一、经营情况讨论与分析
　　2023年，公司全面落实董事会、股东大会决议，围绕主营业务减亏、扭亏核心任务，抓实生产运营管理、积极应对煤炭市场变化，强化降本增效、以供热智慧平台建设为依托，提升供热服务，广大干部职工勠力同心、勇毅奋进，全年各项经济指标和经营成果总体符合预期。
　　一年来，公司主要做了以下几方面工作：
　　（一）公司管理体系日趋完善
　　成立经济运行小组，全面负责公司经济运行、指标工作，全权负责调度中心指挥，独立运营组织管理体系日臻完善，职责清晰的管理模式更加完善。
　　（二）生产运行质量不断提升
　　严格按照“按需生产、以产定量、以量定销”生产要求，严格执行“以热定电”方针。... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，公司全面落实董事会、股东大会决议，围绕主营业务减亏、扭亏核心任务，抓实生产运营管理、积极应对煤炭市场变化，强化降本增效、以供热智慧平台建设为依托，提升供热服务，广大干部职工勠力同心、勇毅奋进，全年各项经济指标和经营成果总体符合预期。
　　一年来，公司主要做了以下几方面工作：
　　（一）公司管理体系日趋完善
　　成立经济运行小组，全面负责公司经济运行、指标工作，全权负责调度中心指挥，独立运营组织管理体系日臻完善，职责清晰的管理模式更加完善。
　　（二）生产运行质量不断提升
　　严格按照“按需生产、以产定量、以量定销”生产要求，严格执行“以热定电”方针。通过采取优化热源及管网运行方式，网损同比下降。践行“日经营、日分析、日管理”管理理念，及时调整生产方式，构建产销日报体系，使生产管理组织更加精细、厂网调度衔接更加顺畅、产销衔接质量显著提高、厂网一体优势更加明显。
　　（三）安全环保工作态势稳定
　　公司安全生产形势总体稳定，非停事故发生率、主辅设备故障率均大幅下降。未发生大面积停供事件，职业病发病、环境污染事件为零，无重大安全隐患。员工安全教育合格率、特种作业人员持证率、特种设备检验率均为100%。工程遗留问题逐步解决，北海水炉消防验收合格，环保验收工作进入评审阶段。
　　（四）设备健康情况稳定良好
　　针对全停期间设备长期停运存在腐蚀和锈蚀问题，组织各生产单位优化原有方案。方案经过数次修改完善，全年共完成2,300余次保养项目，确保设备在停运期间的安全状况，节约了检修人力成本和检修维护费用，保证了各系统设备启动时达到良好的工作状态。
　　2023年公司设备设施安全生产运行总体稳定，机炉非停事故发生率、主辅设备故障率均大幅下降，未发生大面积停供事件。
　　（五）人事管理不断完善
　　根据实际情况开展职工岗位理顺工作，积极争取稳岗补贴。建立技术人员管理序列，制定并实施《技术序列人员管理办法》、《关于公司生产淡季人员安排的工作方案》，推进“运行维护一体化”目标的实现。
　　（六）技改工程按期完工
　　完成热源厂北海热电厂#3、4蒸汽锅炉空预器改造项目、北海热电厂#1-4炉高温过热器冷端更换项目、北海热电厂油区隐患治理改造项目等。新建水炉消缺及收尾工作进展顺利。
　　（七）供热服务工作再上新台阶
　　本年度是供热管理环境变化较大的一年，省、市同时提出诉求降低50%的目标，按照公司的统一部署，公司机关人员进入网格，成为了广大用户的供暖管家。本年度供暖服务受到市委市政府、市住建局高度认可，截至目前荣获供暖服务周红榜二次、月度红榜一次、通报表扬一次，免费增值服务和网格化管理先后被大连电视台和央视新闻报道，展示了国有控股上市公司公益性质企业的责任和担当。
　　（八）推动实施传统主业脱困工作方案
　　深刻分析公司生产经营情况、预测全年指标完成情况，并明确了中长期脱困举措，如经济运行，增加收入；减少维修项目，降低修理费，逐步由自有检修队伍变维修外包形式；热源优化，研究外购热源的可行性和经济性等。着力推进北海热电厂热水锅炉扩建、高温水网改造、外购热源开发论证等工作，做好传统主业结构调整。
