Companhia Brasileira de AlumínioS.A.68.5960%股权

2026年1月30日（北京时间），公司、力拓与沃特兰亭签署了《股份购买协议》，约定以合资公司作为收购主体，现金收购沃特兰亭持有的巴西铝业普通股股份446,606,615股（占巴西铝业已发行股份总数的68.596%），交易基础价格为10.50雷亚尔/股，基础交易价款约46.89亿雷亚尔，其中，公司需支付约31.42亿雷亚尔（约合人民币42.11亿元）。前述收购完成后，巴西铝业将成为公司的附属公司，纳入公司合并报表范围。

云南云铝涌鑫铝业有限公司28.7425%股权,云南云铝润鑫铝业有限公司27.3137%股权,云南云铝泓鑫铝业有限公司30%股权

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）拟通过协议方式以货币资金收购云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金”）持有的云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“云铝涌鑫”）28.7425%股权、云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“云铝润鑫”）27.3137%股权及云南云铝泓鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泓鑫”）30%股权，交易对价共计人民币226,656.37万元。

中铝铝箔(云南)有限公司部分股权

云南铝箔是以铝板带箔为主业的铝加工企业，云南铝箔本部与公司本部在同一工业园区内，生产所需的主要原料铝资源均向公司购买，是公司铝产业链重要的下游企业。目前，云南铝箔在昆明市呈贡区建设年产17.5万吨的新能源高精板带箔项目，将进一步提升公司铝水就地转化，契合国家及云南省铝产业上下游协同发展的政策导向。为此，公司将以现金人民币50,000万元对云南铝箔进行参股投资，构建更为紧密的上下游产业链关系。同时，云南铝箔的控股股东中铝高端同步现金增资人民币22,900万元，昆明铜业以资产包8,845万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。

内蒙古华云新材料有限公司100%股权

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司包头铝业有限公司（以下简称“包头铝业”）拟吸收合并其控股子公司内蒙古华云新材料有限公司（以下简称“内蒙古华云”），按照评估价值以包头铝业自身部分股权置换公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）持有的内蒙古华云50%股权。本次吸收合并完成后，内蒙古华云的企业法人主体资格将予注销，中铝集团将成为包头铝业的参股股东，持有包头铝业34.4241%的股权，公司对包头铝业的持股比例将降至65.5759%（最终持股比例根据经备案评估值确定）。包头铝业变为公司的控股子公司。

中国铝业集团高端制造股份有限公司部分股权

公司为进一步聚焦绿色铝产业发展,持续增强公司绿色铝竞争优势,促进公司与中铝集团下属其他企业之间的产业协同发展,同时结合中铝集团关于“对于云铝股份存在少量的铝加工业务与中铝集团构成的同业竞争,本公司将采取资产注入、资产置换、剥离处置等方式在五年内解决上述同业竞争问题”的承诺,公司拟与关联方中铝集团、中国铝业共同对中铝高端进行增资,其中公司拟将所持有的云铝浩鑫100%股权评估价值约人民币6.09亿元以及公司租赁给云铝浩鑫使用的实物资产和无形资产评估价值约人民币6.24亿元和现金人民币0.9亿元,合计价值约13.23亿元对中铝高端进行增资,中铝集团、中国铝业将以部分资产和现金对中铝高端同步进行增资。同时,中铝高端正在上海联合产权交易所公开挂牌引入外部投资者,公开挂牌预计募集资金金额4-6亿元。

中铝山东工程技术有限公司部分股权

山东工程为公司控股股东中铝集团的附属公司，公司全资附属公司中铝山东持有山东工程40%的股权，中铝集团之控股子公司中铝国际持有山东工程60%的股权。为优化山东工程资本结构，支持其业务发展，更好发挥产业协同作用，中铝山东和中铝国际拟按股权比例以现金方式向山东工程增资人民币5亿元，其中，中铝山东增资人民币2亿元，中铝国际增资人民币3亿元。本次增资完成后，山东工程的注册资本将由目前的人民币27,460.70万元增加至人民币77,460.70万元，中铝山东、中铝国际的持股比例不变。

中铝中州铝业有限公司100%股权,中铝山东有限公司100%股权

为整合公司精细氧化铝资产，公司于2022年5月25日召开的第七届董事会第二十九次会议审议批准了《关于公司拟将中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司100%股权转让给中铝新材料有限公司的议案》，同意公司将持有的中铝山东、中州铝业100%股权通过协议方式转让给全资子公司中铝新材料，交易对价约为人民币104.95亿元（其中：中铝山东股权交易对价约人民币48.73亿元；中州铝业股权交易对价约人民币56.22亿元）。2022年5月30日，公司与中铝新材料就前述事项正式签署了《股权转让协议》。有关前述事项详情请见公司分别于2022年5月26日披露的《中国铝业股份有限公司关于将中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司100%股权转让给中铝新材料有限公司的公告》（公告编号：临2022-033）及于2022年5月31日披露的《中国铝业股份有限公司关于将中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司100%股权转让给中铝新材料有限公司的进展公告》（公告编号：临2022-034）。前述股权转让完成后，中铝新材料实际入账的股权价值为人民币109.27亿元，与交易对价的差异金额人民币4.32亿元为过渡期损益。

中铝高端制造扁锭生产线相关资产及负债

为解决实际生产过程中管理边界不清、产能利用率下降等问题，现公司所属青海分公司、连城分公司和贵州分公司拟通过协议方式以货币资金收购中铝高端制造扁锭生产线相关资产，交易对价为该等资产经评估后净值约人民币17,536.66万元（以最终经备案评估报告为准）。

中铝青岛轻金属有限公司100%股权

　　公司拟将其全资附属公司中铝山东持有的青岛轻金属100%股权通过协议方式转让给中铝高端制造，交易对价为标的股权于评估基准日（2022年11月30日）经评估后净值人民币21,411.81万元（以最终经备案评估报告为准）。中铝高端制造拟以现金方式支付标的股权的交易对价。

云南云铝海鑫铝业有限公司扁锭相关资产及负债,云南涌顺铝业有限公司51%股权

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)拟通过协议转让方式将其控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司(以下简称“云铝海鑫”)扁锭相关资产及负债,以及其控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“云铝涌鑫”)持有的云南涌顺铝业有限公司(以下简称“云铝涌顺”)51%股权(以下统称“标的资产”)转让给中国铝业集团高端制造股份有限公司(以下简称“中铝高端制造”),交易对价总额为前述标的资产经评估后净值人民币13,824.05万元(以最终经备案评估报告为准)。

内蒙古华云新材料有限公司部分股权

内蒙古华云为公司全资子公司包头铝业的控股子公司，包头铝业和中铝集团各持有内蒙古华云50%的股权。截至本公告日，内蒙古华云的注册资本为人民币24亿元。为优化内蒙古华云的资本结构，释放过剩资本，现包头铝业、中铝集团拟按各自持股比例对内蒙古华云合计减资人民币10亿元（包头铝业、中铝集团各减资人民币5亿元）。本次减资完成后，内蒙古华云的注册资本将由目前的人民币24亿元减少至人民币14亿元，包头铝业及中铝集团对内蒙古华云的持股比例不变。

中铜矿产资源有限公司6.68%股权

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持有的中铜矿产资源有限公司(以下简称“中铜资源”)6.68%股权转让给中国铜业有限公司(以下简称“中国铜业”),交易对价为前述股权经评估后价值约人民币32,760.73万元(以最终经备案评估报告为准)。

中铝青岛国际贸易有限公司6.38%股权

经审议，董事会同意公司全资子公司中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸集团”）通过协议方式向其控股子公司中铝青岛国际贸易有限公司（以下简称“青岛国贸”）单方面现金增资人民币6亿元。本次增资完成后，中铝国贸集团对青岛国贸的持股比例将由目前的90.5%提高至约96.88%（以最终经备案评估报告为准）。青岛国贸其他股东已明确表示放弃参与本次增资。

中铝科学技术研究院有限公司26.19%股权

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铝业”）拟参与中铝科学技术研究院有限公司（以下简称“中铝科学院”）股权改革，通过非公开协议方式受让控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）持有的中铝科学院20%股权，交易对价为前述股权经评估后价值约人民币4.466亿元（以最终经备案评估报告为准）；同时，公司另以现金向中铝科学院增资人民币4亿元。本次股权转让及增资完成后，公司将持有中铝科学院约26.19%的股权。除公司外，中铝集团之附属公司中国铜业有限公司（以下简称“中国铜业”）也将参与本次中铝科学院股权改革，受让部分中铝科学院股权并向中铝科学院增资。

中铝新材料有限公司部分股权

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以所持对全资子公司中铝新材料有限公司(以下简称“中铝新材料”)的部分债权人民币64亿元向中铝新材料进行增资,增资金额为前述债权经评估后价值人民币64亿元。本次增资完成后,中铝新材料的注册资本将由人民币0.5亿元增加至人民币64.5亿元。

平果铝业有限公司100%股权

　　平果铝业作为中国铝业股份有限公司广西分公司（以下简称“广西分公司”）的前身，在公司重组上市时已将生产经营主要资产注入上市公司，平果铝业目前主要为广西分公司提供土地租赁、后勤服务等。为提升公司资产完整性及业务独立性，减少公司与中铝集团的日常关联交易，公司拟通过非公开协议转让方式以现金收购平果铝业100%股权，交易对价为平果铝业股东全部权益于评估基准日2021年12月31日经评估价值人民币188,747.40万元。

云南铝业股份有限公司19%股权

　　中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铝业”）拟通过非公开协议方式以现金收购云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金”）持有的云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）19%股权（即658,911,907股股份），交易对价为人民币6,661,599,379.77元。

中铝山东有限公司100%股权,中铝中州铝业有限公司100%股权

　　中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）、中铝中州铝业有限公司（以下简称“中州铝业”）100%股权以协议方式转让给公司全资子公司中铝新材料有限公司（以下简称“中铝新材料”），交易对价约为人民币104.95亿元。

内蒙古华云新材料有限公司50%股权

　　内蒙古华云新材料有限公司（以下简称“内蒙古华云”）为公司全资子公司包头铝业有限公司（以下简称“包头铝业”）的控股子公司。为落实包头市政府与公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）签署的一系列合作协议，内蒙古华云的另一股东方包头交通投资集团有限公司（以下简称“包交集团”）拟将其持有的内蒙古华云50%股权（以下简称“标的股权”）通过非公开协议方式转让给中铝集团，包头铝业因不具备本次交易适格受让方的企业性质而无法行使优先购买权。

