资产转让协议》,公司拟向关联江铜集团协议转让部分“三供一业”资产,转让资产的价格以评估价值为定价基础,该部分资产以2017年7月31日为基准日的经评估价值合计18,856.99万元。自评估基准日至转让完成时,转让资产出现较评估资产范围减少或减值的,相应调减资产转让价。

为做大做强黄金业务板块，公司拟与江铜集团签订《股权转让协议》，以现金方式收购江铜集团持有的江西黄金股份有限公司（以下简称“江西黄金”）全部60%股份。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1、本公司(包括本公司附属子公司,下称“本公司”)与江西铜业集团公司(包括其附属子公司及分支机构(不含本公司),下称“江铜集团”),就原材料、燃料、动力、产品、废旧物资供应,以及提供代理购销、劳务、后勤管理、期货经纪等日常经营所需的持续性关联交易,签订了有效期自2018年1月1日至2020年12月31日的《综合供应及服务合同Ⅰ》、《综合供应及服务合同Ⅱ》。2、本公司与江铜集团,就生产经营所需的土地,向江铜集团租赁土地使用权,签署了新的有效期自2018年1月1日至2020年12月31日的《土地使用权租赁协议》。 20171229：股东大会通过

本次非公开发行A股股票将全部采取面向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后的六个月内择机发行。本次非公开发行A股股票的发行对象为包括本公司控股股东江铜集团在内的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名特定对象。基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象。除江铜集团外,其他发行对象将由公司董事会及/或董事会授权的董事小组与保荐机构(主承销商)在本次非公开发行A股股票获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则等确定。本次非公开发行A股股票的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。 20160426：2016年4月22日收到公司控股股东江西铜业集团公司(以下简称“江铜集团”)的通知,江西集团于近日收到江西省国有资产监督管理委员会下发的《关于江西铜业股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(赣国资产权字[2016]81号) 20160602：董事会通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》 20160719：股东大会通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》 20160813：本次非公开发行A股股票的发行底价由11.73元/股和发行前江西铜业股份有限公司(以下简称“公司”)最近一期经审计每股净资产的孰高值,调整为11.63元/股和发行前公司最近一期经审计每股净资产的孰高值 20161015：就江西铜业股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行A股股票事宜,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)依法对公司提交的《江西铜业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,并下发了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162910号)。根据该受理通知书,中国证监会认为公司本次非公开发行A股股票的申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20161125：江西铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准江西铜业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可﹝2016﹞2745号,以下简称“批复”) 20170527：董事会通过《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》 20170708：董事会通过《关于终止公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的议案》 20170816：公司于2017年8月15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]661号),根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

为拓宽公司融资渠道,公司拟与深圳江铜融资租赁有限公司及其附属公司(简称“深圳租赁”)建立长期性的融资租赁业务合作关系。在满足深圳租赁融资租赁业务基本条件和公司业务需求下,深圳租赁拟为公司及其下属子公司提供融资租赁服务。本协议期限内,融资租赁项下每个会计年度甲方及其附属公司支付的租金总额为不超过190,000万元。协议期限自生效之日起,至2019年12月31日。

为充分利用本公司控股子公司财务公司的专业优势,2017年2月13日,财务公司与本公司第一大股东江西铜业集团公司签署了《财务资助协议》,协议期限自财务资助协议生效当天起至2019年12月31日。根据该协议,2017年度、2018年度及2019年度江铜集团将在金融机构的部分存款和部分贷款按市场原则转入财务公司存款和贷款,其中转入贷款(指向江铜集团成员单位提供贷款、票据贴现、承兑商业汇票、开立保函、提供透支额度、应收账款保理、融资租赁等综合信贷服务)每日余额不超过人民币200,000万元;且每日贷款余额不超过转入存款之每日余额,形成“净存款”,且存入存款为转入贷款提供担保之业务。同时,财务公司将向江铜集团提供结算服务。

2011年9月30日,本公司与江铜集团就原材料、燃料、动力、产品、废旧物资供应,以及提供代理购销、劳务、后勤管理、期货经纪等持续性关联交易,签订了有效期至2014年12月31日止的《综合供应及服务合同Ⅰ》、《综合供应及服务合同Ⅱ》;2012年3月27日,本公司与江铜集团就土地租赁签订了《土地使用权租赁协议》。 由于上述合同将于2014年12月31日到期,因此,根据2012年度、2013年度及2014年上半年实际发生的关联交易额、本公司2015年至2017年的业务及产能规模及电力、能源、运输、人力资源、土地等价格趋势,本公司与江铜集团重新修订并签署了有效期自2015年1月1日至2017年12月31日的新三项关联交易协议及确定其交易限额。 20141231：于2014年12月30日,本公司与江西铜业集团公司订立补充协议,据此,订约方同意将达成协议I及协议II的先决条件的最后期限延长至2015年1月31日(或订约方可能另行同意的其他日期) 20150113：股东大会通过