　　（九）多措并举确保经营资金周转
　　面对公司严峻的资金形势，克服诸多不确定因素持续与多家银行、金融机构对接，积极争取信贷政策，寻求更加符合公司需要的融资渠道；通过严格执行资金计划，合理安排资金，确保经营性资金周转；对于所有到期贷款、票据、利息等，均能保证按期偿还、兑付，避免了公司的债务风险，维持了公司信用等级的稳定。
　　（十）积极稳妥推进重大资产重组工作
　　2023年6月，公司重组停牌，启动重大资产重组事项。在工作专班的统一指挥下，公司克服各种困难，积极组织协调，扎实推进重组各项工作，确保各关键节点任务按期完成。截至目前，重大资产重组工作处于上海证券交易所审核阶段。
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　公司所处热电联产、集中供热公共事业行业，根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，热电联产属于鼓励和支持的类别，符合国家产业政策和行业发展趋势。公司业务以民生供暖为主，是大连地区集中供热主要企业，供热市场集中于主城区。随着国家清洁供暖工作的开展和“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，优化供热能源结构，提高清洁能源供热比例，着力提高能源利用率，深化供热体制改革，构建清洁低碳、安全高效的供热体系将是未来城市供热发展趋势。
　　新能源政策持续利好。国务院、省市出台一系列新能源产业规划与实施意见，政策性逆周期投资加大，围绕建设目标配套建设、消纳保障以及运营扶持政策，落后低效煤电产能淘汰风险加大，清洁供暖推进力度将进一步增强。新能源利好频出，相关产业进入爆发期和机遇期。
　　动力煤市场平稳。碳排放与经济发展相平衡、煤炭中长期合同对发电供热企业全覆盖，以及政府部门对现货市场进行调控，煤炭市场供应趋向供需平衡，煤价运行相对更加平稳。长协煤签约占比、经济发展情况、进口政策、煤矿生产安全等因素仍影响供需波动，仍是影响全年“保量控价稳质”工作效果的关键因素。
　　电力市场化改革深化。绿电限制减少，省内电力现货交易于2023年7月启动。另一方面，社会用电量低迷，核电等非化石能源发电持续挤占传统煤电份额。市场化改革进一步深入，结算价格变化带来的收益，尚无法完全对冲发电单位成本的增支部分。
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司主营业务为热电联产、集中供热。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和供暖四个品种。
　　公司经营模式：公司业务模式主要有两种，一是通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料生产热水对外供热。二是采用热电联产方式供暖，通过公司所属电厂生产电力、蒸汽、高温水，通过电网、热力管网输送对外供电、供热。供暖、高温水价格由政府物价部门确定，工业蒸汽价格由双方协商确定，电价随电力市场交易变化。生产主要原料是煤炭，依靠外部采购获得。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1.产业政策优势。热电联产是城市清洁供热发展的主流方向，在区域供热方面比分散燃煤锅
　　炉具有显著的节能、环保优势。公司在持续对既有热电联产系统进行提质增效和环保减排改造的同时，积极推进主城区管网汽改水和新热源建设，随着大连市区燃煤锅炉整治规划的推进，拆炉并网发展前景广阔。
　　2.市场资源优势。公司作为大连市城市中心区核心供热企业，服务对象集中分布于主城区核
　　心商圈及大型生活区，市场资源丰富，热需求相对充足稳定；独占东港商务区供热市场资源，新建房地产项目发展稳定。
　　3.热源热网优势。持续推进绿色转型发展，所属北海热电厂既有热电联产系统已达到超低排
