江苏尔华杰能源设备有限公司73.34%股权

　　上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）拟以现金方式按照6,138.88万元的价格收购靳春梅、靳春燕合计持有的江苏尔华杰能源设备有限公司（以下简称“江苏尔华杰”）50%的股权，并以全资子公司天津北特铝合金精密制造有限公司（以下简称“天津铝合金”）100%的股权作价10,784.22万元向江苏尔华杰增资。本次交易完成后，北特科技将合计取得江苏尔华杰73.34%的股权，天津铝合金成为江苏尔华杰的全资子公司。

天津北特铝合金精密制造有限公司部分股权

　　上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司天津铝合金以现金方式增资人民币9,200万元，资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，天津铝合金的注册资本从5,000万元增至14,200万元。本次增资前后，天津铝合金仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

江苏尔华杰能源设备有限公司55%股权

上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”、“公司”)将以12,827.21万元的整体评估价值,以7,054.9655万元的价格收购靳春梅、靳春燕、北京金玉伟业科贸有限公司合计持有的江苏尔华杰能源设备有限公司(以下简称“江苏尔华杰”)55%的股权。

上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司95.7123%股份

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买董巍、董荣镛等32名交易对方合计持有的标的公司95.7123%股份。根据沃克森评估师出具的《光裕股份评估报告》,标的公司100.00%股份的评估价值为47,333.37万元。经上市公司与发行股份及支付现金购买资产的交易对方友好协商,本次标的公司95.7123%股份的交易价格确定为452,719,317.09元(对应100%股份的交易作价为47,300.00万元),其中股份对价为250,824,968.94元,现金对价为201,894,348.15元。

上海市嘉定区华亭镇1301号地块的国有建设用地使用权

上海北特科技股份有限公司竞得挂牌出让的上海市嘉定区华亭镇1301号地块的国有建设用地使用权，面积为58854.6平方米，总价款4415万元。与上海市嘉定区规划和土地管理局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》。

　　上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）拟以现金方式按照6,138.88万元的价格收购靳春梅、靳春燕合计持有的江苏尔华杰能源设备有限公司（以下简称“江苏尔华杰”）50%的股权，并以全资子公司天津北特铝合金精密制造有限公司（以下简称“天津铝合金”）100%的股权作价10,784.22万元向江苏尔华杰增资。本次交易完成后，北特科技将合计取得江苏尔华杰73.34%的股权，天津铝合金成为江苏尔华杰的全资子公司。

上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”、“公司”)将以12,827.21万元的整体评估价值,以7,054.9655万元的价格收购靳春梅、靳春燕、北京金玉伟业科贸有限公司合计持有的江苏尔华杰能源设备有限公司(以下简称“江苏尔华杰”)55%的股权。

本次交易拟向靳晓堂非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过22,000.00万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%(其中不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格)。 20171120：股东大会通过 20171124：上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（第172297号）。 20180104：上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 20180111：上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月10日召开的2018年第2次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。 20180126：上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]174号） 20180307：本次发行新增股份的性质为有限售条件流通A股,预计限售期满上市流通时间为2020年5月2日,如遇非交易日则顺延到交易日。 20180503：本次发行新增股份已于2018年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票为有限售条件流通股,募集配套资金认购对象靳晓堂本次认购股票限售期为36个月,预计上市时间为2021年4月27日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票不超过33,527,345股(含本数),募集资金总额不超过83,986万元(含本数)。 公司股东、总经理靳晓堂先生认购金额不低于本次募集资金总额的10%(含本数),且不高于本次募集资金总额的20%(含本数),靳晓堂不参与竞价过程,并接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格参与认购。 公司于2015年5月12日与靳晓堂先生签订了附生效条件的《非公开发行股票认购协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,靳晓堂先生本次认购行为构成关联交易。 20150530：股东大会通过 20150926：2015年9月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152832号） 20151117：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,本次非公开发行股票拟募集资金总额由不超过83,986万元调整为不超过75,000万元(含75,000万元) 20160203：2016年2月2日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会2016年第二十四次会议对上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行股票申请获得无条件通过。 20160519：股东大会通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 20160607：公司于2016年6月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准上海北特科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]807号) 20160701：2016年6月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。