金属镓资产

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)广西分公司、公司全资子公司中铝矿业有限公司(以下简称“中铝矿业”)及公司控股子公司遵义铝业股份有限公司(以下简称“遵义铝业”)分别通过协议方式以现金收购中国稀有稀土股份有限公司(以下简称“中国稀有稀土”)广西镓业分公司、河南镓业分公司及遵义镓业分公司的金属镓资产,交易对价为该等资产经评估后价值,共计人民币39,241.16万元(以最终经备案评估报告为准)。

山东华宇13.5万吨电解铝产能指标

　　山东华宇合金材料有限公司(以下简称“山东华宇”)为中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司。云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)参与由山东省临沂市中级人民法院(以下简称“临沂中院”)组织的山东华宇13.5万吨电解铝产能指标的司法变卖,并于2020年10月30日以变卖底价人民币53,865.49万元(不含税)竞买成功。

重庆西南铝运输有限公司51%股权

　　为推进地区物流资源整合，降低物流成本，中铝物流拟采用协议方式以现金增资西南铝运输公司，增资金额为人民币818.94万元。本次增资完成后，西南铝运输公司的注册资本将由目前的人民币786.83万元增至人民币1,605.77万元。

苏州中色金属材料科技有限公司100%股权

　　中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中铝（上海）有限公司（以下简称“中铝上海”）拟以协议方式收购公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）之附属公司苏州中色金属材料科技有限公司（以下简称“苏州中材”）100%股权（以下简称“标的股权”）。标的股权交易对价以其于评估基准日2018年5月31日的评估价值确定，为人民币23.74万元（以最终经备案评估报告为准）。

中铝物流集团中州有限公司39.58%股权

　　物流中州现有股东中铝物流、中州铝厂及拟引入的新股东中州铝业拟通过协议方式以现金（或银行承兑汇票）对物流中州进行增资，增资金额共计人民币18,531.83万元，其中：人民币6,709.82万元计入实收资本，剩余人民币11,822.01万元计入资本公积。本次增资完成后，物流中州的注册资本将由目前的人民币2,000万元增加至人民币8,709.82万元。

云南铝业股份有限公司10.04%股权

　　中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟认购云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）非公开发行股票，认购股权比例不低于云铝股份本次非公开发行后总股本的5%（以最终定价及认购金额确定的股权比例为准），认购金额不超过人民币15亿元。

鹤庆溢鑫铝业有限公司38.9%股权

　　根据公司发展战略,为积极参与云南省水电铝一体化的绿色发展布局,公司采用非公开协议方式向云铝溢鑫以现金增资人民币8.5亿元。本次增资完成后,云铝溢鑫的注册资本将由目前的人民币132,439.89万元增加至人民币216,765.49万元(本次增资额中有人民币843,256,056.65元计入注册资本,剩余部分计入资本公积),公司将取得云铝溢鑫约38.90%的股权(最终股权比例以经备案评估报告为准)。

中国稀有稀土股份有限公司9.32%股权

　　中国稀有稀土为公司控股股东中铝集团的控股子公司,中铝集团持有其52.96%的股权,公司持有其14.62%的股权。为盘活公司资产、实现发展共赢,公司以所持金属镓生产线相关资产及负债净额向中国稀有稀土进行增资,增资金额以该等资产及负债于评估基准日2018年12月31日经评估后价值确定,为人民币35,284.81万元(以最终经备案评估报告为准)。本次增资完成后,中国稀有稀土的注册资本将由人民币136,000万元增加至人民币152,675.09万元,公司对中国稀有稀土的持股比例将由目前的14.62%增加至23.94%。

19万吨电解铝产能指标

　　中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司山西华圣铝业有限公司(以下简称“山西华圣”)拟通过协议转让方式向鹤庆溢鑫铝业有限公司(以下简称“溢鑫铝业”)转让19万吨电解铝产能指标,预计交易对价为人民币9.5亿元,最终交易对价以经备案的由具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的资产评估报告为准。

遵义铝业股份有限公司14.922%股权

　　遵义氧化铝及遵义铝业均为本公司的控股子公司，本公司分别持有遵义氧化铝和遵义铝业73.28%和52.523%的股权。 　　为提高企业市场竞争力和抗风险能力，完善企业产业链，发挥企业协同效应，降低企业运营成本，按照人随资产走的原则，本公司拟以遵义氧化铝于评估基准日2018年4月30日经评估的全部资产及负债的净额对遵义铝业进行增资，增资金额约人民币23.11亿元（以最终评估结果为准）。增资完成后，遵义铝业注册资本将由目前的人民币90,096.96万元增加至人民币320,490万元，本公司对遵义铝业的持权比例将由52.523%增加到约67.445%（以最终评估结果计算为准）。

哈尔滨东轻龙华物流有限公司51%股权

　　中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司中铝物流集团有限公司(以下简称“中铝物流”)于2018年9月17日通过协议转让方式收购中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)之控股子公司东北轻合金有限责任公司(以下简称“东轻公司”)持有的哈尔滨东轻龙华物流有限公司(以下简称“龙华物流”)51%的股权(以下简称“标的股权”)。

山西华兴铝业有限公司50%股权

　　中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与竞买包头交通投资集团有限公司(以下简称“包头交投集团”)在上海联合产权交易所公开挂牌转让的其持有的山西华兴铝业有限公司(以下简称“山西华兴”)50%股权(以下简称“标的股权”)。如标的股权竞买成功,公司及中国铝业香港有限公司(以下简称“中铝香港”)将分别持有山西华兴60%及40%的股权。

包头铝业有限公司25.67%股权,中铝山东有限公司30.80%股权,中铝矿业有限公司81.14%股权,中铝中州铝业有限公司36.90%股权

本次重组方案为发行股份购买资产,具体为:中国铝业拟采用发行股份购买资产的方式,向华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达、太保寿险、中银金融、工银金融和农银金融等8名交易对方购买其合计持有的包头铝业25.67%股权、中铝山东30.80%股权、中州铝业36.90%股权和中铝矿业81.14%股权。本次发行股份购买资产实施完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司。

内蒙古丰融配售电有限公司40%股权,宁夏丰昊配售电有限公司60%股权

　　中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中铝能源有限公司(以下简称“中铝能源”)通过协议转让方式将所持有的内蒙古丰融配售电有限公司(以下简称“内蒙古丰融”)40%股权及宁夏丰昊配售电有限公司(以下简称“宁夏丰昊”)60%股权转让给中铝环保节能集团有限公司(以下简称“中铝环保”)。内蒙古丰融40%股权交易对价为人民币2,004.13万元,宁夏丰昊60%股权交易对价为人民币2,153.13万元。

中铝创新开发投资有限公司19.49%股权

中国铝业股份有限公司拟以持有的中铝南海合金100%股权向中铝开投进行增资,增资金额为中铝南海合金100%股权于评估基准日2018年12月31日经评估后价值人民币35,092.52万元(以最终经备案评估报告为准)。增资完成后,公司将持有中铝开投19.49%的股权。

矿山服务厂资产、计控楼、检修服务厂实验楼资产、水电分厂资产、加油站、检修分厂部分固定资产等

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司中铝山西新材料有限公司(以下简称“山西新材料”)以协议方式收购中铝山西铝业有限公司(以下简称“山西铝业”)部分资产。

中铝商业保理(天津)有限公司34.38%股权

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)之全资附属公司中铝国际贸易集团有限公司(以下简称“中铝国贸集团”)及中铝物流集团有限公司(以下简称“中铝物流”)拟向中铝商业保理(天津)有限公司(以下简称“中铝保理”)分别以货币方式增资人民币1亿元。

长城铝业选矿车间资产、污水处理系统资产、职教培训中心资产、部分机加工设备及检修设备资产、河南中铝碳素在线监测、收尘设备等资产、河南中铝建设工程部分检修设备、吊装车辆及检修厂房等资产

　　中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)所属控股子公司中铝矿业有限公司(以下简称“中铝矿业”)拟通过协议转让方式收购中国长城铝业有限公司(以下简称“长城铝业”)及其附属公司河南中铝碳素有限公司(以下简称“河南中铝碳素”)、河南中铝建设工程有限公司(以下简称“河南中铝建设工程”)部分资产(以下统称“标的资产”)。上述资产交易对价以该等资产于评估基准日2018年6月30日经评估后价值确定,为人民币10,006.2674万元(以最终经备案评估报告为准)。

山东铝业有限公司炭素厂全部资产及负债,平果铝业有限公司炭素厂全部资产及负债,包头市森都碳素有限公司49%股权,赤壁长城炭素制品有限公司77.65%股权

　　本公司所属企业拟通过协议转让的方式收购中铝资产所属部分企业炭素资产及股权（以下简称“标的资产”），即：（1）由中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）收购山东铝业有限公司（以下简称“山东铝业”）炭素厂全部资产及负债；（2）由中国铝业股份有限公司广西分公司（以下简称“广西分公司”）收购平果铝业有限公司（以下简称“平果铝业”）炭素厂全部资产及负债；（3）由包头铝业有限公司（以下简称“包头铝业”）收购包头铝业（集团）有限责任公司（以下简称“包铝集团”）持有的包头市森都碳素有限公司（以下简称“森都碳素”）49%的股权；（4）由中铝矿业有限公司（以下简称“中铝矿业”）收购中国长城铝业有限公司（以下简称“长城铝业”）、河南长城众鑫实业股份有限公司（以下简称“长城众鑫”）分别持有的赤壁长城炭素制品有限公司（以下简称“赤壁炭素”）57.69%及19.96%的股权。

原项目工程部地面建构筑物等20项固定资产

贵州分公司在“退城进园”过程中,原项目工程部地面建构筑物等20项固定资产(主要包括办公楼、档案楼、值班室、绿化及围墙等)目前闲置,本公司拟将前述资产通过协议方式转让给贵州铝厂,转让价格为人民币581.3466万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

山西铝业能源利用中心污水处理站资产

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司中铝山西新材料有限公司(以下简称“山西新材料”)以协议方式收购中铝山西铝业有限公司(以下简称“山西铝业”)部分资产。

中铝青岛轻金属有限公司100%股权

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司中铝山东有限公司(以下简称“中铝山东”)以协议方式收购中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)持有的中铝青岛轻金属有限公司(以下简称“青岛轻金属”)100%的股权。本次股权转让完成后,青岛轻金属将成为中铝山东的全资子公司。

中铝山东工程技术有限公司60%股权

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以协议转让方式向中铝国际工程股份有限公司(以下简称“中铝国际”)转让公司所属全资子公司中铝山东工程技术有限公司(以下简称“山东工程”)60%的股权。本次股权转让完成后,公司仍持有山东工程40%的股权。