　　放标准，扩建热源项目已建成投产，热源储备丰富、生产高效；大连市中心区汽改水项目持续推进，整体管网安全性明显提高，负荷输送能力和效率显著提高，能够有效降低管网能耗、充分满足用户需求和未来市场发展需要。
　　4.行业运营优势。公司长期从事的热电联产、集中供热业务，在生产经营发展过程中积累了
　　丰富的行业运营及管控经验，在技术培育、节能减排、热网调控、供热服务等方面有相对优势。

　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内公司实现上网电量15,275万千瓦时，同比减少3,139万千瓦时，降幅17.0%。上网电量指标减少的主要原因是采取以热定电、保供限电等措施，减少产量和煤炭消耗，对冲煤价上涨影响。
　　完成蒸汽销售量12.2万吨，同比减少10.6万吨，降幅46.5%；完成高温水销售量111.7万吉焦，同比增加67.9万吉焦，增幅155%。蒸汽销售量下降和高温水销售量增加的主要原因是推进热源结构调整，主城区汽改水后外网蒸汽用户和供热站减少，高温水销售增加，关联交易供汽需求下降影响。
　　公司期末供暖面积1,839万平方米，同比增加45万平方米，增幅2.51%。
　　截至2023年12月31日，公司资产总额28.13亿元，净资产总额5.48亿元，比年初分别增加5.25%、增加24.25%。报告期内，公司实现营业收入6.33亿元，降幅21.61%，净利润1.06亿元，同比增加167.43%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　宏观形势稳健向好。虽然国际环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内经济也存在社会预期偏弱、产能过剩、风险隐患较多等问题，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。“稳中求进、以进促稳、先立后破”是经济工作的总基调，逆周期和跨周期调节，政府投资与政策性激励持续，有助于促进基础产业建设。
　　财政政策加力提效。优化财政支出结构，强化国家重大战略任务财力保障。合理扩大地方政府专项债券用作资本金范围。落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，有利于城市供热、新能源产业投资，降低公司主业结构调整、新兴产业布局融资压力。
　　煤炭市场供需重构。增产扩产调控政策持续，进口煤管控进一步放松，供需关系重构，煤炭价格走弱，整体煤炭市场煤价下行有利于公司转变更加灵活的采购策略、降低煤炭成本、减小资金压力。
　　电力市场化改革深化。辽宁省长周期电力现货交易试运行工作已经开展，同时光伏风电以及核电等绿电上网限制逐步减少，火电容量电费政策出台大容量机组成本优势提升，对公司所属小型热电联产机组竞争上网压力加大，议价能力下降。
　　供热市场竞争加剧。省内大型央企凭借自身资源优势，频频向区域外供热市场拓土开疆，瓦房店红沿河核能供热、庄河黑岛电厂输供热项目均已启动，城市供热格局将出现变局。个性化、舒适性突出的新能源供热厂商逐步渗透传统集中供热市场。房地产市场低迷，供热半径内存量地产项目数量有限，供热市场发展难度加大。
　　(二)公司发展战略
　　公司以国家产业发展政策为指导，坚持改革、创新、发展的思路，以市场开发为龙头，以经济效益为中心，以深化改革为动力，全面落实经营责任，全力夯实基础管理，壮大企业资本实力，加快绿色转型发展，提升生产效率、储备发展潜力、提升综合竞争力，实现公司可持续发展。
　　(三)经营计划
　　2024年度，公司以高质量发展为核心，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，深化企业改革、着力提升管理、优化产销组织、全面挖潜增效，全力开展传统主业提质增效，稳步推进结构调整重点任务，进一步提升抗风险能力，着力提升企业资产和运营质量，确保平稳渡过结构调整过渡期，确保转型升级目标任务顺利实现。
