佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司66%股权,河源市东源鹰牌陶瓷有限公司66%股权,佛山鹰牌科技有限公司66%股权,佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司66%股权

　　公司拟参与广东鹰牌陶瓷集团有限公司（以下简称“鹰牌集团”）捆绑转让下属全资子公司佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“东源鹰牌”）、佛山鹰牌科技有限公司（以下简称“鹰牌科技”）、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司（以下简称“鹰牌贸易”）各66%股权（以下简称“标的资产”）的竞买。鹰牌集团已于2020年12月30日在南方联合产权交易中心公开挂牌捆绑转让上述全资子公司各66%股权。

浙江瑞欣装饰材料有限公司10%股权

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称“瑞欣装材”或“标的公司”）少数股东曹春清（以下简称“本次交易对方”）10%股权（对应281万元注册资本），交易对价为2,750万元。

浙江瑞欣装饰材料有限公司100%股权

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向曹春清等11名自然人(以下简称“现有股东”或“交易对方”)收购其持有的浙江瑞欣装饰材料有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权,2020年12月30日,公司与交易对方、标的公司签订了《投资并购框架协议》,就股权收购事项达成初步意向协议,最终收购的交易金额等内容以另行签订的正式协议为准。

广东天安高分子科技有限公司部分股权

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据自身战略规划及业务发展需要,拟使用自有资金对全资子公司天安高分子增资人民币14,000万元。本次增资完成后,天安高分子注册资本为人民币20,000万元,仍为公司的全资子公司。

预计2025年度，公司与佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司,苏州天耀化工有限公司,佛山市易科新材料科技有限公司等发生的接受劳务,购买商品,租赁等交易金额合计为3600万元。 20250417：结合公司日常经营和业务发展需要,本次增加2025年度日常关联交易预计额度为6,400万元,其中,对佛山市易科新材料科技有限公司采购原材料增加预计交易额度1,500万元,对佛山隽业城市建设工程有限公司销售商品、提供劳务分别增加预计交易额度4,500万元、400万元。 20250509：股东大会通过 20250815：增加预计金额10,000,000元。 20251017：增加预计金额2,700.00（万元）。 20251209：2025年1-11月实际发生额26,412,408.42元。

2026年度，公司预计与关联方发生接受劳务,采购原材料,租赁等日常性关联交易，交易金额预计为120,000,000.00元。

为满足公司及子公司的经营发展计划和战略实施的资金需要,公司及全资子公司、控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信总额不超过人民币27亿元。以上授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司及全资子公司、控股子公司的实际资金需求而确定,最终结果以实际签约为准。 佛山隽业城市建设工程有限公司(以下简称“佛山隽业”)系广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)通过控股子公司广东天隽建筑科技有限公司(以下简称“天隽建科”)持股49%的合营企业,公司董事长、总经理吴启超在该参股公司任副董事长、总经理,属于公司关联方,故本次为其提供预计担保额度构成关联交易。 20250509：股东大会通过 20250716：鉴于公司及控股子公司东源鹰牌与广发银行股份有限公司佛山分行(以下简称“广发银行佛山分行”)前期签订的担保合同已经到期,2025年7月15日,公司及东源鹰牌分别与广发银行佛山分行签署了《最高额保证合同》,公司为控股子公司石湾鹰牌向广发银行佛山分行申请贷款等业务提供最高限额人民币6,336万元的连带责任保证担保;东源鹰牌为石湾鹰牌向广发银行佛山分行申请贷款等业务提供最高限额人民币9,600万元的连带责任保证担保。

预计2024年度，公司与佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司,苏州天耀化工有限公司,佛山市易科新材料科技有限公司等发生的接受劳务,购买商品,租赁等交易金额合计为2615万元。 20240528：增加日常关联交易金额980万元。 20241026：基于业务发展需要,公司拟增加与关联方佛山隽业日常关联交易预计额度5,000万元。 20241112：股东大会通过 20250328：2024年度，公司与关联方实际发生的总金额为2196.7637万元。

2023年度,公司预计与关联方佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司,苏州天耀化工有限公司,佛山市易科新材料科技有限公司等发生接受劳务,购买商品,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额3800万元。 20230216：股东大会通过 20240322：实际发生额1036.6803万元。

吴启超先生系公司控股股东、实际控制人,与公司构成关联关系;根据本次向特定对象发行股票方案,吴启超先生参与认购向特定对象发行的股票构成关联交易。 20230517：股东大会通过 20230627：本次发行新增13,000,000股股份已于2023年6月21日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。

公司于2022年4月25日与吴启超先生签署了附条件生效的《股份认购协议》。吴启超先生为公司的实际控制人、控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,吴启超先生参与认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。 20220517：股东大会通过 20220903：证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行股票核准的申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20220929：广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(受理序号:222106号)。 20221029：广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(受理序号:222106号)。 20221108：公司会同相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实,就有关问题进行了说明和答复,现按照要求对反馈意见的回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东天安新材料股份有限公司与光大证券股份有限公司关于广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》。 20221119：根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见回复中的相关内容进行了补充修订,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东天安新材料股份有限公司与光大证券股份有限公司关于广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复(修订稿)》。 20221208：广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。根据公司的最新情况,公司与相关中介机构对反馈意见回复中的相关内容进行了更新、补充和修订,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东天安新材料股份有限公司与光大证券股份有限公司关于广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复(二次修订稿)》。 20230117：2023年1月16日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20230214：公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕248号)。