山西华泽铝电有限公司25.8%股权

山西华泽目前注册资本为人民币15亿元，本公司持有其60%的股权。为完善企业产业链，发挥企业协同效应，本着优势互补、合作共赢的理念，按照人随资产走的原则，公司拟以中国铝业山西分公司经评估后的全部资产和负债的净额对山西华泽进行增资，增资金额约人民币34.26亿元（以最终评估结果为准）。增资完成后，公司对山西华泽的持股比例将由目前的60%增加至约85.8%（以最终评估结果为准）。

中铝(上海)有限公司40%股权

公司目前持有中铝上海60%的股权,中铝公司持有其40%的股权。根据公司战略布局和业务发展规划的需要,公司拟通过协议转让的方式收购标的股权。交易对价为标的股权经评估后价值约人民币14.09亿元(最终交易价格以与中铝公司协议约定的价格为准)。本次交易完成后,中铝上海将成为本公司的全资子公司。

中铝(上海)有限公司60%股权

根据中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）发来的函件，公司得知中铝公司拟公开挂牌转让其持有的中铝（上海）有限公司（以下简称“中铝上海”）60%的股权。本公司有意参与竞买。

中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司66%股权

中国铝业公司(以下简称“中铝公司”)所属全资子公司山东铝业公司、山西铝厂拟公开挂牌转让合计持有的中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司(以下简称“兴华科技”)66%的股权。本公司及所属全资子公司中铝山东有限公司(以下简称“中铝山东”)有意参与竞买。

山西华兴铝业有限公司50%股权

2015年11月26日公司将所持华兴铝业50%股权(“标的股权”)在上海产权交易所公开挂牌转让,挂牌价格为人民币235,147.88万元。2015年12月24日,深圳华润元大资产管理有限公司(“华润元大”,代表“华润元大资产华兴1号专项资产管理计划”)竞买标的股权成功。

兰州分公司等五家企业燃煤发电机组的脱硫脱硝、除尘等环保资产(含部分负债)

2016年5月31日，公司将兰州分公司、包头铝业、山东华宇、马莲台电厂及六盘山电厂五家企业燃煤发电机组的脱硫脱硝、除尘等环保资产（含部分负债）在北京产权交易所挂牌转让，挂牌价格为人民币175,436.45万元。2016年6月29日，铝能清新被确定为受让方。受让方将与本公司辖下四家公司签订《实物资产交易合同》。2016年6月29日，铝能清新被确定为受让方。受让方将与本公司辖下四家公司签订《实物资产交易合同》。

猫场矿收益权的80%

本公司拟与中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）合作开采贵州猫场铝土矿（以下简称“猫场矿”），中铝公司以持有的猫场矿矿权、公司以对猫场矿的建设投资作为投入，双方分享收益，在合作开采协议签署后，中铝公司拟将其应享有合营收益的 80%一次性转让给公司。

拟薄水铝石生产线、活性硅铝粉生产线等相关资产

1.中国铝业股份有限公司山西分公司(以下简称“山西分公司”)拟收购山西铝厂拟薄水铝石生产线、活性硅铝粉生产线等相关资产。2.由于山西铝厂是本公司控股股东中国铝业公司(以下简称“中铝公司”)的下属全资子公司,因此山西铝厂为本公司的关联法人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

部分资产

本公司河南分公司拟将部分资产出售给长城铝业。拟出售资产的账面净值为8,881.82万元,经评估的资产价值为17,008.69万元,交易对价按照评估价值确定。 本公司山西分公司拟将部分资产出售给山西铝厂。拟出售资产的账面净值为14,671.46万元,经评估的资产价值约为22,790.79万元,交易对价按照评估价值确定。 本公司全资子公司中铝山东拟将部分资产出售给山东铝业。拟出售资产的账面净值为4,459.48万元,经评估的资产价值为7,662.38万元,交易对价按照评估价值确定。

中铝南海合金有限公司100%股权

本公司及下属子公司中铝国贸将所持南海合金100%的股权以不低于评估后净资产价值人民币21,071.81万元(以正式评估报告金额为准)的价格进行公开挂牌转让,其中本公司持有南海合金60%股权,中铝国贸持有南海合金40%股权。

位于香港远东金融中心45层的写字楼

为整合盘活公司内部非经营性房地产,提高资产使用效率及资金周转效率,公司拟将中国铝业香港有限公司位于香港远东金融中心45层的写字楼协议转让给中铝海外控股。

中铝资本控股有限公司部分股权

本公司拟将所持有的农银汇理基金有限公司 15%股权和人民币 1.5 亿元现金向中铝资本控股有限公司增资。

贵州分公司位于电解铝厂区的房屋建筑物、构筑物等资产

本公司拟将贵州分公司位于电解铝厂区的房屋建筑物、构筑物等资产处置给贵阳市土地矿产资源储备中心。

中铝山东有限公司电解铝厂除电解铝生产线外的资产(主要为炭素资产)、铝加工厂、医院病房楼资产及相关负债,山东铝业公司拜尔法生产线

为规范国有资产管理和上市公司的关联交易,理顺资产管理关系,盘活存量资产,中国铝业股份有限公司下属全资子公司中铝山东拟与中铝公司下属全资子公司山东铝业进行部分资产置换。本次资产置换交易中,中铝山东置出资产(即置出资产)为中铝山东电解铝厂除电解铝生产线外的资产(主要为炭素资产)、铝加工厂、医院病房楼资产及相关负债;中铝山东置入资产(即置入资产)为山东铝业拜尔法生产线。本次交易采用协议方式进行,交易对价按该等置入、置出资产经评估后的净资产价值确定,其中:置出净资产评估价值为2.88亿元人民币,置入净资产评估价值为4.73亿元人民币,差价部分约为1.85亿元人民币将以现金予以补偿。

包头铝业(集团)有限责任公司的高纯铝厂及轻金属材料厂的相关资产、负债

为规范国有资产管理和上市公司的关联交易,提高公司电解铝合金化比例,公司下属全资子公司包头铝业拟收购中铝公司下属控股子公司包铝集团的高纯铝厂及轻金属材料厂的相关资产、负债。本次资产收购拟采用协议方式进行,交易对价为交易标的经评估后的净资产价值,约为0.35亿元人民币。

焦作万方铝业股份有限公司100,000,000股股份

经过2015年2月11日至2月27日9个工作日的公开征集，本公司已确定洲际油气股份有限公司 (以下简称“洲际油气”)为本次协议转让的最终受让方。根据洲际油气提交的公开征集受让方公告中要求的相关材料，洲际油气意向受让本公司合法持有的焦作万方的100,000,000股股份（占焦作万方总股本的8.3136%，以下简称“标的股份”），受让价格为10.03元/股。

宁夏银星能源股份有限公司部分非公开发行的股票

　　董事会通过了关于中铝宁夏能源集团有限公司拟认购宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票的议案1、同意中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“中铝宁夏能源”）以其风力发电业务相关资产认购宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“银星能源”）非公开发行股票，并另行以现金认购银星能源20%的配套融资额度。认购完成后，中铝宁夏能源将持有银星能源28,350.57万股股票，持股比例将由目前的28.02%上升到52.67%。 　　2、银星能源非公开发行方案尚需获得有关监管部门的批准，该发行方案如有调整，授权公司董事长审查、批准该等调整内容。

中国铝业铁矿控股有限公司65%股权

据本公司发展战略,为进一步优化资本结构,本公司在香港设立的全资子公司中铝香港拟转让其持有的中铝铁矿的65%股权,中铝公司在香港设立的全资子公司中铝海外控股拟受让该等目标股权,目标股权的交易价格拟不低于评估后的股权价值,经交易双方协商确定。

中铝河南铝业有限公司86.84%的股权,中铝西南铝板带有限公司60%的股权,中铝西南铝冷连轧板带有限公司100%的股权,华西铝业有限责任公司56.86%的股权,中铝瑞闽铝板带有限公司93.47%的股权,中铝青岛轻金属有限公司100%的股权,中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司50%的股权,贵州中铝铝业有限公司40%的股权

　　公司拟在北交所公开挂牌整体转让所持有的八家铝加工企业的股权，分别是：（1）中铝河南铝业有限公司86.84%的股权；（2）中铝西南铝板带有限公司60%的股权；（3）中铝西南铝冷连轧板带有限公司100%的股权；（4）华西铝业有限责任公司56.86%的股权；（5）中铝瑞闽铝板带有限公司93.47%的股权；（6）中铝青岛轻金属有限公司100%的股权；（7）中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司50%的股权；（8）贵州中铝铝业有限公司40%的股权。

贵州分公司氧化铝生产线资产

　　公司拟将本公司贵州分公司的氧化铝生产线相关资产（以下简称“标的资产”）转让给中国铝业公司（以下简称“中铝公司”），本次交易采用协议转让方式进行。 　　意向受让方中铝公司为本公司的控股股东，若中铝公司的监管部门批准其受让标的资产，则本次交易将构成关联交易。 　　

中国铝业股份有限公司对中铝河南铝业有限公司和中铝青岛轻金属有限公司享有债权

　　2013年5月16日，本公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司拟转让对中铝河南铝业有限公司及中铝青岛轻金属有限公司债权的议案》。鉴于中铝公司可能受让本公司整体转让的铝加工企业的股权，同时亦将成为标的债权的受让方，本次交易或将构成关联交易。

西北铝加工分公司的全部资产(含负债)

　　公司拟将本公司西北铝加工分公司的全部资产（含负债）（以下简称“标的资产”）转让给中国铝业公司（以下简称“中铝公司”），本次交易采用协议转让方式进行。 　　意向受让方中铝公司为本公司的控股股东，若中铝公司的监管部门批准其受让标的资产，则本次交易将构成关联交易。

宁夏发电集团有限责任公司23.66%股权

　　2012年11月30日，华电国际通过上海产交所发布了挂牌出让宁夏发电23.66%股权的公告。为取得宁夏发电的控制权，2012年12月14日本公司董事会通过决议，批准本公司竞投该股权并于竞投完成后向宁夏发电增资人民币20亿元。本公司已于同一日投标，投标价约为人民币13.62亿元，即华电国际就该股权设定的初步竞投价。本公司于2012年12月28日成功中标，于2012年12月31日就买卖该股权与华电国际签署了23.66%股权转让协议。

宁夏发电集团有限责任公司35.30%股权

2012年8月13日,本公司与中银投资签署了23.42%股权转让协议,本公司同意收购且中银投资同意出售其所持宁夏发电的23.42%的股权,股权转让价格为相当于134,771.45万元人民币的等值港币.2012年8月11日,本公司与中投信托签署了11.88%股权转让协议,本公司同意收购且中投信托同意出售其所持有的宁夏发电的11.88%的股权,股权转让价格为67,493.42万元人民币.