　　主要经营目标：预计实现营业收入6.22亿元。
　　2024年重点工作任务：
　　1、加强经营计划体系建设
　　2、优化提升产销活动效益
　　3、推进结构调整重点任务
　　4、筑牢绿色安全发展屏障
　　5、全方位开展系统挖潜增效
　　6、积极推进重大资产重组
　　(四)可能面对的风险
　　1、煤炭价格波动风险：增产扩产调控政策持续，进口煤管控进一步放松，煤炭市场供需关系重构，整体煤炭市场煤价出现震荡下行趋势，为公司公司降低煤成本创造了有利环境的同时，市场波动加大，对公司市场化采购和生产管理提出了新的考验。
　　2、供热市场竞争风险：省内大型央企凭借自身资源优势，频频向区域外供热市场拓土开疆，瓦房店红沿河核能供热、庄河黑岛电厂输供热项目均已启动，城市供热格局将出现变局，子公司庄河环海热电供热业务也需顺势而变，即将面临大规模改造和运营模式调整。个性化、舒适性突出的新能源供热厂商逐步渗透传统集中供热市场，随着热泵、储能等技术迭代经济性增强，部分商业用户有流失风险。
　　3、发电业务下滑风险：辽宁省长周期电力现货交易试运行工作已经开展，同时光伏风电以及核电等绿电上网限制逐步减少，火电容量电费政策出台，大容量燃煤发电机组成本优势进一步提升。公司所属小型热电联产机组竞争上网压力加大，议价能力下降，发电业务有下滑风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　城市供热是我国北方地区重要的民生公共基础服务，也是主要的能源消费大户。随着新发展理念持续推进，在能源双控、双碳战略、环保减排等政策背景下，清洁高效的热电联产生产方式成为供热行业主要发展方向，高污染低效率小型区域锅炉房将逐步淘汰，供热市场将持续向头部热电联产企业聚集。在加速城镇化率过程的宏观背景下，城市供热有较大市场发展前景。
　　公司以热电联产、集中供热为主营业务，发电的同时，通过管网集中供热，可以为客户提供稳定、可靠的高品质热能，主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和居民供暖四个品种。供暖价格执行政府定价，工业蒸汽、高温水... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　城市供热是我国北方地区重要的民生公共基础服务，也是主要的能源消费大户。随着新发展理念持续推进，在能源双控、双碳战略、环保减排等政策背景下，清洁高效的热电联产生产方式成为供热行业主要发展方向，高污染低效率小型区域锅炉房将逐步淘汰，供热市场将持续向头部热电联产企业聚集。在加速城镇化率过程的宏观背景下，城市供热有较大市场发展前景。
　　公司以热电联产、集中供热为主营业务，发电的同时，通过管网集中供热，可以为客户提供稳定、可靠的高品质热能，主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和居民供暖四个品种。供暖价格执行政府定价，工业蒸汽、高温水价格由双方协商确定，电价随市场交易变化。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　（一）主要指标完成情况
　　报告期完成售电量10,064万千瓦时，同比减少3,378万千瓦时。煤价升高，严格执行“厂网联动，控电节煤”的原则，控制发电量。
　　完成售汽量10.4万吨，同比减少9.3万吨，主要原因是汽改水后蒸汽用户减少。
　　期末收费面积1801万平方米，同比增加18.2万平方米。
　　高温水销售量70.2万吉焦，同比增加40.7万吉焦。主要原因是公司水炉建成及“汽改水”改造完成后，生产方式的变化，增加高温水销售量38.2万吉焦。