　　为充分利用本公司控股子公司江西铜业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的专业优势，2014年3月25日，财务公司与本公司第一大股东江西铜业集团公司签署了《财务资助协议》，协议期限自财务资助协议生效当天起至2016年12月31日。根据该协议，2014年度（自本公司董事会审批通过后剩余年度）、2015年度及2016年度江西铜业集团公司及其所属单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属企业，以下称“江铜集团”）将在金融机构的部分存款和部分贷款按市场原则转入财务公司存款和贷款，其中转入贷款（指向江铜集团成员单位提供贷款、票据贴现、承兑商业汇票、开立保函、提供透支额度、应收账款保理、融资租赁等综合信贷服务）每日余额不超过人民币160,000万元；且每日贷款余额不超过转入存款之每日余额，形成“净存款”，且存入存款为转入贷款提供联合担保之业务。同时，财务公司将向江铜集团提供结算服务。 　　

　　1、本公司（包括本公司附属子公司，下称“本公司”）与江西铜业集团公司，就生产经营所需的土地，向江西铜业集团公司租赁土地使用权，签署了新的有效期自2012年1月1日至2014年12月31日的《土地使用权租赁协议》。 　　2、江西铜业集团财务有限公司（本公司控股子公司，以下简称“财务公司”）与江西铜业集团公司（包括其附属子公司及分支机构（不含本公司），下称“江铜集团”），就财务公司向江铜集团提供金融服务等持续性关联交易，签订了有效期自(1)协议及其项下的交易以及年度交易金额上限获得本公司2011年度股东周年大会独立股东的审议通过及（2）上海交易所(以下简称“上交所”)对其内容不提出任何实质性反对意见后起生效至2014年12月31日的《金融服务协议》。 20120620：股东大会通过

　　2009年1月14日，本公司与江铜集团就原材料、燃料、动力、产品、废旧物资供应，以及提供代理购销、劳务、后勤管理、期货经纪、金融服务等持续性关联交易，签订了有效期至2011年12月31日止的《综合供应及服务合同Ⅰ》、《综合供应及服务合同Ⅱ》、《金融服务协议》（下称“2009年合同”）。 　　由于本公司业务增长需要及产品价格、原料价格持续上涨、金融服务规模不断扩大，经独立股东批准的2009年合同规定的2011年财政年度的最高限额，已不能满足本公司2012年~2014年财政年度的新的实际需求。 　　因此，根据2009年度、2010年度及2011年上半年实际发生的关联交易额、本公司2012年至2014年的业务及产能的扩大及电力、能源、运输、人力资源等价格趋势，本公司与江铜集团重新修订并签署了有效期自2012年1月1日至2014年12月31日的新三项关联交易协议及确定其交易限额。 　　《综合供应及服务合同Ⅰ》、《综合供应及服务合同Ⅱ》的当事人为本公司与江铜集团。 　　《金融服务协议》的当事人为财务公司与江铜集团。 　　由于江铜集团持有本公司已发行股份的38.77％，为本公司控股股东；本公司持有及控制江西铜业集团财务有限公司80%以上股权，为财务公司的控股股东，根据上海证券交易所股票上市规则（“A股上市规则”）及香港联合交易所有限公司证券上市规则（“H股上市规则”）（合称“相关上市规则”），本公司与江铜集团签订的《综合供应及服务合同Ⅰ》、《综合供应及服务合同Ⅱ》及《金融服务协议》，将构成本公司须予披露的关联交易。 20111207：股东大会通过 　　

财务公司本次增资扩股总额为人民币400,000,000 元。股东均按原持股比例同比例进行增资，其中：江铜集团增资18,000 万元人民币，本公司增资13,332万元人民币，铜材公司增资668 万元人民币，中银集团投资有限公司增资8,000万元人民币等值美元。

财务公司本次增资扩股总额为人民币400,000,000 元。股东均按原持股比例同比例进行增资，其中：江铜集团增资18,000 万元人民币，本公司增资13,332万元人民币，铜材公司增资668 万元人民币，中银集团投资有限公司增资8,000万元人民币等值美元。

2008 年1 月16 日，经本公司第四届第十七次董事会会议审议批准，本公司与江西铜业集团公司（“江铜集团”）签署了附生效条件的《铜、金、钼等相关资产收购协议》（下称“《资产收购协议》”）及《土地使用权租赁协议》。根据协议，本公司拟向江铜集团收购铜、金、钼等相关资产，该等资产均与本公司主营业务密切相关，具体包括（1）从事铜、金、银、铅、锌等资源勘探与开发的资产、负债、股权；（2）从事钼、硒、铼、碲、铋等稀贵金属业务的资产、负债、股权；（3）提供包括商品、金融期货、财务公司等金融服务、与本公司生产工艺相配套的辅业、从事铜精深加工和从事贸易和营销的资产、负债、股权。收购目标资产涉及的基准对价总额约为人民币214,307 万元