永晖焦煤股份有限公司29.9%股权

中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议采用书面议案方式审议通过了《关于公司收购永晖焦煤股份有限公司股权的议案》,同意本公司与WinswayResources及王先生签订股份买卖协议.根据股份买卖协议,本公司有条件同意以2,391,755,189.20港元之总现金对价(即每股收购股份2.12港元)购买,且WinswayResources有条件同意以该现金对价出售其法定及实益持有的1,128,186,410股永晖股份(即永晖已发行股本的29.9%).

华通炭素有限公司部分固定资产

中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议审议通过关于公司收购及租赁青海铝业华通炭素有限公司资产的议案. (一)同意公司出资1.46亿元人民币收购青海铝业华通炭素有限公司(以下简称"华通炭素")部分固定资产;租赁运输设备和管理用具等资产(合计价值6243万元人民币),年租赁费302万元人民币,租赁期为10年. (二)授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施,并签署相关文件. (三)由于华通炭素的控股股东青海铝业有限责任公司为公司控股股东中国铝业公司的全资子公司,因此,公司收购及租赁华通炭素资产的交易属关联交易.

河南鑫诚建设监理有限公司100%股权,焦作市鸿锐化工有限责任公司74%股权,河南中州铝建设有限公司100%股权

中州铝厂于2009年9月18日通过上海产权交易所公开挂牌交易的方式出让中州铝公司100%股权、鸿锐公司74%股权和鑫诚公司100%股权，独立第三方中州铝厂劳动服务公司于2009年9月18日通过上海产权交易所公开交易方式出让鸿锐公司26%股权，中国铝业股份有限公司参与公开竞买。根据公开挂牌结果，中国铝业股份有限公司分别以约人民币壹仟肆佰肆拾叁万元（￥14,430,000.00）、人民币壹仟贰佰贰拾万元（￥12,200,000.00）和人民币叁佰叁拾柒万元（￥3,370,000.00）的价格受让了中州铝公司100%股权、鸿锐公司100%股权和鑫诚公司100%股权，并于2009年10月29日与出让方中州铝厂、中州铝厂劳动服务公司签订股权转让协议。

焦作市鸿锐化工有限责任公司26%股权

中州铝厂于2009年9月18日通过上海产权交易所公开挂牌交易的方式出让中州铝公司100%股权,鸿锐公司74%股权和鑫诚公司100%股权,独立第三方中州铝厂劳动服务公司于2009年9月18日通过上海产权交易所公开交易方式出让鸿锐公司26%股权,中国铝业股份有限公司参与公开竞买.根据公开挂牌结果,中国铝业股份有限公司分别以约人民币壹仟肆佰肆拾叁万元(￥14,430,000.00),人民币壹仟贰佰贰拾万元(￥12,200,000.00)和人民币叁佰叁拾柒万元(￥3,370,000.00)的价格受让了中州铝公司100%股权,鸿锐公司100%股权和鑫诚公司100%股权,并于2009年10月29日与出让方中州铝厂,中州铝厂劳动服务公司签订股权转让协议.

中铝河南铝业有限公司13.01%股权

中铝公司将向中国铝业股份有限公司转让其持有的(i)兰州连城陇兴铝业有限责任公司的100%股权,(ii)中铝西南铝冷连轧板带有限公司的100%股权,(iii)中铝河南铝业有限公司的71.01%股权,(iv)中铝瑞闽铝板带有限公司的75%股权,(v)中铝西南铝板带有限公司的60%股权,及(vi)华西铝业有限责任公司的56.86%股权;而中色科技将向中国铝业股份有限公司转让其持有的中铝河南铝业有限公司的13.01%股权.二零零八年五月二十一日订立了收购协议.

中铝瑞闽铝板带有限公司75%的股权

中铝公司将向公司转让其持有的(i)兰州连城陇兴铝业有限责任公司的100%股权，(ii)中铝西南铝冷连轧板带有限公司的100%股权，(iii)中铝河南铝业有限公司的71.01%股权，(iv)中铝瑞闽铝板带有限公司的75%股权，(v)中铝西南铝板带有限公司的60%股权，及(vi)华西铝业有限责任公司的56.86%股权；而中色科技将中国铝业股份有限公司转让其持有的中铝河南铝业有限公司的13.01%股权。二零零八年五月二十一日订立了收购协议。

中铝河南铝业有限公司71.01%的股权

中铝公司将向公司转让其持有的(i)兰州连城陇兴铝业有限责任公司的100%股权，(ii)中铝西南铝冷连轧板带有限公司的100%股权，(iii)中铝河南铝业有限公司的71.01%股权，(iv)中铝瑞闽铝板带有限公司的75%股权，(v)中铝西南铝板带有限公司的60%股权，及(vi)华西铝业有限责任公司的56.86%股权；而中色科技将中国铝业股份有限公司转让其持有的中铝河南铝业有限公司的13.01%股权。二零零八年五月二十一日订立了收购协议。

中铝西南铝板带有限公司60%的股权

中铝公司将向公司转让其持有的(i)兰州连城陇兴铝业有限责任公司的100%股权，(ii)中铝西南铝冷连轧板带有限公司的100%股权，(iii)中铝河南铝业有限公司的71.01%股权，(iv)中铝瑞闽铝板带有限公司的75%股权，(v)中铝西南铝板带有限公司的60%股权，及(vi)华西铝业有限责任公司的56.86%股权；而中色科技将中国铝业股份有限公司转让其持有的中铝河南铝业有限公司的13.01%股权。二零零八年五月二十一日订立了收购协议。

兰州连城陇兴铝业有限责任公司100%的股权

中铝公司将向中国铝业股份有限公司转让其持有的(i)兰州连城陇兴铝业有限责任公司的100%股权，(ii)中铝西南铝冷连轧板带有限公司的100%股权，(iii)中铝河南铝业有限公司的71.01%股权，(iv)中铝瑞闽铝板带有限公司的75%股权，(v)中铝西南铝板带有限公司的60%股权，及(vi)华西铝业有限责任公司的56.86%股权；而中色科技将向中国铝业股份有限公司转让其持有的中铝河南铝业有限公司的13.01%股权。二零零八年五月二十一日订立了收购协议。

中铝西南铝冷连扎板带有限公司100%的股权

中铝公司将向公司转让其持有的(i)兰州连城陇兴铝业有限责任公司的100%股权，(ii)中铝西南铝冷连轧板带有限公司的100%股权，(iii)中铝河南铝业有限公司的71.01%股权，(iv)中铝瑞闽铝板带有限公司的75%股权，(v)中铝西南铝板带有限公司的60%股权，及(vi)华西铝业有限责任公司的56.86%股权；而中色科技将中国铝业股份有限公司转让其持有的中铝河南铝业有限公司的13.01%股权。二零零八年五月二十一日订立了收购协议。

平果铝业公司拥有的平果铝业大部分(而非全部)资产和所有负债

2008年9月30日公司与平果铝业签署资产业务收购协议，中国铝业股份有限公司同意收购而平果铝业同意向中国铝业股份有限公司出售其若干资产，资产包括平果铝业大部分（而非全部）资产。由平果铝业保留的资产包括医院、育儿中心、宾馆及若干未经核准划拨的土地，该等土地未经有关政府部门批准不得转让，即使获得批准，不支付大量土地出让金亦不能转让。对于平果铝业或者中国铝业股份有限公司而言，该等土地并非重大资产。资产包括获公司委任的独立及正式合资格中国资产评估机构北京中锋资产评估有限责任公司所编制的资产评估报告所载的平果铝业所有负债。

兰州连城陇兴铝业有限责任公司100%的股权,中铝西南铝冷连轧板带有限公司 100%的股权,中铝河南铝业有限公司84.02%的股权,中铝瑞闽铝板带有限公司75%的股权,中铝西南铝板带有限公司60%的股权,华西铝业有限责任公司56.86%的股权

经中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年第一次临时股东大会批准，2008 年 5 月 12 日，公司向北京产权交易所提交了受让申请，以人民币417475.89 万元的价格竞购中国铝业公司和中色科技股份有限公司（以下简称“转让方”）在北京产权交易所挂牌交易的兰州连城陇兴铝业有限责任公司 100%的股权、中铝西南铝冷连轧板带有限公司 100%的股权、中铝河南铝业有限公司84.02%的股权、中铝瑞闽铝板带有限公司 75%的股权、中铝西南铝板带有限公司60%的股权以及华西铝业有限责任公司 56.86%的股权。2008 年 5 月 13 日，公司已收到北京产权交易所的确认，成为前述股权的最终受让方。

兰州铝业河湾发电有限公司49%股权

　　中国铝业公司通过北京产权交易所公开交易的方式出让河湾发电49%股权并已于2007年10月26日在该交易所挂牌。根据公开挂牌结果，中国铝业股份有限公司以人民币肆亿玖仟陆佰捌拾壹万零捌佰元整（人民币496,810,800.00元）的价格受让该等股权，并于2007年11月23日与中国铝业公司在北京签订股权转让合同。 　　

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铝业”)拟与控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)及其附属公司云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”)、云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“驰宏锌锗”)、中铝资本控股有限公司(以下简称“中铝资本”)共同出资设立合资公司,其中,公司拟以货币资金及实物资产出资人民币3亿元,持有合资公司20%的股权。 20251025：2025年10月24日，公司与中铝集团、云南铜业、驰宏锌锗及中铝资本就上述设立合资公司事项正式签署了《出资协议》。 20251231：合资公司已于2025年10月28日在成都市高新区市场监督管理局完成工商注册登记，取得《营业执照》

1.鉴于中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）前次签订的一系列持续关联交易协议即将于2025年12月31日到期，考虑该等交易仍将持续发生，公司拟与中铝集团继续签订该等持续关联交易协议，新协议有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日止。2.公司与中铝集团进行的若干持续关联交易，均为日常生产经营所需，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因该等交易而对关联方形成依赖，该等交易亦不会影响公司的独立性。3．本次交易尚需提交公司股东会审议、批准。 20251223：股东大会通过。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）拟通过协议方式以货币资金收购云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金”）持有的云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“云铝涌鑫”）28.7425%股权、云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“云铝润鑫”）27.3137%股权及云南云铝泓鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泓鑫”）30%股权，交易对价共计人民币226,656.37万元。