　　报告期实现主营收入39,909万元，同比减少1,388万元；利润总额21,801万元，同比增加21,284万元，主要是报告期内确认东海搬迁补偿收益。
　　（二）重点工作情况
　　1.安全环保工作稳定向好。坚定落实安全生产“四项机制”，严格执行“三管三必须”要求，长效建立“技术专家”周检查和“吹哨人”工作机制，强化“安全三日”制度。公司安全生产形势总体稳定，未发生重伤以上人身事故、大面积停供事件，职业病发病率、环境污染事件为零，无重大安全隐患。
　　2.产销管理水平不断提升。坚持经营目标日管理制度，通过智慧供热平台进一步提升生产管控能力，供需匹配程度显著提高，精益生产能力明显提升。持续完善日、周、月分析能耗管理体系，细化分析模式，通过设立单耗指标、产销全程监控等措施，运行效率大幅提升，多项能耗指标同比明显下降。
　　3.热源热网升级效果明显。北海电厂新建热水锅炉达产稳定运行，有效承接东海电厂拆除后的供热负荷，顺利完成了热源升级战略任务，大幅提升主城区供热保障能力，热源生产效率大幅提升，也为今后供热市场储备了发展能力。庄河环海3台热水锅炉改造和中心站首站建设，彻底解决了原有锅炉稳定性差、能耗高、平衡能力差等问题，供热单耗大幅下降，热源可靠性和生产效率显著提高。
　　4.持续推进服务体系建设。创新服务机制，推动信息化、标准化管理方式。进一步完善综合服务平台，推进标准化供热服务中心改造，改善用户线上缴费、停供恢复、服务投诉等功能体验。总结供热服务工作经验问题，加强服务流程控制，进一步提升服务满意度。生产淡季常态化开展“心系万家暖、服务暖万家”主题活动，将冬供发现的小问题利用夏季解决，靠前服务、提前服务。
　　1.启动了上市公司资产重组。
　　报告期内，在大连市政府统一领导下，公司及控股股东——大连洁净能源集团与恒力集团启动了与其子公司康辉新材的资产重组工作，通过资产重组，引入备受市场青睐的石化领域带有高科技属性的新材料产业，有效提升了上市公司质量、化解了独立性风险、实现了国有资产增值、有利推动地方经济发展。目前正在开展重组相关工作。
　　2.完成了东海净地移交工作。
　　报告期内，公司积极协调，创同类电厂拆迁记录，完成了剩余地块设备就地转移和土地平整，成功完成全部地块净地移交工作，相关土地正式进入入库和出让阶段。
　　3.煤价仍处历史高位运行。
　　公司主要原材料煤炭仍处于历史高位运行状态，受此影响发电供热业务成本控制压力依然较大，公司经营成本管控难度较高。

　　三、风险因素
　　1.成本控制压力较大。
　　公司主要原材料煤炭仍处于历史较高水平，受此影响发电供热业务成本控制压力依然较大，公司将积极拓展煤源采购渠道、争取供暖保供政策、加大反季节储煤力度等方式控制相关采购风险。
　　2.供热市场不确定风险。
　　公司供热市场开发受地区经济发展形势、拆炉并网政策及房地产项目开发周期关联较大，加之新区停供率波动，导致供热收入存在不确定性。公司将持续做好各类细分供热市场的开发跟踪、加强服务品牌建设、积极对接住建主管部门争取拆炉并网市场开发，保障供热收入稳定。
　　3.清洁供暖政策风险。
　　随着清洁供暖政策逐步收紧，公司既有热电联产产能和环保优势将进一步放大，有利于主城区供热市场开发。子公司——庄河环海区域燃煤锅炉房将面临环保并网和业务模式转型风险，公司正在密切与庄河市政府沟通对接，落实并网改造、转供热供暖等事宜，保障庄河市区供暖不收影响，保障供暖业务稳定。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1.占据优质市场区位。公司占据中山、西岗、沙河口、甘井子与庄河市核心商圈和优质生活区供热市场，拥有最丰富的工商业企业客户资源，用热需求旺盛稳定；独占东港商务区，有较强市场增长潜力。供热管网遍布大连核心区域，经汽改水升级改造后管网负荷承载接入能力和安全性显著提高，具有较强的区域自然垄断优势。