2008 年1 月16 日，本公司与江铜集团签署了附生效条件的《铜、金、钼等相关资产收购协议》及《土地使用权租赁协议》。本公司本次拟租用的土地使用权，包括江铜集团按照赣国土核[2007]1084 号文件依法获得国家土地授权经营范围内的土地使用权，以及江铜集团已经获得的部分出让土地的使用权，使用面积共计6,003,877.89 平方米。经本公司及江铜集团双方同意，如本公司最终实际租赁的土地使用权面积低于土地租赁协议中约定的总面积，则实际租金应按照实际租赁面积进行计算。

江西铜业集团公司城门山铜矿资产、江西铜业铜合金材料有限公司40%股权、江西铜业铜材有限公司40%股权、江西铜业集团（德兴）运输有限公司100%产权、江西铜业集团公司德铜分公司香泗站资产、江西铜业集团化工有限公司100%股权认购江西铜业股份有限公司本次非公开发行股份

江西铜业股份有限公司与本公司控股子公司———江西铜业铜材有限公司及江西铜业铜合金材料有限公司拟签订《综合供应及加工协议》。1)本公司向铜合金公司供应燃料、电力、液化石油气、各种材料及备件，本公司每年将向铜合金公司发生的交易额不会超过26,100,000元。2)本公司委托铜合金公司加工各种型号铜杆线产品，每年不超过100,000吨，交易额不会超过91,000,000元。 3)本公司委托铜材公司加工各种型号铜杆线产品，每年不超过65,000吨，交易额不会超过59,000,000元。

江西铜业股份有限公司及其控股子公司---江西铜业铜材有限公司与江西铜业集团公司及其控股子公司---江西铜业集团（贵溪）新材料有限公司、江西铜业集团（德兴）矿山新技术开发有限公司、深圳江铜南方总公司，以及中银集团投资有限公司等七家公司拟共同出资设立江西铜业集团财务有限责任公司。本公司出资比例为33.33％，出资额为人民币10000万元。

本公司董事会于2005 年1 月25 日以书面决议案形式通过决议：同意本公司与江铜集团共同出资设立江西铜业铜合金材料有限公司，注册资本为19,950 万元人民币（下同），其中本公司拟以现金出资为11,970万元，占注册资本总额的60%，江铜集团拟以现金出资7,980 万元，占注册资本总额的40％，并授权任何一名执行董事代表本公司签署有关关联交易合同等文件。因此，根据该决议本公司于同日与江铜集团签订了《合资合同》。

江西铜业股份有限公司与江西铜业集团公司拟订立下列关联交易合同：1、《综合工业服务合同》；2、《综合供应合同》；3、《综合其它服务合同》。

本公司董事会于2004年9月27日以书面决议案形式召开第三届董事会第十一次会议审议通过公司决定发行可转换债券的决议及相关的《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》。根据本次董事会有关决议,公司决定以发行可转债融资的部分资金或先以银行贷款购买江铜集团所拥有的城门山铜矿；同时按年支付该矿土地使用权租金。据此,本公司与江铜集团于同日签订了《铜矿购买协议》。

本公司董事会于2004年5月25日以书面决议案形式审议通过：本公司与江铜集团签订《铜精矿、粗铜、废杂铜加工》；江铜集团与江西铜业铜材有限公司及本公司签订《阴极铜供应协议》；江铜集团与铜材公司签订《运输服务协议》、《设备维护及机械加工协议》；本公司与铜材公司签订《材料备件供应协议》的决议。根据该董事会决议,本公司于同日与江铜集团、铜材公司签署了上述关联交易合同。

2003年11月28日，公司与江铜集团签订《粗铜购销协议》、《粗(杂)铜加 工协议》；公司与江西铜业铜材有限公司(下称：铜材公司)签订《综合供应协 议》；铜材公司与江铜集团签定《综合供应及服务协议》；公司与江铜及其附 属公司江西铜业集团铜材有限公司(下称：江铜铜材公司)订立《增资扩股协议》 及《合资合同补充协议》。

本公司与江西铜业公司订立了若干协议，包括综合供应合约、销售合同、综合工业服务协议、房地产租约及其它综合服务协议。根据此等协议，本公司将会（其中包括）向江西铜业公司及其关联公司采购铜精矿、紫杂铜及辅助工业产品、销售阴极铜、硫酸、废料、洗净残渣及黑铜泥，取得多项工业、社会及其它服务，及租赁物业和土地使用权。 本公司已于2001 年9 月3 日与江铜签订了一份加工协议，本集团被委任为独家对由江西铜业公进口的铜精矿、粗铜和废铜进行加工成为阴极铜，并为对该等阴极铜在中国销售及分销。本公司还与江西铜业公司签订一份收

江西铜业股份有限公司与江西铜业公司两家共同出资设立江西铜业铜材有限公司，其中江西铜业股份有限公司出资 9000万元，江西铜业公司出资6000万元，分别占注册资本总额的60％和40％。