云南铝箔现有股东中铝高端、西北铝分别持有其87%和13%的股权。云南铝箔拟建设新能源高精板带箔项目，为满足项目建设在资金等方面的需求，原股东方拟对云南铝箔进行增资扩股，引入云铝股份及昆明铜业两家战略投资者。云铝股份为进一步延伸绿色铝产业链，增强产业协同，拟参股投资云南铝箔。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司包头铝业有限公司（以下简称“包头铝业”）拟吸收合并其控股子公司内蒙古华云新材料有限公司（以下简称“内蒙古华云”），按照评估价值以包头铝业自身部分股权置换公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）持有的内蒙古华云50%股权。本次吸收合并完成后，内蒙古华云的企业法人主体资格将予注销，中铝集团将成为包头铝业的参股股东，持有包头铝业34.4241%的股权，公司对包头铝业的持股比例将降至65.5759%（最终持股比例根据经备案评估值确定）。包头铝业变为公司的控股子公司。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)全资附属公司中铝山东有限公司(以下简称“中铝山东”)拟按持股比例向其参股公司中铝山东工程技术有限公司(以下简称“山东工程”)现金增资人民币2亿元。山东工程另一股东方中铝国际工程股份有限公司(以下简称“中铝国际”)拟按持股比例向山东工程现金增资人民币3亿元。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称“宁夏能源”)拟与中铜西藏矿业有限公司(以下简称“中铜西藏”)、西藏开发投资集团有限公司(以下简称“西藏开投”)以货币资金出资共同设立合资公司,其中,宁夏能源拟出资人民币113,925.83万元,持有合资公司23.90%的股权。

　　公司拟将其全资附属公司中铝山东持有的青岛轻金属100%股权通过协议方式转让给中铝高端制造，交易对价为标的股权于评估基准日（2022年11月30日）经评估后净值人民币21,411.81万元（以最终经备案评估报告为准）。中铝高端制造拟以现金方式支付标的股权的交易对价。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)拟通过协议转让方式将其控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司(以下简称“云铝海鑫”)扁锭相关资产及负债,以及其控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“云铝涌鑫”)持有的云南涌顺铝业有限公司(以下简称“云铝涌顺”)51%股权(以下统称“标的资产”)转让给中国铝业集团高端制造股份有限公司(以下简称“中铝高端制造”),交易对价总额为前述标的资产经评估后净值人民币13,824.05万元(以最终经备案评估报告为准)。

为解决实际生产过程中管理边界不清、产能利用率下降等问题，现公司所属青海分公司、连城分公司和贵州分公司拟通过协议方式以货币资金收购中铝高端制造扁锭生产线相关资产，交易对价为该等资产经评估后净值约人民币17,536.66万元（以最终经备案评估报告为准）。

内蒙古华云为公司全资子公司包头铝业的控股子公司，包头铝业和中铝集团各持有内蒙古华云50%的股权。截至本公告日，内蒙古华云的注册资本为人民币24亿元。为优化内蒙古华云的资本结构，释放过剩资本，现包头铝业、中铝集团拟按各自持股比例对内蒙古华云合计减资人民币10亿元（包头铝业、中铝集团各减资人民币5亿元）。本次减资完成后，内蒙古华云的注册资本将由目前的人民币24亿元减少至人民币14亿元，包头铝业及中铝集团对内蒙古华云的持股比例不变。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与公司控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)的控股子公司中国铝业集团高端制造股份有限公司(以下简称“中铝高端制造”)共同以现金出资设立合资公司,其中,公司拟出资人民币2.88亿元,持有合资公司60%的股权。 20240328：2024年3月27日,公司与中铝高端制造就上述设立合资公司事宜正式签署了《出资协议》。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持有的中铜矿产资源有限公司(以下简称“中铜资源”)6.68%股权转让给中国铜业有限公司(以下简称“中国铜业”),交易对价为前述股权经评估后价值约人民币32,760.73万元(以最终经备案评估报告为准)。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日与中铝资产经营管理有限公司(以下简称“中铝资产”)签订《管理权托管协议》,公司接受中铝资产的委托,对其四家附属企业山东铝业有限公司(以下简称“山东铝业”)、中铝山西铝业有限公司(以下简称“山西铝业”)、中国长城铝业有限公司(以下简称“长城铝业”)及贵州铝厂有限责任公司(以下简称“贵州铝厂”)的生产经营进行全面管理,受托管理期限为5年,托管费用为人民币900万元/年。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铝业”)拟与控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)及其附属公司中国铜业有限公司(以下简称“中国铜业”)、中铝资本控股有限公司(以下简称“中铝资本”)共同出资人民币20亿元设立中铝(雄安)矿业有限责任公司(暂定名,以工商登记机构最终核准的名称为准。以下简称“合资公司”),其中,公司以现金及资产出资人民币6亿元,持有合资公司30%的股权。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中铝郑州有色金属研究院有限公司(以下简称“郑州研究院”)拟与公司控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)之附属公司郑州轻金属研究院有限公司(以下简称“郑州轻研院”)共同出资人民币2,500万元设立中铝检测科技(郑州)有限公司(暂定名,以工商登记机构最终核准的名称为准。以下简称“合资公司”或“检测公司”),其中,郑州研究院以现金及资产出资人民币2,000万元,持有合资公司80%的股权。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铝业”）拟参与中铝科学技术研究院有限公司（以下简称“中铝科学院”）股权改革，通过非公开协议方式受让控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）持有的中铝科学院20%股权，交易对价为前述股权经评估后价值约人民币4.466亿元（以最终经备案评估报告为准）；同时，公司另以现金向中铝科学院增资人民币4亿元。本次股权转让及增资完成后，公司将持有中铝科学院约26.19%的股权。除公司外，中铝集团之附属公司中国铜业有限公司（以下简称“中国铜业”）也将参与本次中铝科学院股权改革，受让部分中铝科学院股权并向中铝科学院增资。

根据公司与中铝集团过往年度各项持续关联交易的实际发生情况,结合公司合并报表范围变化后与中铝集团关联交易规模及对未来业务发展的预期,公司拟定了与中铝集团于2023年-2025年三个年度各项持续关联交易上限额度。 20230621：股东大会通过。

公司与中铝保理现行《保理合作框架协议》于2021年10月26日签署,经公司于2021年10月26日召开的第七届董事会第二十三次会议审议批准,有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日止。在协议有效期内,公司在中铝保理的保理存续业务余额不高于人民币10亿元。

公司与中铝租赁现行《融资租赁合作框架协议》于2021年10月26日签署,经公司于2021年10月26日召开的第七届董事会第二十三次会议及于2021年12月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议批准,有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日止。在协议有效期内,公司在中铝租赁的融资余额不高于人民币25亿元,其中:直租业务额度不高于人民币15亿元;售后回租业务额度不高于人民币10亿元。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中铝财务有限责任公司(以下简称“中铝财务公司”)重新签订《金融服务协议》,协议有效期自本次关联交易事项获公司股东大会批准之日起至2025年12月31日止。在新协议有效期内,公司在中铝财务公司的日存款最高余额(含应计利息)不超过人民币170亿元,日贷款最高余额(含应计利息)不超过人民币210亿元,结算服务免费,其他金融服务每年费用最高不超过人民币1亿元。新协议生效后,公司与中铝财务公司现行《金融服务协议》随即终止。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司扁锭相关资产及负债的经评估后净值约人民币1.83亿元(以最终经备案评估报告为准)及现金人民币2.2亿元向中国铝业集团高端制造股份有限公司(以下简称“中铝高端制造”)进行增资。公司控股子公司云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)拟以其全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司(以下简称“云铝浩鑫”)100%股权及相关资产(包括机器、设备、构筑物等固定资产及土地使用权等无形资产)经评估后净值约人民币12.33亿元(以最终经备案评估报告为准)及现金人民币0.9亿元向中铝高端制造进行增资。前述增资完成后,公司及云铝股份预计将分别取得中铝高端制造约2.08%及6.86%的股权(以最终经备案评估报告为准)。

　　平果铝业作为中国铝业股份有限公司广西分公司（以下简称“广西分公司”）的前身，在公司重组上市时已将生产经营主要资产注入上市公司，平果铝业目前主要为广西分公司提供土地租赁、后勤服务等。为提升公司资产完整性及业务独立性，减少公司与中铝集团的日常关联交易，公司拟通过非公开协议转让方式以现金收购平果铝业100%股权，交易对价为平果铝业股东全部权益于评估基准日2021年12月31日经评估价值人民币188,747.40万元。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铝业”)拟通过非公开协议方式以现金收购云南冶金集团股份有限公司(以下简称“云南冶金”)持有的云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)19%股权(即658,911,907股股份),交易对价为人民币6,661,599,379.77元。

内蒙古华云新材料有限公司(以下简称“内蒙古华云”)为公司全资子公司包头铝业有限公司(以下简称“包头铝业”)的控股子公司。为落实包头市政府与公司控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)签署的一系列合作协议,内蒙古华云的另一股东方包头交通投资集团有限公司(以下简称“包交集团”)拟将其持有的内蒙古华云50%股权(以下简称“标的股权”)通过非公开协议方式转让给中铝集团,包头铝业因不具备本次交易适格受让方的企业性质而无法行使优先购买权。

鉴于中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)前次与中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)签订的持续关联交易协议将于2018年12月31日到期,由于该等关联交易仍将持续发生,公司与中铝集团拟续订该等持续关联交易协议,协议有效期为三年,自2019年1月1日起至2021年12月31日止。 20181120：2018年11月19日,公司与中铝集团续订了《固定资产租赁框架协议》。 20181212：股东大会通过 20190329：中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟增加与中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)在《产品和服务互供总协议》项下于2019-2021年三个年度的持续关联交易额度。 20190604：2019年6月3日,公司与中铝集团签订了《补充协议》。 20211027：鉴于中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)与中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)前次签订的有关持续关联交易协议将于2021年12月31日到期,由于该等关联交易仍将持续发生,公司与中铝集团拟续订该等持续关联交易协议,协议有效期为三年,自2022年1月1日起至2024年12月31日止。 20211222：股东大会通过

鉴于中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)与中铝商业保理有限公司(前称为中铝商业保理(天冿)有限公司,以下简称“中铝保理”)前次签订的《保理合作框架协议》即将于2021年12月31日到期,公司拟与中铝保理继续签订《保理合作框架协议》,由中铝保理为公司及所属企业提供应收账款融资服务。协议有效期为三年,自2022年1月1日起至2024年12月31日止,在协议有效期内,公司在中铝保理存续保理业务余额(包括保理款、保理费及手续费,下同)将不高于人民币10亿元。 20211222：股东大会通过