　　2.清洁供热产业优势。热电联产是国家倡导的城市清洁供热发展方向。公司主要热源均为热电联产形式且完成了超低环保改造，并引入水源热泵、天然气、电蓄热锅炉等多种清洁能源热源，是本地区最大的清洁供热企业，对区域燃煤供热锅炉房有巨大的节能、环保、低碳优势。随着双碳战略与能源双控持续推进，清洁供暖环保政策进一步收紧，小型燃煤锅炉将加速拆除，公司高效清洁低碳热电联产清洁供热热源优势将进一步突显。
　　3.行业运营管理优势。公司是大连乃至东北地区最早从事热电联产、集中供热的企业，拥有最多元的热源、热网及客户资源类型，在生产经营发展过程中积累了丰富的行业运营及管控经验，供热主要指标长期保持行业先进水平，供热服务排名长年位于全省前列，在技术培育、节能减排、热网调控、供热服务等方面有相对优势。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2022年，公司全面落实董事会、股东大会决议,紧紧围绕年度经营目标和工作任务，以国企改革三年行动为契机，勇担改革发展的责任与使命；以水炉建设及汽改水项目为标志，落实城市更新行动，提升城市功能品质；以供热智慧平台建设为依托，建成主城区运行中心，管理提升更进一步；积极应对煤炭市场变化，持续推进“五个热电”战略定位，经营工作逆势求稳，经济指标和经营成果总体符合预期。　　一年来，公司主要做了以下几方面工作：　　（一）结构调整布局优化取得重要成果　　北海改扩建项目稳步推进，形成了“以3×116MW热水锅炉作为主力扩建热源、以高温水换热首站作为高效保障热源”的新型热源结构，替... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，公司全面落实董事会、股东大会决议,紧紧围绕年度经营目标和工作任务，以国企改革三年行动为契机，勇担改革发展的责任与使命；以水炉建设及汽改水项目为标志，落实城市更新行动，提升城市功能品质；以供热智慧平台建设为依托，建成主城区运行中心，管理提升更进一步；积极应对煤炭市场变化，持续推进“五个热电”战略定位，经营工作逆势求稳，经济指标和经营成果总体符合预期。
　　一年来，公司主要做了以下几方面工作：
　　（一）结构调整布局优化取得重要成果
　　北海改扩建项目稳步推进，形成了“以3×116MW热水锅炉作为主力扩建热源、以高温水换热首站作为高效保障热源”的新型热源结构，替代了东海热电厂热源，结合汽改水改造项目，关停了落后产能，提升了热源保障能力，提高了管网安全性和经济性，增强了企业的核心竞争力。
　　依托热源热网调整优化，深入贯彻“按需生产、以产定量、以量促销”的生产理念，在保供的前提下，追求最佳的投入产出效果。
　　（二）生产体系建设成果显著
　　积极顺应生产形式带来的变化。创建“数据传输及时、产销衔接顺畅、调度响应灵敏”的生产组织体系，建立“日分析、周评价、月总结”能耗分析制度，做到日分析日调整。
　　树立设备健康管理理念。以减少主设备非停故障为目标，加强检修项目方案设计、工期管理，做好重点转机定期监测，细化主设备重点项目的技术组织措施，完善检修验收和运行评价，主设备故障停炉停机次数同比再下降20%。组织地下管廊固定墩和补偿器隐患整改，修编高温水网应急预案，大水网安全性显著提高。充分使用东海电厂拆迁利旧设备。对规模性外委项目组织统一议价，节约检修费用。
　　（三）履行托管经营职责，促进供热服务再上新台阶
　　组织开展标准化服务中心建设。从标准大厅建设、党员之家建设、现代化办公、增加业务范畴、一站式服务、宣传阵地建设等方面，对服务窗口进行全面升级，达到方便用户业务办理、提升企业品牌形象的整体效果。
　　开展增值服务。落实市委市政府关于供热工作的倡导和部署，组织采购16台地热清洗机，利用夏季生产周期，对15个地热小区近2,000户居民进行地热清洗工作；对房屋透风、窗户密封不好老旧楼宇，免费加装密封条，完成2,325户，减少了供热损失，改善保温效果。继续常态化开展好“心系万家暖、服务暖万家”主题实践活动。