2022年度,公司预计与关联方佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司,苏州天耀化工有限公司,佛山市易科新材料科技有限公司等发生接受劳务,购买商品等的日常关联交易，预计关联交易金额3970.0000万元。 20230131：2022年度公司与关联方实际发生金额为1881.9410万元。

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)与广东鹰牌陶瓷集团有限公司(以下简称“鹰牌集团”)就公司收购鹰牌陶瓷做出的税收承诺事项达成补充协议。2022年12月14日,公司与鹰牌集团签订了《产权交易合同之补充协议》(以下简称“补充协议”)。 20221231：2022年12月30日,本次签订补充协议涉及的事项已经公司股东大会审议批准,同时,已取得鹰牌集团确认,该补充协议已生效执行。

公司因经营发展需要,公司控股股东吴启超先生拟为公司向佛山农村商业银行股份有限公司(以下简称“佛山农商行”)申请不超过人民币5000万元授信额度提供质押担保。该授信额度不超过公司股东大会批准的公司可向银行等金融机构申请的最高融资额度,具体担保额度以控股股东与佛山农商行签订的担保协议中约定的担保额度为准,公司免于支付担保费用。 20220517：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司,苏州天耀化工有限公司,佛山市易科新材料科技有限公司等发生接受劳务,购买商品等的日常关联交易，预计关联交易金额2000.0000万元。 20210831：本次增加日常关联交易预计金额550万元。 20211030：本次增加日常关联交易预计金额1,510,000.00元 20220329：2021年实际发生金额为1737.6696万元。

本次非公开发行A股股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且本次非公开发行股票的数量不超过6,283.26万股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。 20210713：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司,苏州天耀化工有限公司,佛山市易科新材料科技有限公司发生接受劳务,购买商品等的日常关联交易，预计关联交易金额1270.0000万元。 20200828：本次增加日常关联交易预计金额5,500,000.00元。 20210331：2020年实际发生金额5,264,283.92元。

公司拟非公开发行股票,募集资金总额(含发行费用)不超过人民币23,140.00万元(含本数),本次非公开发行发行数量不超过44,500,000股(含本数),占公司本次发行前总股数的21.67%,最终将以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日(即2020年4月16日)。本次非公开发行价格为5.20元/股,不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%。发行对象为公司实际控制人吴启超、佛山市鼎域投资发展有限公司(以下简称“鼎域投资”)、深圳市荔园新才创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“荔园新才”)三名特定对象。 20200507：股东大会通过 20200630：广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知单》(受理序号:201572),证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准的申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。 20200715：广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(受理序号:201572)。中国证监会依法对公司提交的《广东天安新材料股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题做出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20200812：公司本次非公开发行股票的发行价格由5.20元/股调整为5.10元/股。公司本次非公开发行股票的发行数量未作调整,仍为不超过44,500,000股(含本数)。 20201027：公司于2020年10月26日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票事项、撤回申请文件的议案》、《关于公司终止前次非公开发行股票事项并撤回申请文件涉及关联交易事项的议案》等相关议案,根据公司股东大会的授权,上述议案无需提交股东大会审议。 20201111：2020年11月10日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2020]133号)。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对公司本次非公开发行A股股票行政许可申请的审查。

2019年度,公司预计与关联方佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司,广东天耀进出口集团有限公司,苏州天耀化工有限公司等发生接受劳务,购买商品等的日常关联交易，预计关联交易金额2620.0000万元。 20200416：2019年日常关联交易实际发生额为2,513,569.09元。

2018年3月30日,公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟签订饭堂服务协议暨日常关联交易的议案》,公司拟与佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司(以下简称“畅享名厨”)签订饭堂服务协议,预计2018年度交易金额不超过270万元。同时,公司预计2018年度与关联人发生日常关联交易合计310万元(含饭堂服务协议交易金额)。公司控股股东、实际控制人吴启超先生控制之广东天耀绿畅超市有限公司持有畅享名厨100%股权,主要经营餐饮服务业务,本次交易事项构成日常关联交易。 20180515：公司于2018年5月14日与畅享名厨签订《饭堂承包托管合同》。 20190424：2018年日常关联交易实际发生额为2,319,982.04元。

公司根据经营发展的需要，拟与佛山市禅城区佛盈汇金科技服务有限公司（以下简称“佛盈汇金”）、珠海睿新投资有限公司（以下简称“珠海睿新”）、自然人余彬海、佛山金茂共同投资设立佛山新动力，基金的总规模拟定为10,000万元，公司作为基金的有限合伙人，出资额为2,000万元，占基金份额的20%，佛山金茂作为基金的普通合伙人出资100万元，占基金份额的1%。