鉴于中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)与中铝融资租赁有限公司(以下简称“中铝租赁”)前次签订的《融资租赁合作框架协议》即将于2021年12月31日到期,公司拟与中铝租赁继续签订《融资租赁合作框架协议》,由中铝租赁向公司及所属企业提供融资租赁服务,包括直租、售后回租等业务。协议有效期为三年,自2022年1月1日起至2024年12月31日止,在协议有效期内,公司在中铝租赁的融资余额(包括本金、租金、手续费等,下同)将不高于人民币25亿元,其中:直租业务额度不高于人民币15亿元;售后回租业务额度不高于人民币10亿元(根据香港联合交易所有限公司针对《国际财务报告准则第16号—租赁》发布的相关规定(已于2019年起执行),分别列示直租业务及售后回租业务的交易上限金额,并以使用权资产口径进行计算)。 20211222：股东大会通过

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铝业”)拟作为有限合伙人以现金出资人民币10.2亿元参股设立中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金(北京)合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“合伙企业”、“基金”或“中铝绿色低碳基金”)。

2020年9月30日,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)披露《2020年非公开发行股票预案》(以下简称“本次非公开发行”),云铝股份拟向间接控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)或其关联方在内的不超过35名(含)特定投资者非公开发行不超过938,461,966股(含本数)的A股股票,拟募集资金总额不超过人民币30亿元。中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“中铝股份”)拟参与认购云铝股份本次非公开发行A股股票,认购金额不超过人民币3.2亿元。 20210317：根据中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,公司于2021年3月16日与云铝股份签订《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之补充合同》(以下简称“《补充合同》”),约定了认购金额区间。 20211203：就上述股票认购的具体认购数量、认购价格等,公司与云铝股份于2021年12月2日签署了《<云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同>之补充协议》。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)广西分公司、公司全资子公司中铝矿业有限公司(以下简称“中铝矿业”)及公司控股子公司遵义铝业股份有限公司(以下简称“遵义铝业”)分别通过协议方式以现金收购中国稀有稀土股份有限公司(以下简称“中国稀有稀土”)广西镓业分公司、河南镓业分公司及遵义镓业分公司的金属镓资产,交易对价为该等资产经评估后价值,共计人民币39,241.16万元(以最终经备案评估报告为准)。

山东华宇合金材料有限公司(以下简称“山东华宇”)为中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司。云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)参与由山东省临沂市中级人民法院(以下简称“临沂中院”)组织的山东华宇13.5万吨电解铝产能指标的司法变卖,并于2020年10月30日以变卖底价人民币53,865.49万元(不含税)竞买成功。

鉴于中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)与中铝视拓智能科技有限公司(以下简称“中铝视拓”)于2018年9月17日签订的《劳务及工程服务框架协议》即将到期,公司拟与中铝视拓续签为期一年的《劳务及工程服务框架协议》,由中铝视拓为公司提供工程服务及设备维修、智能化工业设计及维护、后勤管理等服务。

鉴于中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)与中铝财务有限责任公司(以下简称“中铝财务公司”)于2017年10月26日签订的《金融服务协议》即将到期,公司拟与中铝财务公司继续签订为期三年的《金融服务协议》(以下简称“新协议”),由中铝财务公司向公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。 20201024：股东大会通过

为推进地区物流资源整合,降低物流成本,中铝物流拟采用协议方式以现金增资西南铝运输公司,增资金额为人民币818.94万元。本次增资完成后,西南铝运输公司的注册资本将由目前的人民币786.83万元增至人民币1,605.77万元。

　　中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中铝（上海）有限公司（以下简称“中铝上海”）拟以协议方式收购公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）之附属公司苏州中色金属材料科技有限公司（以下简称“苏州中材”）100%股权（以下简称“标的股权”）。标的股权交易对价以其于评估基准日2018年5月31日的评估价值确定，为人民币23.74万元（以最终经备案评估报告为准）。

　　物流中州现有股东中铝物流、中州铝厂及拟引入的新股东中州铝业拟通过协议方式以现金（或银行承兑汇票）对物流中州进行增资，增资金额共计人民币18,531.83万元，其中：人民币6,709.82万元计入实收资本，剩余人民币11,822.01万元计入资本公积。本次增资完成后，物流中州的注册资本将由目前的人民币2,000万元增加至人民币8,709.82万元。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟认购云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)非公开发行股票,认购股权比例不低于云铝股份本次非公开发行后总股本的5%(以最终定价及认购金额确定的股权比例为准),认购金额不超过人民币15亿元。

根据公司发展战略,为积极参与云南省水电铝一体化的绿色发展布局,公司采用非公开协议方式向云铝溢鑫以现金增资人民币8.5亿元。本次增资完成后,云铝溢鑫的注册资本将由目前的人民币132,439.89万元增加至人民币216,765.49万元(本次增资额中有人民币843,256,056.65元计入注册资本,剩余部分计入资本公积),公司将取得云铝溢鑫约38.90%的股权(最终股权比例以经备案评估报告为准)。

中国稀有稀土为公司控股股东中铝集团的控股子公司,中铝集团持有其52.96%的股权,公司持有其14.62%的股权。为盘活公司资产、实现发展共赢,公司以所持金属镓生产线相关资产及负债净额向中国稀有稀土进行增资,增资金额以该等资产及负债于评估基准日2018年12月31日经评估后价值确定,为人民币35,284.81万元(以最终经备案评估报告为准)。本次增资完成后,中国稀有稀土的注册资本将由人民币136,000万元增加至人民币152,675.09万元,公司对中国稀有稀土的持股比例将由目前的14.62%增加至23.94%。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司中铝物流集团有限公司(以下简称“中铝物流”)于2018年9月17日通过协议转让方式收购中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)之控股子公司东北轻合金有限责任公司(以下简称“东轻公司”)持有的哈尔滨东轻龙华物流有限公司(以下简称“龙华物流”)51%的股权(以下简称“标的股权”)。

中铝资本为公司控股股东中铝集团的控股子公司,中铝集团持有其85.29%的股权,公司持有其14.71%的股权。为支持中铝资本金融产业战略布局及发展,公司与中铝集团将按照持股比例向中铝资本增资共计人民币12亿元,其中:公司增资金额为人民币17,652万元,中铝集团增资金额为人民币102,348万元。本次增资完成后,中铝资本的注册资本将由目前的人民币2,925,363,227.45元增加至人民币4,125,363,227.45元,公司与中铝集团在中铝资本的持股比例保持不变。

本次重组方案为发行股份购买资产,具体为:中国铝业拟采用发行股份购买资产的方式,向华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达、太保寿险、中银金融、工银金融和农银金融等8名交易对方购买其合计持有的包头铝业25.67%股权、中铝山东30.80%股权、中州铝业36.90%股权和中铝矿业81.14%股权。本次发行股份购买资产实施完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司。

　　中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司山西华圣铝业有限公司(以下简称“山西华圣”)拟通过协议转让方式向鹤庆溢鑫铝业有限公司(以下简称“溢鑫铝业”)转让19万吨电解铝产能指标,预计交易对价为人民币9.5亿元,最终交易对价以经备案的由具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的资产评估报告为准。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中铝能源有限公司(以下简称“中铝能源”)通过协议转让方式将所持有的内蒙古丰融配售电有限公司(以下简称“内蒙古丰融”)40%股权及宁夏丰昊配售电有限公司(以下简称“宁夏丰昊”)60%股权转让给中铝环保节能集团有限公司(以下简称“中铝环保”)。内蒙古丰融40%股权交易对价为人民币2,004.13万元,宁夏丰昊60%股权交易对价为人民币2,153.13万元。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司中铝山西新材料有限公司(以下简称“山西新材料”)以协议方式收购中铝山西铝业有限公司(以下简称“山西铝业”)部分资产。

中国铝业股份有限公司拟以持有的中铝南海合金100%股权向中铝开投进行增资,增资金额为中铝南海合金100%股权于评估基准日2018年12月31日经评估后价值人民币35,092.52万元(以最终经备案评估报告为准)。增资完成后,公司将持有中铝开投19.49%的股权。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)之全资附属公司中铝国际贸易集团有限公司(以下简称“中铝国贸集团”)及中铝物流集团有限公司(以下简称“中铝物流”)拟向中铝商业保理(天津)有限公司(以下简称“中铝保理”)分别以货币方式增资人民币1亿元。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)之全资子公司中铝环保节能集团有限公司(以下简称“中铝环保”)拟向公司的合营公司北京铝能清新环境技术有限公司(以下简称“铝能清新”)以货币方式增资人民币4.5亿元。 20181215：2018年12月14日,中铝环保与公司、北京清新环境技术股份有限公司(为铝能清新的另一家股东)及铝能清新签订了《增资扩股协议》

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中铝商业保理(天津)有限公司(以下简称“中铝保理”)重新签订《保理合作框架协议》,由中铝保理继续为公司及所属企业提供应收账款融资服务。协议有效期为三年,自2019年1月1日起至2021年12月31日止,在协议有效期内的任何时点,公司与中铝保理存续保理业务余额(包括保理款、保理费及手续费,下同)将不高于人民币30亿元。 20181212：股东大会通过

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中铝融资租赁有限公司(“中铝租赁公司”)续订《融资租赁合作框架协议》,由中铝租赁公司继续向公司及所属企业提供融资租赁、售后回租服务。协议有效期为三年,自2019年1月1日起至2021年12月31日止,在协议有效期内的任何时点,公司在中铝租赁公司的融资租赁余额(包括租赁本金、利息、手续费等,下同)将不高于人民币100亿元。 20181212：股东大会通过

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)所属控股子公司中铝矿业有限公司(以下简称“中铝矿业”)拟通过协议转让方式收购中国长城铝业有限公司(以下简称“长城铝业”)及其附属公司河南中铝碳素有限公司(以下简称“河南中铝碳素”)、河南中铝建设工程有限公司(以下简称“河南中铝建设工程”)部分资产(以下统称“标的资产”)。上述资产交易对价以该等资产于评估基准日2018年6月30日经评估后价值确定,为人民币10,006.2674万元(以最终经备案评估报告为准)。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月17日与中铝视拓智能科技有限公司(以下简称“中铝视拓”)签订《劳务及工程服务框架协议》,由中铝视拓为公司提供工程服务及设备维修、智能化工业设计及维护等劳务服务,协议有效期为三年,自2018年1月1日起至2020年12月31日止。