　　（四）东海关停拆除、资产盘活取得突破
　　按计划完成东海热电厂关停后的拆除和资产盘活工作。加强与市自然资源局等政府部门的沟通，如期净地交付A、B块地，并顺利挂拍成交，开创了全国同类型电厂拆除的最快速度。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　公司所处热电联产、集中供热公共事业行业，根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，热电联产属于鼓励和支持的类别，符合国家产业政策和行业发展趋势。公司业务以民生供暖为主，是大连地区集中供热主要企业，供热市场集中于主城区。随着国家清洁供暖工作的开展和“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，优化供热能源结构，提高清洁能源供热比例，着力提高能源利用率，深化供热体制改革，构建清洁低碳、安全高效的供热体系将是未来城市供热发展趋势。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司主营业务为热电联产、集中供热。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和供暖四个品种。
　　公司经营模式：公司业务模式主要有两种，一是通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料生产热水对外供热。二是采用热电联产方式供暖，通过公司所属电厂生产电力、蒸汽、高温水，通过电网、热力管网输送对外供电、供热。供暖价格由政府物价部门确定，工业蒸汽、高温水价格由双方协商确定，电价随电力市场交易变化。生产主要原料是煤炭，依靠外部采购获得。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1.产业政策优势。热电联产是城市清洁供热发展的主流方向，在区域供热方面比分散燃煤锅炉具有显著的节能、环保优势。公司在持续对既有热电联产系统进行提质增效和环保减排改造的同时，积极推进主城区管网汽改水和新热源建设，随着大连市区燃煤锅炉整治规划的推进，拆炉并网发展前景广阔。
　　2.市场资源优势。公司作为大连市城市中心区核心供热企业，服务对象集中分布于主城区核心商圈及大型生活区，市场资源丰富，热需求相对充足稳定；独占东港商务区供热市场资源，新建房地产项目发展稳定。
　　3.热源热网优势。持续推进绿色转型发展，所属北海热电厂既有热电联产系统已达到超低排放标准，扩建热源项目已建成投产，热源储备丰富、生产高效；大连市中心区汽改水项目持续推进，整体管网安全性明显提高，负荷输送能力和效率显著提高，能够有效降低管网能耗、充分满足用户需求和未来市场发展需要。
　　4.行业运营优势。公司长期从事的热电联产、集中供热业务，在生产经营发展过程中积累了丰富的行业运营及管控经验，在技术培育、节能减排、热网调控、供热服务等方面有相对优势。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内公司实现上网电量18,413万千瓦时，同比减少3,976万千瓦时，降幅17.8%。
　　完成蒸汽销售量22.9万吨，同比减少7.8万吨，降幅25.4%；完成高温水销售量43.8万吉焦，同比增加0.7万吉焦，增幅1.5%。蒸汽及高温水售热量的结构性变化，是水炉建成投产、实施汽改水的结果。
　　公司期末供暖面积1,794万平方米，同比增加11.6万平方米，增幅0.65%。