　　本公司所属企业拟通过协议转让的方式收购中铝资产所属部分企业炭素资产及股权（以下简称“标的资产”），即：（1）由中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）收购山东铝业有限公司（以下简称“山东铝业”）炭素厂全部资产及负债；（2）由中国铝业股份有限公司广西分公司（以下简称“广西分公司”）收购平果铝业有限公司（以下简称“平果铝业”）炭素厂全部资产及负债；（3）由包头铝业有限公司（以下简称“包头铝业”）收购包头铝业（集团）有限责任公司（以下简称“包铝集团”）持有的包头市森都碳素有限公司（以下简称“森都碳素”）49%的股权；（4）由中铝矿业有限公司（以下简称“中铝矿业”）收购中国长城铝业有限公司（以下简称“长城铝业”）、河南长城众鑫实业股份有限公司（以下简称“长城众鑫”）分别持有的赤壁长城炭素制品有限公司（以下简称“赤壁炭素”）57.69%及19.96%的股权。

中国铝业股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)共同出资设立中铝海外发展有限公司(以工商登记机关最终核准的名称为准,以下简称“中铝海外”)。中铝海外注册资本为人民币10亿元,本公司与中铝集团各以现金出资人民币5亿元。中铝海外成立后,本公司持有中铝海外50%的股权,不纳入合并报表范围。

贵州分公司在“退城进园”过程中,原项目工程部地面建构筑物等20项固定资产(主要包括办公楼、档案楼、值班室、绿化及围墙等)目前闲置,本公司拟将前述资产通过协议方式转让给贵州铝厂,转让价格为人民币581.3466万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司中铝山西新材料有限公司(以下简称“山西新材料”)以协议方式收购中铝山西铝业有限公司(以下简称“山西铝业”)部分资产。

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司中铝山东有限公司(以下简称“中铝山东”)以协议方式收购中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)持有的中铝青岛轻金属有限公司(以下简称“青岛轻金属”)100%的股权。本次股权转让完成后,青岛轻金属将成为中铝山东的全资子公司。

2015年4月28日,公司与中铝财务公司续签《金融服务协议》,由中铝财务公司向公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。前述协议有效期为2015年8月26日至2018年8月25日,在协议有效期内,公司在中铝财务公司的日存款余额(含应计利息)最高上限为人民币80亿元,日贷款余额(含应计利息)最高上限为人民币100亿元。现公司根据未来业务发展需要,拟提高与中铝财务公司在存款、信贷业务上的交易额度,因此,公司拟与中铝财务公司重新签订《金融服务协议》。根据新协议,公司在中铝财务公司的日存款余额(含应计利息)最高上限为人民币120亿元,日贷款余额(含应计利息)最高上限为人民币150亿元。待新协议订立并生效后,原协议将予以终止。 20171221：股东大会通过

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以协议转让方式向中铝国际工程股份有限公司(以下简称“中铝国际”)转让公司所属全资子公司中铝山东工程技术有限公司(以下简称“山东工程”)60%的股权。本次股权转让完成后,公司仍持有山东工程40%的股权。

为控制应收账款风险,加快公司资金周转速度,提高资金使用效率,优化资产结构,本公司拟与中铝保理开展保理业务,由中铝保理为本公司及所属企业提供应收账款融资服务。前述保理业务于2017年、2018年两个年度的交易上限额度均分别为人民币13亿元。

为加快公司结构调整、实现转型升级提供有力的资金支持,充分发挥银行综合金融服务和公司有色金属行业的优势,公司拟与交银国际信托以有限合伙企业形式成立产业投资基金。产业基金规模为人民币20.002亿元,其中,交银国际信托作为优先级合伙人、公司作为劣后级合伙人,双方出资比例为2:1,公司出资金额不超过人民币6.6亿元;另外,产业基金管理人中铝建信作为普通合伙人出资人民币20万元。由于产业基金管理人中铝建信投资基金管理(北京)有限公司(以下简称“中铝建信”)为公司控股股东中国铝业公司(以下简称“中铝公司”)的附属公司,且中铝建信亦作为普通合伙人参与出资,因此,本次交易构成关联交易。 20170509：董事会通过

根据中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）发来的函件，公司得知中铝公司拟公开挂牌转让其持有的中铝（上海）有限公司（以下简称“中铝上海”）60%的股权。本公司有意参与竞买。

中国铝业公司(以下简称“中铝公司”)所属全资子公司山东铝业公司、山西铝厂拟公开挂牌转让合计持有的中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司(以下简称“兴华科技”)66%的股权。本公司及所属全资子公司中铝山东有限公司(以下简称“中铝山东”)有意参与竞买。

公司目前持有中铝上海60%的股权,中铝公司持有其40%的股权。根据公司战略布局和业务发展规划的需要,公司拟通过协议转让的方式收购标的股权。交易对价为标的股权经评估后价值约人民币14.09亿元(最终交易价格以与中铝公司协议约定的价格为准)。本次交易完成后,中铝上海将成为本公司的全资子公司。

鉴于本公司与中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）订立之原劳务及工程服务协议已于2015年12月31日到期，公司将与中铝公司续订该持续关联交易协议，协议有效期追溯自2016年1月1日至2018年12月31日止，为期三年。

1.中国铝业股份有限公司山西分公司(以下简称“山西分公司”)拟收购山西铝厂拟薄水铝石生产线、活性硅铝粉生产线等相关资产。2.由于山西铝厂是本公司控股股东中国铝业公司(以下简称“中铝公司”)的下属全资子公司,因此山西铝厂为本公司的关联法人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

本公司拟与中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）合作开采贵州猫场铝土矿（以下简称“猫场矿”），中铝公司以持有的猫场矿矿权、公司以对猫场矿的建设投资作为投入，双方分享收益，在合作开采协议签署后，中铝公司拟将其应享有合营收益的 80%一次性转让给公司。

本公司河南分公司拟将部分资产出售给长城铝业。拟出售资产的账面净值为8,881.82万元,经评估的资产价值为17,008.69万元,交易对价按照评估价值确定。 本公司山西分公司拟将部分资产出售给山西铝厂。拟出售资产的账面净值为14,671.46万元,经评估的资产价值约为22,790.79万元,交易对价按照评估价值确定。 本公司全资子公司中铝山东拟将部分资产出售给山东铝业。拟出售资产的账面净值为4,459.48万元,经评估的资产价值为7,662.38万元,交易对价按照评估价值确定。

本公司及下属子公司中铝国贸将所持南海合金100%的股权以不低于评估后净资产价值人民币21,071.81万元(以正式评估报告金额为准)的价格进行公开挂牌转让,其中本公司持有南海合金60%股权,中铝国贸持有南海合金40%股权。

为落实中央“八项规定”要求,以及本公司战略布局,本公司拟清理盘活非经营性资产,提高资产使用效率,将部分城市房屋资产统一交由中铝置业管理,借助中铝置业在不动产经营管理方面的专业经验,为公司发展创造持续收益。本公司及中铝国贸、上海凯林拟分别以前述城市房屋资产及部分现金向中铝置业增资。其中,本公司拟以房屋资产按评估价值人民币5.91亿元和现金人民币6.46亿元向中铝置业增资,获得中铝置业21.73%的股权。中铝国贸拟以房屋资产按评估价值人民币0.72亿元和现金人民币0.40亿元向中铝置业增资,获得中铝置业1.97%的股权。上海凯林拟以房屋资产按评估价值人民币0.14亿元和现金人民币0.10亿元向中铝置业增资,获得中铝置业0.42%的股权。上述增资完成后,本公司及子公司中铝国贸、上海凯林合计持有中铝置业24.12%的股权。 20151230：股东大会通过

董事会批准公司与中铝融资租赁有限公司签订《融资租赁合作框架协议》,由中铝融资租赁有限公司向公司提供融资租赁—售后回租服务。《融资租赁合作框架协议》的有效期至2016年12月31日,在协议有效期内的任何时点,公司在中铝融资租赁有限公司的融资余额(即融资租赁未偿还本金总额加上租赁利息、手续费和其他费用)最高上限为15亿元人民币。 20151230：股东大会通过

本公司拟调整与中国铝业公司(以下简称“中铝公司”)在“收入—产品互供(含水电气等)”项下2015年度的关联交易上限额度,将该项关联交易上限额度从人民币80亿元增加至人民币100亿元;本公司拟修订与中铝公司在“收入—提供劳务(含工程等)”项下2015年度持续关联交易的上限额度至人民币0.8亿元。 20151230：股东大会通过

为整合盘活公司内部非经营性房地产,提高资产使用效率及资金周转效率,公司拟将中国铝业香港有限公司位于香港远东金融中心45层的写字楼协议转让给中铝海外控股。

本公司拟将所持有的农银汇理基金有限公司15%股权和人民币1.5亿元现金向中铝资本控股有限公司增资。

本次公司拟向中国稀有稀土有限公司(以下简称“中国稀土”)出资4亿元人民币,其中6,262.81万元计入中国稀土注册资本,其余部分计入资本公积。本次增资价格依据中联资产评估集团有限公司出具的,并由中国铝业公司完成备案的中国稀有稀土资产评估报告(中联评报字[2015]第566号,评估基准日为2014年12月31日)(下称《中国稀有稀土评估报告》)记载的中国稀土每一元出资对应的经评估净资产,并经各方协商,确定为6.3869元。

2013年12月10日，本公司与焦作万方签订了《产品及原材料互供协议》。根据该协议，2013年5月至2015年12月期间，本公司下属公司将向焦作万方采购铝锭、铝液和电解铝产品，以及向其销售氧化铝产品、预焙阳极、阳极底块和石油焦等类似产品，其中郑州研究院向焦作万方采购铝锭及铝液，中铝国贸向焦作万方采购电解铝产品，中州分公司向焦作万方销售氧化铝产品，河南分公司向焦作万方销售预焙阳极，青海分公司向焦作万方销售阳极底块，中铝物资向焦作万方销售石油焦。 20140628：股东大会通过 20150429：本公司与中铝公司、广西华银现有持续关联交易将于2015年12月31日到期。本公司预期与中铝公司、广西华银重续现有日常关联交易,下一期限的日常关联交易(土地使用权租赁协议及房产租赁合同除外)为期三年,自2016年1月1日起至2018年12月31日止。 20150509：公司对对《社会和生活后勤服务供应协议》及《产品和服务互供总协议》项下交易的价格确定原则进行了补充披露 20150626：股东大会通过关于公司2016-2018年三个年度持续关联交易的年度上限及重续该等持续关联交易的议案

中铝资源是中铝公司的控股子公司,是中铝公司资源获取和勘探的平台,是中铝公司向国际化矿业公司转型的重要支持。为充分利用中铝资源在资源勘探、获取方面的技术优势开展国内外铝土矿的勘探开采工作,公司拟以中铝资源于评估基准日2014年12月31日的评估金额为作价基础,向中铝资源出资61,658万元,以获得中铝资源15%的股权,以支持中铝资源在特定探矿区域和矿产品勘探方面取得突破,共同分享勘探成果,为公司寻找新的利润增长点。