　　截至2022年12月31日，公司资产总额26.73亿元，净资产总额4.41亿元，比年初分别减少4.88%、减少26.12%，资产负债率83.50%。报告期内，公司实现营业收入8.07亿元，增幅22.33%，净利润-1.57亿元，同比减少9.31%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　国内宏观形势总体向好。虽然需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡对我国经济的影响加深，但因为经济韧性强、潜力大、活力足，总体经济运行恢复在望。“稳增长、稳就业、稳物价”是经济工作的主要目标。国内国际经济循环将更加畅通，内需外贸恢复，各类投资主体与经营实体日趋活跃。
　　新能源政策持续利好。政策性逆周期投资加大，打基础、利长远、补短板、调结构，国务院、省市出台一系列光伏、风电、储能、氢能等新能源产业规划与实施意见，围绕建设目标配套建设、消纳保障以及运营扶持政策，光伏、风电上网限制减少、价格放开，各新能源产业利好政策持续，发展已进入爆发期和机遇期。
　　暖价调整预期增强。煤价持续高位运行，发电供热行业经营压力持续加大，特别是供暖企业，保生存、保服务矛盾加重，煤热联动补贴、资金贴息补助等政策已经开始释放，市场调价预期正在增强，成本倒挂压力或将部分减轻。
　　供热市场或将回暖。在“保交楼、保民生、保稳定”政策下，房地产行业将有望企稳回升。域内存量地产项目或将加速交房，工商业用户活跃度将有所提升。中小民营供暖企业连续亏损、生存压力较大，新一轮拆炉并网或将启动，应与行业主管部门保持密切联系，做好相关市场动态跟踪。
　　(二)公司发展战略
　　公司以国家产业发展政策为指导，坚持改革、创新、发展的思路，以市场开发为龙头，以经济效益为中心，以深化改革为动力，全面落实经营责任，全力夯实基础管理，壮大企业资本实力，加快绿色转型发展，提升生产效率、储备发展潜力、提升综合竞争力，实现公司可持续发展。
　　(三)经营计划
　　2023年度，公司坚持党建为统领，履行保供控煤使命担当；坚持按需生产、以产定量、以量定销，持续发力热源平衡和精细化调整；坚持新旧动能转换，加速释放热源及汽改水项目产能、效率和效益；坚持民生服务保障，保持经营目标的实现。
　　主要经营目标：营业总收入6.14亿元，扣除不可比因素，基本与上一年度持平。
　　2023年重点工作任务：
　　1.将热力平衡当做首要任务，高效配置资源要素
　　2.夯实管理基础，统筹推进管理提升
　　3.聚焦重点领域关键环节，攻坚突破
　　4.依托控股股东资源禀赋，融入协同发展新格局
　　5.提高风险防范化解能力，为合规经营保驾护航
　　6.强化“软环境”建设，为实现经营目标蓄力赋能
　　(四)可能面对的风险
　　1.原材料价格上涨风险:煤价逐步回归理性。国际能源价格高位运行，输入性通胀压力持续，煤炭大宗商品价格仍保持高位运行态势。虽然供暖用煤纳入中长期供应范围，用煤价格将有所下降，但整体价格仍然处于历史高位水平，经营压力依然较大。公司将继续强化燃煤采购管理，严控煤源开发、运输、检验等各环节，保证煤炭供给和质量，降低煤炭采购成本；同时提升运行和管控水平，提高生产效率，以降低煤炭消耗。
　　2.供热市场波动的风险：房地产项目存在周期性且受地区经济形势发展影响较大，加之现有供热规划限制，突破性区域外拓展市场难度很大。受城市发展中心北移影响，区域内房屋闲置导致停供率逐年上升，造成供热收入存在一定不确定性。公司将加大用户分析、管理和服务，做好存量市场的开发维护，稳定供热收入增长。
　　3.发电业务变化的风险：公司发电上网已正式参与电力市场化交易。因公司采取以热定电生产方式，存在交易曲线与实际发电曲线匹配度低，机组调整难度大、交易价格不确定、偏差考核严格等风险。公司将根据电力交易量和生产成本情况，合理组织发电上网计划，确保完成交易电量。
　　4.碳排放碳交易的风险：双碳战略背景下，随着碳排放权交易逐步放开，市场波动加大，公司碳排放交易管理和成本控制难度或将加大。公司将持续推进绿色转型发展，加强节能降耗投入，控制燃煤消耗和碳排放水平。 收起▲