为规范国有资产管理和上市公司的关联交易,理顺资产管理关系,盘活存量资产,中国铝业股份有限公司下属全资子公司中铝山东拟与中铝公司下属全资子公司山东铝业进行部分资产置换。本次资产置换交易中,中铝山东置出资产(即置出资产)为中铝山东电解铝厂除电解铝生产线外的资产(主要为炭素资产)、铝加工厂、医院病房楼资产及相关负债;中铝山东置入资产(即置入资产)为山东铝业拜尔法生产线。本次交易采用协议方式进行,交易对价按该等置入、置出资产经评估后的净资产价值确定,其中:置出净资产评估价值为2.88亿元人民币,置入净资产评估价值为4.73亿元人民币,差价部分约为1.85亿元人民币将以现金予以补偿。

为规范国有资产管理和上市公司的关联交易,提高公司电解铝合金化比例,公司下属全资子公司包头铝业拟收购中铝公司下属控股子公司包铝集团的高纯铝厂及轻金属材料厂的相关资产、负债。本次资产收购拟采用协议方式进行,交易对价为交易标的经评估后的净资产价值,约为0.35亿元人民币。

本公司拟与中铝财务公司续签《金融服务协议》。根据《金融服务协议》,中铝财务公司向本公司提供存款服务、信贷服务及其他金融服务。 中铝财务公司属本公司控股股东中铝公司的全资子公司,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与中铝财务公司属于受同一法人控制的关联方,本次交易构成关联交易。

　　1、本公司与广西华银于2013年12月10日订立了《产品及原材料互供协议》。 　　根据该协议，本公司全资子公司中铝国贸采购广西华银的氧化铝产品，并向其销售煤炭等原燃料。 　　2、由于本公司执行董事、高级副总裁刘祥民先生担任广西华银的副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，广西华银为本公司关联法人，上述交易构成持续日常关联交易。

据本公司发展战略,为进一步优化资本结构,本公司在香港设立的全资子公司中铝香港拟转让其持有的中铝铁矿的65%股权,中铝公司在香港设立的全资子公司中铝海外控股拟受让该等目标股权,目标股权的交易价格拟不低于评估后的股权价值,经交易双方协商确定。

本公司在香港设立的全资子公司中铝香港拟转让其持有的中铝铁矿的65%股权,中铝公司在香港设立的全资子公司中铝海外控股拟受让该等目标股权。在目标股权转让协议生效时,中铝香港将按账面值向中铝海外控股转移其对国开行的借款债务。该债务金额将等额抵减前述中铝香港拟转让其持有的中铝铁矿65%股权交易的对价款。该借款债务转移完成后,中铝海外控股将继受中铝香港在国开行贷款协议及其它有关融资文件项下的全部权利义务。

　　本公司拟在北交所公开挂牌整体转让所持有的八家铝加工企业的股权，分别是：（1）中铝河南铝业有限公司86.84%的股权；（2）中铝西南铝板带有限公司60%的股权；（3）中铝西南铝冷连轧板带有限公司100%的股权；（4）华西铝业有限责任公司56.86%的股权；（5）中铝瑞闽铝板带有限公司93.47%的股权；（6）中铝青岛轻金属有限公司100%的股权；（7）中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司50%的股权；（8）贵州中铝铝业有限公司40%的股权。

　　2013年5月16日，本公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司拟转让对中铝河南铝业有限公司及中铝青岛轻金属有限公司债权的议案》。鉴于中铝公司可能受让本公司整体转让的铝加工企业的股权，同时亦将成为标的债权的受让方，本次交易或将构成关联交易。

　　本公司拟将本公司贵州分公司的氧化铝生产线相关资产（以下简称“标的资产”）转让给中国铝业公司（以下简称“中铝公司”），本次交易采用协议转让方式进行。 　　意向受让方中铝公司为本公司的控股股东，若中铝公司的监管部门批准其受让标的资产，则本次交易将构成关联交易。 　　

　　本公司拟将本公司西北铝加工分公司的全部资产（含负债）（以下简称“标的资产”）转让给中国铝业公司（以下简称“中铝公司”），本次交易采用协议转让方式进行。 　　意向受让方中铝公司为本公司的控股股东，若中铝公司的监管部门批准其受让标的资产，则本次交易将构成关联交易。

本公司与中铝公司、西南铝业及中铝置业现有持续关联交易将于二零一二年十二月三十一日到期。本公司预期与中铝公司、西南铝业及中铝置业重续现有持续关联交易，从而令各持续关联交易的下一期限(土地使用权租赁协议及房产租赁合同除外)为自二零一三年一月一日起至二零一五年十二月三十一日止，为期三年。 20121128：股东大会通过

2011 年 8 月 26 日，中国铝业股份有限公司(简称“本公司”)与中铝财务有限责任公司(简称“中铝财务公司”)签订《金融服务协议》，根据协议，中铝财务公司向本公司提供存款服务、信贷服务及其他金融服务。 中铝财务公司属本公司控股股东中国铝业公司(简称“中铝公司”)的全资子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与中铝财务公司属于受同一法人控制的关联方，本次交易构成关联交易。 20120825：中国铝业股份有限公司(“本公司”)拟与中铝财务有限责任公司（“中铝财务公司”）续签《金融服务协议》，中铝财务公司同意按协议规定的条款及条件，向本公司提供存款服务、信贷服务及其他金融服务。 20121128：股东大会通过

　　2008年10月20日，本公司与西南铝业就供应铝、铝合金锭及铝加工服务签署了《铝及铝合金锭供应及铝加工服务协议》，并于2009年12月31日重续，协议有效期三年，于2012年12月31日届满。 　　根据《铝及铝合金锭供应及铝加工服务协议》，以现金货到支付，交易范围如下：（i）本公司以及其分公司及相关附属公司向西南铝业销售产品；该等产品（其中）包括原铝及铝合金锭；（ii）西南铝板带（本公司附属公司）向西南铝业采购产品及服务；该等产品及服务（其中）包括：铝合金锭、供应设备及水电气；提供保养及维修服务；提供装卸、运输及仓储服务；（iii）西南铝板带向西南铝业销售产品，该等产品（其中）包括：铝合金板或铝合金卷及铝加工废料；（iv）本公司附属公司中铝国际贸易有限公司向西南铝业采购产品，该等产品主要包括铝加工产品。 　　根据《铝及铝合金锭供应及铝加工服务协议》，价格将按下列定价原则厘定： 　　（i）国家规定价格；（ii）若无国家规定价格而有国家指导价格，则按国家指导价格；（iii）若无国家规定价格或国家指导价格，则按市价；及（iv）若以上各项均无，则按合同价格提供。 　　鉴于西南铝板带为本公司的关联附属公司以及2011年6月西南铝冷连轧正式投产，本公司董事会预期《铝及铝合金锭供应及铝加工服务协议》项下的支出交易方面的2012年年度上限将不能满足本公司的生产经营需要，故建议修订支出交易方面截至2012年12月31日止年度之年度上限。 20120630：股东大会通过

　　中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过关于公司收购及租赁青海铝业华通炭素有限公司资产的议案. 　　（一）同意公司出资1.46亿元人民币收购青海铝业华通炭素有限公司（以下简称“华通炭素”）部分固定资产；租赁运输设备和管理用具等资产（合计价值6243万元人民币），年租赁费302万元人民币，租赁期为10年。 　　（二）授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施，并签署相关文件。 　　（三）由于华通炭素的控股股东青海铝业有限责任公司为公司控股股东中国铝业公司的全资子公司，因此，公司收购及租赁华通炭素资产的交易属关联交易。

中国铝业股份有限公司（简称“本公司”）与山西铝厂出资与山西省介休市路鑫煤炭气化有限公司（简称“路鑫公司”）等共同设立山西介休鑫峪沟煤业（集团）有限公司（简称“煤业集团”）。 20111213：中国铝业股份有限公司（简称“本公司”，“中国铝业”）于2010年10月27日就参与山西介休煤炭资源整合事宜发布关联交易公告。按照山西省煤炭资源整合要求，拟调整鑫峪沟煤业（集团）有限公司（现拟更名为“鑫峪沟煤业有限公司”，简称“鑫峪沟煤业”）及其控股公司股权结构，本公司出资额增加1.55亿元人民币，从原来的5.37亿元人民币调增为6.92亿元人民币。 　　

中国铝业股份有限公司（简称“本公司”）于2010年7月29日与力拓集团（简称“力拓”）签署了联合开发协议，以开发和运营位于西非几内亚境内的西芒杜项目。中国铝业公司（简称“中铝公司”）与力拓签署辅助条款，为本公司按照联合开发协议的约定履行该协议项下全部义务提供不可撤销、无条件的履约保证担保。

中州铝厂于2009年9月18日通过上海产权交易所公开挂牌交易的方式出让中州铝公司100%股权、鸿锐公司74%股权和鑫诚公司100%股权，独立第三方中州铝厂劳动服务公司于2009年9月18日通过上海产权交易所公开交易方式出让鸿锐公司26%股权，本公司参与公开竞买。根据公开挂牌结果，本公司分别以约人民币壹仟肆佰肆拾叁万元（ ￥14,430,000.00 ） 、人民币壹仟贰佰贰拾万元（￥12,200,000.00）和人民币叁佰叁拾柒万元（￥3,370,000.00）的价格受让了中州铝公司100%股权、鸿锐公司100%股权和鑫诚公司100%股权，并于2009年10月29日与出让方中州铝厂、中州铝厂劳动服务公司签订股权转让协议。

2008 年9 月30 日本公司与平果铝业签署资产业务收购协议，本公司同意收购而平果铝业同意向本公司出售其若干资产，资产包括平果铝业大部分（而非全部）资产。由平果铝业保留的资产包括医院、育儿中心、宾馆及若干未经核准划拨的土地，该等土地未经有关政府部门批准不得转让，即使获得批准，不支付大量土地出让金亦不能转让。对于平果铝业或者本公司而言，该等土地并非重大资产。

中国铝业公司通过北京产权交易所公开交易的方式出让河湾发电49%股权并已于2007 年10 月26 日在该交易所挂牌。根据公开挂牌结果，本公司以人民币肆亿玖仟陆佰捌拾壹万零捌佰元整（人民币496,810,800.00 元）的价格受让该等股权，并于2007 年11 月23 日与中国铝业公司在北京签订股权转让合同。